Анализ рынка электрооборудования и электромонтажных работ в России

Анализ рынка электрооборудования

и электромонтажных работ в России

стр. 33 из 37

Анализ рынка электрооборудования и электромонтажных работ в России

Июль, 2014 г.

Содержание

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5

2. ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТЫ В РОССИИ, 2012-2013 ГГ. 7

2.1 Анализ ситуации на рынке электрооборудования 7

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТЫ В РОССИИ, 2012-2013 ГГ 12

3.1 Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности 14

4. ОБЗОР ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ В РОССИИ, 2012-2013 ГГ. 17

4.1 Оценка состояния основных отраслей потребления 17

5. ВЫВОДЫ 19

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Выручка от производства электромонтажных работ в России 7

Диаграмма 2. Возрастная структура основного оборудования 7

Диаграмма 3. Введенные и планируемые вводы мощностей по объектам капитального строительства ФСК в 2013-2017 гг. 8

Диаграмма 4. Структура рынка электромонтажных услуг по регионам РФ 8

Диаграмма 5. Основные отрасли потребления электрооборудования 17

Диаграмма 6. Динамика выручки от производства электрооборудования в РФ, 2010-2013 гг. млн. руб. 17

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Выручка от производства электромонтажных работ (45.31), тыс. руб. 8

Таблица 2. Крупнейшие электромонтажные организации по объему выручки за 2012 13

Таблица 3. Крупнейшие производители электрооборудования по объему выручки за 2012 г. в Москве и МО 14

Таблица 4. Ввод объектов гражданского и промышленного строительства в 2009-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн кв. м. 17

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор российского рынка электрооборудования и электромонтажных услуг в России.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – июль 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок электрооборудования и электромонтажных услуг России.

Предметом исследования является производство и потребление электрооборудования в России, а также электромонтажные услуги, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка электрооборудования и электромонтажных услуг, оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке электрооборудования;

Конкурентный анализ на рынке электрооборудования;

Оценка состояния основных отраслей потребления.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»);

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТЫ В РОССИИ, 2012-2013 ГГ.

Анализ ситуации на рынке электрооборудования

В настоящее время, как в России, так и во всем мире, сложилась тенденция «старения» используемого парка электрооборудования, что влечет за собой потребность в ремонте оборудования или в его замене. Планы по замене электрооборудования и их реализация положительно сказываются на росте рынка электромонтажных работ.

Рынок электромонтажных работ России в 2010-2012 гг. демонстрировал стабильный рост на **%. Замедление темпа роста в 2013 году связано с завершением крупных инвестиционных программ в отрасли электрооборудования. Согласно прогнозам участников рынка, в 2014 г. продолжиться рост производства электромонтажных работ на **%. Динамика выручки от реализации электромонтажных работ в России показана на диаграмме:

Диаграмма 1. Выручка от производства электромонтажных работ в России

***

Источники: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Состояние электросетевого хозяйства РФ в стране требует существенного (по объемам) увеличения финансирования строительства новых объектов и модернизации уже существующих. Только так существует возможность постепенно, в течение ** лет, привести сетевое хозяйство страны по показателю надежности обеспечения потребителя к мировым стандартам, снизив износ основного оборудования в распределительных сетях до **%.

Около половины парка оборудования работает сверх нормированного срока службы. И одной из возникших на современном этапе стратегических задач является оценка возможности продолжения эксплуатации оборудования по истечении нормированного срока его службы.

Текущее состояние электрических сетей характеризуется следующими факторами:

Неэффективна диагностика состояния оборудования электрических сетей, что связано как с отсутствием на объектах электрических сетей технических средств в необходимом объеме;

***

***

***

Возрастная структура основного электрооборудования в России показана на диаграмме:

Диаграмма 2. Возрастная структура основного оборудования

***

Источник: ОАО «ФСК ЕЭС», 2012 г.

Одним из главных средств улучшения качества транспортировки электричества, снижения потерь энергии, повышения устойчивости работы Единой национальной электрической сети является внедрение самых современных, прогрессивных технологий и ноу-хау.

Минэнерго России утвердило инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017 (приказ от 31.10.2012 № 531) общим объемом *** млрд рублей с НДС. План введения мощностей по объектам капитального строительства с указанием объема финансирования по годам приводится в таблице:

Диаграмма 3. Введенные и планируемые вводы мощностей по объектам капитального строительства ФСК в 2013-2017 гг.

***

Источник: ОАО «ФСК ЕЭС», 2014 г.

