Маркетинговое исследование рынка осветительных приборов для помещений в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год

Р ынок осветительных приборов для помещений

в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 г.

стр. 20 из 20

Анализ рынка осветительных приборов для помещений в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

Декабрь 2013

Оглавление

Методологические комментарии 5

1. Обзор рынка осветительных приборов для помещений в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год. 7

1.1. Общая информация по рынку осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 8

1.2. Объем и динамика рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год. 11

1.3. Емкость рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012. 13

1.4. Оценка перспектив развития рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе на 2014 год. 14

2. Структура рынка 15

2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 15

2.2. Структура рынка по отраслям потребления осветительных приборов для помещений 17

3. Производство осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год. 18

3.1. Объем производства осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год. 18

3.2. Сегментация производства по видам осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год. 19

4. Конкурентный анализ на рынке осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год. 21

4.1. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год. 21

4.2. Крупнейшие продавцы осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год. 22

4.2.1. Анализ ценовой политики продавцов осветительных приборов 23

4.2.2. Ассортимент конкурентов 24

5. Анализ потребителей осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год. 25

5.1. Оценка объема потребления осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год. 25

5.2. Основные отрасли потребления осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год. 26

6. Рекомендации и выводы по исследованию рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год. 27

6.1. Перспективные сегменты рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе в 2014 году. 27

6.2. Выводы по исследованию рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год. 28

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика производства осветительных приборов в РФ 2011-2012, шт. 11

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год, тыс. руб. 12

Диаграмма 3. Емкость рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 13

Диаграмма 4. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 16

Диаграмма 5. Структура рынка по отраслям потребления осветительных приборов для помещений 17

Диаграмма 6. Объем производства осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год, шт. 18

Диаграмма 7. Сегментация производства по видам осветительных приборов в РФ с 2011 по 2012 год. 19

Диаграмма 8. Сегментация производства по видам осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год. 20

Диаграмма 9. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год 21

Диаграмма 10. Объем и динамика потребления осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год, тыс. руб 25

Список таблиц

Таблица 1. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ОСВЕЩЕНИЯ 9

Таблица 2. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 10

Таблица 3. Динамика импорта, 2011-2012 тыс. долл 11

Таблица 4. Крупнейшие производители в ЮФО 15

Таблица 5. Крупнейшие продавцы осветительных приборов в Южном Федеральном округе 2012 год. 22

Методологические комментарии

Объект и предмет исследования	Объектом исследования Рынок осветительных приборов для помещений в Южном Федеральном округе. Предметом исследования являются тенденции рынка осветительных приборов для помещений в Южном Федеральном округе, основные участники: конкуренты, потребители.
Цели и задачи исследования	Цель исследования: описание российского рынка тепличных овощей. Задачи исследования: Описать состояние рынка осветительных приборов для помещений в Южном Федеральном округе Оценка объема и емкости рынка осветительных приборов для помещений в Южном Федеральном округе Описание основных конкурентов; Перечень основных потребителей; Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.
Методология исследования	В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации: Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти). Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.
Источники информации	База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели); Отраслевая статистика; Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»; Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»; Рейтинги; Информационные ресурсы участников рынка; Отраслевые и специализированные информационные порталы; Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины); Региональные и федеральные СМИ; Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ); Опросы основных участников рынка.

1. Обзор рынка осветительных приборов для помещений в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

Общая информация по рынку осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012

Светильники. Рынок осветительных приборов логично разделить на два отдельных сегмента - светильники (люстры, бра, торшеры) и лампы. По данным строительных порталов, более половины осветительных приборов на рынке - бытовые светильники. По состоянию на 2012 г. в продажах светильников доминируют светильники …, а также светильники …. По итогам 2011 г. … Основными драйверами роста светотехнической отрасли, который прослеживается с конца 1990-х гг., выступают: … ; … Таблица 1. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ОСВЕЩЕНИЯ   Тип  источника  освещения    Преимущества    Недостатки    Лампы  накаливания  (ЛН)    Дуговые  ртутные  лампы  (ДРЛ)  Источник: MResearch Таблица 2. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ   Преимущества     Недостатки   Источник: MResearch

1.2. Объем и динамика рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

Для того чтобы оценить объем рынка рассмотрим сначала производство осветительных приборов в России и ЮФО в 2011-2012 гг. Диаграмма 1. Динамика производства осветительных приборов в РФ 2011-2012, шт. Источник: Росстат Рассмотрим динамику импорта осветительных приборов в Россию, чтобы понять долю импортных товаров на рынке и увидеть основных импортеров . Таблица 3. Динамика импорта, 2011-2012 тыс. долл Тыс. долл 2011 2012 Польша Италия Испания Германия Китай Все страны мира Источник: Росстат Из расчетов внутренних перевозок и общего объема продаж по Росстату мы можем представить объем рынка осветительных приборов в ЮФО за 2011 и 2012 год в стоимостном выражении. Диаграмма 2. Объем и динамика рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год, тыс. руб. Источник: Росстат, расчеты MResearch Таким образом, …

1.3. Емкость рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012.

