Маркетинговое исследование Анализ рынка детской косметики в России, 2013-I кв 2015 гг

АНАЛИЗ РЫНКА ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ В РОССИИ,

2013‑I КВАРТАЛ 2015 ГГ.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка детской косметики в России,

2013‑2015 (I квартал) гг.

Август, 2015

Оглавление

1. ОБЗОР РЫНКА ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ В РОССИИ, 2013‑I КВАРТАЛ 2015 ГГ. 7

1.1. Основные характеристики рынка 7

1.2. Объем и емкость рынка, 2013-I квартал 2015 гг. 11

1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2017 года 12

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 13

1.5. Структура рынка 14

1.5.1. по видам продукции (гель для купания, шампунь, пена для купания, молочко для ухода за кожей, детский крем, детский крем для подгузников, крем-пенка для ухода за кожей, масло для массажа, присыпка, жидкое мыло, пеленки одноразовые, салфетки влажные для ухода за кожей) 14

1.5.2. по типам потребителей (аптеки, торговые сети, детские магазины, оптовые базы и т.д.) 15

1.5.3. по федеральным округам 16

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ В РОССИИ, I КВАРТАЛ 2015 Г. 17

2.1. Насыщенность рынка 17

2.2. Основные продукты-конкуренты, в ценовом сегменте 120-200 рублей (учитывая объем) по видам продукции, указанных в п. 1.5.1. 18

2.3. Объем продаж основных конкурентов по видам продукции, указанных в п.1.5.1. 20

2.4. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах (промо-активность, маркетинговые каналы, основные сообщения и т.д.) 22

2.5. Основные каналы сбыта компаний-конкурентов 24

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ В РОССИИ, 2013‑I КВАРТАЛ 2015 ГГ. 27

3.1. Основные потребители с указанием объемов потребления по видам продукции, указанных в п. 1.5.1. 27

3.2. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 28

3.3. Анализ факторов спроса 28

3.4. Описание потребительских предпочтений 30

4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 31

Информация об исполнителе проекта 32

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем рынка детских товаров в России, 2011‑2015F гг. 7

Рисунок 2. Объем производства детского мыла, 2011‑2015 (I полуг.) гг. 9

Рисунок 3. Объем производства кремов детских, 2011‑2015 (I полуг.) гг. 9

Рисунок 4. Производство средств для детей, кроме шампуней, кремов и пудр, 2011‑2015  (I полуг.) гг. 9

Рисунок 5. Производство талька и прочих присыпок для детей, 2012‑2015 (I полуг.) гг. 10

Рисунок 6. Производство подгузников, пеленок детских, из бумаги, 2011‑2015 (I полуг.) гг. 10

Рисунок 7. Объем рынка детской косметики в России, 2013‑2015 F гг. 11

Рисунок 8. Численность населения в возрасте от 0 до 14 лет, 2011‑2014 гг. 11

Рисунок 9. Структура рынка детской косметики по видам, % 14

Рисунок 10. Структура рынка по типам потребителей, % 15

Рисунок 11. Структура потребления детской косметики по ФО, % 16

Рисунок 12. Факторы, определяющие выбор марки детской косметики 30

Перечень таблиц

Таблица 1. Бренды детской косметики, представленные на российском рынке 17

Таблица 2. Основные продукты конкуренты по видам продукции 19

Таблица 3. Объем продаж основных конкурентов, I полугодие 2015 г. 20

Таблица 4. Маркетинговые мероприятия в компаниях конкурентах 22

Таблица 5. Основные каналы сбыта компаний‑конкурентов 25

Таблица 6. Оценочный объем потребления основных потребителей детской косметики 27

Таблица 7. Динамика численности населения в возрасте от 0 до 14 лет, 2011‑2014 гг. 28

Таблица 8. Среднедушевые денежные доходы населения по России, рублей/месяц 29

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка детской косметики в России.

Период исследования: 2013‑2015 ( I квартал) гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок детской косметики.

