Рынок АРМКО-железа — технически чистого железа
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание:
РЫНОК АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 10
АРМКО-железо карбонильное 13
АРМКО-железо 15
Выводы по характеристикам исследуемой продукции 15
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОГО РЫНКА 16
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА РЫНКА, 2016-2018 ГГ. 18
АРМКО-железо карбонильное 18
АРМКО-железо шихт 22
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ 27
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 27
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА 28
Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам 28
Оценка структуры рынка по сегментам потребления 28
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2016-2018 ГГ. 28
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016-2018 ГГ. 28
СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. 29
Структура импорта по странам-производителям 29
Структура импорта по компаниям-производителям 30
Структура импорта по компаниям-получателям 31
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА, 2016-2018 ГГ. 34
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2016-2018 ГГ. 35
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2017 Г. 36
Структура экспорта по странам-получателям 36
Структура экспорта по компаниям-производителям 39
Структура экспорта по компаниям-получателям 39
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ЭКСПОРТА, 2016-2018 ГГ. 42
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2016-2018 ГГ. 42
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2016-2018 ГГ. 42
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ 43
ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА 44
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 45
НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА 45
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ 45
КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 46
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 47
БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 47
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 48
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2024 49
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА 50
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 51
РЫНОК АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 52
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 52
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА РЫНКА, 2016-2018 ГГ. 57
АРМКО-железо карбонильное 57
АРМКО-железо шихт 58
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ 60
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 61
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА 62
По крупнейшим игрокам 62
По сегментам потребления 62
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2016-2018 ГГ. 63
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ИМПОРТА, 2016-2018 ГГ. 63
СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017 Г. 64
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА, 2016-2018 ГГ. 65
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2016-2018 ГГ. 66
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 66
ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА 67
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2016-2018 ГГ. 68
КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 68
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 69
БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 69
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 70
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2024 71
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА 72
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 73
РЫНОК АРМКО-ЖЕЛЕЗА В КИТАЕ 74
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 74
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА РЫНКА, 2016–2018 ГГ. 77
АРМКО-железо карбонильное 77
АРМКО-железо шихт 79
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ 81
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 82
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА 83
По крупнейшим игрокам 83
По сегментам потребления 83
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В КИТАЕ, 2016–2018 ГГ. 83
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016–2018 ГГ. 83
СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. 85
Структура импорта по странам-производителям 85
Структура импорта по компаниям-получателям 86
КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ АРМКО-ЖЕЛЕЗА 87
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2016–2018 ГГ. 88
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В КИТАЕ, 2016–2018 ГГ. 89
КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ КИТАЯ 89
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В КИТАЕ, 2016–2018 ГГ. 90
КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ КИТАЯ 90
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 91
БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 91
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 92
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2024 ГГ. 93
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА 94
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 95
Список таблиц
Таблица 1. Химический анализ технически чистого железа, получаемого разными способами (средние показатели) 12
Таблица 2. Классификация АРМКО-железа по химическому составу на международном рынке (максимальное содержание примесей, %) 13
Таблица 3. Рейтинг топ-10 стран по производству стали в 2018 году 17
Таблица 4. Характеристики рынка АРМКО-железа 18
Таблица 5. Оценка текущих тенденций на рынке АРМКО-железа 28
Таблица 6. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по странам-производителям 30
Таблица 7. Структура импорта АРМКО-железа шихт по странам-производителям 31
Таблица 8. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям 31
Таблица 9. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям 32
Таблица 10. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-получателям 32
Таблица 11. Структура импорта АРМКО-железа шихт по компаниям-получателям 33
Таблица 12. Структура экспорта АРМКО-железа карбонильного по странам-получателям 37
Таблица 13. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по странам-получателям 39
Таблица 14. Структура экспорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям 40
Таблица 15. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по компаниям-производителям 40
Таблица 16. Структура экспорта АРМКО-железо карбонильное по компаниям-получателям 41
Таблица 17. Структура экспорта АРМКО-железо шихт по компаниям-получателям 42
Таблица 18. Крупнейшие игроки 44
Таблица 19. Индекс изменения курса тенге по отношению к валютам 55
Таблица 20. Крупнейшие игроки 67
Таблица 21. Крупнейшие импортеры АРМКО-железа, представленные на рынке Китая 89
Таблица 22. Крупнейшие производители АРМКО-железа, представленные на рынке Китая 91
Таблица 23. Крупнейшие потребители, представленные на рынке Китая 92
Список рисунков
Рисунок 1. Структура содержания примесей в АРМКО-железе (%) 13
Рисунок 2. Динамика выплавки стали, 2014-2018, тыс. тонн 17
Рисунок 3. Динамика объема рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., тонн 19
Рисунок 4. Динамика объема производства АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг, тонн 19
