Рынок программируемых логических контроллеров в России, 2023 г. Прогноз на 2024-2025 гг.

Содержание
1.    ОБЗОР РЫНКА ПЛК В РОССИИ, 2023 Г.    8
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ПЛК В РОССИИ, 2023 Г.    8
1.2. ОЦЕНКА ДОЛИ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ РОССИИ    9
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО БРЕНДАМ, 2023 Г.    10
1.4. ОЦЕНОЧНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА    10
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РОССИИ    11
1.6. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК ПЛК В РОССИИ    12
2.    АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПЛК В РОССИИ, 2023 Г. (EAЭС — ФАКТ ИЮЛЬ 2023 Г.,  ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ МИРА — ФАКТ ПО ДЕКАБРЬ 2023) ГГ.    14
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ИМПОРТА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2023 Г.    14
2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, 2023 Г.    14
2.2.1. По компаниям-производителям    14
2.2.2. По странам-отправителям    16
2.2.3. По компаниям-получателям    16
2.2.4. По брендам    18
2.2.5. По видам    19
2.3. ВЫДЕЛЕНИЕ НАИМЕНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ БРЕНДОВ ИМПОРТНЫХ ПЛК В РОССИИ    19
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПЛК В РОССИИ, 2023 Г.    21
3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПЛК В РОССИИ, 2023 Г.    21
3.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЛК В РОССИИ, 2023 Г.    21
3.2.1. По видам    21
3.2.2. По брендам    22
3.2.3. По компаниям-производителям    22
3.3. ВЫДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ ПЛК В РОССИИ (ТОП-5)    23
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    23
3.3.2. Оценка объема производства/продаж, 2023 г.    23
3.3.3. Оценка долей на рынке    25
3.3.4. Ассортимент и цены на продукцию    25
3.4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛК В БЕЛОРУССИИ, СЕРБИИ, БРАЗИЛИИ, КНДР, КИТАЕ, ИНДИИ (ТОП-5 КОМПАНИЙ ИЗ КАЖДОЙ СТРАНЫ). КРАТКИЕ ПРОФИЛИ И ОЦЕНОЧНЫЕ РИСКИ РАБОТЫ С КОМПАНИЯМИ (ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ)    27
4.    ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ ПЛК В РОССИИ, 2023 Г.    45
4.1. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ПЛК (РЕЗЕРВИРОВАНИЕ, ГОРЯЧАЯ ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ, ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ, ОТКАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ И Т. Д.) — НА ОСНОВАНИИ ЭКСПЕРТНЫХ И ЛЕГЕНДИРОВАННЫХ ОПРОСОВ    45
4.2. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ — ПОТРЕБИТЕЛИ ПЛК В РОССИИ, ОЦЕНКА ДОЛИ ЗА 2023 Г.    45
4.3. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ (ПО 5 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 5 ОТРАСЛЯХ). ПРОФИЛИ.    47
4.4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ СЕГМЕНТА B2B    51
4.5. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЛК В РОССИИ, 2024–2025 ГГ.    51
5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    53
5.1. ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ НА РЫНКЕ ПЛК В РОССИИ    53
5.2. РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО ПЕРСПЕКТИВАМ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА    53
5.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТА ПЛК В РОССИИ. ПРАВИЛА ВВОЗА (ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ)    54
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка ПЛК в России в 2023 г. в стоимостном выражении    8
Таблица 2. Объем импорта ПЛК в 2023 г.    14
Таблица 3. Структура импорта ПЛК по компаниям-производителям в 2023 г. в натуральном и стоимостном выражении    14
Таблица 4. Структура импорта ПЛК по странам-отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2023 г.    16
Таблица 5. Структура импорта ПЛК по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2023 г.    16
Таблица 6. Структура импорта по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2023 г.    18
Таблица 7. Перечень наименее представленных брендов ПЛК в импорте в натуральном и стоимостном выражении, 2023 г.    19
Таблица 8. Оценка объема производства ПЛК в стоимостном выражении в России в 2023 г.    21
Таблица 9. Оценка объема производства ПЛК по видам в стоимостном выражении в 2023 г.    21
Таблица 10. Оценка объема производства ПЛК по производителям в стоимостном выражении в 2023 г.    22
Таблица 11. Профили крупнейших компаний-производителей    23
Таблица 12. Оценка объема производства/продаж ПЛК на российском рынке по производителям в стоимостном выражении в 2023 г.    23
Таблица 13. Ассортимент ПЛК топ-5 игроков    25
Таблица 14. Текущие цены на ПЛК ХХХ, март 2024 г.    26
Таблица 15. Импортные цены на ПЛК ХХХ, 2023 г.    26
Таблица 16. Объем импорта ПЛК из Китая в РФ некоторых производителей, рассматриваемых в текущем разделе отчета, 2023 г.    37
Таблица 17. Перечень возможных проблем при работе с китайскими производителями ПЛК    38
Таблица 18. Профили ведущих компаний — потребителей ПЛК    47
 
