Анализ рынка литых фасонных заготовок в 2019–2020 гг. Прогноз на 2021–2025 гг.

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЛИТОЙ ФАСОННОЙ ЗАГОТОВКИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 8

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО СЕГМЕНТА РЫНКА 8

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 9

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 9

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10

1.5.1. По крупнейшим игрокам 10

1.5.2. По отраслям потребления 10

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЛИТЫХ ФАСОННЫХ ЗАГОТОВОК С ЗАДАННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В РОССИИ, 2010–2019 ГГ. 11

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2010–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12

2.2.1. По компаниям-производителям 12

2.2.2. По странам-производителям 13

2.2.3. По компаниям-получателям 15

2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

2.4.1. По компаниям-производителям 17

2.4.2. По странам-получателям 18

2.4.3. По компаниям-получателям 20

2.5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ — ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК 21

2.5.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные) 21

2.5.2. Объемы импорта литых фасонных заготовок из России 22

2.5.3. Цены на импортируемые литые фасонные заготовки из России 22

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЛИТЫХ ФАСОННЫХ ЗАГОТОВОК В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 23

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 23

3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24

3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ), ТОП-10 25

3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 25

Краткая профильная информация о компании ОАО «Металлургический комплекс ПАО «КАМАЗ» 25

Краткая профильная информация о компании АО «ПО «Бежицкая сталь» (ООО «Интегрированная вагоностроительная компания») 26

Краткая профильная информация о компании … 26

Краткая профильная информация о компании … 27

Краткая профильная информация о компании … 27

3.3.2. Оценка объема и динамики производства фасонной заготовки, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 27

3.3.3. Номенклатура выпускаемых/продаваемых литых фасонных заготовок 28

3.3.4. Доли игроков на рынке 30

3.3.5. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 31

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЛИТЫХ ФАСОННЫХ ЗАГОТОВОК В РФ, 2019–2020 ГГ. 32

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 32

4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-15 33

4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 33

4.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления литых фасонных заготовок (в соответствии с объектом исследования) 40

4.3. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ДО 2025 Г. 42

4.3.1. Тяжелое машиностроение 42

4.3.2. Железнодорожное машиностроение 47

4.3.3. Грузовое и легковое автомобилестроение 49

4.3.4. Энергетическое машиностроение 50

4.3.5. Прогноз развития прочих отраслей потребления фасонного литья 51

5. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛИТЫХ ФАСОННЫХ ЗАГОТОВОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 52

5.1. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (ДО 20 КОМПАНИЙ) 53

5.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 55

5.2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (ДО 20 КОМПАНИЙ) 62

5.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 64

6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 70

6.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 70

6.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. 70

6.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 70

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка литых фасонных заготовок в РФ в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн 8

Таблица 2. Объем рынка литых фасонных заготовок в РФ в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, млрд руб. 8

Таблица 3. Объем импорта фасонной заготовки с заданными характеристиками в РФ в 2019–2020 гг. 11

Таблица 4. Структура импорта фасонной заготовки в РФ по компаниям-производителям, 2019 г. 12

Таблица 5. Структура импорта фасонной заготовки в РФ по странам-производителям, 2019 г. 13

Таблица 6. Структура импорта литых фасонных заготовок в РФ по компаниям-получателям в 2019 г., тыс. тонн 15

Таблица 7. Объем экспорта фасонной заготовки с заданными характеристиками из РФ в 2019–2020 гг. 17

Таблица 8. Структура экспорта фасонной заготовки из РФ по компаниям-производителям, 2019 г. 17

Таблица 9. Структура экспорта фасонной заготовки из РФ по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2019 г. 18

Таблица 10. Структура экспорта фасонной заготовки производства РФ по странам-получателям, 2019 г. 19

Таблица 11. Структура экспорта фасонной заготовки из РФ по компаниям-получателям в 2019 г. 20

Таблица 12. Профили компаний-получателей литых фасонных заготовок производства РФ 21

Таблица 13. Объемы импорта литых фасонных заготовок из России, 2019 г. 22

Таблица 14. Номенклатура и стоимость импортируемых литых фасонных заготовок из России 22

Таблица 15. Объем производства фасонной заготовки, 2019–2020 гг., тыс. тонн 24

Таблица 16. Объем производства фасонной заготовки, 2019–2020 гг., млрд руб. 25

Таблица 17. Профильная информация о компании «Металлургический комплекс ПАО «КАМАЗ» 25

Таблица 18. Профильная информация о компании АО «ПО «Бежицкая сталь» 26

Таблица 19. Профильная информация о компании … 27

Таблица 20. Профильная информация о компании … 27

Таблица 21. Профильная информация о компании … 27

Таблица 22. Объемы производства фасонной заготовки, 2019–2020 гг., тонн 28

Таблица 23. Объемы производства фасонной заготовки, 2019–2020 гг., млн руб. 28

Таблица 24. Производственные возможности компании «Металлургический комплекс ПАО «КАМАЗ» 29

Таблица 25. Производственные возможности компании АО «ПО «Бежицкая сталь» 29

Таблица 26. Производственные возможности компании … 29

Таблица 27. Производственные возможности компании … 30

Таблица 28. Производственные возможности компании … 30

Таблица 29. Каналы сбыта и география поставок 31

Таблица 30. Таблица перечень компаний – потенциальных потребителей фасонного литья 38

