Анализ бункерного рынка в ДВФО, 2012 – 2014 гг

Анализ бункерного рынка в ДФО, 2012-2014 гг.

стр. 40 из 40

Анализ бункерного рынка в ДФО, 2012-2014 гг

Сентябрь, 2014 г.

Содержание

Содержание 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 6

1. ОБЗОР БУНКЕРНОГО РЫНКА В ДВФО, 2012 – 2014 ГГ. 8

1.1 Общая информация по рынку 8

1.1.1 Основные характеристики рынка РФ 8

1.2 Структура бункерного рынка в ДФО 13

1.2.1 Формирование стоимости бункерного топлива в портах ДФО 14

2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ БУНКЕРНОГО РЫНКА В ДВФО, 2012 – 2014 ГГ. 18

2.1 Конкурентный анализ: крупнейшие операторы бункерного рынка 18

3. Обзор бункерного рынка АТР 19

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА БУНКЕРНОМ РЫНКЕ В ДВФО, 2012 - 2014 ГГ. 23

4.1 Оценка объема и структуры потребления 23

4.2 Основные отрасли потребления и потребители 24

4.3 Частота и динамика потребления 25

4.4 Сезонность оказания бункерных услуг 25

4.5 Анализ факторов спроса 25

4.6 Особенности бункеровки в портах ДФО 27

5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА БУНКЕРНОМ РЫНКЕ В КИТАЕ, 2012 - 2014 ГГ. 28

5.1 Оценка объема и структуры потребления 28

5.2 Основные отрасли потребления и потребители 30

5.1 Частота и динамика потребления 31

5.1 Сезонность оказания бункерных услуг 31

5.1 Анализ факторов спроса 32

6. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА БУНКЕРНОМ РЫНКЕ В ЯПОНИИ, 2012 - 2014 ГГ. 33

6.1 Оценка объема и структуры потребления 33

6.2 Основные отрасли потребления и потребители 34

6.3 Частота и динамика потребления 35

6.4 Сезонность оказания бункерных услуг 36

6.5 Анализ факторов спроса 36

7. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА БУНКЕРНОМ РЫНКЕ В СИНГАПУРЕ, 2012 - 2014 ГГ. 37

7.1 Оценка объема и структуры потребления 37

7.2 Основные отрасли потребления и потребители 39

7.3 Частота и динамика потребления 40

7.4 Сезонность оказания бункерных услуг 40

7.5 Анализ факторов спроса 40

8. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ БУНКЕРНОГО РЫНКА В ДФО 41

8.1 Перспективы развития бункерного рынка 41

8.2 Изменения на международном и российском бункерном рынке 43

8.3 Прогноз роста бункерного рынка до 2015 года 43

9. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 44

10. Приложение 45

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1. Структура российского рынка бункеровки по итогам 2013 года 8

Рисунок 1.2.Структура реализации бункерного топлива в разрезе ФО 9

Рисунок 1.3.Структура реализации бункерного топлива по маркам топлива 12

Рисунок 1.4. Структура бункерного рынка ДФО в разрезе основных игроков 14

Рисунок 1.5. Процесс формирования стоимости бункерного топлива 14

Рисунок 1.6. Структура поставок бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) в порты ДФО 15

Рисунок 3.1. Структура бункерного рынка АТР 19

Рисунок 3.2. Основные пути движения крупных торговых судов в Тихом океане 20

Рисунок 3.3. Структура экспорта бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) в страны АТР, 2013 год 21

Рисунок 3.4. Структура экспорта бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) в страны АТР, 2013 год 22

Рисунок 4.1. Структура российского рынка мазута 24

Рисунок 4.2.Объем рынка бункерного топлива ДФО, тыс. тонн 25

Рисунок 4.3. Зависимость себестоимости экспорта мазута с ДФО от цены за 1 баррель нефти, $ 26

Рисунок 4.4. котировки цены за баррель нефти Brent Crude Oil, $ 26

Рисунок 5.1. Объем рынка бункеровки в КНР, млн тонн 28

Рисунок 5.2. Структура потребления бункерного топлива в портах КНР 29

Рисунок 5.3.Структура поставок российского мазута в Китай 30

Рисунок 5.4. Объемы и структура потребления бункерного топлива в портах Китая, млн тонн 30

Рисунок 6.1. Объем потребления бункерного топлива в Японии, тыс. тонн 33

Рисунок 6.2.Структура производителей бункерного топлива Японии 34

Рисунок 6.3. Сравнение динамики ВВП Японии, Германии, Китая 36

Рисунок 7.1. Объем рынка бункеровки Сингапура, тыс. тонн 37

Рисунок 8.1. Прогноз структуры бункерного рынка АТР в 2020 году 42

Рисунок 8.2 Прогноз объема бункерного рынка портов Дальнего Востока, тыс. тонн 43

