Анализ растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%), произведенных из гороха, сои, пшеницы, кукурузы, риса и конопли, 2019 — 1 полугодие 2021 г.

Содержание

 Методологические комментарии к исследованию 12

Общий обзор рынка растительных белковых изолятов в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г. 13

Основные характеристики исследуемого рынка 13

Оценка объема и динамики рынка, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 17

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 22

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом экономических и эпидемиологических условий) 23

Оценка динамики структуры рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 24

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 24

По федеральным округам 25

По сегментам потребления 26

По видам (гороховый, соевый, пшеничный, кукурузный, рисовый, конопляный) 29

По крупнейшим потребителям 30

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов 34

Анализ внешнеторговых поставок на рынке растительных белковых изолятов в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г. 38

Объем и динамика импорта, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 38

Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 40

По компания-производителям 40

По странам-отправителям 42

По компаниям-получателям 44

По видам (гороховый, соевый, пшеничный, кукурузный, рисовый, конопляный) 47

Объем и динамика экспорта, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 49

Структура экспорта 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 51

По компаниям-производителям 51

По странам-получателям 52

По компаниям-получателям 54

По видам (гороховый, соевый, пшеничный, кукурузный, рисовый, конопляный) 57

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов растительного белкового изолята в 2020 году, приведенные к единому базису поставки 58

Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей и видов растительного белкового изолята в 2020 году, приведенные к единому базису поставки 63

Конкурентный анализ и производство на рынке растительных белковых изолятов в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г. 65

Оценка уровня конкуренции на рынке 65

Оценка объема и динамики производства, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 66

Оценка структуры производства белкового изолята по видам (гороховый, соевый, пшеничный, кукурузный, рисовый, конопляный) 67

Крупнейшие игроки рынка соевого изолята, топ-10 70

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 70

Оценка объема и динамики производства, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 72

Доли игроков на рынке 72

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 73

Крупнейшие игроки рынка пшеничной клейковины, топ-10 74

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 74

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 75

Доли игроков на рынке 76

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 77

Крупнейшие игроки рынка кукурузного глютена, топ-10 78

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 78

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 79

Доли игроков на рынке 80

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 80

Крупнейшие игроки рынка рисового изолята, топ-5 82

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 82

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 82

Доли игроков на рынке 82

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 83

Крупнейшие игроки рынка конопляного изолята, топ-5 84

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 84

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 84

Доли игроков на рынке 84

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 85

Анализ потребления на рынке растительных изолятов в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г. 86

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 86

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 87

Крупнейшие потребители соевого изолята, представленные на рынке, топ-10 88

Профили компании (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 88

Оценка среднегодовых объемов потребления 89

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей соевого изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 90

Критерии выбора поставщика основными потребителями соевого изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 91

Крупнейшие потребители пшеничной клейковины, представленные на рынке, топ-10 92

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 92

Оценка среднегодовых объемов потребления 92

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей пшеничной клейковины (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 92

Критерии выбора поставщика основными потребителями пшеничной клейковины (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 94

Крупнейшие потребители кукурузного изолята, представленные на рынке, топ-10 95

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 95

Оценка среднегодовых объемов потребления 96

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей кукурузного изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 97

Критерии выбора поставщика основными потребителями кукурузного изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 98

Крупнейшие потребители рисового изолята, представленные на рынке, топ-5 99

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 99

Оценка среднегодовых объемов потребления 99

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей рисового изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 100

Критерии выбора поставщика основными потребителями рисового изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 101

Крупнейшие потребители конопляного изолята, представленные на рынке, топ-5 102

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 102

Оценка среднегодовых объемов потребления 102

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей конопляного изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 103

Критерии выбора поставщика основными потребителями конопляного изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 104

Прогнозы и выводы 105

Барьеры, существующие на рынке 105

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 106

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2026 гг. 107

Ключевые выводы по исследованию 110

Приложение 1 111

Приложение 2 113

 

Список таблиц

Таблица 1. Сравнение физико-химического состава семян растений 13

Таблица 2. Сегменты спроса на пшеничную клейковину 15

Таблица 3. Сравнение основах характеристик и сфер использования изолята из гороха, сои, пшеницы и кукурузы 16

Таблица 4. Динамика и объем рынка растительных белковых изолятов в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в натуральном выражении, тонн 17

Таблица 5. Динамика и объем рынка растительных белковых изолятов в России по сегментам, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в натуральном выражении, тонн 18

Таблица 6. Динамика и объем рынка растительных белковых изолятов в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в стоимостном выражении, млн рублей 20

Таблица 7. Динамика и объем рынка растительных белковых изолятов в России по сегментам, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в стоимостном выражении, млн рублей 20

Таблица 8. Список крупнейших производителей растительных белковых изолятов с содержанием белка от 50% 24

Таблица 9. Структура рынка растительных белковых изолятов с долей белка от 50% по сегментам потребления, 2019–2020 гг., в натуральном выражении 27

Таблица 10. Структура рынка белковых изолятов по видам с указанием средних цен (без НДС), 2019 — 1 полугодие 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении 29

Таблица 11. Структура рынка белковых изолятов по компаниям-потребителям, 2019–2020 гг., в натуральном выражении, тонн, с указанием объемов импорта 31

Таблица 12. Проект по строительству завода по глубокой переработке зерна кукурузы 34

Таблица 13. Проект по строительству завода по глубокой переработке гороха 34

Таблица 14. Проект по строительству завода по глубокой переработке гороха 35

Таблица 15. Проект по строительству завода по глубокой переработке гороха 35

Таблица 16. Проект по строительству завода по глубокой переработке гороха 35

Таблица 17. Проект по строительству завода по глубокой переработке гороха 36

Таблица 18. Проект по строительству завода по глубокой переработке гороха 36

Таблица 19. Проект по строительству завода по глубокой переработке пшеницы для производства аминокислот 37

Таблица 20. Общий объем импорта растительных белковых изолятов в Россию, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении 38

Таблица 21. Общий объем импорта растительных белковых изолятов без указания доли белка, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении 39

Таблица 22. Структура импорта растительных белковых изолятов по компаниям-производителям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении 40

Таблица 23. Структура импорта растительных белковых изолятов по странам-отправителям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении 42

Таблица 24. Структура импорта растительных белковых изолятов по компаниям-получателям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении 44

Таблица 25. Структура импорта и средние цены растительных белковых изолятов по видам сырья, 2019–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении 47

Таблица 26. Общий объем экспорта растительных белковых изолятов из России, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении 49

Таблица 27. Общий объем экспорта растительных белковых изолятов без указания доли белка, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении 50

Таблица 28. Общий объем реэкспорта растительных белковых изолятов, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении 50

Таблица 29. Структура экспорта растительных белковых изолятов по компаниям-производителям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении 51

Таблица 30. Структура экспорта растительных белковых изолятов по странам-получателям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении 53

Таблица 31. Структура экспорта растительных белковых изолятов по компаниям-получателям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении 54

Таблица 32. Структура экспорта растительных белковых изолятов по видам сырья, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении 57

Таблица 33. Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов растительного белкового изолята в 2020 г., приведенные к единому базису поставки 58

Таблица 34. Средние импортные цены на гороховый изолят в разрезе компаний-получателей, 2020 г. 59

Таблица 35. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей и видов растительного белкового изолята в 2020 г., приведенные к единому базису поставки 63

Таблица 36. Коэффициент концентрации для топ-7 игроков рынка растительных белковых изолятов с содержанием белка от 50% 65

Таблица 37. Коэффициент концентрации для топ-2, топ-5, топ-7 игроков рынка растительных белковых изолятов с содержанием белка от 50% по сегментам 65

Таблица 38. Объем и динамика производства растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) в России в разрезе типов сырья, 2019 — 1 полугодие 2021 г., тонн 66

Таблица 39. Объем и динамика производства растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) в России в разрезе типов сырья, 2019 — 1 полугодие 2021 г., млн рублей 67

Таблица 40. Профили (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) крупнейших игроков рынка соевого изолята 70

Таблица 41. Оценка объема и динамики производства крупнейших игроков рынка соевого изолята, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 72

