Анализ рынка пресс-форм и штамповой оснастки в России, 2018–2019 гг. Прогноз до 2024 г.

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ. 7

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 7

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В РОССИИ, В Т. Ч. ЦФО, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 12

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 13

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

1.5.1. По крупнейшим игрокам 14

1.5.2. По отраслям/сегментам потребления 15

1.5.3. По типу сырья 16

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ. 16

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18

2.2.1. По странам-производителям 18

2.2.2. По компаниям-производителям 21

2.2.3. По компаниям-получателям 24

2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 27

2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 28

2.4.1. По странам-получателям 28

2.4.2. По компаниям-отправителям 30

2.4.3. По компаниям-получателям 33

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ. 37

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 37

3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 37

3.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ, В Т. Ч. ЦФО, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 38

3.3.1. По крупнейшим производителям 38

3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В ЦФО (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-5 38

3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 38

3.4.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 40

3.4.3. Доли игроков на рынке 40

3.4.4. Ассортимент и характеристики производимой/продаваемой продукции 41

3.4.5. Текущие отпускные цены на продукцию 42

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ШТАМПОВ, ПРЕСС-ФОРМ В РОССИИ, 2019 Г. 43

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 43

4.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ, 2019 Г. 44

4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5 45

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 48

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 48

5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2024 ГГ. 49

5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 50

Список таблиц

Таблица 1. Перечень сегментов применения штампов и пресс-форм 7

Таблица 2. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в РФ, 2018–2019 гг., тыс. тонн 9

Таблица 3. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в РФ, 2018–2019 гг., млн руб. 9

Таблица 4. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в ЦФО, 2018–2019 гг., тыс. тонн 9

Таблица 5. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в ЦФО, 2018–2019 гг., млн руб. 10

Таблица 6. Объем и динамика импорта пресс-форм и штампов в РФ, 2018–2019 гг. 15

Таблица 7. Объем импорта пресс-форм и штампов в РФ по странам-отправителям, 2019 г. 17

Таблица 8. Объем импорта пресс-форм и штампов в РФ по производителям, 2019 г. 20

Таблица 9. Объем импорта пресс-форм и штампов в РФ по получателям, 2019 г. 23

Таблица 10. Объем и динамика экспорта пресс-форм и штампов из РФ, 2018–2019 гг. 26

Таблица 11. Объем и динамика экспорта пресс-форм и штампов из РФ, 2018–2019 гг., без учета реэкспорта 26

Таблица 12. Объем экспорта пресс-форм и штампов из РФ по странам-получателям, 2019 г. 27

Таблица 13. Объем экспорта пресс-форм и штампов из РФ по компаниям-отправителям, 2018–2019 гг. 29

Таблица 14. Объем экспорта пресс-форм и штампов из России по компаниям-получателям, 2019 г. 32

Таблица 15. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в РФ, 2018–2019 гг. 36

Таблица 16. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в ЦФО, 2018–2019 гг., тыс. тонн 36

Таблица 17. Краткая профильная информация о компании ООО «НТЦ-БУЛАТ» 37

Таблица 18. Краткая профильная информация о компании ООО «Ротоснаб» 38

Таблица 19. Краткая профильная информация о компании 38

Таблица 20. Краткая профильная информация о компании 38

Таблица 21. Краткая профильная информация о компании 39

Таблица 22. Объем и динамика производства/продаж, ЦФО, 2018–2019 гг. 39

Таблица 23. Доли ведущих игроков рынка, топ-5 39

Таблица 24. Ассортимент пресс-форм и штампов крупнейших производителей в ЦФО 40

Таблица 25. Цены на пресс-формы и штампы крупнейших производителей, ЦФО 41

Таблица 26. Структура потребления по отраслям 43

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО «ГЕСТАМП» 44

Таблица 28. Общая профильная информация о компании ООО «ПСМА РУС» 44

Таблица 29. Общая профильная информация о компании 45

Таблица 30. Общая профильная информация о компании 45

Таблица 31. Общая профильная информация о компании 45

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2019 г. 13

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2019 г. 13

Рисунок 3. Структура потребления по отраслям 14

Рисунок 4. Структура рынка по виду сырья в натуральном выражении, 2019 г. 15

Рисунок 5. Структура рынка по виду сырья в стоимостном выражении, 2019 г. 15

Рисунок 6. Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2019 г. 18

Рисунок 7. Структура импорта по странам в стоимостном выражении, 2019 г. 19

Рисунок 8. Структура импорта по производителям в натуральном выражении, 2019 г. 20

