Анализ рынка железобетонных изделий
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. АНАЛИЗ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 7
1.1. ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧАЯ КЛАССИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ, КЛАССУ ПРОДУКЦИИ (ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕМИАЛЬНЫХ ЛИНЕЙКАХ ИЗДЕЛИЙ), ДИНАМИКУ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 2022–2023 ГГ. 7
1.1.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА РФ 7
1.1.2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 8
1.2. ОБЪЕМ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧАЯ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ, ПРОГНОЗЫ НА 2024–2027 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ). АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ИЗДЕЛИЯ/СЫРЬЯ ВО ВРЕМЕННОМ ИНТЕРВАЛЕ (СЕЗОННОСТЬ, КВАРТАЛ ЛИБО МЕСЯЦ), ОБОСНОВАНИЕ ДИНАМИКА СПРОСА 9
1.2.1. ОБЪЕМ РЫНКА РФ 10
1.2.2. ОБЪЕМ РЫНКА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 12
1.2.3. СЕЗОННОСТЬ СПРОСА НА ЖБИ 13
1.2.4. ПРОГНОЗ РЫНКА ЖБИ В РФ 13
1.3. ПРОДАЖИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЦЕНАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕНАМ ПРОИЗВОДСТВА, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ДИСТРИБЬЮТОРСКУЮ ЦЕПОЧКУ (НАЦЕНКИ), ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ И НАЦЕНКЕ — ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ 16
1.4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ В МОСКВЕ И МО, КРУПНЫЕ ИГРОКИ В РОССИИ. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗАВОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА СУЩЕСТВУЮЩИХ В ПЕРИОД 2024–2027 ГГ. (ДО 10 ИГРОКОВ) 17
1.4.1. ПРОФИЛИ ТОП-10 ИГРОКОВ РЫНКА ЖБИ В РФ 18
1.4.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 19
1.5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 23
1.6. КАНАЛЫ ПРОДАЖ, КЛИЕНТЫ ВНУТРИ КАНАЛА, ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ КЛИЕНТОВ 23
1.7. ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ 24
1.8. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПУСТЫЕ НИШИ 25
1.9. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЦЕНЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, ПРОГНОЗЫ НА 2024–2027ГГ. 25
1.9.1. ИМПОРТ 26
1.9.2. ЭКСПОРТ 26
1.9.3. ПРОГНОЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 28
1.10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА, МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О РЫНКЕ, ПРОГНОЗЫ ПРОДАЖ И ПРОИЗВОДСТВА 31
1.11. ПРОМО ATL/BTL (ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ) 31
Список таблиц
Таблица 1. Объем производства ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3 7
Таблица 2. Объем производства ЖБИ в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. м3 8
Таблица 3. Объем рынка ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3 и млн руб. 11
Таблица 4. Спрос/предложение ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн 11
Таблица 5. Объем рынка ЖБИ в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. м3 и млн руб. 12
Таблица 6. Прогноз объема рынка ЖБИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м3 и млн руб. 14
Таблица 7. Ценообразование на рынке ЖБИ, 2023 г. 16
Таблица 8. Профили топ-10 производителей ЖБИ в РФ 18
Таблица 9. Инвестиционные проекты по производству ЖБИ в РФ, 2022–2032 гг. 19
Таблица 10. Поставщики сырья для производства ЖБИ 24
Таблица 11. Объем импорта ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг. 26
Таблица 12. Динамика (прирост) импорта ЖБИ в РФ, 2023/2022 26
Таблица 13. Объем экспорта ЖБИ, 2022–2023 гг. 27
Таблица 14. Динамика (прирост) экспорта ЖБИ, 2023/2022 27
Таблица 15. Прогноз объема импорта ЖБИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м3 и млн руб. 28
Таблица 16. Прогноз объема экспорта ЖБИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м3 и млн руб. 29
Список рисунков
Рисунок 1. Объем производства ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3 7
Рисунок 2. Объем производства ЖБИ в Москве и Московской обл., 2022–2023 гг., тыс. м3 8
Рисунок 3. Объем рынка ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3 10
Рисунок 4. Объем рынка ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., млн руб. 10
Рисунок 5. Сезонность спроса на ЖБИ в РФ, % отклонения от среднемесячного значения 13
Рисунок 6. Прогноз объема рынка ЖБИ, 2024–2027 гг., тыс. м3 14
Рисунок 7. Прогноз объема рынка ЖБИ, 2024–2027 гг., млн руб. 14
Рисунок 8. Ввод в эксплуатацию проектов по годам в отрасли ЖБИ, 2022–2029 гг., млрд руб. 22
Рисунок 9. Структура продаж ЖБИ по каналам сбыта в натуральном выражении 23
Рисунок 10. Объем импорта ЖБИ, 2022–2023 гг. 26
Рисунок 11. Объем экспорта ЖБИ, 2022–2023 гг. 27
Рисунок 12. Прогноз объема импорта и экспорта ЖБИ, 2024–2027 гг., тыс. м3 28
Анализ рынка железобетонных изделий в РФ (с выделением Москвы и Московской области)
Производство железобетонных изделий, включая классификацию продукции по видам, классу продукции (информацию о премиальных линейках изделий), динамику производства за 2022–2023 гг.
