Анализ рынка вибропрессованных изделий

Содержание
1. АНАЛИЗ РЫНКА ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)    7
1.1. ПРОИЗВОДСТВО ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧАЯ КЛАССИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ, КЛАССУ ПРОДУКЦИИ (ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕМИАЛЬНЫХ ЛИНЕЙКАХ ИЗДЕЛИЙ), ДИНАМИКУ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 2022–2023 ГГ.    7
1.1.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА РФ    7
1.1.2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ    8
1.2. ОБЪЕМ РЫНКА ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧАЯ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ, ПРОГНОЗЫ НА 2024–2027 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ). АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ИЗДЕЛИЯ/СЫРЬЯ ВО ВРЕМЕННОМ ИНТЕРВАЛЕ (СЕЗОННОСТЬ, КВАРТАЛ ЛИБО МЕСЯЦ), ОБОСНОВАНИЕ ДИНАМИКИ СПРОСА    9
1.2.1. ОБЪЕМ РЫНКА РФ    9
1.2.2. ОБЪЕМ РЫНКА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ    11
1.2.3. СЕЗОННОСТЬ СПРОСА НА ВПИ    12
1.2.4. ПРОГНОЗ РЫНКА ВПИ В РФ    13
1.3. ПРОДАЖИ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЦЕНАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕНАМ ПРОИЗВОДСТВА, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ДИСТРИБЬЮТОРСКУЮ ЦЕПОЧКУ (НАЦЕНКИ), ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ И НАЦЕНКЕ — ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ    14
1.4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫНКА ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ В МОСКВЕ И МО, КРУПНЫЕ ИГРОКИ В РОССИИ. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗАВОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА СУЩЕСТВУЮЩИХ В ПЕРИОД 2024–2027 ГГ. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ, КОТОРЫЕ ВЫПУСКАЮТ КАК ИЗДЕЛИЯ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ШИРОКИМ СПРОСОМ, ТАК И ПРЕМИАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ (ДО 10 ИГРОКОВ)    15
1.4.1. ПРОФИЛИ ТОП-10 ИГРОКОВ РЫНКА ВПИ В РФ    16
1.4.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ    17
1.5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ    18
1.6. КАНАЛЫ ПРОДАЖ, КЛИЕНТЫ ВНУТРИ КАНАЛА, ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ КЛИЕНТОВ    18
1.7. ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ    20
1.8. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПУСТЫЕ НИШИ    20
1.9. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СУХИХ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЦЕНЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, ПРОГНОЗЫ НА 2024–2027 ГГ.    21
1.9.1. ИМПОРТ    21
1.9.2. ЭКСПОРТ    23
1.9.3. ПРОГНОЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА    23
1.10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА, МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О РЫНКЕ, ПРОГНОЗЫ ПРОДАЖ И ПРОИЗВОДСТВА    25
1.11. ПРОМО ATL/BTL (ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ)    25
 
Список таблиц
Таблица 17. Объем производства ВПИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м2    7
Таблица 18. Объем производства ВПИ в Москве и Московской обл., 2022–2023 гг., тыс. м2    8
Таблица 19. Объем рынка ВПИ РФ, 2022–2023 гг., тыс. м2 и млн руб.    10
Таблица 20. Спрос/предложение ВПИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн    10
Таблица 21. Объем рынка ВПИ Москвы и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. м2 и млн руб.    11
Таблица 22. Прогноз объема рынка ВПИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м2 и млн руб.    14
Таблица 23. Ценообразование на рынке ВПИ, 2023 г.    15
Таблица 24. Профили топ-10 игроков рынка ВПИ    16
Таблица 25. Инвестиционные проекты по производству ВПИ в РФ, 2022–2029 гг.    17
Таблица 26. Поставщики сырья для производства ВПИ    20
Таблица 27. Объем импорта ВПИ в РФ, 2022–2023 гг.    22
Таблица 28. Динамика (прирост) импорта ВПИ в РФ, 2023/2022 г.    22
Таблица 29. Объем экспорта ВПИ, 2022–2023 гг.    23
Таблица 30. Динамика (прирост) экспорта ВПИ, 2023/2022 г.    23
Таблица 31. Прогноз объемов импорта ВПИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м2 и млн руб.    24
Таблица 32. Прогноз объемов экспорта ВПИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м2 и млн руб.    24
 