Рисунок 9. Структура импорта по производителям в стоимостном выражении, 2019 г. 20

Рисунок 10. Структура импорта по получателям в натуральном выражении, 2019 г. 23

Рисунок 11. Структура импорта по получателям в стоимостном выражении, 2019 г. 23

Рисунок 12. Структура экспорта по странам-получателям продукции российского производства в натуральном выражении, 2019 г. 28

Рисунок 13. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении, 2019 г. 29

Рисунок 14. Структура экспорта по отправителям продукции российского производства в натуральном выражении, 2019 г. 31

Рисунок 15. Структура экспорта по отправителям продукции российского производства в стоимостном выражении, 2019 г. 32

Рисунок 16. Структура экспорта по получателям продукции российского производства в натуральном выражении, 2019 г. 35

Рисунок 17. Структура экспорта по получателям продукции российского производства в стоимостном выражении, 2019 г. 35

Рисунок 18. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в ЦФО, 2019 г. 37

Рисунок 19. Сравнение объема и емкости рынка пресс-форм и штампов, тыс. тонн 42

Рисунок 20. Факт и прогноз потребления пресс-форм и штампов в 2018–2024 гг., тыс. тонн 48

 

1. Общий обзор рынка штампов и пресс-форм в России, 2018–2019 гг.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 

Описание продукта

Пресс-форма — сложное устройство для получения изделий различной конфигурации из металлов, пластмасс, резины и других материалов под действием давления, создаваемого на литьевых машинах.

Пресс-формы можно классифицировать по нескольким признакам. Ниже приведено несколько классификаций пресс-форм.

По технологии действия:

• пресс-форма прямого прессования (загрузочная камера является продолжением матрицы). Материал загружают в матрицу, где он, нагреваясь, приобретает пластичность, а затем уплотняется под действием пуансона. Пресс-форма прямого прессования полностью смыкается, когда изделие окончательно оформлено. Такой класс пресс-форм используют для производства малых партий простых по конфигурации изделий;

• пресс-форма литьевого прессования (загрузочная камера выполняется отдельно от формообразующей полости, и перед заполнением ее материалом пресс-форма полностью сомкнута). Пресс-материал поступает из загрузочной камеры в формообразующую полость через литниковые отверстия (каналы). Пресс-формы литьевого прессования выполняются с верхней или нижней загрузочной камерой. Такой класс пресс-форм используют для массового производства изделий практически любой сложности.

Стоит также рассмотреть и классификацию по типу применяемых в процессе прессования материалов:

• пресс-формы для литья деталей из цветных металлов;

• пресс-формы для литья металлов из черных металлов;

• пресс-формы для литья деталей из пластмасс и резины.

Штампы представляют собой дополнительные устройства к машинам, придающие деталям наиболее сложную и самую разнообразную форму без снятия металлической стружки.

Штампы могут классифицироваться по нескольким параметрам: габаритам, технологическому признаку, материалу изготовления, и т. д. Рассмотрим некоторые виды классификаций штампов.

По габаритам выделяют следующие виды штампов:

• мелкие (габариты рабочей поверхности 250х200х150 мм, масса не превышает 150 кг);

• средние (габариты рабочей поверхности в среднем 600х300х250 мм, масса не превышает 500 кг);

• крупные (средние габариты рабочей поверхности 1500х600х400, масса более 500 кг).

Одним из технологическим признаков, по которым классифицируются штампы, является степень совмещенности операций:

• однооперационные;

• многооперационные (комбинированные);

• совмещенного действия;

• последовательного действия.