Предметом исследования является детская косметика (гель для купания, шампунь, пена для купания, молочко для ухода за кожей, детский крем, детский крем для подгузников, крем‑пенка для ухода за кожей, масло для массажа, присыпка, жидкое мыло, пеленки одноразовые, салфетки влажные для ухода за кожей)

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку детской косметики в России.

Задачи исследования:

Проанализировать основные характеристики рынка детской косметики;

Оценить объем и емкость рынка детской косметики;

Проанализировать структуру рынка детской косметики;

Провести конкурентный анализ рынка детской косметики в разрезе исследуемых продуктов;

Проанализировать основных потребителей детской косметики;

Описать потребительские предпочтения на рынке детской косметики.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок детской косметики в России.

ОБЗОР РЫНКА ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ В РОССИИ, 2013‑ I  КВАРТАЛ 2015 ГГ.

Основные характеристики рынка

Индустрия детских товаров представляет собой совокупность 15 отраслей, работающих в интересах детей и семей с детьми.

По оценкам Минпромторга, в 2014 объем розничного рынка этой категории товаров составлял порядка ** млрд рублей, в 2013 году этот показатель составлял **млрд рублей (Рисунок 1).

Рисунок 1. Объем рынка детских товаров в России, 2011‑2015F гг.

***

Источник: Минпромторг, www . minpromtorg.gov.ru ; оценка MegaResearch

В данном исследовании будет рассмотрен рынок детской косметики, являющийся одним из сегментов рынка детских товаров.

В настоящее время на прилавках магазинов можно увидеть огромное разнообразие детских косметических средств. Детская косметика выпускается для детей разных возрастных групп 1 – с первых дней жизни до подросткового возраста.

Ключевое отличие рынка детских товаров от других рынков заключается в потребителе. На рынке детских товаров существуют 2 группы потребителей - дети и взрослые, при этом потребитель не равен покупателю, поскольку решение о покупке и ее финансировании, как правило, принимают взрослые, а потребителями продукта являются дети. С возрастом влияние ребенка на выбор товара растет.

По данным Росстата, число детей в возрасте от 0 до 14 лет включительно, проживающих на начало 2015 года на территории Российской Федерации, составило ** млн человек, что в структуре населения России составляет ** %.Численность детей в возрасте от 0 до 4 лет составляет ** млн человек, или **%. Численность детей в возрасте от 5 до 9 лет – ** млн человек или ** %.

Потребители детской косметики условно поделены на группы по возрасту:

до года;

1-3 года;

3-7 лет;

7-12 лет;

12-14 лет.

Детская косметика считается сложным товаром для производителей, прежде всего потому, что к ее изготовлению предъявляются достаточно жесткие требования. Вся косметика для детей подлежит обязательной сертификации Минздрава и Госстандарта и должна проходить тщательную проверку в исследовательских лабораториях. Ее качество и безопасность определяются по четырем параметрам: на микробиологическом уровне, токсикологическом, химическом и санитарно-гигиеническом. Помимо этого существуют общепринятые во всем мире требования к детским косметическим средствам – гипоаллергенность, натуральность основы, отсутствие искусственных красителей и нейтральное значение рН для моющих средств.

К сегменту детской косметики относятся гигиенические, лечебные, профилактические и декоративные средства по уходу за кожей, волосами и ногтями ребенка в возрасте от 0 до 14 лет, и ** % рынка приходится на гигиеническую косметику для самых маленьких в возрасте до 3 лет. На рынке присутствует более ** марок и ** наименований, в большинстве это брендированная продукция. Доля импорта в сегменте составляет около ** %.

Основные компании‑производители:

Bubchen;

Johnson&Johnson;

***

***

***

и др.

Ниже будут рассмотрены объемы производства некоторых из товаров детской косметики по данным Росстата.

Динамика объема производства детского мыла представлена на Рисунке (Рисунок 2).

Рисунок 2. Объем производства детского мыла, 2011‑2015 (I полуг.) гг.