Таблица 31. Оценка потребления литых фасонных заготовок по основным предприятиям-потребителям 40

Таблица 32. Проектные показатели отрасли ГШО до 2030 г. 44

Таблица 33. Целевые показатели сегмента металлургического машиностроения к 2030 г. 46

Таблица 34. Целевые показатели сегмента подъемно-транспортного оборудования 47

Таблица 35. Целевые показатели отрасли железнодорожного транспорта и транспортного машиностроения к 2025–2030 гг. 49

Таблица 36. Целевые показатели отрасли автомобилестроения к 2025 г. 50

Таблица 37. Целевые показатели отрасли энергетического машиностроения к 2030 г. 52

Таблица 38. Формирование базы потенциальных потребителей в Республике Беларусь 55

Таблица 39. Общая профильная информация о компании 57

Таблица 40. Общая профильная информация о компании 57

Таблица 41. Общая профильная информация о компании 57

Таблица 42. Общая профильная информация о компании 57

Таблица 43. Общая профильная информация о компании 58

Таблица 44. Общая профильная информация о компании 58

Таблица 45. Общая профильная информация о компании 58

Таблица 46. Общая профильная информация о компании 58

Таблица 47. Общая профильная информация о компании 59

Таблица 48. Общая профильная информация о компании 59

Таблица 49. Общая профильная информация о компании 59

Таблица 50. Общая профильная информация о компании 60

Таблица 51. Общая профильная информация о компании 60

Таблица 52. Общая профильная информация о компании 60

Таблица 53. Общая профильная информация о компани 60

Таблица 54. Общая профильная информация о компании 61

Таблица 55. Общая профильная информация о компании 61

Таблица 56. Общая профильная информация о компании ОАО «ВитебскЛифт» 61

Таблица 57. Общая профильная информация о компании ООО «Белагровент» 62

Таблица 58. Общая профильная информация о компании «ВИЗАС» 62

Таблица 59. Формирование базы потенциальных потребителей в Республике Казахстан 64

Таблица 60. Общая профильная информация о компании 66

Таблица 61. Общая профильная информация о компании 66

Таблица 62. Общая профильная информация о компании 66

Таблица 63. Общая профильная информация о компании 66

Таблица 64. Общая профильная информация о компании 67

Таблица 65. Общая профильная информация о компании 67

Таблица 66. Общая профильная информация о компании 67

Таблица 67. Общая профильная информация о компании 67

Таблица 68. Общая профильная информация о компании 68

Таблица 69. Общая профильная информация о компании 68

Таблица 70. Общая профильная информация о компании 68

Таблица 71. Общая профильная информация о компании 68

Таблица 72. Общая профильная информация о компании 69

Таблица 73. Общая профильная информация о компании 69

Таблица 74. Общая профильная информация о компании 69

Таблица 75. Общая профильная информация о компании 70

Таблица 76. Общая профильная информация о компании 70

Таблица 77. Общая профильная информация о компании ТОО «КПФ «Техснабэлектрикс» 70

Таблица 78. Общая профильная информация о компании «Георгиевский ремонтно-механический завод» 71

Таблица 79. Общая профильная информация о компании «Шанхайский машиностроительный завод «Шибан» 71

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2019 год 10

Рисунок 2. Структура рынка литых фасонных заготовок по отраслям потребления в натуральном выражении, % 11

Рисунок 3. Структура импорта фасонной заготовки в РФ по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2019 г. 12

Рисунок 4. Структура импорта фасонной заготовки по компаниям-производителям в РФ в стоимостном выражении, 2019 г. 13

Рисунок 5. Структура импорта фасонной заготовки в РФ по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2019 г. 14

Рисунок 6. Структура импорта фасонной заготовки в РФ по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2019 г. 15

Рисунок 7. Структура импорта фасонной заготовки по компаниям-получателям в РФ в натуральном выражении, 2019 г. 16

Рисунок 8. Структура импорта фасонной заготовки по компаниям-производителям в РФ в стоимостном выражении, 2019 г. 16

Рисунок 9. Структура экспорта фасонной заготовки из РФ по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2019 г. 18

Рисунок 10. Структура экспорта фасонной заготовки производства РФ по странам-получателям в натуральном выражении, 2019 г. 19

Рисунок 11. Структура экспорта фасонной заготовки производства РФ по странам-получателям в стоимостном выражении 19

Рисунок 12. Доли крупнейших игроков на рынке фасонной заготовки, 2019 г. 30

Рисунок 13. Динамика отрасли тяжелого машиностроения, млрд руб. 42

Рисунок 14. Объем выполненных работ и оказанных услуг в сегменте горно-шахтного оборудования, млрд руб. 43

Рисунок 15. Динамика инвестиций в сегменте ГШО, млрд руб. 44

Рисунок 16. Объем выполненных работ и оказанных услуг в сегменте оборудования для металлургии, млрд руб. 46

Рисунок 17. Динамика сегмента подъемно-транспортного оборудования, млрд руб. 47

Рисунок 18. Прогноз потребления фасонных литых заготовок в тяжелом машиностроении, тонн 48

Рисунок 19. Динамика рынка железнодорожного машиностроения в денежном выражении, млрд руб. 48

Рисунок 20. Прогноз потребления фасонных литых заготовок в ж/д машиностроении, тонн 49

Рисунок 21. Динамика объема выполненных работ в автомобилестроении, млрд руб. 50

Рисунок 22. Прогноз потребления фасонных литых заготовок в автомобилестроении, тонн 51

Рисунок 23. Прогноз потребления фасонных литых заготовок в энергетическом машиностроении, тонн 52

Рисунок 24. Прогноз потребления литой фасонной заготовки в 2020–2025 гг., тонн 72

1. Общий обзор рынка литой фасонной заготовки в России, 2019–2020 гг.

