Обзор рынка пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан)

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА (СБОРКИ) ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ И СНГ (УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН), 2016–2018 ГГ. 4

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4

1.1.1. Российская Федерация 5

1.1.2. Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина) 5

1.2.  ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 15

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА (СБОРКИ) ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 16

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

1.5.1. По автосборочным кластерам 17

1.5.1.1 Российская Федерация 17

1.5.1.2 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина) 19

1.5.2. По моделям собираемых автомобилей 21

1.5.2.1 Российская Федерация 21

1.5.2.2 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина) 25

1.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 10–15 ЛЕТ 27

2. ОБЗОР РЫНКА ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СБОРКЕ ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ И СНГ (УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН), 2018 Г. 28

2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 28

2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29

2.2.1. По методу изготовления (горячая/холодная навивка) 29

2.2.2. По типу конструкции (цилиндрические, конические, с подвитым опорным витком, бочкообразные, с боковой нагрузкой) 30

2.2.3. По месту установки (передняя/задняя ось) 31

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СБОРКЕ ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2018 Г. 32

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ. НАЛИЧИЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛИНИЙ АВТОПРОИЗВОДСТВА 32

3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИМПОРТЕРЫ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ, СОБСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АВТОПРОИЗВОДСТВА) 33

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 33

3.2.2. Способ доставки продукции на конвейер (логистика) 33

3.3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛОМ ВЫХОДА НА КОНВЕЙЕРНЫЕ ПОСТАВКИ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ИЛИ ИМЕВШИХ ПОПЫТКИ ПОДОБНЫХ ПОСТАВОК 35

3.4. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ 36

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СБОРЕ ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2018 ГГ. 37

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 37

4.2. КРУПНЕЙШИЕ АВТОСБОРОЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, ТОП-10 38

4.2.1. Профили компаний (наименование, метаположение, контактные данные, краткое описание) 38

4.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 38

4.2.3. Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 39

4.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 40

4.4. ОЦЕНКА ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ 41

4.5. БАЗА АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ И СНГ (КАЗАХСТАН, УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ) 42

4.5.1. Наименование компаний 42

4.5.1.1 Российская Федерация 42

4.5.1.1 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина) 43

4.5.2. Местонахождение и контактные данные 43

4.5.3. Краткое описание 44

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 45

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ. 45

5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА 46

5.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНОК 47

5.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2025 ГГ. 48

5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 49

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 6

Таблица 2. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 7

Таблица 3. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 9

Таблица 4. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов. 9

Таблица 5. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 10

Таблица 6. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 11

Таблица 7. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта на Украине в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 12

Таблица 8. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта на Украине в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб. 14

Таблица 9. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении. 17

Таблица 10. Структура производства по моделям легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении 21

Таблица 11. Структура по моделям производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении 25

Таблица 12. Крупнейшие поставщики пружин подвески холодной навивки на автосборочные предприятия РФ 33

Таблица 13. Оценка логистики доставки пружин подвески на автосборочные предприятия РФ 33

Таблица 14. SWOT-анализ потенциальных поставщиков пружин подвески холодной навивки на автосборочные предприятия РФ 36

Таблица 15. Крупнейшие автосборочные производства РФ 38

Таблица 16. Оценка среднегодового потребления пружин холодной навивки в РФ, ед. 39

Таблица 17. Технические характеристики пружин подвески группы ВАЗ. 39

Таблица 18. База автопроизводителей в РФ 42

Таблица 19. База автопроизводителей стран СНГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Украина) 43

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 7

Рисунок 2. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 8

Рисунок 3. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 9

Рисунок 4. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов. 10

Рисунок 5. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 11

Рисунок 6. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016– 2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов 12

Рисунок 7. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Украины в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 12

Рисунок 8. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Украины в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб. 14

Рисунок 9. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном выражении (топ-5). 18

Рисунок 10. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в стоимостном выражении (топ-5). 18

Рисунок 11. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в натуральном выражении, % 20

Рисунок 12. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в стоимостном выражении, % 20

Рисунок 13. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах Республики Беларусь в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении, % 20

Рисунок 14. Структура пружин подвески по методу изготовления, % 29

Рисунок 15. Структура пружин подвески по типу конструкции, % 30

Рисунок 16. Структура пружин подвески по месту установки, % 31

1. Общий обзор рынка производства (сборки) легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2016–2018 гг.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

1.1.1. Российская Федерация

На сегодняшний день наблюдается снижение автопроизводства во всем мире. Крупнейшие автопроизводители — BMW, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors (GM) и другие — сокращают производство и останавливают предприятия в разных странах.

Автомобильная промышленность Российской Федерации имеет высокий уровень концентрации производства и представлена во всех сегментах. На территории России осуществляется производство легковых, легких коммерческих (LCV) и грузовых автомобилей, а также автобусов.

