Анализ конечных потребителей тензометрических датчиков при производстве промышленного оборудования

Содержание
1. АНАЛИЗ БАЗЫ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ ЗА 2021–2023 И ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2024 Г. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА МИНУСОМ ДИСТРИБЬЮТОРОВ    5
1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021 — ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    5
1.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021 — ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    5
1.2.1. По странам-производителям    5
1.2.2. По компаниям-производителям    8
1.2.3. По компаниям-получателям (отдельно конечные потребители и дистрибьюторы)    21
1.2.3.1.    Профили компаний — конечных получателей (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность)    31
1.2.3.2.    Наименование выпускаемой продукции    32
1.2.3.3.    Тип используемых тензометрических датчиков при производстве промышленного оборудования    32
1.2.3.4.    Какие задачи решают используемые тензодатчики в выпускаемой продукции    33
1.2.3.5.    Среднегодовые объемы закупки тензометрических датчиков    34
2. АНАЛИЗ АРХИВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ТЕНДЕРОВ ЗА 2021–2024 ГОДЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ ДЛЯ ПОИСКА: ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК, ТЕНЗОДАТЧИК, ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ДАТЧИК, ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК, ДАТЧИК ВЕСА    35
2.1. ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ    35
2.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность)    35
2.1.2. Наименование выпускаемой продукции    35
2.1.3. Тип используемых тензометрических датчиков при производстве промышленного оборудования    35
2.1.4. Какие задачи решают используемые тензодатчики в выпускаемой продукции    36
2.1.5. Среднегодовые объемы закупки тензометрических датчиков    36
3. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ — ЗАКАЗЧИКА ИССЛЕДОВАНИЯ), КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ (ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (ОКВЭД/ОКПД) И Т. Д. ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ)    37
3.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ЭТАПА    37
3.1.1. Формирование перечня потенциальных потребителей. На текущий момент идентифицируются 2495 юридических лиц с подходящими ОКВЭД/ОКПД и выручкой более 200 млн рублей в год (ОКВЭД 2: (27.1) «Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры; ОКВЭД 2: (28) «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»; ОКВЭД 2: (26.5) «Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов, производство часов» — только действующие предприятия)    37
3.1.1.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность)    37
3.1.1.2.    Выручка компаний в 2021–2023 гг. (при условии наличия информации о выручке за 2023 год в официальной статистике)    37
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ    38
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика импорта тензометрических датчиков    5
Таблица 2. Структура импорта тензометрических датчиков по странам-производителям в стоимостном выражении 2021 — 1 квартал 2024 г.    5
Таблица 3. Структура импорта тензометрических датчиков по странам-производителям в натуральном выражении, 2021 — 1 квартал 2024 г.    7
Таблица 4. Структура импорта тензометрических датчиков по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2021 – 1 квартал 2024 г.    8
Таблица 5. Структура импорта тензометрических датчиков по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2021 — 1 квартал 2024 г.    17
Таблица 7. Структура получателей тензодатчиков, в стоимостном выражении, 2021–1 квартал 2024 г.    21
Таблица 8. Структура импорта тензометрических датчиков по компаниям-получателям (дистрибьюторам) в стоимостном выражении, 2021–1 квартал 2024 г.    21
Таблица 9. Структура импорта тензометрических датчиков по компаниям-получателям (дистрибьюторам) в натуральном выражении, 2021 — 1 квартал 2024 г.    26
Таблица 10. Крупнейшие получатели тензометрических датчиков в сегменте конечных компаний-получателей, 2021 г.    28
Таблица 11. Крупнейшие получатели тензометрических датчиков в сегменте конечных компаний-получателей, 2022 г.    29
Таблица 12. Крупнейшие получатели тензометрических датчиков в сегменте конечных компаний-получателей, 2023 г.    29
Таблица 13. Крупнейшие получатели тензометрических датчиков в сегменте конечных компаний-получателей, 1 квартал 2024 г.    30
Таблица 14. Профили компаний — конечных получателей    31
Таблица 15. Наименование выпускаемой продукции конечных получателей    32
Таблица 16. Тип используемых тензометрических датчиков конечными потребителями    32
Таблица 17. Задачи, которые решают тензодатчики    33
Таблица 18. Среднегодовые объемы закупки конечных потребителей    34
Таблица 19. Профили компаний — конечных получателей    35
Таблица 20. Наименование выпускаемой продукции конечных потребителей тензометрических датчиков по тендерным процедурам    35
Таблица 21. Типы тензометрических датчиков    35
Таблица 22. Задачи, которые решают используемые тензодатчики    36
Таблица 23. Динамика среднегодовых объемов закупки тензометрических датчиков по ФЗ 223, тыс. руб.    36