Список рисунков
Рисунок 13. Объем производства ВПИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м2    7
Рисунок 14. Объем производства ВПИ в Москве и Московской обл., 2022–2023 гг., тыс. м2    8
Рисунок 15. Объем рынка ВПИ РФ, 2022–2023 гг., тыс. м2    9
Рисунок 16. Объем рынка ВПИ РФ, 2022–2023 гг., млн руб.    10
Рисунок 17. Сезонность спроса на ВПИ в РФ, % отклонения от среднемесячного значения    12
Рисунок 18. Прогноз объема рынка ВПИ, 2024–2027 гг., тыс. м2    13
Рисунок 19. Прогноз объема рынка ВПИ, 2024–2027 гг., млн руб.    13
Рисунок 20. Ввод в эксплуатацию проектов отрасли ВПИ по годам, 2022–2029 гг., млрд руб.    17
Рисунок 21. Структура продаж ССС по каналам сбыта в натуральном выражении    19
Рисунок 22. Объем импорта ВПИ, 2022–2023 гг.    21
Рисунок 23. Объем экспорта ВПИ, 2022–2023 гг.    23
Рисунок 24. Прогноз объемов импорта и экспорта ВПИ, 2024–2027 гг., тыс. м2    23

Анализ рынка вибропрессованных изделий в РФ (с выделением Москвы и Московской области)

Производство вибропрессованных изделий, включая классификацию продукции по видам, классу продукции (информацию о премиальных линейках изделий), динамику производства за 2022–2023 гг.

Методология

Общий объем производства вибропрессованных изделий в РФ взят на основе информации крупных игроков рынка, «Ассоциации производителей мелкоштучных бетонных изделий» и данных Росстата.

Объем производства РФ

Объем производства вибропрессованных изделий (далее ВПИ) в России в 2022 г. составил …

Рисунок 1. Объем производства ВПИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м2

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем производства ВПИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м2

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Объем производства в Москве и Московской области

Доля Москвы и Московской области составляет …

Рисунок 2. Объем производства ВПИ в Москве и Московской обл., 2022–2023 гг., тыс. м2

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 2. Объем производства ВПИ в Москве и Московской обл., 2022–2023 гг., тыс. м2

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Объем рынка вибропрессованных изделий, включая спрос и предложение по каждому виду продукции, прогнозы на 2024–2027 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Анализ динамики спроса на определенную продукцию по каждому виду изделия/сырья во временном интервале (сезонность, квартал либо месяц), обоснование динамики спроса

Методология

1. Изучаемая продукция разделена на 4 группы (тротуарная плитка, бордюрный камень, стеновые блоки и прочие) в процентном соотношении, взятом на основании данных игроков рынка.

2. Рынок в натуральном выражении рассчитан на основе данных «Ассоциации производителей мелкоштучных бетонных изделий» об объеме рынка ВПИ в РФ, информация сопоставлена с данными Росстата.

3. В денежном выражении рынок рассчитан без учета НДС (20%), с учетом таможенной пошлины (5%).

4. Объемы производства РФ учтены в рублевом выражении по ценам производителей.

5. Объем рынка РФ

Объем рынка ВПИ РФ составлял: в 2022 г. — …

Рисунок 3. Объем рынка ВПИ РФ, 2022–2023 гг., тыс. м2

Источник: Ассоциация производителей мелкоштучных бетонных изделий, Росстат, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Объем рынка ВПИ РФ, 2022–2023 гг., млн руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 3. Объем рынка ВПИ РФ, 2022–2023 гг., тыс. м2 и млн руб.

Источник: Ассоциация производителей мелкоштучных бетонных изделий, Росстат, оценка MegaResearch

Спрос/предложение

Таблица 4. Спрос/предложение ВПИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Отклонение предложения от спроса составляет …

Объем рынка Москвы и Московской области

Таблица 5. Объем рынка ВПИ Москвы и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. м2 и млн руб.

Источник: Ассоциация производителей мелкоштучных бетонных изделий, Росстат, оценка MegaResearch

Сезонность спроса на ВПИ

Сезонность спроса на ВПИ была рассчитана на основании помесячной динамики отгрузок по данным Росстата за период 2018–2023 гг. На графике показано отклонение продаж в натуральном выражении от среднемесячного показателя и видна выраженная сезонность: наибольшие объемы продаж ВПИ приходятся на …

Сезонность отдельных продуктов группы ВПИ имеет схожую динамику.

Рисунок 5. Сезонность спроса на ВПИ в РФ, % отклонения от среднемесячного значения

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Прогноз рынка ВПИ в РФ

Рисунок 6. Прогноз объема рынка ВПИ, 2024–2027 гг., тыс. м2

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 7. Прогноз объема рынка ВПИ, 2024–2027 гг., млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 6. Прогноз объема рынка ВПИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м2 и млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Продажи вибропрессованных изделий, включая информацию по ценам реализации, ценам производства, ценообразование и дистрибьюторскую цепочку (наценки), информация о ценообразовании и наценке — при возможности получения, по каждому виду продукции

Методология

1. Цены производителей были взяты на основании данных Росстата: «Стоимость отгрузки производителей (руб.)» / «Объем отгрузки производителей (м2)».

2. Данные о маржинальности продукта были рассчитаны на основе финансовой отчетности топ-30 компаний, занимающихся производством ВПИ: (Выручка –Себестоимость) / Выручка.

3. Данные о наценке дистрибьюторов взяты на основе финансовой отчетности компаний, занимающихся реализацией ВПИ.

4. Данные о наценке розничных продавцов рассчитаны исходя из средних цен на продукцию группы ВПИ, взятых с сайтов розничных магазинов (https://leroymerlin.ru/, https://moscow.petrovich.ru/, https://snab-rezerv.ru/ и др.).

5. Средняя цена продажи конечному потребителю рассчитана на основе данных Росстата: «Отгрузка, руб./Отгрузка, м2».

6. Все цены указаны без НДС (20%).

7. Отдельные виды продукции группы ВПИ имеют в среднем одинаковый процент наценки и маржинальность.

Ниже в таблице показаны данные, отражающие ценообразование от производителей до конечных потребителей на продукцию группы ВПИ.

Таблица 7. Ценообразование на рынке ВПИ, 2023 г.

Источник: оценка MegaResearch

Анализ производителей рынка вибропрессованных изделий. Основные конкуренты в Москве и МО, крупные игроки в России. Открытие новых заводов, увеличение мощностей производства существующих в период 2024–2027 гг. Анализ конкурентов, которые выпускают как изделия, пользующиеся широким спросом, так и премиальные линейки (до 10 игроков)

По данным игроков рынка, на текущий момент в России работает … компаний, занимающихся производством вибропрессованных изделий. Количество игроков выросло с … в 2019 г. и … в 2020 г. При этом установленные мощности эксплуатируются в среднем на **%.

Профили топ-10 игроков рынка ВПИ в РФ

Таблица 8. Профили топ-10 игроков рынка ВПИ

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

Инвестиционные проекты

Таблица 9. Инвестиционные проекты по производству ВПИ в РФ, 2022–2029 гг.

Источник investprojects.info

Ниже на графике отображены проекты в год их запуска по общей сумме инвестиций (за весь период вложений). Всего 11 проектов на сумму …

Рисунок 8. Ввод в эксплуатацию проектов отрасли ВПИ по годам, 2022–2029 гг., млрд руб.

Источник: investprojects.info

Потенциальные потребители

Структура потребителей ВПИ:

Каналы продаж, клиенты внутри канала, торговые условия клиентов

Каналы продаж:

Рисунок 9. Структура продаж ССС по каналам сбыта в натуральном выражении

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Торговые условия:

Поставщики сырья

Поставщики сырья для производства ВПИ представлены в таблице ниже.

Таблица 10. Поставщики сырья для производства ВПИ

Источник: оценка MegaResearch

Основные тенденции и пустые ниши

Тенденции рынка ВПИ

Пустые ниши рынка ВПИ

Экспорт и импорт сухих вибропрессованных изделий, цены экспорта и импорта, прогнозы на 2024–2027 гг.

Методология

1. Проанализированы таможенные данные по кодам ТН ВЭД 6810* и отобраны поставки, относящиеся к вибропрессованным изделиям.

2. Поставки в рублевом выражении рассчитаны по указанной в таможенной декларации стоимости в долларах, умноженной на курс ЦБ USD/RUB на дату оформления таможенной документации, без НДС (20%) и без таможенной пошлины (5%).

3. Данные в натуральном выражении в таможенных декларациях указаны в тоннах, для перевода в м2 был использован показатель 1 тонна=5,5 м2.

Импорт

Объем импорта ВПИ относительно размера рынка РФ …

Рисунок 10. Объем импорта ВПИ, 2022–2023 гг.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 11. Объем импорта ВПИ в РФ, 2022–2023 гг.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 12. Динамика (прирост) импорта ВПИ в РФ, 2023/2022 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Экспорт

Объем экспорта в м2 составляет **% от объема российского производства: в 2022 г. — …

Рисунок 11. Объем экспорта ВПИ, 2022–2023 гг.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 13. Объем экспорта ВПИ, 2022–2023 гг.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 14. Динамика (прирост) экспорта ВПИ, 2023/2022 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Прогноз импорта и экспорта

Рисунок 12. Прогноз объемов импорта и экспорта ВПИ, 2024–2027 гг., тыс. м2

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 15. Прогноз объемов импорта ВПИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м2 и млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 16. Прогноз объемов экспорта ВПИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м2 и млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Перспективы развития рынка, мнения экспертов о рынке, прогнозы продаж и производства

Промо ATL/BTL (из открытых источников информации)

ATL

BTL