АНАЛИЗ РЫНКА СТИКОВ ДЛЯ IQOS В РФ

Пищевая промышленность и продовольствие Сигареты и табачная продукция

Год выхода отчёта: 2020

Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТИКОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ IQOS В РФ, 2018-2019 ГГ. 4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4

АКЦИЗЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ (ПРИ НАЛИЧИИ) НА СТИКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ IQOS 7

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОДАЖ ТАБАЧНЫХ СТИКОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ IQOS, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, РЕАЛИЗУЮЩИХ СТИКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ IQOS В РОССИИ, 2019 Г. 8

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК СТИКОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ IQOS В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 9

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ТАБАЧНЫХ СТИКОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ IQOS, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9

ПРОИЗВОДСТВО НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ ТАБАЧНЫХ СТИКОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ IQOS В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 11

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 11

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 11

Производственные мощности (для производителей) оценка среднегодовой загрузки производства 12

Оценка объема и динамики производства, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 12

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 14

Список таблиц

Таблица 1. Краткая информация о компании «Филип Моррис Интернэшнл Инк.» 11

Таблица 2. Краткая информация о компании … 12

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка стиков по производителям, 2019 г., шт. 6

Рисунок 2. Динамика продаж табачных стиков для устройств IQOS в натуральном и стоимостном выражении, 2018-2019 гг. 8

Рисунок 3. Количество официальных фирменных магазинов, в которых осуществляется продажа стиков для устройства IQOS, 2020 г. 9

Рисунок 4. Количество точек продаж, в которых осуществляется продажа стиков для устройства IQOS, 2020 г. 9

Рисунок 5. Объем импорта табачных стиков для устройств IQOS (в натуральном и стоимостном выражении), 2018-2019 гг. 10

Рисунок 6. Объем и динамика производства по основным производителям стиков в РФ (в натуральном и стоимостном выражении), 2018-2019 гг. 12

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Общий обзор рынка стиков для устройств IQOS в РФ, 2018-2019 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Устройства IQOS представляют собой новую веху в истории противостояния табачных компаний друг с другом и с противниками курения табака. Данные устройства реализуют новую технологию нагревания табака, являясь своеобразным гибридом между парогенератором и сигаретой.

Устройства IQOS разработала компания Philip Morris (PM), рыночные продажи стартовали в 2014 году, а в 2018 г. компания Philip Morris уже решила отказаться от выпуска обычных сигарет.

IQOS включает в себя устройство для нагревания табака и стики, которые с помощью этого устройства нагреваются, выделяя «табачный» пар, при этом не горят, не тлеют и не образовывают пепла и иных продуктов горения в процессе потребления.

Из чего сделаны стики для IQOS

Стик выглядит как обрезанная сигарета и состоит из двух основных элементов: табак и фильтр, который участвует в охлаждении пара до температуры, комфортной для вдыхания, и задерживает излишки влаги.

Табак, который содержится в стиках, тех же сортов, что и в традиционных сигаретах (это смесь сортов «Ориентал», «Вирджиния» и «Берлей»), при этом он особым образом обработан, измельчен и спрессован. При нагревании в устройствах IQOS эта смесь выделяет никотиносодержащий аэрозоль (табачный пар).

В стике, сразу за табаком, размещена полая секция фильтра, после нее — слой пленки из полилактида (это биополимер из сахарного тростника или кукурузного крахмала). В самом конце стика размещен ацетатный фильтр. При поглощении фильтром влаги и тепла из аэрозоля происходит стандартная реакция — биополимерная пленка уплотняется и темнеет. Исследователи установили, что сам фильтр при использовании IQOS никаких токсичных веществ в табачный пар не выделяет.

Несмотря на внешнее сходство, стик невозможно курить как сигарету — он предназначен исключительно для нагревания. Для равномерного распределения и сохранения тепла, а также для защиты от поджигания, табак в стике обернут в специальную фольгу.

Стандарты производства стиков

При использовании устройства IQOS табак не горит, а нагревается до 350 °С. При этом табак проходит специальную подготовку, его измельчают, пропитывают глицерином и прессуют. При курении фактически образуется глицериновый пар, такой же как в вейпе, только в гораздо меньшем количестве.

