Маркетинговое исследование Исследование рынка комплектных распределительных устройств (КРУ)

Исследование рынка комплектных распределительных устройств (КРУ)

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование рынка комплектных распределительных устройств (КРУ)

Ноябрь, 2016

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общая характеристика рынка КРУ в России 8

1.1 Объем и динамика рынка КРУ в России, 2013-2015 гг. 8

1.2 Емкость рынка 9

2. Анализ производства КРУ в России, 2013-2015 гг. 10

2.1 Объем и динамика производства КРУ в России, 2013-2015 гг. 10

2.2 Структура производства, 2015 г.: 11

2.2.1 в разрезе ассортимента продукции 11

2.2.2 в разрезе производителей 13

2.2.3 в разрезе ФО 14

2.3 Конкурентный анализ на рынке КРУ в России 16

2.3.1 Ведущие игроки на рынке КРУ, представленные на рынке России (производители импортные и отечественные, продавцы), распределение долей в 2013-2015 гг. 16

2.3.2 Профили ключевых игроков (отдельно по каждой компании) 17

2.3.3 Номенклатура КРУ, описание производственных мощностей и их загрузка, объемы производства и продаж (в натуральном и стоимостном выражении) 20

2.3.4 География продаж, ключевые потребители, условия работы, каналы сбыта 23

3. Анализ импорта/экспорта КРУ в РФ 26

3.1 Объемы и динамика импорта продукции (в натуральном и стоимостном выражении), 2013- 2015 гг. 26

3.1.1 Структура импорта, 2015 г.: 26

3.2 Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении), 2013-2015 гг. 29

4. Потребление КРУ в России, 2013-2015 гг. 30

4.1 Объем, динамика потребления в России, 2013-2015 гг. 30

4.2 Структура потребления, 2015 г. 30

4.2.1 по отраслям потребления 30

4.2.2 по ФО 32

4.2.3 по каналам 33

4.3 Основные драйверы роста спроса на КРУ в среднесрочной перспективе 34

4.4 Прогноз развития рынка в России 35

4.5 Прогноз спроса на КРУ с 2016 г. до 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении в РФ и перспективных регионах сбыта 37

5. Выводы по исследованию 38

Информация об исполнителе проекта 39

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1. Сравнение емкости и объема рынка КРУ в России в РФ для 2015 года 9

Рисунок 2.1. Объем и динамика производства КРУ в России, 2013-2015 гг. 10

Рисунок 2.2. Структура КРУ по месту установки (в стоимостном выражении) 11

Рисунок 2.3. Структура КРУ по месту установки (в натуральном выражении) 11

Рисунок 2.4. Структура производства КРУ по классам напряжения (в натуральном и стоимостном выражении) 12

Рисунок 2.5. Структура производства КРУ в РФ по ФО (в стоимостном и в натуральном выражении) 15

Рисунок 2.6. Структура российского рынка КРУ в натуральном выражении по основным игрокам за 2015 год 16

Рисунок 4.1. Динамика общего потребления КРУ в РФ 30

Рисунок 4.2. Оценка структуры потребления КРУ по основным сферам потребления в РФ в натуральном выражении 31

Рисунок 4.3. Структура потребления КРУ в РФ за 2014 год 32

Рисунок 4.4. Оценка сбыта КРУ компаниями-производителями в разрезе основных каналов продвижения по объемам поставленных КРУ в натуральном выражении 33

Рисунок 4.5. Прогноз спроса на ячейки КРУ с 2015 г. до 2020 г. в РФ 37

Рисунок 4.6. Прогноз спроса на ячейки КРУ с 2015 г. до 2020 г. в МР 37

Приложения (таблицы)

Таблица 1.1 Объем и динамика рынка КРУ в России, 2013-2015 гг. в натуральном выражении, ед. 8

Таблица 1.2 Объем и динамика рынка КРУ в России, 2013-2015 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 8

Таблица 2.1. Оценка объема производства КРУ в стоимостном и натуральном выражении у ТОП-10 крупнейших производителей РФ в 2015 году (в натуральном и стоимостном выражении) 13

Таблица 2.2. Профили ТОП-10 крупнейших игроков рынка КРУ РФ в 2015 году 18

Таблица 2.3. Номенклатура КРУ, оценка объема производства КРУ в стоимостном и натуральном выражении у ТОП-10 крупнейших игроков РФ в 2015 году 21

