Анализ рынка сена люцерны
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
ГЛАВА I. МИРОВОЙ РЫНОК СЕНА ЛЮЦЕРНЫ, 2019–2023 ГГ. 9
1. ОБЩИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА СЕНА ЛЮЦЕРНЫ, 2019–2023 ГГ. 9
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 9
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
1.3. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА 12
1.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 12
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 15
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021, 2022, 2023 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 17
1.6.1. По крупнейшим странам-производителям 17
1.6.2. По крупнейшим странам-потребителям 17
1.6.3. По крупнейшим странам — экспортерам/импортерам 19
1.6.4. По видам продукции (в тюках/в гранулах) 20
1.7. ОЦЕНКА КАНАЛОВ ДИСТРИБУЦИИ СЕНА ЛЮЦЕРНЫ 20
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СЕНА ЛЮЦЕРНЫ В МИРЕ, 2019–2023 ГГ. 22
2.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 22
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22
2.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 23
2.3.1. Профили компаний 23
2.3.2. Оценка среднегодового объема производства сена люцерны 23
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СЕНА ЛЮЦЕРНЫ В МИРЕ 24
3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ЕВРОПА, АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ) 24
3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ СТРАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 26
4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СЕНА ЛЮЦЕРНЫ В МИРЕ 30
4.1. ДИНАМИКА ЦЕН НА СЕНО ЛЮЦЕРНЫ И ПРОГНОЗ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ (В ТЮКАХ/В ГРАНУЛАХ) С УЧЕТОМ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТА 30
4.2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 31
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 32
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 32
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 33
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2034 ГГ. 35
5.4 КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 36
ГЛАВА II. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕНА ЛЮЦЕРНЫ, 2019–2023 ГГ. 37
ВВЕДЕНИЕ 37
6. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ СЕНА ЛЮЦЕРНЫ В РОССИИ 38
6.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 38
6.2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РОССИИ В ПЕРИОД 1991–2023 ГГ. 38
6.3. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ КОНСОЛИДАЦИИ ОТРАСЛИ 39
6.4. ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТРАСЛИ. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 40
6.5. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА И СЕЗОННОСТИ 40
6.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, 2018–2023 ГГ.: В ТЮКАХ/В ГРАНУЛАХ 41
7. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СЕНА ЛЮЦЕРНЫ В РОССИИ, 2018–2023 ГГ. 42
7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 42
7.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 43
8. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СЕНА ЛЮЦЕРНЫ В РОССИИ, 2018–2023 ГГ. 45
8.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 45
8.2. ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ ИГРОКИ 47
8.2.1. Профили компаний (наименование, месторасположение, контактные данные, краткое описание) 47
8.2.2. Оценка объема и динамики производства, 2018–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 48
8.2.3. Каналы сбыта продукции 49
8.2.4. Оценка сильных и слабых сторон. Технологический уровень предприятий 49
8.3. ОБЗОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СУШКИ БИОМАСС, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 51
8.4. ДИНАМИКА ЦЕН НА ПРОИЗВОДИМОЕ СЕНО ЛЮЦЕРНЫ И ПРОГНОЗ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ (В ТЮКАХ/ГРАНУЛАХ) С УЧЕТОМ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТА 52
9. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СЕНА ЛЮЦЕРНЫ В РОССИИ 54
9.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 54
9.2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СЕНА ЛЮЦЕРНЫ В СЕГМЕНТЕ КРУПНОГО РОГАТОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА 56
9.2.1. Крупнейшие потенциальные потребители в сегменте крупного рогатого и мелкого рогатого скота, представленные на рынке, топ-30 56
9.2.2. Оценка потенциально возможных среднегодовых объемов потребления 59
9.3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СЕНА ЛЮЦЕРНЫ В СЕГМЕНТЕ ПТИЦЕВОДСТВА 60
9.3.1. Крупнейшие потенциальные потребители в сегменте птицеводства, представленные на рынке, топ-30 60
9.3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 60
9.3.2. Оценка потенциально возможных среднегодовых объемов потребления 65
9.4. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СЕНА ЛЮЦЕРНЫ В СЕГМЕНТЕ СВИНОВОДСТВА 66
9.4.1. Крупнейшие потенциальные потребители в сегменте свиноводства, представленные на рынке, топ-30 66
9.4.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 66
9.4.2. Оценка потенциально возможных среднегодовых объемов потребления 70
9.5. ИНТЕРВЬЮ С ПОТЕНЦИАЛЬНО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СЕНА ЛЮЦЕРНЫ В КАЖДОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ НА ПРЕДМЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ СВОЕЙ КОРМОВОЙ БАЗЫ 71
9.5.1. Интервью с потенциальными потребителями сена люцерны в сегменте КРС и МРС (не менее 15 экспертных интервью) 71
9.5.1.1. Основные требования и предпочтения к кормовой базе 71
9.5.1.2. Определение потенциальной заинтересованности к корректировке имеющейся кормовой базы с учетом добавления в ее структуру сена люцерны 72
9.5.2. Интервью с потенциальными потребителями сена люцерны в сегменте птицеводства (не менее 15 экспертных интервью) 73
9.5.2.1. Основные требования и предпочтения к кормовой базе 73
9.5.2.2. Определение потенциальной заинтересованности к корректировке имеющейся кормовой базы с учетом добавления в ее структуру сена люцерны искусственной сушки 74
9.5.3. Интервью с потенциальными потребителями сена люцерны в сегменте свиноводства (не менее 15 экспертных интервью) 74
9.5.3.1. Основные требования и предпочтения к кормовой базе 74
9.5.3.2. Определение потенциальной заинтересованности к корректировке имеющейся кормовой базы с учетом добавления в ее структуру сена люцерны искусственной сушки 74
10. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 75
10.2. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 77
10.3. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 78
10.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2034 ГГ. В РАЗРЕЗЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ С УЧЕТОМ БАРЬЕРОВ, СДЕРЖИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ И ДРАЙВЕРОВ РОСТА РЫНКА) 79
10.4.1. Крупный рогатый и мелкий рогатый скот 79
10.4.2. Птицеводство 79
10.4.3. Свиноводство 79
10.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 81
Список таблиц
Таблица 1. Основные сегменты рынка люцерны по форме продукта 10
Таблица 2. Основные сегменты рынка люцерны по типу продукта 10
Таблица 3. Мировой рынок люцерны, 2019–2023 гг., млн долларов 11
Таблица 4. Мировой рынок люцерны, 2019–2023 гг., тыс. тонн 12
Таблица 5. Структура рынка люцерны по крупнейшим странам-производителям, 2021–2023 гг., тыс. тонн 17
Таблица 6. Структура рынка люцерны по крупнейшим странам-производителям, 2021–2023 гг., млн долларов 17
Таблица 7. Структура рынка люцерны по крупнейшим странам-потребителям, 2021–2023 гг., тыс. тонн 17
Таблица 8. Структура рынка люцерны по крупнейшим странам-потребителям, 2021–2023 гг., млн долларов 18
Таблица 9. Структура рынка люцерны по крупнейшим странам — экспортерам/импортерам, 2021–2023 гг., тыс. тонн 19
Таблица 10. Структура рынка люцерны по крупнейшим странам — экспортерам/импортерам, 2021–2023 гг., млн долларов 19
Таблица 11. Структура рынка люцерны по видам продукции, 2021–2023 гг., тыс. тонн 20
Таблица 12. Структура рынка люцерны по видам продукции, 2021–2023 гг., млн долларов 20
Таблица 13. Структура мирового рынка люцерны по производителям в стоимостном выражении, 2024 г., % 22
Таблица 14. Объем и динамика мирового производства люцерны в стоимостном и в натуральном выражении, 2019–2023 гг. 23
Таблица 15. Профили топ-5 компаний — производителей села люцерны в мире 23
Таблица 16. Оценка среднегодового объема производства сена люцерны топ-5 компаний-производителей в мире 23
Таблица 17. Динамика мирового рынка люцерны по регионам в натуральном выражении, 2019–2023 гг. 25
Таблица 18. Динамика мирового рынка люцерны по регионам потребления в натуральном выражении, 2019–2024 гг., тыс. тонн 26
Таблица 19. Динамика мирового рынка люцерны по регионам потребления в стоимостном выражении, 2019–2024 гг., млн долларов 28
Таблица 20. Динамика мировых экспортных цен на сено люцерны в 2008 – 2023 г., долл./т CIF 30
Таблица 21. Прогнозная динамика ключевых факторов, влияющих на мировые цены на сено люцерны, % 31
Таблица 22. Факторный анализ рынка сена люцерны 33
Таблица 23. Объем и динамика импорта сена и муки люцерны в РФ, 2018–2023 гг. 42
Таблица 24. Объем и динамика экспорта сена и муки люцерны из РФ, 2018–2023 гг. 44
Таблица 25. Оценка объема и динамики производства люцерны в России в 2018–2023 гг. в натуральном выражении 45
Таблица 26. Оценка объема и динамики производства люцерны в России в 2018–2023 гг. в стоимостном выражении 46
Таблица 27.Профили топ-5 производителей сена люцерны 47
Таблица 28. Оценка объема и динамики производства люцерны в разрезе производителей в 2018–2023 гг. в натуральном выражении, т 48
Таблица 29. Оценка объема и динамики производства люцерны в разрезе производителей в 2018–2023 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 49
Таблица 30. Каналы сбыта продукции 49
Таблица 31. Оценка сильных сторон предприятий 49
Таблица 32. Технологический уровень предприятий 50
Таблица 33. Производители оборудования для сушки биомасс, представленные на российском рынке 51
Таблица 34. Среднеоптовая цена на гранулы люцерны, 2018–2023 гг., руб./т без НДС 52
Таблица 35. Среднеоптовая цена на тюки сена люцерны, 2018–2023 гг., руб./т без НДС 52
Таблица 36. Средние экспортные цены на сено люцерны в гранулах, 2018–2022 гг., руб./т 52
Таблица 37. Среднегодовой курс рубля к доллару США, 2018–2023 гг. 52
Таблица 38. Прогнозная динамика ключевых факторов, влияющих на цены на сено люцерны в России, % 53
Таблица 39. Профили крупнейших потребителей, представленных на рынке, топ-30 56
Таблица 40. Профили крупнейших потребителей, представленных на рынке, топ-30 60
Таблица 41. Профили крупнейших потребителей, представленных на рынке, топ-30 66
Таблица 42. Использование люцерны и особенности кормовой базы в сегменте КРС, МРС 71
Таблица 43. Тип сушки: естественная/искусственная в сегменте КРС, МРС 72
Таблица 44. Оценка дополнительной потребности стран в люцерне в 2034 году, млн тонн 79
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика мирового рынка люцерны в стоимостном выражении, 2019–2023 гг., млн долларов 11
Рисунок 2. Объем и динамика мирового рынка люцерны в натуральном выражении, 2019–2023 гг., млн тонн 11
Рисунок 3. Емкость мирового рынка люцерны, 2024 год 12
Рисунок 4. PESTEL анализ рынка люцерны 13
Рисунок 5. Структура мирового рынка сена люцерны по каналам продаж, 2024 г., % 21
Рисунок 6. Структура мирового рынка люцерны по производителям в стоимостном выражении, 2024 г., %, млн долларов 22
Рисунок 7. Оценка структуры мирового рынка люцерны по регионам в стоимостном выражении, 2024 г., % 24
Рисунок 8. Оценка структуры мирового рынка люцерны по регионам в натуральном выражении, 2024 г., % 25
Рисунок 9. Прогноз стоимости сена люцерны, 2024–2034 гг., долл./т CIF 31
Рисунок 10. Прогноз развития мирового рынка люцерны, 2024–2034 гг., млн долларов 35
Рисунок 11. Доли крупнейших игроков рынка сена люцерны в России, 2023 г., в натуральном выражении, % 39
Рисунок 12. Оценка структуры рынка сена люцерны по видам продукции в 2021–2023 гг. в натуральном выражении, % 41
Рисунок 13. Объем и динамика импорта сена и муки люцерны в 2018–2023 гг. в натуральном выражении, т 43
Рисунок 14. Объем и динамика импорта сена и муки люцерны в 2018–2023 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. 43
Рисунок 15. Объем и динамика экспорта сена и муки люцерны в 2018–2023 гг. в натуральном выражении, т 44
Рисунок 16. Объем и динамика экспорта сена и муки люцерны в 2018–2023 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. 44
Рисунок 17. Доли крупнейших игроков рынка сена люцерны в России, 2023 г., в натуральном выражении, % 48
Рисунок 18. Прогноз стоимости сена люцерны, 2024–2034 гг., руб./т 53
Рисунок 19. Насыщенность рынка сена люцерны в РФ, 2023 год 55
Глава I. Мировой рынок сена люцерны, 2019–2023 гг.