Рисунок 5. Динамика производство АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., млн рублей 20
Рисунок 6. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., тонн 20
Рисунок 7. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., млн рублей 21
Рисунок 8. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России, % 21
Рисунок 9. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России по федеральным округам 22
Рисунок 10. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России, шт. 22
Рисунок 11. Динамика объема рынка АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., тонн 23
Рисунок 12. Динамика производство АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., тыс. тонн 23
Рисунок 13. Динамика производство АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., млн рублей 24
Рисунок 14. Структура рынка АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., тонн 24
Рисунок 15. Структура рынка АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., млн рублей 25
Рисунок 16. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу, % 26
Рисунок 17. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по изделиям из АРМКО-железа, % 26
Рисунок 18. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу шихт по федеральным округам 27
Рисунок 19. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу шихт, шт. 27
Рисунок 20. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам 29
Рисунок 21. Оценка структуры рынка по сегментам потребления 29
Рисунок 22. Объем и динамика импорта АРМКО-железа, 2016-2018 гг., млн рублей 30
Рисунок 23. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям 31
Рисунок 24. Структура импорта АРМКО-железа шихт по компаниям-производителям 32
Рисунок 25. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-получателям 33
Рисунок 26. Структура импорта по компаниям-получателям АРМКО-железа шихт 34
Рисунок 27. Средние цены импорта АРМКО-железа в России, 2016-2018 гг., рублей/кг 35
Рисунок 28. Объем и динамика экспорта АРМКО-железа, 2016-2018 гг., тонн 36
Рисунок 29. Объем и динамика экспорта АРМКО-железа, 2016-2018 гг., млн рублей 36
Рисунок 30. Структура экспорта АРМКО-железа карбонильного по странам получателям 38
Рисунок 31. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по странам-получателям 39
Рисунок 32. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по компаниям-производителям 40
Рисунок 33. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по компаниям-получателям 42
Рисунок 34. Средние цены экспорта АРМКО-железа в России, 2016-2018 гг., рублей/кг 43
Рисунок 35. Динамика выплавки стали, 2008-2018, тыс. тонн 53
Рисунок 36. Динамика курса тенге по отношению к RUB, CNY, USD 54
Рисунок 37. Динамика изменения стоимости железной руды, USD/тонна 56
Рисунок 38. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России, шт. в месяц 58
Рисунок 39. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по изделиям из АРМКО-железа, % 59
Рисунок 40. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу шихт, шт. в месяц 60
Рисунок 35. Динамика выплавки стали, 2008–2018, тыс. тонн 76
Рисунок 37. Динамика изменения стоимости железной руды, USD/тонна 76
Рисунок 43. Динамика объема рынка АРМКО-железа карбонильного в Китае, 2016–2018 гг., тонн 79
Рисунок 44. Динамика внешнеторгового оборота АРМКО-железа карбонильного в Китае, 2016–2018 гг., тонн 80
Рисунок 45. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., тонн 80
Рисунок 46. Динамика объема рынка АРМКО-железа шихт в Китае, 2016–2018 гг., тонн 81
Рисунок 47. Динамика внешнеторгового оборота АРМКО-железа шихт в Китае, 2016–2018 гг., тонн 82
Рисунок 48. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016–2018 гг., тонн 82
Рисунок 49. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам АРМКО-железа в Китае 85
Рисунок 50. Оценка структуры рынка по сегментам потребления АРМКО-железа в Китае 85
Рисунок 51. Объем и динамика импорта АРМКО-железа, 2016–2018 гг., тонн 86
Рисунок 52. Структура импорта АРМКО-железа по странам-производителям 87
Рисунок 53. Структура импорта АРМКО-железа по компаниям-получателям 88
Рисунок 54. Объем и динамика экспорта АРМКО-железа, 2016–2018 гг., тонн 90
Рынок АРМКО-железа в Российской Федерации
Основные характеристики исследуемой продукции
АРМКО-железо или ARMCO Pure Iron (синоним сокращённого названия американской сталепрокатной компании American Rolling Mill Corporation, разработавшей в 1909 году технологию производства данного сплава) — технически чистое железо с низким содержанием углерода, кислорода, азота и других примесей. Относится к группе прецизионных сплавов и магнитомягких материалов, обладает высокой магнитной проницаемостью, низкой коэрцитивной силой и малыми потерями на перемагничивание.
Содержание углерода в материале не должно превышать 0,025%. Суммарное содержание примесей, как правило, не превышает 0,23%, однако на мировом рынке есть производители, которые позиционируют свою продукцию как технически чистое железо АРМКО с суммарным содержанием примесей до 0,33%.
После ста лет развития технологий производства технически чистое железо, благодаря своим особым свойствам, остается востребованным и широко используемым материалом, удовлетворяющим требованиям многих современных отраслей промышленности.
АРМКО-железо имеет следующие отличительные свойства:
-
устойчивость к коррозии, окислению и химическому воздействию;
-
высокая электропроводность;
-
высокая пластичность, отличные свойства холодной обработки;
-
высокая магнитная проницаемость;
-
низкая коэрцитивная сила;
-
отличная свариваемость;
-
хорошая восприимчивость к гальванизации и эмалировке.
Существует несколько методов получения технически чистого железа:
-
Выплавка в мартеновских печах по методу АРМКО с получением кипящего или полностью успокоенного металла.
-
Карбонильный процесс — карбонильное железо получают из загрязненного железа, обрабатывая его под давлением окисью углерода и получая жидкое или газообразное соединение FeCO, которое вдувается в полую камеру при температуре 350 oС. При этом происходит разложение этого соединения и для удаления углерода карбонильное железо смешивают с FeO, либо обезуглероживают отжигом в атмосфере водорода и переплавляют в вакууме.
-
Электролитический метод — заготовку подвергают анодному растворению, в результате чего на катоде выделяется чистое железо. Этот процесс малопроизводителен, имеет высокую себестоимость производства и не получил широкого распространения.
Таким образом, можно выделить два основных кластера, формирующих сегмент рынка технически-чистого железа:
-
АРМКО-железо карбонильное.
-
АРМКО-железо.
Ниже представлен химический анализ технически-чистого железа, получаемого разными методами.
Таблица 1. Химический анализ технически чистого железа, получаемого разными способами (средние показатели)
|
Показатель |
АРМКО-метод |
Карбонильный метод |
Электролитический метод |
|
Углерод (С) |
|
|
|
|
Марганец (Mn) |
|
|
|
|
Фосфор (P) |
|
|
|
|
Сера (S) |
|
|
|
|
Азот (N) |
|
|
|
|
Медь (Cu) |
|
|
|
|
Кремний (Si) |
|
|
|
|
Кислород (О2) |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: Энциклопедия по машиностроению - http://mash-xxl.info, ГОСТ 3836-83
На российском рынке АРМКО-железо косвенно регламентируется ГОСТами 11036-75 и 3836-83. В справочных изданиях приводятся следующие значения химического состава АРМКО-железа по содержанию примесей.