В июле 2017 года вступил в силу ГОСТ Р 57458-2017 «Табак нагреваемый. Общие технические условия», согласно которому табак нагреваемый — это изделие, состоящее из табачного сырья с добавлением или без добавления ингредиентов, предназначенное для потребления исключительно с устройством для нагревания путем вдыхания табачного пара, образующегося при его нагревании без горения и тления.

Процесс употребления нагреваемого табака должен обеспечивать отсутствие горения или тления табака (пункт 3.4 ГОСТ Р 57458-2017). Согласно пункту 4.2 ГОСТ Р 57458-2017, при производстве табака нагреваемого применяют:

табачное сырье, ферментированное по ГОСТ 8072;
табак восстановленный с влажностью не менее 7%;
табак-сырье с отделенной или неотделенной главной жилкой с влажностью не менее 6%;
глицерин дистиллированный по ГОСТ 6824;
пропиленгликоль с чистотой не менее 95 %.

Описание рынка стиков для устройств IQOS в РФ

Ведущие игроки.

Рисунок 1. Структура рынка стиков по производителям, 2019 г., шт.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник данных: опросы экспертов и производителей, данные из открытых источников

…

Ценообразование.

…

Темпы роста рынка.

…

Ключевыми факторами роста продаж ЭСДН являются:

рост цен на обычные сигареты из-за повышения акцизов;
жесткая антитабачная политика;
…
…
…

География потребления. Основными центрами потребления являются …

Акцизы и специальные пошлины (при наличии) на стики для устройств IQOS

Пошлины

…

Акцизы

…

Риски

…

Оценка объема и динамики продаж табачных стиков для устройств IQOS, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики продаж табачных стиков в данном отчете строится на основании опросов экспертов рынка, годовых отчетов о деятельности в области устойчивого развития аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и объемах импорта за 2018-2019 годы. По оценкам экспертов, в 2018 г. объем рынка табачных стиков в натуральном выражении составлял …

Объем импорта стиков компанией Philip Morris в 2018 году составил …

Представители компании Philip Morris анонсировали …

Рисунок 2. Динамика продаж табачных стиков для устройств IQOS в натуральном и стоимостном выражении, 2018-2019 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник данных: база ТН ВЭД, годовые отчеты Philip Morris, опросы экспертов и производителей, расчеты аналитиков MegaResearch

…

Оценка количества специализированных розничных торговых точек, реализующих стики для устройств IQOS в России, 2019 г.

По данным компании Philip Morris, количество официальных фирменных магазинов, в которых осуществляется продажа стиков для АДСН IQOS на территории России, составляет …

Рисунок 3. Количество официальных фирменных магазинов, в которых осуществляется продажа стиков для устройства IQOS, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник данных: www.iqos.ru

Всего количество точек, в которых осуществляется продажа стиков для АДСН IQOS в России, составляет …

Рисунок 4. Количество точек продаж, в которых осуществляется продажа стиков для устройства IQOS, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник данных: www.iqos.ru

Анализ внешнеторговых поставок стиков для устройств IQOS в России, 2018-2019 гг.

Объем и динамика импорта табачных стиков для устройств IQOS, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем и динамика импорта

Источником данных для анализа послужила база ВЭД за 2018-2019 гг. Анализ строился на основании выборки по основному коду ТН ВЭД 2403 99 900 9. Если исходить из расчетов рынка, представленных в п. 1.3., объем импорта в 2019 г. составил …

Рисунок 5. Объем импорта табачных стиков для устройств IQOS (в натуральном и стоимостном выражении), 2018-2019 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник данных: база ТН ВЭД, расчеты аналитиков MegaResearch

Структура по производителям

…

Структура по станам

…

Производство на локальном рынке табачных стиков для устройств IQOS в России, 2018-2019 гг.

