Рынок грузоперевозок морским транспортом в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 октября 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка грузовых перевозок морским транспортом.

Задачи исследования

Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.
Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок морским транспортом в России.
Определить темпы роста и динамику развития рынка.
Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
Определить перспективы развития рынка.
Составить прогноз развития рынка грузоперевозок морским транспортом
Описать основных игроков рынка
Описать состояние рынка контейнерных перевозок в России
Описать рынок страхования грузов в России.

Объект исследования

Российский рынок грузоперевозок морским транспортом

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базыданных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	9
РЕЗЮМЕ	12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	13
Цель исследования	13
Задачи исследования	13
Объект исследования	13
Метод сбора данных	14
Методы анализа данных	14
Информационная база исследования	14
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	15
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА	15
§ 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ	28
§ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ	38
§ 4. ТАРИФЫ И ЦЕНЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ	45
§ 5. ЛИЗИНГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	47
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ	50
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК	50
Обновление флота	51
§ 2. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА	53
§ 3. СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ	57
Влияние изменения климота на рынок грузоперевозок	58
Обеспечение ледоколами	59
§ 4. ПОЛИТИКА ЕС НА ЧЕРНОМ МОРЕ	62
§ 5. ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК	66
Национальная Контейнерная Компания	66
ЗАО «Первый Контейнерный Терминал»	68
Продажа ОАО «Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие»	70
Терминал в порту Усть-Луга (УЛКТ)	72
Логистический комплекс в Шушарах	74
ФГУП «Росморпорт»	75
Объединенная группа компаний ОАО «Современный коммерческий флот» («Совкомфлот») и ОАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип»)	77
«Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO)	81
«Дальневосточное морское пароходство» (FESCO – FarEastShippingCompany)	84
«Мурманское морское пароходство»	88
«Северное морское пароходство»	93
§ 6. РОССИЙСКАЯ СТИВИДОРНАЯ ОТРАСЛЬ	95
Крупнейшие российские морские порты	104
Новороссийский морской торговый порт	105
Мурманский морской торговый порт	108
Калининградский морской торговый порт	111
Туапсинский морской торговый порт	114
Восточный порт	116
Морской порт Санкт-Петербург	118
Находкинский морской торговый порт	120
Владивостокский морской торговый порт	123
Ванинский морской порт	126
Выборгский морской порт	128
Порт Кавказ	129
Порт Темрюк	131
Порт Архангельск	133
§ 7. РЖД ИНВЕСТИРУЕТ В РАЗВИТИЕ ПОРТОВ И ПУТЕЙ К НИМ	134
§ 8. ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РФ ДО 2030 ГОДА НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ	137
§ 9. ПОДПРОГРАММА «МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2015 ГОДЫ)»	140
ГЛАВА 4. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ	149
§ 1. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ	149
Страхование грузов на железной дороге	154
§ 2. ОБЪЕМ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ	157
Итоги 2011 г.	157
Итоги I полугодия 2012 г.	161
§ 3. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	164
Итоги 2011 г.	164
Итоги I полугодие 2012 г.	165
ГЛАВА 5. РЫНОК КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК	167
Рынок в период кризиса	167
События	168
GlobalPorts	169
Итоги 2011 года	169
Прогноз	176
Приложение 1 . Страховые премии и выплаты по всем видам страхования	177
Приложение 2. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2011 г.	179
Приложение 3. Приложение к подпрограмме «Морской транспорт»	182
Приложение 4. Рейтинг мировых морских контейнерных перевозчиков по состоянию на июнь 2011 года	184
Приложение 5. Рейтинг российских стивидоров в 2011 г.	188