Рисунок 1. Структура содержания примесей в АРМКО-железе (%)
Источник: «Металловедение», 5-ое переработанное издание, Гуляев А.П.; Справочное издание «Коррозия конструкционных материалов», В.В. Батраков
Сводные данные по химическому составу АРМКО-железа, используемые на международном рынке, приведены в таблице ниже (не включая карбонильное железо).
Таблица 2. Классификация АРМКО-железа по химическому составу на международном рынке (максимальное содержание примесей, %)
|
Показатель |
Сорт 1 |
Сорт 2 |
Сорт 3 |
Сорт 4 |
|
Углерод (С) |
|
|
|
|
|
Марганец (Mn) |
|
|
|
|
|
Фосфор (P) |
|
|
|
|
|
Сера (S) |
|
|
|
|
|
Азот (N) |
|
|
|
|
|
Медь (Cu) |
|
|
|
|
|
Кобальт (Co) |
|
|
||
|
Олово (Sn) |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: https://www.aksteel.com, http://www.goodfellow.com
АРМКО-железо карбонильное
АРМКО-железо карбонильное представляет собой низкоуглеродистое порошкообразное вещество, состоящее из мелкодисперсных частиц высокочистого железа. Используется в порошковой металлургии и фармакологии.
Технология производства АРМКО-железа карбонильного обеспечивает следующие возможности:
-
получение таких материалов, которые трудно или невозможно получать другими методами (например, сплавы и композиции на основе тугоплавких соединений, на основе карбидов вольфрама, титана и др.);
-
получение некоторых материалов и изделий с более высокими технико-экономическими показателями, поскольку порошковая металлургия позволяет экономить металл и значительно снижать себестоимость продукции;
-
получение спеченных материалов в соответствии с заданным составом, свойства которых в ряде случаев выше, чем у плавленых, при одинаковом составе и плотности;
-
производство высокоточных деталей сложной формы (метод инжекционного формования), обладающих высокой плотностью, повышенной прочностью и хорошими магнитными свойствами;
-
получение изделий с необходимой маркой стали при смешивании порошков различных металлов;
-
использование порошков карбонильного железа в качестве катализатора для синтеза искусственных алмазов;
-
использование в качестве носителя режущих алмазов при производстве алмазного инструмента различного назначения и формы;
-
применение порошков карбонильного железа в качестве рабочего тела при производстве магнитно-реологических жидкостей для магнитных муфт, электроуправляемых приводов робототехники и амортизаторов;
-
использование порошков карбонильного железа при изготовлении высокоточных электронных компонентов (индуктивных сердечников трансформаторов), работающих в диапазоне промежуточных и средних частот;
-
производство лекарственных препаратов из группы комбинированных антианемических средств.
Отрасли применения изделий из карбонильного железа достаточно широки:
-
Автомобильная промышленность (система впрыска топлива, системы активной безопасности, электромоторы дверей).
-
Огнестрельное оружие (прицельные планки, предохранители, спусковые курки).
-
Компьютеры и оргтехника (головки принтеров, каретки).
-
Медицинский инструмент (хирургический инструмент, ортодонтические брекеты и мосты).
-
Точное машиностроение, приборостроение (рабочие колеса насосов, прижимные лапки швейных машин, корпуса и детали часов).
-
Аэрокосмическая промышленность.
-
Фармакология.
Регламентирующие документы по карбонильному железу:
-
ГОСТ 13610-79;
-
ТУ 2436-006-74439740-14;
-
ТУ 6-09-05808009-262-92.
АРМКО-железо
АРМКО-железо — это низкоуглеродистая, коррозийно-стойкая основа, которая применяется в металлургии, в электротехнической, приборостроительной промышленности, металлообработке. Этот сплав представляет собой класс электротехнических нелегированных сталей.
Кластер АРМКО-железа состоит из двух групп стали:
-
АРМКО-железо как шихтовая сталь;
-
АРМКО низкоуглеродистая электротехническая нелегированная сталь.
Свойства низкоуглеродистой электротехнической стали нормируются ГОСТом 11036-75.
Низкоуглеродистая электротехническая нелегированная сталь изготавливается как листовая, а АРМКО-железо (шихтовая нелегированная сталь) — в виде слитков, прутков, полос и прочих форм.
Основным назначением АРМКО-железа как шихтовой стали является производство сплавов металлов со специальными свойствами и химическим составом путем добавления в исходный чистый металл прочих химических элементов.
В металлургическом сегменте АРМКО-железо используется для:
…
В электротехническом сегменте оно применяется в качестве электромагнитного компонента для изготовления:
…
В металлообработке используется для производства:
-
посуды и сосудов специального назначения;
-
антикоррозийных шайб, уплотнительных колец (API-rings), прокладок, анодов, используемых в агрессивных средах, системах охлаждения электростанций.
Регламентирующие документы:
…
Выводы по характеристикам исследуемой продукции
…
Основные характеристики исследуемого рынка
Исследуемый сегмент рынка АРМКО-железа является узким направлением черной металлургии. Доля мирового потребления технически чистого железа от общего объема потребления продукции черной металлургии, по оценкам World Steel Association, составляет около **%. Россия является одним из мировых игроков на рынке технически чистого железа в части производства АРМКО-железа карбонильного.