***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Основными регионами производства детского мыла в России являются: Приволжский ФО (около ** % объема производства), Центральный ФО (около ** % объема производства) и Уральский (около ** % объема производства).

Объем производства детского мыла в 2014 году сократился по отношению к 2013 году на ** % и составил ** тонн.

На Рисунке (Рисунок 3) ниже представлена динамика объема производства кремов детских за 2011‑I полуг. 2015 гг.

Рисунок 3. Объем производства кремов детских, 2011‑2015 (I полуг.) гг.

***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

По результатам I полуг. 2015 года объем производства детских кремов увеличился на ** % по отношению к аналогичному периоду 2014 года (** тыс. штук) и составил ** тыс. штук. ***

Объем производства средств для детей (кроме шампуней, кремов и пудр) за 2011‑I полуг. 2015 гг. представлен на Рисунке (Рисунок 4).

Рисунок 4. Производство средств для детей, кроме шампуней, кремов и пудр, 2011‑2015  (I полуг.) гг.

***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

По результатам 2014 года заметно существенное снижение объема производства средств для детей (кроме шампуней, кремов и пудр), объем производства составил 866 тыс. шт. против 1 551 тыс. шт. в 2013 году. В I полуг. 2015 года демонстрируется резкий всплеск объема производства до 1 168 тыс. шт., что на 179% выше уровня аналогичного периода 2014 года.

Что же касается объема производства талька и прочих присыпок для детей, то его объем по результатам 2014 года составил ** тыс. штук, что на ** % выше объема производства 2013 года (Рисунок 5).

Рисунок 5. Производство талька и прочих присыпок для детей, 2012‑2015 (I полуг.) гг.

***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Динамика объема производства подгузников, пеленок детских из бумаги за 2011‑I полуг. 2015 гг. представлена на Рисунке (Рисунок 6) ниже.

Рисунок 6. Производство подгузников, пеленок детских, из бумаги, 2011‑2015 (I полуг.) гг.

***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Сегмент «подгузники, пеленки детские, из бумаги» является самым быстрорастущими на рынке детской косметики и средств гигиены. По итогам 2014 года рост объема производства составил ***.

Объем и емкость рынка, 2013- I квартал 2015   гг.

Рынок детских товаров в России является рынком импорта. В сегменте детской косметики доля импорта составляет более ** %. Последние три года рынок детских товаров рос высокими темпами — примерно ** % в год. И его объем в 2014 году составил около ** млрд рублей. В 2014 году на фоне экономических санкций и роста валютного курса рынок детских товаров столкнулся с замедлением темпов роста до** % в год. В традиционно самых стабильных и растущих сегментах детской одежды и игрушек в 2014 году замедлились темпы роста. Драйвером роста в 2014 году стал сегмент товаров для новорожденных, он вырос на ** %. 2

Объем рынка детской косметики в России представлен на Рисунке (Рисунок 7) ниже.

Рисунок 7. Объем рынка детской косметики в России, 2013‑2015 F гг.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, Минпромторг, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка детской косметики в 2014 году составил ****.

Численность населения в возрасте от 0 до 14 лет представлена на Рисунке (Рисунок 7) ниже.

Рисунок 8. Численность населения в возрасте от 0 до 14 лет, 2011‑2014 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, www.gks.ru

Согласно Росстату, по сравнению с 2000 г. количество новорожденных возросло к настоящему моменту уже более чем на ** %. При этом пик рождаемости в XXI веке пришелся на 2014 год: число родившихся за год выросло с ** тыс. до ** тыс. человек.

Соответственно, годовая емкость рынка в категории детской косметики определялась средним уровнем дохода, нормой расхода на одного ребенка в категории косметика и количеством детей в возрасте от 0 до 14 лет.

Таким образом, потенциальная емкость рынка детской косметики в России в 2014 год составляла ** млрд рублей, в 2015 году она может составить ** млрд рублей.

