МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВЫСОКОЧИСТЫХ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ РФ
- Дата выхода отчёта: 03 мая 2019 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2010-2019 гг.
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Данный отчет содержит текущий анализ рынка высокочистых оксидов в РФ и мире, его тенденции. Определены объем, динамика и емкость рынка. Приведенанализ мирового спроса на оксиды, проведено сегментирование потребителей. Проанализированы внешнеторговые операции. Проведен анализ основных конкурентов, рассмотрена их деятельность.Представлены общие тенденции и прогнозы рынка.
Выдержки из текста:
…Объем мирового рынка оксидов металлов в 2017 году оценивался в xx млрд долл. США, в 2018 году оценки установились на уровне xx млрд. долл. с ежегодным ростом около xx-xx%. До 2025 года аналитики прогнозируют рост рынка до xx млрд. дол....
…Так, внутренний потенциал рынка в 2018 году сократился в xx раза, и основные отечественные игроки ушли на внешний рынок, о чем cвидетельствует рост экспорта в 2018 году в xx раза…
…В 2017 году российскими потребителями было закуплено xx кг оксидов металлов с чистотой 99,9%+…
…Удельный вес в общем объеме экспорта составил xx %. Литва забрала общую массу всех поставок. Экспорт чистых оксидов металлов из России осуществлялся преимущественно в Европу. Крупнейшие партии – в Литву…
…Российские предприятия занимаются производством высокочистых оксидов металлов сравнительно недавно. При этом по каждому отдельному металлу внутренний рынок монополизирован одной компанией в нише…
…В 2016 г. в мире производилось только xx тыс. т оксидов металлов, а в 2018 году – уже около xx тыс. тонн. Если говорить о высокочистых оксидах металлов, то они составляют порядка xx-xx% (в зависимости от типа металла) от всего мирового производства…
… В России последний раз были произведены инвестиции в направлении производства оксида алюминия в 2016 году на сумму xx трлн. руб. При этом расширение производства было в сегменте…
… Азиатско-Тихоокеанский регион, по прогнозам, будет расти на самом высоком уровне CAGR и составит более xx% мирового дохода…
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
1.1.Цели и задачи проекта 8
1.2.Методики 8
1.3.Характеристики продукта 8
2.АНАЛИЗ РЫНКА ВЫСОКОЧИСТЫХ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ В РФ 10
2.1.Объем и динамика рынка 10
2.2.Емкость рынка. Уровень насыщенности рынка 15
2.3.Общие тенденции и прогнозы 16
3.АНАЛИЗ СПРОСА 18
3.1.Сегментирование потребителей 18
3.2.Оценка мирового рынка потенциальных потребителей (отраслей) 40
3.3.Факторы влияния и мотивация к использованию высокочистых оксидов металлов 44
4.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 46
4.1.Количество конкурентов 46
Российское производство оксида алюминия 46
Мировое производство 47
EVRAZ Stratcor, Inc. ( США) 48
American Elements (США) 48
CELLMARK CHEMICALS LTD. (Швеция)` 48
Thermo Fisher Scientific (Британия, Германия) 48
WOLTER KARSTEN INDUSTRIEBEDARF (Германия) 48
NANJING SUPER MATERIALS COMPANY (Китай) 48
Ganxian Shirui New Material Co (Китай) 48
NUI PHAO H.C. STARCK TUNGSTEN CHEMICALS MANUFACTURING LLC (Вьетнам) 48
MASAN TUNGSTEN CO. LTD (Вьетнам) 48
AMERICAN ELEMENTS (США) 48
SUN CHEMICAL PIGMENTS, США 48
ACROS ORGANICS BVBA, Бельгия 48
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, Германия 48
SIGMA-ALDRICH (США) 48
SILVACHIMICA S.R.L. (ИТАЛИЯ) 48
CLARIANT HELLAS S.A. ", Греция 48
M.A.F. MAGNESITE B.V. (Нидерланды) 48
AMS KOREA, INC (Корея) 48
RHEIN CHEMIE RHEINAU GMBH (Германия) 48
MERCK SERONO LTD (Израиль) 48
ACROS ORGANICS BVBA, Бельгия 48
TATEHO CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD, Япония 48
Sparrowchem Inc (США) 48
Shanghai Xinglu Chemical Technology Co (Китай) 48
CrownRe Innovative Materials (Zibo) Corp. (Китай) 48
Star Earth Minerals Pvt Ltd (Индия) 48
Ganzhou City SEEWORLD Industry Co (Китай) 48
Anyang Fengke Metal Co (Китай) 48
NANOGRAFI Co (Германия) 48
Guiechem (Китай) 48
Changsha EASCHEM (Китай) 48
Ganzhou Wanfeng Advanced Materials Technology Co (Китай) 48
Ganzhou Huayou New Material Co (Китай) 48
Ganzhou Huoxin New Material Co (Китай) 48
Heeger Materials (США) 48
Redmetlitas UAB (Китай) 48
Canada Rare Earth Corp (Канада) 48
GANZHOU WANFENG ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD, КИТАЙ 48
Stanford Advanced Materials (SAM) (США) 48
