Маркетинговое исследование рынка косметических кремов для женщин

Рынок косметических кремов для женщин

стр. 51 из 51

 

 

 

 

Рынок косметических кремов для женщин

 

 

Декабрь, 2011 г.

Оглавление

Список диаграмм 4

Список таблиц 6

1. Анализ рынка косметических кремов для женщин 7

1.1. Общая характеристика российского рынка косметических кремов 7

1.2. Объем и динамика рынка косметических кремов России с 2009-2011 гг. 7

1.3. Оценка основных трендов и перспектив развития рынка косметических кремов 10

1.4. Оценка факторов, влияющих на развитие рынка 11

2. Структура рынка косметических кремов. Объем рынка по сегментам. 12

2.1.Структура рынка косметических кремов по видам продукции 13

2.2. Структура российского рынка косметических кремов по ценовым сегментам 18

2.3. Структура рынка косметических кремов по назначению 19

2.4. Структура рынка лифтинг-кремов 21

2.3. Структура рынка по каналам сбыта лифтинг-кремов 22

3. Производство косметических кремов в России и внешнеэкономический баланс 23

3.1. Объем и динамика производства в России с разбивкой по конкурентам с 2009-2011 гг. 23

3.2. Объем и динамика производства лифтинг-кремов в России 25

3.3. Объем и динамика импорта и экспорта косметических кремов 25

4. Анализ конкурентной среды в сегменте лифтинг-кремов 26

4.1. Основные конкуренты на рынке косметических кремов 26

4.2. Объемы продаж кремов компаний конкурентов 27

4.3. Сегментирование конкурентов по страновой принадлежности марок 31

4.5. Фармацевтический рынок России 31

4.4 Объем продаж всех косметических и лечебных кремов в аптеках и аптечных сетях 32

5. Ценовой анализ на рынке косметических кремов в сегменте лифтинг-кремов 34

5.1. Сравнительный анализ цен конкурентов 34

5.2. Факторы, влияющие на цену кремов 34

5.3. Структура ценообразования кремов 34

5.4. Определение оптимальной цены кремов 36

6. Потребление косметических кремов в России (2009-2011гг.) 37

6.1.Объем и динамика потребления. Структура потребления по регионам 37

6.2. Прогноз потребления косметических кремов в России 37

Список диаграм

 

Диаграмма 1. Объем парфюмерно-косметического рынка, 1993 – 2011 гг., млрд. долл. 9

Диаграмма 2. Динамика парфюмерно-косметического рынка, 1994 – 2011 гг., % 9

Диаграмма 3. Объем рынка косметических кремов, 2009 – 2011 гг., млрд. долл. 10

Диаграмма 4. Объем российского рынка кремов по сегментам в стоимостном выражении 17

Диаграмма 5. Объем российского рынка кремов по сегментам в натуральном выражении 17

Диаграмма 6. Объем российского рынка кремов по ценовым сегментам в стоимостном выражении 18

Диаграмма 7. Объем российского рынка кремов по ценовым сегментам в натуральном выражении 19

Диаграмма 8. Объем российского рынка кремов в сегментации по назначению в стоимостном выражении 20

Диаграмма 9. Объем российского рынка кремов в сегментации по назначению в натуральном выражении 20

Диаграмма 10. Объем российского рынка кремов в сегментации по структуре рынка в стоимостном выражении 21

Диаграмма 11. Объем российского рынка кремов в сегментации по структуре рынка в натуральном выражении 22

Диаграмма 15. Структура российского рынка косметических кремов в стоимостном выражении 23

Диаграмма 16. Структура российского рынка косметических кремов в натуральном выражении 23

Диаграмма 17. Объем российского производства, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. шт. 23

Диаграмма 18. Объем производства российских производителей, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. шт. 23

Диаграмма 21. Объем и динамика российского производства лифтинг-кремов, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. шт. 25

Диаграмма 22. Объем импорта и экспорта российского рынка косметических кремов, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. долл. 25

Диаграмма 23. Объем импорта и экспорта российского рынка косметических кремов, 2009 – 3 кв. 2011 гг., т. 25

Диаграмма 24. Объем импорта косметических кремов в сегментации по странам, 3 кв. 2011 г., тыс. долл. 31

Диаграмма 25. Объем импорта косметических кремов в сегментации по странам, 3 кв. 2011 г., т 31

Диаграмма 26. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2009 – 2010 гг., млн. руб. 33

Диаграмма 27. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2009 – 2010 гг., млн. уп. 33

Диаграмма 28. Прирост продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2008 – 2010 гг., % 33

Диаграмма 29. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2010 г., млн. руб. 33

Диаграмма 30. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2010 г., млн. уп. 33

Диаграмма 31. Объем продаж лифтинг-кремов в аптеках и аптечных сетях, 2010 г. млн. руб. 33

Диаграмма 32. Структура образование стоимости крема в торговой сети 36

Диаграмма 33. Структура образование стоимости крема в торговой сети 36

Список табли

 

Таблица 1. Объем рынка косметических кремов по сегментам, 2007 – 2010 гг., млн. руб. 15

Таблица 2. Динамика объема продаж косметических кремов в 2010 г. 15

Таблица 3. Доля рынка компаний на рынке косметических кремов, 2008 – 2010 гг., % 27

Таблица 4. Доля рынка крупнейших брендов на рынке косметических кремов, 2008 – 2010 гг., % 27