Программа предусматривает ввод 66 870 МВА трансформаторной мощности и 16 985 км линий электропередачи. В рамках реализации инвестиционной программы предполагается рост спроса на электромонтажные услуги. Динамика услуг для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» будет выглядеть аналогичным образом.

Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» направлена на решение следующих приоритетных задач:

развитие ЕНЭС для обеспечения ее надежной работы;

обеспечение реновации сетевых активов компании;

***

***

***

Структура рынка электрооборудования крайне неоднородна по составу участников и объему предложения - есть сегменты с большим числом участников и высокой конкуренцией (например, коммутационные аппараты и измерительные трансформаторы 110-220кВ), есть сегменты «напряженные» (например, силовые трансформаторы большой мощности, силовые кабели).

Структура рынка по регионам РФ также неравномерна. Структура рынка по регионам показана на диаграмме:

Диаграмма 4. Структура рынка электромонтажных услуг по регионам РФ

***

Источники: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Лидером рынка электромонтажных услуг России выступает Москва с долей 24%, за ней следует Санкт-Петербург (10%).Доля других регионов не превышает 6%.

Выручка от производства электромонтажных работ в различных регионах РФ представлена в таблице. Регионы перечислены в алфавитном порядке.

Таблица 1. Выручка от производства электромонтажных работ (45.31), тыс. руб.

Регионы РФ	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Адыгея, Республика
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Башкортостан, Республика
Белгородская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Карелия, Республика
Кемеровская область
Кировская область
Коми, Республика
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Марий Эл, Республика
Мордовия, Республика
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Саха (Якутия), Республика
Сахалинская область
Свердловская область
Северная Осетия - Алания, Республика
Смоленская область
Ставропольский край
Татарстан, Республика
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тыва, Республика
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Хакасия, Республика
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область
Россия

Источники: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Динамика выручки от оказания электромонтажных услуг по годам обусловлена следующими факторами:

улучшение финансово-экономической ситуации в отдельных секторах-потребителях электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а соответственно и электромонтажных работ;

***

***

***

При этом сдерживающими факторами развития рынка электромонтажных услуг можно отнести следующие факторы:

***

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТЫ В РОССИИ, 2012-2013 ГГ

Энергостроительные организации, участвующие в строительстве электросетевых объектов

ЗАО «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация» («ЭФЭСк»)

ЗАО «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация» («ЭФЭСк») входит в Группу Е4. Основные виды деятельности корпорации - энергетическое и промышленное строительство, в том числе:

• строительство и реконструкция объектов электроэнергетики и промышленности;

• реконструкция и ремонт зданий и сооружений;

• проектирование инженерных систем;

• услуги по комплектации оборудования.

Виды объектов:

• подстанции и линии электропередачи всех классов напряжения;

• терминалы;

• логистические комплексы;

• порты;

• объекты инженерной инфраструктуры.

ООО «Инжиниринговый Центр Энерго»

Входит в компанию ОАО «Энергостройинвест-холдинг». ООО «Инжиниринговый центр Энерго» предлагает заказчикам весь спектр услуг в области строительства – от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию с использованием передовых современных технологий и с внедрением проверенных опытом материалов и оборудования ведущих отечественных и зарубежных производителей. В рамках реализации проектов специалисты ООО «Инжиниринговый центр Энерго» осуществляют следующие виды деятельности:

• осуществление функций заказчика-застройщика;

• подготовка технической и коммерческой тендерной документации;

• управление строительством;

• комплектация объектов оборудованием и материалами;

• разработка проектно-сметной документации;

• координация действий субподрядчиков;

• выполнение строительно-монтажных работ;

• проведение пусковых операций и ввод в эксплуатацию построенных объектов;

• обучение персонала заказчика работе на поставленном и введенном в эксплуатацию оборудовании;

Количество единиц спецтехники, находящейся в собственности ИЦ Энерго составляет 45 единиц, остальная техника арендуется.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Кроме того, был проведен анализ участников рынка электромонтажных услуг на основании данных Федеральной службы государственной статистики об объеме выручки за 2012 год:

Таблица 2. Крупнейшие электромонтажные организации по объему выручки за 2012

№	Название	Выручка, тыс руб, год 2012	Адрес
1	ОАО "Проектэлектромонтаж"	8 456 995	344007, г Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, 49А
2	ОАО "Энергосистемы"	6 350 329	394007, г Воронеж, пр-кт Ленинский, д 119, А, оф. 209
**	***	***	***

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры. В таблице 3 представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 3. Крупнейшие производители электрооборудования по объему выручки за 2012 г. в Москве и МО

