Исследования рынка напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки

Исследование рынка напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО), 2013 г.

Июль, 2014

Оглавление

Список диаграмм 4

Список таблиц 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. ОБЗОР РЫНКА НАПОЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧАЯ ЯМАО И ХМАО), 2013 Г. 8

1.1. Общая информация по рынку 8

1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 9

1.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 10

1.1.3. Характеристика оборудования, используемого в производстве напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки 11

1.1.4. Объем и динамика рынка, 2013 г. 13

1.1.5. Емкость рынка 13

1.1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 14

1.1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок 15

1.2. Структура рынка 16

1.2.1. Структура рынка по ассортименту (включая травмобезопасную резиновую литку, напольные покрытия для спортивных площадок) 16

1.2.2. Структура рынка по производителям 17

1.2.3. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 18

1.2.4. Структура рынка по регионам (Тюменская область без ЯМАО и ХМАО, ЯМАО, ХМАО) 19

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ПРОДАВЦЫ НАПОЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧАЯ ЯМАО И ХМАО), 2013 Г. 20

2.1. Рыночная концентрация 20

2.2. Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж и доля на рынке 21

2.3. Профили основных игроков 22

2.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 23

2.5. Анализ ценовой политики конкурентов 23

2.6. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный) 25

2.7. Каналы сбыта компаний-конкурентов 26

3. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 26

3.1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 27

3.2. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены) 31

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАПОЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧАЯ ЯМАО И ХМАО), 2013 Г. 32

4.1. Насыщенность рынка 32

4.2. Оценка объема и структуры потребления 33

4.3. Основные отрасли потребления и потребители 34

4.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП‑10) с контактными данные и объемами потребления 35

4.5. Частота и динамика потребления 36

4.6. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 36

4.7. Анализ факторов спроса 37

4.8. Описание потребительских предпочтений 37

4.9. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 38

5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА НАПОЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧАЯ ЯМАО И ХМАО), 2013 Г. 39

5.1. Барьеры входа в отрасль 39

5.2. Сдерживающие факторы на рынке 39

5.3. Законодательное регулирование и государственные программы 40

5.4. Перспективы развития рынка 41

5.5. Выводы по исследованию 42

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменская область 13

Диаграмма 2. Структура потребления изделий из резиновой крошки по ассортименту 16

Диаграмма 3. Структура рынка Тюменской области (включая ЯМАО И ХМАО) по производителям в денежном выражении 17

Диаграмма 4. Структура рынка Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО) по типу потребителей в денежном выражении 18

Диаграмма 5. Структура рынка Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО) по регионам в денежном выражении 19

Диаграмма 6. Структура производства резиновой крошки по федеральным округам, в % 32

Диаграмма 7. Структура рынка Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО) по происхождению продукции 33

Диаграмма 8. Структура рынка Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО) по типу потребителей в денежном выражении 34

Диаграмма 9. Объемы производства резиновой крошки в России, тонн 36

Диаграмма 10. Анализ факторов спроса на продукцию по влиянию на объем потребления по 10‑ти бальной шкале 37

Список таблиц

Таблица 1. Географическое расположение основных компании‑конкурентов 20

Таблица 2. Основные компании‑конкуренты 21

Таблица 3. Анализ ценовой политики конкурентов 24

Таблица 4. Компании – лидеры на рынке жилищного строительства Тюменской области 35

Таблица 5. Основные компании по строительству спортивных объектов и сооружений 35

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО).

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО).

Предметом исследования являются напольные, дорожные покрытия из резиновой крошки в Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО).

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО).

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО);

Оценить объем и емкость рынка напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО);

Оценить текущие тенденции и перспективы рынка напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО);

Оценить факторы, влияющие на рынок напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО);

Проанализировать структуру рынка напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО);

Проанализировать спрос на рынке напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО).

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО).

ОБЗОР РЫНКА НАПОЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧАЯ ЯМАО И ХМАО), 2013 Г.

Общая информация по рынку

Рынок изделий из резиновой крошки довольно молод для России. Перерабатывать крошку и использовать материалы в определенных сферах начали только в 90-х годах.

Основными направлениями использования резиновой крошки являются:

покрытия для футбольных полей, теннисных кортов и других спортивных и детских площадок;

производство гидроизоляционных материалов.

изделия для строительной индустрии (поддоны, противоскользящие покрытия и т.д.).