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка доли импортной и российской продукции в стоимостном выражении в 2023 г.    9
Рисунок 2. Оценка структуры рынка ПЛК по брендам в стоимостном выражении в 2023 г.    10
Рисунок 3. Оценочная структура импорта ПЛК по видам в 2023 г.    19
Рисунок 4. Оценочная структура производства ПЛК по брендам в 2023 г. в стоимостном выражении    22
Рисунок 5. Оценочная структура рынка по конкурентам в стоимостном выражении в 2023 г.    25
Рисунок 6. Структура рынка ПЛК в Китае в 2023 г.    28
Рисунок 7. Структура рынка крупных ПЛК в Китае в 2021 г.    28
Рисунок 8. Структура российского рынка ПЛК в стоимостном выражении по отраслям потребления в 2023 г.    46
Рисунок 9. Прогноз рынка ПЛК на 2024–2025 гг., млн руб.    52
Рисунок 10. Насыщенность рынка, %    54

Обзор рынка ПЛК в России, 2023 г.

ПЛК — это специализированное устройство, используемое для автоматизации производственных процессов и управления различными механизмами и машинами. ПЛК выполняет функции контроля ввода-вывода, обработки данных и принятия решений на основе запрограммированной логики. Гибкость, надежность и возможность автоматизировать различные задачи делают его неотъемлемой частью современного производства. 

ПЛК широко применяются в различных отраслях промышленности, таких как нефтегазовая, энергетическая, химическая и нефтехимическая, металлургическая, пищевая и другие.

По оценкам экспертов, на российском рынке ПЛК в последние годы наблюдается …

Оценка объема рынка ПЛК в России, 2023 г.

Оценка объема рынка проводилась по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт

Объем производства ПЛК рассчитывался на основании официальной отчетности компаний (выручка от продаж за 2023 год) с учетом данных, полученных в ходе интервью с представителями компаний по доле выпускаемой продукции в общем объеме выручки. По некоторым компаниям применялись оценочные данные в связи с отсутствием актуальной информации.

Таблица 1. Оценка объема рынка ПЛК в России в 2023 г. в стоимостном выражении

Показатель	Млн рублей
Импорт
Производство РФ
Экспорт
Объем рынка[1]

Источник: ФНС России, ФТС России, данные компаний, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы выше, объем рынка равен … руб.

Оценка доли импортной продукции на рынке России

Геополитические события и следующий за ними уход европейских, американских и японских компаний привели к значимым изменениям на российском рынке ПЛК. Если до введения санкций доля зарубежных игроков составляла, по разным оценкам, **%, то в 2023 г. она снизилась до **%.

Рисунок 1. Оценка доли импортной и российской продукции в стоимостном выражении в 2023 г.

Источник: ФТС России, интервью, открытые источники, оценка MegaResearch

Оценка структуры рынка по брендам, 2023 г.

На российском рынке представлено большое количество брендов ПЛК. Структура рынка по наиболее крупным из них показана на рисунке ниже.

Рисунок 2. Оценка структуры рынка ПЛК по брендам в стоимостном выражении в 2023 г.