Приложения (таблицы)

Таблица 0.1. Виды бункерного топлива 7

Таблица 1.1. Объем продаж бункерного топлива в РФ 9

Таблица 1.2. Перечень портов с возможностью бункеровки в РФ 10

Таблица 1.3. Качество бункерного мазута 11

Таблица 1.4. Перечень НПЗ и выпускаемый флотский мазут 12

Таблица 1.5. Стоимость доставки флотского мазута в Находку 16

Таблица 1.6. Формирование затрат доставки топлива и цена в его порту Находки 16

Таблица 1.7.Формирование итоговой стоимости экспортной отправки мазута 17

Таблица 2.1. Средняя стоимость поставок мазута MFO 380 российскими компаниями 18

Таблица 3.1. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) в страны АТР, 2013 год 21

Таблица 3.2 Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы менее 1%) в страны АТР, 2013 год 22

Таблица 4.1. Объем рынка бункеровок ДФО, тыс. тонн 23

Таблица 4.2. Основные пункты отправки бункеровочного топлива(мазута) марок IFO 180, IFO 380 23

Таблица 4.3. Цены на мазут марок HSFO, LSFO в крупнейших порах мира 29.09.2014 (+изменение за сентябрь),$ 25

Таблица 5.1. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) КНР, 2013 год, кг. 29

Таблица 5.2. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы менее 1%) КНР, 2013 год, кг. 29

Таблица 5.3. Крупнейшие потребители российского бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) КНР, 2013 год 31

Таблица 6.1. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) Япония, 2013 год, кг. 34

Таблица 6.2. Крупнейшие потребители российского бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) Японии, 2013 год 35

Таблица 7.1. Структура спроса в Сингапурском порту по маркам мазута 38

Таблица 7.2. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) Сингапур, 2013 год, кг. 38

Таблица 7.3. Крупнейшие потребители российского бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) Сингапур, 2013 год 39

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор российского рынка бункерного топлива.

Период исследования – 2012 – 2 кв. 2014 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок бункерного топлива России.

Предметом исследования является производство и потребление бункерного топлива в ДФО, Тихоокеанском регионе, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка бункерного топлива Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке бункерного топлива;

Конкурентный анализ рынка бункерного топлив;

Оценка состояния основных отраслей потребления.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»);

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы; http://www.oilru.com/; http://portnews.ru/; http://www.oilcapital.ru/; http://shipandbunker.com/

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые международные обозначения видов бункерного топлива

Таблица 0.1. Виды бункерного топлива

Продукт	НТД
IFO 380 - тяжелое судовое топливо с максимальной вязкостью 380	ISO 8217: 2005
IFO 180 - тяжелое судовое топливо с максимальной вязкостью 180	ISO 8217: 2005
MGO - легкое судовое топливо (морской газойль)	ISO 8217: 2005 ГОСТ Р 52368-2005
MDO - легкое судовое топливо (морской дизель)	ISO 8217: 2005 ГОСТ Р 52368-2005
LOW SULPHUR IFO 180	Мазуты с вязкостью до 180 мм/с при 50°С с содержанием серы не более 1%, в соответствии с международной классификацией ISO – Low Sulphur Residual или Intermediate Fuel Oil (IFO)), также обозначается LSFO

Источник: www.kortes.com

Общепринятые сокращения

АТР – Азиатско – Тихоокеанский регион;

СМП – северный морской путь.

ОБЗОР БУНКЕРНОГО РЫНКА В ДВФО, 2012 – 2014 ГГ.

Общая информация по рынку

Основные характеристики рынка РФ

Россия обладает выходом к нескольким морям на востоке, северо-западе и юге, а также обширными внутренними водными путями. Через десятки крупных морских и речных портов тысячи судов ежегодно осуществляют грузовые и пассажирские перевозки в гигантском объеме. Грузооборот морских портов России за 2013 год увеличился на *% по сравнению с 2012-м и составил ***, сообщила Ассоциация морских торговых портов (АСОП).

При этом обеспечение судов топливом долгое время оставалось прерогативой средних и мелких структур, работавших в одном порту. Зачастую бункеровка была — а в некоторых случаях остается и сегодня — монопольной деятельностью аффилированных с портом компаний. Ситуация стала меняться около 10 лет назад, когда этим рынком заинтересовались крупные отечественные нефтяные компании и создали специализированные дочерние предприятия. Сделано это было для максимизации дохода от производства и сбыта нефтепродуктов, а также гарантированного обеспечения потребителей качественным топливом. Сейчас в портфелях нефтяников розничная заправка «в борт» занимает **% от всего объема продаж топлива для судов. Собственные бункеровочные компании сегодня есть у ... С недавних пор активно развивает бункеровочное направление российский монополист в сфере трубопроводного …

Рисунок 1.1. Структура российского рынка бункеровки по итогам 2013 года

Источник: анализ MegaResearch на основании порталов neftegaz.ru; portnews.ru

Таким образом, по итогам 2013 года крупнейшими игроками рынка бункеровки …

Ниже представим статистику по продажам бункерного топлива ведущими компаниями и приведем общий объем рынка РФ.