1.1. Основные характеристики анализируемого сегмента рынка

В данном исследовании рассматривается фасонное литье массой от 3 до 4 000 кг и максимальными размерами: длина 2000 х ширина 1500 х высота 1000 мм без механической обработки.

Рынок фасонного литья отличается …

Важно отметить, что для рынка фасонного литья характерно …

Большинство машиностроительных предприятий, спроектированных 50–60 лет назад, …

Эти же машиностроительные предприятия могут закупать фасонное литье у других производителей, …

В целом рынок фасонной заготовки исследуемых параметров является …

…

Для рынка литых фасонных заготовок исследуемых параметров, как и для всей металлургической промышленности, характерен фактор сезонности.

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Объем рынка фасонной заготовки с заданными характеристиками составил по итогам 2019 года ... тонн. Данные по расчетам представлены в соответствующих разделах отчета: производство — в п. 3.2, данные по импорту и экспорту — в п. 2.1 и 2.3.

В исследуемом периоде рынок имел отрицательную динамику, что связано с ожидаемой стагнацией и спадом в потребляющих отраслях, усиленными замедлением экономики и деловой активности на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Таблица 1. Объем рынка литых фасонных заготовок в РФ в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Показатель	2019	2020	Динамика
Импорт
Экспорт
Производство
Рынок всего

Источник: данные ФТС России, Росстата, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

Таблица 2. Объем рынка литых фасонных заготовок в РФ в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, млрд руб.

Показатель	2019	2020	Динамика
Импорт
Экспорт
Производство
Рынок всего

Источник: данные ФТС России, Росстата, данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Влияние внешних факторов незначительное. Рынок фасонных заготовок находится в большей степени под влиянием внутренних факторов. 

1. Внутренние факторы:

• …

• …

• …

2. Внешние факторы:

• …

• …

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

На текущий момент можно выделить следующие тенденции развития рынка фасонных заготовок:

1. …

2. …

3. Доверие к отечественным игрокам. Тенденция к частичному замещению импортной продукции.

4. …

5. …

1.5. Оценка структуры рынка, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Структуры рынка по крупнейшим игрокам и по отраслям потребления в натуральном и стоимостном выражении одинаковы, т. к. базой для них являются доли игроков в натуральном выражении, а доли в стоимостном выражении вычисляются на основе расчетной стоимости за 1 кг. Оценка расчетной стоимости 1 кг фасонной заготовки с заданными параметрами представлена в п. 3.2.

1.5.1. По крупнейшим игрокам

Структура производства на рынке фасонного литья исследуемых размеров неоднородна: наряду с крупными предприятиями, выпускающими около 5 000 тонн литья в год, на рынке присутствуют мелкие игроки с годовым объемом в 100–300 тонн, которые, тем не менее, занимают свою нишу. Доли крупнейших игроков …

Алгоритм расчета долей ведущих игроков рынка представлен в п. 3.3.2 и п. 3.3.4

Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2019 год

Источник: данные ФТС России, отраслевые порталы, анализ MegaResearch

Крупнейшими производителями фасонного литья также являются …

1.5.2. По отраслям потребления 

Литые фасонные заготовки применяются в различных отраслях промышленности, в частности в основных сегментах машиностроения:

• тяжелое машиностроение (металлургическое оборудование, горно-шахтное оборудование, станкостроение, в т. ч. тяжелое);

• транспортное машиностроение (вагоностроение и другие);

• автомобилестроение (легковое и грузовое);

• нефтегазотранспортная система;

• энергетическое машиностроение и другие.

Ниже представлена структура потребления литых фасонных заготовок по основным отраслям.

Рисунок 2. Структура рынка литых фасонных заготовок по отраслям потребления в натуральном выражении, %

Источник: Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Тройка лидеров по потреблению стальных отливок …

Следует отметить, что структура, представленная выше, является оценкой MegaResearch на основании данных, полученных в результате анализа рынка и проведения экспертных интервью. Эксперты рынка зачастую расходятся во мнении, как распределяются доли отраслей-потребителей. Во время проведения интервью представители литейных организаций и потребителей стального литья затруднялись с оценкой рынка, аргументируя это тем, что они видят только свою часть и свои отгрузки.

Структура рынка, представленная в исследовании, по мнению аналитиков MegaResearch, является наиболее оптимальной по распределению потребления стального литья между отраслями.

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке литых фасонных заготовок с заданными техническими характеристиками в России, 2010–2019 гг.

2.1. Объем и динамика импорта, 2010–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Импорт фасонной заготовки с заданными характеристиками в РФ в 2020 году показал падение на …

Таблица 3. Объем импорта фасонной заготовки с заданными характеристиками в РФ в 2019–2020 гг.