Важной характеристикой штампа является материал, из которого он изготовлен, от этого зависит срок службы изделия. Чаще всего штампы производятся из высокопрочной стали.

Штампы также классифицируются по функции, которую они выполняют в производственном процессе:

• вырубные штампы;

• пробивные штампы;

• отрезные штампы;

• обрезные штампы;

• закатные штампы;

• завивочные штампы;

• гибочные штампы;

• вытяжные штампы;

• перфорационные штампы;

• штампы для чеканки;

• формовочные штампы.

Основными отраслями потребления пресс-форм являются автомобильная промышленность, производство бытовой техники и электроники, товаров народного потребления (включая обувную промышленность), укупорочных средств и ПЭТ-тары.

Таблица 1. Перечень сегментов применения штампов и пресс-форм

№	Сегмент	Виды товаров
1	Автомобилестроение
2	Производство оборудования
3	Машиностроение
4	Медицина
5	Упаковка
6	ЖКХ
7	Производство бытовой техники и бытовых товаров
8	Легкая промышленность
9	Строительство
10	Производство игрушек
11	Производство садовой продукции

Источник: сайты производителей, опросы экспертов

1.2. Оценка объема и динамики рынка в России, в т. ч. ЦФО, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Традиционно объем рынка рассчитывается по формуле:

Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта

По данным экспертов, импортная продукция на рынке пресс-форм и штампов в РФ занимает среднем ** %. Объем рынка пресс-форм и штамповой оснастки в 2019 г. составил …

 

Таблица 2. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в РФ, 2018–2019 гг., тыс. тонн

Показатель	2018	2019	Прирост
Производство
Импорт
Экспорт
Итого

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки аналитика MegaResearch

 

Таблица 3. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в РФ, 2018–2019 гг., млн руб.

Показатель	2018	2019	Прирост
Производство
Импорт
Экспорт
Итого

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки аналитика MegaResearch

Объем импорта в ЦФО рассчитан по региону поступления оборудования, т. к. крупнейшими получателями продукции являются прямые потребители. Рынок пресс-форм и штампов в ЦФО растет более высокими темпами, чем в целом по России. 

Таблица 4. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в ЦФО, 2018–2019 гг., тыс. тонн

Показатель	2018	2019	Прирост
Производство
Импорт
Экспорт
Итого	16,0	25,2	157%

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки аналитика MegaResearch

 

Таблица 5. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в ЦФО, 2018–2019 гг., млн руб.

Показатель	2018	2019	Прирост
Производство
Импорт
Экспорт
Итого

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки аналитика MegaResearch

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Анализ данных, основанный на результатах детального изучения исследуемого сегмента и оценках отраслевых экспертов, позволил выявить ряд внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие российского рынка штампов и пресс-форм.

Внешние факторы:

• сильное влияние на внутренний рынок компаний — поставщиков импортной продукции как со стороны качества, так и со стороны имиджевой составляющей европейского оборудования;

• …

• …

Внутренние факторы:

• …

• …

• …

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Текущие тенденции развития рынка

• …

• …

• …

• …

 

1.5. Оценка структуры рынка, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

1.5.1. По крупнейшим игрокам

Крупнейшими игроками на рынке являются иностранные предприятия. Лидер рынка — …

Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

1.5.2. По отраслям/сегментам потребления

Ввиду того, что корректно оценить структуру рынка для продукции, производимой внутри страны, невозможно, структура рынка по отраслям потребления рассчитана на основе статистики внешнеторговых поставок с учетом экспертной корректировки на российское производство.

Лидер потребления — автомобильная отрасль. Для нее изготавливаются пресс-формы и штампы, которые используются для производства автомобильных шин, кузовных деталей, крепежа.

Рисунок 3. Структура потребления по отраслям

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Более подробно структура потребления пресс-форм и штампов рассмотрена в п. 4.2.

1.5.3. По типу сырья

В данном разделе рассмотрено только сырье для пресс-форм, т. к. штамповая оснастка используется для металлических изделий. 

Ввиду того, что корректно оценить структуру рынка для продукции, производимой внутри страны, невозможно, структура рынка по типу сырья рассчитана на основе статистики внешнеторговых поставок с учетом экспертной корректировки на российское производство. **% пресс-форм в натуральном выражении применяется для производства пластиковых изделий.

Рисунок 4. Структура рынка по виду сырья в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка по виду сырья в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2. Анализ внешнеторговых поставок штампов и пресс-форм в России, 2018–2019 гг.

2.1. Объем и динамика импорта, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Импорт пресс-форм и штампов в РФ в исследуемом периоде вырос на …

Таблица 6. Объем и динамика импорта пресс-форм и штампов в РФ, 2018–2019 гг.

	2018	2019	Прирост
Тыс. тонн
Млн руб.
Млн долл.

Источник: данные ФТС России

2.2. Структура импорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2.1. По странам-производителям

…

Таблица 7. Объем импорта пресс-форм и штампов в РФ по странам-отправителям, 2019 г.

Наименование страны	Тонн	Млн руб.
Китай
Республика Корея
Турция
Италия
Германия
Португалия
Испания
Япония
Австрия
Чехия
Польша
Франция
Швейцария
Нидерланды
Индия
Люксембург
Латвия
Венгрия
Словакия
Сербия
Великобритания
Украина
Румыния
Таиланд
Словения
Литва
США
Болгария
Эстония
Финляндия
Евросоюз
Гонконг
Молдавия
Сингапур
Малайзия
Индонезия
Россия
Бельгия
Дания
Израиль
Канада
Ирландия
Швеция
Бразилия
Узбекистан
Вьетнам
Пакистан
Нет данных

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 6. Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

Рисунок 7. Структура импорта по странам в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.2.2. По компаниям-производителям

Импорт по производителям сильно фрагментирован, поставщиками пресс-форм и штампов, а также их частей являются более 2000 компаний. Лидер импорта — …

Рисунок 8. Структура импорта по производителям в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 9. Структура импорта по производителям в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Таблица 8. Объем импорта пресс-форм и штампов в РФ по производителям, 2019 г.

Компания-производитель	Тонн	Млн руб.
Shanghai Horngshiue Industrial Co.,Ltd
Skoda Auto A.S.
Shinkwang Ind Co, Ltd
Zhejiang Dasheng Mould Plastics Co. Ltd
Hmc
Kiranda Dis Ticaret Limired Sirketi
Cosmos International Trade Co
Прочие

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.2.3. По компаниям-получателям

В 2019 году импортные пресс-формы и штампы получали также более 2000 компаний. Крупнейшие из них — производители автомобилей и автомобильных запчастей.

Рисунок 10. Структура импорта по получателям в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 11. Структура импорта по получателям в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Таблица 9. Объем импорта пресс-форм и штампов в РФ по получателям, 2019 г.

Компания	Тонн	Млн руб.
ООО «Джошкуноз Алабуга»
ООО «Гестамп»
ООО «ПСМА Рус»
ООО «Алпла»
ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ»
АО «Арнест»
ООО «Стамм»
Прочие

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.3. Объем и динамика экспорта, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Экспорт пресс-форм и штамповой оснастки из РФ в 2019 г. вырос по сравнению с 2018 г. на …

 

Таблица 10. Объем и динамика экспорта пресс-форм и штампов из РФ, 2018–2019 гг.

Показатель	2018	2019	Прирост
Тыс. тонн
Млн руб.
Млн долл.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Основную массу экспорта занимает …

Таблица 11. Объем и динамика экспорта пресс-форм и штампов из РФ, 2018–2019 гг., без учета реэкспорта

Показатель	2018	2019	Прирост
Тонн
Млн руб.
Млн долл.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.4. Структура экспорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.4.1. По странам-получателям

Крупнейшая страна — получатель отечественной продукции — …

Таблица 12. Объем экспорта пресс-форм и штампов из РФ по странам-получателям, 2019 г.