Таблица 5. Доля рынка крупнейших брендов на рынке кремов для лица, 2008 – 2010 гг., % 28

Таблица 6. Доля рынка крупнейших брендов на рынке противовозрастных кремов, 2008 – 2010 гг., % 29

Таблица 7. Доля рынка крупнейших брендов на рынке кремов премиум класса, 2008 – 2010 гг., % 30

Таблица 8. Крупнейшие ритейлеры на рынке лекарственных средств в России 31

Таблица 9. Прогноз продаж косметических кремов до 2015 г., млн. руб. 38

1. Анализ рынка косметических кремов для женщин

1.1. Общая характеристика российского рынка косметических кремов

Популярность косметики в XXI веке достигла своего пика. Эта особенность современной жизни делает невероятно привлекательным рынок потребления косметических продуктов. Привлекательность рынка создает интенсивную конкуренцию.

В настоящее время на российском рынке косметических кремов представляют свои интересы как иностранные фирмы производители, так и отечественные. Постоянно происходит расширение ассортимента косметических кремов за счет выпуска новых наименований и усовершенствования старых.

На долю российских производителей в последние годы приходится до 40% рынка кремов в стоимостном выражении.

В натуральном выражении, как правило, доля отечественных производителей оценивается выше: они преимущественно конкурируют в среднем и нижнем ценовых сегментах. К числу наиболее значимых российских компаний можно отнести концерн «Калина» (ТМ «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Маленькая фея»), компании «Весна» и «Невская косметика», косметическое объединение «Свобода», «Новая заря», «Красная линия», и др.

В стоимостном выражении лидерами остаются транснациональные компаниями - их совокупная доля составляет около 50%. На данный момент лидерами рынка являются: Procter & Gamble, L'Oreal, Avon, Oriflame, Калина, Beiersdorf, Amway, Mar y Kay, Faberlic. Нужно отметить, что многие компании организуют производство на территории России.

Динамично растут объемы розничных продаж парфюмерно-косметической продукции в России. Основными каналами реализации являются прямые продажи по каталогам и специализированные парфюмерно-косметические сети.

Российский парфюмерно-косметический рынок является одним из крупнейших и динамично развивающихся потребительских рынков в Европе. По данным экспертов, он занимает 12% европейского рынка и находится на шестом месте по объемам продаж парфюмерно-косметической продукции после таких стран как Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия. С точки зрения товарной категории лечебно-косметическая продукция в аптеках занимает совершенно уникальное положение. Это обусловлено неким ее промежуточным положением как нелекарственной продукции между аптечным и потребительским рынком.

С одной стороны, ряд наименований, несмотря на то, что они не являются лекарствами, можно приобрести исключительно в аптеке (например, лечебная косметика некоторых марок). С другой стороны, многие нелекарственные наименования одновременно продаются в обычных магазинах или торговых точках, специализирующихся на реализации косметики.

1.2. Объем и динамика рынка косметических кремов России с 2009-2011 гг.

В соответствии со статистикой, в 2009 году парфюмерно-косметическая отрасль в России достигла ... долл. Самыми крупными секторами рынка являются декоративная косметика (... долл.), средства по уходу за волосами (... долл.), гигиена полости рта (... долл.), уход за кожей (... долл.) и парфюмерия (... долл.)

В 2010 году объем рынка косметической отрасли, по разным оценкам, составил ... долл., а темпы роста достигли **% по отношению к 2009 году.

По сравнению с 2010 годом сегмент премиум вырос на **%, а сегмент масс-маркет - на **%. Высокие темпы роста премиального сегмента объясняются восстановлением этого сектора после серьезного падения в кризис. Сегмент масс-маркета в этот период практически не пострадал, поэтому его рост не настолько существен.

Объем рынка косметики класса премиум, по оценкам аналитиков, в 2010 году составил ... долл., или около **% от всего рынка парфюмерии и косметики в денежном выражении. В натуральном выражении доля премиального сегмента в 2010 году составила около **%. Объем рынка косметики класса масс-маркет в 2010 году составил ... долл., или около **% от всего рынка.

Если в 2009 году рынок косметики рос за счет расширения сегмента масс-маркет, то в 2010 году вновь начал активно развиваться премиум-сегмент, что повлияло на темпы роста рынка в целом. Этот тренд сохранится и до конца 2011 года.

Сегмент класса премиум лучше всего развит в столицах и городах-миллионниках. Эксперты отмечают высокий потенциал и Москвы, и Санкт-Петербурга, несмотря на то, что они являются самыми развитыми в этой сфере городами. Скорее всего, это объясняется недостаточной насыщенностью рынка в целом.

Рынок косметики класса премиум в России практически полностью состоит из импортной продукции. Основным барьером для входа нового игрока в сегмент люкс на рынке парфюмерии и косметики является высочайшая конкуренция в сегменте не только среди производителей, но и среди дистрибьюторов, а также ограниченность спроса, ориентация на узкую группу потребителей и высокие затраты на продвижение продукции.

Для сегмента премиум косметического рынка характерны следующие тенденции развития: индивидуальный подход к каждому клиенту среди компаний-поставщиков, оригинальный подход к оформлению парфюмерно-косметических средств, увеличение потребления декоративной косметики, ориентированной на молодую аудиторию, усиление контроля со стороны потребителей по отношению к сертифицированности люксовой парфюмерии, а также усиление значения престижа марки.