Показатель	2019	2020	Динамика
Тонн
Тыс. USD

Источник: данные ФТС России

2.2. Структура импорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

2.2.1. По компаниям-производителям

Лидером по импорту фасонной заготовки в РФ в 2019 году является … с долей **% в натуральном и **% в стоимостном выражении.

Таблица 4. Структура импорта фасонной заготовки в РФ по компаниям-производителям, 2019 г.

Наименование компании	тонн	тыс. USD	тыс. руб.*
Festo Ag & Co.Kg., Германия
Ranco S.R.L.
Christiani Produktions-Gesellschaft Mbh

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

*расчет по среднегодовому курсу рубля по данным ЦБ РФ 

Рисунок 3. Структура импорта фасонной заготовки в РФ по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 4. Структура импорта фасонной заготовки по компаниям-производителям в РФ в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

2.2.2. По странам-производителям

Лидером импорта фасонного литья с заданными характеристиками в РФ является ... Доля страны в общем объеме импорта составляет **% в натуральном и **% в стоимостном выражении.

Таблица 5. Структура импорта фасонной заготовки в РФ по странам-производителям, 2019 г.

Наименование страны	тонн	тыс. USD	тыс. руб.*
Германия
Украина
Китай
Великобритания
Нидерланды
Словения
Италия
Бельгия
Швеция
Страны Евросоюза
Нет данных

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

*расчет по среднегодовому курсу рубля по данным ЦБ РФ 

Рисунок 5. Структура импорта фасонной заготовки в РФ по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 6. Структура импорта фасонной заготовки в РФ по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

2.2.3. По компаниям-получателям

Ниже представлены получатели импортной фасонной заготовки. Лидер импорта — …, которая занимается научно-техническим обеспечением деятельности промышленных предприятий в литейной промышленности. 

Таблица 6. Структура импорта литых фасонных заготовок в РФ по компаниям-получателям в 2019 г., тыс. тонн

Наименование компании	тонн	тыс. USD	тыс. руб.*
ООО «Фесто-РФ»
ООО «Мир технологий»
ООО «Инфоцентр»

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

*расчет по среднегодовому курсу рубля по данным ЦБ РФ

Рисунок 7. Структура импорта фасонной заготовки по компаниям-получателям в РФ в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 8. Структура импорта фасонной заготовки по компаниям-производителям в РФ в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

2.3. Объем и динамика экспорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В отличие от импорта экспорт российской продукции достаточно стабилен. Снижение в стоимостном выражении говорит о том, что колебания курсов валют позволили российским компаниям демпинговать на мировом рынке, что сохранило уровень экспорта, несмотря на общее мировое сокращение производственной деятельности.

Таблица 7. Объем экспорта фасонной заготовки с заданными характеристиками из РФ в 2019–2020 гг.

Показатель	2019	2020	Динамика
Тонн
Тыс. USD

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.4. Структура экспорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

2.4.1. По компаниям-производителям

Лидером по экспорту фасонной заготовки выделенных размеров из РФ в 2019 году является …, которое отправляет свою продукцию в … 

Стоит отметить, что крупнейшие производители фасонной заготовки в структуре экспорта практически не представлены, т. к. их основные рынки сбыта — это РФ и СНГ, а точная идентификация экспорта затруднена из-за следующих факторов:

1. Фасонное литье может отправляться под различными кодами ТНВЭД и как заготовка, и как готовая деталь.

2. Продукция может отправляться под названием, не связанным с понятием заготовка или литье, что затрудняет поиск продукции в базе ФТС России по наименованию.

3. Фасонная заготовка может отправляться не производителями, а смежными компаниями или посредниками, что затрудняет поиск продукции в базе ФТС России по компании-отправителю.

4. Наименование организации-изготовителя не всегда указывается в базе ФТС России, что затрудняет поиск продукции по производителю.

5. Некорректное и неполное заполнение деклараций, отсутствие размеров, марки стали и прочих технических характеристик.

Таблица 8. Структура экспорта фасонной заготовки из РФ по компаниям-производителям, 2019 г.

Наименование компании	тонн	тыс. USD	тыс. руб.*
ООО «МГМ»
АО «ПО «УОМЗ»
«ИАЗ» — филиал ПАО «Корпорация «Иркут»

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

*расчет по среднегодовому курсу рубля по данным ЦБ РФ

Рисунок 9. Структура экспорта фасонной заготовки из РФ по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Таблица 9. Структура экспорта фасонной заготовки из РФ по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.4.2. По странам-получателям

Крупнейшим получателем отечественной фасонной заготовки является ... Доля страны в общем объеме российского экспорта составляет **% в натуральном и **% в стоимостном выражении. Это связано с тем, что по данным ведущих производителей экспорт ориентирован на страны СНГ.

Таблица 10. Структура экспорта фасонной заготовки производства РФ по странам-получателям, 2019 г.

Название страны	тонн	тыс. USD	тыс. руб.*
Украина
Италия
Литва
Польша
Болгария
Эстония
Индия

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

*расчет по среднегодовому курсу рубля по данным ЦБ РФ

Рисунок 10. Структура экспорта фасонной заготовки производства РФ по странам-получателям в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 11. Структура экспорта фасонной заготовки производства РФ по странам-получателям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.4.3. По компаниям-получателям

Ниже представлены получатели отечественной фасонной заготовки. Лидер импорта — компания …, импортирующая из РФ заготовки колесных центров для электровозов. Профили компаний — получателей продукции производства РФ представлены в п. 2.5.1.