Таблица 1.1. Объем продаж бункерного топлива в РФ

Компания	2011	2012	2013
Газпромнефть Марин Бункер
…
…
…
…
Всего

Источник: анализ MegaResearch на основании порталов neftegaz.ru; portnews.ru; www.oilru.com

Таким образом, общий объем продаж бункеровочного топлива вырос за последние три года на …

Большинство ведущих игроков российского рынка бункеровки …

Ниже приведем структуру бункерного рынка по ФО.

Рисунок 1.2.Структура реализации бункерного топлива в разрезе ФО

Источник: анализ MegaResearch на основании порталов neftegaz.ru; portnews.ru

Таким образом, основным регионом реализации бункерного топлива является …

Ниже представим перечень портов с возможностью бункеровки в РФ

Таблица 1.2. Перечень портов с возможностью бункеровки в РФ

№	Регион/Город/ Порт
Северо-Западный ФО
1	Санкт - Петербург
2	Выборг
3	Высоцк
4
5
6
Южный ФО
1
2
3
4
Дальневосточный ФО Дальневосточный ФО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшее количество портов в РФ сосредоточено на Дальнем Востоке, что обуславливает наибольший экономический потенциал данного региона.

В РФ продаются судовые топлива, в соответствии с требованиями стандарта ISO 8217 и ГОСТ Р.Ф., следующих видов:

1. IFO 180, IFO 380 (Мазуты с вязкостью до 380 мм/с при 50°С в соответствии с международной классификацией ISO – Residual или Intermediate Fuel Oil (IFO)), также обозначается HSFO .

2. MDO, MGO (В соответствии с международной классификацией ISO – Marine Diesel Oil и Marine Gas Oil).

3.LOW SULPHUR IFO 180 (Мазуты с вязкостью до 180 мм/с при 50°С с содержанием серы не более 1%, в соответствии с международной классификацией ISO – Low Sulphur Residual или Intermediate Fuel Oil (IFO)), также обозначается LSFO .

Ниже приведем технические параметры основных марок топлива.

Таблица 1.3. Качество бункерного мазута

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	LSFO-180	LSFO-380	HSFO-180	HSFO-380	СМТ(MGO)
Массовая
доля серы,
не более, %
Температура
вспышки,
не ниже, °С
Плотность
при 15° С,
не более, кг/м3
Вязкость
кинематическая,
не более, мм2/сек.
(сантистокс)

Источник: www.moboil.ru

Ниже приведем структуру бункерного рынка по маркам топлива.

Рисунок 1.3.Структура реализации бункерного топлива по маркам топлива

Источник: анализ MegaResearch на основании порталов neftegaz.ru; portnews.ru

Таким образом, основными реализуемыми видами бункерного топлива является …

Структура продаж судового топлива за последние десятилетия существенно изменилась в связи с переменами в мировом торговом флоте и стремлением сократить эту статью расходов. С 80-х годов подавляющая часть транспортных судов (свыше 95%) стала оборудоваться дизельными установками, причем **% всех судов применяет …

По мере обновления флота за счет крупнотоннажных судов с экономичными энергетическими установками …

Приведем ниже перечень российский НПЗ и содержание серы выпускаемого флотского мазута.

Таблица 1.4. Перечень НПЗ и выпускаемый флотский мазут

НПЗ	ОКРУГ	СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, %
Москва	Центральный
Рязань
Ярославль
Ухта	Северо-Западный
Кириши
Нижний Новгород	Приволжский
Саратов
Самара
Орск
Нижнекамск
Пермь
Салават
Уфа
Астрахань	Южный
Волгоград
Омск	Сибирский
Ачинск
Ангарск
Хабаровск	Дальневосточный
Комсомольск

Источник: www.moboil.ru

Таким образом, в подавляющем большинстве российские НПЗ выпускают …

Структура бункерного рынка в ДФО

Порты Дальнего Востока являются важным элементов транспортной системы Тихого океана. На протяжении 5,6 тысяч миль побережья Дальнего Востока расположены 22 морских торговых и 10 рыбных портов.

Самые крупные из них, имеющие потенциальный оборот не менее 1 млн. т:

-Восточный, Находка, Владивосток, Посьет, Пластун – в Приморском крае;

- Ванино, Де-Кастри – в Хабаровском крае;

- …

- …

- …

Через эти порты проходит более 95% всех грузопотоков Дальнего Востока. Порты Приморья и порт Ванино имеют прямой выход на Транссибирскую магистраль и БАМ, образуя вместе с припортовыми железнодорожными станциями так называемые транспортные узлы.