Основные потребители косметики класса люкс - женщины в возрасте от 25 до 50 лет с доходом выше среднего.

Выбор косметики из премиум-сегмента обусловлен следующими факторами: уверенностью в том, что элитная косметика класса люкс более благотворно влияет на кожу лица и тела; моральным удовлетворением от покупки косметики и парфюмерии премиум-сегмента.

Рынок парфюмерии и косметики считается одним из самых быстрорастущих в мире. Объем рынка к концу 2011 года должен составить ... долл., что на **% больше, чем в предыдущем году.

В целом, с 1999 г. объем парфюмерно-косметического рынка неуклонно рос. Однако, с 2004 по 2009 гг. темпы развития данного рынка несколько замедлились. После кризиса темпы развития вновь начали расти – на **% в 2010 г. и порядка **% в 2011 г.

Диаграмма 1. Объем парфюмерно-косметического рынка, 1993 – 2011 гг., млрд. долл.

Источник: ЭМГ «Старая крепость», cosmo-expo.ru

Диаграмма 2. Динамика парфюмерно-косметического рынка, 1994 – 2011 гг., %

Источник: ЭМГ «Старая крепость», cosmo-expo.ru

По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации, потенциальная емкость российского парфюмерно-косметического рынка составляет ... долларов, но этот уровень будет достигнут только к 2016–2017 годам. Теоретически это возможно, если возрастет благосостояние бедных слоев населения и будут развиты косметические сети в регионах. В результате этого, по прогнозам, уровень затрат на парфюмерно-косметические средства в 2014 г. приблизится к … долл. на человека в год.

Согласно мнению экспертов, с 2009 г. до 2013 г. объем российского рынка кремов увеличится на **%. В 2009 году на расходы на средства по уходу за кожей на душу населения приходилось около 6 евро, к 2013 году эта цифра вырастет на **%, - до … евро. Рост в этом сегменте будет отражать сохраняющийся интерес женщин в антивозрастной линии ухода за кожей.

Доля отечественных производителей в последние годы постоянно сокращается: если в 1999 г. они занимали **% рынка, то по итогам 2010 года смогли удержать лишь **% рынка. Лидируют западные компании Avon, Oriflame, L ’ Oreal , P&G, B eie rsdorf , Lierac . Из российских компаний в топ-10 входят «Калина» и «Невская косметика».

На основании данных объема рынка парфюмерно-косметической отрасли и экспертных оценок можно рассчитать объем рынка косметических кремов, представленных на диаграмме 3.

Диаграмма 3. Объем рынка косметических кремов, 2009 – 2011 гг., млрд. долл.

Источник: расчеты специалистов компании MegaResearch

Из представленной диаграммы видно, что объем рынка на протяжении 2009 – 2011 гг. увеличивался высокими темпами.

1.3. Оценка основных трендов и перспектив развития рынка косметических кремов

Среди основных тенденций рынка косметических кремов можно выделить следующие:

лидерами рынка являются компании Avon, Oriflame, L ’ Oreal , P&G, B eie rsdorf , Lierac , Калина;

рост потребления крема на душу населения;

…

…

…

…

…

…

…

…

…

По прогнозам экспертов, после резкого подъема 2010 и 2011 гг. рынок косметики снизит темпы прироста - в ближайшие три года, по мере насыщения рынка, темпы его роста сократятся, но будут оставаться в положительной зоне.

Согласно прогнозам, в 2012 году объем рынка парфюмерно-косметической отрасли составит ... долл.

1.4. Оценка факторов, влияющих на развитие рынка

Основными факторами, влияющими на развитие рынка косметических кремов, являются:

Экономическая ситуация в стране, которая влияет на покупательскую способность потребителей, а также может изменить барьеры выхода на российский рынок для зарубежных производителей косметических кремов;

Рекламная политика компаний;

Изменение структуры рынка продаж косметических кремов;

Внедрение инновационных рецептур;

Соответствие ожиданиям потребителей;

Ценовые преимущества по сравнению с конкурентами при аналогичном качестве косметики.

Наряду с перечисленными факторами большую роль при выборе косметических средств играют эмоциональные аспекты. Мотивы потребления косметики могут быть разные: желание стать красивее, доставить себе радость при покупке, получить одобрение и т.п. Чаще всего это не один, а целый комплекс мотивов.

Цена также имеет большое, но не решающее значение.

По мнению экспертов, в России динамичнее всего растет …

Тенденция роста сегмента люкс …

Потребители, предпочитающие импортную косметику, …

Россиянки также обращают внимание на …

Не так давно у французской косметики появилась альтернатива – продажи парфюмерно-косметических магазинов свидетельствуют, что растет спрос на селективную японскую продукцию (импорт в 2010 г. – ... долл.). Японцы используют нетрадиционные для Европы компоненты, разрабатывают оригинальные рецептуры. К тому же они являются наиболее строгими поборниками безопасности продуктов – в Японии чаще всего обновляется список запрещенных к использованию ингредиентов.

Как говорят специалисты, косметика – импульсная покупка. Поэтому для данной товарной категории особенно важны коммуникации в местах продаж. Все больше компаний ставят в магазинах своих консультантов.