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

отчет содержит 31 таблицу и 27 диаграмм

Таблицы:
Таблица 1. Протяженность путей сообщения в России в 2004-2010 гг. (на конец года), тыс. км	21
Таблица 2. Объем и темп роста перевозок грузов по видам транспорта в России в 2009-2011 гг., млн.т. и %.	24
Таблица 3. Перевозки грузов по основным видам транспорта в России в 2000-2011 г., млн. т.	25
Таблица 4. Грузооборот транспорта в России в январе-июле 2012 г., %	26
Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в России в 2009-2011гг., млрд. т-км.	28
Таблица 6. Динамика грузооборота транспорта в России в янв.2011 - июль 2012 гг.	29
Таблица 7. Объем перевозок грузов транспортом в России в январе-июле 2012 г., %	30
Таблица 8. Динамика объема перевозок грузов транспортом в России в янв.2011 - июле 2012 гг.	31
Таблица 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года	40
Таблица 10. Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн	41
Таблица 11. Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн	41
Таблица 12. Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т	41
Таблица 13. Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн	42
Таблица 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2007-2011гг. по месяцам, на конец периода, в %	50
Таблица 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года	51
Таблица 16. Объемы перевозок грузов морским флотом, контролируемым российскими судовладельцами, под иностранным флагом, млн. т	56
Таблица 17. Состав морского транспортного флота под флагом России по состоянию на февраль 2012 года	57
Таблица 18. Объекты морского транспорта, введенные в эксплуатацию в 2011 году	58
Таблица 19. Основные характеристики терминала УЛКТ в 2010 г.	78
Таблица 20. Этапы ввода мощностей терминала в Усть-Луге в 2010-2019 гг.	79
Таблица 21. Основные финансовые показатели ОАО «Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO) в 2006-2010 гг. и I квартал 2011г.	88
Таблица 22. Основные характеристики ОАО «Мурманское морское пароходство» в 2009-2010 гг.	96
Таблица 23. Объемы перевалки грузов в морских портах России за 2008-2011 годы, млн. тонн	101
Таблица 24. Доля перевалки российских экспортно-импортных грузов в морских портах России в 2008-2011 годах, %	101
Таблица 25. Виды обрабатываемых грузов крупнейшими портами России	109
Таблица 26. Грузооборот ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" за май 2010-2011 гг., тыс. т.	116
Таблица 27. Грузооборот морских портов России в период 2000-2030 годы, млн. тонн	143
Таблица 28. Объемы перевалки грузов в российских морских портах на период до 2030 года, млн. тонн	144
Таблица 29. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011 год	162
Таблица 30. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества.	163
Таблица 31. Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам.	163
Таблица 32. Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в России в 2010 г.	165
Таблица 33. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества в России за 1 полугодие 2012 года	167
Таблица 34. Страховые выплат (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам РФ за 1 полугодие 2012 года	168
Таблица 35. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России в 2011 г.	170
Таблица 36. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России за 1 полугодие 2012 года	171
Таблица 37. Итоги 2011 года: грузооборот, контейнерооборот	178
Таблица 38. Рейтинг и динамика портов мира в 2011 году	180
Таблица 39. Шанхайский контейнерный фрахтовый индекс (SCFI)	180
Таблица 40 Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011 год	182
Таблица 41. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в 2011 году.	182
Таблица 42. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 1 полугодие 2012 года	183
Таблица 43. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования за 1 полугодие 2012 года.	183
Таблица 44. Рейтниг компаний по страхованию грузов в 2011 году	184
Таблица 45. Рейтинг мировых морских контейнерных перевозчиков в 2011 году	189
Таблица 46. Рейтинг российских стивидоров в 2011 году	193

Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика перевозки грузов транспортом в 1970–2010 гг., млн. тонн	21
Диаграмма 2. Объем и темп роста перевозок грузов в России в 2009-1 полугодии 2012гг., млн.т. и %.	22
Диаграмма 3. Распределение объемов грузоперевозок и грузооборота по видам транспорта в 2011 г., %	23
Диаграмма 4. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным и другими видами транспорта в России в 2000-2011 гг., млн. т.	24
Диаграмма 5. Изменение грузооборота транспорта в России в июле 2012 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.	25
Диаграмма 6. Грузооборот и темп роста в России в 2009-2011 гг., млрд. т. и %.	26
Диаграмма 7. Грузооборот по видам транспорта в России в 2011 г., %	27
Диаграмма 8. Изменение объема перевозок грузов транспортом в России в июле 2012 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.	29
Диаграмма 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы	37
Диаграмма 10. Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария	37
Диаграмма 11. Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария	38
Диаграмма 12. Структура внешнеторгового оборота России в 2011 г., млрд. долл., %	42
Диаграмма 13. Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров	43
Диаграмма 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2008-2011гг., в % к декабрю предыдущего года	48
Диаграмма 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2011 г., в % к декабрю предыдущего года	49
Диаграмма 16. Структыра российского рынка грузоых автомобилей по происхождению машин в 2010-2011 гг, %	52
Диаграмма 17. Объем и темп роста перевозок морским транспортом в России в 2008-2011 гг., млн.т. и %.	53
Диаграмма 18. Грузооборот морского транспорта и его темп роста в России в 2008-2011 гг., млрд. ткм. и %.	54
Диаграмма 19. Ввод портовых мощностей, млн. тонн в год	56
Диаграмма 20. Сети и транснациональные цепочки ГК НКК	70
Диаграмма 21. Грузооборот ПКТ в 1998-2009 гг., TEU	72
Диаграмма 22. Структура грузооборота ОАО «НУТЭП» в 2010 г., %	74
Диаграмма 23. Структура выручки ОАО «НУТЭП» в 2010 г., %	75
Диаграмма 24. Объем перевалки грузов в морских портах в 2008 – 2011 годах, млн. т.	98
Диаграмма 25. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в 2011г., %	162
Диаграмма 26. Распределение страховых выплат по федеральным округам РФ в 2011г., %	162
Диаграмма 27. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в I полугодии 2012 г., %	165

Исследования по теме «Перевозки морские, речные»

Обзор морских портов России

01 января 2010 г. 45 000 р.