82% внутреннего рынка автомобилей РФ обеспечено за счет российского автопрома. На фоне общемирового сокращения производства автомобилей автомобильная отрасль в России за исследуемый период показывает рост, оставаясь одним из ключевых секторов российской экономики. Производителям автомобилей и автосборочным предприятиям отрасли в РФ приходится вести бизнес, адаптируясь к нестабильной экономической ситуации и новым правилам регулирования, сокращая расходы и привлекая новых партнеров в рамках локализации автокомпонентов. По оценке экспертов Минпромторга, рынок потребления автомобилей в РФ растет, положительная динамика стала следствием работы фактора замещающего спроса, когда потребитель вынужденно переориентируется с импортной на более доступную продукцию российского производства с эффектом отложенного спроса. Росту рынка способствовала также широкая поддержка отрасли со стороны государства.

На фоне роста отечественного рынка многие зарубежные компании стремятся локализовать производство в РФ, в частности, из-за введенных ограничений в рамках программы импортозамещения.

В начале апреля 2019 года в подмосковном индустриальном парке открылся завод Mercedes.  Проектная мощность завода около 25 тысяч автомобилей ежегодно. На базе завода ООО «ПСМА Рус» в г. Калуге возобновила производство автомобилей немецкая компания Opel.

На сегодня автосборочные предприятия в РФ ориентируются на выпуск преимущественно бюджетных легковых моделей, популярных кроссоверов и премиальных моделей, например таких брендов, как BMW и Mercedes-Benz, при уменьшении акцента на «среднеразмерные» модели для среднего класса. За период с 2015 года в отрасли наблюдается тенденция сокращения модельного ряда автосборочных предприятий. В области производства легковых автомобилей и легкового коммерческого транспорта постепенно увеличивается применение отечественных комплектующих, т. е. доля локализованных компонентов быстро возрастает.

По экспертной оценке, производство «отечественных иномарок» LCV (легкого коммерческого транспорта) в России растет медленными темпами. В перспективе большую долю рынка LCV транспорта продолжат занимать отечественные производители. Для Белоруссии, Казахстана и Украины, но в меньшей доле, характерно проникновение китайских автопроизводителей, в том числе и с расчетом дальнейших поставок в рамках ТС на российский рынок.

1.1.2. Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина)

В Республике Казахстан растут инвестиции в автомобильную промышленность. В 2017 году в капитал автомобильных предприятий было вложено … 

По экспертной оценке Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», автомобильная промышленность Республики Казахстан …

За последние десять лет украинское автопроизводство … 

В 2018 году рынок исследуемой отрасли в Республике Беларусь …

…

1.2.  Оценка объема и динамики рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

Далее представлена таблица объема и динамики производства легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ в период с 2016 по 2018 год.

Таблица 1. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

	2016	2017	2018
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

...

Рисунок 1. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

Далее представлена таблица объема производства, импорта и экспорта легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ в стоимостном выражении.

Таблица 2. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов

	2016	2.017	2.018
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении объем отрасли легкового и легкового коммерческого транспорта увеличился на …

Рисунок 2. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты MegaResearch

...

Таблица 3. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

	2016	2017	2018
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: комитет по статистике МНЭ РК, расчеты MegaResearch

Рисунок 3. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

Источник: комитет по статистике МНЭ РК, расчеты MegaResearch

…

Таблица 4. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов.

	2016	2017	2018
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: комитет по статистике МНЭ РК, расчеты MegaResearch

Рисунок 4. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта РК в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов.

Источник: комитет по статистике МНЭ РК, расчеты MegaResearch

…

Таблица 5. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

	2016	2017	2018
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: НСК РБ, расчеты MegaResearch

Рисунок 5. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед. 

Источник: НСК РБ, расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении объем рынка коррелирует с объемом в натуральном выражении.

Таблица 6. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов

	2016	2017	2018
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: НСК РБ, расчеты MegaResearch

Рисунок 6. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Республики Беларусь в 2016– 2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов

Источник: НСК РБ, расчеты MegaResearch

...

Таблица 7. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта на Украине в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

	2016	2017	2018
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ДССУ, расчеты MegaResearch

Рисунок 7. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Украины в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.

Источник: ДССУ, расчеты MegaResearch

Таблица 8. Объем и динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта на Украине в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.

	2 016	2 017	2 018
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ДССУ, расчеты MegaResearch

Рисунок 8. Динамика рынка легкового и легкового коммерческого транспорта Украины в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.

Источник: ДССУ, расчеты MegaResearch

...

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

На сегодня развитию сектора автомобилестроения в РФ и странах СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина) присуще высокая конкуренция на внутреннем рынке.

Основные внешние факторы, влияющие на автомобильную промышленность в РФ:

1. Экономическая ситуация в отрасли и стране, в том числе санкционные риски.

