Рынок грузоперевозок внутренним водным транспортом в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 октября 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка грузовых перевозок внутренним водным транспортом.

Задачи исследования

Описать текущее состояние рынка грузовых перевозокв России.
Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок внутренним водным транспортом в России.
Определить темпы роста и динамику развития рынка.
Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
Определить перспективы развития рынка.
Составить прогноз развития рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом
Описать основных игроков рынка
Описать рынок страхования грузов в России.

Объект исследования

Российский рынок грузоперевозок внутренним водным транспортом

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базыданных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	9
РЕЗЮМЕ	13
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	14
Цель исследования	14
Задачи исследования	14
Объект исследования	14
Метод сбора данных	14
Методы анализа данных	14
Информационная база исследования	14
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	16
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА	16
§ 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ	29
§ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ	39
§ 4. ТАРИФЫ И ЦЕНЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ	46
§ 5. ЛИЗИНГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	48
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ	51
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕЧНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК	52
§ 2. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЧНЫХ ПОРТАХ.	54
§ 3. ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ РЕЧНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК	55
ОАО «Судоходная компания Волжское пароходство» (ОАО «Волга-флот»)	56
ОАО «Северо-Западное пароходство»	59
ОАО «Московское речное пароходство»	68
Азово-Донское речное пароходство	87
Судоходная компания Палмали	89
ОАО «Иртышское речное пароходство»	93
ОАО «Енисейское речное пароходство»	104
ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство»	114
ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»	115
§ 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ	125
Государственные шаги поддержки ВВП	126
§ 5. ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РФ ДО 2030 ГОДА НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ	128
Реконструкция речных портов и реформирование портовой деятельности	128
Развитие системы внутренних водных путей России	129
Региональный аспект	130
Тарифное регулирование	133
§ 6. ПОДПРОГРАММА «ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2015 ГОДЫ)»	134
Преспективы развития речного транспорта РФ на период до 2010 года.	134
Общие положения	137
Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, ее целевые индикаторы и показатели	142
Перечень мероприятий подпрограммы	144
Ресурсное обеспечение подпрограммы	149
Механизм реализации подпрограммы	150
ГЛАВА 4. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ	152
§ 1. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ	152
Страхование грузов на железной дороге	157
§ 2. ОБЪЕМ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ	159
Итоги 2011 г.	159
Итоги I полугодия 2012 г.	163
§ 3. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	166
Итоги 2011 г.	166
Итоги I полугодие 2012 г.	167
Приложение 1 . Страховые премии и выплаты по всем видам страхования	169
Приложение 2. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2011 г.	171
Приложение 3. Приложение к подпрограмме «Внутренний водный транспорт»	174