Рынок российской стали, к которой относится исследуемая продукция, в 2015-2018 годах демонстрировал положительную динамику роста. В 2018 году, по оценкам специалистов Megaresearch, рост составил около **% по отношению к 2017 году.
Рисунок 2. Динамика выплавки стали, 2014-2018, тыс. тонн
Источник: World Steel Association, Росстат, расчеты MegaResearch
По оценкам аналитиков компании MegaResearch, топ-10 по производству стали за 2018 год выглядит следующим образом.
Таблица 3. Рейтинг топ-10 стран по производству стали в 2018 году
|
Позиция |
Страна |
Объем производства, тыс. тонн |
|
1 |
Китай |
|
|
2 |
Индия |
|
|
3 |
Япония |
|
|
4 |
США |
|
|
5 |
Южная Корея |
|
|
6 |
Россия |
|
|
7 |
Германия |
|
|
8 |
Турция |
|
|
9 |
Бразилия |
|
|
10 |
Италия |
|
Источник: World Steel Association, Росстат, расчеты MegaResearch
Таблица 4. Характеристики рынка АРМКО-железа
|
Сегмент |
Ориентированность сбыта |
Оценка объема производства, тыс. тонн |
Стоимость продукции, руб./кг |
|
АРМКО-железо карбонильное |
Экспорт (более **%) |
|
|
|
АРМКО-железо |
Внутренний рынок (более **%) |
|
|
|
|
|
|
|
Девальвация рубля, произошедшая в 2014-2015 годах по отношению к основным валютам, согласно консенсус-прогнозу инвестиционных банков на 2019-2022 годы, …
Загрузка сталеплавильных мощностей в 2016-2018 гг. составила …
Основным сырьем для производства продукции АРМКО служит …
Ведущими странами-производителями товарной железной руды являются …
В 2016-2018 годах производство товарной железной руды российскими горно-обогатительными комбинатами составило … т. в год.
…
Оценка объема и динамика рынка, 2016-2018 гг.
АРМКО-железо карбонильное
Россия является чистым экспортером АРМКО-железа карбонильного, по расчетам специалистов MegaResearch, в 2016-2018 г. объемы экспорта …
На рисунке ниже приведены расчетные данные об объемах российского рынка АРМКО-железа карбонильного в 2016-2018 годах.
Рисунок 3. Динамика объема рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., тонн
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Основными российскими производителями карбонильного железа являются компании …
Рисунок 4. Динамика объема производства АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг, тонн
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Рисунок 5. Динамика производство АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., млн рублей
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Основным российским производителем карбонильного железа являются компании …
Баланс производства и потребления продукции приведен в таблице ниже.
Рисунок 6. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., тонн
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Рисунок 7. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., млн рублей
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Специалистами компании MegaResearch был проанализирован внутренний спрос интернет-аудитории через поисковую платформу yandeх.ru по АРМКО-железу карбонильному. На основании анализа результатов мы пришли к выводу, что …
Рисунок 8. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России, %
Источник: Yandex Direct
Рисунок 9. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России по федеральным округам
Источник: Yandex Direct
Рисунок 10. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России, шт.
Источник: Yandex Direct
По расчетам аналитиков, в 2018 году, в сравнении с 2017 годом, произошло …
АРМКО-железо шихт
По расчетам специалистов MegaResearch, в 2016-2018 г. объем рынка вырос, доля экспорта продукции от объема производства …
Рисунок 11. Динамика объема рынка АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., тонн
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Рисунок 12. Динамика производство АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., тыс. тонн
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Рисунок 13. Динамика производство АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., млн рублей
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Основным российским производителем экспортером АРМКО-железа шихт является …
Рисунок 14. Структура рынка АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., тонн
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Рисунок 15. Структура рынка АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., млн рублей
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Специалистами компании MegaResearch был проанализирован внутренний спрос интернет-аудитории через поисковую платформу yandeх.ru по АРМКО-железу шихт. На основании анализа результатов мы пришли к выводу, что ...
Рисунок 16. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу, %
Источник: Yandex Direct
Рисунок 17. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по изделиям из АРМКО-железа, %
Источник: Yandex Direct
Рисунок 18. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу шихт по федеральным округам
Источник: Yandex Direct
Рисунок 19. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу шихт, шт.
Источник: Yandex Direct
По расчетам аналитиков, в 2018 году, в сравнении с 2017 годом, произошло увеличение запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу шихт на **%.
Оценка текущих тенденций на рынке
Таблица 5. Оценка текущих тенденций на рынке АРМКО-железа
|
Сегмент |
Ориентированность сбыта |
Оценка объема производства, тонн |
Оценка объема рынка, тонн |
Стоимость продукции, руб./кг |
|
АРМКО-железо карбонильное |
Экспорт (более **%) |
|
|
|
|
АРМКО-железо |
Внутренний рынок (более **%) |
|
|
|
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Внешними факторами являются:
-
Курс рубля по отношению к другим валютам.
-
Объем потребления и стоимость железной руды.
-
…
-
…
Внутренними факторами являются:
-
Стоимость железной руды на внутреннем рынке.
-
Тарифы естественных монополий.
-
…
-
…
-
…
Главное преимущество отечественной черной металлургии — …
Оценка структуры рынка
Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам
Рисунок 20. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Оценка структуры рынка по сегментам потребления
Рисунок 21. Оценка структуры рынка по сегментам потребления
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке АРМКО-железа в Российской Федерации, 2016-2018 гг.
Объем и динамика импорта, 2016-2018 гг.
Рисунок 22. Объем и динамика импорта АРМКО-железа, 2016-2018 гг., млн рублей
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Структура импорта, 2018 г.