Анализ базы таможенной статистики за 2021–2023 и первый квартал 2024 г. для выявления конечных потребителей за минусом дистрибьюторов

Методология анализа импорта тензометрических датчиков:

1. Выгружена база данных ФТС России (с учетом стран ЕАЭС) по коду ТН ВЭД включающие объект исследования — тензометрические датчики, тензодатчики, тензорезисторные датчики, весоизмерительные датчики, датчики веса.

2. Анализ импортной торговли России за 2021–1 квартал 2024 г. представлен по странам мира, включая ЕАЭС.

Объем и динамика импорта, 2021 — первый квартал 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Анализ импортных поставок тензометрических датчиков в Россию за 2021–1 квартал 2024 г. представлен по странам мира, включая ЕАЭС.

Таблица 1. Объем и динамика импорта тензометрических датчиков

№	Показатель	2021	2022	2023	1 квартал 2024	Динамика 2023/2021
1	Импорт, млн. руб.
2	Импорт, тонн

Источник: открытые источники, таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

 Структура импорта, 2021 — первый квартал 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям

Динамика структуры импорта тензометрических датчиков по странам-производителям представлена ниже в стоимостном и натуральном выражении. В строку Прочие отнесены страны-производители, занимающие менее 0,0 % в общей структуре импорта.

Таблица 2. Структура импорта тензометрических датчиков по странам-производителям в стоимостном выражении 2021 — 1 квартал 2024 г.

Страна	2021		2022		2023		1 квартал 2024
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %
Китай
Германия
Швейцария
Корея, Республика
Испания
Италия
Казахстан
Турция
Япония
Шри-Ланка
Страны ЕС
Франция
Соединенные Штаты
Соединенное Королевство
Нидерланды
Дания
Индия
Канада
Швеция
Беларусь
Тайвань (Китай)
Финляндия
Австралия
Австрия
Армения
Бельгия
Венгрия
Израиль
Исландия
Литва
Люксембург
Мексика
Новая Зеландия
Польша
Словакия
Чехия
Эсватини
Прочие
Нет данных
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Таблица 3. Структура импорта тензометрических датчиков по странам-производителям в натуральном выражении, 2021 — 1 квартал 2024 г.

Страны-производители	2021		2022		2023		1 квартал 2024
	кг	доля, %	кг	доля, %	кг	доля, %	кг	доля, %
Китай
Турция
Испания
Германия
Корея, Республика
Дания
Нидерланды
Италия
Швейцария
Страны ЕС
Шри-Ланка
Казахстан
Соединенное Королевство
Беларусь
Япония
Швеция
Франция
Соединенные Штаты
Словакия
Польша
Люксембург
Индия
Израиль
Армения
Прочие
Нет данных
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

По компаниям-производителям

Структура рынка по компаниям – производителям тензометрических датчиков приведена по странам мира, так как таможенные базы по странам ЕАЭС не отражают данной информации. Компании-производители отсортированы относительно убывающей доли импортных операций 2023 года. Всего импортные операции, согласно объекту исследования, совершали более 610 компаний-производителей, к прочим отнесены производители занимающие менее 0,0% от общего годового объема импорта.

Таблица 4. Структура импорта тензометрических датчиков по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2021 – 1 квартал 2024 г.

Компания-производитель	2021		2022		2023		1 квартал 2024
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %
Montalvo
Sany Heavy Machinery Limited
Yueqing Handpi Instruments Co.,Ltd.
Schwer+Kopka Gmbh
Valcom Co., Ltd
Ав Trasmissioni S.R.L.
Meas France So
Прочие
Неидентифицированы
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Таблица 5. Структура импорта тензометрических датчиков по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2021 — 1 квартал 2024 г.

