Рынок высоковольтных кабелей в РФ, 2019–2023 гг. Прогноз до 2025 г.

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЕЙ В РОССИИ, 2019–2023    6
1.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.2.    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2024–2025 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.3.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.3.1.    По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    7
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЕЙ В РОССИИ, 2019–2023 ГГ.    8
2.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
2.2.1. По странам-производителям    9
2.2.3. По регионам-импортерам    9
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
2.4.1. По странам-получателям    11
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЕЙ В РОССИИ, 2019–2023 ГГ.    12
3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ СЕГМЕНТАМ), 2019–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-5    12
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    12
3.2.2. Оценка объема производства, 2023 г. (в стоимостном выражении)    13
3.2.3. Доли игроков на рынке    13
3.2.4. Ценовой сегмент продукции    14
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЕЙ В РОССИИ, 2019–2023 ГГ.    15
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, В РАЗБИВКЕ ПО КРУПНЕЙШИМ РЕГИОНАМ — ИМПОРТЕРАМ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ТОП-5    15
4.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    15
4.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    16
4.1.3. Будущие проекты для реализации    16
4.2. Наличие и анализ сезонности на рынке    17
5. ВЫВОДЫ    19

Список таблиц
Таблица 1. Оценка рынка высоковольтных кабелей, 2019–2023 гг., млн руб.    6
Таблица 2. Топ-5 игроков рынка высоковольтных кабелей в 2023 г.    7
Таблица 3. Динамика производства высоковольтных кабелей в 2019–2023 гг., млн руб.    12
Таблица 4. Профили крупнейших игроков рынка, топ-5    12
Таблица 7. Оценка объема производства топ-5 игроков рынка в 2023 г.    13
Таблица 6. Экспортные цены на продукцию крупнейших игроков рынка, руб/кг    14
Таблица 7. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке высоковольтных кабелей в 2023 г.    16
Таблица 8. Перечень планируемых к строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию наиболее протяженных линий электропередачи и подстанций    17
Таблица 9. Прогнозные объемы капитальных вложений ЕЭС России в развитие объектов электросетевого хозяйства (в прогнозных ценах соответствующих лет, млрд руб. с НДС) в 2025-2036 гг.    17

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика и прогноз рынка высоковольтных кабелей в 2019–2025 гг., млн руб.    6
Рисунок 2. Динамика импорта высоковольтных кабелей в 2019–2023 гг.    8
Рисунок 3. Структура импорта высоковольтных кабелей по странам-производителям в 2023 г.    9
Рисунок 4. Региональная структура импорта высоковольтных кабелей в 2023 г.    9
Рисунок 5. Динамика экспорта высоковольтных кабелей в 2019–2023 гг.    10
Рисунок 6. Структура экспорта высоковольтных кабелей по странам-получателям в 2023 г.    11
Рисунок 7. Доли ведущих игроков на рынке высоковольтных кабелей в России в 2023 г., %    14
Рисунок 8. Коэффициент сезонности на рынке высоковольтных кабелей в 2023 г.    18

 

Общий обзор рынка высоковольтных кабелей в России, 2019–2023

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2023 гг. (в стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка. Оценка рынка складывается на основании данных производства и ВЭД:

Оценка рынка = Производство – Экспорт + Импорт

Статистика по производству высоковольтных кабелей в официальной отчетности отсутствует или приведена в совокупности с другими товарными категориями. Как следствие, оценка производства строилась на основании открытых источников информации — СМИ, Росстата, отраслевых изданий, данных ассоциаций, тендерной документации и др. Ниже приведены данные по оценке рынка в денежном выражении.

Таблица 1. Оценка рынка высоковольтных кабелей, 2019–2023 гг., млн руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Объем рынка, млн руб.
Динамика

Источник: открытые данные, тендеры, Минпромторг, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch 

В 2023 г. объем рынка составил … руб. (+**% к 2022 г.). Рост рынка в стоимостном выражении на **% в 2021 г. вызван преимущественно значительным увеличением цен на цветные металлы, доля которых в себестоимости кабеля занимает порядка …

Прогноз развития рынка, 2024–2025 гг. (в стоимостном выражении)

Прогноз развития рынка высоковольтных кабелей сделан на основании исторической динамики рассматриваемого рынка, а также планов развития и отраслевых прогнозов Минэкономразвития.

