Маркетинговое исследование анализ рынка фаст-фуда в Казахстане

Маркетинговое исследование

Рынок фаст-фуда и пиццы в городе Алматы и Астана

Октябрь, 2015

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Введение 8

2. Обзор рынка фаст-фуда и пиццы в городе Алматы, 2014 г 9

2.1 Общая информация по рынку: 9

2.1.1 Оборот рынка фаст-фуда, 2014 г 9

2.1.2 Оборот рынка пиццы, доля доставки 2014 г. 9

2.1.3 Емкость рынка 11

2.1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 11

3. Конкурентный анализ на рынке фаст-фуда и пиццы в городе Алматы, 2014 г 13

3.1 Крупнейшие операторы на рынке фаст-фуда и пиццы: объем продаж и доля на рынке 13

3.1.1 Рейтинг ресторанов быстрого питания (популярность/посещаемость) (ТОП5) 13

4. Анализ потребителей фаст-фуда и пиццы в городе Алматы, 2014 г 15

4.1 Оценка объема потребления 15

4.2 Описание потребительских предпочтений 15

5. Выводы по разделу Алматы 16

5.1 Перспективы развития сегмента фаст-фуд и пиццы в Алматы 16

5.2 Основные проблемы развития сегмента фаст-фуд и пиццы в РК и в Алматы 17

6. Обзор рынка фаст-фуда и пиццы в городе Астана, 2014 г 18

6.1 Общая информация по рынку: 18

6.1.1 Оборот рынка фаст-фуда, 2014 г. 18

6.1.2 Оборот рынка пиццы, доля доставки 2014 г. 18

6.1.3 Емкость рынка 19

6.1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 19

7. Конкурентный анализ на рынке фаст-фуда и пиццы в городе Астана, 2014 г 20

7.1 Крупнейшие операторы на рынке фаст-фуда и пиццы: объем продаж и доля на рынке 20

7.1.1 Рейтинг ресторанов быстрого питания (популярность/посещаемость) (ТОП5) 20

8. Анализ потребителей фаст-фуда и пиццы в городе Астана, 2014 г 21

8.1 Оценка объема потребления 21

8.2 Описание потребительских предпочтений 21

9. Выводы по рынку Астаны 22

9.1 Перспективы развития сегмента фаст-фуд и пиццы в Астане 22

9.2 Основные проблемы развития сегмента фаст-фуд и пиццы в РК и в Астане 22

Информация об исполнителе проекта 23

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 2.1. Оценка структуры сегмента фаст-фуд в РК по итогам 2014 года 9

Рисунок 2.2. Основные каналы (пути) реализации пиццы 10

Рисунок 2.3. Оценка структуры каналов реализации пиццы в Алматы 10

Рисунок 2.4. Оценка емкости рынка фаст-фуд в Алматы 11

Рисунок 2.5. Оценка емкости рынка пиццы в Алматы 11

Рисунок 3.1. Оценка структуры рынка фаст-фуд г. Алматы по крупнейшим игрокам 14

Рисунок 4.1. Оценка объемов потребления фаст-фуд и пиццы в Алматы в 2014 году 15

Рисунок 5.1. Прогноз роста рынка фаст-фуда и пиццы в Алматы до 2018 года 16

Рисунок 6.1. Оценка структуры сегмента фаст-фуд в РК по итогам 2014 года 18

Рисунок 6.2. Оценка емкости рынка фаст-фуд в Астане 19

Рисунок 6.3. Оценка емкости рынка пиццы в Астане 19

Рисунок 7.1. Оценка структуры рынка фаст-фуд г. Астана по крупнейшим игрокам 20

Рисунок 8.1. Оценка объемов потребления фаст-фуд и пиццы в Астане в 2014 году 21

Рисунок 9.1. Прогноз роста рынка фаст-фуда и пиццы в Астане до 2018 года 22

Приложения (таблицы)

Таблица 2.1. Пиццерии Алматы 10

Таблица 3.1. Рейтинг популярности/представленности ведущих сетей фаст-фуда в Алматы, 2014 год 13

Таблица 6.1. Пиццерии Астаны 18

Таблица 7.1. Рейтинг популярности/представленности ведущих сетей фаст-фуда в г. Астана, 2014 год 20

Посмотрите готовые маркетинговые исследования рынка фаст-фуда и пиццы подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка фаст-фуда и пиццы в Казахстане.

Период исследования – 2014-2015 гг.

Актуальность исследования – октябрь 2015 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок фаст-фуда и пиццы в Казахстане.