Одной из тенденций отечественного косметического рынка, по оценке специалистов «Старой крепости», является рост популярности так называемой аптечной косметики. К косметике, продающейся в аптеках, относятся такие марки как Vichy, Ozon, Uriage, …, …, …, … Среди российских брендов позиционируют себя как «аптечные» «Русская косметика», «…», «…», «…» и некоторые другие.

Продукты данной категории …

[информация представлена в полной версии исследования]

2. Структура рынка косметических кремов. Объем рынка по сегментам.

2.1.Структура рынка косметических кремов по видам продукции

Выбор кремов для лица сегодня практически неограничен. Дневные и ночные кремы, очищающие и увлажняющие, омолаживающие и солнцезащитные - это неполный перечень разновидностей кремов, которые мы видим на полках аптек и магазинов; при таком разнообразии выбрать подходящий крем для лица может быть трудно.

Кольдкрем

Кольдкрем - это первый из всех кремов для лица; он был изобретен Галеном, греческим врачом, жившим в 129-200 годах нашей эры. Он эмульсифицировал смесь масла, воска, воды и ароматических средств, в результате чего получился кольдкрем. В настоящее время кольдкрем используется для очищения и увлажнения кожи. Свое название он получил за ощущение прохлады, которое кольдкрем оставляет на коже.

Такой крем очень полезен для очищения сухой и нормальной кожи. Он удаляет макияж, жир, выделяемый кожей и загрязнения, при этом не делая кожу сухой. Небольшое количество кольдкрема наносят на кожу, и в течение некоторого времени массируют ее осторожными круговыми движениями. Затем его смывают водой или удаляют с помощью бумажной салфетки или ватного диска - в зависимости от инструкций производителя. Для жирной и проблемной кожи кольдкрем, как правило, не подходит.

Увлажняющий крем

…

Защитные кремы

…

Омолаживающие кремы

…

Кремы от акне

…

Кремы для груди

…

Кремы от растяжек

…

Антицеллюлитные кремы

…

Массажный крем для тела

…

Лечебные кремы

…

Крем для загара

…

Кремы для мягкости тела

…

Объем рынка косметических кремов можно увидеть в Таблице 1.

Таблица 1. Объем рынка косметических кремов по сегментам, 2007 – 2010 гг., млн. руб.

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Крема для тела
Крема против целлюлита
Крема против целлюлита премиум класса
Крема против целлюлита, масс маркет
Крема для тела общего назначения
Крема для тела общего назначения премиум класса
Крема для тела общего назначения, масс маркет
Крема для лица
Против акне
Маски для лица
Маски для лица премиум класса
Маски для лица, масс маркет
Очищающие средства для лица
Крема/гели/тоники/лосьоны очищающие для лица
Очищающие салфетки
Увлажняющие крема
Увлажняющие крема премиум класса
Увлажняющие крема, масс маркет
Крема для губ
Крема для губ премиум класса
Крема для губ, масс маркет
Противовозрастные крема
Противовозрастные крема премиум класса
Противовозрастные крема, масс маркет
Тоники
Тоники премиум класса
Тоники, масс маркет
Крем для рук
Крем для рук премиум класса
Крем для рук, масс маркет
Косметические средства для тела

Динамика объема продаж представлена в Таблице 2.

Таблица 2. Динамика объема продаж косметических кремов в 2010 г.

	2009/10
Крема для тела
Крема против целлюлита
Крема против целлюлита премиум класса
Крема против целлюлита, масс маркет
Крема для тела общего назначения
Крема для тела общего назначения премиум класса
Крема для тела общего назначения, масс маркет
Крема для лица
Против акне
Маски для лица
Маски для лица премиум класса
Маски для лица, масс маркет
Очищающие средства для лица
Крема/гели/тоники/лосьоны очищающие для лица
Очищающие салфетки
Увлажняющие крема
Увлажняющие крема премиум класса
Увлажняющие крема, масс маркет
Крема для губ
Крема для губ премиум класса
Крема для губ, масс маркет
Противовозрастные крема
Противовозрастные крема премиум класса
Противовозрастные крема, масс маркет
Тоники
Тоники премиум класса
Тоники, масс маркет
Крем для рук
Крем для рук премиум класса
Крем для рук, масс маркет
Косметические средства для тела

На диаграммах 4, 5 представлен объем российского рынка по сегментам в стоимостном и натуральном выражениях.

Диаграмма 4. Объем российского рынка кремов по сегментам в стоимостном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

Диаграмма 5. Объем российского рынка кремов по сегментам в натуральном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

2.2. Структура российского рынка косметических кремов по ценовым сегментам

Российский рынок косметических кремов делится на следующие сегменты:

Эконом сегмент

Средний сегмент

Премиальный сегмент

Масс-маркет средства, которые широко рекламируются и заполонили все возможные точки продаж, …

Косметика класса люкс, …

Среди ценовых диапазонов кремов для тела можно выделить следующие:

Эконом сегмент: до … руб.

Средний сегмент: от … до … руб.

Премиальный сегмент: свыше … руб.

В сегменте косметики для ног принято выделять 4 сегмента:

Низкий ценовой сегмент («Рецепты бабушки Агафьи», «Невская Косметика», «Сто рецептов красоты») – до … руб.

Средний ценовой сегмент (…) – от … до … руб.

Высокий ценовой сегмент (Scholl, …, …, …)– от … до … руб.

Премиальный ценовой сегмент (Gehwol, …, …, …) – более … руб.