Соответственно, насыщенность российского рынка детской косметики в 2014 г. определялась путем отношения фактического объема рынка к его потенциальной емкости и составила ** %, что говорит о низкой степени насыщенности и существующем потенциале развития российского рынка детских косметических средств.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2017 года

Тенденции развития рынка детских товаров России связаны, прежде всего, с экономическими факторами внешней среды, так как конкуренция на нем высока, и существует много угроз со стороны окружения, в частности, в виде импорта качественных и контрафактных товаров. В связи с этим, государственные органы должны способствовать развитию сферы детских товаров, контролировать производимые и ввозимые товары, финансово способствовать инновационному развитию рынка, защищать его от воздействия производителей, продвигающих контрафакт.

Основные перспективные тенденции на российском рынке детской продукции:

***

***

***

***

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Оценка факторов, влияющих на рынок

Ключевыми факторами развития рынка являются: рождаемость, рост доходов населения и развитие культуры потребления детских товаров.

Росту объемов потребления детской косметики в России способствуют:

***

***

***

***

По оценкам игроков рынка, сегмент одноразовых детских подгузников в России обладает большим потенциалом, так как отечественный рынок насыщен примерно на ** %. Основной драйвер роста рынка детских средств гигиены в России - ***.

Структура рынка

по видам продукции (гель для купания, шампунь, пена для купания, молочко для ухода за кожей, детский крем, детский крем для подгузников, крем-пенка для ухода за кожей, масло для массажа, присыпка, жидкое мыло, пеленки одноразовые, салфетки влажные для ухода за кожей)

Структура рынка детской косметики по видам (гель для купания, шампунь, пена для купания, молочко для ухода за кожей, детский крем, детский крем для подгузников, крем-пенка для ухода за кожей, масло для массажа, присыпка, жидкое мыло, пеленки одноразовые, салфетки влажные для ухода за кожей) представлена на Рисунке (Рисунок 9) ниже.

Рисунок 9. Структура рынка детской косметики по видам, %

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, ***.

по типам потребителей (аптеки, торговые сети, детские магазины, оптовые базы и т.д.)

Основными каналами продаж детской косметики являются аптеки, супермаркеты и открытые рынки. Российские покупатели предпочитают приобретать косметическую продукцию в аптеках и специализированных магазинах, хотя в регионах, обладающих большим потенциалом развития рынка детской косметики, все еще велика роль вещевых рынков и ярмарок.

Рисунок 10. Структура рынка по типам потребителей, %

***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Следует при этом отметить, что доля аптек постоянно растет, а доля открытых рынков сокращается, что отражает общую тенденцию на парфюмерно-косметическом рынке. В настоящее время через аптеки реализуется уже более ** % всей детской косметики. Аптеки все больше внимания уделяют детским товарам. Расширяется ассортимент косметики для малышей, средств по уходу, детского питания и даже игрушек. В аптеках появляются не только большие отделы товаров для детей, но и детские уголки и игровые площадки, где родители могут оставить ребенка под присмотром консультанта. Такая тенденция связана с ***.

по федеральным округам

Структура потребления детской косметики по федеральным округам представлена на Рисунке (Рисунок 11) ниже.

Рисунок 11. Структура потребления детской косметики по ФО, %

***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Основным регионом потребления детской косметики является ***.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ В РОССИИ, I  КВАРТАЛ 2015 Г.

Насыщенность рынка

Российский рынок детской косметики насыщен как отечественными, так и импортными компаниями производителями. В Таблице (Таблица 1) сведены производители и их бренды детской косметики, представленные на российском рынке.

Таблица 1. Бренды детской косметики, представленные на российском рынке

Производитель	http://	Страна	Бренд
ОАО «СВОБОДА»	www.svobodako.ru	Россия	Disney Baby
			Я и Мама
			Тик-Так
			Алиса
			Лунтик
			Крем «Детский»
Концерн Калина	www.kalina.org	Россия	Маленькая фея
			Дракоша
***
***

Источник: оценка MegaResearch

По уровню цен предлагаемая на российском рынке детская косметика, заполняет все ценовые ниши. В низком ценовом сегменте чаще всего встречается продукция отечественных производителей, в дорогом – преобладает косметика западных марок.