Страна	Тонн	Млн руб.
Германия
Индия
Эстония
Чехия
Австрия
Узбекистан
Финляндия
Украина
Болгария
Китай
Италия
Азербайджан
Нет данных
Литва
Иран
Молдавия
Латвия
Турция
Вьетнам
Грузия
Швеция
Польша
Таджикистан
Испания
Аргентина
Корея (Республика)
Бельгия
Сьерра-Леоне
Великобритания
Монголия
ОАЭ

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

Рисунок 12. Структура экспорта по странам-получателям продукции российского производства в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 13. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

2.4.2. По компаниям-отправителям

Крупнейший отправитель пресс-форм и штампов отечественного производства — …

Таблица 13. Объем экспорта пресс-форм и штампов из РФ по компаниям-отправителям, 2018–2019 гг.

Компания	Тонн	Тыс. руб.
ООО «Евродеталь»
ПАО «ОДК-УМПО»
ЗАО «Аквафор маркетинг»
АО «Вертолеты России»
Дорж Болд
ООО «ТГТ Сервис»

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 14. Структура экспорта по отправителям продукции российского производства в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 15. Структура экспорта по отправителям продукции российского производства в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.4.3. По компаниям-получателям

Крупнейший получатель отечественной продукции — немецкая компания …

Таблица 14. Объем экспорта пресс-форм и штампов из России по компаниям-получателям, 2019 г.

Компания	Тонн	Млн руб.
Hasco Hasenclever Gmbh+Co.Kg
Корпорация «Хиндустан Лимитед» (Отделение Корапут)
OU Westaqua-Invest
Tirad S.R.O.
Shenzhen Walgreen Imp.& Exp.Co.Limited
Государственный комитет Республики Узбекистан по оборонной промышленности
Дорж Болд
Tgt Oil And Gas Services Fze

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 16. Структура экспорта по получателям продукции российского производства в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 17. Структура экспорта по получателям продукции российского производства в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

3. Конкурентный анализ и производство на рынке штампов и пресс-форм в России, 2018–2019 гг.

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

На рынке присутствуют компании различных уровней:

1. Производители комплектующих для пресс-форм и штампов.

2. Производители, закупающие комплектующие за рубежом и в РФ и производящие пресс-формы и штампы для конечного потребителя.

3. Компании, производящие пресс-формы и штампы как для собственного использования, так и на продажу.

Текущая конкурентная ситуация на рынке имеет два направления:

1. …

2. …

…

3.2. Оценка объема и динамики производства, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ранее было отмечено, что оценка общего количества как производителей, так и производимой продукции на данном рынке сильно осложнена закрытостью игроков и их большим количеством. Объем и динамика российского производства рассчитаны на основе экспертных оценок (в качестве экспертов выступали представители основных игроков рынка на уровне исполнительных и технических директоров), по которым доля импортной продукции на рынке составляет …

Объем производства пресс-форм и штамповой оснастки в РФ в 2019 г. по сравнению с 2018 г. вырос …

Таблица 15. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в РФ, 2018–2019 гг.

Показатель	2018	2019	Прирост
Тыс. тонн
Млн руб.

Источник: экспертная оценка игроков рынка, аналитика MegaResearch

Объем производства пресс-форм и штамповой оснастки в ЦФО в 2019 г. по сравнению с 2018 г. …

Таблица 16. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в ЦФО, 2018–2019 гг., тыс. тонн

Показатель	2018	2019	Прирост
Тыс. тонн
Млн руб.

Источник: экспертная оценка игроков рынка, аналитика MegaResearch

3.3. Оценка структуры производства в России, в т. ч. ЦФО, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

3.3.1. По крупнейшим производителям

Рынок сильно фрагментирован, на нем отсутствуют ярко выраженные лидеры. Доли крупнейших игроков незначительны, …

Рисунок 18. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в ЦФО, 2019 г.

Источник: данные Росстата, экспертные оценки, аналитика MegaResearch 

3.4. Крупнейшие игроки рынка в ЦФО (производители, дистрибьюторы), топ-5

Особенностью рынка является то, что на рынке потребители могут выступать в том числе и производителями. Так, крупнейшие потребители — дочерние компании крупнейших корпораций имеют в общей структуре группы подразделения по производству пресс-форм и штампов.

