Краснодарский край в настоящее время является одним из регионов-лидеров по развитию строительства. Последние несколько лет он стабильно демонстрирует высокие темпы развития, в 2008-2009 гг. край стабильно удерживал 2-е место по объемам ввода жилья. В отличие от большинства российских регионов, Краснодарский край практически не затронул кризис в жилищном строительстве. Причем речь идет как о кризисе 90-х годов, так и о ситуации в 2008-2010 гг. Сокращение строительной активности в 2009 г. было практически нивелировано ее существенным ростом с начала 2010 г.
Наибольшая строительная активность характерна для Краснодара. Активизировалась и строительная деятельность в Сочи, что связано с началом активной подготовке к Олимпиаде-2014.
В связи с развитием строительной деятельности в Краснодарском крае спрос на строительные материалы стабильно высок, в особенности на товарный бетон и железобетонные изделий и конструкции, которые в огромных количеством потребляются строительным сектором. Это привлекает на рынок новых инвесторов, которые стремятся диверсифицировать свой бизнес, вкладывая средства в регионы с наиболее высокой инвестиционной активностью.
В связи с интересом к рынку товарного бетона, ЖБИ и ЖБК у участников рынка компания «Амикрон-консалтинг» в ноябре 2009 г. подготовила аналитический обзор «Прогнозы развития рынка бетона и ЖБИ Краснодарского края до 2015 г.». Данное исследование содержит характеристику развития рынка бетона, ЖБИ и ЖБК как в целом по Краснодарскому краю, так и по его отдельным городам и районам. Данное исследование позволяет оценить тенденции, существующий и потенциальный уровень конкуренции, инвестиционную привлекательность рынка, перспективы и прогнозы его развития. Для оценки ценовой ситуации представлена ценовая динамика как по бетону и ЖБИ, так и по сырью для их производства начиная с 2002 г. вплоть до сентября 2010 г., а также прайс-листы ведущих производителей бетона и ЖБИ на текущий момент.
Объектом исследования является ситуация на рынке товарного бетона и сборного железобетона.
Регион исследования - Краснодарский край в целом и города Краснодарского края: г.Краснодар, г.Сочи, г.Новороссийск, г.Анапа.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке товарного бетона и ЖБИ Краснодарского края и представить прогнозы до 2015 г.
Основные задачи Исследования:
1. Охарактеризовать производственную ситуацию на рынке товарного бетона и железобетона в Краснодарском крае за 2007-2010 гг. с помесячной и поквартальной разбивкой;
2. Проанализировать ценовую ситуацию на рынке товарного бетона и сборного железобетона в Краснодарском крае, в том числе по прайс-листам производителей;
3. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке товарного бетона и сборного железобетона в Краснодарском крае;
4. Выявить ведущих производителей бетона и железобетонных изделий в Краснодарском крае, охарактеризовать их производственные показатели;
5. Проанализировать ситуацию на рынке бетона и железобетона в крупнейших городах Краснодарского края: Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе;
6. Оценить емкость рынка бетона и железобетона в Краснодарском крае на основе данных о поставках цемента в регион;
7. Представить информацию о новых объектах и проектах на рынке товарного бетона и сборного железобетона в Краснодарском крае;
8. Представить информацию о развитии сырьевых рынков: цемента и нерудных материалов.
9. Представить информацию о развитии строительного комплекса в Краснодарском крае по наиболее важным сегментам с прогнозами его развития;
10. Представить информацию о развитии в Краснодарском крае рынков товаров-заменителей: кирпича, стеновых блоков, быстровозводимых конструкций;
11. Представить прогнозы развития рынка товарного бетона, ЖБИ и ЖБК на ближайшую перспективу.
Методика Исследования. Исследование базировалось на данных о российском, региональном производстве стройматериалов, ценовой ситуации. В обзоре также использовались данные участников рынка, экспертов, собственная информационная база аналитического агентства «Амикрон-консалтинг».
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 168 страниц; иллюстрирован 33 диаграммами; 88 таблицами. Содержит приложение в виде прайс-листов крупнейших производителей.