Таблица 42. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 73

Таблица 43. Профили (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) крупнейших игроков рынка пшеничного белка 74

Таблица 44. Оценка объемов и динамики производства/продаж крупнейших игроков рынка пшеничной клейковины, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 76

Таблица 45. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 77

Таблица 46. Профили (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) крупнейших игроков рынка кукурузного белка 78

Таблица 47. Оценка объема и динамики производства/продаж крупнейших игроков рынка кукурузного белка, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 79

Таблица 48. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 80

Таблица 49. Профили (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) крупнейших игроков рынка рисового изолята 82

Таблица 50. Оценка объема и динамики производства/продаж крупнейших игроков рынка рисового изолята, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 82

Таблица 51. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 83

Таблица 52. Профили (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) крупнейших игроков рынка конопляного изолята 84

Таблица 53. Оценка объема и динамики производства/продаж крупнейших игроков рынка конопляного изолята, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 84

Таблица 54. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 85

Таблица 55. Максимальный объем использования растительных белков по сегментам потребления, тыс. тонн, 2020 год 86

Таблица 56. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание) 88

Таблица 57. Оценка среднегодовых объемов потребления 89

Таблица 58. Причины использования потребителями белковых изолятов, произведенных из сои, 2021 год 90

Таблица 59. Возможные причины смены поставщика потребителями белковых изолятов, 2021 год 91

Таблица 60. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание) 92

Таблица 62. Причины использования потребителями растительных белков, произведенных из пшеницы, 2021 год 92

Таблица 63. Возможные причины смены поставщика потребителями белковых изолятов, 2021 год 94

Таблица 64. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание) 95

Таблица 65. Оценка среднегодовых объемов потребления 96

Таблица 66. Причины использования потребителями белков, произведенных из кукурузы, 2021 год 97

Таблица 67. Возможные причины смены поставщика потребителями белковых изолятов, 2021 год 98

Таблица 68. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание) 99

Таблица 69. Оценка среднегодовых объемов потребления 99

Таблица 70. Возможные причины смены поставщика потребителями белковых изолятов, 2021 год 101

Таблица 71. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание) 102

Таблица 72. Оценка среднегодовых объемов потребления 102

Таблица 73. Возможные причины смены поставщика потребителями белковых изолятов, 2021 год 104

Таблица 74. Оценка развития потребляющих отраслей на 2022–2026 гг. 107

Таблица 75. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2026 гг. 108

Таблица 76. Список компаний, с которыми был проведен опрос, и их отраслевая принадлежность 111

Таблица 77. Информированность о продуктах глубокой переработки гороха 113

Таблица 78. Готовность к переходу на альтернативные виды сырья на основе гороха 114

 

Список рисунков

Рисунок 1. Структура потребления горохового белка с концентрацией от 50% по отраслям, 2020 г., % 14

Рисунок 2. Содержание незаменимых аминокислот в гороховом белке в сравнении с эталонным белком по версии ФАО/ВОЗ (мг/г белка) 14

Рисунок 3. Объем рынка растительных белковых изолятов в России, 2020 г., в натуральном выражении, тонн 17

Рисунок 4. Динамика и объем рынка растительных белковых изолятов в России по сегментам, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в натуральном выражении, тонн 19

Рисунок 5. Объем рынка растительных белковых изолятов в России, 2020 г., в стоимостном выражении, млн рублей 19

Рисунок 6. Динамика и объем рынка растительных белковых изолятов в России по сегментам, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в стоимостном выражении, млн рублей 21

Рисунок 7. Структура рынка белковых изолятов по крупнейшим игрокам, 2019–2020 гг., в натуральном выражении, % 24

Рисунок 8. Структура рынка белковых изолятов по крупнейшим игрокам, 2019–2020 гг., в стоимостном выражении, % 25

Рисунок 9. Структура рынка белковых изолятов по федеральным округам, 2019–2020 гг., в натуральном выражении, % 25

Рисунок 10. Структура рынка белковых изолятов по федеральным округам, 2019–2020 гг., в стоимостном выражении, % 26

Рисунок 11. Структура рынка белковых изолятов по видам, 2019–2020 гг., в натуральном выражении, % 29

Рисунок 12. Структура рынка белковых изолятов по видам, 2019–2020 гг., в стоимостном выражении, % 29

Рисунок 13. Средние цены на рынке белковых изолятов по видам (без НДС), 2019 — 1 полугодие 2021 г., в стоимостном выражении, % 30

Рисунок 14. Структура импорта по компаниям-производителям, 2020 г. 42

Рисунок 15. Структура импорта по странам-отправителям, 2020 г. 43

Рисунок 16. Структура импорта по компаниям-получателям, 2020 г. 47

Рисунок 17. Структура импорта по видам сырья, 2020 г. 48

Рисунок 18. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2020 г. 52

Рисунок 19. Структура экспорта по странам-получателям, 2020 г. 54

Рисунок 20. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2020 г. 57

Рисунок 21. Объем и динамика производства растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г., тонн 66

Рисунок 22. Объем и динамика производства растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г., млн рублей 67

Рисунок 23. Оценка структуры производства растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) в России по видам в натуральном выражении, 2019 — 1 полугодие 2021 г., тонн, % 68

Рисунок 24. Оценка структуры производства растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) в России по видам в стоимостном выражении, 2019 — 1 полугодие 2021 г., млн рублей, % 69

Рисунок 25. Доли игроков на рынке соевых изолятов в России в натуральном выражении, 2020 г., % 73

Рисунок 26. Доли игроков на рынке пшеничной клейковины в России в натуральном выражении, 2020 г., % 77

Рисунок 27. Доли игроков на рынке кукурузного белка в России в натуральном выражении, 2020 г., % 80

Рисунок 28. Доли игроков на рынке рисового изолята в России в натуральном выражении, 2020 г., % 83

Рисунок 29. Доли игроков на рынке конопляного изолята в России в натуральном выражении, 2020 г., % 85

Рисунок 30. Прогноз цен на рынке горохового изолята на 2022–2026 гг. (без НДС), тыс. рублей за тонну 108

 

 

Общий обзор рынка растительных белковых изолятов в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г.

Основные характеристики исследуемого рынка

В рамках данного исследования под растительными белковыми изолятами понимаются все белковые изоляты, произведенные из сои, гороха, пшеницы, кукурузы, риса и конопли с содержанием белка выше 50%. 

Растительные белки имеют ряд преимуществ перед животными, так как они:

• не содержат насыщенные жиры, вредные для ЖКТ, и не влияют на «вредный» холестерин. Рацион, в котором растительный белок преобладает над животным или полностью заменяет его, помогает предупредить ожирение и снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы;

• не содержат гормоны и антибиотики, которые используются для выращивания животных. Следовательно, употребление растительного белка снижает вероятность многих заболеваний — от аллергий до гормональных нарушений.

Рассмотрим подробнее каждый вид изучаемого растительного белка.

Таблица 1. Сравнение физико-химического состава семян растений 

Продукт	Калорийность, ккал	Белки, г на 100 г	Жиры, г на 100 г	Углеводы, г на 100 г
Соя
Горох
Пшеница
Кукуруза
Рис
Конопля
Чечевица
Фасоль
Нут

Источник: открытые данные, расчеты MegaResearch

Соевые бобы. 

…

 

Горох. 

…

 

Рисунок 1. Структура потребления горохового белка с концентрацией от 50% по отраслям, 2020 г., %

Источник: HTF MARKET REPORT Food and Beverages Research Center

Таким образом, …

…

Рисунок 2. Содержание незаменимых аминокислот в гороховом белке в сравнении с эталонным белком по версии ФАО/ВОЗ (мг/г белка)

Источник: Юшков С. Разработка комплексного состава растительных белков, имеющего полноценный набор аминокислот // Бизнес пищевых ингредиентов. — 2018, № 1

…

Пшеница. 

…

Таблица 2. Сегменты спроса на пшеничную клейковину

Область применения	Основные характеристики
Мукомольное производство
Хлебопекарное производство
Кондитерское производство
Макаронное производство
Пельменное производство
Мясное производство
Питание домашних животных
Аквакультуры
Замена молока и питание для поросят

Источник: https://orion-food.com/gluten.html

Кукуруза. 