Структура импорта по странам-производителям
Таблица 6. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по странам-производителям
|
Страна-производитель |
Стоимость, тыс. рублей |
Вес, тонн |
|
Китай |
|
|
|
Доминиканская Республика |
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Таблица 7. Структура импорта АРМКО-железа шихт по странам-производителям
|
Страна-производитель |
Стоимость, тыс. рублей |
Вес, тонн |
|
Корея |
|
|
|
Германия |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Структура импорта по компаниям-производителям
Таблица 8. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям
|
Компания |
Страна |
Стоимость, тыс. рублей |
Вес, тонн |
|
DONGNING HENGFENG TRADE CO., LTD |
Китай |
|
|
|
TCK SRL |
Доминиканская Республика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Рисунок 23. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Таблица 9. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям
|
Компания |
Страна |
Стоимость, тыс. рублей |
Вес, тонн |
|
|
Германия |
|
|
|
|
Корея |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Рисунок 24. Структура импорта АРМКО-железа шихт по компаниям-производителям
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Структура импорта по компаниям-получателям
Таблица 10. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-получателям
|
Компания |
Страна |
Стоимость, тыс. рублей |
Вес, тонн |
|
|
Россия |
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Рисунок 25. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-получателям
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Таблица 11. Структура импорта АРМКО-железа шихт по компаниям-получателям
|
Компания |
Страна |
Стоимость, тыс. рублей |
Вес, тонн |
|
|
Россия |
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Рисунок 26. Структура импорта по компаниям-получателям АРМКО-железа шихт
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Средние цены импорта, 2016-2018 гг.
Рисунок 27. Средние цены импорта АРМКО-железа в России, 2016-2018 гг., рублей/кг
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
За 2016 год, по данным БД ВЭД России, импорт АРМКО-железа в Россию отсутствовал. В 2017 году импорт карбонильного железа, в отличии от 2018 года, производился небольшими по объему партиями (более чем в 25-ти кратном размере). Именно с этим мы связываем существенное изменение стоимости импорта.
Объем и динамика экспорта, 2016-2018 гг.
Рисунок 28. Объем и динамика экспорта АРМКО-железа, 2016-2018 гг., тонн
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Рисунок 29. Объем и динамика экспорта АРМКО-железа, 2016-2018 гг., млн рублей
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Структура экспорта, 2017 г.
Структура экспорта по странам-получателям
Таблица 12. Структура экспорта АРМКО-железа карбонильного по странам-получателям
|
Страна |
Стоимость, тыс. рублей |
Вес, тонн |
|
Бразилия |
|
|
|
Доминиканская республика |
|
|
|
Израиль |
|
|
|
Польша |
|
|
|
Германия |
|
|
|
Индия |
|
|
|
Италия |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Корея |
|
|
|
Англия |
|
|
|
США |
|
|
|
Тайвань |
|
|
|
Франция |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Рисунок 30. Структура экспорта АРМКО-железа карбонильного по странам получателям
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Таблица 13. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по странам-получателям
|
Страна |
Стоимость, тыс. рублей |
Вес, тонн |
|
Украина |
|
|
|
Индия |
|
|
|
Эстония |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Рисунок 31. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по странам-получателям
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Структура экспорта по компаниям-производителям
Таблица 14. Структура экспорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям
|
Компания |
Страна |
Стоимость, тыс. рублей |
Вес, тонн |
|
|
Россия |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Таблица 15. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по компаниям-производителям
|
Компания |
Страна |
Стоимость, тыс. рублей |
Вес, тонн |
|
ООО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» |
Россия |
|
|
|
АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» |
Россия |
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Рисунок 32. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по компаниям-производителям
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Структура экспорта по компаниям-получателям
Таблица 16. Структура экспорта АРМКО-железо карбонильное по компаниям-получателям
|
Компания |
Страна |
Стоимость, тыс. рублей |
Вес, тонн |
|
ESSEPI CHIMICA SRL |
Италия |
|
|
|
EUROTUNGSTENE |
Франция |
|
|
|
JORGE VELECICO - EPP |
Бразилия |
|
|
|
KAMB IMPORT-EXPORT |
Польша |
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
Корея |
|
|
|
|
Англия |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
Тайвань |
|
|
|
|
Доминиканская республика |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Израиль |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Таблица 17. Структура экспорта АРМКО-железо шихт по компаниям-получателям
|
Компания |
Страна |
Стоимость, тыс. рублей |
Вес, тонн |
|
AUREMO BALTIA OU |
Эстония |
|
|
|
HINDUSTAN AERANAUTICS LIMITED |
Индия |
|
|
|
HAL, SUKHOI ENGINE DIVISION |
Индия |
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Рисунок 33. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по компаниям-получателям
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Средние цены экспорта, 2016-2018 гг.
Рисунок 34. Средние цены экспорта АРМКО-железа в России, 2016-2018 гг., рублей/кг
Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch
Конкурентный анализ на рынке АРМКО-железа в Российской Федерации, 2016-2018 гг.
Оценка объема и динамика производства, 2016-2018 гг.
Оценка объема и динамика производства за период исследования представлена в разделе 1.3 настоящего отчета.
Крупнейшие игроки
Таблица 18. Крупнейшие игроки
|
Компания |
Профиль |
Характеристика продукции |
Оценка объема |
Текущие цены |
Каналы сбыта |
|
«Синтез ПКЖ» |
Производитель и поставщик, Нижний Новгород, Россия Т: +7 (831) 200-34-95 |
Производство АРМКО-железа карбонильного различных марок Химический состав: С=0,02%, N=0,02%, S=0,005% |
|
|
|
|
Оскольский электрометаллургический комбинат |
Производитель и поставщик, Старый Оскол, Россия Т: +7 (4725) 372707 |
Производство специальных марок стали и сплавов, в т. ч. АРМКО-железа ГОСТ 11036-75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Факторы успеха ведущих игроков рынка
-
Активная работа с поставщиками (дилерами) металлургической продукции.