Крупных транспортных узлов на Дальнем Востоке три: …

В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до 144,8 млн т (+7,8% к 2012 году), их них:

…

Увеличили грузооборот порты ….

Портовая инфраструктура региона во многом формирует конъектуру бункерного рынка. представим ниже структуру бункерного рынка в разрезе основных игроков.

Рисунок 1.4. Структура бункерного рынка ДФО в разрезе основных игроков

Источник: анализ MegaResearch на основании порталов neftegaz.ru; portnews.ru

Таким образом, лидерами в регионе в сфере бункеровки являются …

Формирование стоимости бункерного топлива в портах ДФО

Ниже представим цепочку формирования стоимости бункерного топлива в портах ДФО.

Рисунок 1.5. Процесс формирования стоимости бункерного топлива

Источник: portnews.ru

Первым этапом формирование себестоимости бункеровки является …

Рисунок 1.6. Структура поставок бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) в порты ДФО

Источник: ФТС РФ

Общий объем поставок флотского мазута в ДФО (мазута с содержанием серы выше 1%) по итогам 2013 года составил ... Крупнейшими заводами-поставщиками мазута стали:

- …

- …

Далее был проведен сравнительный анализ формирования стоимости бункерного топлива от завода-производителя до порта бункеровки в ДФО. Для примера был принят крупнейший порт ДФО Находка и рассмотрены варианты отправки с различных НПЗ ж/д и водным транспортом танкером класса MR (Medium Range).

Таблица 1.5. Стоимость доставки флотского мазута в Находку

Способ доставки мазута	Маршрут поставки мазута	Расстояние	Количество дней	Стоимость ж/д тарифа, фрахта	Стоимость перевозки партии
Ж/д	Ачинск - Находка
Ж/д	Ангарск -Находка
Ж/д	Хабаровск - Находка
Море через Индийский океан	Мурманск-Находка
Море СМП	Мурманск-Находка

Источник: анализ MegaResearch на основании порталов neftegaz.ru; portnews.ru

Далее с учетом стоимости топлива на НПЗ или порту отправки сформируем стоимость тонны топлива в порту Находка.

Таблица 1.6. Формирование затрат доставки топлива и цена в его порту Находки

Способ доставки мазута	Масса нетто вагона, танкера, тонн	Стоимость мазута в порту отправки/НПЗ, $	Стоимость доставки до Находки, $/тонна	Стоимость мазута в порту Находка, $
Ж/д Ачинск - Находка
Ж/д Ангарск -Находка
Ж/д Хабаровск - Находка
Море через Индийский океан
Море СМП

Источник: анализ MegaResearch на основании порталов neftegaz.ru; portnews.ru

Далее формируем стоимость топлива с учетом перевалки в порту Находки, агентских услуг ( таможенного оформления, декларирования), уплаты таможенной пошлины.

Таблица 1.7.Формирование итоговой стоимости экспортной отправки мазута

Способ доставки мазута	Стоимость мазута в порту Находка, $/тонна	Стоимость перекачки мазута в порту Находка, $/тонна	Стоимость перевалки мазута в порту Находка, $/тонна	Стоимость агентских услуг в порту Находка, $/тонна	Таможенная пошлина на мазут, $/тонна	Итоговая стоимость экспортной отправки мазута, $/тонна
Ж/д Ачинск - Находка
Ж/д Ангарск -Находка
Ж/д Хабаровск - Находка
Море через Индийский океан
Море СМП

Источник: анализ MegaResearch на основании порталов neftegaz.ru; portnews.ru

Таким образом, можно сделать вывод, что …

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ БУНКЕРНОГО РЫНКА В ДВФО, 2012 – 2014 ГГ.

Конкурентный анализ: крупнейшие операторы бункерного рынка

Основные конкуренты: объем бункеровочного флота, объем услуг и доли рынка

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

Маршруты транспортировки

Опишем схемы производства и поставок бункерного топлива основными участниками рынка.

…

….

…

Анализ ценовой политики компаний

Согласно аналитике ВЭД приведем средние цены продаж бункерного топлива российскими экспортерами в страны АТР в течении 2013 года.

Таблица 2.1. Средняя стоимость поставок мазута MFO 380 российскими компаниями

Компания	Средняя стоимость мазута,$
ООО `РН-БУНКЕР`
…
…
…
…

Источник: ФТС РФ

Таким образом, средняя стоимость поставок мазута у компаний …

Обзор бункерного рынка АТР 1

Рынок бункеровок в странах Юго-Восточной Азии составляет … нефтепродуктов в год. Крупнейшим бункерным хабом является порт …

Ниже представим основные порты-хабы бункерного рынка АТР.