Общий обзор мирового рынка сена люцерны, 2019–2023 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Люцерна является многолетней травой семейства бобовых Fabaceae. Обладает высокими биологическими и кормовыми качествами. По сравнению с другими бобовыми культурами она содержит больше перевариваемого протеина, богата минеральными соединениями и витаминами.
Урожайность зеленой массы составляет около 40–120 т/га, сена — 7–18 т/га, семян — 0,3–0,5 т/га. За сезон без орошения можно получить от 2 до 6 укосов. Содержание протеина в сухом веществе — до 24%. Урожайность существенно зависит от температурного режима произрастания и влагообеспеченности. Повышение этих показателей положительно влияет на урожайность.
Сено из люцерны бывает различных видов, в том числе органическое, первого скашивания, второго скашивания, третьего скашивания и высушенное на солнце. Питательное, оно богато белком, кальцием и другими жизненно важными витаминами и минералами, что делает его идеальным кормом для поддержания физического здоровья и продуктивности скота. Оно поставляется в виде тюков и гранул, каждая разновидность требует различного хранения и подачи. Требования к качеству могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как стадия сбора урожая, процесс выдержки и условия хранения.
Сено из люцерны находит широкое применение в основном в качестве корма для животных, но также и в других областях кормления скота, оно используется для дополнения рационов молочных коров, крупного рогатого скота мясной породы, лошадей, овец и коз, улучшая их питание и общее состояние здоровья. В животноводстве его иногда используют в качестве компонента кормов для домашних животных: кроликов, морских свинок и других.
Таблица 1. Основные сегменты рынка люцерны по форме продукта
|
Сегмент рынка |
Описание |
|
Сено (естественной и искусственной сушки) |
|
|
Гранулы (травяная мука) |
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Таблица 2. Основные сегменты рынка люцерны по типу продукта
|
Сегмент рынка |
Описание |
|
Органическое |
|
|
Первое скошенное сено из люцерны |
|
|
Сено из люцерны второго скашивания |
|
|
Сено из люцерны третьего скашивания |
|
|
Высушенное на солнце сено люцерны |
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем рынка люцерны в мире по итогам 2023 года …
Рисунок 1. Объем и динамика мирового рынка люцерны в стоимостном выражении, 2019–2023 гг., млн долларов
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Таблица 3. Мировой рынок люцерны, 2019–2023 гг., млн долларов
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
Источник: Future Market Insights
Рисунок 2. Объем и динамика мирового рынка люцерны в натуральном выражении, 2019–2023 гг., млн тонн
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Таблица 4. Мировой рынок люцерны, 2019–2023 гг., тыс. тонн
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Оценка емкости рынка
Емкость рынка — это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.
Поскольку основным рынком сбыта сена люцерны является рынок корма для сельскохозяйственных животных, то емкостью рынка будет являться объем рынка кормов для сельскохозяйственных животных, на котором сено люцерны потенциально сможет заменить все товары-субституты (заменители), такие как соевый шрот, кукурузный силос и зерновые смеси.
Объем рынка кормов для скота оценивается в …
Рисунок 3. Емкость мирового рынка люцерны, 2024 год
Источник: открытые аналитические данные, оценка MegaResearch
Емкость рынка люцерны в стоимостном выражении составляет …
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок, рассматривались по системе PESTEL-анализа.
Рисунок 4. PESTEL анализ рынка люцерны
Источник: Maia Research Analysis, оценка MegaResearch
Политические факторы
Экономические факторы
…
Социальные факторы
…
Технологические факторы
…
Факторы окружающей среды
…
Правовые факторы
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
Рынок сена из люцерны переживает …
Оценка структуры рынка, 2021, 2022, 2023 гг. (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении
По крупнейшим странам-производителям
В 2023 году объем мирового производства сена люцерны составил …
Таблица 5. Структура рынка люцерны по крупнейшим странам-производителям, 2021–2023 гг., тыс. тонн
|
Страна |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
от |
до |
от |
до |
от |
до |
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Таблица 6. Структура рынка люцерны по крупнейшим странам-производителям, 2021–2023 гг., млн долларов
|
Страна |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
от |
до |
от |
до |
от |
до |
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
По крупнейшим странам-потребителям
Крупнейшими странами-потребителями в рассматриваемом периоде были …
В целом доля топ-10 стран-потребителей и состав рейтинга в 2021–2023 гг. оставались практически неизменными.