Таблица 11. Структура экспорта фасонной заготовки из РФ по компаниям-получателям в 2019 г.

Наименование компании	тонн	тыс. USD	тыс. руб.*
UAB Lukomas
Hindustan Aeronautics Limited
Erisulamid OU

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

*расчет по среднегодовому курсу рубля по данным ЦБ РФ

2.5. Перечень компаний — получателей российских литых заготовок

2.5.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные)

Таблица 12. Профили компаний-получателей литых фасонных заготовок производства РФ

№	Компания	Месторасположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7	UAB Lukomas	Литва	Meistrų g. 13, Vilnius 02189, Литва Тел.:  Email: info@lukomas.lt, Сайт: http://lukomas.eu/	Основным видом деятельности компании является оптовая и розничная торговля конструкционными, инструментальными, легированными сталями и другими специальными металлами. UAB Lukomas сотрудничает с крупными металлургическими заводами и компаниями России, Украины, Чехии, Польши, Германии и других европейских стран. Компания специализируется на оборудовании и станках для резки металла
8	Hindustan Aeronautics Limited	Индия	Лакхнау, Уттар-Прадеш, Индия 226016 Тел.:+91 522 235 1196 Сайт:	Ведущая индийская государственная аэрокосмическая  компания. Производит самолеты, вертолеты, авиационные двигатели, детали и запчасти как собственной разработки, так и по лицензии. Одна из крупнейших аэрокосмических компаний в Азии, имеет годовой оборот более 2 млрд долл. США.
9	Erisulamid OU	Эстония	Koorma 15, 74004 Estonia, Muuga Küla Тел.: +3726468105  Еmail:  Сайт: https://erisulamid.com/	Европейский дистрибьютор и складской оператор продукции из нержавеющей стали. Склад в Таллине. Клиенты: Европа, Скандинавия, Северная Африка, Украина, Польша, Россия, Белоруссия

Источник: данные ФТС России, сайты компаний

2.5.2. Объемы импорта литых фасонных заготовок из России

Объемы импорта литых фасонных заготовок из России в натуральном и стоимостном выражении представлены в таблице ниже.

Таблица 13. Объемы импорта литых фасонных заготовок из России, 2019 г.

Наименование компании	тонн	тыс. USD	тыс. руб.*
UAB Lukomas
Hindustan Aeronautics Limited
Erisulamid OU

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

*расчет по среднегодовому курсу рубля по данным ЦБ РФ

2.5.3. Цены на импортируемые литые фасонные заготовки из России

Номенклатура и цены на импортируемые литые фасонные заготовки из России представлены в таблице ниже.

Таблица 14. Номенклатура и стоимость импортируемых литых фасонных заготовок из России

Компания	Номенклатура	Цена за кг, USD	Цена за кг, руб.*
ООО «Локомотивремсервис»	Заготовки зубчатых колес тяговых передач электровозов Н623
ООО «Лугамаш»	Центр колесный (отливка без обрубки и механической обработки) из стали марки 25л, предназначены для применения в колесных парах на электровозах: центр колесный 8ТН.229.069/8ТС.229.018 НО
ЧАО «Экспериментальный механический завод»	Кольца из черных металлов (нелегированная сталь), марка стали ст 55, гост 1050-2013, ост 1-92049-76. Заготовки для изготовления опор 1190-3,8-У3,1400-3,8-УЗ И 1451-3,8-У3, которые в дальнейшем устанавливаются на строительно-подъемные машины для использования в гражданских целях. Шифр кольца вр-110 размером 1290 мм (наружн. d) х1120 мм (внутр. d)х180мм (высота (толщина) кольца). Шифр кольца вр-111 размером 1466 мм(наружн. d ) х1266мм(внутр. d)х105мм (высота (толщина) кольца

Источник: данные ФТС России

3. Конкурентный анализ и производство на рынке литых фасонных заготовок в России, 2019–2020 гг.

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

Согласно данным Российской ассоциации литейщиков, на рынке работают около … предприятий — производителей стального литья. По ОКВЭД 24.52 «Литье стали» по итогам 2019 года работают 130 компаний (20 из которых не имели выручки в 2019 году), у остальных компаний литье стали может являться дополнительным видом деятельности.

Рынок фасонной заготовки имеет достаточно однородную структуру по игрокам: …

Предприятия — производители литья и предприятия-потребители распределены по всем регионам, при этом наибольшая концентрация производителей и потребителей отмечена в традиционных промышленных регионах: ...

Производителей стального литья можно условно разделить на несколько групп по схожим характеристикам:

• вертикально интегрированные холдинги, где литейное производство входит в состав машиностроительного кластера и прежде всего обеспечивает потребности в литых деталях предприятия холдинга;
• крупные самостоятельные литейные предприятия, которые имеют возможность сотрудничать с крупными потребителями на федеральном уровне;
• мелкие региональные или даже локальные игроки, основное преимущество которых — возможность изготавливать литье мелкими партиями и быстро реагировать на меняющиеся требования клиентов.

Для рынка характерны ...