Компания-производитель	2021		2022		2023		1 квартал 2024
	кг	доля, %	кг	доля, %	кг	доля, %	кг	доля, %
Sms Group Gmbh
Thermo Ramsey Italia Srl
Guangzhou Weiheng Electronics Co., Ltd.
Encardio Rite Electronics Pvt. Ltd.
Прочие
Нет данных
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

По компаниям-получателям (отдельно конечные потребители и дистрибьюторы)

Ниже представлена структура рынка по получателям продукции (без учета неидентифицируемых компаний). Основная масса получателей - …

Таблица 6. Структура получателей тензодатчиков, в стоимостном выражении, 2021–1 квартал 2024 г.

Компании-получатели	2021		2022		2023		1 квартал 2024
	кг	тыс. руб.	кг	тыс. руб.	кг	тыс. руб.	кг	тыс. руб.
Конечные потребители
Дистрибьюторы
Ликвидированные компании
Конечные потребители, использующие датчики при выпуске промышленного оборудования

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшие дистрибьюторы в таблице ниже отсортированы по объему поставки по убыванию в 2023 году.

Таблица 7. Структура импорта тензометрических датчиков по компаниям-получателям (дистрибьюторам) в стоимостном выражении, 2021–1 квартал 2024 г.

Компании-получатели (Дистрибьюторы)	2021		2022		2023		1 квартал 2024
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
ООО «Баумашинен»
ООО «Торговый Дом «Кама»
ООО» Трансфэр Проект»
ООО «Элкомприбор»
Представительство «Шлюмберже Лоджелко Инк.»
Прочие
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Таблица 8. Структура импорта тензометрических датчиков по компаниям-получателям (дистрибьюторам) в натуральном выражении, 2021 — 1 квартал 2024 г.

Компании-получатели (дистрибьюторы)	2021		2022		2023		1 квартал 2024
	кг	%	кг	%	кг	%	кг	%
ООО «Сани»
ООО «ТД «Смартвес»
ООО «Торговый Дом Схт»
ООО «Флинтек Рус»
ООО «Маяк»
Прочие
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшие получатели тензометрических датчиков в сегменте конечных компаний-получателей представлены в порядке убывания поставок в стоимостном выражении.

Таблица 9. Крупнейшие получатели тензометрических датчиков в сегменте конечных компаний-получателей, 2021 г.

Наименование компании	кг	тыс. руб.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Таблица 10. Крупнейшие получатели тензометрических датчиков в сегменте конечных компаний-получателей, 2022 г.

Наименование компании	кг	тыс. руб.
ООО «Токвес»
ООО «Фольксваген Компоненты И Сервисы»
ООО «Профидтех. Ру»

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Таблица 11. Крупнейшие получатели тензометрических датчиков в сегменте конечных компаний-получателей, 2023 г.

Наименование компании	кг	тыс. руб.
ООО «Витязь-Авто»
ЗАО «Курильский Рыбак»
ООО «НКМ Ноель Сибирь»

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Таблица 12. Крупнейшие получатели тензометрических датчиков в сегменте конечных компаний-получателей, 1 квартал 2024 г.

Наименование компании	кг	тыс. руб.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

 

Профили компаний — конечных получателей (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность)

В качестве потенциальных потребителей не рассмотрены производители транспортных средств.

Таблица 13. Профили компаний — конечных получателей

Компания	Местоположение	Контактные данные	Отраслевая принадлежность
ООО «Арлифт Интернешнл»	г. Санкт-Петербург, поселок Тярлево, шоссе Фильтровское, д. 3, Литер В	Тел.: +7 (812) 313-33-83, +7 (921) 952-28-35	Производство подъемно-транспортного оборудования
ООО «Полезное оборудование»	г .Санкт-Петербург, муниципальный округ Аптекарский остров, наб реки Карповки, д. 20, Литера В	Тел.: 272-60-72, 495-99-58	Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

Источник: официальные сайты компаний

 

Наименование выпускаемой продукции

Таблица 14. Наименование выпускаемой продукции конечных получателей

Компания	Выпускаемая продукция (оказываемые услуги)
ЗАО «Бестром»	Фасовочное оборудование
ООО «Арлифт Интернешнл»	Подъемно-транспортного оборудование
ООО «Полезное оборудование»	Машины и оборудование специального назначения

Источник: официальные сайты компаний

 

Тип используемых тензометрических датчиков при производстве промышленного оборудования

При отсутствии в таможенной декларации указания на марку, модель и другие характеристики, позволяющие определить принадлежность тензометрических датчиков к тому или иному типу, они указывались как неидентифицированные.