Рисунок 1. Динамика и прогноз рынка высоковольтных кабелей в 2019–2025 гг., млн руб.

Источник: открытые данные, тендеры, Минпромторг, Минэкономразвития, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch 

К 2025 г. ожидается, что рынок вырастет до …

Оценка структуры рынка, 2023 г. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам проводилась на основании данных по выручке игроков, анализа продуктового ассортимента, годовых отчетов компаний, открытых источников информации и данных ВЭД. Ниже представлен топ-5 игроков.

 Таблица 2. Топ-5 игроков рынка высоковольтных кабелей в 2023 г.

№	Компания	Продажи в 2023 г., млн руб.	Доля
1
2
3
4
5	ООО «Эстралин Завод Высоковольтного Кабеля»

Источник: открытые данные, тендеры, годовые отчеты, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch 

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке высоковольтных кабелей в России, 2019–2023 гг. 

Оценка объема и динамики импорта, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта высоковольтных кабелей меньше объема внутреннего производства. Однако за период 2019–2023 гг. он значительно вырос. Так, в натуральном выражении объемы поставок …

Рисунок 2. Динамика импорта высоковольтных кабелей в 2019–2023 гг.

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

 

Оценка структуры импорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям 

В структуре импортных поставок преобладает продукция …

Рисунок 3. Структура импорта высоковольтных кабелей по странам-производителям в 2023 г.

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

По регионам-импортерам

Высоковольтные кабели импортируются преимущественно для потребителей из …

Рисунок 4. Региональная структура импорта высоковольтных кабелей в 2023 г.

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

 

Оценка объема и динамики экспорта, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Экспортные поставки высоковольтных кабелей в значительной степени превалируют над импортными. Так, по итогам 2023 г. объем экспорта составил …

Рисунок 5. Динамика экспорта высоковольтных кабелей в 2019–2023 гг.

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

 

Оценка структуры экспорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По странам-получателям 

Основной объем экспорта направляется в …

 

Рисунок 6. Структура экспорта высоковольтных кабелей по странам-получателям в 2023 г.

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

 

Конкурентный анализ и производство на рынке высоковольтных кабелей в России, 2019–2023 гг.

Оценка объема и динамики производства (в целом по всем сегментам), 2019–2023 гг. (в стоимостном выражении) 

Как уже говорилось ранее, данные по объему производства носят оценочный характер.

Таблица 3. Динамика производства высоковольтных кабелей в 2019–2023 гг., млн руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Объем производства
Динамика

Источник: тендеры, открытые данные, годовые отчеты, ВЭД, оценка MegaResearch

В 2021 г. объем производства в стоимостном выражении …

Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-5 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 

Ниже представлена информация о топ-5 игроках рынка высоковольтных кабелей.

Таблица 4. Профили крупнейших игроков рынка, топ-5

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5	ООО «Эстралин Завод Высоковольтного Кабеля»	Москва	https://estralin.com info@estralin.com +7 (495)956-25-25	Основной сферой деятельности компании «Эстралин» является производство высоковольтного одножильного кабеля на классы напряжений 60-220 кВ и поставка кабельных систем для сетей с изолированной и заземленной нейтралью на классы напряжений 60-500 кВ.

Источник: открытые данные, годовые отчеты, ВЭД, оценка MegaResearch

Оценка объема производства, 2023 г. (в стоимостном выражении) 

Оценка объема производства строилась на основании анализа ВЭД, выручки компаний, годовых отчетов и открытых источников информации.

Таблица 7. Оценка объема производства топ-5 игроков рынка в 2023 г.