3.2. Оценка объема и динамики производства, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Расчет объема российского производства исследуемой продукции производился по следующему алгоритму:

1. По данным Росстата, общее производство полуфабрикатов из легированной, нелегированной и нержавеющей стали, за исключением полуфабрикатов прямоугольного, квадратного и круглого поперечного сечения, в 2019 году составило ... тонн.
2. Доля изучаемой продукции в общем объеме производства прочих полуфабрикатов выделена с помощью экспертной оценки на уровне **% в натуральном выражении.
3. Объем производства в 2020 году рассчитан на основе динамики фактически произведенных полуфабрикатов по данным Росстата с корреляцией на данные экспертов. 
4. Объем российского рынка фасонной заготовки по заданным характеристикам верифицирован с игроками рынка.

Таблица 15. Объем производства фасонной заготовки, 2019–2020 гг., тыс. тонн

2019	2020	Динамика 2020/2019

Источник: данные Росстата, данные экспертов рынка, комплексная оценка MegaResearch

…

Для рынка фасонного литья характерен …

…

В 2020 году, по данным Росстата, динамика цен на группы товаров «Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной, легированной и нержавеющей стали» составила **% по отношению к 2019 году.

Следует также обратить внимание на то, что все указанные цены приведены без учета НДС, так как рассчитаны на основании данных из годовых отчетов, где информация по выручке предоставлена без НДС на основании Приказа Минфина России от 02.07.2010 г.

Таблица 16. Объем производства фасонной заготовки, 2019–2020 гг., млрд руб.

2019	2020	Динамика 2020/2019

Источник: данные Росстата, данные экспертов рынка, комплексная оценка MegaResearch

3.3. Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры), топ-10

В данный раздел были включены крупнейшие компании — производители фасонной заготовки с изучаемыми в исследовании характеристиками.

Критерии отбора топ-10 игроков рынка:

1. Производственные мощности.

2. Номенклатура выпускаемой продукции.

3. Финансовые показатели.

4. Длительность работы на рынке.

5. Позиционирование на рынке.

6. Оценка экспертов рынка.

3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Краткая профильная информация о компании ОАО «Металлургический комплекс ПАО «КАМАЗ»

Предприятие входит в группу «КАМАЗ» в качестве структурного подразделения и специализируется на выпуске чугунного, стального и цветного литья для автомобилестроения и других видов машиностроения.

Таблица 17. Профильная информация о компании «Металлургический комплекс ПАО «КАМАЗ»

Логотип
Сайт компании
Адрес	423827 РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
Контакты (телефон, e-mail)	8 (800) 555-00-99
Генеральный директор	Панфилов Эдуард Владимирович
Финансовые показатели, 2019 г., млн руб.	Выручка — …  Выручка по направлению металлургического производства — … Чистая прибыль — …

Источник:

Предприятие производит продукцию для автомобилестроения, трубопроводных комплексов, ж/д и общего машиностроения.

Литейный завод является предприятием полного цикла от выплавки стали до производства готовой детали. Завод имеет широкий профиль деятельности: может работать не только на заказы предприятий автопрома, но и быстро переориентироваться на другие рынки: литье для железных дорог, нефтегазовой отрасли, коммунального хозяйства.

 

Краткая профильная информация о компании АО «ПО «Бежицкая сталь» (ООО «Интегрированная вагоностроительная компания»)

Компания основана в 2003 году. АО «ПО «Бежицкая сталь» является одним из крупнейших производителей вагонного стального литья. Предприятие входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг».

Таблица 18. Профильная информация о компании АО «ПО «Бежицкая сталь»

Логотип
Сайт компании
Адрес	Россия, 241035, г. Брянск, ул. Cталелитейная, д.1, корп. А, офис 1
Контакты (телефон, e-mail)	Телефоны: (4832) 71-59-53, 71-59-54 Факс: (4832) 71-71-00
Генеральный директор	Игорь Валерьевич Мочалин
Финансовые показатели, 2019 г., млн руб.	Выручка — … Чистая прибыль — …

Источник:

Постоянными потребителями продукции завода являются ПАО «РЖД» и его филиалы (Росжелдорснаб, отделения дорог, ремонтные предприятия и депо), а также уполномоченные компании, российские и зарубежные потребители, в том числе вагоностроительные и вагоноремонтные заводы, промышленные предприятия, железные дороги стран СНГ.

Краткая профильная информация о компании …

…

Таблица 19. Профильная информация о компании …

Логотип
Сайт компании
Адрес
Контакты (телефон, e-mail)
Генеральный директор
Финансовые показатели, 2019 г., млн руб.

Источник:

Краткая профильная информация о компании …

…

Таблица 20. Профильная информация о компании …

Логотип
Сайт компании
Адрес
Контакты (телефон, e-mail)
Генеральный директор
Финансовые показатели, 2019 г., млн руб.

Источник: Росстат

Таблица 21. Профильная информация о компании …

Логотип
Сайт компании
Адрес
Контакты (телефон, e-mail)
Генеральный директор
Финансовые показатели, 2019 г., млн руб.

Источник: Росстат

В разделе представлена динамика производства стального литья ведущими игроками рынка. Следует отметить, что равные значения производства в 2019 и 2020 гг. свидетельствуют о том, что предприятие в ходе экспертных интервью предоставило информацию об уровне производства в 2020 году на уровне 2019 года.