Методология
Объем и структура производства железобетонных изделий взяты из базы Росстата.
Объем производства РФ
Объем производства железобетонных изделий (далее ЖБИ) в России в 2022 г. составил … Наибольшую долю рынка, по данным 2023 г., занимала …
Рисунок 1. Объем производства ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Таблица 1. Объем производства ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3
|
Показатели |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
Доля, 2023 |
|
Конструкции фундаментов сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Производство ЖБИ в РФ |
тыс. м3 |
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Объем производства в Москве и Московской области
Доля Москвы и Московской области в объеме производства ЖБИ, согласно данным Росстата, составляет 5% от объемов производства РФ: …
Рисунок 2. Объем производства ЖБИ в Москве и Московской обл., 2022–2023 гг., тыс. м3
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Таблица 2. Объем производства ЖБИ в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. м3
|
Показатели |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
Доля, 2023 |
|
Конструкции фундаментов сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
тыс. м3 |
|
|
|
|
Производство ЖБИ в Москве и Московской области |
тыс. м3 |
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Объем рынка железобетонных изделий, включая спрос и предложение по каждому виду продукции, прогнозы на 2024–2027 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Анализ динамики спроса на определенную продукцию по каждому виду изделия/сырья во временном интервале (сезонность, квартал либо месяц), обоснование динамика спроса
Методология
-
Продукция ЖБИ разделена на 8 групп: «Конструкции фундаментов сборные железобетонные», «Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные», «Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные», «Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные», «Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные», «Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные», «Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные», «Конструкции сборные строительные железобетонные прочие».
-
Рынок был рассчитан на основе данных Росстата о произведенных объемах в РФ, изменении запасов, а также об объемах импорта и экспорта: Рынок РФ = Объем производства РФ – (Запасы на конец исследуемого периода – Запасы на начало исследуемого периода) + Импорт – Экспорт.
-
В денежном выражении рынок рассчитан без учета НДС (20%), с учетом таможенной пошлины (5%).
-
Объемы производства РФ учтены в рублевом выражении по ценам производителей.
Объем рынка РФ
Объем рынка ЖБИ составлял: в 2022 г. — …
Рисунок 3. Объем рынка ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Рисунок 4. Объем рынка ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., млн руб.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Таблица 3. Объем рынка ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3 и млн руб.
|
Показатели |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
|
Конструкции фундаментов сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
тыс. м3 |
|
|
|
Рынок ЖБИ в РФ |
тыс. м3 |
|
|
|
Конструкции фундаментов сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
млн руб. |
|
|
|
Рынок ЖБИ в РФ |
млн руб. |
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Спрос/предложение
Таблица 4. Спрос/предложение ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн
|
Показатели |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
|
Предложение ЖБИ на рынке |
тыс. тонн |
|
|
|
Производство РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Импорт |
тыс. тонн |
|
|
|
Спрос на ЖБИ/рынок РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Отгрузки производителей РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Импорт |
тыс. тонн |
|
|
|
Экспорт |
тыс. тонн |
|
|
|
Баланс спроса и предложения (спрос – предложение) |
тыс. тонн |
|
|
|
Отклонение предложения от спроса |
% |
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
…
Объем рынка Москвы и Московской области
Таблица 5. Объем рынка ЖБИ в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. м3 и млн руб.
|
Показатели |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
|
Конструкции фундаментов сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
тыс. м3 |
|
|
|
Рынок ЖБИ в МиМО |
тыс. м3 |
|
|
|
Конструкции фундаментов сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
млн руб. |
|
|
|
Рынок ЖБИ в МиМО |
млн руб. |
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Сезонность спроса на ЖБИ
Сезонность спроса на ЖБИ была рассчитана на основании помесячной динамики отгрузок по данным Росстата за 2018–2023 гг. На графике показано отклонение продаж в натуральном выражении от среднемесячного показателя: …
Рисунок 5. Сезонность спроса на ЖБИ в РФ, % отклонения от среднемесячного значения
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Прогноз рынка ЖБИ в РФ
Рисунок 6. Прогноз объема рынка ЖБИ, 2024–2027 гг., тыс. м3
Источник: оценка MegaResearch
Рисунок 7. Прогноз объема рынка ЖБИ, 2024–2027 гг., млн руб.
Источник: оценка MegaResearch
Таблица 6. Прогноз объема рынка ЖБИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м3 и млн руб.
|
Продукт |
Ед. изм. |
2024п |
2025п |
2026п |
2027п |
CAGR (2027/2023) |
|
Конструкции фундаментов сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Рынок ЖБИ в РФ |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции фундаментов сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Рынок ЖБИ в РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Продажи железобетонных изделий, включая информацию по ценам реализации, ценам производства, ценообразование и дистрибьюторскую цепочку (наценки), информация о ценообразовании и наценке — при возможности получения, по каждому виду продукции
Методология
-
Цены производителей были взяты на основе данных Росстата: «Стоимость отгрузки производителей (руб.)» / «Объем отгрузки производителей (м3)».
-
Данные о маржинальности продукта были рассчитаны на основании финансовой отчетности топ-30 компаний, занимающихся производством ЖБИ: (Выручка –Себестоимость) / Выручка.
-
Данные о наценке дистрибьюторов взяты из финансовой отчетности компаний, занимающихся реализацией ЖБИ.
-
Средняя цена продажи конечному потребителю рассчитана исходя из данных Росстата: «Отгрузка, руб./Отгрузка, м3».
-
Все цены указаны без НДС (20%).
-
Отдельные виды продукции группы ЖБИ имеют в среднем одинаковый процент наценки и маржинальность.
Ниже в таблице показаны данные, отражающие ценообразование от производителя до конечных потребителей на продукцию группы ЖБИ.
Таблица 7. Ценообразование на рынке ЖБИ, 2023 г.
|
Продукт |
Цена отгрузки производителя (Росстат), руб/м3 |
Маржинальность (Себестоимость/ Выручка) |
Наценка дистрибьютора к цене производителя |
Средняя цена продажи конечному потребителю (Росстат), руб/м3 |
Наценка средней рыночной цены к цене производителя |
|
Группа ЖБИ |
|
|
|
|
|
|
Конструкции фундаментов сборные железобетонные |
|
|
|
|
|
|
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные |
|
|
|
|
|
|
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные |
|
|
|
|
|
|
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
|
|
|
|
|
|
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные |
|
|
|
|
|
|
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
|
|
|
|
|
|
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные |
|
|
|
|
|
|
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Анализ производителей рынка железобетонных изделий. Основные конкуренты в Москве и МО, крупные игроки в России. Открытие новых заводов, увеличение мощностей производства существующих в период 2024–2027 гг. (до 10 игроков)
В России работает более … производителей ЖБИ.
Профили топ-10 игроков рынка ЖБИ в РФ
Таблица 8. Профили топ-10 производителей ЖБИ в РФ
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Сайт |
Краткое описание |
Мощности производства ЖБИ |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Рязанский завод ЖБИ-3 |
Рязанская обл., Рязань |
http://www.jbi3.ru/ |
|
|
|
|
10 |
Завод «ЖБИ Маркет» |
Московская обл., |
https://gbi.market/ |
|
|
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Инвестиционные проекты
Таблица 9. Инвестиционные проекты по производству ЖБИ в РФ, 2022–2032 гг.
|
№ |
Наименование компании-инвестора
|
География |
Наименование проекта |
Стадия проекта |
Объем инвестиций, млн руб. |
Год начала проекта |
Год окончания проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
АО «Бетэлтранс» |
Забайкальский край |
Строительство завода железобетонных изделий |
Приостановлен |
|
|
|
|
64 |
ООО «Домостроительный комбинат эффективных конструкций и материалов» |
Смоленская область |
Строительство комбината железобетонных изделий (ЖБИ) |
Приостановлен |
|
|
|
|
65 |
ООО «Домостроительный комбинат «Благовещенск» |
Башкортостан |
Строительство завода по производству железобетонных конструкций |
Планирование |
|
|
|
Источник investprojects.info
Ниже на графике отображены проекты в год их запуска по общей сумме инвестиций (за весь период вложений). Всего … проектов на сумму … руб.