…

Небольшие компании-производители тоже имеют в своем составе инструментальные цеха, производящие пресс-формы или штампы для внутреннего потребления, а также дополнительно …

Крупнейшие игроки рынка выбраны по следующим критериям:

1. Соответствие ассортимента продукции теме исследования.

2. Опыт работы на рынке.

3. Выручка по данным Росстата.

4. Наличие экспортной деятельности.

 

3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

 

Таблица 17. Краткая профильная информация о компании ООО «НТЦ-БУЛАТ»

Логотип
Сайт
Адрес компании	111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 35
Контакты	+7 (495) 306-25-03 ntc-bulat@mail.ru
Краткая характеристика	ООО «НТЦ-БУЛАТ» является крупным и динамично развивающимся предприятием в сфере металлургии и металлообработки изделий и деталей. Основное направление деятельности компании — производство металлических изделий и деталей на заказ в Москве, а именно литье цветных металлов под давлением, а также механическая обработка изделий и деталей

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Таблица 18. Краткая профильная информация о компании ООО «Ротоснаб»

Логотип
Сайт
Адрес компании	125315, г. Москва, Ленинградский пр-кт, дом 80, корпус 17, эт. 3, пом I, комн. 27, 27а, 27б, 28
Контакты	+7 (495) 150-44-52
Краткая характеристика	Компания имеет 2 литейных цеха в Подмосковье, оборудованные 15 станками. Изготавливает пресс-формы для литься пластмасс под давлением. Кроме того, компания является импортером китайских пресс-форм и, соответственно, их дистрибьютором. В 2019 году было импортировано 88 т продукции на сумму 87,1 млн руб.

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Таблица 19. Краткая профильная информация о компании 

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Таблица 20. Краткая профильная информация о компании 

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Таблица 21. Краткая профильная информация о компании 

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

3.4.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики производства и продаж производилась на основе показателей финансовой деятельности компаний, официальных пресс-релизов, экспертных оценок с учетом производимых ассортиментных групп.

Все крупнейшие производители в ЦФО показывают рост производства и продаж пресс-форм и штампов в 2019 г. по сравнению с 2018 г.

Таблица 22. Объем и динамика производства/продаж, ЦФО, 2018–2019 гг.

Название компании	2018 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.	Темп роста
ООО «НТЦ-БУЛАТ»
ООО «Ротоснаб»

Источник аналитика MegaResearch на основе данных Росстата

Оценить объем и динамику производства и продаж в натуральном выражении возможным не предоставляется ввиду неоднородности производимой продукции по техническим характеристикам.

3.4.3. Доли игроков на рынке

Рынок сильно фрагментирован. Доли игроков незначительны и составляют в среднем …

Таблица 23. Доли ведущих игроков рынка, топ-5

Название компании	Доля
ООО «НТЦ-БУЛАТ»
ООО «Ротоснаб»

Источник аналитика MegaResearch на основе данных Росстата

3.4.4. Ассортимент и характеристики производимой/продаваемой продукции

Ассортимент предлагаемых пресс-форм и штамповой оснастки представлен в таблице ниже.

Таблица 24. Ассортимент пресс-форм и штампов крупнейших производителей в ЦФО

Компания-производитель	Ассортимент	Технические характеристики
ООО «НТЦ-БУЛАТ»	Пресс-формы для металла	Расчеты только под заказ. Срок проектирования оснастки и разработки чертежа отливки — от 2 до 3 недель.  Срок изготовления пресс-форм для литья металлов под давлением — от 2 до 4 месяцев
ООО «Ротоснаб»	Пресс-формы для литья пластмасс под давлением.	Технические характеристики зависят от требований заказчика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

 

3.4.5. Текущие отпускные цены на продукцию 

Цены на пресс-формы и штампы у производителей формируются после предоставления исходных данных, а именно чертежа, эскиза или образца детали, информации о характеристиках пресса. Отпускные цены на пресс-формы и штамповую оснастку представлены в таблице ниже.