№	Компания	Объем производства в 2023 г., млн руб.
1
2
3
4
5	ООО «Эстралин Завод Высоковольтного Кабеля»

Источник: тендеры, открытые данные, годовые отчеты, ВЭД, оценка MegaResearch

Далее перейдем к рассмотрению уровня конкуренции на рынке.

Доли игроков на рынке 

На рынке высоковольтных кабелей лидирующую позицию занимает …

Рисунок 7. Доли ведущих игроков на рынке высоковольтных кабелей в России в 2023 г., %

Источник: тендеры, открытые данные, годовые отчеты, ВЭД, оценка MegaResearch

Ценовой сегмент продукции 

К сожалению, большая часть информации относительно политики ценообразования закрыта и предоставляется только при наличии реального запроса. Ниже представлена динамика экспортных цен отдельных игроков рынка.

Таблица 6. Экспортные цены на продукцию крупнейших игроков рынка, руб/кг

Компания	2019	2020	2021	2022	2023

Источник: ВЭД

Далее рассмотрим структуру потребления на рынке высоковольтных кабелей в России за период 2019–2023 гг.

 

Анализ потребления на рынке высоковольтных кабелей в России, 2019–2023 гг. 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, в разбивке по крупнейшим регионам — импортерам исследуемой продукции, топ-5

Ниже представлен перечень крупнейших потребителей импортных высоковольтных кабелей.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные		ОКПД2	Краткое описание
1
2
3
4
5	АО «Логистика-Терминал»	Санкт-Петербург	https://logistika-terminal.ru 7 (812) 600-03-26; 7 (812) 600-03-25; mail@logterm.ru		Транспортная обработка контейнеров	Многофункциональный логистический комплекс, оказывающий широкий спектр экспедиторских услуг

Источник: данные ВЭД, открытые данные

 

 

Оценка среднегодовых объемов потребления 

Оценка объемов закупок у крупнейших потребителей импортной продукции строилась на основании данных ВЭД.

Основным получателем является …

Таблица 7. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке высоковольтных кабелей в 2023 г.

№	Компания	ИНН	Регион	Млн руб.	Доля рынка
1
2
3
4
5	АО «Логистика-Терминал»	7820038445	Санкт-Петербург
Топ-5 импортеров							328,7	1,6%
Прочие потребители							20 140,7	98,4%
Оценка рынка							20 469,4	100,0%

Источник: открытые данные, данные ВЭД, оценка MegaResearch 

К сожалению, структура импорта высоковольтных кабелей не отражает ведущих потребителей на рынке. 

По информации из открытых источников и тендеров можно сделать вывод, что …

Будущие проекты для реализации 

Согласно генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, совокупный объем ввода в эксплуатацию новых объектов электрических сетей до 2036 года составит …

…

Таблица 8. Перечень планируемых к строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию наиболее протяженных линий электропередачи и подстанций

№ п/п	Наименование мероприятия	Размещение объекта	Протяженность объекта (км)	Срок ввода в эксплуатацию
1
2
3
4
5
6

Источник: Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года

Прогнозные объемы капитальных вложений ЕЭС России в развитие объектов электросетевого хозяйства, номинальный класс напряжения которых равен или превышает 330 кВ для синхронных зон и 220 кВ для технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также объектов электросетевого хозяйства, номинальный класс напряжения которых равен или превышает 220 кВ, обеспечивающих выдачу мощности объектов по производству электрической энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 9. Прогнозные объемы капитальных вложений ЕЭС России в развитие объектов электросетевого хозяйства (в прогнозных ценах соответствующих лет, млрд руб. с НДС) в 2025-2036 гг.

Класс напряжения	Итого за период 2025–2036 гг.
Все классы
1150 кВ 4
750 кВ
500 кВ
330 кВ
220 кВ

Источник: Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года

Таким образом, за период 2025-2036 гг. в развитие электроэнергии будет вложено порядка …

Наличие и анализ сезонности на рынке 

Оценка сезонности на рынке строилась на основании данных импорта. Был рассчитан коэффициент сезонности: …

…

 Рисунок 8. Коэффициент сезонности на рынке высоковольтных кабелей в 2023 г.

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

 

Выводы

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: