Анализ конкурентной среды на рынке колбасных изделий в 2023-2024 гг.
- Год выхода отчёта: 2024
СОДЕРЖАНИЕ
1. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ, 2023-2024 (ОЦЕНКА) 6
1.1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА FMCG И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2023-2024 ГГ 6
1.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 7
1.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ОЦЕНКА ДОЛИ РЫНКА) 9
1.3.1. Профили крупнейших компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 10
1.4. КАНАЛЫ СБЫТА И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОНКУРЕНТОВ, ТЕНДЕНЦИИ В УПАКОВКЕ ПРОДУКЦИИ 11
1.4.1. Каналы сбыта конкурентов 11
1.4.2. Ценовая политика конкурентов 13
1.4.3. Тенденции в упаковке 13
1.5. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКА РЫНКА (ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ) 14
1.6. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 15
1.7. ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ НА РЫНКЕ 15
1.8. SWOT АНАЛИЗ 16
Список таблиц
Таблица 1. Объем производства колбасных изделий в РФ в натуральном выражении, тонны 7
Таблица 2. Объем экспорта и импорта колбасных изделий в РФ в 2023 г. 7
Таблица 3. Доли рынка крупнейших игроков рынка колбасных изделий 9
Таблица 5. Профили ведущих игроков в сегменте колбасных изделий в РФ 10
Таблица 6. Основные каналы сбыта конкурентов (без экспорта) 11
Таблица 7. Основные каналы сбыта конкурентов (экспорт, 2023 г.) 12
Таблица 8. Акценты ценовой политики конкурентов 13
Таблица 9. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 14
Список рисунков
Рисунок 2. Структура производства колбас 6
Рисунок 3. Производство колбасных изделий в разрезе административно-территориальных единиц лидеров 8
Рисунок 4. Производство колбасных изделий в разрезе федеральных округов лидеров 8
Рисунок 5. Распределение колбасной продукции по видам упаковки 13
Конкурентный анализ на рынке колбасных изделий в России, 2023-2024 (оценка)
Оценка состояния рынка FMCG и колбасных изделий в 2023-2024 гг
В 2023 г., рынок FMCG, в целом, характеризовался …
Реальные денежные доходы населения растут: во втором квартале 2024 г. на 7,7% по сравнению со вторым кварталом 2023 г. (после роста на 7,1% в первом квартале). Уверенный потребительский спрос и готовность к дополнительным тратам, сигнализируемая покупателями, обеспечивает стабильный рост FMCG-рынка.
По данным экспертов рынка, в первом полугодии 2024 года сегмент мясо и продукты из него занимает более **% продаж FMCG.
В продовольственном сегменте доля собственных торговых марок (СТМ) достигла **% против **% по итогам первого полугодия 2023 года. Первое место в этом сегменте принадлежит ... В денежном выражении продажи СТМ в мясном сегменте …
По данным аналитиков среди продовольственных товаров наибольший вклад в рост FMCG-рынка в сегменте частных марок внесли …
Онлайн-рынок остается одним из ключевых драйверов развития индустрии FMCG как за счет успеха маркетплейсов, так и омниканальных игроков, которые запускают сервисы в новых географиях.
Основной вклад в развитие онлайн-рынка, внесли …
Колбасные изделия пользуются стабильно высоким спросом. Этот сегмент пищевой промышленности является одним из самых быстро оборачиваемых.
Рисунок 1. Структура производства колбас
Источник: комплексная оценка MegaResearch, основанная на экспертных оценках участников рынка
Факторы роста продаж:
-
…
-
…
В 2024 г. рынок продолжает расти и, по прогнозам экспертов … Некоторые тенденции 2024 г. можно уже описать:
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка уровня конкуренции на рынке колбасных изделий
По разным оценкам, по состоянию на 2024 год, в РФ не менее … производителей колбасной продукции. Топ-5 игроков занимают около **% рынка. Для рынка колбасных изделий характерна …
На рынке присутствуют несколько групп компаний по масштабам и диверсификации бизнеса:
Таблица 1. Объем производства колбасных изделий в РФ в натуральном выражении, тонны
|
Год |
2022 |
2023 |
2024 (прогноз) |
|
Объем производства, тонн |
|
|
|
Источник: Росстат, прогноз - оценка MegaResearch
Объем рынка был рассчитан по классической формуле = Объем производства в РФ + импорт – экспорт.