Таблица 25. Цены на пресс-формы и штампы крупнейших производителей, ЦФО

Наименование товара	Производитель	Цена, руб.
Инструмент для штамповки и штамповочных станков для изготовления болтов общего пользования, инструмент из ст.45
Гайка 1 дюйм для литья под давлением из пластмасс
Муфта 4" Sch 40 для литья под давлением из пластмасс
Крышка флип-топ для литья под давлением из пластмасс

Источник: данные ФТС России, сайты компаний, открытые отраслевые источники 

4. Анализ потребления на рынке штампов, пресс-форм в России, 2019 г.

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

Потенциал рынка пресс-форм и штампов зависит от развития инфраструктурных проектов, роста промышленного производства и платежеспособности отраслей-потребителей.

Согласно стратегии развития станкостроительной отрасли до 2030 года, представленной Минпромторгом России, средний целевой прирост показателей составляет …

Рисунок 19. Сравнение объема и емкости рынка пресс-форм и штампов, тыс. тонн

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, оценка MegaResearch

4.2. Оценка структуры потребления по отраслям/сегментам, 2019 г.

Структура рынка по отраслям потребления рассчитана на основе статистики внешнеторговых поставок с учетом экспертной корректировки на российское производство. Основной потребитель пресс-форм и штампов — …

Таблица 26. Структура потребления по отраслям

Отрасли	Тыс. тонн	Млн руб.
Автомобильная промышленность
Бытовая техника и электроника
Тара и упаковка
Теплоэнергетика
Производство хозяйственных и интерьерных товаров
Металлургия
Производство окон и дверей
Машиностроение
Легкая промышленность
Авиационная промышленность
Производство водоочистителей
Пищевая промышленность
Медицинское оборудование и медицинские изделия
Строительство
Полиграфическая промышленность
Прочие

Источник: аналитика MegaResearch 

4.3. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5

Учитывая, что более **% рынка пресс-форм и штампов составляет импортная продукция, в качестве крупнейших потребителей рассмотрены крупнейшие импортеры. 

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО «ГЕСТАМП»

Сайт компании	https://gestamp.com/en/home
Дата регистрации компании	20.06.2011
Численность персонала	87
ИНН	6382061691
Адрес компании (адрес регистрации)	445043, Самарская область, г. Тольятти, шоссе 2-е (тер. ОЭЗ ППТ), здание 3, строение 4
Контакты	+7 8482 69 17 00
Руководитель	Бойков Дмитрий Николаевич
Выручка в 2019 г., млн руб.	1 548
Краткое описание	Gestamp — международная группа компаний, которая занимается проектированием, разработкой и производством металлических автомобильных компонентов

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 28. Общая профильная информация о компании ООО «ПСМА РУС»

Сайт компании	Отсутствует
Дата регистрации компании	11.01.2009
Численность персонала	1 720
ИНН	4027091179
Адрес компании (адрес регистрации)	248903, Калужская область, г. Калуга, село Росва
Контакты	+7 4842 22 86 22, 22-84-25 , 22-91-52, 228456 +7 4842 22 84 01 rabota@pcmarus.com
Руководитель	Фебве Николя Робер Марсель
Выручка в 2019 г., млн руб.	48 517
Краткое описание	ООО «ПСМА Рус» (Пежо, Ситроен, «Митсубиси Автомобили Рус») — совместное предприятие автомобильных концернов «Пежо Ситроен» и «Митцубиси Моторс», открывшееся в Калужской области в 2009 году

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 29. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 30. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 31. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

В числе крупнейших потребителей также выступают отечественные производители пластиковой продукции различного назначения — …

5. Прогнозы и выводы

5.1. Барьеры, существующие на рынке

…

5.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2024 гг.

…

Рисунок 20. Факт и прогноз потребления пресс-форм и штампов в 2018–2024 гг., тыс. тонн

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, Росстат, прогноз международных агентств, оценка MegaResearch

5.3. Ключевые выводы по исследованию

...