Рисунок 8. Ввод в эксплуатацию проектов по годам в отрасли ЖБИ, 2022–2029 гг., млрд руб.
Источник: investprojects.info
Потенциальные потребители
Потенциальных потребителей ЖБИ можно разделить на 3 группы:
Каналы продаж, клиенты внутри канала, торговые условия клиентов
Каналы продаж:
-
…
-
…
-
…
Рисунок 9. Структура продаж ЖБИ по каналам сбыта в натуральном выражении
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Торговые условия:
Поставщики сырья
Таблица 10. Поставщики сырья для производства ЖБИ
|
№ |
Наименование сырья |
Поставщики |
|
1 |
Цемент |
|
|
2 |
Стальная арматура (периодического профиля, гладкого профиля, горячекатаная, горячекатаная с вытяжкой в холодном состоянии, закладные детали для соединения) |
|
|
3 |
Щебень |
|
|
4 |
Песок |
|
|
5 |
Керамзит |
|
|
6 |
Пластификаторы |
|
Источник: оценка MegaResearch
Основные тенденции и пустые ниши
Тенденции рынка ЖБИ
Пустые ниши рынка ЖБИ
Эксперты утверждают, что дальнейшее развитие железобетонных изделий будет происходить в следующих направлениях:
Экспорт и импорт железобетонных изделий, цены экспорта и импорта, прогнозы на 2024–2027гг.
Методология
-
Проанализированы таможенные данные по кодам ТН ВЭД 6810* и отобраны поставки, относящиеся к железобетонным изделиям.
-
Поставки в рублевом выражении рассчитаны по указанной в таможенной декларации стоимости в долларах, умноженной на курс ЦБ USD/RUB на дату оформления таможенной документации, без НДС (20%) и без таможенной пошлины (5%).
-
Данные в натуральном выражении в таможенных декларациях указаны в тоннах, для перевода в м3 был использован показатель средней плотности железобетонных изделий — 2500 кг/м3 или 2,5 т/м3.
Импорт
Объем импорта относительно размера рынка РФ …
Рисунок 10. Объем импорта ЖБИ, 2022–2023 гг.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 11. Объем импорта ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг.
|
Продукт |
М3 |
|
Тыс. USD |
Млн руб. |
USD/м3 |
RUB/м3 |
||||
|
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
|
Импорт ЖБИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 12. Динамика (прирост) импорта ЖБИ в РФ, 2023/2022
|
|
М3 |
USD |
RUB |
USD/м3 |
RUB/м3 |
|
Импорт ЖБИ |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Экспорт
Объем экспорта в тоннах составляет …
Рисунок 11. Объем экспорта ЖБИ, 2022–2023 гг.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 13. Объем экспорта ЖБИ, 2022–2023 гг.
|
Продукт |
М3 |
|
Тыс. USD |
Млн руб. |
USD/тонна |
RUB/тонна |
||||
|
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
|
Экспорт ЖБИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 14. Динамика (прирост) экспорта ЖБИ, 2023/2022
|
М3 |
USD |
RUB |
USD/м3 |
RUB/м3 |
|
|
Экспорт ЖБИ |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Прогноз импорта и экспорта
Рисунок 12. Прогноз объема импорта и экспорта ЖБИ, 2024–2027 гг., тыс. м3
Источник: оценка MegaResearch
Таблица 15. Прогноз объема импорта ЖБИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м3 и млн руб.
|
Продукт |
Ед. изм. |
2024п |
2025п |
2026п |
2027п |
CAGR (2027/2023) |
|
Конструкции фундаментов сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Импорт ЖБИ в РФ |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции фундаментов сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Импорт ЖБИ в РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Таблица 16. Прогноз объема экспорта ЖБИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м3 и млн руб.
|
Продукт |
Ед. изм. |
2024п |
2025п |
2026п |
2027п |
CAGR (2027/2023) |
|
Конструкции фундаментов сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Экспорт ЖБИ в РФ |
тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
Конструкции фундаментов сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Экспорт ЖБИ в РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Перспективы развития рынка, мнения экспертов о рынке, прогнозы продаж и производства
Промо ATL/BTL (из открытых источников информации)
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «ЖБИ изделия»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
