Маркетинговое исследование рынка парфюмерии и косметических средств в 2014 г

Рынок парфюмерии и косметических средств

стр. 14 из 14

Маркетинговое исследование рынка парфюмерии и косметических средств

Март, 2014 г.

Оглавление

Список таблиц 3

Список диаграмм 3

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Обзор текущей ситуации на рынке парфюмерии и косметики в РФ 6

3. Динамика российского парфюмерно-косметического рынка. Текущие тенденции и перспективы развития данного рынка 10

4. Оценка факторов, влияющих на рынок 11

5. Основные игроки рынка 12

6. Объем продаж (в натуральном выражении) в 2013 г. в РФ 14

6.1. крема по уходу за кожей 14

6.2. шампуни для волос 14

6.3. дезодоранты 14

6.4. лаки для волос 14

Список таблиц

Таблица 1. Наиболее популярные бренды на парфюмерно-косметическом рынке 12

Список диаграмм

Диаграмма 1. Сегментация парфюмерно-косметического рынка по странам 6

Диаграмма 2. Каналы реализации парфюмерно-косметической продукции, 2013 г. 8

Диаграмма 3. Крупнейшие компании и ключевые типы игроков парфюмерно-косметического рынка 9

Диаграмма 4. Объем парфюмерно-косметического рынка, 2009 – 2013 гг., млрд долл. 10

Диаграмма 5. Сегментация парфюмерно-косметического рынка по продукции 10

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование парфюмерии и косметических средств.

Актуальность исследования – март 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок парфюмерии и косметических средств.

Предметом исследования является некоторые сегменты парфюмерии и косметических средств в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: проанализировать рынок косметической продукции в России, а также оценить перспективы развития данного рынка.

Задачи исследования:

проанализировать динамику российского парфюмерно-косметического рынка;

рассмотреть текущие тенденции и перспективы развития рынка;

оценить факторы, влияющие на рынок;

рассмотреть основных игроков рынка;

оценить объем продаж:

кремов по уходу за кожей;

шампуней для волос;

дезодорантов;

лаков для волос.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации, а также интервьюирование представителей компаний-производителей и потребителей косметической продукции.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор текущей ситуации на рынке парфюмерии и косметики в РФ

По данным международной аналитической компании IBISWorld, объем мирового рынка косметики в 2013 г. достиг …

Как отмечается в отчете IBISWorld «Global Cosmetics Manufacturing Market Research Report», традиционно производство косметики и основные доходы косметологических компаний сосредоточены в трех регионах: …. На долю указанных регионов приходится **% доходов косметологических компаний мира.

При этом ключевыми странами традиционно являются Соединенные Штаты, Япония, Великобритания, Германия и Франция.

Вместе с тем, в последние годы начинает заметно расти доля развивающихся и новых рынков. К слову, основной игрок рынка косметической продукции L'Oreal генерирует более **% объема продаж косметических товаров на рынках за пределами Западной Европы и Северной Америки. На современном этапе все более значимыми рынками становятся Китай, Индия, Россия, Бразилия - доля мирового рынка, приходящаяся на эти страны, составляет около **%.

Диаграмма 1. Сегментация парфюмерно-косметического рынка по странам

Источник: …

Российский розничный рынок парфюмерно-косметических товаров на данный момент входит в десятку крупнейших в Европе, демонстрируя уверенный рост на фоне довольно скромных показателей стран Западной Европы. Доля России на мировом парфюмерно-косметическом рынке составляет **% с тенденцией к росту. Однако по уровню потребления парфюмерно-косметических товаров Россия по-прежнему отстает от ЕС. По оценке аналитиков, в России среднегодовые траты на душу населения составили около ** евро, а в Германии - более ** евро.

В России с 2000 г. среди женщин неуклонно растет использование средств по уходу за кожей лица, фигурой, все большее количество россиянок посещает салоны красоты. Декоративной косметикой пользуются 9 женщин из 10. При этом лаки для ногтей, используют **% женщин, а показатель использования губной помады среди российских женщин – **%. Еще одной особенностью косметических пристрастий россиянок является декоративная косметика для глаз: ею пользуются **% российских женщин.

По данным аналитиков, …

Наиболее бурный рост этого сегмента наблюдался …

Российские же мужчины тратят на различные косметические средства около …

Наиболее популярными среди них продуктами оказались …

Среди ключевых каналов реализации парфюмерно-косметической продукции можно выделить следующие: …

Специализированные   парфюмерно-косметические сети, включая сети дрогери и сети по продаже натуральной косметики, занимают …

Российский рынок прямых продаж косметики сокращается. Крупнейшие компании уже ощутили это на себе. Выручка шведского производителя и продавца косметики Oriflame Cosmetics S.A. в странах СНГ и Балтии в 2013 г. снизилась на **%. Абсолютный показатель выручки в отдельных странах Oriflame не раскрывает, всего в регионе, к которому относится и Россия, выручка составила *** евро против *** евро в 2012 г. У Avon Products Inc. продажи в России за четвертый квартал 2013 г. в долларах сократились на **%. Абсолютные цифры компания также не раскрывает. По данным аналитиков, в 2012 г. (данных за 2013 г. еще нет) эти компании были лидерами на рынке косметики и парфюмерии, их совокупная доля — ***%.

Компании объясняют падение продаж …

Но наибольшее давление, косметические компании прямых продаж испытывают со стороны …

Массовые косметические бренды захватывают долю, которая …

Если в 2012 г. на прямые продажи приходилось примерно **% рынка косметики и парфюмерии, то по итогам 2013 г. их доля сократилась до **%.

При том, что рынок прямых продаж снижает темпы роста, в аптеках напротив наблюдается рост интереса к косметике.