резиновая тротуарная плитка;

производство сорбентов, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов и т.д.;

резино-асфальт и дорожные бетонные ограждения с добавлением резины.

Изделия из резиновой крошки обладают сложным химическим строением – трехмерной химической сеткой, которая придает изделиям особую прочность и надежность. Создаваемые из продуктов вторичной переработки эти изделия имеют низкую цену и высокую рентабельность, а технология холодного прессования делает их экологически чистыми и безопасными для людей.

Кроме того, изделия из резиновой крошки обладают:

повышенной морозоустойчивостью;

нечувствительностью к перепадам температур и влажности;

диэлектрическими и антистатическими свойствами;

высокой прочностью на разрыв;

удобствами в монтаже, эксплуатации и уходе;

прекрасным внешним видом и способностью сохранять его на протяжении долгих лет;

возможностью сочетаться с другими элементами интерьерного и ландшафтного дизайна благодаря большому выбору фактурных и цветовых решений.

По результатам экспертных интервью с участниками рынка, примерно **% объема выпускаемой крошки идет на изготовление напольных и дорожных покрытий.

Основные характеристики исследуемой продукции

В ходе исследования выявлены следующие характеристики рынка изделий из резиновой крошки:

Многообразие и дальнейший рост сфер применения продукции.

Неоднородность рынка в России. Большинство производителей сконцентрированы в ЦФО и ПФО. Субъектом-лидером по производству изделия является Московская область.

...

...

...

Основные характеристики анализируемого рынка

Основные виды и характеристики продукции из резиновой крошки.

Р улонные резиновые покрытия – это весьма универсальные удобные покрытия из резиновой крошки, которые ввиду своих многочисленных преимуществ пользуются огромной популярностью. Такие покрытия имеют множество преимуществ, которые выгодно выделяют их среди прочих.

Рулонные резиновые покрытия:

долговечные;

прочные;

просты в транспортировке и укладке;

обладают амортизационными и шумоизолирующими свойствами;

не скользкие;

упругие;

легко моются и чистятся;

устойчивы к различным механическим воздействиям и погодным условиям;

экологически безопасны для людей и животных.

Благодаря своим особенностям, рулонные покрытия имеют широкую область применения. В основном, они используются:

на спортивных площадках, как внутри помещения, так и снаружи;

как покрытия на детских площадках;

в местах, где необходимо покрытие с высокой шумоизоляцией;

для объектов с повышенной проходимостью;

в качестве покрытия для производственных помещений, в гаражах, цехах, на парковках;

в качестве покрытия в помещениях, где разводят и содержат животных.

Резиновая плитка

Н а сегодняшний день резиновые плитки используются повсеместно: при строительстве детских, игровых площадок, для устройства полов в технических спортивных помещениях, автомойках и т.д.

Резиновая плитка бывает также в виде брусчатки и бордюра.

Покрытия для спортивных объектов

Н а сегодняшний день покрытия из резиновой крошки активно применяются при строительстве беговых дорожек, баскетбольных, волейбольных площадок, теннисных кортов.

Примером широко используемого в России спортивного покрытия может быть высококачественное покрытие EcoStep Sport. Данный материал снижает риск травматизма, а также создаёт отличные условия для проведения, как соревнований высокого уровня, так и качественных тренировок.

Характеристика оборудования, используемого в производстве напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки

Для выпуска напольных и дорожных резиновых покрытий используются следующие виды оборудования:

1. Укладка бесшовных покрытий

Полуавтоматический укладчик предназначен для производства бесшовных покрытий на основе резиновой крошки и полиуретанового клея разной толщины и назначения. Укладка бесшовных резиновых покрытий производится на твердое основание: бетон, асфальт.

Рисунок 1. Полуавтоматический укладчик резиновых покрытий

Источник: alfaspk.ru

Основная сфера применения резинового укладчика – спортивные, игровые площадки, детские площадки, спортивные арены, беговые дорожки и так далее.

Автоматическая укладка резиновых покрытий с помощью укладчика имеет ряд преимуществ перед ручным нанесением бесшовных покрытий:

• значительно более высокая производительность, чем у немеханизированной бригады (не менее 800 м2 в день.

• сокращение обслуживающего персонала (для укладки покрытий с использованием укладчика в зависимости от объемов площадки необходимо 3-5 человек: 1-2 для управления укладчиков и 1-3 подсобных рабочих для подготовки смеси и транспортировки ее к месту укладки.