Таблицы:
Таблица 1. Протяженность путей сообщения в России в 2004-2010 гг. (на конец года), тыс. км	19
Таблица 2. Объем и темп роста перевозок грузов по видам транспорта в России в 2009-2011 гг., млн.т. и %.	22
Таблица 3. Перевозки грузов по основным видам транспорта в России в 2000-2011 г., млн. т.	23
Таблица 4. Грузооборот транспорта в России в январе-июле 2012 г., %	24
Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в России в 2009-2011гг., млрд. т-км.	26
Таблица 6. Динамика грузооборота транспорта в России в янв.2011 - июль 2012 гг.	27
Таблица 7. Объем перевозок грузов транспортом в России в январе-июле 2012 г., %	28
Таблица 8. Динамика объема перевозок грузов транспортом в России в янв.2011 - июле 2012 гг.	29
Таблица 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года	38
Таблица 10. Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн	39
Таблица 11. Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн	39
Таблица 12. Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т	39
Таблица 13. Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн	40
Таблица 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2007-2011гг. по месяцам, на конец периода, в %	48
Таблица 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года	49
Таблица 16. Ключевые финансовые показатели ОАО «Судоходная компания Волжское пароходство» (ОАО «Волга-флот») в 2010 г.	60
Таблица 17. Ключевые финансовые показатели ОАО «Северо-Западное пароходство» в 2010 г.	69
Таблица 18. Производственные показатели работы пароходства ОАО «Московское речное пароходство» в 2010 г.	74
Таблица 19.Основные финансовые показатели ОАО «Московское речное пароходство» в 2010 г.	74
Таблица 20. Бухгалтерский баланс ОАО «Московское речное пароходство» в 2010 г.	83
Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Московское речное пароходство» в 2010г.	85
Таблица 22. Отчет об изменениях капитала ОАО «Московское речное пароходство» в 2010 г.	86
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств ОАО «Московское речное пароходство» в 2010 г.	87
Таблица 24. Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Московское речное пароходство» в 2010 г.	88
Таблица 25. Долгосрочные финансовые вложения ОАО «Иртышское речное пароходство» в 2010 г.	98
Таблица 26. Основные показатели работы ОАО «Иртышское пароходство» в 2009- 2010 гг.	100
Таблица 27. Сведения о размере кредиторской задолженности ОАО «Иртышское речное пароходство» в 2010 г.	101
Таблица 28. Сведения о размере дебиторской задолженности ОАО «Иртышское речное пароходство» в 2010 г.	101
Таблица 29. Динамика использования чистой прибыли на выплату дивидендов задолженности ОАО «Иртышское речное пароходство» в 2010 г.	102
Таблица 30. Доходы по ценным бумагам, выплаченные ОАО «Иртышское речное пароходство» в 2010 г.	103
Таблица 31. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения ОАО «Иртышское речное пароходство» на период 2011-2013 гг.:	105
Таблица 32. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2006-2010 и I квартал 2011г., тыс. руб.	107
Таблица 33. Виды хозяйственной деятельности – транспорт, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2006-2011гг. и I квартале 2011г, тыс.руб.	107
Таблица 34. Виды хозяйственной деятельности – промышленность, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2006-2011гг. и I квартале 2011г., тыс.руб.	108
Таблица 35. Прибыль и убытки ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2006-2011гг. и I квартале 2011г, тыс.руб.	108
Таблица 36. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2006-2011гг. и I квартале 2011г, тыс.руб.	109
Таблица 37. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2010 г.	110
Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2010 г.	112
Таблица 39. Отчет об изменениях капитала ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2010 г.	113
Таблица 40. Отчет о движении денежных средств ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2010 г.	115
Таблица 41. Показатели перевозок грузов ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в 2010 г., тыс. тн.	119
Таблица 42. Показатели использования флота по видам грузов ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в 2010 г., млн.ткм.	119
Таблица 43. Производственные показатели перевозок грузов «Обь-Иртышское речное пароходство» в 2010 г.	120
Таблица 44. Перечень основных дочерних и зависимых обществ ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» (по состоянию на 31.12.2010 г.)	120
Таблица 45. Доходы от основной и прочей деятельности ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в 2010 г., тыс.руб.	122
Таблица 46. Финансовые результаты ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в 2010 г.	123
Таблица 47. Структура активов ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в 2010 г.	124
Таблица 48.Структура пассивов ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в 2010 г.	126
Таблица 49. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011 год	162
Таблица 50. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества.	162
Таблица 51. Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам.	163
Таблица 52. Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в России в 2010 г.	164
Таблица 53. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества в России за 1 полугодие 2012 года	166
Таблица 54. Страховые выплат (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам РФ за 1 полугодие 2012 года	167
Таблица 55. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России в 2011 г.	169
Таблица 56. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России за 1 полугодие 2012 года	170
Таблица 57 Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011 год	171
Таблица 58. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в 2011 году.	171
Таблица 59. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 1 полугодие 2012 года	172
Таблица 60. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования за 1 полугодие 2012 года.	172
Таблица 61. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2011 году.	173

Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика перевозки грузов транспортом в 1970–2010 гг., млн. тонн	21
Диаграмма 2. Объем и темп роста перевозок грузов в России в 2009-1 полугодии 2012гг., млн.т. и %.	22
Диаграмма 3. Распределение объемов грузоперевозок и грузооборота по видам транспорта в 2011 г., %	23
Диаграмма 4. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным и другими видами транспорта в России в 2000-2011 гг., млн. т.	24
Диаграмма 5. Изменение грузооборота транспорта в России в июле 2012 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.	25
Диаграмма 6. Грузооборот и темп роста в России в 2009-2011 гг., млрд. т. и %.	26
Диаграмма 7. Грузооборот по видам транспорта в России в 2011 г., %	27
Диаграмма 8. Изменение объема перевозок грузов транспортом в России в июле 2012 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.	29
Диаграмма 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы	37
Диаграмма 10. Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария	37
Диаграмма 11. Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария	38
Диаграмма 12. Структура внешнеторгового оборота России в 2011 г., млрд. долл., %	42
Диаграмма 13. Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров	43
Диаграмма 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2008-2011гг., в % к декабрю предыдущего года	48
Диаграмма 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2011 г., в % к декабрю предыдущего года	49
Диаграмма 16. Структыра российского рынка грузоых автомобилей по происхождению машин в 2010-2011 гг, %	52
Диаграмма 17. Объем и темп роста грузоперевозок внутренним водным транспортом в России в 2008-2011 гг., млн.т. и %.	54
Диаграмма 18. Грузооборот внутреннего водного транспорта и его темп роста в России в 2009-2010 гг., млрд. ткм. и %.	55
Диаграмма 19. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в 2011г., %	163
Диаграмма 20. Распределение страховых выплат по федеральным округам РФ в 2011г., %	164
Диаграмма 21. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в I полугодии 2012 г., %	166

Исследования по теме «Перевозки морские, речные»

Российский рынок судов, лодок и плавучих конструкций: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Российский рынок грузоперевозок внутренним водным транспортом

03 февраля 2012 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок морских перевозок

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор морских портов России

01 января 2010 г. 45 000 р.