Локальное производство

На данный момент в России рынок делят 2 ключевых производителя табачных стиков. Основная доля …

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

«Филип Моррис Интернэшнл Инк.» (ФМИ)

Ведущая международная табачная компания, владеющая 6 из 15 популярнейших международных табачных брендов в мире. Продукция ФМИ реализуется более чем в 180 странах мира. Наряду с производством и продажей сигарет, включая Marlboro, самую продаваемую международную марку в мире, и другие табачные продукты, ФМИ занимается разработкой и коммерциализацией продуктов с пониженным риском (ППР). ППР — это термин, используемый компанией ФМИ для обозначения продукции, которая обладает пониженным риском причинения вреда здоровью курильщиков по сравнению с риском от курения сигарет. Благодаря широким возможностям в области разработки продуктов, наличию производств, оснащенных по последнему слову техники, и самой передовой в табачной индустрии научной доказательной базе ФМИ стремится предложить портфолио ППР, которое бы отвечало широкому спектру предпочтений совершеннолетних потребителей и жестким требованиям законодательства. В России ФМИ представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками АО «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и ее филиалом «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре, а также организацией ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами примерно в 100 городах страны. В общей сложности в аффилированных компаниях ФМИ в России работают около 4 000 высококвалифицированных профессионалов.

Представители компании отметили, что …

Таблица 1. Краткая информация о компании «Филип Моррис Интернэшнл Инк.»

Логотип компании
Контактные данные компании	АО «Филип Моррис Ижора» +7 (812) 718-45-45 Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино, Волхонское шоссе, дом 7, квартал 2, производственная зона Горелово. АО «Филип Моррис Кубань» +7 (861) 214-99-99 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ипподромная, 10. ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» 127051, г. Москва, Цветной б-р, 2
Сайт компании	www.pmi.com
Старт продаж стиков в РФ	2015 год
Марка производимого устройства	IQOS
Марка производимых стиков	Heets

Источник данных: открытые источники информации

Табачная компания …

…

Таблица 2. Краткая информация о компании …

Логотип компании
Контактные данные компании
Сайт компании
Старт продаж стиков в РФ
Марка производимого устройства
Марка производимых стиков

Источник данных: открытые источники информации

Производственные мощности (для производителей) оценка среднегодовой загрузки производства

…

Оценка объема и динамики производства, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Исходя из экспертных оценок структуры рынка по основным производителям и расчетов объема рынка, представленного в п. 1.3., возможно смоделировать объемы и динамику производства основных производителей.

Рисунок 6. Объем и динамика производства по основным производителям стиков в РФ (в натуральном и стоимостном выражении), 2018-2019 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник данных: опросы экспертов и производителей, расчеты аналитиков MegaResearch

…

Ключевые выводы по исследованию

Российский рынок табачных стиков является привлекательным по следующим причинам:

Однако выход на российский рынок сопряжен с некоторыми рисками, которые стоит учитывать:

Для снижения описываемых рисков при выходе на российский рынок табачных стиков новому игроку необходимо учитывать:

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Готовые исследования по теме «Сигареты и табачная продукция»

Маркетинговое исследование: рынок электронных сигарет

26 июля 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок электронных сигарет: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

31 июля 2024 г. 90 000 р.

Рынок сигарет в России

04 сентября 2013 г. 60 000 р.

Анализ рынка стиков для устройств IQOS в РФ

03 февраля 2020 г. 150 000 р.

Российский рынок табака и сигарет: комплексный анализ и прогноз. Май, 2020

18 мая 2020 г. 55 500 р.

Российский рынок курительных трубок и мундштуков: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Обзор рынка сигарет СНГ

08 января 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок электронных сигарет: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

20 декабря 2022 г. 75 000 р.

Российский рынок табака и сигарет: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Рынок сигарет в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2024

19 апреля 2024 г. 150 000 р.

Обзор рынка электронных сигарет Украины. 2016 год

26 июня 2016 г. 72 300 р.

Обзор рынка сигарет и папирос Украины 2013

11 октября 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование российского рынка табачной продукции

24 января 2012 г. 37 500 р.

Российский рынок электронных сигарет: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

04 июня 2020 г. 67 500 р.

Рынок табачных изделий в России

01 мая 2007 г. 29 900 р.

Александр Сибиряков

Руководитель департамента продаж

8 (800) 55-189-55 доб. 101 sibiryakov@megaresearch.ru

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.