Маркетинговое исследование рынка детской косметики в России 2013 г.

Рынок детской косметики

стр. 22 из 22

Исследование рынка детской косметики в России, 2013 г.

Февраль, 2014

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка детской косметики в России, 2013 г. 7

1.1. Объем и емкость рынка 7

1.2. Основные тенденции и перспективы развития рынка до 2017 г. 10

1.3. Структура рынка 12

1.3.1. по видам продукции 12

1.3.2. по производителям 12

2. Анализ внешнеторговых поставок детской косметики в России, 2013 г. 13

2.1. Объем импорта 13

2.2. Структура импорта по товарным группам и торговым маркам 13

2.3. Объем экспорта. Структура экспорта по товарным группам и торговым маркам 17

3. Анализ производства детской косметики в России, 2013 г. 21

3.1. Объем производства 21

3.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 22

3 .2.1. Насыщенность рынка. Основные компании-конкуренты: объем производства. Условия работы компаний-конкурентов 22

4. Анализ потребителей детской косметики в России, 2013 г. 24

4.1. Оценка объема и структуры потребления. Описание потребительских предпочтений 24

5. Выводы по исследованию 25

Список диаграмм

Диаграмма 1. Сегментация потребителей детской косметики по возрасту 10

Диаграмма 2. Структура населения России по возрасту 10

Диаграмма 3. Структура производителей детской косметики 12

Диаграмма 4. Структура российского рынка 13

Диаграмма 5. Структура импорта детской косметики в стоимостном выражении, 2013 г. 14

Диаграмма 6. Структура импорта детской косметики в натуральном выражении, 2013 г. 14

Диаграмма 7. Структура импорта детской косметики для ухода за кожей в стоимостном выражении, 2013 г. 15

Диаграмма 8. Структура импорта детской зубной пасты в стоимостном выражении, 2013 г. 15

Диаграмма 9. Структура импорта детских салфеток в стоимостном выражении, 2013 г. 16

Диаграмма 10. Структура импорта детских средств для ванн в стоимостном выражении, 2013 г. 16

Диаграмма 11. Структура импорта детского шампуня в стоимостном выражении, 2013 г. 17

Диаграмма 12. Структура экспорта детской косметики в стоимостном выражении, 2013 г. 17

Диаграмма 13. Структура экспорта детской косметики в натуральном выражении, 2013 г. 18

Диаграмма 14. Структура экспорта детской косметики для ухода за кожей в стоимостном выражении, 2013 г. 18

Диаграмма 15. Структура экспорта детской зубной пасты в стоимостном выражении, 2013 г. 19

Диаграмма 16. Структура экспорта детских салфеток в стоимостном выражении, 2013 г. 19

Диаграмма 17. Структура экспорта детских средств для ванн в стоимостном выражении, 2013 г. 20

Диаграмма 18. Структура экспорта детского шампуня в стоимостном выражении, 2013 г. 20

Список таблиц

Таблица 1. Объем мирового рынка детских товаров по товарным группам, млрд долл. США 7

Таблица 2. Сравнительный анализ рынков России и развитых стран 7

Таблица 3. Сравнение характеристик рынка России и Великобритании 8

Таблица 4. Объем рынка важнейших видов товарных групп по рынку детских товаров, млн руб. 9

Таблица 5. Структура населения России по возрасту, чел. 11

Таблица 6. Производство детских товаров в России в 2012 году 21

Таблица 7. Прогноз российского производства и импорта по товарным группам индустрии детских товаров в 2012 - 2020 годах в общем объеме рынка детских товаров в Российской Федерации, % 21

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка детской косметики в России в 2013 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок детской косметики.

Предметом исследования является рынок детской косметики в России в 2013 г.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку детской косметики.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку детской косметики;

Оценить объем и емкость рынка детской косметики;

Оценить текущие тенденции и перспективы развития рынка детской косметики;

Оценить факторы, влияющие на рынок детской косметики;

Проанализировать структуру рынка детской косметики;

Проанализировать внешнеторговые поставки детской косметики;

Проанализировать конкуренцию на рынке детской косметики;

Проанализировать спрос на рынке детской косметики;

Сделать выводы по проведенному исследованию.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок детской косметики.

Исследование рынка детской косметики проводилось за 2013 г.

Обзор рынка детской косметики в России, 2013 г.

Объем и емкость рынка

Мировой объем рынка детских товаров составляет … млрд долларов США, средний годовой темп роста - … процентов. 

В долгосрочной перспективе мировой рынок детских товаров …

Таблица 1. Объем мирового рынка детских товаров по товарным группам, млрд долл. США

Товарная группа	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Одежда
Обувь
Гигиена и косметика
Питание
Игрушки и игры
Общий объем рынка

Источник: Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года

Одну из крупных долей в структуре мирового рынка детских товаров занимает рынок Соединенных Штатов Америки, его доля составляет … процентов. Объем российского рынка детских товаров в 2012 году составил … млн рублей, … процентов мирового рынка детских товаров. Такая заметная доля обеспечивается за счет высокой численности детей в структуре населения России и растущего потребления детских товаров на одного ребенка. 