Ценовая сегментация кремов для рук представлена ниже:

…

Диаграмма 6. Объем российского рынка кремов по ценовым сегментам в стоимостном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

Диаграмма 7. Объем российского рынка кремов по ценовым сегментам в натуральном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

2.3. Структура рынка косметических кремов по назначению

Каждая женщина знает о том, что кожа лица нуждается в тщательном и ежедневном уходе, который включает в себя различные этапы. Это очищение, увлажнение, питание. Для того чтобы помочь женщинам ухаживать за кожей, создано множество косметических средств. Однако не все женщины знают о том, что в определенном возрасте необходимо пользоваться косметикой, которая для этого возраста как раз предназначена, ведь разный возраст предполагает свои особенности кожи, которые необходимо учитывать при выборе косметики. Существует косметика, предназначенная для молодой, зрелой и увядающей кожи. Поговорим о каждом из этих видов более подробно.

Косметика для молодой кожи. Вообще, молодой считается кожа женщины до 25 лет. Конечно, данный факт вовсе не означает, что по достижении этого возраста девушка сразу же заметит на лице признаки старения. Просто кожа постепенно начинает истончаться, становится более сухой. Как правило, девушки до 25 лет страдают стандартным набором «кожных» проблем. К их числу можно отнести излишнюю жирность кожи в Т-зоне, расширенные поры, комедоны.

Теперь давайте более детально обозначим косметические средства, использование которых предпочтительно в этом возрасте. …

…

Структуру рынка косметических кремов по назначению можно увидеть на диаграммах 8, 9.

Диаграмма 8. Объем российского рынка кремов в сегментации по назначению в стоимостном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

Диаграмма 9. Объем российского рынка кремов в сегментации по назначению в натуральном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

2.4. Структура рынка лифтинг-кремов

В соответствии с международной классификацией косметическую продукцию делят на три ценовых сегмента: масс-маркет, мидл-маркет и люкс (или selective - отборный). Зачастую границы между мидл-маркет и селективной продукцией размыты. Объяснить это можно тем, что в настоящее время на многие средства мидл-маркета цена повышается, и они иногда вплотную приближаются к классу «люкс». Более того, при производстве продукции мидл-маркет сейчас используются инновационные технологии и новейшие научные разработки, что еще несколько лет назад было присуще только люксу.

Как объясняют игроки рынка, при определении принадлежности марки к тому или иному ценовому сегменту помимо цены руководствуются целым комплексом показателей: известность марки, позиционирование, объем рекламы, тональность коммуникации, характер представления в местах продаж и т. д.

На диаграммах 10, 11 представлена сегментация российского рынка лифтинг-кремов в стоимостном и натуральном выражении.

Диаграмма 10. Объем российского рынка кремов в сегментации по структуре рынка в стоимостном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

Диаграмма 11. Объем российского рынка кремов в сегментации по структуре рынка в натуральном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

2.3. Структура рынка по каналам сбыта лифтинг-кремов

…

3. Производство косметических кремов в России и внешнеэкономический баланс

3.1. Объем и динамика производства в России с разбивкой по конкурентам с 2009-2011 гг.

В настоящее время на долю российских производителей приходится, по данным из различных источников, до **% рынка в стоимостном выражении. Доля российских компаний в натуральном выражении, как правило, превышает долю рынка в стоимостных показателях (около **%): российские производители конкурируют в среднем и нижнем ценовых сегментах.

Диаграмма 12. Структура российского рынка косметических кремов в стоимостном выражении

***

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

Диаграмма 13. Структура российского рынка косметических кремов в натуральном выражении

***

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

К числу наиболее успешных российских производителей можно отнести …

Диаграмма 14. Объем российского производства, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. шт.

***

Источник: Росстат

Диаграмма 15. Объем производства российских производителей, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. шт.

***

Источник: Росстат, расчеты специалистов компании MegaResearch

[информация представлена в полной версии исследования]

3.2. Объем и динамика производства лифтинг-кремов в России

Зачастую российские косметические компании используют на производстве импортное сырьё (как правило, из Италии, Германии и Франции). Поэтому считать заграничное заведомо более качественным неправильно.

Российские производители, как правило, делают акцент на экологичности своей продукции, близости её к российской природе. Такой подход более понятен. А иностранцы выбирают своим коньком «уникальные витаминные комплексы», «новейшие технологии».

Объем и динамика российского производства лифтинг-кремов представлен на диаграмме.

Диаграмма 16. Объем и динамика российского производства лифтинг-кремов, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. шт.

***

Источник: мнение экспертов, Росстат, расчеты специалистов компании MegaResearch

3.3. Объем и динамика импорта и экспорта косметических кремов

После периода динамичного роста российский рынок косметики замедлил свое развитие в 2009 г., в чем немалую роль сыграл мировой кризис. Однако, рынок еще далек от насыщения, и это позволило ему устоять в период экономического спада, в то время как многие отрасли российской экономики сильно пострадали. В период кризиса россияне не отказались от потребления косметики. Те категории населения, которые не смогли позволить себе покупать дорогие импортные бренды, перешли на более дешевые, а также на продукцию отечественных производителей.

Однако, уже в 2010 г. импортные поставки вновь увеличились на **% в натуральном и на **% в стоимостном выражении.