3.3.2. Оценка объема и динамики производства фасонной заготовки, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

Таблица 22. Объемы производства фасонной заготовки, 2019–2020 гг., тонн

№ п/п	Название компании	2019	2020	Прирост 2020/2019
1	АО «ПО «Бежицкая сталь»
2	ОАО «КАМАЗ» Металлургический комплекс»
3
4
5

Источник, открытые отраслевые источники, данные Росстата, данные годовых отчетов, экспертные данные, анализ MegaResearch

Данные в стоимостном выражении представлены в таблице ниже.

Таблица 23. Объемы производства фасонной заготовки, 2019–2020 гг., млн руб.

№ п/п	Название компании	2019	2020
1	АО «ПО «Бежицкая сталь»
2	ОАО «КАМАЗ» Металлургический комплекс»
3
4
5

Источник, открытые отраслевые источники, данные Росстата, данные годовых отчетов, экспертные данные, анализ MegaResearch

3.3.3. Номенклатура выпускаемых/продаваемых литых фасонных заготовок

Производственные возможности по выпуску определенной номенклатуры продукции представлены в таблицах ниже.

Таблица 24. Производственные возможности компании «Металлургический комплекс ПАО «КАМАЗ»

Производственная мощность завода
Применяемые технологии литья
Марки сплавов
Загрузка мощностей по стальному литью
Оборудование	Плавильные печи
	Смесеприготовительное и формовочное оборудование
	Оборудование термической обработки
Контроль качества

Источник: компании, данные годового отчета

Таблица 25. Производственные возможности компании АО «ПО «Бежицкая сталь»

Оборудование

Источник: сайт компании 

Таблица 26. Производственные возможности компании …

Весовые габариты отливаемых изделий
Основная продукция
Основные потребители
Марки стали
Оборудование

Источник: сайт компании

Таблица 27. Производственные возможности компании …

Весовые габариты отливаемых изделий
Основная продукция
Марки стали
Оборудование	Плавильное отделение
	Формовочное отделение
	Участок крупных форм
	Стержневой участок
	Термический участок
	Участок очистки
Контроль качества

Источник: сайт компании

Таблица 28. Производственные возможности компании …

Весовые габариты отливаемых изделий
Основная продукция
Марки стали

Источник: сайт компании

3.3.4. Доли игроков на рынке

Как указано в п 3.1, рынок фасонной заготовки имеет …

Доли рынка крупнейших игроков в натуральном и стоимостном выражении совпадают, т. к. для определения объемов производства в стоимостном выражении была применена средняя расчетная цена 1 кг литья с исследуемыми характеристиками, равная … руб. 

Рисунок 12. Доли крупнейших игроков на рынке фасонной заготовки, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, отраслевые порталы, анализ MegaResearch

 

3.3.5. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

В качестве каналов сбыта производимой продукции компании используют …. География поставок охватывает ... Экспортируемая продукция поставляется в большей степени .... 

Таблица 29. Каналы сбыта и география поставок

Производитель	Каналы сбыта	география поставок
АО «ПО «Бежицкая сталь»
ОАО «КАМАЗ» Металлургический комплекс»

Источник, база данных ВЭД, отраслевые порталы, анализ MegaResearch

4. Анализ потребления на рынке литых фасонных заготовок в РФ, 2019–2020 гг.

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Стальное литье и, в частности, литые фасонные заготовки — неотъемлемый технологический элемент любого оборудования или транспортного средства, поэтому определение емкости рынка стального фасонного литья связано с оценкой основных показателей потребляющих отраслей:

• объема работ и выполненных услуг за отчетный период согласно данным Росстата;

• выручки компаний — лидеров отрасли согласно данным Росстата;

• динамики отрасли на основании годовых отчетов ведущих компаний;

• прогнозов развития отраслей на основании стратегий, официально утвержденных Минпромторгом России и Минэкономразвития России.

При этом, по мнению аналитиков MegaResearch, основным фактором, влияющим на оценку емкости, следует считать показатель износа основных фондов в потребляющих отраслях.

В связи с отсутствием официальной статистики по износу основных фондов в отраслях-потребителях, основанием для оценки данного показателя послужили мнения экспертов: производителей стального литья и представителей потребляющих компаний, а также данные отчетов Минпромторга России и Минэкономразвития России, стратегий развития отраслей, утвержденных Минпромторгом России.

По оценке экспертов, средний износ основных фондов в металлургической, энергетической, нефтегазовой (включая трубопроводный транспорт) отраслях, а также в транспортной и прочих отраслях, где используется грузовой и иной транспорт и спецтехника, варьируется в диапазоне ***%. Таким образом, при среднем значении износа основных фондов в **% (отражает величину устаревших производственных мощностей, которые можно заменить новыми) емкость рынка фасонного стального литья составляет … тонн.

4.2. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-15

В данном исследовании потребителями считаются машиностроительные предприятия, независимо от того, располагают ли они собственными литейными мощностями или нет. Такая методология обусловлена особенностями потребления на рынке стального фасонного литья:

• машиностроительные предприятия, выпускающие литье для собственных нужд, не всегда имеют возможность обеспечить 100% собственной потребности в связи с несоответствием производственных мощностей современным требованиям. В этом случае они могут часть произведенной продукции продавать на рынке, закупая требуемые отливки у других игроков рынка;
• в последние 10 лет наметилась тенденция перевода литейных мощностей на аутсорсинг в специализированные предприятия, так как содержать недозагруженные низкоэффективные литейные мощности, введенные в эксплуатацию 50–60 лет назад, становится нерентабельно.