2. Курсовые колебания валюты при импорте автокомпонентов.

3. ..

4. …

5. …

Основные внутренние факторы, влияющие на автосборочные предприятия, в текущем состоянии отрасли, являются:

…
 

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка производства (сборки) легкового и легкового коммерческого транспорта. Современные тренды и тенденции в потреблении

Мировая автомобильная отрасль в настоящее время характеризуется совокупностью глобальных трендов, которые в ближайшем будущем могут изменить конструкцию транспортных средств и их свойства, а также основополагающие принципы их производства и эксплуатации.

Текущие тенденции и тренды развития отрасли автомобильной промышленности и потребления можно свести к следующим пунктам:

1. Изменения в потребительском поведении.

2. Рост использования технологий цифрового обмена данными.

3. Применения сетевых (телекоммуникационных) технологий в транспортных системах.

4. Расширение нормативных требований к автомобилю в части экологичности, безопасности и экономии топлива.

…

1.5. Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

1.5.1. По автосборочным кластерам

1.5.1.1 Российская Федерация

...

Таблица 9. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении.

Наименование автосборочного предприятия	%		В натуральном выражении, единиц	В стоимостном выражении	В стоимостном выражении, млн. руб.
ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»
FAW (China FAW Group Corp.)
ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн»

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

Рисунок 9. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном выражении (топ-5).

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

Рисунок 10. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в стоимостном выражении (топ-5).

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

1.5.1.2 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина)

Далее представлена структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах стран СНГ (Республики Казахстан, Республики Беларусь и Украины) в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении. 

В республике Казахстан производство и сборка исследуемого транспорта ведутся на трех производственных площадках.

Рисунок 11. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в натуральном выражении, %

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

Рисунок 12. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в стоимостном выражении, %

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

Рисунок 13. Структура производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах Республики Беларусь в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении, %

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

1.5.2. По моделям собираемых автомобилей 

Далее представлена структура собираемых моделей авто в натуральном и стоимостном выражении в РФ и странах СНГ за 2018 год.

1.5.2.1 Российская Федерация

Таблица 10. Структура производства по моделям легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РФ в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении

Модель	В стоимостном выражении, млн. руб.	%	Модель	В натуральном выражении, едениц	%
			Lada Priora
			Hyundai Sonata
Hyundai Elantra
BMW X4
Kia Picanto
Lada Priora
Peugeot Traveller
			BMW X1
			Peugeot Traveller
			Citroen C4
			Peugeot Expert
			Citroen SpaceTourer
			Citroen Jumper
			Peugeot 408
			BMW 7 Series
			Kia Sportage
			Peugeot Boxer
			Kia K9

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch
 

1.5.2.2 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина)

Таблица 11. Структура по моделям производства легковых и легковых коммерческих автомобилей на автосборочных заводах РК в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении

Модель	В стоимостном выражении, млн. руб.	%	Модель	В натуральном выражении, единиц	%

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

1.6. Прогноз развития рынка на 10–15 лет

2. Обзор рынка пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), 2018 г. 

2.1. Оценка объема рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2. Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Далее представлена структура пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта по оценке экспертов отрасли.

2.2.1. По методу изготовления (горячая/холодная навивка)

Рисунок 14. Структура пружин подвески по методу изготовления, %

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

…

2.2.2. По типу конструкции (цилиндрические, конические, с подвитым опорным витком, бочкообразные, с боковой нагрузкой)

Рисунок 15. Структура пружин подвески по типу конструкции, %

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

2.2.3. По месту установки (передняя/задняя ось)

По результатам анализа моделей, собираемых в РФ и странах СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь и Украина), структура использования пружин подвески и рессор на передней и задней оси представлена на рисунке.

Рисунок 16. Структура пружин подвески по месту установки, %

Источник: экспертная оценка, отраслевые СМИ, расчеты MegaResearch

3. Конкурентный анализ и производство пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборке легкового и легкового коммерческого транспорта в России, 2018 г.

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке. Наличие российского производства пружин подвески холодной навивки для конвейерных линий автопроизводства

3.2. Крупнейшие игроки рынка (производители, импортеры, дистрибьюторы, собственные подразделения автопроизводства)

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Далее в таблице представлены основные поставщики пружин подвески на автосборочные предприятия РФ. 

Таблица 12. Крупнейшие поставщики пружин подвески холодной навивки на автосборочные предприятия РФ

	Наименование	Местонахождение	Контактные данные	Краткое описание
РФ

Источник: экспертная оценка MegaResearch

3.2.2. Способ доставки продукции на конвейер (логистика)

Большая доля пружин подвески для автосборочных предприятий в РФ импортируется. Далее в таблице представлена оценка основных портов поставки пружин подвески в РФ по данным ФТС России и точек склада основных автосборочных предприятий РФ.

