Выбор перспективных сегментов продукции на рынке ЖБИ-изделий в Казахстане, 2021 г.

Недвижимость, строительство и архитектура ЖБИ изделия

Год выхода отчёта: 2022

Содержание
1. ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ЖБИ ИЗДЕЛИЙ В КАЗАХСТАНЕ     5
1.1. РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ, ПО КОТОРЫМ БУДУТ ВЫБИРАТЬСЯ СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЖБИ-ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОРАБОТКИ (СОВМЕСТНО С ЗАКАЗЧИКОМ ИССЛЕДОВАНИЯ)    5
1.2. ВЫБОР 10 СЕГМЕНТОВ ЖБИ-ИЗДЕЛИЙ В КАЗАХСТАНЕ НА ОСНОВАНИИ ВВОДНЫХ ДАННЫХ ОТ ЗАКАЗЧИКА И ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ПО РЫНКУ ЖБИ-ИЗДЕЛИЙ В КАЗАХСТАНЕ    6
1.3. ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ ПО КАЖДОМУ ИЗ 10 СЕГМЕНТОВ ЖБИ-ИЗДЕЛИЙ В КАЗАХСТАНЕ ЗА 2021 Г. (В ФОРМАТЕ ТАБЛИЦЫ EXCEL)    7
1.3.1. Основные конкуренты на рынке, оценка уровня конкуренции на рынке    7
1.3.2. Представленность продукции, объем производства и сбыта продукции за 2021 г.    7
1.3.3. Оценка факторов, влияющих на развитие направления    9
1.3.4. Перспективы развития рынка на 2022–2025 гг.    12
1.4. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОВАРОВ (5 ПРОДУКТОВ ЖБИ-ИЗДЕЛИЙ) ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ ИЗДЕЛИЙ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА    13
1.4.1. Общая оценка потенциальной рентабельности продукции    13
1.4.2. Оценка рисков направления, сезонности    14
2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ. БАРЬЕРЫ ДЛЯ ВХОДА НОВОГО ИГРОКА НА РЫНОК ЖБИ-ИЗДЕЛИЙ    15

Список таблиц
Таблица 1. Структура производства ЖБИ-изделий в Республике Казахстан в натуральном выражении, 2021 г., тонн    7
Таблица 2. Ориентировочная рентабельность некоторых видов ЖБИ, %    13
Таблица 3. Влияние сезонности и наличие товаров субститутов для рассматриваемых ЖБИ    14

Список рисунков
Рисунок 1. Структура производства ЖБИ-изделий в Республике Казахстан в натуральном выражении, 2021 г., %    8
Рисунок 2. Объем выполненных строительных работ (услуг) в стоимостном выражении, %    9
Рисунок 3. Государственные программы по обеспечению населения жильем    10
Рисунок 4. Оценочный прогноз развития рынка жилья в Республике Казахстан на ближайшие 3 года, тыс. м2    12

Выявление наиболее перспективных сегментов рынка ЖБИ изделий в Казахстане

Разработка критериев, по которым будут выбираться сегменты рынка ЖБИ-изделий для дальнейшей проработки (совместно с Заказчиком исследования)

Для определения перспективных продуктов аналитиками MegaResearch был отобран ряд критериев. В связи с ограниченной официальной статистикой в сегменте ЖБИ[1] большая часть рассматриваемых критериев носит качественный характер.

Оценка среднегодового объема производства

Оценка среднегодового объема производства по видам ЖБИ позволяет определить объем видимого потребления продукции.

Уровень конкуренции

Уровень конкуренции — это оценочная категория, не имеющая абсолютного значения и четких методик измерения.

Уровень конкуренции на рынке в конкретный момент времени зависит от следующих факторов:

количество конкурирующих компаний;
технологическая обеспеченность конкурентов;
наличие товаров-субститутов.

Прогноз развития

Формируется экспертно и является оценочной категорией. В целом строится на основе информации, добытой в открытых источниках, мнений производителей, факторов, воздействующих на рынок, информации о развитии основных отраслей потребления.

Основные отрасли потребления

Определение основных отраслей потребления позволяет выявить потенциальных потребителей продукции, а также выделить монопродукты. Таким образом возникает возможность определить потенциал развития и необходимый ассортимент продукции.

Стимулирующие программы поддержки

Одним из важнейших факторов развития любого рынка является государственная поддержка. Как правило, она выражается в обеспечении целевых компаний льготами, преференциями, спросом и т. д., что, в свою очередь, обеспечивает данные компании заказами напрямую или косвенно.

Необходимость дополнительных инвестиций для компании-заказчика

В данном случае учитывается материально-техническая база компании-заказчика. Наличие дополнительных инвестиций рассматривается как отрицательный фактор, требующий дополнительных инвестиционных затрат.

Зависимость от сезонности

Продукты, независимые от сезонности, позволяют обеспечивать круглогодичные продажи собственной продукции, и, как следствие, загрузку собственного производства.