Таблица 2.4. Данные по сбыту ТОП-10 ведущих компаний КРУ в РФ 24

Таблица 3.1. Объемы импорта КРУ в РФ 2013-2015 гг. 26

Таблица 3.2. Структура импорта в РФ в 2015 году по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 26

Таблица 3.3. Структура импорта в РФ в 2015 году по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 27

Таблица 3.4. Структура импорта КРУ в РФ в 2015 году по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 28

Таблица 3.5. Объемы экспорта КРУ из РФ 2013-2015 гг. 29

Таблица 4.1. Прогноз поэтапного развития производства электроэнергии в РФ на период до 2030 года 35

Таблица 4.2. Прогноз поэтапного изменения установленной мощности электростанций России по видам генерации на период до 2030 года (млн. кВт) 36

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка комплектных распределительных устройств (КРУ) в Российской Федерации.

Период исследования – 2013-2015 гг.

Актуальность исследования – ноябрь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок комплектных распределительных устройств (КРУ) в Российской Федерации.

Предметом исследования является производство и потребление комплектных распределительных устройств (КРУ) в РФ, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка комплектных распределительных устройств.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке комплектных распределительных устройств (КРУ);

Конкурентный анализ рынка комплектных распределительных устройств (КРУ).

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ;

СМР – строительно-монтажные работы;

КТП - комплектные трансформаторные подстанции;

КРУ - комплектные распределительные устройства;

УВН – указатели высокого напряжения;

РУНН - распределительные устройства низкого напряжения.

Общая характеристика рынка КРУ в России

Объем и динамика рынка КРУ в России, 2013-2015 гг.

Был произведен расчет объема рынка КРУ по классической формуле:

Объем рынка (потребления)=Объем производства в РФ + Объем импорта в РФ – Объем экспорта продукции из РФ.

Ниже отразим объем и динамику рынка КРУ в России, 2013-2015 гг.

Таблица 1.1 Объем и динамика рынка КРУ в России, 2013-2015 гг. в натуральном выражении, ед.

Параметр	2013	2014	2015	Изменение 2015 г./ 2013 г. в %
Производство КРУ в РФ
Импортные поставки
Экспортные поставки
Объем потребления КРУ, ед.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка в натуральном выражении в 2014 году вырос на **% и составил ... ед. В 2015 году наблюдалось снижение общего потребления КРУ в РФ на **% до уровня ... ед. ввиду падения промышленного производства. Из-за роста курса доллара США и евро прогнозируется дальнейшее снижение импортных поставок.

Таблица 1.2 Объем и динамика рынка КРУ в России, 2013-2015 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Параметр	2013	2014	2015	Изменение 2015 г./2013 г. в %
Производство КРУ в РФ
Импортные поставки
Экспортные поставки
Объем потребления КРУ, млн руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка в стоимостном выражении в 2014 году вырос на **% и составил … руб. В 2015 году произошло снижение объема потребления в стоимостном выражении снизится на **% до … руб. При этом, снижение 2015 года в стоимостном выражении ниже, чем в натуральном, так как рост курса доллара США и Евро в начале года спровоцировал виток подорожания цен на КРУ и это частично компенсирует снижение объема потребления КРУ в натуральном выражении.

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Эксперты ранка оценивают потенциальные потребности российского рынка КРУ в … ячеек/год.

Рисунок 1.1. Сравнение емкости и объема рынка КРУ в России в РФ для 2015 года

***

Источник: экспертные интервью, портал kru10.ru, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость рынка превышает объем минимум на **%. Причины такой значительной разницы емкости рынка и объема рынка для 2015 года следующие:

- …

- …

Анализ производства КРУ в России, 2013-2015 гг.

Объем и динамика производства КРУ в России, 2013-2015 гг.

В целях данного исследования была проведена работа и выявлены крупнейшие производители КРУ в РФ. Приведем ниже статистику по общему производству КРУ в РФ 2013-2015 гг. (в натуральном и стоимостном выражении).

Рисунок 2.1. Объем и динамика производства КРУ в России, 2013-2015 гг.

(в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Как уже было представлено в Таблице 1.1. и 1.2. …

Структура производства, 2015 г.:

в разрезе ассортимента продукции

Ниже приведем структуру производства КРУ в РФ по ассортименту продукции.