Российский рынок судов, лодок и плавучих конструкций: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Бункерный рынок в России: состояние и тенденции развития

30 апреля 2008 г. 33 150 р.

Исследование перевозок грузовым водным транспортом

12 мая 2011 г. 50 000 р.

Российский рынок грузоперевозок морским транспортом: итоги 2009 г.

10 марта 2010 г. 29 900 р.

Российский рынок грузоперевозок морским транспортом

14 июля 2011 г. 45 000 р.

Рынок грузоперевозок внутренним водным транспортом в России

12 октября 2012 г. 45 000 р.

Российский рынок прогулочных и спортивных судов: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Обзор рынка речных перевозок России и Европы

12 мая 2012 г. 42 000 р.

Грузовые морские порты Балтийского региона, 2011-2018 гг

05 декабря 2013 г. 50 000 р.

Исследование портов Северо-Западного морского бассейна: Порты России, Прибалтики, Финляндии

20 сентября 2010 г. 58 500 р.

Анализ морских грузовых перевозок и исследование морских портов РФ

20 сентября 2010 г. 45 000 р.

Российский рынок грузоперевозок внутренним водным транспортом

03 февраля 2012 г. 45 000 р.

Russian bunker market: state and development trends

30 апреля 2008 г. 37 500 р.

Анализ рынка морских и речных грузоперевозок и портов Северо-Западного бассейна

22 октября 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Перевозки/ логистика/ таможня»

все обзоры

13.04.2020

Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Ретроспективный анализ показал, что отрасль автомобильных грузоперевозок в высокой степени подвержена влиянию кризисных ситуаций. По оценкам специалистов, снижение ВВП на 1% приводит к падению рынка перевозок на 3%. Введенные в связи с распространением коронавируса ограничения вызвали значительное сокращение спроса, рост конкуренции и снижение рентабельности бизнеса. Игроки рынка уверены, что выйти из этого кризиса они смогут только при тесном взаимодействии и помощи со стороны государства. Меры господдержки отрасли уже разработаны и запущены, однако динамика рынка в ближайшей перспективе зависит от дальнейшего развития событий, связанных с обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. Аналитики разработали три прогнозных сценария, в самом лучшем из которых восстановление текущих объемов возможно не ранее 2022 года.

25.10.2019

Рынок перевозок новых автомобилей автовозами, эвакуаторами и вагонами-автомобилевозами в 2016-2017 гг.: оптимизация использования ресурсов при росте рынка

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Несмотря на увеличение продаж новых автомобилей в 2017 году, основные игроки рынка их перевозки с заводов-производителей в дилерские салоны свои производственные мощности (число автовозов и вагонов-автомобилевозов) не увеличивали. Это связано с тем, что после провала продаж в 2015-2016 гг. появился избыток таких мощностей и крупные компании-перевозчики старались сокращать свои расходы, увеличивая процент загрузки имеющегося транспорта и отдавая часть заказов сторонним подрядчикам.

26.09.2019

Рынок автомобильных перевозок из ЕС в Уральский регион в 2017 году: объемы выросли, структура осталась прежней

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

В 2015-2016 гг. рынок грузовых перевозок пережил серьезные потрясения, связанные со значительным снижением спроса, переориентацией грузопотоков из-за введенных санкций и продовольственного эмбарго, а также резкой девальвацией рубля и соответствующим подорожанием импортируемой продукции. Тем не менее уже в 2017 году ситуация начала восстанавливаться, а объемы перевозок из стран ЕС существенно выросли.

10.09.2019

Анализ рынка грузоперевозок

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Лидерам рынка легче справиться с ростом цен на топливо, а также затратами на обслуживание своих автомобилей и оплатой проезда в системе «Платон». Кроме того, у них хорошо развиты службы поддержки водителей и ремонта автомобилей, сломавшихся в пути. Индивидуальные предприниматели и частные лица пытаются компенсировать эти проблемы меньшими тарифами и большей гибкостью в предоставлении условий сотрудничества.

19.11.2018

Обзор рынка магистральных грузоперевозок

Услуги логистика и склад

Отчет составлен специалистами маркетингового агентства MegaResearch и представляет собой готовое исследование рынка автомобильных грузоперевозок за период с 2015 по 2016 год.

01.11.2018

Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Уровень консолидации (доля десяти крупнейших перевозчиков) за период 2015–2016 гг. вырос на 20% и превысил аналогичный показатель США в три раза. Но это еще не предел — в странах Евросоюза монополизация рынка в 1,5–2 раза выше.

29.03.2017

MegaResearch проанализировала рынок автоперевозок

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Компания MegaResearch (Мегаресерч) разработала новое исследование. Детальный обзор рынка автомобильных грузоперевозок содержит важную информацию, которая будет полезна владельцам грузовых и пассажирских транспортных компаний.