Последние несколько лет все большую долю продаж косметики и парфюмерии оттягивают на себя аптечные сети. Для них этот ассортимент становится привлекательным на фоне увеличения налоговой нагрузки …

Фармритейлер А5 запустил в своих аптеках корнеры лечебной косметики. Формат развивается в партнерстве с производителями данной продукции - L'Occitane, Nuxe, Vichy и др. (всего 15 компаний).

Под корнеры этих брендов выделены …

Сейчас зоны лечебной косметики запущены …

Сейчас доля лечебной косметики в обороте …

Специальные форматы для продажи косметической продукции …

В целом рынок аптечных продаж косметики …

Диаграмма 2. Каналы реализации парфюмерно-косметической продукции, 2013 г.

Источник: расчеты MResearch

На российском рынке парфюмерия и косметика …

Однако парфюмерно-косметические монобрендовые сети …

В большей степени дрогери и FMCG-гипермаркеты являются …

Активно растут продажи через интернет, которые по результатам 2013 года достигли ….

Неплохо растут продажи натуральной и органической косметики, …

Диаграмма 3. Крупнейшие компании и ключевые типы игроков парфюмерно-косметического рынка

* Размер круга соответствует совокупному объему продаж каждой из выбранных компании в России (без НДС) в 2012 г.

Источник: …

Что касается перспектив развития рынка, то …

Динамика российского парфюмерно-косметического рынка. Текущие тенденции и перспективы развития данного рынка

С 2009 г. объем парфюмерно-косметического рынка вырос на **% - с ** долл. до ** долл. Рынок постепенно восстанавливается после кризиса, что связано с усилением рубля, ростом зарплат и увеличением покупательской способности.

Диаграмма 4. Объем парфюмерно-косметического рынка, 2009 – 2013 гг., млрд долл.

Источник: Reed Exhibitions , расчеты MResearch

Крупнейшими сегментами парфюмерно-косметического рынка являются парфюмерия и косметика для ухода за кожей – **% и **% соответственно.

Диаграмма 5. Сегментация парфюмерно-косметического рынка по продукции

Источник: Reed Exhibitions

Оценка факторов, влияющих на рынок

Анализируя современные методы торговли, необходимо учитывать и особенности сбыта парфюмерно-косметических товаров. Сбыту парфюмерно-косметических товаров свойственны следующие тенденции:

1. Глобализация рынков сбыта.

Производители многих видов парфюмерно-косметических товаров развивают свою деятельность на мировых рынках, достигая экономического эффекта за счет масштаба производственно-сбытовой деятельности. Существование раздельных национальных или региональных рынков становится неактуальным.

2. Растущие компетентность и требовательность потребителей.

…

3. …

…

Основными тенденциями, определяющими настоящее и будущее косметической индустрии, эксперты считают следующие:

Косметические продукты, предназначенные для борьбы со старением кожи, становятся ключевыми на рынке. Такие продукты, как правило, содержат растительные компоненты и биокомплексы. Некогда главенствовавшие на розничном рынке универсальные кремы практически сдали свои позиции, продающиеся же в розницу косметические продукты становятся все более узкоспециализированными. Если раньше акцент делался на продукцию, позволяющую регенерировать увядшую кожу, то сейчас доминируют средства, позволяющие проводить профилактику старения. И такие кремы все чаще предлагаются более молодым покупателям.

…

...

...

…

Эксперты отмечают, что дальнейший рост рынка будет обусловлен …

Эксперты рынка предполагают также, что …

Основные игроки рынка

Перспективы косметических компаний различного уровня на российском рынке более чем благоприятны. Этим объясняется столь успешное и постоянно растущее присутствие на российском рынке зарубежных компаний — в том числе и непосредственных производств.

Большой потенциал розничного рынка привлекает в Россию зарубежные компании, за последние несколько лет открылись производственные площадки таких компаний, как …

Российские производители работают главным образом в среднем и нижнем ценовых сегментах, включая контрактное производство продукции зарубежных компаний. Наиболее слабые позиции у российских производителей в категориях …

Российский рынок парфюмерно-косметических товаров характеризуется …

На сегодняшний день больше всего декоративной косметики и средств по уходу за кожей импортируется из ….

Лидерами по объему продаж являются три иностранные компании: …

В восьмерку лидеров по объему продаж в стоимостном выражении входят иностранные компании: …

В 2013 году, по данным рейтинга брендов, Christian Dior набрал **% L’Oreal – **% голосов, Chanel – **%. Также стоит заметить, что в 2013 году в десятке известнейших брендов появился новый игрок - …. Среди компаний, занимающихся прямыми продажами, россияне предпочитают …

Таблица 1. Наиболее популярные бренды на парфюмерно-косметическом рынке

Источник: …

Из отечественных компаний стоит выделить …

Очевидно, что со вступлением России в ВТО иностранные компании получили большой бонус в виде снижения таможенных пошлин, за счет чего, естественно, объемы импорта косметики возрастут в несколько раз. Но и без того в последнее время на рынке парфюмерно-косметической продукции отмечается …

Экспертов перспективы развития отечественного рынка косметики после вступления России в ВТО особо не радуют. Не будет существенных …

Основная причина, по которой российская косметика уступает в конкурентоспособности импортной, состоит в …

Деятельности российских косметических компаний, которые в основном представляют малый и средний бизнес, мешают …

Что касается экспорта, то российская косметика поставляется в первую очередь в …

Что касается перспектив развития рынка, то они во многом зависят от …

По прогнозам экспертов, …

Объем продаж (в натуральном выражении) в 2013 г. в РФ

крема по уходу за кожей

[информация будет представлена в полной версии отчета]

шампуни для волос

[информация будет представлена в полной версии отчета]

дезодоранты

[информация будет представлена в полной версии отчета]

лаки для волос

[информация будет представлена в полной версии отчета]