Анализ рынка AIS MV

Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ AIS-MV В РОССИИ, 2018–2022    5
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    5
1.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    6
1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА    7
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА НА 2021–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.4.1. КРУПНЕЙШИМИ ИГРОКАМИ (ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ/ИМПОРТЕРАМИ) (ВКЛЮЧАЯ HYUNDAI ELECTRIC И LS)    8
1.4.2. ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ И СЕГМЕНТАМ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ)    10
1.4.3. РЫНОК ПО КОНЕЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (EPC, ПОДРЯДЧИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАНЕЛЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ)    11
1.4.4. ПО РЕГИОНАМ    11
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНОК AIS MV В РОССИИ, 2018–2022 ГГ.    13
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ):    14
2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    14
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    15
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    17
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    19
3.1. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА НА 2023–2027 ГОДЫ (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
3.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ    20
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка AIS-MV в РФ, 2018–2022    5
Таблица 2. Структура рынка AIS-MV в РФ по производителям, 2021–2022    9
Таблица 3. Структура рынка AIS-MV в РФ по регионам, 2021–2022    12
Таблица 4. Структура импорта AIS-MV в РФ по странам-производителям, 2018–2022    14
Таблица 5. Структура импорта AIS-MV в РФ по компаниям-производителям, 2018–2022    15
Таблица 6. Структура импорта AIS-MV в РФ по компаниям-покупателям, 2018–2022    17
Таблица 7. Прогноз рынка AIS-MV в РФ, 2018–2022    19
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка AIS-MV в РФ, 2018–2022    5
Рисунок 2. Емкость и насыщенность рынка AIS-MV (КРУВ) в РФ, 2018–2022    6
Рисунок 3. Структура рынка РФ AIS-MV в РФ по компаниям-производителям, 2021–2022    8
Рисунок 4. Структура рынка РФ AIS-MV в РФ по областям применения, 2021–2022    10
Рисунок 5. Структура рынка РФ AIS-MV в РФ по конечным пользователям, 2021–2022    11
Рисунок 6. Структура рынка РФ AIS-MV в РФ по регионам потребления, 2021–2022    12
Рисунок 7. Объем импорта AIS-MV в РФ, 2018–2022, млн руб.    13
Рисунок 8. Прогноз рынка AIS-MV в РФ, 2018–2022    19

Анализ рынка AIS MV

Общая информация о рынке AIS-MV в России, 2018–2022

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)

Методология

1. Объем рынка рассчитывался по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.

2. Данные об импорте и экспорте были определены в результате анализа таможенной базы ВЭД, подробнее методология описана в разделе 2.

3. Объем производства РФ был рассчитан на основе выручки компаний-производителей исследуемой продукции из базы Росстат и доли AIS MV в объеме продаж, определенной в ходе интервью с игроками рынка или экспертной оценкой.

4. Данные об объеме производства и размере рынка верифицировались в ходе интервью с производителями AIS.

Динамика рынка AIS MV на протяжении 2018–2022 гг. была разнонаправленной, но в целом имела положительный тренд, а среднегодовой рост за исследуемый период составил …

Рисунок 1. Объем рынка AIS-MV в РФ, 2018–2022

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем рынка AIS-MV в РФ, 2018–2022

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR, %
Рынок РФ	млн руб.
Производство РФ	млн руб.
Импорт РФ	млн руб.
Экспорт РФ	млн руб.
Доля импорта на рынке РФ	%
Рынок РФ, прирост	% △ млн руб.
Производство РФ, прирост	% △ млн руб.
Импорт РФ, прирост	% △ млн руб.
Экспорт РФ, прирост	% △ млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Рисунок 2. Емкость и насыщенность рынка AIS-MV (КРУВ) в РФ, 2018–2022

Источник: оценка MegaResearch

 

Основные тенденции рынка

Оценка структуры рынка на 2021–2022 гг. (в стоимостном выражении)

Крупнейшими игроками (производителями/импортерами) (включая HYUNDAI ELECTRIC и LS)

По итогам 2021–2022 гг.:

• …

• …

Рисунок 3. Структура рынка РФ AIS-MV в РФ по компаниям-производителям, 2021–2022

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 2. Структура рынка AIS-MV в РФ по производителям, 2021–2022

№	Компания-производитель	Страна-производства	2021, млн руб.	2022, млн руб.	2021, %	2022, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40	ЗАО «ЗВО»	РФ
41	Safran Group	Франция
42	Qingdao Tgood Electric	Китай
	Другие
	Итого

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

По областям применения и сегментам (промышленные, жилые и коммерческие)

Методология

1. Структура рынка была построена на основе экспертной оценки, полученной в ходе интервью с игроками рынка, информации из аналитических статей и других открытых источников.

Наибольшая доля рынка AIS MV в 2022 г. приходилась на …

Рисунок 4. Структура рынка РФ AIS-MV в РФ по областям применения, 2021–2022

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рынок по конечному использованию (EPC, подрядчик, производитель панелей и так далее)

Методология

1. Для оценки структуры рынка была оценена структура импорта по специфике компаний-получателей и их сферы деятельности.