Предметом исследования является предложение и спрос на рынке фаст-фуда и пиццы в Казахстане.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ на рынке фаст-фуда и пиццы в Казахстане.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке фаст-фуда и пиццы в Казахстане;

Конкурентный анализ на рынке фаст-фуда и пиццы в Казахстане.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, КазСтата.

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

РК – Республика Казахстан

Введение

Рынок фаст-фуда традиционно считается одним из самых быстроразвивающихся сегментов в пищевой индустрии. Однако в Казахстане фаст-фуд развивается стихийно и бессистемно, в нем до сих пор не структурированы форматы: по сути, они задаются индивидуально каждым игроком. В своем развитии рынок фаст-фуда в Казахстане пока еще слабо развит и значительно отстает от Европы и России. Тем не менее, за последние 10 лет сегмент фаст-фуда в РК прочно набирает популярность. Объем сегмента фастфуда в Казахстане эксперты приблизительно оценивают в ***$ в год.

В стране представлены как международные, так и казахстанские компании.

По данным директора QSR Самира Нашеда, на казахстанском рынке фаст-фуда два лидера: Americana group с брендами KFC (23 ресторана) и Hardee’s (12 ресторанов) и QSR с брендом Burger King (19 ресторанов). Также можно выделить следующие сети фаст-фуд: MR. Burger (6 ресторанов), Texas Chiсken (5 ресторанов) и Starburger (3 ресторана). Компании Mr. Burger, Star burger основаны в РК.

Если в ближайшие годы в страну придут две крупнейшие мировые сети Subway и McDonald's, как было уже заявлено в планах данных компаний, то можно ожидать, что рынок фаст-фуда в течение нескольких лет увеличится в несколько раз.

Важнейшей характеристикой развития рынка фаст-фуда в РК является фактор крайне неравномерного географического распределения ресторанов фаст-фуд. Представлены рестораны данного сегмента преимущественно (примерно **%) только в двух крупнейших мегаполисах страны: Астане и Алматы. Тогда как совокупно население двух данных городов составляет лишь **% от общей численности населения РК.

Из крупнейших мировых компаний в формате пиццерий в РК присутствует ***.

Обзор рынка фаст-фуда и пиццы в городе Алматы, 2014 г

Общая информация по рынку:

Оборот рынка фаст-фуда, 2014 г

Общий оборот рынка фаст-фуда в РК эксперты оценивают в ** млн $ 1 по итогам 2014 года. Более половины рынка обеспечивается потреблением сегмента фаст-фуд в двух крупнейших мегаполисах страны: столице Астане и крупнейшем городе Алматы. Представим оценку структуры рынка по регионам РК ниже на Рисунке.

Рисунок 2.1. Оценка структуры сегмента фаст-фуд в РК по итогам 2014 года

***

Источник: экспертные интервью, оценка Americana Group, портал forbes.kz

Таким образом, оборот рынка фаст-фуд крупнейшего мегаполиса Алматы можно оценивать в *** млрд тенге по курсу тенге за 2014 год.

Оборот рынка пиццы, доля доставки 2014 г.

Был изучен сегмент рынка пиццы в Алматы. Стоит сказать, что пиццу реализуют не только рестораны фаст-фуд, но и другие сегменты ресторанного бизнеса: рестораны сегмента Fast Casual и Casual Dining, также часть продукции реализуется фабриками-кухнями вообще без участия пиццерий посредством доставки.

Рисунок 2.2. Основные каналы (пути) реализации пиццы

Источник: экспертные интервью, оценка Americana Group, портал forbes.kz

Основная часть пиццы реализуется непосредственно через рестораны сегмента фаст-фуд. Рынок доставки пиццы в РК по сути только формируется. Ниже представим основные специализированные предприятия общепита по производству и реализации пиццы.

Таблица 2.1. Пиццерии Алматы

№	Название пиццерии	Адрес
1	Пиццерия Браво	г. Алматы, пр. Суюнбая, 2
2	Пиццерия Ерлан	г. Алматы, 4 мкр, д. 9
***	***	***
***	***	***

Источник: конкурентный анализ рынка Алматы

Таким образом, в Алматы насчитывается ** пиццерий, большая часть которых предоставляет услуги доставки пиццы клиенту.

Исходя из общего количества предприятий по производству и доставке пиццы, рынок пиццы в Алматы можно оценить в *** млрд тенге.

Ниже приведем оценку доли доставки пиццы на рынке Алматы.