Рисунок 3.1. Структура бункерного рынка АТР

Источник: www.nefttrans.ru

Таким образом, крупнейшим бункерным узлом в АТР является …

В настоящее время из-за удаленности портов Приморского края от традиционно сложившегося в период «холодной войны» движения транс тихоокеанских судов, Дальний Восток России …

Рисунок 3.2. Основные пути движения крупных торговых судов в Тихом океане

Источник: …

До 2013 года Дальний Восток России (ДВР) не был интегрирован в бункерный рынок стран АТР, совокупная доля портов ДВР в продажах бункерного топлива Юго-Восточной Азии составляла **% … Основной экспорт мазутов шел в …

В настоящее время в результате активных действий основных игроков бункерного рынка Приморского края …

Благодаря тому, что Россия добывает нефть, производит нефтепродукты и сама их продает, …

Ниже приведем статистику по экспортным поставкам флотского мазута из РФ в страны АТР.

Таблица 3.1. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) в страны АТР, 2013 год

Страна	Объем поставок (Вес нетто, кг)
КИТАЙ
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
ЯПОНИЯ
ГОНКОНГ
СИНГАПУР
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, общий объем поставок бункерного топлива в страны АТР составил …

Рисунок 3.3. Структура экспорта бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) в страны АТР, 2013 год

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть, наибольшие объемы поставок бункерного топлива зафиксированы в …

Представим статистику по экспортным поставкам флотского мазута (с содержанием серы выше 1%) из РФ в страны АТР.

Таблица 3.2 Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы менее 1%) в страны АТР, 2013 год

Страна	Объем поставок (Вес нетто, кг)
КИТАЙ
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
ЯПОНИЯ
ГОНКОНГ
СИНГАПУР
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, общий объем поставок низко сернистого бункерного топлива в страны АТР составил ….

Рисунок 3.4. Структура экспорта бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) в страны АТР, 2013 год

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть, наибольшие объемы поставок низко сернистого бункерного топлива зафиксированы в …

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА БУНКЕРНОМ РЫНКЕ В ДВФО, 2012 - 2014 ГГ.

Оценка объема и структуры потребления

Рынок бункеровок Приморского края в 2012 году составил ... Ниже представим объемы бункеровок ведущих игроков.

Таблица 4.1. Объем рынка бункеровок ДФО, тыс. тонн

Компания	2012	2013
…
…
…
…
…
…
ИТОГО

Источник: анализ MegaResearch на основании порталов neftegaz.ru; portnews.ru

Таким образом, рынок бункеровки ДФО демонстрирует …

Основные нефтеперевалочные морские терминалы (именно те, которые переваливают бункерное топливо — мазут или в международной классификации IFO) расположены:

…

…

…

…

…

В ДФО расположены основные пункты отправки бункеровочного топлива за границу. Приведем статистику ФТС за 2013 год по всей России.

Таблица 4.2. Основные пункты отправки бункеровочного топлива(мазута) марок IFO 180, IFO 380

Название пункта отправки бункерного топлива	Сумма поставок, кг
НАХОДКА
ВОСТОЧНЫЙ
ВАНИНО
ВЛАДИВОСТОК
ITT-НЕФТЕБАЗА ПЕРВАЯ РЕЧКА, ВЛАДИВОСТОК
ТУАПСЕ
НАУШКИ
КОЗЬМИНО
ЗАБАЙКАЛЬСК
БЛЮХЕР
ПОРТ КАВКАЗ
СЛАВЯНКА
Другие пункты отправки
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшие пункты отправки бункерного топлива находятся в ДФО.

Основные отрасли потребления и потребители

НПЗ Восточной Сибири и Дальнего Востока …

Рисунок 4.1. Структура российского рынка мазута

***

Источник: анализ MegaResearch на основании порталов neftegaz.ru; portnews.ru

В условиях ослабления спроса на мазут со стороны азиатских потребителей российские поставщики переориентируются на альтернативные рынки. Наиболее привлекательными выглядят поставки бункерного топлива в порты …

Перечень бункеровочных компаний ДФО представлен в приложении к проекту «Реестр компаний ДФО Российской ассоциации морских и речных бункеровщиков».

Частота и динамика потребления

Приведем динамику потребления бункерного топлива в ДФО за последние три года.

Рисунок 4.2.Объем рынка бункерного топлива ДФО, тыс. тонн

***

Источник: анализ MegaResearch на основании порталов neftegaz.ru; portnews.ru

Таким образом, потребление судового топлива в ДФО показывает …

Сезонность оказания бункерных услуг

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ факторов спроса

При анализе факторов спроса на рынке бункеровки ДФО, ключевую роль играет уровень цен на популярный мазут марок … в крупнейших порах мира. Приведем актуальные данные по цене на флотский мазут в портах АТР.