Источник: ФНС России, ФТС России, интервью, открытые источники, оценка MegaResearch

Наибольшая доля в стоимостном выражении в 2023 г. принадлежала бренду …

Оценочная емкость рынка

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в России

Выделим основные тенденции на рынке ПЛК в России:

Оценка факторов, влияющих на рынок ПЛК в России

К факторам, оказывающим влияние на рынок ПЛК в России, можно отнести следующие:

 

 

Анализ импортных поставок на рынке ПЛК в России, 2023 г. (EAЭС — факт июль 2023 г.,
 остальные страны мира — факт по декабрь 2023) гг.

Оценка объема импорта (в натуральном и стоимостном выражении), 2023 г. 

В таблице ниже представлена оценка объема импорта ПЛК.

Таблица 2. Объем импорта ПЛК в 2023 г.

Показатель	2023
Объем импорта, кг
Объем импорта, млн руб.[2]

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2023 г. объем импорта ПЛК в Россию в натуральном выражении составил …

Оценка структуры импорта, 2023 г.

По компаниям-производителям

В данном разделе представлена структура импорта по компаниям-производителям.

Таблица 3. Структура импорта ПЛК по компаниям-производителям в 2023 г. в натуральном и стоимостном выражении

Производитель	Страна происхождения	Объем поставок			Доля
		млн руб.		кг	млн руб.	кг
DONGGUAN HUAYAN TECHNOLOGY CO.,LTD.	Китай
INOVANCE TECHNOLOGY	Китай
WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD	Китай
ПРОЧИЕ
ВСЕГО

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, в топ-3 импортеров в стоимостном выражении в 2023 г. входили компании … 

Отметим, что поставки ПЛК … 

По странам-отправителям

В таблице ниже представлена оценка структуры импорта ПЛК по странам-отправителям.

Таблица 4. Структура импорта ПЛК по странам-отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2023 г.

Страна отправления	Объем поставок			Доля
	млн руб.	кг	млн руб.		кг
Китай
Турция
Финляндия
Объединенные Арабские Эмираты
Гонконг
Германия
Литва
Республика Корея
Польша
Израиль
Прочие
ИТОГО ИМПОРТ

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, поставки из …

По компаниям-получателям

В таблице ниже представлена оценка структуры импорта ПЛК по компаниям-получателям.

Таблица 5. Структура импорта ПЛК по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2023 г.

Компания		Регион получения	Объем поставок в 2023 году
			млн руб.	кг		Доля в млн руб.		Доля в кг
	ООО «Граникс»	Красноярск
	ООО «Трэйд Инвестментс»	Москва
	АО «Синетик»	Новосибирская область
	Прочие
	ВСЕГО

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в стоимостном выражении в 2023 г. занимали …

По брендам

В таблице ниже представлена оценка структуры импорта ПЛК по брендам.

Таблица 6. Структура импорта по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2023 г.

Бренд	Объем поставок в 2023 году
	млн руб.	кг		Доля в млн руб.			Доля в кг
INOVANCE
XINJE
KINCO
Прочие
Итого импорт

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы выше, наиболее представленными брендами на российском рынке ПЛК в 2023 г. были …

По видам 

Оценочная структура импорта ПЛК по видам показана в таблице ниже. Разбивка проводилась исходя из количества входов/выходов, а именно:

• малые — до 300 I/O;

• средние — 300–2000 I/O;

• крупные — 2000 и более I/O.

Отметим, что разбивка на крупные, средние и малые ПЛК условна, так как единого стандарта для конкретного разделения не существует. Данные приведены только для справки.

Рисунок 3. Оценочная структура импорта ПЛК по видам в 2023 г.

Источник: ФТС России, открытые источники, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, наибольшую долю в импорте в 2023 г. занимали …

Выделение наименее представленных брендов импортных ПЛК в России 

В таблице ниже приведены наименее представленные бренды зарубежных ПЛК на отечественном рынке. Выборка проводилась среди компаний из дружественных стран на основании их объема импорта в Россию.

Таблица 7. Перечень наименее представленных брендов ПЛК в импорте в натуральном и стоимостном выражении, 2023 г.

Бренд	Производитель	Страна происхождения	Объем, млн руб.	Объем, кг
MOXA	MOXA INC	Тайвань
ODOT	SICHUAN ODOT AUTOMATION SYSTEM CO., LTD.	Китай
WEG	WEG	Бразилия

Источники информации: ФТС России

По оценке MegaResearch, совокупная доля указанных выше компаний в общем объеме импорта в 2023 г. в стоимостном выражении составляла …

 

Конкурентный анализ на рынке ПЛК в России, 2023 г.