…

Рис. 

…

Конопляный протеин. 

…

В таблице ниже представлено сравнение основных видов растительных белковых изолятов.

 

 

Таблица 3. Сравнение основах характеристик и сфер использования изолята из гороха, сои, пшеницы и кукурузы 

Показатель	Горох	Соевые бобы	Пшеница	Кукуруза
Химические характеристики по содержанию веществ в сырье
Сегменты спроса
Средняя дозировка в рецептуре продукции

Источник: открытые данные

Оценка объема и динамики рынка, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Важно отметить, что в контексте проводимого исследования под растительными белковыми изолятами понимаются все белковые изоляты, произведенные из сои, гороха, пшеницы, кукурузы, риса и конопли с содержанием белка выше 50%.

Объем рынка растительных белковых изолятов в России рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства РФ + Импорт – Экспорт

Методика оценки включала в себя поэтапный анализ производства, импорта и экспорта внутри каждого рассматриваемого сегмента.

В 2020 году объем рынка растительных белковых изолятов с содержанием белка от 50% составил …

Рисунок 3. Объем рынка растительных белковых изолятов в России, 2020 г., в натуральном выражении, тонн

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

…

Объем импорта в 2020 году …

Экспортные операции …

Таблица 4. Динамика и объем рынка растительных белковых изолятов в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в натуральном выражении, тонн

Показатель	2019	2020	1 полугодие 2021
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

…

Таблица 5. Динамика и объем рынка растительных белковых изолятов в России по сегментам, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в натуральном выражении, тонн

Показатель	2019	2020	1 полугодие 2021
Соя
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок
Горох
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок
Пшеница
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок
Кукуруза
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок
Рис
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок
Конопля
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 4. Динамика и объем рынка растительных белковых изолятов в России по сегментам, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в натуральном выражении, тонн

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

В 2020 году объем рынка растительных белковых изолятов с содержанием белка от 50% составил …

Рисунок 5. Объем рынка растительных белковых изолятов в России, 2020 г., в стоимостном выражении, млн рублей

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

…

Таблица 6. Динамика и объем рынка растительных белковых изолятов в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в стоимостном выражении, млн рублей

Показатель	2019	2020	1 полугодие 2021
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

В разрезе изучаемых сегментов структура рынка растительного изолята в стоимостном выражении и его особенности аналогичны указанными выше для натурального выражения.

Таблица 7. Динамика и объем рынка растительных белковых изолятов в России по сегментам, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в стоимостном выражении, млн рублей

Показатель	2019	2020	1 полугодие 2021
Соя
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок
Горох
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок
Пшеница
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок
Кукуруза
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок
Рис
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок
Конопля
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 6. Динамика и объем рынка растительных белковых изолятов в России по сегментам, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в стоимостном выражении, млн рублей

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом экономических и эпидемиологических условий)

…

 

Оценка динамики структуры рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

В структуре рынка растительных белковых изолятов с содержанием белка от 50% в качестве крупнейших игроков были выбраны компании с объемом производства/импорта более 10 тыс. тонн в 2020 году. Все такие игроки рынка — это производители, то есть импортеров с такими значительными объемами поставок нет.

Таблица 8. Список крупнейших производителей растительных белковых изолятов с содержанием белка от 50%

Компания	Сегмент	Роль
АО «Аминосиб»	Пшеница	Производитель
ООО «МЭЗ «Амурский»	Соя	Производитель

Источник: анализ MegaResearch

Так, крупнейшими игроками рынка являются …

Рисунок 7. Структура рынка белковых изолятов по крупнейшим игрокам, 2019–2020 гг., в натуральном выражении, %

Источник: анализ MegaResearch

В стоимостном выражении структура рынка в 2019–2020 гг. осталась практически неизменной.

Рисунок 8. Структура рынка белковых изолятов по крупнейшим игрокам, 2019–2020 гг., в стоимостном выражении, %

Источник: анализ MegaResearch

 

По федеральным округам

Структура рынка по федеральным округам определялась исходя из местоположения основных игроков всех изучаемых сегментов и их объемов производства/импорта.

Рисунок 9. Структура рынка белковых изолятов по федеральным округам, 2019–2020 гг., в натуральном выражении, %

Источник: анализ MegaResearch

Безусловным лидером в структуре рынка по федеральным округам является ...

Рисунок 10. Структура рынка белковых изолятов по федеральным округам, 2019–2020 гг., в стоимостном выражении, %

Источник: анализ MegaResearch

 

По сегментам потребления

В данном разделе приведена структура потребления растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) в натуральном выражении по видам белка. Это связано с тем, что данные о сегментах потребления участники рынка имеют только в натуральном выражении и доли сегментов, полученные по итогам анализа, также основаны на реализации в натуральном выражении.

В структуре рассматриваемого рынка около 40% в натуральном выражении приходится на производство …

Однако для производства кормов для животных также используют …

Наиболее широко используется …

•  

Если говорить о небольших по объемам подсегментах рисового и конопляного изолята, то эти виды продукции полностью используются для …

Таблица 9. Структура рынка растительных белковых изолятов с долей белка от 50% по сегментам потребления, 2019–2020 гг., в натуральном выражении

Сегмент потребления	Соя		Горох		Пшеница		Кукуруза		Рис		Конопля
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Производители мясных изделий и колбасной продукции
Производители молочной продукции и изделий альтернативы/заменителей молока
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания
Производители зерновых изделий, хлопьев и соленых снеков
Производители соусов, дрессингов и заправок
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков
Производители кормов для животных
Производители растительного мяса
Всего

Источник: анализ MegaResearch

 

По видам (гороховый, соевый, пшеничный, кукурузный, рисовый, конопляный)

В разрезе видов растительных белковых изолятов наибольшую долю рынка занимает сегмент …

Наименее значительный вклад в общий объем рынка как в натуральном, так и в стоимостном выражении вносят ...

Рисунок 11. Структура рынка белковых изолятов по видам, 2019–2020 гг., в натуральном выражении, %

Источник: анализ MegaResearch

Рисунок 12. Структура рынка белковых изолятов по видам, 2019–2020 гг., в стоимостном выражении, %

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 10. Структура рынка белковых изолятов по видам с указанием средних цен (без НДС), 2019 — 1 полугодие 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Год	Показатель	Соя	Горох	Пшеница	Кукуруза	Рис	Конопля
2019	Объем, тонн
	Объем, млн рублей
	Цена, тыс. руб/тонна
2020	Объем, тонн
	Объем, млн рублей
	Цена, тыс. руб/тонна
1 полугодие 2021	Объем, тонн
	Объем, млн рублей
	Цена, тыс. руб/тонна

Источник: анализ MegaResearch

Рисунок 13. Средние цены на рынке белковых изолятов по видам (без НДС), 2019 — 1 полугодие 2021 г., в стоимостном выражении, %

Источник: анализ MegaResearch

 

По крупнейшим потребителям

Со стороны потребления рынок белковых изолятов насыщен, здесь присутствует больше количество потребителей, поэтому доли крупнейших из них не так велики. Исключением являются совсем небольшие сегменты рынка рисового и конопляного изолята.

Таблица 11. Структура рынка белковых изолятов по компаниям-потребителям, 2019–2020 гг., в натуральном выражении, тонн, с указанием объемов импорта

№п/п	Наименование	2019	2020	Импорт продукции
СОЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Кубанский бекон»			Внутреннее потребление
10	ООО «Триада-Покоторг»			Внутреннее потребление
ПШЕНИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	АО «Северодвинский хлебокомбинат»			Внутреннее потребление
КУКУРУЗА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	ООО «Колбасный цех «Элита»			Внутреннее потребление
РИС
1
2
3
4
КОНОПЛЯ
1
2
3
4
5

Источник: анализ MegaResearch

 

 

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов

За последние несколько лет в России было анонсировано большое количество проектов по организации новых производств, нацеленных на выпуск белковых изолятов. …

На текущий момент на рынке белковых изолятов было найдено шесть инвестиционных проектов, итогом которых станет запуск новых производств растительных белковых изолятов.