Перечень таблиц и диаграмм 3
Описание исследования 7
1. Основные тенденции российского рынка бетона и железобетона 10
1.1. Тенденции рынка бетона и железобетона 10
1.2. Динамика производства товарного бетона 15
1.3. Динамика производства сборного железобетона 19
2. Краткая характеристика экономики краснодарского края 24
3. Рынок бетона краснодарского края 27
3.1. Производственная ситуация на рынке бетона 27
3.2. Конкурентная ситуация на рынке бетона 30
3.3. Характеристика крупнейших игроков рынка товарного бетона 35
3.4. Ценовая ситуация на рынке товарного бетона 49
4. Рынок железобетона краснодарского края 55
4.1. Производственная ситуация на рынке железобетона 55
4.2. Конкурентная ситуация на рынке железобетона 59
4.3. Характеристика крупнейших игроков рынка железобетона 65
4.4. Ценовая ситуация на рынке железобетона Краснодарского края 81
5. Ситуация на рынке бетона и железобетона в городах и районах краснодарского края 84
5.1. Рынок бетона и железобетона г.Краснодар 84
5.2. Рынок бетона и железобетона г.Сочи 87
5.3. Рынок бетона и железобетона Новороссийска 90
5.4. Рынок бетона и железобетона Гулькевичского района 91
5.5. Рынок бетона Анапы 93
6. Ситуация на смежных рынках 94
6.1. Сырьевые рынки 94
Рынок цемента 94
Рынок щебня и гравия 105
6.2. Рынок товаров-заменителей 112
Рынок кирпича 113
Рынок стеновых блоков 115
Рынок быстровозводимых конструкций 116
6.3. Динамика строительства в Краснодарском крае в 2007-2010 гг. 120
Нежилое строительство в Краснодарском крае 123
Жилищное строительство в Краснодарском крае 127
Строительная активность в Краснодарском крае в течение 2009-2010 гг. 129
6.4. Прогнозы развития строительства в Краснодарском крае 133
7. Перспективы развития рынка бетона и железобетона в краснодарском крае 144
7.1. Общая характеристика рынка бетона и железобетона Краснодарского края 144
7.2. Новые проекты на рынке товарного бетона Краснодарского края 148
7.3. Новые проекты на рынке сборного железобетона Краснодарского края 158
7.4. Прогнозы развития рынка бетона и железобетона в Краснодарском крае 163
Приложение. Прайс-листы отдельных производителей краснодарского края 167
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 168
Перечень таблиц:
Табл.1. Объемы выпуска бетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.2. Производство бетона в России по кварталам 2007-2010 гг.
Табл.3. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.4. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2007-2010 гг.
Табл.5. Объемы выпуска товарного бетона в Краснодарском крае по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.6. Производство бетона в Краснодарском крае по кварталам 2007-2010 гг.
Табл.7. Характеристика конкурентной среды на рынке товарного бетона Краснодарского края
Табл.8. Характеристика крупнейших производителей товарного бетона Краснодарского края
Табл.9. Динамика производства крупнейших производителей товарного бетона Краснодарского края
Табл.10. Десятка крупнейших производителей товарного бетона Краснодарского края
Табл.11. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «ОЗЖБИ»
Табл.12. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Инжстрой»
Табл.13. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «ЗЖБИ-2»
Табл.14. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Галопроф»
Табл.15. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Компания «ФСИ»
Табл.16. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Домостроитель»
Табл.17. Основные показатели деятельности и контактные данные ФГУП «УССТ № 4»
Табл.18. Основные показатели деятельности и контактные данные ФГУП «УСС № 7»
Табл.19. Основные показатели деятельности и контактные данные «Адлеровский завод ЖБИ»
Табл.20. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Югстрой»
Табл.21. Уровень и динамика цен на товарный бетон в Краснодарском крае в 2002-2010 гг.
Табл.22. Средние цены приобретения товарного бетона по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.23. Текущий уровень цен на товарный бетон у отдельных производителей Краснодара
Табл.24. Текущий уровень цен на товарный бетон у отдельных производителей Краснодарского края
Табл.25. Средние цены предложения на товарный бетон в производственных фирмах Краснодарском крае
Табл.26. Объемы выпуска сборного железобетона в Краснодарском крае по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.27. Производство сборного железобетона в Краснодарском крае по кварталам 2007-2010 гг.
