Маркетинговое исследование рынка косметической продукции 2013

Рынок косметической продукции

стр. 27 из 27

Рынок косметической продукции

Апрель, 2013 г.

Оглавление

Список таблиц 3

Список диаграмм 4

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор рынка косметической продукции в России, 2011-2012 гг. 7

3. Анализ некоторых сегментов рынка косметической продукции в России: объем и динамика рынка в 2011-2012 гг. 10

3.1. Продукция по уходу за волосами 10

3.1.1. Шампуни (в виде жидкости, крема или порошка) 10

3.1.1.1. Важность качественных характеристик шампуня 10

3.1.1.2. Факторы, влияющие на выбор шампуня 11

3.1.1.3. Демографический профиль покупателей 11

3.1.2. Бальзамы, кондиционеры для волос 12

3.2. Товары для ухода за кожей 12

3.3. Продукты для ванны и душа 15

3.4. Продукция для ухода за ногтями 15

3.5. Жидкое мыло 16

4. Основные тенденции косметической индустрии 17

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка косметических кремов по сегментам, 2011 – 2012 гг., млн долл. 13

Таблица 2. Объем рынка жидкого мыла, 2011 – 2012 гг., т 16

Список диаграмм

Диаграмма 1. Сегментация парфюмерно-косметического рынка по странам, 2012 г. 7

Диаграмма 2. Объем парфюмерно-косметического рынка, 2009 – 2015 гг., млрд долл. 7

Диаграмма 3. Сегментация парфюмерно-косметического рынка по продукции, 2012 г. 7

Диаграмма 4. Каналы реализации парфюмерно-косметической продукции, 2012 г. 8

Диаграмма 5. Доли ключевых игроков на парфюмерно-косметическом рынке России, 2011 г., % 9

Диаграмма 6. Объем рынка шампуня, 2011 – 2012 гг., млн долл. 10

Диаграмма 7. Объем рынка бальзамов и кондиционеров для волос, 2011 – 2012 гг., млн долл. 12

Диаграмма 8. Сегментация российского рынка кремов, 2012 г. 13

Диаграмма 9. Объем российского рынка продуктов для ванны и душа, 2011 - 2012 гг., млн долл. 15

Диаграмма 10. Объем российского рынка косметики для ухода за ногтями, 2012 г., млн долл. 15

Диаграмма 11. Динамика рынка жидкого мыла, 2011 – 2012 гг., т 16

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование косметической продукции.

Актуальность исследования – март 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок косметической продукции.

Предметом исследования является некоторые сегменты косметической продукции в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: проанализировать рынок косметической продукции в России, а также оценить перспективы развития данного рынка.

Задачи исследования:

проанализировать рынок шампуней;

проанализировать рынок бальзамов и кондиционеров для волос;

проанализировать рынок товаров для ухода за кожей;

проанализировать рынок продуктов для ванны и душа;

проанализировать рынок продукции для ухода за ногтями;

проанализировать рынок жидкого мыла.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации, а также интервьюирование представителей компаний-производителей и потребителей косметической продукции.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка косметической продукции в России, 2011-2012 гг.

Косметический рынок России является одним из самых быстрорастущих во всем мире. Ежегодно его позиции растут в среднем на …%. В настоящее время российский рынок парфюмерно-косметических товаров входит в топ-5 крупнейших рынков Европы, занимая пятое место после Франции, Германии, Великобритании и Италии.

Диаграмма 1. Сегментация парфюмерно-косметического рынка по странам, 2012 г.

Источник: Reed Exhibitions

С 2009 г. объем парфюмерно-косметического рынка вырос на 43% - с ... до ... Рынок постепенно восстанавливается после кризиса, что связано с усилением рубля, ростом зарплат и увеличением покупательской способности.

Диаграмма 2. Объем парфюмерно-косметического рынка, 2009 – 2015 гг., млрд долл.

***

Источник: Reed Exhibitions

Крупнейшими сегментами парфюмерно-косметического рынка являются парфюмерия и косметика для ухода за кожей – …% и …% соответственно.

Диаграмма 3. Сегментация парфюмерно-косметического рынка по продукции, 2012 г.

***

Источник: Reed Exhibitions

Среди ключевых каналов реализации парфюмерно-косметической продукции можно выделить следующие: прямые продажи, включая продажи  по каталогам, и специализированные сетевые магазины. Суммарно они обеспечивают более …% розничных продаж парфюмерии и косметики.

В 2011 г. рынок косметики в сегменте прямых продаж начал сокращаться, в то время как сегмент специализированных магазинов напротив расти. Компании связывают это с уменьшением количества распространителей. Так, выручка шведского производителя и продавца косметики Oriflame Cosmetics S.A. в России во II квартале 2012 года снизилась на …%, такое же падение было и по результатам первых трех месяцев 2012 г.