Рисунок 2.2. Структура КРУ по месту установки (в стоимостном выражении)

Источник: экспертные интервью, портал kru10.ru, оценка MegaResearch

Рисунок 2.3. Структура КРУ по месту установки (в натуральном выражении)

Источник: экспертные интервью, портал kru10.ru, оценка MegaResearch

Таким образом, в классе напряжения 6(10) кВ порядка **% устройств КРУ в натуральном выражении и **% устройств в стоимостном выражении предназначаются для внутренней установки.

Ниже приведем сегментацию производства КРУ по классам напряжения.

Рисунок 2.4. Структура производства КРУ по классам напряжения (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: экспертные интервью, портал kru10.ru,оценка MegaResearch

Таким образом, в количественном выражении примерно **% КРУ, производимых и потребляемых в РФ, рассчитаны на напряжение 6(10) кВ, в стоимостном выражении доля этих устройств составила **%.

Низкая доля КРУ классом напряжения …

в разрезе производителей

Ниже в Таблице приведем данные по крупнейшим производителям КРУ в РФ.

Таблица 2.1. Оценка объема производства КРУ в стоимостном и натуральном выражении у ТОП-10 крупнейших производителей РФ в 2015 году (в натуральном и стоимостном выражении)

№	Название	Местоположение	Оценка производства ячеек КРУ, ед.		Оценка производства КРУ, тыс. руб.		Доля производителей в стоимостном выражении
1	ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»	г. Самара, ПФО
2	ОАО «Мосэлектрощит»	г. Москва, ЦФО
3
4
5
6
7
8
9
10
	ИТОГО ТОП-10 производителей РФ
	Другие производители РФ
	Всего производство КРУ в РФ

Источник: данные производителей, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, совокупно ТОП-10 крупнейших российских производителей выпускают 14 800 ячеек КРУ, что в стоимостном выражении соответствует 11,5 млрд руб., что составляет около 69% всего объема производства РФ.

Среди других крупных производителей КРУ в РФ отметим также следующие компании:

- …

- …

- …

- …

- …

- …

в разрезе ФО

Ниже представим сегментацию производства КРУ в РФ по ФО, сформированную на основе анализа крупнейших производителей. Заметим, что при анализе КРУ, в отличие от КТП существенной разницы в структуре производства в стоимостном и натуральном выражении выявлено не было.

Рисунок 2.5. Структура производства КРУ в РФ по ФО (в стоимостном и в натуральном выражении)

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольший объем КРУ выпускается в следующих ФО:

- …

- …

- …

Конкурентный анализ на рынке КРУ в России

Ведущие игроки на рынке КРУ, представленные на рынке России (производители импортные и отечественные, продавцы), распределение долей в 2013-2015 гг.

Крупнейшими игроками на отечественном рынке КРУ являются отечественные производители, и продукция крупнейших европейских производителей Siemens, Schneider Electric, поставляемая в качестве импорта и производимая этими предприятиями или по лицензии в РФ, более подробно описано в п.2.1.1.

Рисунок 2.6. Структура российского рынка КРУ в натуральном выражении по основным игрокам за 2015 год

№	Название	Доля компании в натуральном выражении, %	Доля компании в стоимостном выражении, %
1	ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»
2	Представительство SCHNEIDER в РФ АО "Шнейдер Электрик" с учетом выпуска КРУ ООО Завод «Калининградгазавтоматика» по лицензии
3
4
5
6
7
8
9
10
	ИТОГО ТОП-10 игроков РФ
	Другие участники рынка
	Всего потребление КРУ в РФ

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Более подробно данные в абсолютных величинах о ведущих предприятиях отрасли описаны в п.2.3.2.

Профили ключевых игроков (отдельно по каждой компании)

Ниже в табличном виде приведем профили крупнейших игроков рынка КРУ в РФ.

Таблица 2.2. Профили ТОП-10 крупнейших игроков рынка КРУ РФ в 2015 году

№	Название	Местоположение	Бренд	Класс напряжения КРУ	Год образования компании	Штат	Сайт
1	ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»	г. Самара, ПФО		Ячейки 6/10 кВ, 20 кВ, 35 кВ	1943 год	…	http://www.electroshield.ru/
2	Представительство SCHNEIDER в РФ АО «Шнейдер Электрик" с учетом выпуска КРУ ООО Завод «Калининградгазавтоматика» по лицензии	г. Казань, ПФО, г. Калининград, СЗФО		Ячейки 6/10 кВ, 20 кВ, 35 кВ	Завод «Калининградгазавтоматика» - 1960 год; Завод «Шнейдер Электрик Эквипмент Казань» - 2008 год	…	http://www.schneider-electric.ru/
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Стоит сказать, что ЗАО «…», ЗАО ГК «…», ЗАО «…» и АО «…» являются ведущими холдингами электротехнической продукции в РФ, выпускающие самый широкий спектр продукции.