-
Фокус на потребности клиентов, разработка новых продуктов, отвечающих международным стандартам.
-
Внедрение новых технологий, сокращение издержек.
-
…
-
…
-
…
-
…
Анализ потребления на рынке АРМКО-железа в Российской Федерации
Насыщенность рынка
Исследуемый сегмент рынка находится в стадии отложенного внутреннего роста спроса, в стадии насыщенности, но обладает высоким экспортным потенциалом. В зависимости от цены на продукцию срок поставки АРМКО-железа составляет от 15 рабочих дней.
Основные потребительские группы
-
Научно-исследовательские институты.
-
Государственные корпорации.
-
Научно-производственные предприятия.
-
Металлургическая промышленность.
-
Производственные предприятия.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке
|
Компания |
Профиль |
Характеристика продукции |
Оценка объема, т |
Динамика спроса |
Каналы закупки |
|
Ашинский металлургический завод |
Производство магнитопроводов, продукции из низкоуглеродистой стали |
Производственная компания |
Более 100 |
рост |
Через сайты закупок, коммерческие запросы |
|
ПАО «Авиационная Холдинговая Компания «Сухой» |
Производство боевых, гражданских, спортивных самолетов |
Самолетостроение |
|
|
|
|
НИЦ «Курчатовский институт» |
Разработки в ключевых отраслях промышленности: судостроения, атомной, тепловой и гидроэнергетики, газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения и военной техники, где изделия, конструкции и оборудование работают в экстремальных условиях эксплуатации. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выводы и рекомендации
Барьеры, существующие на рынке
…
Законодательное регулирование и государственные программы
…
Перспективы и прогноз развития рынка на 2019-2024
…
Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Рынок АРМКО-железа в Республике Казахстан
Основные характеристики анализируемого рынка
Исследуемый сегмент рынка АРМКО железа является узким направлением черной металлургии. Доля мирового потребления технически чистого железа от общего объема потребления продукции черной металлургии, по оценкам World Steel Association, составляет около **%.
Рынок казахстанской стали, к которой относится исследуемая продукция, в 2013-2018 годах демонстрировал положительную динамику роста. В период с 2013 по 2016 гг., среднегодовой рост составил …
Рисунок 35. Динамика выплавки стали, 2008-2018, тыс. тонн
Источник: World Steel Association, расчеты MegaResearch
По расчетам аналитиков компании MegaResearch, Казахстан в 2018 году поднялся в рейтинге на …
Согласно аналитическим данным Национального банка Казахстана более …
Рисунок 36. Динамика курса тенге по отношению к RUB, CNY, USD
Источник: Национальный банк Казахстана, расчеты MegaResearch
Таблица 19. Индекс изменения курса тенге по отношению к валютам
|
Период |
USD |
EUR |
CNY |
RUB |
|
1 кв. 2016 |
|
|
|
|
|
2 кв. 2016 |
|
|
|
|
|
3 кв. 2016 |
|
|
|
|
|
4 кв. 2016 |
|
|
|
|
|
1 кв. 2017 |
|
|
|
|
|
2 кв. 2017 |
|
|
|
|
|
3 кв. 2017 |
|
|
|
|
|
4 кв. 2017 |
|
|
|
|
|
1 кв. 2018 |
|
|
|
|
|
2 кв. 2018 |
|
|
|
|
|
3 кв. 2018 |
|
|
|
|
|
4 кв. 2018 |
|
|
|
|
Источник: Национальный банк Казахстана, расчеты MegaResearch
Таким образом, за исследуемый период наименьшая волатильность …
В этой связи, импорт поставок сырья из-за рубежа …
Рынок производства стали монополизирован. По оценкам специалистов MegaResearch в 2018 году …
Основным сырьем для производства продукции АРМКО служит железная руда. Для производства 1 кг чистого железа требуется от 1,25 до 4 кг железной руды. В 2016-2018 годах производство железной руды горно-обогатительными комбинатами Казахстана составило более ... т. в год. В исследуемый период цена на руду находилась на высоком конкурентном уровне, в коридоре … USD/тонна.
Рисунок 37. Динамика изменения стоимости железной руды, USD/тонна
Источник: Национальный банк Казахстана, расчеты MegaResearch
Особенности металлургической отрасли Казахстана:
…
Глобальными трендами развития исследуемого рынка являются:
…
Оценка объема и динамика рынка, 2016-2018 гг.
АРМКО-железо карбонильное
По итогам проведенного анализа продукции, выпускаемой металлургическими предприятиями Казахстана, и запросов в специализированные ассоциации специалистами MegaResearch сделан вывод о том, что исследуемая продукция не выпускается предприятиями Казахстана.
На основании анализа данных внешнеэкономической деятельности Казахстана, таможенной статистики внешней торговли России как члена и основного торгового партнера Казахстана в рамках ЕАЭС специалистами MegaResearch …
Специалистами компании MegaResearch был проанализирован внутренний спрос интернет-аудитории через поисковую платформу yandex.ru по АРМКО-железу карбонильному. На основании анализа результатов, получаемых через поисковые платформы, специалисты Megaresearch пришли к выводу, что …
Далее представлены обобщающие данные по результатам анализа спроса интернет-аудитории в сегменте карбонильного железа.
Рисунок 38. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России, шт. в месяц
Источник: Yandex Direct, расчеты MegaResearch
Согласно полученным данным, …
АРМКО-железо шихт
По итогам проведенного анализа продукции, выпускаемой металлургическими предприятиями Казахстана, и запросов в специализированные ассоциации специалистами MegaResearch сделан вывод, о том, что исследуемая продукция не выпускается предприятиями Казахстана.