Таблица 7. Структура рынка люцерны по крупнейшим странам-потребителям, 2021–2023 гг., тыс. тонн
|
Страна |
2021 |
Доля |
2022 |
Доля |
2023 |
Доля |
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
Индонезия |
|
|
|
|
|
|
|
Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
|
Итого топ-10 стран |
|
|
|
|
|
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Таблица 8. Структура рынка люцерны по крупнейшим странам-потребителям, 2021–2023 гг., млн долларов
|
Страна |
2021 |
Доля |
2022 |
Доля |
2023 |
Доля |
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
Индонезия |
|
|
|
|
|
|
|
Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
|
Итого топ-10 стран |
|
|
|
|
|
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
По крупнейшим странам — экспортерам/импортерам
Крупнейшей страной — импортером сена люцерны является …
Таблица 9. Структура рынка люцерны по крупнейшим странам — экспортерам/импортерам, 2021–2023 гг., тыс. тонн
|
Страна |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Импортер |
|||
|
ОАЭ |
|
|
|
|
Саудовская Аравия |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
Экспортер |
|||
|
Испания |
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
Южная Африка |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
Источник: TradeMap, MegaResearch
Таблица 10. Структура рынка люцерны по крупнейшим странам — экспортерам/импортерам, 2021–2023 гг., млн долларов
|
Страна |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Импортер |
|||
|
ОАЭ |
|
|
|
|
Саудовская Аравия |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
Экспортер |
|||
|
Испания |
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
Южная Африка |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
Источник: TradeMap, MegaResearch
По видам продукции (в тюках/в гранулах)
В натуральном выражении около 2/3 рынка в рассматриваемые годы занимала …
Таблица 11. Структура рынка люцерны по видам продукции, 2021–2023 гг., тыс. тонн
|
Вид |
2021 |
Доля |
2022 |
Доля |
2023 |
Доля |
|
Тюки |
|
|
|
|
|
|
|
Гранулы |
|
|
|
|
|
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Таблица 12. Структура рынка люцерны по видам продукции, 2021–2023 гг., млн долларов
|
Вид |
2021 |
Доля |
2022 |
Доля |
2023 |
Доля |
|
Тюки |
|
|
|
|
|
|
|
Гранулы |
|
|
|
|
|
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Оценка каналов дистрибуции сена люцерны
На рынке люцерны можно выделить следующие каналы дистрибуции:
-
…
-
…
-
…
Рисунок 5. Структура мирового рынка сена люцерны по каналам продаж, 2024 г., %
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке сена люцерны в мире, 2019–2023 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Мировой рынок сена люцерны является низкоконцентрированным, т. е. на нем оперирует большое количество игроков по всему миру. Так, 7 крупнейших производителей сена люцерны занимают …
Рисунок 6. Структура мирового рынка люцерны по производителям в стоимостном выражении, 2024 г., %, млн долларов/%
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Таблица 13. Структура мирового рынка люцерны по производителям в стоимостном выражении, 2024 г., %
|
Компания |
Доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bailey Farms Inc. |
|
|
The Accomazzo Company |
|
|
Прочие |
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Оценка объема и динамики производства, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2023 году объем мирового производства сена люцерны составил …
Таблица 14. Объем и динамика мирового производства люцерны в стоимостном и в натуральном выражении, 2019–2023 гг.
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Объем производства, млн долларов |
|
|
|
|
|
|
Объем производства, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Крупнейшие игроки рынка, топ-5
Профили компаний
Таблица 15. Профили топ-5 компаний — производителей села люцерны в мире
|
Название |
Местоположение головной компании |
Продукт |
Общая выручка, млн долларов, 2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppo Carli |
Италия |
Тюки и гранулы |
|
|
Border Valley Trading |
США |
Тюки и гранулы |
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Оценка среднегодового объема производства сена люцерны
Таблица 16. Оценка среднегодового объема производства сена люцерны топ-5 компаний-производителей в мире
|
Название |
Выручка по продукту, млн долларов, 2023 год |
Объем производства, тыс. тонн, 2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppo Carli |
|
|
|
Border Valley Trading |
|
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Анализ потребления на рынке сена люцерны в мире
Определение крупнейших регионов потребления (Северная Америка, Южная Америка, Европа, Африка и Ближний Восток, Азия)
Крупнейшими регионами потребления в структуре мирового рынка люцерны в стоимостном выражении являются рынки …
Рисунок 7. Оценка структуры мирового рынка люцерны по регионам в стоимостном выражении, 2024 г., %
Источник: Future Market Insights
Структура мирового рынка люцерны в натуральном выражении несколько отличается по распределению объемов: …
Рисунок 8. Оценка структуры мирового рынка люцерны по регионам в натуральном выражении, 2024 г., %
Источник: Future Market Insights
Таблица 17. Динамика мирового рынка люцерны по регионам в натуральном выражении, 2019–2023 гг.
|
Регион |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
Латинская Америка |
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
|
|
|
|
|
|
Восточная Европа |
|
|
|
|
|
|
Восточная Азия |
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
|
|
|
|
|
|
Африка |
|
|
|
|
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Определение крупнейших стран-потребителей в каждом регионе потребления
Крупнейшими в мире странами — потребителями сена люцерны в 2023 году были …
Таблица 18. Динамика мирового рынка люцерны по регионам потребления в натуральном выражении, 2019–2024 гг., тыс. тонн
|
Регион |
Страна |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Северная Америка |
США |
|
|
|
|
|
|
|
Северная Америка |
Канада |
|
|
|
|
|
|
|
Северная Америка |
Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
Северная Америка |
Мексика |
|
|
|
|
|
|
|
Северная Америка |
Прочие страны региона |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Великобритания |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Испания |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Скандинавские страны |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Прочие страны региона |
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Европа |
Венгрия |
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Европа |
Польша |
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Европа |
Чехия |
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Европа |
Прочие страны региона |
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Азия |
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Азия |
Япония |
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Азия |
Южная Корея |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Вьетнам |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Таиланд |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Малайзия |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Индонезия |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Сингапур |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Новая Зеландия |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Прочие страны региона |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
Иран |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
Оман |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
Кувейт |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
Бахрейн |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
Катар |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
Саудовская Аравия |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
ОАЭ |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
Израиль |
|
|
|
|
|
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Таблица 19. Динамика мирового рынка люцерны по регионам потребления в стоимостном выражении, 2019–2024 гг., млн долларов
|
Регион |
Страна |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Северная Америка |
США |
|
|
|
|
|
|
|
Северная Америка |
Канада |
|
|
|
|
|
|
|
Северная Америка |
Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
Северная Америка |
Мексика |
|
|
|
|
|
|
|
Северная Америка |
Прочие страны региона |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Великобритания |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Испания |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Скандинавские страны |
|
|
|
|
|
|
|
Западная Европа |
Прочие страны региона |
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Европа |
Венгрия |
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Европа |
Польша |
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Европа |
Чехия |
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Европа |
Прочие страны региона |
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Азия |
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Азия |
Япония |
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Азия |
Южная Корея |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Вьетнам |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Таиланд |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Малайзия |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Индонезия |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Сингапур |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Новая Зеландия |
|
|
|
|
|
|
|
Южная Азия и |
Прочие страны региона |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
Иран |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
Оман |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
Кувейт |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
Бахрейн |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
Катар |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
Саудовская Аравия |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
ОАЭ |
|
|
|
|
|
|
|
Персидский залив |
Израиль |
|
|
|
|
|
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Ценовой анализ на рынке сена люцерны в мире
Динамика цен на сено люцерны и прогноз их изменения (в тюках/в гранулах) с учетом качественных характеристик продукта
В таблице ниже представлены данные о мировых экспортных ценах на сено люцерны в тюках и гранулах. За основу взяты цены поставок сена люцерны из …
Таблица 20. Динамика мировых экспортных цен на сено люцерны в 2008 – 2023 г., долл./т CIF
|
Цены на сено люцерны, долл./т CIF |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Тюки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гранулы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: АПЭСК, OECD, MegaResearch
Факторы, влияющие на ценообразование
Основными факторами, влияющими на стоимость сена люцерны, стали цены на сырье, цены на товары-субституты и инфляция. При прогнозе цен использовался метод корреляционного анализа — статистический метод, позволяющий с использованием коэффициентов корреляции определить, существует ли зависимость между переменными и насколько она сильна. По итогам анализа выделены ключевые факторы, влияющие на цены на сено люцерны:
-
мировые цены на пшеницу;
-
мировые цены на ячмень;
-
мировые цены на овес;
-
мировые цены на соевые бобы.