Представленную на российском рынке детскую косметику можно разделить на несколько ценовых сегментов.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Основные продукты-конкуренты, в ценовом сегменте 120-200 рублей (учитывая объем) по видам продукции, указанных в п. 1.5.1.

Компания GreenLab основана в 2011 году, входит в группу компаний ФораФарм. GreenLab – это динамично развивающаяся молодая компания, которая производит продукты для домашнего и профессионального ухода. Натуральное сырье, лучшие материалы и современные технологии позволили сохранить в продуктах GreenLab все лучшее, что создала природа.

Особенностью продуктов GreenLab является естественное, неагрессивное воздействие на кожу и комплексный подход по уходу с учетом индивидуальных особенностей. Большое внимание уделяется разработке, апробации и производству продукции, которое осуществляется совместно с ведущими российскими и мировыми производственными площадками.

Основной особенностью детской линии GreenLab little является то, что это ***. В состав детской косметики компании GreenLab входит *** 3 .

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Таблица 2. Основные продукты конкуренты по видам продукции

Вид продукции	Объем	GreenLab Little 4	Johnson &Johnson	Наша мама	AQA baby	Magic Herbs	Baby  L yne	Bubchen	Sanosan	Papa Care
		Стоимость, рублей
Шампунь детский, мл
Пена для купания детская, мл
Гель для купания детский, мл
Мыло жидкое детское, мл
Молочко детское, мл
Масло для массажа детское, мл
Крем детский, мл
Крем под подгузник детский, мл
Присыпка детская, гр.
Влажные детские салфетки, шт.

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, среди компаний‑конкурентов выделены такие бренды как: Johnson &Johnson, Наша мама, AQA baby, Magic Herbs, Baby Lyne, Bubchen, Sanosan, Papa Care.

Стоимость продукции таких торговых марок как Bubchen и Sanosan, рассмотрена как конкурентная продукция ввиду того, что некоторые позиции из рассматриваемых продуктов попадают в диапазон цен 120 -200 рублей.

Объем продаж основных конкурентов по видам продукции, указанных в п.1.5.1.

Объем реализации продукции основных компаний‑конкурентов за I полугодие 2015 г. сведен в Таблице (Таблица 3) ниже.

Таблица 3. Объем продаж основных конкурентов, I полугодие 2015 г.

Наименование компании	Вид продукции	Объем реализации
		Вес нетто, кг	Стоимость, долларов США	Стоимость, тыс. рублей 5
Johnson&Johnson	крем
	крем с молоком
	молочко, масло
	мыло жидкое
	пена для купания
	шампунь
	Общий итог
Bubchen	гель д/купания
	крем
	масло, крем
	мыло
	присыпка
	шампунь
	Общий итог
Baby Line	гель д/купания
	мыло твердое
	пена д/купания
	салфетки
	шампунь
	крем, молочко, масло, присыпка
	Общий итог
Sanosan	гель д/душа
	присыпка, крем, масло
	салфетка
	шампунь
	шампунь, пеня для купания
	Общий итог

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, объем реализованной продукции компанией Johnson&Johnson за I квартал 2015 года составил **  тыс. долларов США. Компания Bubchen за I квартал 2015 года реализовала на российском рынке своей продукции (по видам продукции, указанных в п.1.5.1) на сумму **  тыс. долларов США.

Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах (промо-активность, маркетинговые каналы, основные сообщения и т.д.)

Данные по наличию в компаниях‑конкурентах маркетинговых мероприятий сведены в Таблицу (Таблица 4) ниже. Маркетинговые мероприятия — это комплекс мер по привлечению клиентов и повышению объемов продаж. Основными видами маркетинговых мероприятий называют презентации, выставки, распродажи и т.д.