Номенклатура КРУ, описание производственных мощностей и их загрузка, объемы производства и продаж (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже в Таблице приведем данные по крупнейшим производителям КРУ в РФ. Для анализа ведущих поставщиков КРУ на рынок РФ было принято допущение о том, что объемы производства равны объемам реализации.

Таблица 2.3. Номенклатура КРУ, оценка объема производства КРУ в стоимостном и натуральном выражении у ТОП-10 крупнейших игроков РФ в 2015 году

№	Название	Местоположение	Оценка мощностей по производству ячеек КРУ, ед.	Класс напряжения КРУ	Выпускаемая продукция, приоритет	Оценка производства ячеек КРУ, ед.		Оценка производства КРУ, тыс. руб.
1	ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»	г. Самара, ПФО	…	Ячейки 6/10 кВ, 20 кВ, 35 кВ	КРУ-СЭЩ-70, КРУ-СЭЩ-63, КРУ в модульном здании, КРУ-СЭЩ-61М, КРУС-СЭЩ-75, КРУ-СЭЩ-59, КРУ-СЭЩ-66	…		…
2	Представительство SCHNEIDER в РФ АО "Шнейдер Электрик" с учетом выпуска КРУ ООО Завод «Калининградгазавтоматика» по лицензии	г. Казань, ПФО, г. Калинингад, СЗФО	…	Ячейки 6/10 кВ, 20 кВ, 35 кВ	КРУ серии Mcset, КРУ серии NEXIMA, SM6, RM6	…		…
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО ТОП-10 игроков РФ
Другие участники рынка
Всего потребление КРУ в РФ

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, совокупно ТОП-10 крупнейших игроков поставляют на рынок почти ... ячеек КРУ, что в стоимостном выражении соответствует … руб.

Доли данных компаний в общем объеме потребления представлены в п.2.3.1.

Среди других крупных игроков рынка: производителей КРУ в РФ и импортеров отметим также следующие компании:

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

География продаж, ключевые потребители, условия работы, каналы сбыта

Представим данные по сбыту компаний ТОП-10 производителей КРУ в РФ.

Таблица 2.4. Данные по сбыту ТОП-10 ведущих компаний КРУ в РФ

№	Название	География продаж	Описание представительств и дилерской сети	Ключевые потребители
1	ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»	РФ, СНГ, Дальнее зарубежье	24 представительства и 25 дилерских компаний в РФ и странах СНГ 1	…
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, важнейшими потребителями для ведущих компаний выступают …

Каналами сбыта практически у всех компаний является в первую очередь …

Условия поставки зависят не от компании-производителя, а от сферы потребления продукции, и от каждого конкретного тендера. По результатам экспертных интервью участники рынка отметили, что …

Поскольку ЗАО «ГК «Электрощит», г. Самара является лидером рынка КРУ в РФ, были проанализированы ключевые потребители самой популярной КРУ СЭЩ-70 данного производителя за последнее время:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Анализ импорта/экспорта КРУ в РФ

Объемы и динамика импорта продукции (в натуральном и стоимостном выражении), 2013- 2015 гг.

Важно отметить тот факт, что после введения ТС (Таможенного Союза), с 2011 импортные и экспортные поставки со странами Казахстан, Белоруссия перестали оформляться как ВЭД.

Ниже приведем общую статистику импортных поставок КРУ в 2013-2015 гг.

Таблица 3.1. Объемы импорта КРУ в РФ 2013-2015 гг.

Параметр/год	2013 год	2014 год	2015 год
Импорт в тыс. тонн
Импорт в млн. USD
Оценка импорта в млн руб. по курсу ЦБ
Оценка импорта в ед.

Источник: анализ MegaResearch , данные ФТС РФ

В стоимостном выражении, объемы импорта снизились за 2 года на **% и составили по итогам 2015 года … $/… руб.

Структура импорта, 2015 г.:

по компаниям-производителям

Ниже представим структуру импортных поставок в разрезе стран-производителей.