Табл.28. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона Краснодарского края
Табл.29. Характеристика крупнейших производителей сборного железобетона Краснодарского края
Табл.30. Динамика производства крупнейших производителей сборного железобетона Краснодарского края
Табл.31. Десятка крупнейших производителей сборного железобетона Краснодарского края
Табл.32. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «АСК Гулькевичский»
Табл.33. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «БетЭлТранс»
Табл.34. Основные показатели деятельности и контактные данные «Кавказский завод ЖБШ»
Табл.35. Основные показатели деятельности и контактные данные Гирейского ЗАО «Железобетон»
Табл.36. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «ОБД»
Табл.37. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «КОПС»
Табл.38. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «ИСК «Будмар»
Табл.39. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Гулькевичский завод бетонных блоков «Блок»
Табл.40. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Северо-кавказский комбинат промышленных предприятий»
Табл.41. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Славянский завод «Стройматериалы»
Табл.42. Индексы цен приобретения отдельных видов ЖБИ и ЖБК подрядными организациями Краснодарского края в 2003-2009 гг.
Табл.43. Динамика средних цен на отдельные виды ЖБИ и ЖБК подрядными организациями в Краснодарском крае в 2007-2010 гг.
Табл.44. Средние цены приобретения отдельных видов ЖБИ и ЖБК подрядными организациями в Краснодарском крае в 2010 г.
Табл.45. Характеристика рынка товарного бетона и сборного железобетона в г.Краснодар
Табл.46. Ведущие производители бетона и железобетона г. Краснодар
Табл.47. Ввод производственных мощностей по выпуску бетона в г.Краснодаре в 2005-2010 гг.
Табл.48. Характеристика рынка товарного бетона и сборного железобетона в г.Сочи
Табл.49. Ведущие производители бетона и железобетона г. Сочи
Табл.50. Ввод производственных мощностей по выпуску бетона в г.Сочи в 2005-2010 гг.
Табл.51. Характеристика рынка товарного бетона и сборного железобетона в г.Новороссийск
Табл.52. Ввод производственных мощностей по выпуску бетона в г.Новороссийске в 2005-2010 гг.
Табл.53. Характеристика рынка товарного бетона и сборного железобетона в Гулькевичском районе
Табл.54. Ведущие производители сборного железобетона Гулькевичского района
Табл.55. Ввод производственных мощностей по выпуску бетона в г.Анапы в 2005-2010 гг.
Табл.56. Объемы выпуска цемента в Краснодарском крае по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.57. Характеристика существующих в Краснодарском крае цементных предприятий
Табл.58. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Краснодарского края в 2002-2010 гг.
Табл.59. Средние цены приобретения цемента строительными организациями Краснодарского края по месяцам в 2002-2010 гг.
Табл.60. Динамика цен на цемент в ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в 2008-2010 гг.
Табл.61. Уровень цен на цемент в ООО «Атакайцемент»
Табл.62. Уровень цен на цемент в ООО «Новоросцемент»
Табл.63. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Краснодарском крае
Табл.64. Характеристика развития рынка цемента в Краснодарском крае
Табл.65. Сырьевая база производства нерудных стройматериалов в Краснодарском крае
Табл.66. Объемы производства нерудных материалов в Краснодарском крае по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.67. Производство нерудных материалов в Краснодарском крае по кварталам 2007-2010 гг.
Табл.68. Перечень крупных и средних предприятий Краснодарского края по выпуску нерудных материалов
Табл.69. Характеристика ценовой ситуации на рынке нерудных материалов Краснодарского края в 2002-2010 гг.
Табл.70. Средние цены приобретения нерудных материалов строительными организациями Краснодарского края по месяцам в 2002-2010 гг.
Табл.71. Производство базовых стройматериалов в Краснодарском крае в расчете на 1 кв.м построенного жилья
Табл.72. Сводная характеристика развития строительного рынка Краснодарского края
Табл.73. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Краснодарском крае в 1999 2009 гг.
Табл.74. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Краснодарском крае в 2009 г.