У Avon Products Inc. продажи в России за апрель — июнь согласно отчетности …

Специализированная розница представлена такими сетями как «Л’Этуаль» и Bon Joli («Алькор и Ко», третье место), «Рив гош» («Арома люкс», пятое место), …

Однако по динамике выручки и доли рынка лидирует …

При том, что рынок прямых продаж снижает темпы роста, в аптеках напротив наблюдается рост интереса к косметике.

Последние два года все большую долю продаж косметики и парфюмерии оттягивают на себя аптечные сети. Для них этот ассортимент становится привлекательным на фоне …

Диаграмма 4. Каналы реализации парфюмерно-косметической продукции, 2012 г.

Источник : Reed Exhibitions, http://www.km.ru

На российском рынке парфюмерия и косметика также реализуются через магазины формата …

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 5. Доли ключевых игроков на парфюмерно-косметическом рынке России, 2011 г., %

Источник: ОАО Концерн «Калина»

Из отечественных компаний стоит выделить "Концерн Калина" с оборотом порядка $... млн и "…

Российские производители работают главным образом в среднем и нижнем ценовых сегментах, включая контрактное производство продукции зарубежных компаний. Наиболее слабые позиции у российских производителей в категориях …

В 2012 году, по прогнозам экспертов, …

Очевидно, что со вступлением России в ВТО ....

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ некоторых сегментов рынка косметической продукции в России: объем и динамика рынка в 2011-2012 гг.

Продукция по уходу за волосами

3.1.1. Шампуни (в виде жидкости, крема или порошка)

В 2012 г. объем рынка шампуня по оценочным данным составил ..., что на …% больше, чем в 2011 г.

Диаграмма 6. Объем рынка шампуня, 2011 – 2012 гг., млн долл.

***

Источник: Reed Exhibitions , расчеты MegaResearch

Объем российского производства …

Важность качественных характеристик шампуня

В настоящее время самый крупный в России парфюмерно-косметический рынок входит в …

По статистике, сегодня шампунь использует почти 100% россиян. Сегмент шампуней занимает примерно … процентов всего косметического рынка. По прогнозам аналитиков, российский рынок средств по уходу за волосами в ближайшее время будет …

В настоящее время косметический отечественный рынок поделен между несколькими крупнейшими международными корпорациями:

...

…

…

...

Рынок шампуней в России находится под …

Лидером популярности среди шампуней в 2012 г. стал …

Вторым по популярности стал шампунь ...

Тройку лидеров завершает …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Факторы, влияющие на выбор шампуня

Шампунь — один из главных и самых распространенных средств по уходу за волосами, которое имеет свои отличительные особенности. Если рассматривать шампунь более подробно, то при его непосредственном выборе потребитель обращает внимание на ощущаемые особенности товара. К ним относятся объем, запах и яркость. Эти различия определить наиболее просто. Они визуально очевидны до покупки.

Также при выборе продукта потребитель сталкивается и с неощущаемыми особенностями или скрытыми вначале. Они реально существуют и могут оказать сильное влияние на желание приобрести тот или иной продукт. Для того, чтобы потребитель оценил неощущаемые достоинства продукта и приобрел товар, он должен либо сам испытать его, либо получить веские доказательства других, что эти различия действительно существуют.

…

Демографический профиль покупателей

Средства по уходу за волосами относятся к продуктам первой необходимости. Поэтому шампунь покупают люди разного достатка и возраста. Естественно, есть определенная корреляция между ценой на шампунь и доходом потребителя. Также зачастую в семье женщина будет определять выбор той или иной марки шампуни.

Самыми активными потребителями шампуня являются люди …

Следует также заметить, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Бальзамы, кондиционеры для волос

В 2012 г. объем рынка бальзамов и кондиционеров по оценочным данным составил ..., что практически соответствует уровню 2011 г.

Диаграмма 7. Объем рынка бальзамов и кондиционеров для волос, 2011 – 2012 гг., млн долл.

***

Источник : Reed Exhibitions, расчеты MegaResearch

Товары для ухода за кожей

Основными факторами, влияющими на развитие рынка косметических кремов, являются:

Экономическая ситуация в стране, которая влияет на покупательскую способность потребителей, а также может изменить барьеры выхода на российский рынок для зарубежных производителей косметических кремов;

…

…

…

…

…

Наряду с перечисленными факторами большую роль при выборе косметических средств играют …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рынок косметики – это рынок, где продается имидж. Многочисленные тесты качества и эффективности подтверждают одну истину – воздействие косметических средств чаще всего индивидуально и не может быть волшебным и абсолютным. В первую очередь это относится к косметическим средствам так называемого медиум сегмента, которые не содержат радикальных, сильнодействующих компонентов и подходят большинству женщин.

Таблица 1. Объем рынка косметических кремов по сегментам, 2011 – 2012 гг., млн долл.