2. Анализировались данные интервью с производителями и потребителями AIS MV, а также открытые источники информации.

Наибольшая доля рынка приходится на …

В силу закрытости информации и сложности получения более точных данных структура за 2021–2022 гг. принята равной.

Рисунок 5. Структура рынка РФ AIS-MV в РФ по конечным пользователям, 2021–2022

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

По регионам

Методология

1. Для оценки структуры рынка была оценена структура импорта по адресам компаний-получателей.

2. Данные верифицировались в ходе интервью с производителями и потребителями AIS MV.

Наибольший объем рынка приходится на …

Рисунок 6. Структура рынка РФ AIS-MV в РФ по регионам потребления, 2021–2022

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 3. Структура рынка AIS-MV в РФ по регионам, 2021–2022

ФО получателя	Регион покупателя	2021, %	2022, %
Дальневосточный ФО
Дальневосточный ФО Итог
Приволжский ФО
Приволжский ФО Итог
Северо-Западный ФО
Северо-Западный ФО Итог
Центральный ФО
Центральный ФО Итог
Итого

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынок AIS MV в России, 2018–2022 гг.

Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)

Методология

1. Проанализированы таможенные декларации по кодам ТН ВЭД: 8537209100, 8537209900, 8537109900, 8537109800, 8537209200, 8537209800.

2. Исключены из анализа AIS низкого и высокого напряжения, для анализа были взяты позиции AIS напряжения от 1мВ до 35мВ.

3. В случае если страна происхождения не была указана, она приравнивалась к стране отправления.

4. Статистика торговли между странами ЕАЭС доступна за 2022 г. За ретроспективный период 2018–2021 гг. данные по торговле РФ со странами ЕАЭС были спрогнозированы на основе динамики поставок по кодам ТНВЭД, указанным в п.1 по данным таможенной статистики ООН.

5. Цены импорта указаны без таможенной пошлины и НДС.

Динамика импорта за период 2018–2022 гг. была разнонаправленной …

Рисунок 7. Объем импорта AIS-MV в РФ, 2018–2022, млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

Структура импорта, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении):

По странам-производителям

На протяжении 2018–2022 г. лидером поставок был …

Таблица 4. Структура импорта AIS-MV в РФ по странам-производителям, 2018–2022

№	Страна-производитель	2018, млн руб.	2019, млн руб.	2020, млн руб.	2021, млн руб.	2022, млн руб.	2018, %	2019, %	2020, %	2021, %	2022, %
1	Китай
2	Нидерланды
3	Турция
4	Польша
5	Венгрия
6	Чехия
7	Италия
8	Австралия
9	Германия
10	Южная Корея
11	Франция
12	н/д
13	Украина
14	США
15	Узбекистан
	Другие
	Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

По компаниям-производителям

Лидером поставок на протяжении 2018–2022 гг. была компания ХХХ, которая занимала **% объема импорта в рублях. Ведущие позиции также занимали компании …

Таблица 5. Структура импорта AIS-MV в РФ по компаниям-производителям, 2018–2022

№	Компания-производитель	Страна-происхождения	2018, млн руб.	2019, млн руб.	2020, млн руб.	2021, млн руб.	2022, млн руб.	2018, %	2019, %	2020, %	2021, %	2022, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21	Secheron Tchequie	Чехия
22	Danieli Automation	Италия
23	Nord-Micro	Германия
	Другие
	Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

По компаниям-получателям

Основными получателями импортной продукции AIS MV в России, являются …

Таблица 6. Структура импорта AIS-MV в РФ по компаниям-покупателям, 2018–2022

№	Компания-покупатель	2018, млн руб.	2019, млн руб.	2020, млн руб.	2021, млн руб.	2022, млн руб.	2018, %	2019, %	2020, %	2021, %	2022, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30	ООО Интеграция
31	ОАО АК Озна
32	ООО Промышленный Инжиниринг - Поволжье
	Другие
	Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 

 

Прогнозы и выводы

Прогноз объема и динамики рынка на 2023–2027 годы (в стоимостном выражении)

Методология

1. Прогноз среднегодового роста мирового рынка AIR MV в долларах на 2023–2030 гг. – **%.

2. Прогноз экономического роста (ВВП) РФ на период 2022–2025 гг., опубликованный Минэкономразвития России 15 сентября 2023 г.: …

3. Прогноз ЦБ РФ от 11.08.2023 г. инфляции в России в 2023–2024 гг.: …

4. Прогноз роста энергопотребления в РФ: …

5. Экспертные мнения и прогнозы игроков рынка.

Объем рынка AIS MV будет …

Рисунок 8. Прогноз рынка AIS-MV в РФ, 2018–2022

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 7. Прогноз рынка AIS-MV в РФ, 2018–2022

Показатель	2023п	2024п	2025п	2026п	2027п	CAGR, %
Рост мирового рынка AIS MV
Рост ВВП РФ
Годовая инфляция
Рост рынка AIS MV РФ

Источник: оценка MegaResearch

 

Основные выводы исследования