Таблица 12. Проект по строительству завода по глубокой переработке зерна кукурузы

Ссылка
Название
Регион реализации проекта
Объем инвестиций
Дата анонсирования проекта
Срок завершения проекта
Продукция
Инвестор
Описание
Дата последнего упоминания о проекте
Последние новости о стадии реализации

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Таблица 13. Проект по строительству завода по глубокой переработке гороха

Ссылка
Название
Регион реализации проекта
Объем инвестиций
Дата анонсирования проекта
Срок завершения проекта
Продукция
Инвестор:
Описание
Дата последнего упоминания о проекте
Последние новости о стадии реализации

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Таблица 14. Проект по строительству завода по глубокой переработке гороха

Ссылка
Название
Регион реализации проекта
Объем инвестиций
Дата анонсирования проекта
Срок завершения проекта
Продукция
Инвестор
Описание
Дата последнего упоминания о проекте
Последние новости о стадии реализации

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Таблица 15. Проект по строительству завода по глубокой переработке гороха

Ссылка
Название:
Регион реализации проекта
Объем инвестиций
Дата анонсирования проекта
Срок завершения проекта
Продукция:
Инвестор
Описание
Дата последнего упоминания о проекте
Последние новости о стадии реализации

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Таблица 16. Проект по строительству завода по глубокой переработке гороха

Ссылка
Название
Регион реализации проекта
Объем инвестиций
Дата анонсирования проекта
Срок завершения проекта
Продукция
Инвестор
Описание
Дата последнего упоминания о проекте:
Последние новости о стадии реализации

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Таблица 17. Проект по строительству завода по глубокой переработке гороха

Ссылка
Название
Регион реализации проекта
Объем инвестиций
Дата анонсирования проекта
Срок завершения проекта
Продукция
Инвестор
Описание
Дата последнего упоминания о проекте:
Последние новости о стадии реализации

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Таблица 18. Проект по строительству завода по глубокой переработке гороха

Ссылка
Название
Регион реализации проекта
Объем инвестиций
Дата анонсирования проекта
Срок завершения проекта
Продукция
Инвестор
Описание
Дата последнего упоминания о проекте:
Последние новости о стадии реализации:

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Таблица 19. Проект по строительству завода по глубокой переработке пшеницы для производства аминокислот

Ссылка
Название
Регион реализации проекта
Объем инвестиций
Дата анонсирования проекта
Срок завершения проекта
Продукция
Инвестор
Описание
Дата последнего упоминания о проекте
Последние новости о стадии реализации

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Информации о модернизации либо расширении существующих производств найдено не было.

 Анализ внешнеторговых поставок на рынке растительных белковых изолятов в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г.

Объем и динамика импорта, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) в РФ в период 2019–2020 гг. и первого полугодия 2021 г.

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

Анализ рассматриваемых продуктов проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

• 1109000000 «Клейковина пшеничная, сухая или сырая»;

• 2106102000 «Белковые концентраты и текстурированные белковые вещества, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас. % молочного жира, 5 мас. % сахарозы или изоглюкозы, 5 мас. % глюкозы или крахмала»;

• 2106108000 «Прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества»;

• 2106909200 «Прочие пищевые продукты, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1, 5 мас. % молочного жира, 5 мас. % сахарозы или изоглюкозы, 5 мас. % глюкозы или крахмала»;

• 2106909809 «Прочие пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные»;

• 2309903100 «Прочие продукты, используемые в кормлении животных, не содержащие крахмала или содержащие его 10 мас. % или менее, не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас. % таких продуктов»;

• 2303109000 «Прочие остатки от производства крахмала и аналогичные остатки»;

• 3504009000 «Прочие пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом месте не поименованные или не включенные; порошок из кожи или голья, хромированный или нехромированный».

Для проведения анализа были определены таможенные декларации, содержащие в составе импортной поставки белковые изоляты (с содержанием белка от 50%) из гороха, сои, пшеницы, кукурузы, риса и конопли.

Таблица 20. Общий объем импорта растительных белковых изолятов в Россию, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Показатель	Объем			Динамика
	2019	2020	1 полугодие 2021	2020/2019
В стоимостном выражении (тыс. USD)
В натуральном выражении (тонн)

 Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Общий объем импорта исследуемой категории товара в 2020 году составил …

В разделе «2.2.4. Структура импорта по видам белка (гороховый, соевый, пшеничный, кукурузный, рисовый, конопляный)» отражены изменения объемов импортных поставок в 2020 году по сравнению с 2019 годом в разрезе видов растительного белка, которые подтверждают выводы, сделанные выше.

В процессе ручной выборки таможенных деклараций были обнаружены поставки растительного белкового изолята без указания доли белка в нем. Такие поставки были выделены отдельно.

Таблица 21. Общий объем импорта растительных белковых изолятов без указания доли белка, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

Декларации без указания доли белка в 2020 году	В стоимостном выражении (тыс. USD)	Доля, % от стоимостного выражения	В натуральном выражении (тонн)	Доля, % от натурального выражения

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компания-производителям

Основной объем поставок растительных белковых изолятов в 2020 году в Россию приходился на продукцию …

Таблица 22. Структура импорта растительных белковых изолятов по компаниям-производителям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

Компания-производитель	В стоимостном выражении (тыс. USD)	Доля, % от стоимостного выражения	В натуральном выражении (тонн)	Доля, % от натурального выражения
VITANA A.S
SEMPIO FOODS COMPANY
ALMI GMBH
Общий итог

 Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Структура импорта по компаниям-производителям, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

По странам-отправителям

В основном в Россию поставляются растительные белковые изоляты, произведенные в …

Таблица 23. Структура импорта растительных белковых изолятов по странам-отправителям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

Страна-отправитель	В стоимостном выражении (тыс. USD)	Доля, % от стоимостного выражения	В натуральном выражении (тонн)	Доля, % от натурального выражения
Китай
Венгрия
Бельгия
Болгария
Германия
Литва
Узбекистан
Нидерланды
Польша
Сербия
Дания
США
Швейцария
Австрия
Италия
Корея
Общий итог

 Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 15. Структура импорта по странам-отправителям, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

По компаниям-получателям

Основным получателем растительных белковых изолятов в 2020 года была компания …

Таблица 24. Структура импорта растительных белковых изолятов по компаниям-получателям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

Компания-получатель	В стоимостном выражении (тыс. USD)	Доля, % от стоимостного выражения	В натуральном выражении (тонн)	Доля, % от натурального выражения
ООО «ВЭД-Инком»
ООО «Фудс Ингридиентс»
ООО «Альми»
Общий итог

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 16. Структура импорта по компаниям-получателям, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

По видам (гороховый, соевый, пшеничный, кукурузный, рисовый, конопляный)

В основном в Россию поставляются …

…

Таблица 25. Структура импорта и средние цены растительных белковых изолятов по видам сырья, 2019–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Вид сырья	В стоимостном выражении (тыс. USD)		В натуральном выражении (тонн)		Средняя цена (USD/тонна)
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Соя
Горох
Кукуруза
Пшеница
Рис
Общий итог

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 17. Структура импорта по видам сырья, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

Объем и динамика экспорта, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе рассматриваются экспортные поставки растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) из РФ в период 2019–2020 гг. и первом полугодии 2021 г.

Анализ экспортных поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

Анализ рассматриваемых продуктов проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

• 1109000000 «Клейковина пшеничная, сухая или сырая»;

• 2106102000 «Белковые концентраты и текстурированные белковые вещества, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас. % молочного жира, 5 мас. % сахарозы или изоглюкозы, 5 мас. % глюкозы или крахмала»;

• 2106108000 «Прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества».

• 2106909200 «Прочие пищевые продукты, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас. % молочного жира, 5 мас. % сахарозы или изоглюкозы, 5 мас. % глюкозы или крахмала»;

• 2106909809 «Прочие пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные».

• 2309903100 «Прочие продукты, используемые в кормлении животных, не содержащие крахмала или содержащие его 10 мас. % или менее, не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас. % таких продуктов»;

• 2303109000 «Прочие остатки от производства крахмала и аналогичные остатки».