Рисунок 2.3. Оценка структуры каналов реализации пиццы в Алматы

***

Источник: экспертные интервью, оценка Americana Group,

Как можно видеть из представленной оценки на данный момент доля доставки пиццы оценивается на уровне не более **% от объема рынка. Основной объем продукции **% реализуется через стационарные пиццерии и другие заведения Fast Food.

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Ниже приведем емкость рынка фаст-фуда в Алматы.

Рисунок 2.4. Оценка емкости рынка фаст-фуд в Алматы

***

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, емкость рынка оценивается в ** млн $, то есть реальное соотношение объем рынка/ емкость рынка составило ** то есть предложение удовлетворяет потенциальный спрос всего лишь на **%.

Основными причинами такой оценки являются следующие факторы:

- ***

- ***

Ниже приведем оценку емкости рынка пиццы в Алматы.

Рисунок 2.5. Оценка емкости рынка пиццы в Алматы

***

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, емкость рынка оценивается в ** млн $, то есть реальное соотношение объем рынка/ емкость рынка составило ** то есть предложение удовлетворяет спрос всего лишь на **%.

Основной причиной такого соотношения ***.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Ниже опишем существующие тенденции и перспективы развития рынка фаст-фуда в РК и в Алматы.

Уверенный рост рынка фаст-фуда в РК

Большинство экспертов оценивают рост рынка фаст-фуда в РК на высоком уровне. Так, по оценки компаний Alassio Capital и «Верный капитал» - совладельцы ТОО QSR, в последние несколько лет рынок растет на ***% в год. Так, например, только в сети Burger King в 2015 году планируется открытие еще 10 ресторанов, 5 из которых в стадии строительства, поделился гендиректор Burger King в Казахстане Самир Нашед.

Открытие первого ресторана "McDonald's" в Алматы

Анонсирование появления первого ресторана " McDonald's" в РК происходит с завидной регулярностью в последние годы. Предприятие всемирно известной сети появится только на месте здания кинотеатра "Алатау" (которое уже снесено) и будет открыто в первой половине 2016 года. Об этом официально заявил Генеральный директор ТОО "Food Solutions KZ" Алексей Филиппенко 2 . Долгожданный приход в РК мирового лидера сегмента фаст-фуд " McDonald's" может дать серьезный виток развитию всего сегмента фаст-фуд в РК.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Конкурентный анализ на рынке фаст-фуда и пиццы в городе Алматы, 2014 г

Крупнейшие операторы на рынке фаст-фуда и пиццы: объем продаж и доля на рынке

Рейтинг ресторанов быстрого питания (популярность/посещаемость) (ТОП5)

Важно отметить, что при составлении данного рейтинга не рассматривались кафе и киоски уличной торговли сегмента Street Food в РК (пример сеть популярных кафе Gippo).

Ниже представим сформированный рейтинг основных сетей фаст-фуда в Алматы, оценку их оборотов и доля на рынке.

Таблица 3.1. Рейтинг популярности/представленности ведущих сетей фаст-фуда в Алматы, 2014 год

№	Название заведений фаст-фуд	Количество ресторанов в Алматы	Оценка среднего чека	Оценка средней оборачиваемости 1 посадочного места в день	Оценка оборота сети в Алматы в год 3 , $	Доля рынка фаст-фуда Алматы, в %
1	KFC
2	Burger King
3	Texas Chicken
4	Hardee’s
5	Пиццерия Pizza Land
6	Другие заведения

Источник: экспертные интервью, сайты компаний-участников, расчет MegaResearch

Ниже представим структуру рынка фаст-фуд г. Алматы по долям крупнейшим игрокам.

Рисунок 3.1. Оценка структуры рынка фаст-фуд г. Алматы по крупнейшим игрокам

***

Источник: расчет MegaResearch

Таким образом, ведущее место на рынке фаст-фуда г. Алматы занимает сеть KFC – **%, доля Burger King оценивается в **%.

Анализ потребителей фаст-фуда и пиццы в городе Алматы, 2014 г

Оценка объема потребления

На объем потребления фаст-фуда и пиццы в городе Алматы, кроме потребительских предпочтений наибольшее влияние оказывают следующие два базовых фактора:

- Население города: 1 552 349 чел.

- Средний уровень зарплаты 4 : 158 567 тенге/880 $.

В целом объемы потребления фаст-фуда и пиццы идентичны приведенным в разделе 2 объемам рынка фаст-фуда и пиццы.