Таблица 4.3. Цены на мазут марок HSFO, LSFO в крупнейших порах мира 29.09.2014 (+изменение за сентябрь),$

Port Name	IFO380	IFO180	MDO	MGO
Busan
Hong Kong
Hualien
Kaohsiung
Keelung (Chilung)
Shanghai
Suao
Taichung
Tokyo
Bangkok
Jakarta
Manila
Port Klang
Singapore
Surabaya
Vanino
Vladivostok
Vostochny Port
Nakhodka

Источник: …

Как можно видеть, в среднем цены на топливо в портах ДФО …

Эксперты рынка во многом связывают ценовую привлекательность бункеровочного топлива в ДФО с уровнем цены на нефть. Проиллюстрируем сравнительный анализ себестоимости экспорта мазута сибирских НПЗ через порты ДВР с минимальными ценами трейдеров в Сингапуре.

Рисунок 4.3. Зависимость себестоимости экспорта мазута с ДФО от цены за 1 баррель нефти, $

***

Источник: www.business-dialogy.ru

Таким образом, себестоимость экспорта мазута сибирских НПЗ через порты ДВР становится …

Ниже приведем иллюстрацию ценовых колебаний нефти Brent Crude Oil за последний год.

Рисунок 4.4. котировки цены за баррель нефти Brent Crude Oil, $

***

Источник: news.yandex.ru

Таким образом, колебания цены на нефть …

В целом же можно сделать вывод, …

Особенности бункеровки в портах ДФО

[информация будет представлена в полной версии отчета]

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА БУНКЕРНОМ РЫНКЕ В КИТАЕ, 2012 - 2014 ГГ.

Оценка объема и структуры потребления

Китай за последние десятилетия сделал колоссальный прорыв не только по темпам экономического роста, но и по развитию своего портового хозяйства.

Ниже перечислим крупнейшие порты страны и всего АРТ:

Далянь – Dalian;

Тяньцзинь – Tianjin;

…

…

…

…

…

…

…

С помощью официальной статистики, информации профессиональных порталов приведем данные об объеме бункеровки в портах КНР за последние годы.

Рисунок 5.1. Объем рынка бункеровки в КНР, млн тонн

***

Источник: shipandbunker.com; www.c1energy.com

Объем рынка бункеровки КНР составляет …

Рисунок 5.2. Структура потребления бункерного топлива в портах КНР

Источник: shipandbunker.com; www.c1energy.com

Таким образом, на заправку иностранных судов уходит …

Основная часть мазута для бункеровки привозится в КНП …

С помощью данных ФТС РФ, были определены объемы поставок российского бункерного топлива в КНР, приведем данные ниже в Таблице.

Таблица 5.1. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) КНР, 2013 год, кг.

Год	2012	2013	2014(янв-апр)
Объем поставок мазута

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть, общий объем экспорта за 2013 год составил …

Ниже приведем данные о продаже бункерного топлива, мазута, с содержанием серы менее 1% в КНР.

Таблица 5.2. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы менее 1%) КНР, 2013 год, кг.

Год	2012	2013	2014(янв-апр)
Объем поставок мазута

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть, общий объем экспорта за 2013 год составил …

Рисунок 5.3.Структура поставок российского мазута в Китай

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, в структуре продаж бункерного мазута в КНР, …

Основные отрасли потребления и потребители

Как уже говорилось выше, примерно **% флотского мазута потребляется на внутренние нужды КНР, остальная часть топлива идет на продажу иностранным судам. Однако, структура потребления топлива в каждом из крупных портов имеет свои особенности.

Приведем ниже статистику.

Рисунок 5.4. Объемы и структура потребления бункерного топлива в портах Китая, млн тонн

***

Источник: shipandbunker.com; www.c1energy.com

Продажи крупнейшей бункеровочной компании, Chimbusco, составляют …

Среди крупных бункеровочных компаний, можно отметить следующие:

Китай Янцзы Бункерная компания,

…

…

…

Ниже представим основные компании – импортеры в КНР российского флотского мазута.

Таблица 5.3. Крупнейшие потребители российского бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) КНР, 2013 год

Компания	Вес поставок нетто, кг
LIA OIL S.A. (TO THE ORDER OF ABN AMRO BANK N.V.)
GLENCORE ENERGY UK LIMITED
Дгугие компании
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Общий объем поставок в КНР мазута с содержанием серы выше 1% составил …

Частота и динамика потребления

Динамика потребления бункерного топлива отражена на Рис 7.1. «Объем рынка бункеровки Сингапура». Можно сделать вывод, что …

Сезонность оказания бункерных услуг

На основании проведенного анализа можно говорить, что …

Анализ факторов спроса

Был проведен анализ факторов спроса на бункерное топливо в КНР. Ниже приведем основные факторы, влияющие на уровень потребления бункерного топлива.