• 3504009000 «Прочие пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом месте не поименованные или не включенные; порошок из кожи или голья, хромированный или нехромированный».

Для проведения анализа были определены таможенные декларации, содержащие в составе экспортной поставки белковые изоляты (с содержанием белка от 50%) из гороха, сои, пшеницы, кукурузы, риса и конопли.

Таблица 26. Общий объем экспорта растительных белковых изолятов из России, 2019 — 1 полугодие 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

Показатель	Объем			Динамика
	2019	2020	1 полугодие 2021	2020/2019
В стоимостном выражении (тыс. USD)
В натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Общий объем экспорта исследуемой категории товара в 2020 году составил …

В процессе ручной выборки таможенных деклараций были обнаружены экспортные поставки растительного белкового изолята без указания доли белка в нем. Такие поставки были выделены отдельно.

Таблица 27. Общий объем экспорта растительных белковых изолятов без указания доли белка, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

Декларации без указания доли белка в 2020 году	В стоимостном выражении (тыс. USD)	Доля, % от стоимостного выражения	В натуральном выражении (тонн)	Доля, % от натурального выражения

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Кроме того, были определены реэкспортные поставки растительных белковых изолятов через Россию, которые были выделены отдельно. Объем таких поставов в 2020 году составил …

Таблица 28. Общий объем реэкспорта растительных белковых изолятов, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

Доля реэкспорта в 2020 году	В стоимостном выражении (тыс. USD)	Доля, % от стоимостного выражения	В натуральном выражении (тонн)	Доля, % от натурального выражения

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Структура экспорта 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

Основной объем экспортных поставок растительных белковых изолятов в 2020 году из России приходился на продукцию производителя …

Таблица 29. Структура экспорта растительных белковых изолятов по компаниям-производителям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

Компания-производитель	В стоимостном выражении (тыс. USD)	Доля, % от стоимостного выражения	В натуральном выражении (тонн)	Доля, % от натурального выражения
ООО «Кенко»
ООО «Хлебзернопродукт»
ООО «Питэко»
Общий итог

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 18. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

По странам-получателям

В 2020 году основной страной — получателем растительных белковых изолятов из России была …

…

Таблица 30. Структура экспорта растительных белковых изолятов по странам-получателям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

Страна-получатель	В стоимостном выражении (тыс. USD)	Доля, % от стоимостного выражения	В натуральном выражении (тонн)	Доля, % от натурального выражения
Норвегия
США
Турция
Республика Корея
Нидерланды
Украина
Нет данных
Индия
Австралия
Китай
Бразилия
Мексика
Грузия
Молдова
Таиланд
Южная Африка
Узбекистан
Таджикистан
Малайзия
Польша
Россия
Пакистан
Латвия
Абхазия
Азербайджан
Общий итог

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 19. Структура экспорта по странам-получателям, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

Основными компаниями — получателями растительных белков, в частности пшеничной клейковины производства компании …

Таблица 31. Структура экспорта растительных белковых изолятов по компаниям-получателям, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

Компания-получатель	В стоимостном выражении (тыс. USD)	Доля, % от стоимостного выражения	В натуральном выражении (тонн)	Доля, % от натурального выражения
AGROLINE GROUP LLC
ООО «Ассорти-продукт»
ООО ASMIN AND CO
Общий итог

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 20. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

По видам (гороховый, соевый, пшеничный, кукурузный, рисовый, конопляный)

…

Таблица 32. Структура экспорта растительных белковых изолятов по видам сырья, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

Вид сырья	В стоимостном выражении (тыс. USD)	Доля, % от стоимостного выражения	В натуральном выражении (тонн)	Доля, % от натурального выражения
Пшеница
Соя
Горох
Общий итог

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов растительного белкового изолята в 2020 году, приведенные к единому базису поставки

В данном разделе отражены средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов растительного белкового изолята в разбивке по базисам поставки в 2020 году. Для анализа были отобраны поставки с долей базиса более 1% от общего объема импорта в стоимостном выражении. 

Импортные цены не включают в себя НДС, таможенные сборы и пошлины.

Средние импортные цены на соевый белковый изолят в 2020 году начинались от …

Средние импортные цены на гороховый белковый изолят начинались от …

Самая низкая импортная цена была зафиксирована на поставку …

Самая высокая импортная цена была отмечена на поставку …

Таблица 33. Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов растительного белкового изолята в 2020 г., приведенные к единому базису поставки

Базис поставки	FCA	FOB	CIF	DAP
Доля базиса поставки от общего объема в стоимостном выражении
Сырье/ страна	тыс. USD/тонна
Соя
Китай
Литва
Нидерланды
Сербия
Германия
США
Швейцария
Бельгия
Польша
Горох
Бельгия
Китай
Германия
Польша
Дания
Нидерланды
Австрия
Италия
Кукуруза
Венгрия
Болгария
Пшеница
Узбекистан
Бельгия
Литва
Германия
Польша
Нидерланды
Рис
Бельгия
Нидерланды
Китай

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Дополнительно был проведен анализ импортных цен на гороховый изолят в разрезе выбранных компаний-получателей. По итогам анализа можно сделать вывод, что цены на импортную продукцию колеблются от …

Большая часть компаний, попавших в выборку, не импортируют гороховый изолят. Они обозначены в таблице ниже как «Нет поставок».

Таблица 34. Средние импортные цены на гороховый изолят в разрезе компаний-получателей, 2020 г.

Компания-получатель	Роль	Объем импорта горохового белка в стоимостном выражении (тыс. USD)	Объем импорта горохового белка в натуральном выражении (тонн)	Средняя цена (USD/тонна)
ЗАО «Вобекс-интерсоя»	Дистрибьютор
АО «Омиа Алгол Рус»	Дистрибьютор
АО «Инжиниринговый центр «Протеин-продукт»	Потенциальный потребитель (переработка в смеси и комплексные пищевые добавки)

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей и видов растительного белкового изолята в 2020 году, приведенные к единому базису поставки

В данном разделе отражены средние экспортные цены в разрезе стран-получателей и видов растительного белкового изолята в разбивке по базисам поставки в 2020 году. Для анализа были отобраны поставки с долей базиса более 1% от общего объема экспорта в стоимостном выражении.

Экспортные цены не включают в себя НДС, таможенные сборы и пошлины.

Средние экспортные цены на растительный белок представлены только на пшеницу, сою и горох.

Средние экспортные цены на пшеничную клейковину в 2020 году начинались от …

Средние экспортные цены на соевый белковый изолят в 2020 году начинались от …

Средняя экспортная цена на гороховый белковый изолят составляла …

…

Таблица 35. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей и видов растительного белкового изолята в 2020 г., приведенные к единому базису поставки

Базис поставки	CFR	CIF	DAP	FAS	FCA	FOB
Доля базиса поставки от общего объема в стоимостном выражении
Сырье/страна	тыс. USD/тонна
Пшеница
Норвегия
США
Турция
Республика Корея
Нидерланды
Индия
Австралия
Бразилия
Мексика
Таиланд
Южная Африка
Украина
Малайзия
Польша
Пакистан
Соя
Украина
Китай
Грузия
Молдова
Таджикистан
Узбекистан
Россия
Латвия
Горох
Абхазия

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

Конкурентный анализ и производство на рынке растительных белковых изолятов в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Коэффициент концентрации — это показатель, характеризующий совокупную долю рынка заданного количества самых крупных игроков. Рынок растительных белковых изолятов с содержанием белка от 50% является …

Таблица 36. Коэффициент концентрации для топ-7 игроков рынка растительных белковых изолятов с содержанием белка от 50%

Компания	Доля рынка	Накопленная доля рынка
АО «Аминосиб»
ООО «МЭЗ «Амурский»

Источник: оценка MegaResearch

Накопленная доля рынка обозначенных игроков равна …

Рассмотрим уровень концентрации, существующий в отдельных сегментах рассматриваемого рынка. Для этого вычислим накопленные доли на уровне топ-2, топ-5 и топ-7 игроков соответствующего сегмента.