Рисунок 4.1. Оценка объемов потребления фаст-фуд и пиццы в Алматы в 2014 году

***

Источник: экспертные интервью, оценка Americana Group, портал forbes.kz

Таким образом, оценка объема потребления фаст-фуд в г. Алмате составила ** млн $, оценка объема потребления пиццы *** млн $. Как уже отмечалось выше, не весь объем потребления пиццы относиться к сегменту фаст-фуд, часть пиццы реализуется через рестораны сегмента Fast Casual и Casual Dining, также часть продукции реализуется фабриками-кухнями вообще без участия пиццерий посредством доставки.

Описание потребительских предпочтений

Ниже представим основные потребительские предпочтения и особенности у потребителей ресторанного рынка в РК:

1. Потребители Казахстана в силу религиозных и национальных традиций в большей степени предпочитают мясо рыбе.

2. В Казахстане гораздо в больших количествах потребляется чай, нежели, чем кофе.

3. Потребители Казахстана гораздо в меньшей степени при посещении общепита потребляют алкоголь, опять же в силу национальных и религиозных обычаев.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Выводы по разделу Алматы

Перспективы развития сегмента фаст-фуд и пиццы в Алматы

Перспективы развития рынка фаст-фуда будут зависеть от нескольких базовых факторов социального и экономического развития Казахстана, таких как:

1. Дальнейший рост благосостояния граждан и развития культуры питания «вне дома».

2. ***

3. ***

4. ***

Развитие данных направлений социального и экономического развития Казахстана позволяет говорить о том, что рынок фаст-фуда РК будет расти уверенными темпами минимум на 10% в год до 2020 года, многое будет зависеть от сроков прихода на рынок РК мировых лидеров фаст-фуда Subway и McDonald's.

Рынок пиццерий в Алматы в целом сформирован, однако поскольку доставка пока развита слабо и ее доля невысока **% от общего объема, стоит предположить, что именно это станет основным драйвером роста рынка пиццы на ближайшее время.

Ниже представим прогноз рынка фаст-фуда и пиццы в Алматы.

Рисунок 5.1. Прогноз роста рынка фаст-фуда и пиццы в Алматы до 2018 года

***

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, в соответствии с произведенным прогнозом по итогам 2018 года объем рынка фаст-фуда в Алматы составит ** млн $, что на **% выше уровня 2014 года. Объем рынка пиццы предполагается на уровне ** млн $ по итогам 2018 года, что на **% выше уровня 2014 года.

Основные проблемы развития сегмента фаст-фуд и пиццы в РК и в Алматы

Ниже перечислим основные проблемы развития сегмента фаст-фуд и пиццы в РК и в Алматы в частности.

1. Дефицит коммерческой недвижимости под размещение объектов фаст-фуд

По словам менеджера по маркетингу Americana Group, в Алматы и в целом в Казахстане очень мало мест, которые бы отвечали требованиям крупных франчайзеров. Учитывается квадратура, техническое оснащение, удобство при подъезде. Самое важное – это техническая сторона. Рестораторам очень сложно найти помещение с вытяжкой. При осмотре отсеивается более 50% помещений. Удобнее помещение выбирать в ТРЦ, где, как правило, при застройке все учитывается. Проблемы возникают, когда планируется помещение вне торговых центров, это, как правило, старые здания в центральной части города, и не вся инфраструктура здания позволяет устанавливать все, что нам необходимо. Из предлагаемых помещений, по словам экспертов, в основном не устраивают мощности по электричеству и вентиляции, планировка помещений, количество паркинг-мест.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Обзор рынка фаст-фуда и пиццы в городе Астана, 2014 г

Общая информация по рынку:

Оборот рынка фаст-фуда, 2014 г.

Общий оборот рынка фаст-фуда в РК эксперты оценивают в ** млн $ 5 по итогам 2014 года. Более половины рынка обеспечивается потреблением ***.

Рисунок 6.1. Оценка структуры сегмента фаст-фуд в РК по итогам 2014 года

Источник: экспертные интервью, оценка Americana Group, портал forbes.kz

Таким образом, оборот рынка фаст-фуд столицы РК Астаны можно оценивать в ** млн $/*** млрд тенге по курсу тенге за 2014 год.

Оборот рынка пиццы, доля доставки 2014 г.

Был изучен сегмент рынка пиццы в Астане. Стоит сказать, что сформированная на сегодняшний день структура сбыта пиццы в Астане подобна структуре сбыта в Алматы, представленной на Рис.2.2.

Ниже представим предприятия по продаже и доставке пиццы в Астане.