Таблица 4. Маркетинговые мероприятия в компаниях конкурентах

Компания-конкурент	http://	Наличие отдела бренд менеджмента	Интернет-магазин	Презентации	Презентации в интернет сетях	Участие в выставках	Конкурсы	BTL акции
Johnson &Johnson	www.johnsonsbaby.ru
Наша мама	www.nashamama.ru

Источник: легендированные интервью с участниками рынка, официальные сайты компаний‑конкурентов, оценка MegaResearch

Маркетинговые промо акции для привлечения клиентов — это вид BTL активности, увеличивающий на короткое время покупательскую способность целевой аудитории за счет создания дополнительной мотивации к покупке. Дополнительная мотивация к покупке товара может быть создана за счет предложения экономии, дополнительного товара-подарка или новых интересных впечатлений.

Ниже представлены ключевые виды BTL акций, которые можно использовать для стимулирования покупательской способности аудитории и привлечения новых клиентов:

***

***

***

***

Основные каналы сбыта компаний-конкурентов

Основными каналами сбыта компаний‑конкурентов являются:

розничные специализированные и фирменные магазины (сеть детских магазинов «Детский мир», «Кораблик», «Дочки-сыночки», «Дети», «Хэппич», «Яркий»);

розничные и оптовые магазины (FMCG) (сеть гипермаркетов и супермаркетов «Ашан», ***

***

***

***

Далее в Таблице (Таблица 5) будут более подробно рассмотрены основные каналы сбыта компаний‑конкурентов.

Таблица 5. Основные каналы сбыта компаний‑конкурентов

Компания‑конкурент	Розничные специализированные и фирменные магазины	Розничные и оптовые магазины ( FMCG )	Аптечные сети	Интернет порталы, магазины
Johnson&Johnson	Сеть детских магазинов « Детский мир» Сеть детских магазинов « Кораблик» Сеть детских магазинов « Дочки-сыночки» Сеть детских магазинов « Дети»	Сеть гипермаркетов «Ашан» Сеть гипермаркетов X 5 Retail Group	Сеть аптек «Ригла» Сеть аптек «Трика» Аптечная сеть «36.6» Сеть аптек « Доктор Столетов»	Интернет портал для родителей «НЯНЯ. ru », www.nanya.ru Интернет портал «Мой кроха и я», www.krokha.ru Интернет‑магазин детских товаров, www .babadu.ru
Наша мама
AQA baby
***
***

Источник: легендированные интервью с участниками рынка, официальные сайты компаний‑конкурентов, оценка MegaResearch

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ В РОССИИ, 2013‑ I КВАРТАЛ 2015 ГГ.

Основные потребители с указанием объемов потребления по видам продукции, указанных в п. 1.5.1.

Как показали результаты исследования, рынок насыщен потребителями детской косметической продукции. Условно они подразделяются на четыре группы:

***

***

***

В Таблице (Таблица 6) сведены оценочные данные по объему потребления детской косметики основными потребителями (B2B).

Таблица 6. Оценочный объем потребления основных потребителей детской косметики

Показатель	Оценочный объем реализации детской косметики по видам, указанных в п.1.5.1, млрд рублей
	2013	2014	I квартал 2015
специализированные магазины детских товаров
сети аптек
розничные и оптовые магазины (FMCG)
интернет порталы и магазины

Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, в 2014 году в сегменте «сети аптек» было реализовано детской косметики на общую сумму ** млрд рублей. В специализированных магазинах детских товаров в I квартале 2015 года было реализовано продукции по видам, указанных в п.1.5.1, на сумму ** млрд рублей.

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

По мнению экспертов, рынок детской косметики не подвержен сезонности.

Анализ факторов спроса

Факторами-регуляторами, характеризующими инвестиционную привлекательность рынка и стимулирующими спрос, в том числе на детскую косметику являются:

Детская продукция относится к товарам ежедневного спроса, кроме того, дети всегда будут предъявлять спрос на те категории товаров, которые предназначены для них.

Демографические показатели. Наблюдается положительная тенденция увеличения населения в сегменте от 0 до 4 лет.