На текущий момент доля России в структуре мирового рынка .... 

Таблица 2. Сравнительный анализ рынков России и развитых стран

	Россия	США	Германия	Великобритания
Численность населения (млн человек)
Число детей 0 - 14 лет (млн человек)
Объем рынка детских товаров (млрд долларов США)
Доля страны в структуре мирового рынка детских товаров (процентов)
Среднедушевой валовый национальный доход (долларов США)

Источник: Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года

На текущий момент потребление детских товаров на одного ребенка в Соединенных Штатах Америки, Великобритании и Германии ... Если предположить, что в прогнозе потребление детских товаров в России будет равно британскому потреблению, доля России должна будет составлять … процентов общемирового рынка детских товаров. 

Таблица 3. Сравнение характеристик рынка России и Великобритании

Показатели	Россия	Великобритания
Население (млн человек)
Число детей 0 - 14 лет (млн человек)
Объем рынка детских товаров (млрд долларов США)
Объем потребления детских товаров на 1 ребенка (тыс. долларов США)
Объем российского рынка детских товаров при британской модели потребления (млрд долларов США)
Доля рынка в структуре мирового рынка детских товаров (процентов)

Источник: Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года

При этом темп роста рынка детских товаров в России …

Ключевыми товарными категориями на мировом рынке детских товаров являются …

В структуре мирового рынка детских товаров значительную долю занимают Соединенные Штаты Америки, оборот детских товаров в этой стране составил … млн долларов США (…) - … процентов мирового оборота. 

Специализированные магазины, продуктовые ритейлеры, супер- и гипермаркеты, продающие товар массового спроса, интернет и неорганизованная розница (рынки и базары) являются основными каналами продаж детских товаров на мировом рынке. Специализированные магазины детских товаров, являющиеся ключевым каналом продаж в настоящее время, в перспективе уступят свою позицию новым местам продаж. 

Основные мировые тенденции рынка детских товаров:

расширение доли продуктовых магазинов в структуре продаж детских товаров;

значительный рост доли интернет-торговли детскими товарами;

… ;

… ;

… ;

... 

Российский рынок отличается по структуре от общемирового рынка. В России на 1-ом месте в структуре продаж находится …

Рынок детских товаров в России является рынком …

Объем отечественного производства детских товаров в России в 2012 году составил … млн рублей, что соответствует … процента общего объема рынка детских товаров (в розничных ценах). Доля товаров отечественного производства варьируется в общем объеме рынка. Максимальный объем отечественных товаров концентрируется в группе товаров … 

По типу деятельности индустрия детских товаров представлена разработчиками, производителями, оптовиками (дистрибьюторами) и розничными магазинами. 

Сбытовая структура рынка в последние годы .... 

Таблица 4. Объем рынка важнейших видов товарных групп по рынку детских товаров, млн руб.

Товарная группа	Общий объем рынка	Объем отечественного производства	Объем импорта (по оценке)	Объем теневого рынка (по оценке)
Одежда
Игры и игрушки
Книги, канцелярские товары и школьные принадлежности, медиа
Детское питание
Обувь
Косметика и бытовая химия, гигиена и принадлежности
Коляски, автомобильные кресла, принадлежности для перевозки
Мебель
Итого

Источник: Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года

Сегмент детской косметики, который, несмотря на свою относительно небольшую долю в общей совокупности парфюмерно-косметических средств (…% от общего объема), демонстрирует постоянный рост.

К детской косметике относятся гигиенические, лечебные, профилактические и декоративные средства по уходу за кожей, волосами и ногтями ребенка в возрасте от 0 до 14 лет.

Детскую косметику принято сегментировать по возрастам:

младенцы до 1 года;

дети от 1 года до 3 лет;

дошкольники 3-6 лет;

младшие школьники и подростки – от 7 до 14 лет.

Более 80% рынка приходится на косметику для детей от рождения до трёх лет.

Диаграмма 1. Сегментация потребителей детской косметики по возрасту

Источник: Оценка MResearch

На фоне активного развития рынка товаров для детей (…% в год), российский рынок детской косметики демонстрирует …

  Основные тенденции и перспективы развития рынка до 2017 г.

По данным Росстата, число детей в возрасте от 0 до 14 лет включительно, проживающих на начало 2013 года на территории Российской Федерации, составило … млн человек, что в структуре населения России составляет … процентов. 