Nanostructured & Amorphous Materials, Inc (США) 48
ALB Materials Inc (США) 49
Otto Chemie Pvt.Ltd (Индия) 49
AMERICAN ELEMENTS (США) 49
ELEMENTAL MICROANALYSIS, Англия 49
AMERICAN ELEMENTS (США) 49
SILVACHIMICA S.R.L. ИТАЛИЯ 49
"CLARIANT HELLAS S.A. ", Греция 49
M.A.F. MAGNESITE B.V (Нидерланды) 49
SIGMA-ALDRICH (США) 49
AMS KOREA, INC (Корея) 49
RHEIN CHEMIE RHEINAU GMBH (Германия) 49
MERCK SERONO LTD (Израиль) 49
TATEHO CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD, Япония 49
CROWNRE INNOVATIVE MATERIALS CORP (Китай) 49
Canada Rare Earth Corp (Канада) 49
CrownRe Innovative Materials (Zibo) Corp. (Китай) 49
AMERICAN ELEMENTS (США) 49
NANOGRAFI Co (Германия) 49
Nanoshel LLC (Индия) 49
Heeger Materials (США) 49
Otto Chemie Pvt Ltd (Индия) 49
Ganzhou Wanfeng ADV (Китай) 49
Changzhou Hualing Chemical Co., Ltd (Китай) 49
GANZHOU JIAYUAN ADVANCED MATERIALS CO., LTD (Китай) 49
CHINALCO RARE EARTH (JIANGSU) CO. LTD` (Китай) 49
4.2.Описание конкурентов и их деятельности, позиционирование 54
ПРИМА ООО, НАНОКОРУНД ООО 55
КЕФРОН 55
СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД 56
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД`ОКСИД 56
4.3.Оценка конкурентных преимуществ (SWOT) 59
5.ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ 60
5.1.Потенциал рынка 60
5.2.Оценка инвестиционной привлекательности проектов, в которых используются вышеприведенные вещества и изделия из них 60
5.3.Сбыт (каналы распределения продукции) 62
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Сегментация потенциальных потребителей высокочистых оксидов металлов 19
Таблица 2. Сегментация реальных потребителей оксидов металлов в РФ за 2017 год, кг 28
Таблица 3. Сегментация реальных потребителей оксидов металлов в РФ за 2018 год, кг 30
Таблица 4. ABC-анализ реальных потребителей оксидов металлов в РФ за 2017 год, кг 36
Таблица 5. ABC - анализ реальных потребителей оксидов металлов в РФ за 2018 год, кг 37
Таблица 6. Сегментация реальных зарубежных потребителей высокочистых оксидов металлов из России в 2017- 2018 гг, кг 41
Таблица 7. Российские производители оксидов металлов с чистотой 99,9%+, по состоянию на 2019 г. 46
Таблица 8. Мировые игроки на рынке оксидов металлов с чистотой 99,9%+, по состоянию на 2019 год 48
Таблица 9. Характеристики российских производителей оксидов металлов, по состоянию на 2019 г. 54
Таблица 10. Мировые лидеры – производители оксидов металлов, по состоянию на 2019 год 57
Таблица 11. Параметры лидеров рынка высокочистых оксидов металлов под SWOT, Мир, по состоянию на 2019 год 59
Таблица 12. ОКВЭД: (27.42.11) Производство оксида алюминия (глинозема), инвестиции в основной капитал, РФ, тыс. руб., 2013-2018 гг. 61
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Рынок наноксидов металлов США по видам продукции, 2014 - 2025 гг. (Млн долл. США) 10
Диаграмма 2. Рынок наноксидов металлов по видам продукции, 2014 - 2025 гг. (Млн долл. США), Мир 11
Диаграмма 3. Динамика производства оксидов металлов всех параметров чистоты в РФ, кг, 2010-2018 гг. 11
Диаграмма 4. Объем рынка оксидов металлов с чистотой 99,9%+, РФ/Мир, млрд. дол., 2017-2018 гг. 12
Диаграмма 5. Внутренний объем рынка РФ оксидов металлов с чистотой 99,9%+, кг, за 2017-2018 гг. 13
Диаграмма 6. Сегментация внешней торговли России оксидами металлов с чистотой 99,9%+ в 2017-2018 гг, кг 14
Диаграмма 7. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте РФ, % 17
Диаграмма 8. Сегментация импорта оксидов металлов с чистотой 99,9%+ в 2017-2018 гг, кг 36
Диаграмма 9. Схема мировой популярности оксидов металлов всех чистот в разрезе отраслей, Мир, по состоянию на 2016 год 39
Диаграмма 10. Географический охват экспорта оксидов металлов за 2017 – 2018 гг, кг, РФ 40
Диаграмма 11. Сегментация экспорта оксидов металлов с чистотой 99,9%+ в 2017-2018 гг, кг 41
Диаграмма 12. Прогнозы спроса на оксиды металлов, Мир, 2016 – прогноз 2025 гг. 42
Диаграмма 13. Спрос на оксиды металлов в георгафическом разрезе, Мир, по состоянию на 2016 год 43
Диаграмма 14. Сегментация игроков на мировом рынке по типу продукта, Мир, по состоянию на 2019 г. 52
Диаграмма 15. Мировая концентрация количества производителей оксидов металлов в разрезе стран по состоянию на 2019 г. 53
Исследования по теме «Другое»
Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»
все обзоры
В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.