Оценка объема производства ПЛК в России, 2023 г.

Методология оценки объема производства приведена в разделе 1.1.

В 2023 году производство ПЛК в стоимостном выражении составило …

Таблица 8. Оценка объема производства ПЛК в стоимостном выражении в России в 2023 г.

Показатель	Млн. руб.
Производство РФ

Источник: ФНС России, интервью, анализ MegaResearch

Далее рассмотрим структуру российского производства.

Оценка структуры производства ПЛК в России, 2023 г.

По видам 

Оценка структуры производства ПЛК по видам проводилась на основании ассортимента производителей из открытых источников и информации, полученной от них в ходе опроса.

Виды контроллеров для таблицы ниже определялись следующим образом:

• малые — до 300 I/O;

• средние — 300–2000 I/O;

• крупные — 2000 и более I/O.

Таблица 9. Оценка объема производства ПЛК по видам в стоимостном выражении в 2023 г.

Вид	Млн. руб.	Доля
Крупные
Средние
Малые
ВСЕГО

Источник: интервью, сайты производителей, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, наибольшая доля в производстве в 2023 году принадлежала …

Сегодня крупные и средние ПЛК предлагают …

Безусловным лидером по производству малых ПЛК в России считается ... 

По брендам

На рисунке ниже представлена оценка структуры производства ПЛК по брендам.

Рисунок 4. Оценочная структура производства ПЛК по брендам в 2023 г. в стоимостном выражении

Источник: ФНС России, интервью, открытые источники, оценка MegaResearch

В топ-3 брендов в стоимостном выражении в 2023 году из российских производителей входили …

По компаниям-производителям

По итогам анализа рынка были определены 10 ведущих производителей рассматриваемой продукции.

Таблица 10. Оценка объема производства ПЛК по производителям в стоимостном выражении в 2023 г.

Производитель/бренд	Регион нахождения	Млн. руб.	Доля
АО «КЭАЗ»/OptiLogic	Курск
АО «НПФ «Система-Сервис»/ОРИОН	Санкт-Петербург
ООО «НПП «Микропроцессорные технологии»/Алтей	Новосибирск
Прочие
ВСЕГО

Источник: ФНС России, интервью, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, наибольшую долю в 2023 г. в стоимостном выражении на рынке занимали …

Выделение основных производителей, представленных на рынке ПЛК в России (топ-5)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Перечень крупнейших компаний — производителей/поставщиков ПЛК составлен на основании результатов интервью, данных ВЭД и открытых источников информации. Ниже представлены краткие описания соответствующих компаний.

Таблица 11. Профили крупнейших компаний-производителей 

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5

Источник: открытые источники

Оценка объема производства/продаж, 2023 г.

Лидером на российском рынке ПЛК в 2023 году была компания …, чей объем продаж составил порядка … руб. На втором месте находилось … с объемом производства на уровне … руб. Замыкало тройку лидеров …

Таблица 12. Оценка объема производства/продаж ПЛК на российском рынке по производителям в стоимостном выражении в 2023 г.

Производитель	Млн. руб.
Прочие
ВСЕГО

Источник: ФНС России, интервью, анализ MegaResearch

 

 

Оценка долей на рынке

Как видно из рисунка ниже, наибольшая доля рынка в 2023 г. принадлежала компании …

Рисунок 5. Оценочная структура рынка по конкурентам в стоимостном выражении в 2023 г.

Источник: ФТС России, интервью, открытые источники, оценка MegaResearch

Ассортимент и цены на продукцию 

Ассортимент крупнейших компаний-производителей составлен на основании данных ВЭД и открытых источников информации.

Таблица 13. Ассортимент ПЛК топ-5 игроков

Наименование компании	Ассортимент	Назначение	Функциональные возможности
ХХХ	ПЛК110/ПЛК160	Для построения систем автоматизации среднего уровня и РСУ
ХХХ	ПЛК200/ПЛК210	Для построения систем автоматизации среднего уровня и РСУ

Источник: ФТС России, сайты компаний 

Таблица 14. Текущие цены на ПЛК ХХХ, март 2024 г.