Диаграмма 2. Структура населения России по возрасту

Источник: ФСГС РФ

Таблица 5. Структура населения России по возрасту, чел.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Все население
в том числе в возрасте,  лет:
0-4
5-9
10-14
15-19

Источник: ФСГС РФ

На протяжении 18 лет (1990 - 2007 годы) численность детей в возрасте от 0 до 15 лет сокращалась, но с 2008 года отмечается ее значительный рост. В 2013 году были отмечены самые высокие за последние 20 лет демографические показатели. Число детей, родившихся в 2012 году (1896,3 тыс. детей), превысило аналогичный показатель 2011 года (1796,6 тыс. человек) на 99,7 тыс. человек. Суммарный коэффициент рождаемости, характеризующий средний уровень рождаемости в расчете на одну женщину репродуктивного возраста, в 2012 году составил 1,7 человека (в 2011 году - 1,582, в 2010 году - 1,567, в 2009 году - 1,542). 

К основным демографическим тенденциям относятся следующие:

устойчивый рост рождаемости, связанный с повышением уровня жизни населения, реализация государственных программ, а также вступление в активный детородный период женщин (20 - 35 лет), родившихся в период роста рождаемости конца 70 - 80-х годов;

...;

... 

Современные дети обладают собственными финансовыми средствами, которые им выдают родители и на которые они совершают самостоятельные покупки. 

По данным исследований, в 2012 году российские дети от 6 до 15 лет потратили на покупки … млрд рублей. С 2010 года траты детей выросли в 2 раза. 

В качестве основных характеристик взрослого потребителя детской продукции можно выделить следующие:

новое демографическое поведение матерей, желающих иметь более 2 детей;

… ;

… ;

… ;

… ;

… ;

... 

Структура рынка

по видам продукции

Рынок косметики для детей еще далек до кондиции «сформированный». Во-первых, потому что вопросы подбора оптимальных средств для новорожденных совсем недавно начали широко обсуждаться среди педиатров. Кроме того, до настоящего времени многие качественные средства по уходу за кожей младенца доступны лишь в лучших аптеках Москвы и крупнейших региональных центров.

Обозначая области развития рынка детской косметики в России, необходимо отметить, что ...

Рынок детских косметических средств в России имеет ....

Наиболее востребованный продукт на рынке детской косметики – ...

Наиболее бесполезными покупками, на взгляд потребителей, являются …

по производителям

Международные компании доминируют в средневысоком и премиум- ценовых сегментах, а средненизкий и эконом-сегменты «принадлежат» российским производителям. В последнее время компании России стремятся позиционировать свою продукцию в основном в среднем сегменте, поскольку дешёвые товары часто воспринимаются потребителями как низкокачественные. Более половины всей детской косметики реализуется через аптеки.

В сегмент детской косметики включают гигиенические, лечебные, профилактические и декоративные средства по уходу за кожей, волосами и ногтями ребёнка в возрасте от 0 до 14 лет. По данным экспертов, более …% рынка приходится на косметику для детей от рождения до трёх лет. Рынок детской косметики насчитывает более … марок и ... наименований. В список крупнейших производителей входят: Johnson&Johnson (бренд Johnson’s baby) — …%, Bubchen — …%, «Калина» (бренды «Маленькая фея», «Дракоша») — …%, .... Их совокупная доля в прейскурантах продавцов составляет по разным оценкам …%.

Диаграмма 3. Структура производителей детской косметики

***

Анализ внешнеторговых поставок детской косметики в России, 2013 г.

Объем импорта

Важная особенность рынка детских товаров — доминирующее положение на российском рынке занимает импортная продукция. Доля импорта колеблется от …% в сегменте детской косметики.  

А доля импортной детской косметики и изделий для новорождённых доходит до … процентов. 

По оценке объем импорта составляет более … млн руб.

Диаграмма 4. Структура российского рынка

Структура импорта по товарным группам и торговым маркам

Больше всего в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2013 г. было ввезено .... Далее в стоимостном выражении следуют: … и …

Диаграмма 5. Структура импорта детской косметики в стоимостном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

В натуральном выражении на втором и третьем месте находятся … и … – …% и …% соответственно.

Диаграмма 6. Структура импорта детской косметики в натуральном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

… является лидером среди импортируемой косметики для ухода за кожей.

Диаграмма 7. Структура импорта детской косметики для ухода за кожей в стоимостном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

Среди импортируемой зубной пасты в Россию можно выделить Lacalut, … и …, которые совместно занимают …% от всего импорта.

Диаграмма 8. Структура импорта детской зубной пасты в стоимостном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

… занимает …% импорта детских салфеток.

Диаграмма 9. Структура импорта детских салфеток в стоимостном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

Структура импорта средств для ванн представлена большим количеством марок, среди которых лидирует …

Диаграмма 10. Структура импорта детских средств для ванн в стоимостном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

… занимает первое место и по импорту детского шампуня.