Таблица 3.2. Структура импорта в РФ в 2015 году по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

№	Компания-производитель	Статистическая стоимость, $	Статистическая стоимость, руб.	Вес нетто, кг	Доля в стоимостном выражении, %
1
2
3
4
	Другие компании
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями-производителями импорта КРУ в РФ стали:

…

…

компаниям-импортерам

Ниже представим структуру импортных поставок в разрезе компаний-импортеров в РФ.

Таблица 3.3. Структура импорта в РФ в 2015 году по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

№	Компания-импортер	Статистическая стоимость, $	Статистическая стоимость, млн руб.	Вес нетто, кг	Доля в стоимостном выражении, %
1	ООО «СИМЕНС»
2	ООО «АББ»
3
4
5
6
7
8
9
	Другие компании
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями-получателями импорта КРУ в РФ стали:

…

…

по странам-отправителям

Ниже представим структуру импортных поставок в разрезе стран-производителей.

Таблица 3.4. Структура импорта КРУ в РФ в 2015 году по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

№	Страна отправления	Статистическая стоимость, $	Статистическая стоимость, млн руб.	Вес нетто, кг.	Доля в стоимостном выражении, %
1	ГЕРМАНИЯ
2	ШВЕЙЦАРИЯ
3	КИТАЙ
4	УКРАИНА
5	НИДЕРЛАНДЫ
6	ТУРЦИЯ
7	ИТАЛИЯ
8	ПОРТУГАЛИЯ
9	ЛАТВИЯ
	Другие страны
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими странами-поставщиками КРУ в РФ стали:

…

…

Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении), 2013-2015 гг.

Важно отметить тот факт, что после введения ТС (Таможенного Союза), импортные и экспортные поставки со странами Казахстан, Белоруссия перестали оформляться как ВЭД.

Ниже приведем общую статистику экспортных поставок 2013-2015 года.

Таблица 3.5. Объемы экспорта КРУ из РФ 2013-2015 гг.

Параметр/год	2013 год	2014 год	2015 год
Экспорт в тонн
Экспорт в млн USD
Оценка экспорта в млн руб. по курсу ЦБ
Оценка экспорта в ед.

Источник: анализ MegaResearch , данные ФТС РФ

В стоимостном (долларовом) выражении, объемы экспорта снизились за рассматриваемый период на **% и составили по итогам 2015 года … млн $/… руб.

Потребление КРУ в России, 2013-2015 гг.

Объем, динамика потребления в России, 2013-2015 гг.

Ниже приведём динамику потребления КРУ в РФ за 2013-2015 гг.

Рисунок 4.1. Динамика общего потребления КРУ в РФ

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка в натуральном выражении в 2014 году вырос на 8,5% и составил ... ед. В 2015 году наблюдалось снижение общего потребления КРУ в РФ на **% до уровня ... ед. ввиду падения промышленного производства.

Объем рынка в стоимостном выражении в 2014 году вырос на **% и составил … руб. В 2015 году произошло снижение объема потребления в стоимостном выражении снизится на **% до … руб. При этом, снижение 2015 года в стоимостном выражении ниже, чем в натуральном, так как рост курса доллара США и Евро в начале года спровоцировал виток подорожания цен на КРУ и это частично компенсирует снижение объема потребления КРУ в натуральном выражении.

Структура потребления, 2015 г.

по отраслям потребления

Ниже представим структуру потребления КРУ по отраслям потребления в 2015 году.

Переходя к анализу отраслей потребления КРУ в РФ, рассмотрим также основные категории потребителей.

1. Нефтегазовая отрасль

Потребителями КРУ могут быть:

Компании по добыче нефти и газа;

Компании по транспортировке нефти и газа;

Компании по обслуживанию месторождений.

2. Отрасль электроэнергетики

Основные группы компаний и организаций:

…

…

…

…

…

…

Также к основным категориям потребителей можно отнести:

…

…

…

…

…

…

Ниже на Рисунке приведем структуру потребления КРУ в РФ по сферам потребления.

Рисунок 4.2. Оценка структуры потребления КРУ по основным сферам потребления в РФ в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, важнейшими сферами потребления КРУ в РФ стали:

- …

- …

- …

Стоит сказать, что, …

по ФО

Была сформирована структура потребления КРУ по ФО. Стоит отметить, что при анализе рассматривался регион потребления КРУ, а не регион нахождения офиса компании-потребителя.