Диаграмма 17. Объем импорта и экспорта российского рынка косметических кремов, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. долл.

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 18. Объем импорта и экспорта российского рынка косметических кремов, 2009 – 3 кв. 2011 гг., т.

***

Источник: ФТС РФ

В то же время, объем экспорта из России в 2010 г. сократился на **% в стоимостном и натуральном выражении.

4. Анализ конкурентной среды в сегменте лифтинг-кремов

4.1. Основные конкуренты на рынке косметических кремов

[информация представлена в полной версии исследования]

4.2. Объемы продаж кремов компаний конкурентов

Ниже представлены доли компаний на рынке косметических кремов. Доля рынка рассчитывалась исходя из объема рынка в стоимостном выражении.

Таблица 3. Доля рынка компаний на рынке косметических кремов, 2008 – 2010 гг., %

Компания	2008	2009	2010
L'Oréal Russia
Avon
Oriflame
Калина
Beiersdorf
Amway
Mary Kay
Faberlic
Schwarzkopf & Henkel ZAO
Procter & Gamble
Невская косметика
Johnson & Johnson
Estée Lauder Cos
Lumene
Clarins SA
Yves Rocher Vostok
Intendis Manufacturing
Другие

В таблице, представленной ниже, можно ознакомиться с долей крупнейших брендов на российском рынке.

Таблица 4. Доля рынка крупнейших брендов на рынке косметических кремов, 2008 – 2010 гг., %

Бренд	Компания	2008	2009	2010
L'Oréal Dermo-Expertise	L'Oréal Russia
Чистая линия	Калина
Vichy	L'Oréal Russia
Faberlic	Faberlic OAO
Черный жемчуг	Калина
Avon Renew/Anew	Avon Products ZAO
Artistry	Amway OOO
Nivea Visage	Beiersdorf OOO
Garnier Skin Naturals	L'Oréal Russia
Avon Solutions	Avon Products ZAO
Mary Kay TimeWise	Mary Kay ZAO
Oriflame Royal Velvet	Oriflame Cosmetics ZAO
100 Рецептов Красоты	Калина
Nivea Body	Beiersdorf OOO
Diadermine	Schwarzkopf & Henkel ZAO
Olay	Procter & Gamble OOO
Clarins	Clarins SA
RoC	Johnson & Johnson OOO
Yves Rocher	Yves Rocher Vostok OOO
Oriflame	Oriflame Cosmetics ZAO
Clinique	Estée Lauder Cos, OOO
Vichy Liftactive	L'Oréal Russia
Avon Planet Spa	Avon Products ZAO
Clean & Clear	Johnson & Johnson OOO
Skinoren	Intendis Manufacturing SpA
Biotherm	L'Oréal Russia
Clearskin	Avon Products ZAO
Oriflame Perfect Body	Oriflame Cosmetics ZAO
Clearasil	Reckitt Benckiser
Другие

В таблице 5 представлена доля рынка крупнейших брендов на рынке противовозрастных кремов.

Таблица 5. Доля рынка крупнейших брендов на рынке кремов для лица, 2008 – 2010 гг., %

Бренд	Компания	2008	2009	2010
Чистая линия	Калина
L'Oréal Dermo-Expertise	L'Oréal Russia
Garnier Skin Naturals	L'Oréal Russia
Черный жемчуг	Калина
Artistry	Amway OOO
Olay	Procter & Gamble OOO
Vichy	L'Oréal Russia
Nivea Visage	Beiersdorf OOO
Faberlic	Faberlic OAO
100 Рецептов Красоты	Калина
Avon Planet Spa	Avon Products ZAO
Shiseido	Shiseido Rus LLC
Clinique	Estée Lauder Cos, OOO
Clarins	Clarins SA
Biotherm	L'Oréal Russia
Avon Liiv Botanicals	Avon Products ZAO
Lumene Arctic Aqua	Lumene OOO
Avon Solutions	Avon Products ZAO
Rosa	Невская косметика
Estée Lauder	Estée Lauder Cos, OOO
Nivea for Men	Beiersdorf OOO
Yves Rocher	Yves Rocher Vostok OOO
Другие

В таблице 6 представлена доля рынка крупнейших брендов на рынке противовозрастных кремов.

Таблица 6. Доля рынка крупнейших брендов на рынке противовозрастных кремов, 2008 – 2010 гг., %

Бренд	Компания	2008	2009	2010
Avon Renew/Anew	Avon Products ZAO
L'Oréal Dermo-Expertise	L'Oréal Russia
Oriflame Royal Velvet	Oriflame Cosmetics ZAO
Artistry	Amway OOO
Faberlic	Faberlic OAO
Чистая линия	Калина
Nivea Visage	Beiersdorf OOO
Черный жемчуг	Калина
Vichy	L'Oréal Russia
Mary Kay TimeWise	Mary Kay ZAO
RoC	Johnson & Johnson OOO
Diadermine	Schwarzkopf & Henkel ZAO
Vichy Liftactive	L'Oréal Russia
Avon Solutions	Avon Products ZAO
Oriflame Time Reversing	Oriflame Cosmetics ZAO
Olay Total Effects 7 X	Procter & Gamble OOO
Clarins	Clarins SA
Yves Rocher	Yves Rocher Vostok OOO
Oriflame Ecollagen	Oriflame Cosmetics ZAO
Clinique	Estée Lauder Cos, OOO
Lumene Time Freeze	Lumene OOO
Olay Regenerist	Procter & Gamble OOO
Lumene Premium Beauty	Lumene OOO
Biotherm	L'Oréal Russia
Beautycycle	Amway OOO
Tru Face	Nu Skin Enterprises Inc
Estée Lauder	Estée Lauder Cos, OOO
100 Receptov Krasoty	Kalina Concern OAO
Nu Skin Tri-Phasic White	Nu Skin Enterprises Inc
Yves Saint Laurent	Yves Saint Laurent International
Christian Dior	Christian Dior SA, Parfums
La Roche-Posay	L'Oréal Russia
Sensai	Kanebo Cosmetics Rus LLC
Herbalife	Herbalife International RS OOO
Lancôme	L'Oréal Russia
La Prairie	La Prairie SpA
Vichy Homme	L'Oréal Russia
Natural Being	AquaSource M OOO
Lumene Vitamin C+	Lumene OOO
Galénic	Pierre Fabre SA, Laboratoires
Others