Также при прогнозе учитывается фактор инфляции. Описание методологии и расчет представлены в Приложении 1. Ретроспективная и прогнозная динамика мировых экспортных цен на сено люцерны в тюках и гранулах.
Таблица 21. Прогнозная динамика ключевых факторов, влияющих на мировые цены на сено люцерны, %
|
Фактор |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
|
Пшеница |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ячмень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Овес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соевые бобы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инфляция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Statista, Trade Map, OECD, оценка MegaResearch
Таким образом, проведя прогнозный анализ основных индикаторов рынка, которые могут повлиять на колебания стоимости сена люцерны, можно сделать вывод, что … и инфляции.
Рисунок 9. Прогноз мировой стоимости сена люцерны, 2024–2034 гг., долл./т CIF
Источник: анализ MegaResearch
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Таблица 22. Факторный анализ рынка сена люцерны
|
Драйверы рынка |
Сдерживающие факторы |
|
|
|
Возможности рынка |
Основные тренды |
|
|
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Драйверы рынка
Сдерживающие факторы рынка
Сдерживающие факторы рынка подробно описаны в разделе 5.1.
Перспективы и прогноз развития рынка на 2024–2034 гг.
Мировой рынок люцерны, который в 2024 году оценивается в …
Прогнозируется, что …
…
Рисунок 10. Прогноз развития мирового рынка люцерны, 2024–2034 гг., млн долларов
Источник: Future Market Insights, MegaResearch
Факторы рынка, оказывающие влияние на прогноз
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Ключевые выводы по исследованию
Глава II. Российский рынок сена люцерны, 2019–2023 гг.
Введение
Рынок люцерны в РФ на данный момент находится в стадии развития после существенной рецессии. Несмотря на опыт СССР, где производство достигало … тонн в год, в России, по оценке аналитиков MegaResearch, на текущий момент рынок составляет ... тонн в год при объеме мирового производства более … тонн. Тем не менее российский рынок …
Потенциал рынка в прогнозный период до 2034 года оценивается на уровне ... Основной объем производства направлен на ... Компании, занимающиеся животноводством, выращивают люцерну ... Производителей сена, сенажа, гранул и муки из люцерны на локальном рынке немного, практически весь рынок принадлежит нескольким крупным производителям: …
Основными сдерживающими факторами развития рынка считаются:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Основными драйверами роста для данного рынка являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
Слабые стороны рынка:
-
…
Сильные стороны рынка:
-
…
-
…
…
Общая информация по рынку сена люцерны в России
История развития отрасли
В Продовольственной программе СССР на период до 1990 г. было предусмотрено создание для животноводства прочной кормовой базы и сбалансирование кормов относительно белка и остальных компонентов. Особое внимание при решении задачи уделялось интенсивному возделыванию и лучшему использованию многолетних трав, в частности люцерны, отличающейся повышенным содержанием высококачественного белка.
В СССР ежегодное производство искусственно высушенных кормовых трав превышало 4 млн тонн. Например, в 1941 и 1942 гг. посевы люцерны на полях Института зернового хозяйства (г. Саратов) дали урожай сена до 86 центнеров с га. Однако в сильно засушливой части Казахстана, на Темирской опытной станции, средний за 3 года урожай сена сеяной травосмеси составил 11,8 центнера с га, а урожай сена в степи — 2,7 центнера с га.
При многоукосном использовании за 27 лет (1952–1980 гг.) в среднем в год было получено 7,3 т сена, или 3 312 корм. ед. с гектара.
После распада СССР развалился сегмент производства искусственно высушенных кормовых трав, в т. ч. разобрано оборудование для их изготовления. За период с 1991 по 2015 г. посевы люцерны в стране значительно сократились. Была нарушена система семеноводства, что привело к значительному снижению урожайности семян и сокращению объемов их производства. Так, средняя урожайность семян люцерны в некоторых российских хозяйствах не превышала 100–150 кг/га. Несоблюдение основных требований возделывания, недостаточная разработка новых агроприемов, отсутствие хороших сортов, недостаток четких рекомендаций по срокам и нормам внесения минеральных удобрений, микроэлементов, гербицидов приводили к значительному недобору семян и повышению затрат на их производство.
История развития отрасли в России в период 1991–2023 гг.