Ценовой фактор услуг бункеровки в портах КНР;

…

…

…

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА БУНКЕРНОМ РЫНКЕ В ЯПОНИИ, 2012 - 2014 ГГ.

Оценка объема и структуры потребления

Япония — островное государство и, поэтому, морской транспорт играет огромную и важную роль в жизни страны и её международных отношениях. Всего на территории государства насчитывается 1020 портов, различающихся по масштабам своей деятельности и непосредственному назначению. Среди них около 100, так называемых, главных портов, 22 основных порта специального назначения и 892 местных порта. Экономика Японии ориентирована на экспорт (до разрушительных землетрясений она занимала 3 место в мире по объему экспорта) и большая часть этого товарооборота осуществляется именно морским путем.

Назначение крупнейших портов:

Kitakyushu — один из ключевых портов азиатских морских путей. Основной товарооборот приходится на маршруты в Шанхай, Сеул, Токио, Циндао, Далянь.

Kobe — один из самых крупных и ключевых портов страны, имеющий связи с 500 портами в 120 странах мира. Здесь сконцентрированны крупнейшие контейнерные терминалы. Ежегодно здесь бывают 83 тысячи судов из других портов Японии и 11 тысяч иностранных судов. Kobe способен одновременно принимать 250 больших кораблей.

…

…

…

…

Японский бункерный рынок славится качеством топлива и высокими ценами. Он обеспечивает главным образом потребности японского торгового флота, тем более, что некоторые судовладельческие и бункерные компании являются дочерними филиалами одних и тех же финансово-промышленных групп.

Ниже приведем статистику по объему рынка бункеровки в Японии за последние годы.

Рисунок 6.1. Объем потребления бункерного топлива в Японии, тыс. тонн

***

Источник: i.pmcdn.net

Как можно видеть за последние пять лет объем потребления в Японии …

Залив Токио (Tokyo) является основным бункеровочным узлом в Японии. Однако, как и во всей стране потребление бункеровочного топлива в Токийском заливе …

Ниже представим основных производителей Японского рынка бункерного топлива.

Рисунок 6.2.Структура производителей бункерного топлива Японии

***

Источник: i.pmcdn.net

Таким образом, ведущей компанией, производящей бункерное топливо для Японии долгие годы остается J…

С помощью данных ФТС РФ, были определены объемы поставок российского бункерного топлива в Японии, приведем данные ниже в Таблице.

Таблица 6.1. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) Япония, 2013 год, кг.

Год	2012	2013	2014(янв-апр)
Объем поставок мазута

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть, общий объем экспорта за 2013 год составил …

Основные отрасли потребления и потребители

Ниже представим основные бункеровочные компании Японии:

Bunker Suppliers for ports in Japan:

Cosmo Oil Company Ltd. (Tokyo)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Ниже приведем основные компании, экспортирующие российское бункерное топливо в Японию.

Таблица 6.2. Крупнейшие потребители российского бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) Японии, 2013 год

Компания	Вес поставок нетто, кг
BILLION WAY ENTERPRISES LIMITED
PACIFIC RIGHT LTD
Другие компании
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть, в числе данных компаний …

Частота и динамика потребления

Динамика потребления бункерного топлива отражена на Рис 7.1. «Объем рынка бункеровки Сингапура». Можно сделать вывод, что …

Сезонность оказания бункерных услуг

…

Анализ факторов спроса

Был проведен анализ факторов спроса на бункерное топливо в Японии.

1. Ключевым фактором, обуславливающим снижение спроса экономики Японии на бункерное топливо, стало …

Рисунок 6.3. Сравнение динамики ВВП Японии, Германии, Китая

***

Источник: Всемирный банк

Таким образом ВВП Японии, в отличие от КНР, последние пять лет …

2. …

3. …

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА БУНКЕРНОМ РЫНКЕ В СИНГАПУРЕ, 2012 - 2014 ГГ.

Оценка объема и структуры потребления

Находясь на пересечении самых оживленных торговых путей, порт Сингапура пропускает четверть всех контейнерных перевозок и половину нефтеперевозок мира.

Порт Сингапура играет значительную роль в экономике этого небольшого по площади, но важного в транспортном плане государства. Географическое расположение порта Сингапура повышает конкурентоспособность страны по сравнению с другими портами региона.

Порт Сингапура входит в число четырёх крупнейших в мире портов, наряду с Гонконгом, Роттердамом и Шанхаем. Причём, по абсолютной величине тоннажа судов он удерживает первое место в мире с 1997 года, а по грузообороту удерживал первое место до 2005 года, когда его обогнал по этому показателю порт Шанхая. Сингапурский порт оборудован причалами для судов различного типа, обслуживает 250 регулярных линий и ежесуточно принимает около 150 судов.