Табл.75. Показатели развития жилищного строительства в Краснодарском крае в 2002-2009 гг.
Табл.76. Показатели строительной активности в Краснодарском крае по месяцам 2008-2009 гг.
Табл.77. Показатели строительной активности в Краснодарском крае в январе-сентябре 2010 г.
Табл.78. Прогнозы жилищного строительства в Краснодарском крае в 2011-2015 гг.
Табл.79. Оценка потребления товарного бетона и ЖБИ в Краснодарском крае в 2007-2010 гг.
Табл.80. Сводная характеристика рынка товарного бетона и сборного железобетона в Краснодарском крае
Табл.81. Инвестиционная привлекательность строительства бетонных заводов
Табл.82. Характеристика основных поставщиков РБУ в Краснодарский край
Табл.83. РБУ, поставленные на рынок Краснодарского края компанией «Екатеринодарстрой»
Табл.84. Характеристики заводов «ELKON», поставленных в Краснодарский край в 2005-2010 гг.
Табл.85. Характеристики заводов «Meka», поставленных в Краснодарский край
Табл.86. Поставки бетонных заводов основными поставщиками по городам Краснодарского края
Табл.87. Инвестиционная привлекательность ввода оборудования для безопалубочного формования
Табл.88. Инвестиционные проекты по строительству производств сборного железобетона в Краснодарском крае
Перечень диаграмм:
1. Выпуск товарного бетона в России в 2002-2010 гг.
2. Динамика производства бетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
3. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2010 гг.
4. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2010 гг.
5. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
6. Карта Краснодарского края
7. Доля Краснодарского края в общем выпуске товарного бетона по Росси и ЮФО в 2003-2010 гг.
8. Объемы выпуска товарного бетона в Краснодарском крае в 2001 2010 гг.
9. Динамика производства товарного бетона в Краснодарском крае по месяцам 2007-2010 гг.
10. География размещения производств по выпуску товарного бетона в Краснодарском крае
11. Сравнение динамики цен и производства на рынке бетона в Краснодарском крае в 2007-2010 гг.
12. Помесячная динамика цен на бетон в Краснодарском крае в 2007 2010 гг.
13. Доля Краснодарского края в общем выпуске ЖБИ и ЖБК по Росси и ЮФО в 2003-2010 гг.
14. Объемы выпуска сборного железобетона в Краснодарском крае в 2001 2010 гг.
15. Динамика загрузки производственных мощностей организаций по выпуску сборного железобетона Краснодарского края в 2001-2009 гг.
16. Динамика производства сборного железобетона в Краснодарском крае по месяцам 2007-2010 гг.
17. География размещения производств по выпуску сборного железобетона в Краснодарском крае
18. Выпуск цемента в Краснодарском крае в 2002-2010 гг.
19. Структура производства цемента в Краснодарском крае по игрокам в 2007-2010 гг.
20. Средняя загрузка мощностей цементной отрасли Краснодарского края в 2005 2009 гг.
21. Помесячная динамика цен на цемент в Краснодарском крае в 2002 2010 гг.
22. Объемы производства нерудных материалов в Краснодарском крае в 2002-2010 гг.
23. Динамика производства нерудных материалов в Краснодарском крае по месяцам в 2007-2010 гг.
24. Помесячная динамика цен на нерудные материалы в Краснодарском крае в 2002-2010 гг.
25. Объемы выпуска строительного кирпича в Краснодарском крае в 2003 2009 гг.
26. Динамика объема выполненных строительных работ в Краснодарском крае в 2005-2009 гг.
27. Доля жилого и нежилого строительства в Краснодарском крае в 1999-2009 гг.
28. Строительство массового и индивидуального жилья в Краснодарском крае в 1998-2009 гг.
29. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Краснодарского края в 1998-2009 гг.
30. Карта Олимпийских объектов в Сочи
31. Структура поставок РБУ ведущими поставщиками по городам Краснодарского края
32. Прогноз динамики потребления товарного бетона в Краснодарском крае на 2010-2015 гг.
33. Прогноз динамики потребления сборного железобетона в Краснодарском крае на 2010-2015 гг.