На основании анализа данных внешнеэкономической деятельности Казахстана, таможенной статистики внешней торговли России как члена и основного торгового партнера Казахстана в рамках ЕАЭС специалистами MegaResearch …
Специалистами компании MegaResearch был проанализирован внутренний спрос интернет-аудитории через поисковую платформу yandeх.ru по АРМКО-железу шихт. На основании анализа результатов, получаемых через поисковые платформы, специалисты Megaresearch пришли к выводу, что интернет-спрос коррелирует, через мультипликатор с расчетными данными потребления продукции.
Далее представлены обобщающие данные по результатам анализа спроса интернет-аудитории в сегменте АРМКО-железа шихт.
Рисунок 39. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по изделиям из АРМКО-железа, %
Источник: Yandex.Direct, расчеты MegaResearch
Рисунок 40. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу шихт, шт. в месяц
Источник: Yandex.Direct
Согласно полученным данным, количество запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу …
Следует отметить, что в 2018 году рост запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу составил …
Оценка текущих тенденций на рынке
...
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Внешними факторами являются:
…
Внутренними факторами являются:
…
Оценка структуры рынка
По крупнейшим игрокам
…
По сегментам потребления
…
Анализ внешнеторговых поставок на рынке АРМКО-железа в Республике Казахстан, 2016-2018 гг.
Объем и динамика рынка импорта, 2016-2018 гг.
…
Структура импорта, 2017 г.
…
Средние цены импорта, 2016-2018 гг.
…
Конкурентный анализ на рынке АРМКО-железа в Республике Казахстан, 2016-2018 гг.
Крупнейшие игроки (производители/дистрибьюторы), представленные на рынке
По итогам проведенного анализа продукции, выпускаемой металлургическими предприятиями Казахстана и запросам в специализированные ассоциации специалистами MegaResearch сделан вывод о том, что исследуемая продукция предприятиями Казахстана не выпускается. Поставки дистрибьюторами выявлены в виде готовой продукции как изделия из АРМКО-железа.
В этой связи в рамках данного раздела представлены дистрибьюторы, потенциально готовые поставлять в Республику Казахстан АРМКО-железо.
Таблица 20. Крупнейшие игроки
|
Компания |
Профиль |
Характеристика продукции |
Текущие цены |
Каналы сбыта |
|
Компания ТОО «БВБ-Альянс» |
Поставщик металлопроката любых марок стали и типоразмеров. Казахстан, г. Астана ул. Бейбитшилик, 25, офис 233/1 Т: +7 (7172) 696-004 |
АРМКО-железо ГОСТ 11036-75 |
|
|
|
Компания «Специальная Металлургия» |
Поставщик металлопроката любых марок стали и типоразмеров. Казахстан, г. Астана ул. Республики, 34А, оф. 706 Т: +7 (7710) 854-906 |
АРМКО-железо ГОСТ 11036-75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Факторы успеха ведущих игроков рынка
-
Активная работа с производителями металлургической продукции.
-
Фокус на потребности клиентов, оперативные поставки.
-
…
-
…
-
….
Анализ потребления на рынке АРМКО-железа в Республике Казахстан, 2016-2018 гг.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке
На основании анализа данных специалистами MegaResearch крупнейшие потребители на исследуемом рынке не выявлены. В этой связи в рамках данного раздела информация не представлена.
Выводы и рекомендации
Барьеры, существующие на рынке
…
Законодательное регулирование и государственные программы
…
Перспективы и прогноз развития рынка на 2019-2024
…
Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Рынок АРМКО-железа в Китае
Основные характеристики анализируемого рынка
Исследуемый сегмент рынка АРМКО-железа является узким направлением черной металлургии. Доля мирового потребления технически чистого железа от общего объема потребления продукции черной металлургии, по оценкам World Steel Association, составляет около **%.
Рынок стали Китая, к которому относится исследуемая продукция, в 2013–2018 годах демонстрировал …
В 2018 году объем производства стали составил …
Годовой темп роста внутреннего валового продукта Китая в исследуемый период составил …
Рисунок 41. Динамика выплавки стали, 2008–2018, тыс. тонн
Источник: World Steel Association, расчеты MegaResearch
По расчетам аналитиков компании MegaResearch, Китай занимает …
Основным сырьем для производства продукции АРМКО служит железная руда. Для производства 1 кг чистого железа требуется от 1,25 до 4 кг железной руды. В исследуемый период цена на руду демонстрировала определенную волатильность, изменяясь в коридоре …
Рисунок 42. Динамика изменения стоимости железной руды, USD/тонна
Источник: markets.ft.com, расчеты MegaResearch
Китай является крупнейшим импортером железной руды. В 2018 году эта страна импортировала более …
Особенности рынка: …
Глобальными трендами развития исследуемого рынка являются:
-
Появление новых, более эффективных электрических сплавов для применения в различных секторах промышленности.
-
Создание различных видов сплавов металлических порошков на основе железа.
-
…
-
…
-
…
Оценка объема и динамика рынка, 2016–2018 гг.
АРМКО-железо карбонильное
По результатам проведенного анализа информации о внешнеэкономической деятельности Китая и продукции, выпускаемой предприятиями этой страны, далее представлены обобщающие данные по оценке объема и динамики рынка карбонильного железа.
Рисунок 43. Динамика объема рынка АРМКО-железа карбонильного в Китае, 2016–2018 гг., тонн
Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, расчеты MegaResearch
Доля экспортных поставок от общего объема производства в 2016–2018 годах, по оценкам специалистов MegaResearch, составляла …
Рисунок 44. Динамика внешнеторгового оборота АРМКО-железа карбонильного в Китае, 2016–2018 гг., тонн
Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, расчеты MegaResearch
Баланс производства и потребления продукции приведен в таблице ниже.