Товары-субституты

Наличие большого количества товаров-заменителей формирует конкуренцию на уровне продукции. Большое количество товаров на рынке — негативный фактор, снижающий конкурентоспособность собственной продукции.

Наиболее перспективные продукты по мнению игроков

Аналитиками MegaResearch было проведено более 30 легендированных интервью с представителями компаний-производителей. Предварительно был определен перечень организаций на основе информации Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (ГД МФ РК). В качестве легенды выступала ситуация, в которой сотрудники КазНИИСА интересовались положением дел на рынке ЖБИ Республики Казахстан.

В рамках интервью одним из вопросов для респондентов был вопрос о наиболее перспективных продуктах на рынке Республики Казахстан.

Выбор 10 сегментов ЖБИ-изделий в Казахстане на основании вводных данных от Заказчика и открытых источников информации по рынку ЖБИ-изделий в Казахстане

Предварительно аналитиками MegaResearch были отобраны (на основе критериев, определенных в п. 1.2.) 18 категорий ЖБИ для первичного анализа перспективности продуктов для производства и реализации компанией-заказчиком и составления рейтинга на основе опроса представителей компаний-производителей.

В результате совместных действий аналитиков MegaResearch и представителей Заказчика исследования были определены 10 сегментов продукции ЖБИ в Казахстане.

В данный перечень вошли следующие виды ЖБИ:

Первый приоритет

Плиты.
Сваи.
Брусчатка бетонная.
Столбы.
Колонны.

Второй приоритет

Панели стеновые.
Фундаментные блоки и блоки стен подвалов.
Бордюры, бортовой камень.
Стеновые блоки.
Балки.

Данный перечень продуктов детально проанализирован на следующем этапе исследования.

Обзорный анализ по каждому из 10 сегментов ЖБИ-изделий в Казахстане за 2021 г. (в формате таблицы Excel)

Обзорный анализ по каждому из 10 сегментов ЖБИ в Республике Казахстан приведен в файле Excel, являющемся непосредственной частью данного исследования, лист «Приложение 1».

Основные конкуренты на рынке, оценка уровня конкуренции на рынке

Практические в каждом регионе Казахстана существуют собственные производства ЖБИ. Данный фактор обусловлен распространенностью сырья, необходимого для производства рассматриваемой продукции, а также обязательной близостью рынков сбыта в связи с относительно низкой добавленной стоимостью. Полный перечень профилей производителей ЖБИ на основании информации КГД МФ РК приведен в файле Excel, который является непосредственной частью данного исследования, лист «Приложение 2».

Представленность продукции, объем производства и сбыта[2] продукции за 2021 г.

Объем производства некоторых видов ЖБИ был установлен по данным Бюро национальной статистики АСПР РК[3]. Оценка объема производства изделий, по которым в открытых источниках информация отсутствует, производилась на основе данных, полученных в результате интервью с экспертным сообществом.

В результате проведенного анализа были определены объемы производства ЖБИ в республике Казахстан.

Таблица 1. Структура производства/сбыта ЖБИ-изделий в Республике Казахстан в натуральном выражении, 2021 г., тонн

Вид ЖБИ	Объем производства
Плиты
Стеновые блоки
Фундаментные блоки и блоки стен подвалов
Брусчатка бетонная
Сваи
Балки
Столбы
Бордюры, бортовой камень
Панели стеновые
Колонны
Прочие

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных Бюро национальной статистики АСПР РК и результатов легендированных интервью с участниками рынка

Рисунок 1. Структура производства/сбыта ЖБИ-изделий в Республике Казахстан в натуральном выражении, 2021 г., %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

В результате проведенного анализа было выявлено, что наибольшую долю рынка занимают сегменты …

Рассмотренные сегменты напрямую относятся строительству жилых и нежилых зданий. Структура спроса на данную продукцию представлена на диаграмме ниже.

Рисунок 2. Объем выполненных строительных работ (услуг) в стоимостном выражении, %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК

По данным Бюро национальной статистики АСПР РК, объем выполненных работ в сегменте строительства жилых и нежилых зданий составляет …

Оценка факторов, влияющих на развитие направления

Рассмотрим основные факторы, влияющие на развитие рынка ЖБИ в Республике Казахстан.

Рынок ЖБИ-изделий напрямую связан с …

…

Так, по данным Бюро национальной статистики АСПРК РК, в 2021 году в Казахстане …

Ниже представлены основные факторы, оказавшие влияние на рынок жилищного строительства в Республике Казахстан. Факторы распределены в формате положительно и отрицательно влияющих на спрос со стороны населения.

Положительные факторы

Государственные программы по обеспечению населения жильем

…

Рисунок 3. Государственные программы по обеспечению населения жильем

Название программы	Категория граждан	Оператор программы	Вид недвижимости	Процентная ставка, %	Первоначальный взнос	Максимальная сумма займа, млн тг.	Максимальный срок займа, лет





Шанырак 5-10-20	Для очередников МИО	ЖССБ (Отбасы банк)	Первичная и вторичная недвижимость

Источник: составлено на основе открытых источников

Перспективы развития рынка на 2022–2025 гг.