В таблице 7 представлена доля рынка крупнейших брендов на рынке кремов премиум класса.

Таблица 7. Доля рынка крупнейших брендов на рынке кремов премиум класса, 2008 – 2010 гг., %

Бренд	Компания	2008	2009	2010
Vichy	L'Oréal Russia
Clarins	Clarins SA
RoC	Johnson & Johnson OOO
Clinique	Estée Lauder Cos, OOO
Vichy Liftactive	L'Oréal Russia
Biotherm	L'Oréal Russia
Vichy Lipidiose	L'Oréal Russia
Estée Lauder	Estée Lauder Cos, OOO
Shiseido	Shiseido Rus LLC
La Roche-Posay	L'Oréal Russia
Yves Saint Laurent	Yves Saint Laurent International
Sensai	Kanebo Cosmetics Rus LLC
Vichy Pureté	L'Oréal Russia
Christian Dior	Christian Dior SA, Parfums
Vichy Homme	L'Oréal Russia
Clarins Total-Minceur	Clarins SA
Biotherm Homme	L'Oréal Russia
Pulanna	Tianjin Cosmetics Ltd
Shiseido Body Creator	Shiseido Rus LLC
Lancôme	L'Oréal Russia
La Prairie	La Prairie SpA
Elizabeth Arden	Elizabeth Arden Inc
Shiseido Pureness	Shiseido Rus LLC
Lancôme Men Renergy 3D	L'Oréal Russia
Estée Lauder Body Performance	Estée Lauder Cos, OOO
Dior	Christian Dior SA, Parfums
Darphin	Darphin SAS, Laboratories
Lancôme fragrance set	L'Oréal Russia
Forever Young	Christina Laboratories
Vichy D-Stock	L'Oréal Russia
Galénic	Pierre Fabre SA, Laboratoires
Lancôme Secret de Vie	L'Oréal Russia
Others

4.3. Сегментирование конкурентов по страновой принадлежности марок

Самым крупным импортером в Россию является Франция, на долю которой приходится **% от общего импорта. Польша, США и Германия в совокупности занимают **% импорта в стоимостном выражении. На долю остальных стран приходится менее **% на каждую.

Диаграмма 19. Объем импорта косметических кремов в сегментации по странам, 3 кв. 2011 г., тыс. долл.

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 20. Объем импорта косметических кремов в сегментации по странам, 3 кв. 2011 г., т

***

Источник: ФТС РФ

При рассмотрении импорта в натуральном выражении, складывается несколько другая картина, нежели импорт в стоимостном выражении. Наибольший объем импортировала …

4.5. Фармацевтический рынок России

В 2010 г. было резкое сокращение сетей на аптечном рынке. Основные игроки - «36,6», «Ригла», «Фармакор», «Имплозия» и другие - были вынуждены закрывать нерентабельные точки, в результате чего каждая из сетей сократила свою долю рынка. Постоянный лидер - сеть «36,6» - закрыл 30 аптек и потерял по сравнению с 2009 годом 11% выручки. Это позволило «Ригле» вплотную приблизиться к первой строчке рейтинга крупнейших аптечных сетей.

В общероссийский рейтинг попали …

В целом по стране за прошлый год количество аптек …

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 8. Крупнейшие ритейлеры на рынке лекарственных средств в России

Аптечные сети	Выручка сетей, млрд. руб.		Доля на аптечном рынке России в 2010 г., %
	2009 г.	2010 г.
Аптека 36,6
Ригла
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

4.4 Объем продаж всех косметических и лечебных кремов в аптеках и аптечных сетях

Дерматокосметика, которая продается в аптеках, объединяет производителей и фармацевтические компании, которые …

…

В некоторых аптеках …

Несмотря на то, что …

У каждой марки есть свои сильные стороны, и по решаемым проблемам аптечные марки можно разделить на 3 группы:

…

Косметические товары в аптеке …

Но, несмотря на то, что …

Диаграмма 21. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2009 – 2010 гг., млн. руб.

***

Источник: DSM Group

Диаграмма 22. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2009 – 2010 гг., млн. уп.

***

Источник: DSM Group

Официальной классификации косметики не существует, однако в зависимости от назначения, действия и стоимости все косметические средства можно разделить на две группы: …

…

Диаграмма 23. Прирост продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2008 – 2010 гг., %

***

Источник: DSM Group

Соотношение продаж групп косметической продукции представлено диаграммах, расположенных ниже.