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности
ЗАО «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация» («ЭФЭСк») http://www.gkefesk.ru/	История создания Группы компаний ЭФЭСк началась в 1998 году с открытия в Ленинградской области энергокомпании ЗАО «ЭФЭСк». Группа компаний ЭФЭСк – высокопрофессиональный многоуровневый холдинг, стабильно работающий в области строительства масштабных энергетических и промышленных объектов во всех климатических и ландшафтных зонах Российской Федерации и за рубежом.	Это говорит об опыте работы на рынке и положительно влияет на репутацию. География распределения компании говорит о распространении сферы влияния на всю территорию РФ и страны ближнего зарубежья. Это территориально увеличивает целевую потребительскую аудиторию компании.
ООО «Инжиниринговый Центр Энерго» http://www.ec-energo.ru/	На сайте указано, что компания является одним из крупнейших подрядчиков электросетевого строительства  в России. Основное направление деятельности компании – реализация проектов по новому строительству и  реконструкции существующих электрических подстанций и линий электропередачи напряжением от 35 до 750кВ, а также  открытых распределительных устройств электростанций,  волоконно-оптических линий связи.	Такое позиционирование выделяет целевую потребительскую аудиторию, которая является перспективной, и преимущества предприятия. При этом необходимо соответствовать заявленным лидерским позициям, так как от этого зависит количество клиентов.
Корпорация «СОЮЗ» www.soyuz-corp.ru
ОАО «Уральская энергетическая строительная компания» http://uraless.com/
Профиль ООО «Аркопласт» http://www.arkoplast.com/
Профиль ООО «Сетьстройсервис» www.set-stroy.ru
Профиль ОАО «Гидроэлектромонтаж» http://bgem.ru/

Источник: аналитика MegaResearch , www . e - apbe . ru , ОАО «ФСК ЕЭС»

Проведенный конкурентный анализ позволяет сделать вывод о том, что в РФ в рамках анализируемых рынков крупнейшие компании принимают меры по своему развитию и укреплению положения на рынке. Сильными конкурентными преимуществами на данном рынке являются:

***

***

***

ОБЗОР ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ В РОССИИ, 2012-2013 ГГ.

Оценка состояния основных отраслей потребления

Электротехническая промышленность поставляет оборудование практически во все отрасли экономики и социальную сферу, соответственно возникает потребность в электромонтажных работах.

Основными потребителями электрооборудования являются:

Диаграмма 5. Основные отрасли потребления электрооборудования

***

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Спрос на электромонтажные работы напрямую связан с ростом рынка электрооборудования России. На диаграмме 6 представлена динамика выручки от производства электрооборудования:

Диаграмма 6. Динамика выручки от производства электрооборудования в РФ, 2010-2013 гг. млн. руб.

***

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

В качестве отрасли потребления рассмотрим отрасль промышленного строительства России.

Промышленное строительство РФ

В последние годы в России, по аналогии с Западом стали активно создавать промышленные технопарки и производственно-логистические центры. Примеры технопарков существуют в Ленинградской (Индустриальный парк «Приневский Технопарк»), Калужской («Обнинск»), Ярославской областях («Новоселки»).

К наиболее перспективным отраслям промышленного строительства на сегодняшний день относится производство строительных материалов, чему способствуют высокие темпы жилищного строительства (национальные программы), а также интенсивное инфраструктурное «оснащение» России в области туризма (гостиницы, туристические кластеры) и спорта (спортивные комплексы, площадки, водные сооружения).

Таким образом, можно заключить, что область промышленного строительства в России со временем сужается, и высокорентабельные проекты концентрируются в нескольких секторах промышленности.

Крупнейшим федеральным округом Российской Федерации по объемам введенных промышленных объектов в 2011 году стал Приволжский ФО (** ед.). В Центральном ФО
в 2011 году было построено ** промышленных объектов. Тройку лидеров замыкал Сибирский ФО (** ед.)

Таблица 4. Ввод объектов гражданского и промышленного строительства в 2009-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Жилищное строительство
Промышленное строительство
Коммерческие
Другие объекты гражданского назначения (образование, здравоохранение и др.)

Источник: Минрегионразвития РФ, Минэкономразвития РФ

Способствовать развитию направлений промышленного строительства будут ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы, ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года», включая подпрограмму «Создание электронной компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники».

Общая экономическая ситуация

Полная информация представлена в готовой версии отчета

ВЫВОДЫ

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы о рынке электрооборудования и электромонтажных работ в России:

Полная информация представлена в готовой версии отчета