Наименование продукции	Цена, руб.
ПЛК 210 (высокопроизводительный программируемый контроллер с расширенными сетевыми возможностями)
ПЛК 200 (общепромышленный программируемый контроллер)
СПК1хх (программируемый контроллер со встроенным сенсорным экраном 7-10”)
ПЛК 110 (программируемый контроллер для средних систем)
ПЛК 160 (программируемый контроллер для средних систем)
ПЛК110-ТЛ (программируемый контроллер с исполнительной средой «Телемеханика Лайт»)
ПЛК110-MS4 (программируемый контроллер с исполнительной средой MasterSCADA 4D)

Источник: сайт компании

Последнее повышение цен на ПЛК, со слов представителя ХХХ, проводилось в феврале — марте 2022 г., что было вызвано увеличением расходов на РЭК из-за роста курса доллара и дополнительными затратами на логистику (поставки не напрямую).

Ниже можно ознакомиться с импортными ценами на определенный ассортимент ПЛК ХХХ. 

Таблица 15. Импортные цены на ПЛК ХХХ, 2023 г.

Наименование продукции	Условие поставки	Пункт поставки	Цена, руб.[3]
ПЛК SIPLUS S7-300, ЦПУ CPU315-2PN/DP, диапазон рабочих температур -25- +70 град. Цельсия, с конформным покрытием
ПЛК SIMATIC S7-300
ПЛК SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-1200, компактный модуль CPU 1215C 100 КБ рабочей памяти
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-1500F
SIMATIC S7-1500
SIMATIC S7-1500 — центральный процессор CPU 1516-3 PN/DP для автоматических систем производства
SIMATIC S7-1500 — центральный процессор CPU 1516F-3 PN/DP для автоматических систем производства
SIMATIC S7-1500 — центральный процессор CPU 1518-4 PN/DP для автоматических систем производства

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 
 

Анализ производителей ПЛК в Белоруссии, Сербии, Бразилии, КНДР, Китае, Индии (топ-5 компаний из каждой страны). Краткие профили и оценочные риски работы с компаниями (по открытым источникам информации)

Лидерами на мировом рынке ПЛК являются компании …

Китай

В Китае в 2023 г. доля четырех ведущих игроков составила **%, а местных производителей **%.

Рисунок 6. Структура рынка ПЛК в Китае в 2023 г.

Источник: китайские открытые источники

При этом среди крупных ПЛК доля международных компаний достигает …

Рисунок 7. Структура рынка крупных ПЛК в Китае в 2021 г.

Источник: данные MIR и Huajing Industrial Research Institute

Тем не менее, несмотря на значимые преимущества ПЛК у глобальных игроков, на рынке средних и малых ПЛК …

Информация об этом и других китайских производителях ПЛК представлена ниже.

1. ХХХ

https://...

 

2. ХХХ

https://www....

 

3. ХХХ

 

4. ХХХ

5. ХХХ

 

6. ХХХ

7. ХХХ

8. ХХХ

9. ХХХ

 

10. Nanda Automation Technology Co., Ltd. (бренд ATEKON)

11. ХХХ

 

12.  VIGOR ELECTRIC CORP. (Тайвань)

 

13. ХХХ

 

14. ХХХ

 

 

15. ХХХ

 

 

16. Shenzhen Huceen Automation Technology Co., Ltd. (бренд HUCEEN)

https://www.huceen.com

Компания специализируется на продуктах промышленной автоматизации с 2015 года и предлагает продукцию премиум-класса, известную своей высокой производительностью, среди которой в том числе ПЛК серий H7 200smart, H7 1200, H7 300:

• H7 200SMART—- можно комбинировать и использовать с ПЛК серии S7-200SMART; Используется программное обеспечение STEP 7-MicroWin SMART, знакомое для инженеров, им нет необходимости переобучаться программированию.

• ПЛК серии H7-1200 совместим с программным обеспечением для программирования портала TIA. Благодаря высокой производительности и надежности широко используется в машиностроении.

• H7 300 поддерживает систему резервирования S7-400H, онлайн горячую замену, STEP7 и портал TIA, функции диагностики системы отключения питания, короткого замыкания, обрыва цепи.