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка степени консолидации отрасли
Рынок сена люцерны в России формируют несколько крупных производителей: …
Рисунок 11. Доли крупнейших игроков рынка сена люцерны в России, 2023 г., в натуральном выражении, %
Источник: оценка MegaResearch
Технологии, применяемые в отрасли. Инновационные решения
Оценка влияния географического фактора и сезонности
…
Оценка структуры рынка по видам продукции, 2018–2023 гг.: в тюках/в гранулах
В последние годы структура рынка сена люцерны по видам продукции была стабильна. Доля тюков в общем объеме потребления составляет **%. Большинство сельхозпроизводителей занимаются заготовкой самостоятельно и не располагают гранульными мощностями. При этом отмечают, что во времена СССР оборудование было, но сейчас оно изношено, а модернизация требует больших затрат.
Рисунок 12. Оценка структуры рынка сена люцерны по видам продукции в 2021–2023 гг. в натуральном выражении, %
Источник: оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке сена люцерны в России, 2018–2023 гг.
Объем и динамика импорта, 2018–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В рамках анализа импортных поставок люцерны на территорию РФ рассмотрены коды ТН ВЭД 1214909000 (включает сено люцерны и гранулированную травяную муку из люцерны) и 1214100000 (включает муку грубого помола и гранулы из люцерны). Объемы импорта составляют … тонн в год. В последние три года показатели остаются стабильными. Результаты приведены в таблице и на диаграммах ниже.
Таблица 23. Объем и динамика импорта сена и муки люцерны в РФ, 2018–2023 гг.
|
Тип продукта |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||||
|
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
|
|
Сено люцерны в тюках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Люцерна гранулированная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 13. Объем и динамика импорта сена и муки люцерны в 2018–2023 гг. в натуральном выражении, т
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 14. Объем и динамика импорта сена и муки люцерны в 2018–2023 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2018–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 24. Объем и динамика экспорта сена и муки люцерны из РФ, 2018–2023 гг.
|
Тип продукта |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||||
|
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
|
|
Сено люцерны в тюках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Люцерна гранулированная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 15. Объем и динамика экспорта сена и муки люцерны в 2018–2023 гг. в натуральном выражении, т
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 16. Объем и динамика экспорта сена и муки люцерны в 2018–2023 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке сена люцерны в России, 2018–2023 гг.
Оценка объема и динамики производства, 2018–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В данном разделе речь идет о люцерне, которая выращивается для дальнейшей переработки в тюки или гранулы и последующей перепродажи. Рынок сена люцерны в России сформирован в основном шестью наиболее крупными производителями: …
По оценке аналитиков MegaResearch, производство люцерны с целью ее последующей переработки в гранулы или тюки в сегменте B2B в исследуемом периоде …
Таблица 25. Оценка объема и динамики производства люцерны в России в 2018–2023 гг. в натуральном выражении
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Объем производства, т |
|
|
|
|
|
|
Источник: опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли, Росстат, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении объем рынка сена люцерны в 2023 году составлял …
Таблица 26. Оценка объема и динамики производства люцерны в России в 2018–2023 гг. в стоимостном выражении
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Представленные на рынке игроки
Профили компаний (наименование, месторасположение, контактные данные, краткое описание)
Ниже представлены профили основных производителей сена люцерны в России. К наиболее крупным производителям относятся …
Таблица 27.Профили топ-5 производителей сена люцерны
|
№п/п |
Наименование |
ИНН |
Выручка за 2023 г., тыс. руб. |
Краткая информация |
Адрес |
Телефон |
Сайт |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики производства, 2018–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Можно отметить, что объем производства меняется год от года. Одни компании уходят с рынка, другие приходят. Относительную стабильность сохраняют …
Таблица 28. Оценка объема и динамики производства люцерны в разрезе производителей в 2018–2023 гг. в натуральном выражении, т
|
Производитель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Фермекс» |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Сернурский опытно-производственный завод» |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Источник: опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли, Росстат
Основным производителем сена люцерны в России является компания …
Рисунок 17. Доли крупнейших игроков рынка сена люцерны в России, 2023 г., в натуральном выражении, %
Источник: оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики рынка сена люцерны в стоимостном выражении представлена в таблице ниже.
Таблица 29. Оценка объема и динамики производства люцерны в разрезе производителей в 2018–2023 гг. в стоимостном выражении, млн руб.
|
Производитель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Фермекс» |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Сернурский опытно-производственный завод» |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Каналы сбыта продукции
Основные каналы сбыта продукции ключевыми производителями сена люцерны в России представлены в таблице ниже.
Таблица 30. Каналы сбыта продукции
|
Наименование компании |
Каналы сбыта продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: анализ MegaResearch
Оценка сильных и слабых сторон. Технологический уровень предприятий
Таблица 31. Оценка сильных сторон предприятий
|
Наименование компании |
Сильные стороны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «АСК-Групп» |
|
Источник: анализ MegaResearch
Таблица 32. Технологический уровень предприятий
|
Наименование компании |
Технологический уровень предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «АСК-Групп» |
|
Источник: анализ MegaResearch
Обзор производителей оборудования для сушки биомасс, представленных на российском рынке
Таблица 33. Производители оборудования для сушки биомасс, представленные на российском рынке
|
№ |
Наименование |
Страна |
Краткая информация |
Телефон |
Сайт |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
ZHENGZHOU JIUTIAN |
Китай |
Продукция компании включает оборудование для сушки опилок, соломы и другой биомассы и производства топливных пеллетов, оборудование для сушки пивной дробины, картофельной мезги, соевого шрота и т. д., оборудование для сушки люцерны, слонового и других кормовых трав, оборудование для сушки угля и угольного шлама, такого как грязь и лигнит, оборудование для сушки птичьего помета, сушилки для куриного помета и коровьего навоза и др. |
8 (61561) 759-17-90 |
http://ru.jiutian-dryer.com |
|
9 |
ROC |
Италия (официальное представительство в России «РОК РУС» |
Валкообразователь с транспортером для работы с люцерной |
Отдел продаж: +7 (495) 748-91-85 |
roc-rus.ru |
Источник: анализ MegaResearch
Динамика цен на производимое сено люцерны и прогноз их изменения (в тюках/гранулах) с учетом качественных характеристик продукта
Сено люцерны производится в основном в виде тюков или гранул. Среднеоптовая цена на гранулы люцерны в 2018 г. составляла …
Таблица 34. Среднеоптовая цена на гранулы люцерны, 2018–2023 гг., руб./т без НДС
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Среднеоптовая цена на гранулы люцерны, руб./кг |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, экспертные интервью с производителями
Сено люцерны в виде тюков производится на российском рынке преимущественно компанией …
Таблица 35. Среднеоптовая цена на тюки сена люцерны, 2018–2023 гг., руб./т без НДС
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Среднеоптовая цена на тюки сена люцерны, руб./кг |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, экспертные интервью с производителями
Цены на продукцию также зависят от ее качественных характеристик. Например, …
Ниже приведены средние экспортные на гранулы люцерны по крупным производителям.