Рассмотрим емкость рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012

Диаграмма 3. Емкость рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012

Источник: MResearch, Росстат

В 2012 году емкость рынка …

1.4. Оценка перспектив развития рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе на 2014 год.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2. Структура рынка

2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Рассмотрим крупнейших производителей в ЮФО.

Таблица 4. Крупнейшие производители в ЮФО

Название	Выручка (нетто) от продажи, тыс руб, год 2012	Адрес	Телефон
"РК-Люкс", ООО
"Светозар", ООО

Источник: MResearch, Росстат

Однако на рынке представлении другие производители, в том числе зарубежные. Рассмотрим структуру рынка по производителям в ЮФО.

Диаграмма 4. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Источник: MResearch, Росстат

Таким образом, доля импортной продукции на рынке …

2.2. Структура рынка по отраслям потребления осветительных приборов для помещений

Рассмотрим структуру рынка по отраслям потребления без учета осветительных приборов используемых на улице и в других сложных условиях (промышленное освещение и т.п.).

Диаграмма 5. Структура рынка по отраслям потребления осветительных приборов для помещений

Источник: расчеты MResearch

Основной сферой потребления является сектор …

3. Производство осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

3.1. Объем производства осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

Рассмотрим объем производства осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

Диаграмма 6. Объем производства осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год, шт.

Источник: Росстат

Необходимо понимать, что продукция, производимая в ЮФО, продается не только в данном ФО. Кроме того, в ЮФО продается как импортная продукция, так и продукция из других регионов России. Поэтому эти данные не могут быть показательными в контексте объема рынка.

3.2. Сегментация производства по видам осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

Рассмотрим сегментацию производства по видам осветительных приборов в РФ с 2011 по 2012 год.

Диаграмма 7. Сегментация производства по видам осветительных приборов в РФ с 2011 по 2012 год.

Источник: Росстат

Рассмотрим сегментацию производства по видам осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

Диаграмма 8. Сегментация производства по видам осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

Источник: Росстат

Согласно Росстату в ЮФО производятся в основном эти виды продукции из ассортимента рынка осветительных приборов.

4. Конкурентный анализ на рынке осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

4.1. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год, тыс. руб.

Диаграмма 9. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год

Источник: Росстат

« ***» – фирма с крупнейшим оборотом в ЮФО занимающаяся торговлей световыми приборами .

4.2. Крупнейшие продавцы осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

Рассмотрим крупнейшие продавцы осветительных приборов в Южном Федеральном округе.

Таблица 5. Крупнейшие продавцы осветительных приборов в Южном Федеральном округе 2012 год.

Название	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб., год 2012	Адрес	Телефон

Источник: Росстат

Основная часть рынка представлена небольшими компаниями. Доля крупнейшего специализированного поставщика «***» составляет 10%.

4.2.1. Анализ ценовой политики продавцов осветительных приборов

Ценовая политика фирмы формируется в рамках общей стратегии фирмы и включает ценовую стратегию и тактику ценообразования. Ценовая стратегия предполагает позиционирование предлагаемого продукта на рынке. Выделяют различные подходы к определению целевого сегмента и построению стратегии (матрица Ансоффа, матрица БКГ, матрица Портера). Также в рамках ценовой стратегии выбираются используемые методики определения (установления) цены, а также формы ценовой дискриминации.

В дальнейшем в рамках реализации стратегии разрабатываются тактические мероприятия (для стимулирования продаж), включая системы ценовых скидок и неценовых поощрений покупателей.

В ходе реализации ценовой политики руководство фирмы должно …

В рамках общей политики ценообразования решения принимаются в соответствии с …

Определение политики ценообразования базируется на основе следующих вопросов:

…

…

…

…

…

…

…

Специфических акций на рынке осветительных приборов ЮФО нет. Наиболее распространены, распродажи, и подарочные акции.

Цены и ассортимент представлены в Приложении 1.

4.2.2. Ассортимент конкурентов

Цены и ассортимент представлены в Приложении 1.

5. Анализ потребителей осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

5.1. Оценка объема потребления осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

Рассмотрим объем потребления осветительных приборов в ЮФО в денежном выражении в период с 2011 по 2012 год.

Диаграмма 10. Объем и динамика потребления осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год, тыс. руб

Источник: Росстат, расчеты MResearch

Объем потребления в 2012 году вырос почти на …

5.2. Основные отрасли потребления осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

Рассмотрим основные отрасли потребления осветительных приоров для помещений.

Структура рынка по отраслям потребления осветительных приборов для помещений

Источник: расчеты MResearch

Основной сферой потребления является сектор …

6. Рекомендации и выводы по исследованию рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

6.1. Перспективные сегменты рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе в 2014 году.

Определяющими тенденциями в развитии рынка осветительных приборов в России являются:

…

…

…

Наиболее перспективными сегментами сбыта светильников в среднесрочной перспективе (2012-2016 гг.) представляются (в порядке убывания перспективности):

…

…

…

…

…

…

…

6.2. Выводы по исследованию рынка осветительных приборов в Южном Федеральном округе с 2011 по 2012 год.

[информация будет представлена в полной версии отчета]