• E3 200SMART — экономичный ПЛК, поставляется с портом Ethernet и последовательным портом связи, обладает высокой помехозащищенностью.

 

17. ХХХ

 

 

18. ХХХ

 

 

19. ODOT Automation (бренд ODOT)

https://www.odotautomation.com 

Компания была основана в 2003 году.

В 2022 году был успешно протестирован первый ПЛК ODOT на базе Codesys версии 3.5, и в 2023 году он появился на рынке.

Сегодня линейка продуктов компании состоит из ПЛК, модуля удаленного ввода-вывода, интегрированного модуля ввода-вывода, шлюза IIOT, преобразователей протоколов, последовательного шлюза, промышленных коммутаторов Ethernet, промышленной беспроводной связи, встроенных модулей и т. д.

Ассортимент ПЛК: C3351 Modbus-TCP/Modbus-RTU PLC Controller (Codesysv3.5), CP-9131 PLC Controller.

Продукция некоторых из вышеназванных компаний импортировалась в Россию в 2023 г., перечень и объемы отгрузок представлены в таблице ниже.

20. ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD (бренды CHINT и Ensmas)

https://chintglobal.com/categories/programmable-logic-controller-7-842 

https://chint.ru 

https://ensmas.ru

Крупный производитель решений в области производства и распределения электроэнергии, занимает одно из ведущих мест среди подобных компаний в Азии. Работает по пяти направлениям: оборудование низкого и среднего напряжения, высоковольтное оборудование, возобновляемая энергетика, автоматизация.

В 2023 году было объявлено о запуске на российском рынке локального бренда Ensmas в соответствии с реализацией глобальной стратегии локализации и адаптации предложения для локальных рынков[4].

Предложение Ensmas включает в себя оборудование и программное обеспечение для промышленной автоматизации и решения для ведения непрерывных критических технологических процессов и управления критичными объектами гражданской инфраструктуры. Ассортимент ПЛК представлен ПЛК MAS200, графическими терминалами оператора ZT, ПЛК MAS400 SCADA Chitic 8.0, ПЛК для средних систем с резервированием.

В настоящее время продукция Ensmas изготавливается на двух производственных площадках в Китае.

Таблица 16. Объем импорта ПЛК из Китая в РФ некоторых производителей, рассматриваемых в текущем разделе отчета, 2023 г.

Производитель/бренд	Объем, млн. руб.	Объем, кг
VIGOR ELECTRIC CORP. (Тайвань)/VIGOR
SHENZHEN UNIMAT AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD/ UNIMAT
SICHUAN ODOT AUTOMATION SYSTEM CO., LTD./ODOT

Источник: ФТС России

Несмотря на то, что импорт из Китая в Россию увеличивается, можно отметить ряд проблем, с которыми могут столкнуться системные интеграторы и потребители при работе с китайскими вендорами.

Таблица 17. Перечень возможных проблем при работе с китайскими производителями ПЛК

№	Проблема	Описание проблемы
1
2
3
4
5

Источник: открытые источники

Индия

На индийском рынке ПЛК доминируют европейские, американские и японские компании, в том числе …

1. ХХХ

 

2. ХХХ

 

Бразилия

Среди местных производителей в Бразилии можно выделить …

1. ХХХ

2. ХХХ

3. ХХХ

 

4. Nova Smar S/A/бренд SMAR

https://www.smar.com.br/en/product/cpu800-controller

Компания специализируется на предоставлении решений для контроля и автоматизация промышленных процессов. SMAR разрабатывает, производит и продает инструменты, контроллеры (ПЛК CPU800), аппаратное и программное обеспечение для измерения, контроля, эксплуатации и управления объектами технического обслуживания, а также предоставляет услуги по проектированию, заводским приемочным испытаниям, полевым приемочным испытаниям, полевым интеграционным испытаниям, пусконаладке, запуску и технической помощи.

Беларусь

Среди производителей ПЛК в Беларуси можно выделить …

1. ХХХ

2. ХХХ

Сербия

На рынке ПЛК В Сербии можно выделить 2 местные компании.

1. ХХХ

2. FENIKS BB

Потребление на рынке ПЛК в России, 2023 г.