Диаграмма 24. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2010 г., млн. руб.

***

Источник: DSM Group

Диаграмма 25. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2010 г., млн. уп.

***

Источник: DSM Group

Доли масс маркет и селективной косметики в стоимостном выражении примерно одинаковые.

Селективная косметика российских производителей …

В масс маркет сегменте, как и в прошлом году, отечественная косметика …

…

Диаграмма 26. Объем продаж лифтинг-кремов в аптеках и аптечных сетях, 2010 г. млн. руб.

***

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

…

5. Ценовой анализ на рынке косметических кремов в сегменте лифтинг-кремов

5.1. Сравнительный анализ цен конкурентов

Средние цены на лифтинг-крема наиболее популярных марок:

[информация представлена в полной версии исследования]

5.2. Факторы, влияющие на цену кремов

Ниже перечислены основные факторы, которые влияют на цену кремов от морщин:

Репутация компании

Крем известной компании, очевидно, оценивается выше, чем неизвестный бренд. Причина этого заключается в доверии. Известный бренд присутствует на рынке долгое время и, как правило, обеспечивает надежную, безопасную и эффективную продукцию.

…

…

…

5.3. Структура ценообразования кремов

Любая компания одновременно производит или продает несколько товаров, которые занимают отдельные ассортиментные позиции, а также составляют ассортиментные группы и определяют товарную номенклатуру в целом. Все такие товары взаимосвязаны общими затратами, обусловленными их производством и продажей. По отношению к каждому из товаров характерен определенный спрос и существует некоторый уровень конкуренции на рынке данного товара. Учитывая эти факторы, компании следует установить такие цены на товары, при которых обеспечивается ее эффективная предпринимательская деятельность. Для этого используются следующие методы определения цены:

[информация представлена в полной версии исследования]

Диаграмма 27. Структура образование стоимости крема в торговой сети

***

Продажа через сеть дистрибьюторов.

При условии, что компания-производитель является владельцем сети дистрибьюторов. Себестоимость одной единицы продукта так же составит …

Диаграмма 28. Структура образование стоимости крема в торговой сети

***

…

5.4. Определение оптимальной цены кремов

Наиболее важным в изучении любого рынка, в том числе и косметического, является …

Долгое время сохранялось мнение, что …

6. Потребление косметических кремов в России (2009-2011гг.)

6.1.Объем и динамика потребления. Структура потребления по регионам

В последние несколько лет отмечается усиление роли региональных рынков, которые после насыщения рынков крупных городов, таких, как Москва и Санкт-Петербург, выходят на первый план. Нередко игроки рынка используют следующую стратегию: выходят в розницу в регионах, а затем, уже закрепив свою долю, пробуют свои силы на столичном рынке.

Однако до сих пор доля потребителей, которые пользуются дневными кремами, выше в Москве, Санкт-Петербурге, и Центральном регионе.

6.2. Прогноз потребления косметических кремов в России

Анализируя современные методы торговли, необходимо учитывать и особенности сбыта парфюмерно-косметических товаров. Сбыту парфюмерно-косметических товаров свойственны следующие тенденции:

1. Глобализация рынков сбыта.

Производители многих видов парфюмерно-косметических товаров развивают свою деятельность на мировых рынках, достигая экономического эффекта за счет масштаба производственно-сбытовой деятельности. Существование раздельных национальных или региональных рынков становится неактуальным.

2. ...

3. ...

В случае выбора стратегии …

Прогноз продаж косметических кремов до 2015 г., млн. руб. представлен в таблице 8.

Таблица 9. Прогноз продаж косметических кремов до 2015 г., млн. руб.

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Крема для тела
Крема против целлюлита
Крема против целлюлита премиум класса
Крема против целлюлита, масс маркет
Крема для тела общего назначения
Крема для тела общего назначения премиум класса
Крема для тела общего назначения, масс маркет
Крема для лица
Против акне
Маски для лица
Маски для лица премиум класса
Маски для лица, масс маркет
Очищающие средства для лица
Крема/гели/тоники/лосьоны очищающие для лица
Очищающие салфетки
Увлажняющие крема
Увлажняющие крема премиум класса
Увлажняющие крема, масс маркет
Крема для губ
Крема для губ премиум класса
Крема для губ, масс маркет
Противовозрастные крема
Противовозрастные крема премиум класса
Противовозрастные крема, масс маркет
Тоники
Тоники премиум класса
Тоники, масс маркет
Крем для рук
Крем для рук премиум класса
Крем для рук, масс маркет
Косметические средства для тела

Основными тенденциями, определяющими настоящее и будущее косметической индустрии, эксперты считают следующие:

Косметические продукты, предназначенные для борьбы со старением кожи, становятся ключевыми на рынке. Такие продукты, как правило, содержат растительные компоненты и биокомплексы. Некогда главенствовавшие на розничном рынке универсальные кремы практически сдали свои позиции, продающиеся же в розницу косметические продукты становятся все более узкоспециализированными. Если раньше акцент делался на продукцию, позволяющую регенерировать увядшую кожу, то сейчас доминируют средства, позволяющие проводить профилактику старения. И такие кремы все чаще предлагаются более молодым покупателям.

...

...

...

...

Эксперты отмечают, что ...

Эксперты рынка предполагают также, что ...