Принцип работы компаний Сингапура по бункерному топливу.

1. …

2. …

Ниже приведем данный об объеме бункерного рынка Сингапура.

Рисунок 7.1. Объем рынка бункеровки Сингапура, тыс. тонн

***

Источник: shipandbunker.com

Таким образом, общий уровень объема рынка бункеровки Сингапура …

Ниже представим структуру спроса в Сингапуре на мазут различных марок

Таблица 7.1. Структура спроса в Сингапурском порту по маркам мазута

Month	Total	MGO	MDO	MFO 180 cst	MFO 380 cst	MFO 500 cst
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Источник: shipandbunker.com

Таким образом, в структуре потребления превалирует …

С помощью данных ФТС РФ, были определены объемы поставок российского бункерного топлива в Сингапур, приведем данные ниже в Таблице.

Таблица 7.2. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) Сингапур, 2013 год, кг.

Год	2012	2013	2014 (янв-апр)
Объем поставок мазута

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть, общий объем экспорта за 2013 год составил …

Основные отрасли потребления и потребители

Перечислим крупнейшие бункеровочные компании Сингапура:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Ниже представим компании Сингапура, импортирующие российское бункерное топливо.

Таблица 7.3. Крупнейшие потребители российского бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%) Сингапур, 2013 год

Компания	Вес поставок нетто, кг
ROSNEFT MARINE (UK) LIMITED
`AVENTURA SERVICE LIMITED`
Другие компании
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть по объемам поставок превалирует компания …

Частота и динамика потребления

Динамика потребления бункерного топлива отражена на Рис 7.1. «Объем рынка бункеровки Сингапура». Можно сделать вывод, что …

Сезонность оказания бункерных услуг

…

Анализ факторов спроса

Был проведен анализ факторов спроса на бункерное топливо в Сингапуре.

1. …

2. …

3. …

4. …

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ БУНКЕРНОГО РЫНКА В ДФО

Перспективы развития бункерного рынка

В географическом распределении мировых бункерных поставок происходит постепенное смещение активности на Дальний Восток в связи с опережающим ростом судоходства в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Региональные рынки Северо-западной Европы и Средиземноморья в совокупности потребляют около 30% всего объема топлива, используемого в мире для снабжения торговых судов. Эти рынки долгое время занимали ведущее место в мире по продажам судового топлива, но в последние годы в лидеры стал выдвигаться Дальневосточный регион. Третий по значимости региональный рынок - Североамериканский - значительно уступает Европейскому и Дальневосточному.

Выделим наиболее важные условия для уверенного и поступательного развития рынка бункеровки.

1. Развитие сферы перевозок нефтепродуктов по СМП (Северный морской путь)

Как уже отмечалось выше, стоимость перевозки мазута с НПЗ Сибири и западнее гораздо выгоднее морским путем с сравнении с ж/д. Кроме того, существующие ж/д мощности не всегда позволяют доставить необходимый объем нефтепродуктов в Приморский регион без простоев. в связи с этим необходимыми мероприятиями являются:

• Открытие арктических контейнерных перевозок по маршруту Северная Европа – Камчатка – Западное побережье Америки – Юго-Восточная Азия с созданием глубоководного контейнерного терминала в Петропавловске-Камчатском, способного принимать и обрабатывать крупнотоннажные океанские контейнеровозы;

• Объединение существующих и в дальнейшем строительство новых судов усиленного ледового класса для выполнения морских перевозок в Арктике;

• Развитие порта Петропавловск-Камчатский в качестве базового опорного порта на трассе Северного Морского Пути, предоставляющего услуги снабжения, бункеровки, судоремонта, технического и иного межрейсового обслуживания судов.

2. …

3. …

4. …

Рисунок 8.1. Прогноз структуры бункерного рынка АТР в 2020 году

Источник: …

Таким образом, …

Ниже отразим насущные проблемы отрасли бункеровки, по мнению ее участников.

1. …

2. …

3. …

Изменения на международном и российском бункерном рынке

Рассмотрим актуальные и существенные изменения на бункерном рынке.

1. …

2. …

3. …

4. …

Прогноз роста бункерного рынка до 2015 года

Приведем прогноз бункерного рынка портов Дальнего Востока РФ в 2014-2015 гг.

Рисунок 8.2 Прогноз объема бункерного рынка портов Дальнего Востока, тыс. тонн

***

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, предполагается …

Данный прогноз обуславливается следующими факторами рынка:

- …

- …

- …

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Ниже сформулируем основные выводы и тезисы по проведенному исследованию рынка бункерного топлива в ДФО.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Приложение

1.Реестр компаний ДФО Российской ассоциации морских и речных бункеровщиков (в формате Excel)