Анализ наиболее востребованных решений ПЛК (резервирование, горячая замена модулей, отказоустойчивость, отказобезопасность и т. д.) — на основании экспертных и легендированных опросов 

Основные отрасли — потребители ПЛК в России, оценка доли за 2023 г.

При определении основных отраслей потребления ПЛК учитывались такие показатели, как доля отрасли в ВВП, расходы на оснащение и модернизацию систем автоматизации компаниями промышленности и ТЭК, структура отгрузок производителей ПЛК. 

Так, в 2023 г. доля топливно-энергетического комплекса в ВВП России составила …

По экспертным оценкам, в 2019–2021 гг. доля расходов на оснащение и модернизацию систем автоматизации компаний нефтегазовой и нефтехимической промышленности в общем объеме занимала … 

Для формирования структуры рынка по отраслям потребления использовалась также информация, полученная в ходе проведения интервью с производителями ПЛК. Например, …

В результате анализа информации, полученной различными методами, была построена структура рынка по отраслям. 

Рисунок 8. Структура российского рынка ПЛК в стоимостном выражении по отраслям потребления в 2023 г.

Источник: экспертные мнения, данные профильной отраслевой статистики, оценка MegaResearch 

Таким образом, наибольший объем спроса на ПЛК в России возникает со стороны …

Химической и нефтехимической отрасли принадлежит **% рынка.

По мнению респондентов, … 

…

Суммарно на 3 ведущие отрасли в 2023 году приходилось около **% спроса на ПЛК на рынке.

 

 

 

Перечень крупнейших потребителей в разрезе основных отраслей (по 5 потребителей в 5 отраслях). Профили.

Определение ведущих российских потребителей в разрезе основных отраслей строилось на основании уровня добычи сырья и выручки.

Таблица 18. Профили ведущих компаний — потребителей ПЛК

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Отрасль	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23	АО «УК «Кузбассразрезуголь»	Кемерово, Пионерский бульвар, 4А	(3842) 44-03-00 office@kru.ru https://kru.ru/	Горнодобывающая	Специализируется на добыче каменного угля открытым способом. Предприятия компании добывают энергетический и коксующийся уголь
24	АО «ЭЛСИ»	Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, эт. 21, пом. IA	7 (495) 989-70-75 info@elga.ru https://elga.ru	Горнодобывающая	Управляет комплексом активов, которые входят в первую тройку российских угледобывающих предприятий по объему добычи и транспортировки угля. Активы компании расположены в Республике Саха (Якутия), Хабаровском и Приморском краях, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях
25	ГК «Норильский никель»	Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15	7 (495) 787-76-67 gmk@nornik.ru https://www.nornickel.ru/	Горнодобывающая	Диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире

Источник: открытые источники

 

Основные тенденции в потреблении сегмента B2B 

Прогноз потребления ПЛК в России, 2024–2025 гг.

Прогноз рынка строился с учетом ожидаемого уровня добычи и производства в рассматриваемых отраслях потребления. Для оценки соответствующих показателей был рассмотрен прогноз Минэкономразвития по добыче и промышленному производству в разбивке по отраслям[5], а также использованы интервью с участниками рынка. Кроме того, принимались во внимание прогнозы ЦБ РФ по инфляции на 2024–2025 гг., которая, как ожидается, будет …

 

Рисунок 9. Прогноз рынка ПЛК на 2024–2025 гг., млн руб. 

Источник: ФТС России, Минэкономразвития России, интервью, открытые источники, оценка MegaResearch

Таким образом, ожидается, что … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по исследованию

Основные барьеры на рынке ПЛК в России

К основным барьерам на рынке ПЛК можно отнести: 

Рекомендации аналитиков MegaResearch по перспективам выхода на рынок нового игрока

Для определения привлекательности рынка для выхода новых игроков необходимо рассчитать насыщенность рынка:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией.

Чем ближе данный показатель к 100%, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0%, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Насыщенность рынка, %

 

Источник: открытые источники, оценка MegaResearch

 

На основании того, что общий объем рынка оценивается в … 

Законодательное и налоговое регулирование импорта ПЛК в России. Правила ввоза (по открытым источникам информации)