Таблица 37. Коэффициент концентрации для топ-2, топ-5, топ-7 игроков рынка растительных белковых изолятов с содержанием белка от 50% по сегментам

Сегмент	Топ-2	Топ-5	Топ-7
Соя
Горох
Пшеница
Кукуруза
Рис
Конопля

Источник: оценка MegaResearch

Все сегменты рынка растительных белковых изолятов с содержанием белка от 50% …
 

Оценка объема и динамики производства, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Важно отметить, что в контексте проводимого исследования под растительными белковыми изолятами понимаются все белковые изоляты, произведенные из сои, гороха, пшеницы, кукурузы, риса и конопли с содержанием белка выше 50%. Методика оценки включала в себя поэтапный анализ производства внутри каждого рассматриваемого сегмента.

В 2020 году объем производства растительных белков в России составил …

Рисунок 21. Объем и динамика производства растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г., тонн

Источник: оценка MegaResearch

Основным драйвером роста производства в 2020 году стало …

Наиболее развитым в России является производство …

…

Наименее развито в России производство …

Таблица 38. Объем и динамика производства растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) в России в разрезе типов сырья, 2019 — 1 полугодие 2021 г., тонн

Тип сырья	2019	2020	1 полугодие 2021
Соя
Горох
Пшеница
Кукуруза
Рис
Конопля

Источник: оценка MegaResearch

В 2020 году объем производства растительных белков в России в стоимостном выражении составил …

Рисунок 22. Объем и динамика производства растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г., млн рублей

Источник: оценка MegaResearch

…

Таблица 39. Объем и динамика производства растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) в России в разрезе типов сырья, 2019 — 1 полугодие 2021 г., млн рублей

Тип сырья	2019	2020	1 полугодие 2021
Соя
Горох
Пшеница
Кукуруза
Рис
Конопля

Источник: оценка MegaResearch

 

 

Оценка структуры производства белкового изолята по видам (гороховый, соевый, пшеничный, кукурузный, рисовый, конопляный)

В структуре производства белкового изолята по видам в натуральном выражении бессменным лидером на протяжении рассматриваемого периода является продукция, произведенная из пшеницы. При этом наблюдается …

Рисунок 23. Оценка структуры производства растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) в России по видам в натуральном выражении, 2019 — 1 полугодие 2021 г., тонн, %

Источник: оценка MegaResearch

В структуре производства белкового изолята по видам в стоимостном выражении лидером на протяжении рассматриваемого периода является …

Рисунок 24. Оценка структуры производства растительных белковых изолятов (с содержанием белка от 50%) в России по видам в стоимостном выражении, 2019 — 1 полугодие 2021 г., млн рублей, %

Источник: оценка MegaResearch

 

Крупнейшие игроки рынка соевого изолята, топ-10

На рынке растительных белковых изолятов с высоким содержанием белка среди рассмотренных сегментов наибольшее количество предприятий работает в части производства соевого белка. По состоянию на конец 2021 года в стране насчитывалось пять производителей соевого изолята:

• …

• …

• …

• ЗАО «Партнер-М»;

• ООО «Очаковские пищевые ингредиенты».

Остальные крупнейшие игроки рынка являются дистрибьюторами готовой продукции.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 40. Профили (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) крупнейших игроков рынка соевого изолята

Компания	ИНН	Сайт	Адрес	Роль	Описание
ООО «Очаковские пищевые ингредиенты»	7729596000	https://ochakovo-food.ru/	121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 53, строение 5, этаж 3 пом. I ком. 6	Производитель	Основное направление деятельности предприятия — производство пищевых ингредиентов и добавок. Соевые текстураты появились в ассортименте предприятия в 2010 году, соевые изоляты и концентраты — в 2015 году. Именно с появлением первого завода, выпускающего изоляты, произошло снижение импорта данного продукта. Ассортимент изолятов представлен следующими видами: изолят соевого белка Proteico D70; изолят соевого белка Proteico D90
ЗАО «Партнер-М»	4011015422	https://partnermk.ru/	249091, Калужская область, Малоярославецкий район, город Малоярославец, переулок Калинина, 11	Производитель	Ведущий российский производитель пищевых и кормовых ингредиентов. С 2005 года компания специализируется на глубокой переработке растительного сырья и производстве текстурированных растительных белков, а также крахмалосодержащих продуктов, пищевых волокон, молочных и животных белков и вспомогательных ингредиентов

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Наиболее крупным игроком рынка в России в сегменте соевого изолята на протяжении всего рассматриваемого периода является …

Вторым по размеру производителем соевого изолята в России является …

Таблица 41. Оценка объема и динамики производства крупнейших игроков рынка соевого изолята, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Компания	Объем производства, тонн			Объем производства, тыс. руб.
	2019	2020	1 полугодие 2021	2019	2020	1 полугодие 2021
ООО «Очаковские пищевые ингредиенты»
ЗАО «Партнер-М»

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

Доли игроков на рынке определялись как соотношение объемов производства к общему объему рынка соответствующего сегмента в натуральном выражении в 2020 году.

Объем рынка соевого изолята в 2020 году составлял … тонны, а доля крупнейшего игрока …

Рисунок 25. Доли игроков на рынке соевых изолятов в России в натуральном выражении, 2020 г., %

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Таблица 42. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Компания	ИНН	Каналы сбыта	География поставок
ООО «Очаковские пищевые ингредиенты»	7729596000
ЗАО «Партнер-М»	4011015422

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Как показал анализ, на рынке растительных соевых белков игроки используют два канала сбыта — …

В более низком приоритете оказывается …

С другой стороны, производители, реализующие продукцию через посредников, ориентируются в первую очередь на:

…

Крупнейшие игроки рынка пшеничной клейковины, топ-10

На рынке растительных белков с содержанием белка от 50% самым крупным по объему является сегмент …

Остальные крупнейшие игроки рынка являются дистрибьюторами готовой продукции.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 43. Профили (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) крупнейших игроков рынка пшеничного белка

Компания	ИНН	Сайт	Адрес	Роль	Описание
ООО «Азелис Рус»	7723654858	https://www.azelis.com/en/ru	109544, город Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж/комн. 21/15	Дистрибьютор	Подразделение мультинационального дистрибьютора Azelis. На территории РФ является официальным представителем следующих производителей: …
ООО «Рокетт Рус»	7722628397	https://www.roquette.com/	109147, город Москва, улица Таганская, дом 17-23, этаж 12	Дистрибьютор	«Рокетт» — семейная группа компаний, лидер в области специальных пищевых ингредиентов и фармацевтических решений. Продукты, разработанные группой, имеют неоспоримые технологические и пищевые преимущества, применимые в пищевой, фармацевтический и индустриальной промышленности. Продукты «Рокетт» производятся из растительного сырья, такого как кукуруза, пшеница, картофель и горох

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Наиболее крупным игроком рынка в России в сегменте пшеничной клейковины на протяжении всего рассматриваемого периода является …

Вторым по размеру производителем пшеничной клейковины в России является …

Таблица 44. Оценка объемов и динамики производства/продаж крупнейших игроков рынка пшеничной клейковины, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Компания	Объем производства, тонн			Объем производства, тыс. руб.
	2019	2020	1 полугодие 2021	2019	2020	1 полугодие 2021
ООО «Азелис Рус»
ООО «Рокетт Рус»

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

Доли игроков на рынке определялись как соотношение объемов их производства к общему объему рынка соответствующего сегмента в натуральном выражении в 2020 году.

Объем рынка пшеничной клейковины в 2020 году составлял …

Рисунок 26. Доли игроков на рынке пшеничной клейковины в России в натуральном выражении, 2020 г., %

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Таблица 45. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Компания	ИНН	Каналы сбыта	География поставок
ООО «Азелис Рус»	7723654858	Прямые продажи	РФ
ООО «Рокетт Рус»	7722628397	Косвенные продажи. Дилерская сеть в более чем 100 странах мира	РФ

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

…
 

Крупнейшие игроки рынка кукурузного глютена, топ-10

На рынке растительных белков с содержанием белка от 50% вторым по объему является сегмент кукурузного глютена, который используется в кормовой промышленности. В России производство кукурузного глютена, как и пшеничной клейковины, осуществляется на заводах глубокой переработки зерна, где основной продукт — кукурузный крахмал.