Рисунок 45. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., тонн
Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, расчеты MegaResearch
АРМКО-железо шихт
По результатам проведенного анализа данных внешнеэкономической деятельности Китая, анализа продукции, выпускаемой предприятиями Китая, далее представлены обобщающие данные по оценке объема и динамики рынка АРМКО-железа шихт.
Рисунок 46. Динамика объема рынка АРМКО-железа шихт в Китае, 2016–2018 гг., тонн
Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, расчеты MegaResearch
Доля экспортных поставок от общего объема производства в 2016–2018 годах, по оценкам специалистов MegaResearch, составляла …
Рисунок 47. Динамика внешнеторгового оборота АРМКО-железа шихт в Китае, 2016–2018 гг., тонн
Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, расчеты MegaResearch
Баланс производства и потребления продукции приведен в таблице ниже.
Рисунок 48. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016–2018 гг., тонн
Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, расчеты MegaResearch
Оценка текущих тенденций на рынке
…
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Внешними факторами являются:
…
Внутренними факторами являются:
…
Оценка структуры рынка
По крупнейшим игрокам
Рисунок 49. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам АРМКО-железа в Китае
Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, данные компаний, расчеты MegaResearch
По сегментам потребления
Рисунок 50. Оценка структуры рынка по сегментам потребления АРМКО-железа в Китае
Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, данные компаний, расчеты MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке АРМКО-железа в Китае, 2016–2018 гг.
Объем и динамика импорта, 2016–2018 гг.
Рисунок 51. Объем и динамика импорта АРМКО-железа, 2016–2018 гг., тонн
Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, данные компаний, оценка MegaResearch
Структура импорта, 2018 г.
Структура импорта по странам-производителям
Рисунок 52. Структура импорта АРМКО-железа по странам-производителям
Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, данные компаний, оценка MegaResearch
Структура импорта по компаниям-получателям
Рисунок 53. Структура импорта АРМКО-железа по компаниям-получателям
Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, данные компаний, оценка MegaResearch
Крупнейшие импортеры АРМКО-железа
Таблица 21. Крупнейшие импортеры АРМКО-железа, представленные на рынке Китая
|
Компания |
Профиль компании |
Оценка объема |
Средние цены |
|
HOGANAS SWEDEN AB |
Производство АРМКО-железа различных марок |
|
|
|
SAGWELL USA INC. |
Производство АРМКО-железа различных марок |
|
|
|
|
Производство АРМКО-железа карбонильного |
|
|
|
|
Производство АРМКО-железа различных марок |
|
|
|
|
Производство АРМКО-железа карбонильного |
|
|
|
|
Производство АРМКО-железа различных марок |
|
|
|
|
|
|
|
Объем и динамика экспорта, 2016–2018 гг.
Рисунок 54. Объем и динамика экспорта АРМКО-железа, 2016–2018 гг., тонн
Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, данные компаний, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ на рынке АРМКО-железа в Китае, 2016–2018 гг.
Крупнейшие производители, представленные на рынке Китая
Таблица 22. Крупнейшие производители АРМКО-железа, представленные на рынке Китая
|
Компания |
Профиль компании |
Характеристика продукции |
Оценка объема |
Текущие цены |
|
Advanced Technology Special Powder Co., Ltd. |
№ 12, Quanzhou North Road, зона развития Уцин, Тяньцзинь Тел: 022-82106571 atmcn.com |
Производство АРМКО-железа карбонильного различных марок |
|
|
|
Jiangxi Yuean Superfine Metal Co., Ltd. |
Xinshiji Gongyecheng, Dayu County, Jiangxi Province Tel: +86-797-8772655 yueanmetal.com |
Производство АРМКО-железа карбонильного различных марок |
|
|
|
Changsha Hualiu Metal Powders Co., Ltd. |
Dawanling Industrial Park, Ningxiang, Changsha, Hunan Province Tel：+86-731-88508922 hlpowder.com |
Производство АРМКО-железа карбонильного различных марок |
|
|
|
|
|
Производство АРМКО-железа карбонильного различных марок |
|
|
|
|
|
Производство АРМКО-железа карбонильного различных марок |
|
|
|
|
|
Производство АРМКО-железа карбонильного различных марок |
|
|
|
|
|
Производство специальных марок стали и сплавов, в т. ч. АРМКО-железа |
|
|
|
|
|
Производство специальных марок стали и сплавов, в т. ч. АРМКО-железа |
|
|
Анализ потребления на рынке АРМКО-железа в Китае, 2016–2018 гг.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке Китая
Таблица 23. Крупнейшие потребители, представленные на рынке Китая
|
Компания |
Профиль компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qingdao Ecotech Co., Ltd. |
No.168, Renmin Road, Qingdao, Shandong, 86-532-86635087 |
|
TAI'AN HEALTH CHEMICAL CO., LTD. |
Chemical industry park, No.96 Great wall road, tai’an city, shandong, +86-358-8997076 |
|
Shenzhen Chinary Co., Ltd. |
Rm.1110, Wenan Center, Wenjin Plaza, Wenjin Rd.(E), Shenzhen 518020, P.R., +86 755 25631639 |
|
Jiangyou Hebao Nanomaterial Co., Ltd. |
11, 654 Mailbox, Jiangyou Mianyang, Sichuan, +86-816-3786134 |
Выводы и рекомендации
Барьеры, существующие на рынке
Законодательное регулирование и государственные программы
…
Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2024 гг.
…
Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока
…
Ключевые выводы по исследованию
...
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