Динамика изменения численности населения от 0 до 14 лет представлена в Таблице (Таблица 7) ниже.

Таблица 7. Динамика численности населения в возрасте от 0 до 14 лет, 2011‑2014 гг.

Показатель	2011	2012	2013	2014
Все население
в том числе в возрасте, лет:
0-4
5-9
10-14
Городское население
в том числе в возрасте, лет:
0-4
5-9
10-14
Сельское население
в том числе в возрасте, лет:
0-4
5-9
10-14

Источник: ФСГС РФ, www.gks.ru

В Таблице (Таблица 8) сведены данные по среднедушевым денежным доходам населения по России.

Таблица 8. Среднедушевые денежные доходы населения по России, рублей/месяц

Показатель	2013	2014	2015
январь
февраль
март
I квартал
апрель
май
июнь
II квартал
июль
август
сентябрь
III квартал
октябрь
ноябрь
декабрь
IY квартал
Год

Источник: ФСГС РФ, www.gks.ru

В 2014 году среднедушевые денежные доходы населения увеличились по отношению к 2013 году на ** % и составили ** рублей в месяц.

Описание потребительских предпочтений

К общемировым стандартам производства детской косметики, относятся:

гипоаллергенность;

безопасность;

натуральность;

отсутствие искусственных красителей и ароматизаторов.

Современные «потребители‑мамы» одинаково прибегают как к советам детского врача, так и к отзывам потребителей в сети интернет. Поэтому очень важно поддерживать репутацию компании в целом и высокий уровень информированности потенциальных потребителей о достоинствах конкретной продукции. В основном цена должна быть оправдана качеством.

Выбирая детские косметические средства, потребители не склонны рисковать и, в случае, если одно средство из бренда подтвердило свою эффективность и безопасность, то покупатель, как правило, выбирает другие продукты из того же самого бренда. Такая высокая лояльность является еще одним фактором, формирующим жесткую структуру рынка.

Что касается выбора конкретной марки детской косметики, то на это в наибольшей оказывают влияние качественные характеристики продукции (натуральность ингредиентов, безопасность использования, эффективность применения) и внешний вид (Рисунок 12).

Рисунок 12. Факторы, определяющие выбор марки детской косметики

***

Источник: оценка MegaResearch

Значительная часть покупателей детских товаров руководствуется, прежде всего, критерием их качества и безопасности, а не ценой, как это происходит в сегменте товаров для взрослых. Цена, как ни странно, не является доминирующим показателем. В первую очередь потребители (чаще всего — родители) хотят приобрести качественный товар. Сокращение покупки товаров в неорганизованной рознице происходит именно потому, что люди начинают ей меньше доверять. Критерий безопасности также остается одним из важнейших при выборе товаров для детей.

Отечественных покупателей все больше интересуют косметические средства, способные не просто увлажнять или очищать детскую кожу, но и, что становится наиболее важным для родителей, защищать от различного рода негативных воздействий, предотвращать развитие кожных заболеваний, оказывать лечебно-профилактическое действие.

Ниже рассмотрим рейтинг детской косметики (выбор родителей в России) по данным информационного портала «Мир Детской Косметики» (www.kosmetika-review.ru):

***

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Спрос на детские товары в последние годы растет достаточно стабильно, примерно на ** % в год. По оценкам Минпромторга в 2014 году объем розничного рынка этой категории товаров составлял ** млрд рублей. Основными положительными факторами, влияющими на рынок стали достаточно высокая рождаемость и рост затрат на детские товары, как за счет реального роста располагаемых доходов населения, так и за счет инфляции.

В 2015 году эксперты прогнозируют рост рынка на ** %. Как обычно реальная экономическая ситуация внесла свои коррективы. Несмотря на то, что ритейлеры старались сдерживать рост цен, избежать его не удалось – из-за изменения валютного курса в большинстве сегментов рынка детских товаров темпы роста замедлились.

Полная информация представлена в готовой версии отчета