	2011 E	2012 E
Крема для тела
Крема против целлюлита
Крема против целлюлита премиум класса
Крема против целлюлита, масс маркет
Крема для тела общего назначения
Крема для тела общего назначения премиум класса
Крема для тела общего назначения, масс маркет
Крема для лица
Против акне
Маски для лица
Маски для лица премиум класса
Маски для лица, масс маркет
Очищающие средства для лица
Крема/гели/тоники/лосьоны очищающие для лица
Очищающие салфетки
Увлажняющие крема
Увлажняющие крема премиум класса
Увлажняющие крема, масс маркет
Крема для губ
Крема для губ премиум класса
Крема для губ, масс маркет
Противовозрастные крема
Противовозрастные крема премиум класса
Противовозрастные крема, масс маркет
Тоники
Тоники премиум класса
Тоники, масс маркет
Крем для рук
Крем для рук премиум класса
Крем для рук, масс маркет
Косметические средства для тела

Источник: Euromonitor , расчеты MegaResearch

На диаграмме представлена сегментация российского рынка кремов.

Диаграмма 8. Сегментация российского рынка кремов, 2012 г.

***

Источник: Euromonitor , расчеты MegaResearch

Среди основных тенденций рынка косметических кремов можно выделить следующие:

лидерами рынка являются компании Avon, Oriflame, L ’ Oreal , P&G, B eie rsdorf , Lierac , Калина;

рост потребления крема на душу населения;

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Представим более подробно список необходимых факторов конкурентоспособности российских компаний по степени их важности:

… ;

… ;

… ;

… ;

...

3.3. Продукты для ванны и душа

На российском рынке продукции для ванны постепенно …

Рынок продуктов для ванны и душа показывает признаки …

…

Потребители предпочитают покупать средства для ванны и душа в …

Ниже представлена диаграмма, отражающая объем рынка на некоторые продукты для ванны и душа.

Диаграмма 9. Объем российского рынка продуктов для ванны и душа, 2011 - 2012 гг., млн долл.

***

Источник: расчеты MegaResearch

3.4. Продукция для ухода за ногтями

В городах России с населением более 10000 человек на средства для ухода за руками приходится …% от общего объема розничных продаж в сегменте по уходу за кожей, за исключением средств для лица. В 2011 году …

По мнению экспертов, международные производители доминируют в России на рынке ухода за ногтями. Лидеры рынка включают профессиональные бренды, такие как OPI (Coty), Alessandro и Orly; …

Тем не менее, русские производители лаков для ногтей, такие как Divage, Faberlic, …

В 2012 г. объем рынка косметики для ухода за ногтями по оценочным данным составил …

Диаграмма 10. Объем российского рынка косметики для ухода за ногтями, 2012 г., млн долл.

***

Источник: расчеты MegaResearch

3.5. Жидкое мыло

Твердое и жидкое мыло относится к товарной группе средств для душа и ванны. Поскольку мыло для российских потребителей - одно из самых распространенных средств гигиены, оно занимает большую часть этого рынка. По данным исследований, мылом пользуются …% россиян, причем около …% домохозяйств покупают более … кусков в среднем за трехмесячный период. Несмотря на то, что все еще большинство потребителей пользуются твердым мылом, в ассортименте отечественных мыловаров появились мыло-крем, мыло-скраб, антибактериальное мыло. Потребителям все больше по душе такое разнообразие.

Специалисты говорят о том, что …

Как и на рынке косметики и парфюмерии в целом, так и на рынке мыла в частности, …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 11. Динамика рынка жидкого мыла, 2011 – 2012 гг., т

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

На диаграмме видно, что в 2012 г. объем производства в России …

Таблица 2. Объем рынка жидкого мыла, 2011 – 2012 гг., т

	2011	2012
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Основные тенденции косметической индустрии

Анализируя современные методы торговли, необходимо учитывать и особенности сбыта парфюмерно-косметических товаров. Сбыту парфюмерно-косметических товаров свойственны следующие тенденции:

1. Глобализация рынков сбыта.

Производители многих видов парфюмерно-косметических товаров развивают свою деятельность на мировых рынках, достигая экономического эффекта за счет масштаба производственно-сбытовой деятельности. Существование раздельных национальных или региональных рынков становится неактуальным.

2. ...

3. …

Основными тенденциями, определяющими настоящее и будущее косметической индустрии, эксперты считают следующие:

Косметические продукты, предназначенные для борьбы со старением кожи, становятся ключевыми на рынке. Такие продукты, как правило, содержат растительные компоненты и биокомплексы. Некогда главенствовавшие на розничном рынке универсальные кремы практически сдали свои позиции, продающиеся же в розницу косметические продукты становятся все более узкоспециализированными. Если раньше акцент делался на продукцию, позволяющую регенерировать увядшую кожу, то сейчас доминируют средства, позволяющие проводить профилактику старения. И такие кремы все чаще предлагаются более молодым покупателям.

...

…

…

....

Эксперты отмечают, что …

Эксперты рынка предполагают также, что …