Таблица 2. Объем экспорта и импорта колбасных изделий в РФ в 2023 г.
|
Показатель |
экспорт |
импорт |
|
ЕАЭС, тонн |
|
|
|
Мир, тонн |
|
|
|
Итого, тонн |
|
|
Источник: ФТС, расчет MegaResearch
Таким образом, по оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка колбасных изделий в 2023 году составил …
Рисунок 2. Производство колбасных изделий в разрезе административно-территориальных единиц лидеров
Источник: Росстат
Рисунок 3. Производство колбасных изделий в разрезе федеральных округов лидеров
Источник: Росстат
В совокупности на Владимирскую область, г. Москва, Московскую область, республику Мордовия и Саратовскую область приходится …
Крупнейшие игроки рынка колбасных изделий (оценка доли рынка)
В данный раздел были включены крупнейшие компании - производители колбасной продукции.
Таблица 3. Доли рынка крупнейших игроков рынка колбасных изделий
|
Производитель |
Торговые марки (колбасные) |
Мощность, т./год |
Выручка, руб. |
Доля рынка (оценка) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» |
|
|
|
|
|
ООО «МПЗ «Рублевский» |
|
|
|
|
Источник: Данные годовой и бухгалтерской (налоговой) отчетности компаний, оценки участников рынка, данные отраслевых сайтов, расчет MegaResearch
Конкуренция на рынке колбасных изделий …
Лидером рынка колбасных изделий в 2023 г., являлся …
Мы прогнозируем, что в 2024 г., третье место будет занимать …
…
По данным экспертов рынка, бренды лидеров рынка, компаний … - входят в топ-3 по потребительской популярности практически во всех федеральных округах.
Профили крупнейших компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 4. Профили ведущих игроков в сегменте колбасных изделий в РФ
|
Название компании |
Адрес и контактные данные |
Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные сайты компаний
Каналы сбыта и ценовая политика конкурентов, тенденции в упаковке продукции
Каналы сбыта конкурентов
Таблица 5. Основные каналы сбыта конкурентов (без экспорта)
|
Производитель |
Основные каналы сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Данные компаний, специализированные базы данных маркетингового агентства «MegaResearch», информационные ресурсы участников рынка, отраслевые и специализированные информационные порталы
Основными каналами сбыта для всех компаний Топ-5 лидеров рынка являются федеральные и местные (локальные) торговые сети, каналы e-commerce, в том числе и маркетплейсы.
Таблица 6. Основные каналы сбыта конкурентов (экспорт, 2023 г.)
|
Производитель |
Основные каналы сбыта (экспорт) |
Экспорт, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС, расчет MegaResearch
Лидерами по экспорту колбасной продукции являются …
Наиболее перспективные рынки для экспорта российских колбасных изделий диверсифицированы
по ключевым регионам мира:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Наиболее низкие таможеннотарифные ограничения характерны преимущественно для стран
-
…
-
…
Средний уровень таможеннотарифной нагрузки соответствует рынкам …
Ценовая политика конкурентов
Таблица 7. Акценты ценовой политики конкурентов
|
Производитель |
Ценовая политика конкурентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: анализ цен на продукцию компаний лидеров рынка
Ценовая политика трех лидеров рынка сосредоточена в …
Тенденции в упаковке
Современное производство колбас использует в основном искусственную оболочку, которая подразделяется на три основных вида: пластиковую, целлюлозную и белковую (коллагеновую). Распределение колбасной продукции по видам упаковки: **% - пластиковая оболочка, **% - белковая, **% - целлюлозная/фиброузная, **% - натуральная. После введения санкций в 2022 г., возник дефицит упаковочных решений, в том числе и для производителей колбас. В настоящее время, …
Рисунок 4. Распределение колбасной продукции по видам упаковки
Источник: информационные ресурсы участников рынка, отраслевые и специализированные информационные порталы
Тенденции упаковки в 2024 году:
Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка (по открытым источникам информации)
Таблица 8. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка
|
Производитель |
Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка |
Маркетинговые и рекламные расходы за 2023 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: информационные ресурсы участников рынка, отраслевые и специализированные информационные порталы, порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ); материалы сайтов исследуемой тематики, региональные и федеральные СМИ.
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
Возможности и угрозы на рынке
[информация представлена в полной версии исследования]
SWOT анализ
[информация представлена в полной версии исследования]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Снэки, продукты быстрого приготовления»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