Российский рынок грузоперевозок морским транспортом: итоги 2009 г.

10 марта 2010 г. 29 900 р.

Российский рынок прогулочных и спортивных судов: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Исследование перевозок грузовым водным транспортом

12 мая 2011 г. 50 000 р.

Российский рынок грузоперевозок морским транспортом: текущее состояние и перспективы развития

24 марта 2009 г. 29 900 р.

Анализ морских грузовых перевозок и исследование морских портов РФ

20 сентября 2010 г. 45 000 р.

Анализ рынка морских и речных грузоперевозок и портов Северо-Западного бассейна

22 октября 2012 г. 50 000 р.

Исследование портов Северо-Западного морского бассейна: Порты России, Прибалтики, Финляндии

20 сентября 2010 г. 58 500 р.

Российский рынок грузоперевозок морским транспортом

14 июля 2011 г. 45 000 р.

Бункерный рынок в России: состояние и тенденции развития

30 апреля 2008 г. 33 150 р.

Рынок грузоперевозок морским транспортом в России

12 октября 2012 г. 45 000 р.

Обзор рынка речных перевозок России и Европы

12 мая 2012 г. 42 000 р.

Обзоры по теме «Перевозки/ логистика/ таможня»

все обзоры

13.04.2020

Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Ретроспективный анализ показал, что отрасль автомобильных грузоперевозок в высокой степени подвержена влиянию кризисных ситуаций. По оценкам специалистов, снижение ВВП на 1% приводит к падению рынка перевозок на 3%. Введенные в связи с распространением коронавируса ограничения вызвали значительное сокращение спроса, рост конкуренции и снижение рентабельности бизнеса. Игроки рынка уверены, что выйти из этого кризиса они смогут только при тесном взаимодействии и помощи со стороны государства. Меры господдержки отрасли уже разработаны и запущены, однако динамика рынка в ближайшей перспективе зависит от дальнейшего развития событий, связанных с обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. Аналитики разработали три прогнозных сценария, в самом лучшем из которых восстановление текущих объемов возможно не ранее 2022 года.

25.10.2019

Рынок перевозок новых автомобилей автовозами, эвакуаторами и вагонами-автомобилевозами в 2016-2017 гг.: оптимизация использования ресурсов при росте рынка

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Несмотря на увеличение продаж новых автомобилей в 2017 году, основные игроки рынка их перевозки с заводов-производителей в дилерские салоны свои производственные мощности (число автовозов и вагонов-автомобилевозов) не увеличивали. Это связано с тем, что после провала продаж в 2015-2016 гг. появился избыток таких мощностей и крупные компании-перевозчики старались сокращать свои расходы, увеличивая процент загрузки имеющегося транспорта и отдавая часть заказов сторонним подрядчикам.

26.09.2019

Рынок автомобильных перевозок из ЕС в Уральский регион в 2017 году: объемы выросли, структура осталась прежней

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

В 2015-2016 гг. рынок грузовых перевозок пережил серьезные потрясения, связанные со значительным снижением спроса, переориентацией грузопотоков из-за введенных санкций и продовольственного эмбарго, а также резкой девальвацией рубля и соответствующим подорожанием импортируемой продукции. Тем не менее уже в 2017 году ситуация начала восстанавливаться, а объемы перевозок из стран ЕС существенно выросли.

10.09.2019

Анализ рынка грузоперевозок

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Лидерам рынка легче справиться с ростом цен на топливо, а также затратами на обслуживание своих автомобилей и оплатой проезда в системе «Платон». Кроме того, у них хорошо развиты службы поддержки водителей и ремонта автомобилей, сломавшихся в пути. Индивидуальные предприниматели и частные лица пытаются компенсировать эти проблемы меньшими тарифами и большей гибкостью в предоставлении условий сотрудничества.

19.11.2018

Обзор рынка магистральных грузоперевозок

Услуги логистика и склад

Отчет составлен специалистами маркетингового агентства MegaResearch и представляет собой готовое исследование рынка автомобильных грузоперевозок за период с 2015 по 2016 год.

01.11.2018

Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Уровень консолидации (доля десяти крупнейших перевозчиков) за период 2015–2016 гг. вырос на 20% и превысил аналогичный показатель США в три раза. Но это еще не предел — в странах Евросоюза монополизация рынка в 1,5–2 раза выше.

29.03.2017

MegaResearch проанализировала рынок автоперевозок

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Компания MegaResearch (Мегаресерч) разработала новое исследование. Детальный обзор рынка автомобильных грузоперевозок содержит важную информацию, которая будет полезна владельцам грузовых и пассажирских транспортных компаний.