• укладка бесшовных покрытий заданной толщины и качества, снижения нерационального использования материалов.

• простота использования и обслуживания укладчика очевидны.

Покрытие, уложенное с помощью укладчика, может быть:

Черное или цветное,

Однослойное или двухслойное,

Водопроницаемое или водонепроницаемое.

2. Производство плиток из резиновой крошки

Для производства плиток, бордюров, брусчатки из резиновой крошки используется пресс.

Рисунок 2. Пресс для изготовления штучной продукции из резиновой крошки

Источник: alfaspk.ru

К данному прессу обязательно идут пресс-формы для придания продукции определенной формы. Прессы для производства изделий могут быть как вулканического действия, так и термо-динамического. Так при производительности пресса до 100 м² в день, цена оборудования составит примерно 350 тысяч рублей.

3. Распылитель резиновой крошки

Распылитель резиновой крошки предназначен для распыления финишного слоя покрытия. Данный слой состоит из резиновой крошки (пыли), связующего и пигмента. Также данное оборудование можно использовать для распыления резиновой смеси, слоем от 2 до 8 мм на любые твердые поверхности (бетон, асфальт, дерево и т.д.) как горизонтальные, так и вертикальные. Нанесенный, с помощью распылителя резиновый слой предотвращает разрушения исходного основания.

Рисунок 3. Полуавтоматический укладчик резиновых покрытий

Источник: alfaspk.ru

С помощью распылителя резиновой крошки можно повышать эффективность и скорость строительства, снижать себестоимость материала и иных затрат. Использование распылителя широкое применяется при укладке спортивных, детских, приусадебных резиновых напольных покрытий.

Объем и динамика рынка, 2013 г.

Как уже отмечалось в начале проекта, по экспертной оценке MegaResearch на основании анализа и экспертных интервью, объем потребления резиновой крошки в Тюменской области **** тонн. Это **% от общего рынка России.

В данный момент рынок развивается …

Исходя из информации от участников рынка о том, что **% продукции из резиновой крошки – это продукция для напольных и дорожных покрытий, приведем данные об объеме рынка и прогноз динамики на ближайшие годы.

Диаграмма 1. Объем и динамика напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменская область

Источник: оценка MegaResearch

По итогам 2013 года объем рынка напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменской области составляет **** тонн, с учетом ввозной продукции (**% рынка). Предполагается, что по итогам 2015 года, общий объем рынка Тюменской области …

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

В ходе интервьюирования участников рынка выяснилось, что эксперты данной сферы оценивают насыщенность рынка на уровне …

Таким образом, емкость рынка напольных и дорожных покрытий из резиновой крошки в Тюменской области можно оценивать в …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Оценим текущие тенденции и перспективы развития рынка.

Общая тенденция к большему использованию вторсырья в России

В данном направлении наша страна намного отстала от ведущих Европейских стран, Японии, США. Но в последнее время Правительство России старается всячески стимулировать переработку и дальнейшее использование вторсырья.

Рост возможностей применения покрытий из резиновой крошки

…

…

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

Была произведена оценка факторов, влияющих на рынок изделий из резиновой крошки. В первую очередь к таковым можно отнести факторы спроса, описанные в разделе 4.7. проекта. Кроме того, к факторам, влияющим на данные рынок, можно отнести следующие:

государственное регулирование в области закупок;

…

…

…

Структура рынка

Структура рынка по ассортименту (включая травмобезопасную резиновую литку, напольные покрытия для спортивных площадок)

На основании анализа проведенного в рамках данного проекта, а также в ходе интервью с участниками рынка выяснили примерную структуру потребления продукции по ассортименту.

Диаграмма 2. Структура потребления изделий из резиновой крошки по ассортименту

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшую долю в структуре потребления имеют:

…

…

…

Структура рынка по производителям

Структуру рынка по производителям в Тюменской области (Включая ЯМАО И ХМАО) за 2013 год представлена в диаграмме 3.

Диаграмма 3. Структура рынка Тюменской области (включая ЯМАО И ХМАО) по производителям в денежном выражении

Источник: отчетность компаний

Таким образом, основными игроками-производителями региона изделий из резиновой крошки являются:

…

…

…

Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей

Структура рынка Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО) по типу потребителей в денежном выражении представлена на диаграмме 4.