Таблица 36. Средние экспортные цены на сено люцерны в гранулах, 2018–2022 гг., руб./т
|
Наименование товара |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
При расчете средних экспортных цен на сено люцерны применялся среднегодовой курс рубля к доллару США.
Таблица 37. Среднегодовой курс рубля к доллару США, 2018–2023 гг.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Курс USD/руб. |
|
|
|
|
|
|
Источник: Минэкономразвития России
Основными факторами, влияющими на стоимость сена люцерны, являются колебания курсов валют, инфляция, мировые и внутренние цены на сырье (семена люцерны), а также цены на товары-субституты. При прогнозе цен использовался метод корреляционного анализа — статистический метод, позволяющий с использованием коэффициентов корреляции определить, существует ли зависимость между переменными и насколько она сильна. По итогам анализа выделены ключевые факторы, влияющие на цены на сено люцерны: …
Также при прогнозе учитывается фактор инфляции. Описание методологии и расчет представлены в Приложении 2. Ретроспективная и прогнозная динамика цен на сено люцерны в тюках и гранулах в России.
Таблица 38. Прогнозная динамика ключевых факторов, влияющих на цены на сено люцерны в России, %
|
Фактор |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
|
Семена люцерны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пшеница |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ячмень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Овес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соевые бобы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инфляция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Минэкономразвития РФ, Trade Map, OECD, оценка MegaResearch
Таким образом, проведя прогнозный анализ основных индикаторов рынка, которые могут повлиять на колебания стоимости сена люцерны, можно сделать вывод, что …
Рисунок 18. Прогноз стоимости сена люцерны, 2024–2034 гг., руб./т
Источник: анализ MegaResearch
Анализ потенциального потребления на рынке сена люцерны в России
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Исходя из показателя емкости рассчитана насыщенность анализируемого рынка сена люцерны в РФ. На основании показателя емкости, который, по оценкам Global Lucerne Hay (Alfalfa Hay) Market, достигнет …
Рисунок 19. Насыщенность рынка сена люцерны в РФ, 2023 год
Источник: оценка MegaResearch
Анализ потенциального потребления сена люцерны в сегменте крупного рогатого и мелкого рогатого скота
Крупнейшие потенциальные потребители в сегменте крупного рогатого и мелкого рогатого скота, представленные на рынке, топ-30
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) представлены в таблице ниже.
Таблица 39. Профили крупнейших потребителей, представленных на рынке, топ-30
|
№ |
Название компании |
Выручка в 2023 г., млн руб. |
Адрес/контакты |
Информация о компании |
Продукция компании/бренды |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
28 |
ООО «СХП «Мокрое» |
|
Липецкая обл. |
В настоящее время содержится более 8000 голов КРС, из них 600 бычков на откорме, остальные животные — дойное стадо |
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
|
29 |
СПК «Килачевский» |
|
Свердловская обл. |
Поголовье КРС — 8 000 голов |
Разведение молочного крупного рогатого скота, переработка мяса |
|
30 |
АО «Белгородские молочные фермы» |
|
Белгородская обл. |
Поголовье КРС — 12 000 голов |
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Оценка потенциально возможных среднегодовых объемов потребления
Анализ потенциального потребления сена люцерны в сегменте птицеводства
Крупнейшие потенциальные потребители в сегменте птицеводства, представленные на рынке, топ-30
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 40. Профили крупнейших потребителей, представленных на рынке, топ-30
|
№ |
Название компании |
Выручка в 2023 г., млн руб. |
Адрес/контакты |
Информация о компании |
Продукция компании/бренды |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
28 |
ООО «Чебаркульская птица» |
|
Челябинская обл. |
Мощность составила около 480 млн яиц в год |
Мясо птицы, яйца |
|
29 |
ООО «Ростовский бройлер» |
|
Ростовская обл. |
ООО «Ростовский бройлер» является структурным подразделением ГАП «Ресурс». По итогам 2022 года с объемом более одного миллиона тонн в живом весе компания занимает первое место в России по производству мяса цыплят-бройлеров |
Мясо птицы |
|
30 |
ООО «Межениновская птицефабрика» |
|
Томская обл. |
Один из ведущих производителей мяса цыплят-бройлеров в Западной Сибири |
Мясо птицы |
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Оценка потенциально возможных среднегодовых объемов потребления
Анализ потенциального потребления сена люцерны в сегменте свиноводства
Крупнейшие потенциальные потребители в сегменте свиноводства, представленные на рынке, топ-30
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 41. Профили крупнейших потребителей, представленных на рынке, топ-30
|
№ |
Название компании |
Выручка в 2023 г., млн руб. |
Адрес/контакты |
Информация о компании |
Продукция компании/бренды |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
ООО «Восточный» |
|
Республика Удмуртия |
Входит в состав агропромышленного холдинга «Комос групп». В структуре компании три свинокомплекса, комбикормовый элеватор и два мясокомбината. Производит более 40 тысяч тонн свинины в год (в живом весе), выпускает более 15 тысяч тонн готовой мясной продукции |
Переработка свинины, полуфабрикаты из свинины (консервы, пельмени) |
|
|
29 |
ООО «Возрождение» |
|
Курская обл. |
Поголовье — 15 000 голов. |
Переработка свинины |
|
|
30 |
АО «Надежда» |
|
Курская обл. |
Производственные мощности — 311 тысяч голов в год |
Переработка свинины |
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Оценка потенциально возможных среднегодовых объемов потребления
Интервью с потенциально заинтересованными потребителями сена люцерны в каждом потребительском сегменте на предмет заинтересованности в переориентации своей кормовой базы
Интервью с потенциальными потребителями сена люцерны в сегменте КРС и МРС (не менее 15 экспертных интервью)
Основные требования и предпочтения к кормовой базе
Далее представлена таблица с основными ответами компаний по использованию сена люцерны для кормления КРС и МРС.