Таблица 15. Тип используемых тензометрических датчиков конечными потребителями

Компания — конечный потребитель	Single point	Балочный	Колонна	Крановый	Мембранный	Сжатия/ растяжения	Неиденти-фицирован
ЗАО «Бестром»
ООО «Арлифт Интернешнл»
ООО «Полезное оборудование»

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Какие задачи решают используемые тензодатчики в выпускаемой продукции

Таблица 16. Задачи, которые решают тензодатчики

Компания	Задачи
ООО «Грасис-Тех»	Как датчик натяжения волокна
ООО «Арлифт Интернешнл»	Для определения нагрузки на трос лебедки
ООО «Полезное оборудование»	Для преобразования статических значений нагрузки в электрический сигнал

Источник: официальные сайты компаний, таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Среднегодовые объемы закупки тензометрических датчиков

Таблица 17. Среднегодовые объемы закупки конечных потребителей

Компания	кг	тыс. руб.
ООО «Фасэнергомаш»
ООО «Арлифт Интернешнл»
ООО «Полезное оборудование»

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

 

Анализ архива государственных и коммерческих тендеров за 2021–2024 годы для выявления конечных потребителей по ключевым словам для поиска: тензометрический датчик, тензодатчик, тензорезисторный датчик, весоизмерительный датчик, датчик веса

По конечным получателям предоставляется следующая информация

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность)

Таблица 18. Профили компаний — конечных получателей

Компания	Местоположение	Контактные данные	Отраслевая принадлежность

Источник: данные статистики ФНС России, официальные сайты компаний

 

Наименование выпускаемой продукции

Таблица 19. Наименование выпускаемой продукции конечных потребителей тензометрических датчиков по тендерным процедурам

Компании	Выпускаемая продукция (оказываемые услуги)

Источник: данные официальных сайтов компаний

 

Тип используемых тензометрических датчиков при производстве промышленного оборудования

Таблица 20. Типы тензометрических датчиков

Компания — конечный потребитель	Элемент поставки	ОКПД2

Источник: база тендерных процедур ФЗ 223 «Коммерческие закупки»

 

Какие задачи решают используемые тензодатчики в выпускаемой продукции

Таблица 21. Задачи, которые решают используемые тензодатчики

Компания — конечный потребитель	Задача

Источник: база тендерных процедур ФЗ 223 «Коммерческие закупки»

 

Среднегодовые объемы закупки тензометрических датчиков

Таблица 22. Динамика среднегодовых объемов закупки тензометрических датчиков по ФЗ 223, тыс. руб.

Компании	2021	2022	2023	2024	Итого

Источник: база тендерных процедур ФЗ 223 «Коммерческие закупки»

 

 

Потенциальные потребители тензометрических датчиков при производстве промышленного оборудования (за исключением идентифицированных потребителей компании — заказчика исследования), которые соответствуют определенным критериям (отраслевая принадлежность (ОКВЭД/ОКПД) и т. д. для отнесения к потребителям тензометрических датчиков при производстве промышленного оборудования) 

Перечень мероприятий в рамках этапа

Формирование перечня потенциальных потребителей. На текущий момент идентифицируются 2495 юридических лиц с подходящими ОКВЭД/ОКПД и выручкой более 200 млн рублей в год (ОКВЭД 2: (27.1) «Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры; ОКВЭД 2: (28) «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»; ОКВЭД 2: (26.5) «Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов, производство часов» — только действующие предприятия)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность)

Ввиду того что перечень потенциальных потребителей включает более 2 400 компаний, данные по компаниям представлены в Приложении в виде файла xls.

Выручка компаний в 2021–2023 гг. (при условии наличия информации о выручке за 2023 год в официальной статистике)

Ввиду того что перечень потенциальных потребителей включает более 2 400 компаний, данные по компаниям представлены в Приложении в виде файла xls.

 

 

Ключевые выводы