Численность населения Республики Казахстан за последние 20 лет увеличилась втрое и продолжает активно расти, что ставит новые вызовы перед отраслью гражданского строительства. Обеспеченность жильем в Республике Казахстан на сегодняшний день составляет около …

На данный момент на рынке складывается следующая ситуация: …

Этому способствует несколько факторов.

…

Таким образом, обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод, что …

Рисунок 4. Оценочный прогноз развития рынка жилья в Республике Казахстан на ближайшие 3 года, тыс. м2

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка аналитиков MegaResearch

Таким образом, объем вводимого жилья к 2024 г. может составить …

По мнению аналитиков MegaResearch, рынок …

Выводы

На основании проведенного анализа аналитиками MegaResearch совместно с представителями компании-заказчика были определен перечень из 10 видов ЖБИ, подробный анализ которых проведен в файле Excel, являющемся непосредственной частью данного исследования, лист «Приложение 1». К наиболее перспективным из них относятся ... Дополнительный анализ этих сегментов проведен в п. 1.5.

Интегральная оценка проанализированных товарных рынков. Определение наиболее перспективных товаров (5 продуктов ЖБИ-изделий) для внедрения в ассортимент производимых изделий компании-заказчика

Общая оценка потенциальной рентабельности продукции

После предварительного анализа 10 отобранных сегментов ЖБИ аналитиками MegaResearch совместно с представителями компании-заказчика были выделены 5 наиболее перспективных из них.

Для расчета рентабельности рассматриваемых продуктов необходима разработка полноценного бизнес-плана и финансовой модели.

Оценка рентабельности рассматриваемых продуктов была проведена на основе уже выполненных маркетинговым агентством MegaResearch исследований по аналогичным тематикам и данных, полученных в результате экспертных интервью.

Таблица 2. Ориентировочная рентабельность некоторых видов ЖБИ, %

Наименование сегмента ЖБИ	Ориентировочная рентабельность
Плиты
Сваи
Брусчатка
Столбы
Колонны

Источник: исследования MegaResearch, результаты интервью с участниками рынка

В среднем рентабельность рассматриваемых продуктов начинается от …

Наименее рентабельным продуктом является …

Оценка рисков направления, сезонности

Рассмотрим основные риски для будущего проекта.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Таблица 3. Влияние сезонности и наличие товаров субститутов для рассматриваемых ЖБИ

Вид ЖБИ	Влияние сезонности	Товары субституты
Плиты
Сваи
Брусчатка
Столбы
Колонны

Источник: аналитика MegaResearch на основе результатов интервью с участниками рынка

Зависимость от сезонности прослеживается в сегментах, …

Наиболее заменяемыми товарами являются …

Таким образом, для большинства рассматриваемых продуктов …

Ключевые выводы по исследованию. Барьеры для входа нового игрока на рынок ЖБИ-изделий

В результате проведенного исследования было выявлено:

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Рассмотрим основные барьеры на рынке ЖБИ в Республике Казахстан.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка вибропрессованных изделий

Анализ рынка клинкерных изде-лий в России в 2020–2021 гг.

Рынок железобетонных стоек и опор СВ для ЛЭП

Анализ рынка железобетонных изделий

Готовые исследования по теме «ЖБИ изделия»

Прогнозы развития рынка бетона и ЖБИ Москвы и Московской области до 2015 г.

26 ноября 2010 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование: анализ рынка ЖБИ для дорожного строительства в России

07 июля 2016 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ в Сибири

25 октября 2010 г. 30 000 р.

Анализ рынка ЖБИ г. Новосибирска и Новосибирской области

13 февраля 2013 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ на Урале

25 октября 2010 г. 30 000 р.

Маркетинговое исследование. Рынок железобетонных изделий (ЖБИ)

29 июля 2013 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ в России

25 октября 2010 г. 67 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку производства ЖБИ(2008-I квартал 2010 гг.)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок бетона и ЖБИ Свердловской области: тенденции 2011-2012 гг. и прогнозы до 2015 г.

19 апреля 2013 г. 45 000 р.

Рынок сборного железобетона Свердловской области: тенденции и прогнозы развития

23 сентября 2010 г. 29 900 р.

Рынок сборного железобетона на Юге России в 2011 г.

08 июля 2011 г. 42 000 р.

Рынок производства ЖБИ. Конкурентный анализ.

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование: рынок многослойных панелей ЖБИ с утеплителем

26 июля 2013 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ в Центральной России

25 октября 2010 г. 30 000 р.

Рынок сборного железобетона в Поволжье в 2011 г.

06 июля 2013 г. 42 000 р.

Дмитрий Палкин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 104 pdm@megaresearch.ru

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.