Таблица 42. Использование люцерны и особенности кормовой базы в сегменте КРС, МРС
|
№ |
Название компании |
Использование люцерны |
Прочие особенности кормовой базы |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» |
Используют сено люцерны, сами сеют, этим кормят, сено не продают |
Сено естественной сушки |
|
14 |
ООО «КФХ Русское Поле» |
Используют сено и сенаж люцерны. Выращивают сами |
В рационе — сено люцерны, 800 граммов на голову КРС |
|
15 |
АО «Красный Восток Агро» |
Используют сенаж люцерны. Выращивают сами |
Люцерна — основной корм (процент в рационе — около 50%). Сено не используют, только как сенаж. Под сено идут другие культуры (злаковые, костер) |
Источник: интервью с представителями компаний, анализ MegaResearch
Определение потенциальной заинтересованности к корректировке имеющейся кормовой базы с учетом добавления в ее структуру сена люцерны
Большинство опрошенных компаний отметили, что используют естественную сушку. Несколько компаний заявили, что технология искусственной сушки является сложной для реализации в их хозяйствах (сложности связаны с дополнительным финансированием, внедрением новых технологий). Респонденты также отмечали, что ранее у них было оборудование для гранулирования, но оно износилось, а на модернизацию денег нет.
Таблица 43. Тип сушки: естественная/искусственная в сегменте КРС, МРС
|
№ |
Название компании |
Сушка люцерны |
Особенности и причины выбора сушки |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» |
Естественная сушка |
Сено естественной сушки, сено и сенаж |
|
14 |
ООО «КФХ Русское Поле» |
Естественная сушка |
В тюках, в рулонах. Перед использованием идет измельчение |
|
15 |
АО «Красный Восток Агро» |
Естественная сушка |
Налаженный процесс |
Источник: интервью с представителями компаний
Важный фактор при использовании технологии искусственной сушки — …
Интервью с потенциальными потребителями сена люцерны в сегменте птицеводства (не менее 15 экспертных интервью)
Основные требования и предпочтения к кормовой базе
В рамках исследования рынка сена люцерны в сегменте птицеводства были совершены звонки в 67 компаний, в результате которых было получено 15 ответов. Все респонденты сходятся в одном: …
…
Определение потенциальной заинтересованности к корректировке имеющейся кормовой базы с учетом добавления в ее структуру сена люцерны искусственной сушки
По мнению зоотехников, мука люцерны питательна и полезна для птиц, однако данный продукт предложен на рынке в очень ограниченном количестве, крупные производители не могут закупить его в нужном количестве, в результате на данный момент используется витаминная мука из других трав.
Интервью с потенциальными потребителями сена люцерны в сегменте свиноводства (не менее 15 экспертных интервью)
Основные требования и предпочтения к кормовой базе
Определение потенциальной заинтересованности к корректировке имеющейся кормовой базы с учетом добавления в ее структуру сена люцерны искусственной сушки
Прогнозы и выводы
-
Экспертная оценка емкости рынка — определение максимального потенциального объема рынка (с выделением емкости основных потенциальных сегментов потребления — птицеводство, крупнорогатый и мелкорогатый скот, свиноводство)
Текущий суммарный объем потребления сена люцерны составляет около ... тонн. Потенциальная емкость рынка люцерны оценивается в ... тонн. Глава АПЭСК отметил, что потенциал российского производства на ближайшие годы — …
Барьеры, существующие на рынке
Мировой рынок предъявляет высокие требования к продукции, поставляемой на экспорт. Это формирует барьеры для российских компаний:
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Перспективы и прогноз развития рынка на 2024–2034 гг. в разрезе потенциальных сегментов потребления (многофакторный анализ с учетом барьеров, сдерживающих факторов и драйверов роста рынка)
Крупный рогатый и мелкий рогатый скот
Птицеводство
…
Свиноводство
Перспективы роста и развития рынка сена люцерны в сегменте свиноводства …
Согласно исследованию Global Lucerne Hay (Alfalfa Hay) Market, к 2034 году мировой объем потребления люцерны …
Таблица 44. Оценка дополнительной потребности стран в люцерне в 2034 году, млн тонн
|
Страна |
Средний роста рынка в год |
Дополнительно необходимо, млн тонн к 2034 г. |
|
США |
|
|
|
Индия |
|
|
|
Россия |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Африка |
|
|
|
Канада |
|
|
|
Япония |
|
|
|
Южная Корея |
|
|
|
Австралия |
|
|
|
Страны Северной Европы |
|
|
|
Остальная часть Южной Америки |
|
|
|
Новая Зеландия |
|
|
|
Франция |
|
|
|
Италия |
|
|
|
Вьетнам |
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
Индонезия |
|
|
|
Испания |
|
|
|
Германия |
|
|
|
Бразилия |
|
|
|
Таиланд |
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
Мексика |
|
|
|
Малайзия |
|
|
|
ОАЭ |
|
|
|
Бахрейн |
|
|
|
Остальная часть Западной Европы |
|
|
|
Иран |
|
|
|
Сингапур |
|
|
|
Израиль |
|
|
|
Кувейт |
|
|
|
Оман |
|
|
|
Катар |
|
|
|
Саудовская Аравия |
|
|
|
Венгрия |
|
|
|
Чехия |
|
|
|
Польша |
|
|
|
Остальная часть Южной Азии |
|
|
|
Остальная часть Восточной Европы |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: Global Lucerne Hay (Alfalfa Hay) Market
Ключевые выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Зерно, злаки и бобы»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