Все представленные ниже крупнейшие игроки рынка являются производителями кукурузного белка.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 46. Профили (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) крупнейших игроков рынка кукурузного белка

Компания	ИНН	Сайт	Адрес	Роль	Описание
ООО «ЗКЗ»	5720004960	https://www.zkzavod.ru/	302523, Орловская область, Орловский район, село Звягинки, улица Заводская, 1	Производитель	Завод по глубокой переработке кукурузы на крахмал и крахмалопродукты. Большой ассортимент продукции
ООО «Крахмальный завод «Кабардинский»	0703007472	https://krahmal07.ru/	361104, Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, ст-ца Александровская, Первомайская ул., д. 35	Производитель	Основное направление деятельности компании — производство кукурузного крахмала, но в целях более глубокой переработки сырья была запущена линия по производству сухого глютена. Основным рынком сбыта является кормовая промышленность

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Наиболее крупным игроком рынка в России в сегменте кукурузного белка на протяжении всего рассматриваемого периода является …

Вторым по размеру производителем кукурузного белка в России является …

Таблица 47. Оценка объема и динамики производства/продаж крупнейших игроков рынка кукурузного белка, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Компания	Объем производства, тонн			Объем производства, тыс. руб.
	2019	2020	1 полугодие 2021	2019	2020	1 полугодие 2021
ООО «ЗКЗ»
ООО «Крахмальный завод «Кабардинский»

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

Доли игроков на рынке определялись как соотношение объемов производства компаний к общему объему рынка соответствующего сегмента в натуральном выражении в 2020 году.

Объем рынка кукурузного белка в 2020 году составлял … тонн, а доля крупнейшего игрока рынка …

Рисунок 27. Доли игроков на рынке кукурузного белка в России в натуральном выражении, 2020 г., %

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Таблица 48. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Компания	ИНН	Каналы сбыта	География поставок
ООО «ЗКЗ»	5720004960
ООО «Крахмальный завод «Кабардинский»	0703007472

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Как показал анализ, на рынке кукурузного глютена игроки используют …

 

 

Крупнейшие игроки рынка рисового изолята, топ-5

На рынке растительных белков, произведенных из риса, отсутствует внутреннее производство, а спрос удовлетворяют всего два игрока, которые импортируют продукцию зарубежных поставщиков.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 49. Профили (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) крупнейших игроков рынка рисового изолята

Компания	ИНН	Сайт	Адрес	Роль	Описание

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Наиболее крупным игроком рынка в России в сегменте рисового изолята на протяжении всего рассматриваемого периода является …

Таблица 50. Оценка объема и динамики производства/продаж крупнейших игроков рынка рисового изолята, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Компания	Объем производства, тонн			Объем производства, тыс. руб.
	2019	2020	1 полугодие 2021	2019	2020	1 полугодие 2021

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

Доли игроков на рынке определялись как соотношение объемов производства компаний к общему объему рынка соответствующего сегмента в натуральном выражении в 2020 году.

Объем рынка рисового изолята в 2020 году составлял …

Рисунок 28. Доли игроков на рынке рисового изолята в России в натуральном выражении, 2020 г., %

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Таблица 51. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Компания	ИНН	Каналы сбыта	География поставок

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Как показал анализ, на рынке рисового изолята игроки используют …

 

 

Крупнейшие игроки рынка конопляного изолята, топ-5

Рынок растительных белков, произведенных из конопли, представлен всего тремя игроками, которые производят продукцию в России. Дистрибьюторов конопляного изолята найдено не было, поскольку этот вид продукции, как правило, используется конечными потребителями, а не в качестве белковой добавки при производстве.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 52. Профили (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) крупнейших игроков рынка конопляного изолята

Компания	ИНН	Сайт	Адрес	Роль	Описание

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Все три игрока рынка конопляного изолята имеют сопоставимые объемы производства …

Таблица 53. Оценка объема и динамики производства/продаж крупнейших игроков рынка конопляного изолята, 2019 — 1 полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Компания	Объем производства, тонн			Объем производства, тыс. руб.
	2019	2020	1 полугодие 2021	2019	2020	1 полугодие 2021

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

Доли игроков на рынке определялись как соотношение объемов производства компаний к общему объему рынка соответствующего сегмента в натуральном выражении в 2020 году.

Объем рынка конопляного изолята в 2020 году составлял …

Рисунок 29. Доли игроков на рынке конопляного изолята в России в натуральном выражении, 2020 г., %

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Таблица 54. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Компания	ИНН	Каналы сбыта	География поставок

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Как показал анализ, на рынке конопляного изолята игроки используют …

 

Анализ потребления на рынке растительных изолятов в России, 2019 — 1 полугодие 2021 г.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Таблица 55. Максимальный объем использования растительных белков по сегментам потребления, тыс. тонн, 2020 год

Сегмент потребления	Доля в рецептуре	Объем производства, тыс. тонн, 2020 год	Максимальный объем использования растительных белков, тыс. тонн
Мясные изделия и колбасная продукция
Молочная продукция (без учета молока)
Хлебобулочные и кондитерские изделия
Пищевые добавки и функциональные продукты, продукция здорового и спортивного питания
Зерновые изделия, хлопья и соленые снеки
Соусы, дрессинги и заправки
Напитки, соки, функциональные, протеиновые и энергетические напитки
Корм для животных (с учетом комбикорма)
Растительное мясо
Итого

Источник: Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch 

…
 

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Согласно экспертной оценке участников рынка, рынок растительного белка в России …

…

 

1.  

Крупнейшие потребители соевого изолята, представленные на рынке, топ-10

Поиск крупнейших потребителей осуществлялся с помощью анализа внешнеторговых операций компаний, их закупочных процедур на тендерных площадках, а также по данным открытых источников.

Профили компании (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 56. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание) 

№п/п	Наименование	Регион	Адрес	Телефон	Сайт	Код ОКВЭД 2	Название	Описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

Таблица 57. Оценка среднегодовых объемов потребления

№п/п	Наименование	Объем потребления, тонн
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Гранфуд»
9	ООО «Кубанский бекон»
10	ООО «Триада-Покоторг»

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей соевого изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

…

Таблица 58. Причины использования потребителями белковых изолятов, произведенных из сои, 2021 год

	Ответы респондентов		Кол-во упоминаний

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Компании, занимающиеся пищевым производством, отметили, что важными требованиями к закупаемой продукции являются:

…
 

Критерии выбора поставщика основными потребителями соевого изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 

…

Основными критериями выбора белкового изолята являются:

…

Таблица 59. Возможные причины смены поставщика потребителями белковых изолятов, 2021 год

Ответы респондентов	Кол-во упоминаний
Цена ниже текущей, т. е. более конкурентная
Стабильное качество, не хуже, чем у того сырья, которое используется в компании
Аналогичные свойства продукта
Обязательно расширение свойств, так как, если этого не будет, зачем переходить на новый продукт
Упаковка, протоколы и все удостоверения по качеству
Отсутствие постороннего вкуса и запаха

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

2.  