Диаграмма 4. Структура рынка Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО) по типу потребителей в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, основными категориями потребителей данной продукции будут:

…

…

Структура рынка по регионам (Тюменская область без ЯМАО и ХМАО, ЯМАО, ХМАО)

Был проведен анализ структуры рынка по регионам в составе Тюменской области. Основаниями для определения данной структуры стали, следующие факторы: наличие производителей, развитие сфер потребления продукции в регионе, объем закупок через тендеры и т.д. Структура рынка Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО) по регионам в денежном выражении представлена на диаграмме 5.

Диаграмма 5. Структура рынка Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО) по регионам в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch

Доля Тюменская область без ЯМАО и ХМАО в общем объеме рынка региона составила …

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ПРОДАВЦЫ НАПОЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧАЯ ЯМАО И ХМАО), 2013 Г.

Рыночная концентрация

В таблице 1 сведены данные о географическом расположении основных игроков на рынке.

Таблица 1. Географическое расположение основных компании‑конкурентов

Компания	Город
ООО «Высота»	…
ООО «Экологические технологии»	…
…	…
…	…
…	…
…	…

Источник: официальные сайты компаний

Рыночная концентрация рынка напольных дорожных покрытий в Тюменской области представлена 6 основными компаниями. Основная концентрация в г. Тюмени.

Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж и доля на рынке

Основные компании‑игроки на рынке напольных, дорожных покрытий из резиновой крошки:

ООО «Высота»;

ООО «Экологические технологии»;

…

…

…

…

Таблица 2. Основные компании‑конкуренты

Компания	Доля на рынке, %
ООО «Высота»
ООО «Экологические технологии»

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на рынке напольных, дорожных покрытий по оценке аналитиков MegaResearch занимает …

Профили основных игроков

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ ценовой политики конкурентов

Цены обеспечивают предприятию запланированную прибыль, конкурентоспособность продукции, спрос на нее. Через цены реализуются конечные коммерческие цели, определяется эффективность деятельности всех звеньев производственно-сбытовой структуры предприятия.

Ценовая политика состоит в том, что предприятие устанавливает цены на таком уровне и так изменяет их в зависимости от ситуации на рынке, чтобы обеспечить достижение краткосрочных и долгосрочных целей (овладение определенной долей рынка, завоевание лидерства на рынке, получение запланированной суммы прибыли, максимизация прибыли, выживание фирмы и т.д.).

Таблица 3. Анализ ценовой политики конкурентов

Компания	Ценовая политика
ООО «Высота»	Проведение акций. … …
ООО «Экологические технологии»

Источник: официальные порталы компаний‑конкурентов

Среди основных инструментов ценовой политики среди компаний‑конкурентов на рынке резиновой крошки в Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО) можно выделить следующие:

проведение акций;

…

…

…

Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Каналы сбыта компаний-конкурентов

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

Так как продукция компаний-производителей реализуется через …

Ниже приведены цены на напольные покрытия из резиновой крошки основных компаний‑конкурентов представленных в Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО).

Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)

Цены на продукцию ООО «Высота»

Наименование изделия	Шт. в 1м²	Стоимость за 1м2 с учётом НДС (руб.) при покупке до 500м2	Стоимость за 1м2 с учётом НДС (руб.) при покупке от 500 до 1 000м2	Стоимость за 1м2 с учётом НДС (руб.) при покупке от 1 000м2

Цены на продукцию ООО «Экологические технологии»

Плитка резиновая		Вес (кг/м 2 )	Цена за 1 м 2  (руб.)		свыше 100 м 2
			до 100 м 2
			цветная	черная	цветная

Цены на продукцию ООО «…»

Наименование и размер	цвет	Цена, руб.

Цены на продукцию ООО «…»

Наименование изделия марки EcoStep	кол-во шт./кг в 1 м 2	Цена в рублях за 1 км 2 (п.м.)
		до 100 м 2	до 100 м 2

Цены на продукцию ООО «…»

Покрытие/толщина	от 50 до 300 м²	от 300 до 1 000 м²	от 1 000 м²
Бесшовные покрытия для открытых площадок
Плитка из резиновой крошки

Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)

Рассмотрено в п.3.1.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАПОЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧАЯ ЯМАО И ХМАО), 2013 Г.