Таблица 13. Оценка логистики доставки пружин подвески на автосборочные предприятия РФ

Наименование компании	Назначение	Склад	Страна-производитель
VW Group	Калуга	г. Нижний Новгород, ул. Монастырка,17; г. Калуга, с. Росва, ИНД. ПАРК «РОСВА», ПЛ. №2	Чехия, Германия, Швейцария
ООО «ДЖИ ЭМ АВТО»	Бохум	д. Пикино, Ул. Транспортная вл. 1 стр. 1	Германия

Источник: ФТС России

3.3. Оценка конкурентов, обладающих потенциалом выхода на конвейерные поставки пружин подвески холодной навивки или имевших попытки подобных поставок

3.4. SWOT-анализ потенциальных конкурентов

SWOT–анализ потенциальных поставщиков пружин подвески холодной навивки на автосборочные предприятия составлен на примере компании НПЦ «Пружина».

Таблица 14. SWOT-анализ потенциальных поставщиков пружин подвески холодной навивки на автосборочные предприятия РФ

Сильные стороны	Слабые стороны
Потенциальные возможности	Потенциальные угрозы

Источник: экспертная оценка MegaResearch

4. Анализ потребления на рынке пружин подвески холодной навивки, применяемых при сборе легкового и легкового коммерческого транспорта в России, 2018 гг. 

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

…

4.2. Крупнейшие автосборочные производства, ТОП-10

4.2.1. Профили компаний (наименование, метаположение, контактные данные, краткое описание)

Далее представлены крупнейшие автосборочные предприятия РФ по доле в объеме производства легкового и легкового коммерческого транспорта РФ.

Таблица 15. Крупнейшие автосборочные производства РФ

Наименование компании		Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ООО «ПСМА Рус» — Группа PSA		г. Калуга	РФ, г. Калуга, с. Росва. Тел.: +7 (484) 222-84-26 e-mail: info@pcmarus.com
ЗАО «ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ» — GM Group		г. Тольятти	РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная, 37. Тел.: +7(8482) 758−000
ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» — Группа Mazda		г. Владивосток	РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Даль заводская, д. 2. Тел.: +7(423)251-37-11

Источник: отраслевые порталы, экспертная оценка MegaResearch

4.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления

Ниже приведена экспертная оценка среднегодового объема потребления пружин подвески холодной навивки крупнейшими автосборочными предприятиями.

Таблица 16. Оценка среднегодового потребления пружин холодной навивки в РФ, ед.

ОАО «Автофрамос» (RENAULT)
ООО «Горьковский автомобильный завод» (VW Group)

Источник: экспертная оценка MegaResearch

4.2.3. Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 

…

Таблица 17. Технические характеристики пружин подвески группы ВАЗ.

ВАЗ-2110
ВАЗ-2112, ВАЗ-2110 с 16-клапанным двигателем
ГАЗ-3110

Источник: данные экспертов, отраслевые источники

4.3. Основные требования ключевых автопроизводителей 

4.4. Оценка ценового диапазона, устанавливаемого автопроизводителем для пружин подвески холодной навивки

На основании анализа цен основных производителей пружин холодной навивки для автосборочных предприятий РФ, ценовой диапазон составляет в среднем … 
 

4.5. База автопроизводителей в России и СНГ (Казахстан, Украина, Беларусь)

4.5.1. Наименование компаний

4.5.1.1 Российская Федерация

Далее в таблице представлена база автопроизводителей легкового и легкового коммерческого транспорта в РФ.

Таблица 18. База автопроизводителей в РФ

Наименование компании	Местонахождение и контактные данные	Краткое описание
ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»	РФ, Тульская область, пос. Каменецкий. Тел.: +7 (4872) 71–60–68
ОЭЗ ППТ «Липецк»	РФ, Липецкая область, Грязинский район, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», административно-деловой центр. Тел.: +7 (4742) 51-51-80
ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн»	РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Герасимова, 10, стр. 1. Тел.: 8-800-1000-229

4.5.1.1 Страны СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина)

Далее представлена база автопроизводителей стран СНГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Украина).

Таблица 19. База автопроизводителей стран СНГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Украина)

Наименование компании	Местонахождение и контактные данные	Краткое описание
СП ЗАО «Юнисон»	Республика Беларусь, Минский район, пос. Обчак. Тел.: +375 17 543-27-01
ООО Еврокар	Закарпатская область, Ужгородский район, село Соломоново, ул. Победы, 46.  Тел.: +7 (044) 490-1071

Источник – отраслевые СМИ

4.5.2. Местонахождение и контактные данные

Данные представлены в п.4.5.1.

4.5.3. Краткое описание

Данные представлены в п. 4.5.1.

5. Прогнозы и выводы 

5.1. Барьеры, существующие на рынке. 

…

5.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста

…

5.3. Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения на рынок 

…

5.4. Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2025 гг.

…

5.5. Ключевые выводы по исследованию

…