Диаграмма 11. Структура импорта детского шампуня в стоимостном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

Объем экспорта. Структура экспорта по товарным группам и торговым маркам

По оценке объем экспорта составляет порядка … млн руб.

Диаграмма 12. Структура экспорта детской косметики в стоимостном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

Больше всего из России экспортируются … (…%) и … (…%).

Диаграмма 13. Структура экспорта детской косметики в натуральном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

Такие марки как … и … являются лидерами в сегменте детской косметики для ухода за кожей.

Диаграмма 14. Структура экспорта детской косметики для ухода за кожей в стоимостном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

Основной экспорт зубных паст также приходятся на марки … и …

Диаграмма 15. Структура экспорта детской зубной пасты в стоимостном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

Среди экспортируемых детских салфеток можно выделить такие марки как …

Диаграмма 16. Структура экспорта детских салфеток в стоимостном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

Наиболее популярные средства для ванн, которые были экспортированы из России в 2013 г. были представлены следующими марками: …

Диаграмма 17. Структура экспорта детских средств для ванн в стоимостном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

Маленькая фея и Дракоша в 2013 г. были самыми популярными среди экспортируемого детского шампуня – …% рынка.

Диаграмма 18. Структура экспорта детского шампуня в стоимостном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MResearch

Анализ производства детской косметики в России, 2013 г.

Объем производства

На рынке детской косметики российские игроки занимают порядка …% и вполне способны расширить свое присутствие.

Таблица 6. Производство детских товаров в России в 2012 году

Категория	Общий объем рынка (млн рублей)	Объем отечественного производства (млн рублей)	Доля товаров отечественного производства на рынке в общем объеме рынка (процентов)
Одежда
Игры и игрушки
Книги, канцелярия и школьные принадлежности, медиа
Детское питание
Обувь
Косметика и бытовая химия, гигиена и принадлежности
Велосипеды, коляски, автомобильные кресла
Мебель
Итого

Таблица 7. Прогноз российского производства и импорта по товарным группам индустрии детских товаров в 2012 - 2020 годах в общем объеме рынка детских товаров в Российской Федерации, %

	Российское производство, 2012 год	Российское производство, 2020 год	Импорт, 2012 год	Импорт, 2020 год
Рынок в целом
Одежда - текстиль
Игры и игрушки - игровое оборудование для системы образования
Обувь - ортопедическая и специальная
Мебель
Велосипеды, коляски, автомобильные кресла
Детское питание
Книги, канцелярские товары и школьные принадлежности, медиа
Косметика и бытовая химия, гигиена и принадлежности, подгузники

3.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители

3.2.1. Насыщенность рынка. Основные компании-конкуренты: объем производства. Условия работы компаний-конкурентов

В сегмент детской косметики включают гигиенические, лечебные, профилактические и декоративные средства по уходу за кожей, волосами и ногтями ребёнка в возрасте от 0 до 14 лет. По данным экспертов, более …% рынка приходится на косметику для детей от рождения до трёх лет. Рынок детской косметики насчитывает более 90 марок и 2 тыс. наименований. В список крупнейших производителей входят: …

Концерн «Калина»

Концерн «Калина», 19,1% - среди детских шампуней, 15,1% - среди детских зубных паст.

Маленькая фея

В 1997 году впервые на российском рынке появился бренд косметики для девочек "Маленькая фея". В настоящее время марка  занимает лидирующие позиции по знанию, потреблению и лояльности среди потребителей. Каждая вторая мама в России знает бренд "Маленькая фея", а каждая третья покупает товары под этой маркой для своей девочки.  

Ассортимент бренда "Маленькая фея" не ограничивается только косметикой. В него входит сверкающая бижутерия, нарядная одежда для девочек, сказочные книги, раскраски и увлекательные игры! 

В 2009 году, бренд "Маленькая фея" получил знак отличия: Сто лучших товаров России. 

Дракоша

 Зубные пасты приятны. А если малыш нечаянно проглотит немного зубной пасты - не страшно - это абсолютно безопасно для его здоровья.

 Шампуни "Дракоша" очень мягкие и не щиплют глазки ребенка.

 Пены и гели для душа «Дракоша».

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ потребителей детской косметики в России, 2013 г.

Оценка объема и структуры потребления. Описание потребительских предпочтений

Ключевое отличие рынка детских товаров от других рынков заключается в потребителе. На рынке детских товаров существуют 2 группы потребителей - дети и взрослые, при этом потребитель не равен покупателю, поскольку решение о покупке и ее финансировании, как правило, принимают взрослые, а потребителями продукта являются дети. С возрастом влияние ребенка на выбор товара растет. 

Среди факторов, определяющих принятие решения о покупке детской косметики можно выделить:

Качественные характеристики. В т.ч. «натуральность» косметики, все большее количество потребителей отдают предпочтение именно натуральной косметике, несмотря на ее высокую цену.

...

...  

...

...

...

...

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]