Таблица 6.1. Пиццерии Астаны

№	Название пиццерии	Адрес
1	Пиццерия Анда-Санда	г. Астана, ул.Кенсары, 48
2	Пиццерия Тап Татты	г. Астана, ул. Кунаева, 14-2
3	Пиццерия Иль Густа	г. Астана, ул. Абая, 135
***	***	***
***	***	***

Источник: конкурентный анализ рынка Астаны

Таким образом, в Астане насчитывается ** пиццерий, большая часть которых предоставляет услуги доставки пиццы клиенту.

Исходя из общего количества предприятий по производству и доставке пиццы, рынок пиццы в Астане можно оценить в *** млрд тенге.

Рынок доставки пиццы, как и в Алматы, развит пока недостаточно активно и оценивается не более 20% от всего объема рынка пиццы.

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Ниже приведем емкость рынка фаст-фуда в Астане.

Рисунок 6.2. Оценка емкости рынка фаст-фуд в Астане

***

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 6.3. Оценка емкости рынка пиццы в Астане

***

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Для сегмента рынка фаст-фуд и рынка пиццы города Астаны характеры те же тенденции и перспективы развития рынка, которые были отражены в п.2.1.4.

Перспективы развития рынка Астаны представлен в п.9.1.

Конкурентный анализ на рынке фаст-фуда и пиццы в городе Астана, 2014 г

Крупнейшие операторы на рынке фаст-фуда и пиццы: объем продаж и доля на рынке

Рейтинг ресторанов быстрого питания (популярность/посещаемость) (ТОП5)

Важно отметить, что при составлении данного рейтинга не рассматривались кафе и киоски уличной торговли сегмента Street Food в РК (пример сеть популярных кафе Gippo).

Ниже представим сформированный рейтинг основных сетей фаст-фуда в Астане, оценку их оборотов и доля на рынке.

Таблица 7.1. Рейтинг популярности/представленности ведущих сетей фаст-фуда в г. Астана, 2014 год

№	Название заведений фаст-фуд	Количество ресторанов в Астане	Оценка среднего чека	Оценка средней оборачиваемости 1 посадочного места в день	Оценка оборота сети в Астане в год, $	Доля рынка фаст-фуд Астаны, в %
1	KFC
2	Burger King
3	Hardee’s
4	Star Burger
5	Пиццерия Пицца Блюз
6	Другие заведения

Источник: экспертные интервью, сайты компаний-участников, расчет MegaResearch

Ниже представим структуру рынка фаст-фуда в г. Астана по долям крупнейшим игрокам.

Рисунок 7.1. Оценка структуры рынка фаст-фуд г. Астана по крупнейшим игрокам

***

Источник: расчет MegaResearch

Анализ потребителей фаст-фуда и пиццы в городе Астана, 2014 г

Оценка объема потребления

На объем потребления фаст-фуда и пиццы в городе Астана, кроме потребительских предпочтений наибольшее влияние оказывают следующие два базовых фактора:

- Население города: 852 983 чел.

- Средний уровень зарплаты: 182 898 тенге/1 000$.

В целом объемы потребления фаст-фуда и пиццы идентичны приведенным в разделе 6 объемам рынка фаст-фуда и пиццы.

Рисунок 8.1. Оценка объемов потребления фаст-фуд и пиццы в Астане в 2014 году

***

Источник: экспертные интервью, оценка Americana Group, портал forbes.kz

Таким образом, оценка объема потребления фаст-фуд в г. Астана составила ** млн $, оценка объема потребления пиццы ** млн $.

Описание потребительских предпочтений

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Выводы по рынку Астаны

Перспективы развития сегмента фаст-фуд и пиццы в Астане

Перспективы развития рынка фаст-фуда и пиццы в Астане будут развиваться по тем же принципам икритериям, которые актуальны для Алматы и представлены в п.5.1.

Ниже представим прогноз рынка фаст-фуд и пиццы в Астане.

Рисунок 9.1. Прогноз роста рынка фаст-фуда и пиццы в Астане до 2018 года

***

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, в соответствии с произведенным прогнозом по итогам 2018 года объем рынка фаст-фуда в Астане составит ** млн $, что на **% выше уровня 2014 года. Объем рынка пицы предполагается на уровне ** млн $ по итогам 2018 года, что на **% выше уровня 2014 года.

Основные проблемы развития сегмента фаст-фуд и пиццы в РК и в Астане

Основные проблемы развития сегмента фаст-фуд и пиццы в Астане идентичны рассмотренным в п.5.2. проблемам развития сегмента фаст-фуд и пиццы в РК в целом и в г. Алматы.