Крупнейшие потребители пшеничной клейковины, представленные на рынке, топ-10

Поиск крупнейших потребителей осуществлялся с помощью анализа внешнеторговых операций компаний, их закупочных процедур на тендерных площадках, а также по данным открытых источников.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 60. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание) 

№п/п	Наименование	Регион	Адрес	Телефон	Сайт	Код ОКВЭД 2	Название	Описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей пшеничной клейковины (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 

…

Таблица 61. Причины использования потребителями растительных белков, произведенных из пшеницы, 2021 год

Ответы респондентов	Кол-во упоминаний

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

Критерии выбора поставщика основными потребителями пшеничной клейковины (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 

…

Основными критериями выбора белка являются:

…

Таблица 62. Возможные причины смены поставщика потребителями белковых изолятов, 2021 год

Ответы респондентов	Кол-во упоминаний
Цена ниже текущей, т. е. более конкурентная
Стабильное качество, не хуже, чем у того сырья, которое используется в компании
Аналогичные свойства продукта
Обязательно расширение свойств, так как, если этого не будет, зачем переходить на новый продукт
Упаковка, протоколы и все удостоверения по качеству
Отсутствие постороннего вкуса и запаха

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

Крупнейшие потребители кукурузного изолята, представленные на рынке, топ-10

Поиск крупнейших потребителей осуществлялся с помощью анализа внешнеторговых операций компаний, их закупочных процедур на тендерных площадках, а также по данным открытых источников.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 63. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание) 

№п/п	Наименование	Регион	Адрес	Телефон	Сайт	Код ОКВЭД 2	Название	Описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

Таблица 64. Оценка среднегодовых объемов потребления

№п/п	Наименование	Объем потребления, тонн
1
2
3
4
5
6
7
8	АО «Якутская птицефабрика»
9	ООО «Мустанг технологии кормления»
10	ООО «Колбасный цех «Элита»

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей кукурузного изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 

…

Таблица 65. Причины использования потребителями белков, произведенных из кукурузы, 2021 год

Ответы респондентов	Кол-во упоминаний
Невозможность использования другого сырья по технологии изготовления
Удешевление продукта

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

Критерии выбора поставщика основными потребителями кукурузного изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 

Компании — потребители растительных белков отметили, что …

Единственное исключение составляют …

Основными критериями выбора белка являются:

• …

• …

• …

Таблица 66. Возможные причины смены поставщика потребителями белковых изолятов, 2021 год

Ответы респондентов	Кол-во упоминаний
Цена ниже текущей, т. е. более конкурентная
Стабильное качество, не хуже, чем у того сырья, которое используется в компании
Аналогичные свойства продукта
Обязательно расширение свойств, так как, если этого не будет, зачем переходить на новый продукт
Упаковка, протоколы и все удостоверения по качеству
Отсутствие постороннего вкуса и запаха

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
 

3.  

Крупнейшие потребители рисового изолята, представленные на рынке, топ-5

Поиск крупнейших потребителей осуществлялся с помощью анализа внешнеторговых операций компаний, их закупочных процедур на тендерных площадках, а также по данным открытых источников.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 67. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание) 

№п/п	Наименование	Регион	Адрес	Телефон	Сайт	Код ОКВЭД 2	Название	Описание
1
2
3
4

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления

Таблица 68. Оценка среднегодовых объемов потребления

№п/п	Наименование	Объем потребления, тонн
1
2
3
4

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей рисового изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 

Потребители рисового изолята в России занимаются производством продукции здорового и спортивного питания для розничной продажи. Поэтому основной упор в выборе поставщиков делается на …

Компании отметили, что важными требованиями к закупаемой продукции являются:

• …

• …

• …

• …

 

Критерии выбора поставщика основными потребителями рисового изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

…

Основными критериями выбора белкового изолята являются:

• …

• …

• …

Таблица 69. Возможные причины смены поставщика потребителями белковых изолятов, 2021 год

Ответы респондентов	Кол-во упоминаний
Цена ниже текущей, т. е. более конкурентная
Стабильное качество, не хуже, чем у того сырья, которое используется в компании
Аналогичные свойства продукта
Обязательно расширение свойств, так как, если этого не будет, зачем переходить на новый продукт
Упаковка, протоколы и все удостоверения по качеству
Отсутствие постороннего вкуса и запаха

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

Крупнейшие потребители конопляного изолята, представленные на рынке, топ-5

Поиск крупнейших потребителей осуществлялся с помощью анализа внешнеторговых операций компаний, их закупочных процедур на тендерных площадках, а также по данным открытых источников.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 70. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание) 

№п/п	Наименование	Регион	Адрес	Телефон	Сайт	Код ОКВЭД 2	Название	Описание
1
2
3
4
5

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления

Таблица 71. Оценка среднегодовых объемов потребления

№п/п	Наименование	Объем потребления, тонн
1
2
3
4
5

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей конопляного изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 

Потребители конопляного изолята в России занимаются производством продукции здорового и спортивного питания для розничной продажи. Поэтому основной упор в выборе поставщиков делается на …

Компании отметили, что важными требованиями к закупаемой продукции являются:

• …

• …

• …

• ..

 

Критерии выбора поставщика основными потребителями конопляного изолята (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

Компании — потребители растительных белковых изолятов отметили, что …

Основными критериями выбора белкового изолята являются:

• …

• …

• …

Таблица 72. Возможные причины смены поставщика потребителями белковых изолятов, 2021 год

Ответы респондентов	Кол-во упоминаний
Цена ниже текущей, т. е. более конкурентная
Стабильное качество, не хуже, чем у того сырья, которое используется в компании
Аналогичные свойства продукта
Обязательно расширение свойств, так как, если этого не будет, зачем переходить на новый продукт
Упаковка, протоколы и все удостоверения по качеству
Отсутствие постороннего вкуса и запаха

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

 

 Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

В данном подразделе представлена информация о барьерах, которые существуют на рынке. Раздел составлен по итогам комплексного анализа рынка, а также на основании данных открытых источников.

…
 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Сдерживающие факторы

…

 

 

 

Драйверы роста рынка

...
 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2026 гг.

На первом этапе построения прогноза развития рынка была произведена оценка среднегодовых темпов роста основных отраслей — потребителей белковых изолятов с содержанием белка от 50%. Наиболее быстро растущими являются:

…

 

Таблица 73. Оценка развития потребляющих отраслей на 2022–2026 гг.

Сегмент потребления	Доля сегмента в потреблении	Среднегодовой темп роста, 2022–2026 гг.		Средневзвешенная оценка
Мясные изделия и колбасная продукция
Молочная продукция (без учета молока)
Хлебобулочные и кондитерские изделия
Пищевые добавки и функциональные продукты, продукция здорового и спортивного питания
Зерновые изделия, хлопья и соленые снеки
Соусы, дрессинги и заправки
Напитки, соки, функциональные, протеиновые и энергетические напитки
Корм для животных (с учетом комбикорма)
Растительное мясо
Средневзвешенная оценка потребления

…

В среднесрочной перспективе 2021–2026 гг. участники рынка прогнозируют …

Таблица 74. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2026 гг.

Наименование	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Значимость фактора
Прогноз объема рынка	млн руб.
Средневзвешенная оценка потребляющих отраслей	%
Ретроспективный темп роста	%
Прогноз мирового рынка растительного белка	%
Реальные располагаемые денежные доходы населения	%
Итоговая средняя экспертная оценка прогноза динамики рынка	%

Источник: открытые источники, оценка MegaResearch

…

Рисунок 30. Прогноз цен на рынке горохового изолята на 2022–2026 гг. (без НДС), тыс. рублей за тонну 

Источник: данные компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию

…

 

 Приложение 1

Таблица 75. Список компаний, с которыми был проведен опрос, и их отраслевая принадлежность

Компания	ИНН	Сегмент потребления

Источник: отчет MegaResearch

 Приложение 2

Информация о готовности опрошенных компаний перейти на гороховый изолят основана на количественном исследовании, проведенном агентством MegaResearch в октябре 2021 года. В финальную выборку попали 28 респондентов, осуществляющих закупки белковых изолятов. Список компаний и их отраслевая принадлежность отражена в Приложении 1.

Информированность о продуктах глубокой переработки гороха

• …

• …

• …

Таблица 76. Информированность о продуктах глубокой переработки гороха

Отрасли/ ответ	Да, знаю	Нет, не знаю
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий
Производители зерновых изделий, хлопьев и соленых снеков
Производители молочной продукции и альтернативы/заменителей молока
Производители мясных изделий и колбасной продукции
Производители соусов, дрессингов и заправок
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции для здорового и спортивного питания
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков
Производители кормов для домашних животных
Производители растительного мяса

Источник: отчет MegaResearch

Готовность к переходу на альтернативные виды сырья на основе гороха

• …

• …

• …

Таблица 77. Готовность к переходу на альтернативные виды сырья на основе гороха

Отрасли/ответ	Да, готовы	Нет, не готовы
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий
Производители зерновых изделий, хлопьев и соленых снеков
Производители молочной продукции и альтернативы/заменителей молока
Производители мясных изделий и колбасной продукции
Производители соусов, дрессингов и заправок
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции для здорового и спортивного питания
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков
Производители кормов для домашних животных
Производители растительного мяса

Источник: отчет MegaResearch