Насыщенность рынка

Оценивая насыщенность рынка потребителей продукции изделий из резиновой крошки, необходимо упомянуть факт: неравномерного распределения производителей резиновой крошки в РФ. Структура производства резиновой крошки по федеральным округам представлена на диаграмме 6.

Диаграмма 6. Структура производства резиновой крошки по федеральным округам, в %

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, основная часть резиновой крошки производится в …

При анализе производителей изделий из резиновой крошки в Тюменской области выяснилось, что в регионе расположены всего лишь несколько производителей:

…

…

…

…

…

Учитывая промышленное развитие Тюменской области, а также объемы жилищного строительства можно говорить о том, что …

Оценка объема и структуры потребления

При проведении экспертных интервью выяснили, что производители данного материала …. Диаграмма 7 отображает структуру рынка Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО).

Диаграмма 7. Структура рынка Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО) по происхождению продукции

Источник: оценка MegaResearch

…

Основные отрасли потребления и потребители

Структура рынка Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО) по типу потребителей в денежном выражении представлена на диаграмме 8.

Диаграмма 8. Структура рынка Тюменской области (включая ЯМАО и ХМАО) по типу потребителей в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch

Основными категориями потребителей данной продукции будут:

…

…

Рейтинг основных потребителей (ТОП‑10) с контактными данные и объемами потребления

В таблице представлены ведущие компании по вводу жилья в регионе за 2013 год.

Таблица 4. Компании – лидеры на рынке жилищного строительства Тюменской области

№	Наименование организации	Объем вводимого жилья, кв.м. в год
1	ОАО «Тюменская домостроительная компания»
2	ООО «Партнер-Инвест»
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: портал о недвижимости www.vseont72.ru

Количество обустраиваемых детских площадок и дворовых территорий жилых комплексов прямо пропорционально объемам ввода жилой недвижимости.

Данные о крупнейших застройщиках объектов спортивной инфраструктуры в регионе. Согласно отчету губернатора Тюменской области о результатах деятельности правительства Тюменской области в 2013 году, были введены …

Основные компании по строительству и эксплуатации спортивных объектов и сооружений региона сведены в таблицу 4.

Таблица 5. Основные компании по строительству спортивных объектов и сооружений

№	Наименование организации	Местоположение
1	ООО «ТСК»	Тюмень
2	ООО «СТП»	Сургут
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: данные бизнес-справочника ЭКОМ

Частота и динамика потребления

Срок службы изделий из резиновой крошки должен быть …

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Был проведен анализ сезонности на объемы потребления продукции. Для этого был проанализирован процесс производства резиновой крошки. Данный процесс, как уже говорилось выше, напрямую привязан к сбыту продукции, то есть к потреблению. Объемы производства резиновой крошки в России представлен на диаграмме 9.

Диаграмма 9. Объемы производства резиновой крошки в России, тонн

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Процесс производства крошки, …

Анализ факторов спроса

Были проанализированы основные факторы спроса на продукцию. Диаграмма 10 отображает анализ факторов спроса на продукцию по влиянию на объем потребления.

Диаграмма 10. Анализ факторов спроса на продукцию по влиянию на объем потребления по 10‑ти бальной шкале

Источник: оценка MegaResearch

Наиболее существенным фактором спроса будет ценовой фактор. Из неценовых факторов спроса, наиболее существенными являются следующие факторы:

…

…

Описание потребительских предпочтений

Были проанализированы потребительские предпочтения при покупке клиентами продукции из резиновой крошки. Основными предпочтениями потребителя указаны в следующем разделе «Критерии выбора поставщика у основных потребителей» Однако, при покупке продукции будут играть роль также следующие факторы, касательные качества и потребительских свойств материала:

Соответствие качества и размеров готового изделия.

…

…

…

…

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Отметим основные критерии выбора поставщика у основных потребителей. Ниже приведем данные критерии в порядке убывания «важности» в конечном выборе потребителя:

цена за продукцию;

…

…

…

…

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА НАПОЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧАЯ ЯМАО И ХМАО), 2013 Г.

Барьеры входа в отрасль

Барьеры вхождения в отрасль.

…

…

…

Сдерживающие факторы на рынке

Сдерживающие факторы на рынке напольных и дорожных покрытий из резиновой крошки:

…

…

…

…

...

Законодательное регулирование и государственные программы

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Перспективы развития рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию

На основании проведенного анализа и экспертных интервью с участниками рынка, можно сделать следующие выводы:

[информация будет представлена в полной версии отчета]