Рисунок 4.3. Структура потребления КРУ в РФ за 2014 год

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, ведущими регионами в потреблении КРУ стали регионы …

по каналам

Представим структуру потребления КРУ по каналам сбыта, сформированную на основе проведенных экспертных интервью с участниками рынка.

Рисунок 4.4. Оценка сбыта КРУ компаниями-производителями в разрезе основных каналов продвижения по объемам поставленных КРУ в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, основной объем продукции КРУ (по экспертным оценкам не менее **%) реализуется …

В целом структура сбыта КРУ практически не отличается от структуры сбыта КТП или другой основной электротехнической аппаратуры.

Основные драйверы роста спроса на КРУ в среднесрочной перспективе

Ниже приведем основные факторы роста спроса на КРУ в среднесрочной перспективе. Важно отметить, что данные факторы в большинстве случаев актуальны во всех регионах РФ.

1. Степень изношенности электротехнического оборудования в РФ

Большая часть КТП в промышленном секторе, системе ЖКХ страны либо находится на грани срока полезного использования оборудования, либо установленное электротехническое оборудование уже давно выработало свой срок. Данный фактор развития актуален во всех регионах РФ.

Так, по данным МЧС по ЦФО изношенность оборудования коммунального фонда ЦФО, в том числе электротехнического оборудования составляет около **%. Наиболее сложная ситуация с износом инфраструктуры объектов ЖКХ сложилась в Белгородской, Воронежской, Ивановской, …, …, …, …, …, …, …, …, … и Ярославской областях.

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

Прогноз развития рынка в России

Ниже приведем данные прогнозного топливно-энергетического баланса России на период до 2030 года в рамках «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» Министерства Энергетики РФ.

Таблица 4.1. Прогноз поэтапного развития производства электроэнергии в РФ на период до 2030 года

Параметр/год	2008 год (факт)	2010-2015 гг.	2016-2022 гг.	2023-2030 гг.
Потребление электроэнергии, внутренний спрос, (млрд. кВт. ч)
Экспорт электроэнергии, сальдо, (млрд. кВт.ч)
Производство электроэнергии - всего (млрд. кВт.ч)
в том числе:
атомные электростанции
генерирующие объекты, использующие возобновляемые источники энергии, и гидроаккумулирующие электростанции
конденсационные электростанции
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)
Структура производства электроэнергии (процентов):
атомные электростанции
генерирующие объекты, использующие возобновляемые источники энергии, и гидроаккумулирующие электростанции
конденсационные электростанции
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)

Источник: сайт Минэнерго

Как можно видеть из представленной Таблицы, специалисты Минэнерго прогнозируют …

Таблица 4.2. Прогноз поэтапного изменения установленной мощности электростанций России по видам генерации на период до 2030 года (млн. кВт)

Параметр/год	2008 год (факт)	2010-2015 гг.	2016-2022 гг.	2023-2030 гг.
Установленная мощность всего
в том числе:
атомные электростанции
генерирующие объекты, использующие возобновляемые источники энергии, и гидроаккумулирующие электростанции
конденсационные электростанции
теплоэлектроцентрали

Источник: сайт Минэнерго

Как можно видеть из представленной Таблицы, специалисты Минэнерго прогнозируют …

Прогноз спроса на КРУ с 2016 г. до 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении в РФ и перспективных регионах сбыта

Ниже на Рисунке представим прогноз потребления ячеек КРУ в РФ.

Рисунок 4.5. Прогноз спроса на ячейки КРУ с 2015 г. до 2020 г. в РФ

(в натуральном и стоимостном выражении)

***

Источник: годовые отчеты производителей, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, если по итогам 2016 года предполагается незначительный рост **% в натуральном выражении до ... КРУ, то далее, начиная с 2017 года, …

Ниже на Рисунке представим прогноз потребления ячеек КРУ в Московском регионе (МР).

Рисунок 4.6. Прогноз спроса на ячейки КРУ с 2015 г. до 2020 г. в МР

(в натуральном и стоимостном выражении)

***

Источник: годовые отчеты производителей, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, потребление КРУ в МР будет …

По итогам 2020 года потребление КРУ в МР в натуральном выражении по сравнению с 2015 годом …

Выводы по исследованию

На основании всего вышеизложенного в маркетинговом отчете, можно сформулировать следующие основные выводы:

[информация представлена в полной версии отчета]