Таким образом, потребители фасонных литых заготовок частично являются конкурентами, но отнесены к группе потребителей, так как используют заготовки в собственном производстве.

Еще одной особенностью потребления фасонного литья является …

4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

«АвтоВАЗ»

Крупнейший производитель легковых автомобилей, занимает 20,6% рынка, согласно данным компании.

В 2019 году выпуск автомобилей составил 541 тыс. шт., что на 7% меньше, чем в 2018 г.

Логотип
Сайт
Адрес	Самарская обл., г. Тольятти, Южное ш., 36
Контакты	+7 8482 73 85 55, 8 800 700 52 32
Финансовые показатели, 2019 г.	Выручка — … руб. Чистая прибыль — … руб.

Источник: Росстат, сайт компании

Предприятие располагает собственными мощностями по производству фасонного литья для нужд производства. Литье изготавливается из конструкционных нелегированных, легированных и легированных со специальными свойствами сталей.

На предприятии установлены дуговые электрические (ДСП-6, ДСП-12), а также индукционные (ИСТ-0,4, ИСТ-0,1, ИАТ-1,0) печи. Мощность производства литья составляет 14 160 тонн в год.

Типовые отливки: коленчатые и распределительные валы, шестерня и валик привода маслонасоса, направляющие втулки, седла клапанов, блок цилиндров, кольца тормозных барабанов, втулки впускного и выпускного клапанов и седла клапанов, поршневые кольца, головка блока, впускная труба-поршень, ресивер.

«Ликинский автобусный завод» (ЛИАЗ)

Предприятие входит в группу «ГАЗ» с 2005 года, производит пассажирские автобусы различной вместимости. С 2018 года производит электробусы. Модельный ряд насчитывает 19 типов автобусов.

Логотип
Сайт
Адрес	142671, Московская область, г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, 1
Контакты	+7 4964 14 59 07, 8-800-700-0-747
Финансовые показатели, 2019 г.	Выручка — … руб. Чистая прибыль — … руб.

 

ХХХ

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2019 г.

 

ХХХ

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2019 г.

 

ХХХ

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2019 г.

 

ХХХ

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2019 г.

 

ХХХ

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2019 г.

 

ХХХ

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2019 г.

 

ХХХ

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2019 г.

 

ХХХ

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2019 г.

 

ХХХ

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2019 г.

 

ХХХ

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2019 г.

 

ХХХ

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Финансовые показатели, 2019 г.

 

Калужский турбинный завод

Завод является крупным предприятием энергетического машиностроения. Выпускает паровые турбины для привода электрических генераторов, приводные паровые турбины, турбогенераторы блочные, паровые геотермальные турбины и энергоблоки.

Входит в состав ООО «НордЭнергоГрупп».

 

Логотип
Сайт
Адрес	248010, г. Калуга, ул. Московская, 241
Контакты	8 (4842) 76-70-54
Финансовые показатели, 2019 г.	Выручка — … руб. Чистый убыток — … руб.

 

«ССМ-Тяжмаш»

Предприятие является ремонтным подразделением компании «Северсталь», а также специализируется на выпуске машиностроительной продукции для металлургических предприятий. На предприятии изготавливаются детали, технологические узлы, а также модернизируется и выпускается новое технологическое оборудование.

Логотип
Сайт
Адрес	162600, Россия, Вологодская область, Череповец, ул. Мира, 30
Контакты	8 (8202) 56-25-79, 53-35-53
Финансовые показатели, 2019 г.	Выручка — … Чистая прибыль — …

 

Ниже представлен перечень компаний – потенциальных потребителей фасонного литья в прочих сегментах машиностроения.

Таблица 30. Таблица перечень компаний – потенциальных потребителей фасонного литья 

Название	Отрасль	Адрес	Контакты	Фин. показатели, 2019 г.	Описание
ОАО «НПО "ГИДРОМАШ»	Насосное оборудование	129626 Москва, 2-ая Мытищинская ул., 2.	(495) 687-35-55	Выручка – 2,36 млрд руб. Чистая прибыль – 66,7 млн руб.	Предприятие проектирует и изготавливает промышленные насосные агрегаты для энергетики, оборонной и других отраслей промышленности.
ООО «Завод «Алнас»	Насосное оборудование	121205, г. Москва, Инновационный центр Сколково, Большой бульвар, дом 40, Бизнес-центр «Амальтея»	+7 (495) 981-01-01	Выручка – … руб. Чистая прибыль – … руб.	Предприятие входит в ГК «Римера», выпускает более 100 видов насосов, 50 видов двигателей и более 3000 комплектаций погружного оборудования.
АО «ГМС Ливгидромаш»	Насосное оборудование	303851 Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 231	(48677) 7-80-00 (48677) 7-80-08	Выручка – … руб. Чистый убыток – … руб.	Компания входит в группу «ГМС» - международного многопрофильного холдинга. Производит более 1000 наименований продукции для нефтегазовой отрасли, тепловой и атомной энергетики, водного хозяйства и ЖКХ, судостроения, химической, металлургической, горнодобывающей и др.

Источник информации: Росстат, сайты компаний, открытые отраслевые источники, анализ тендерной документации

4.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления литых фасонных заготовок (в соответствии с объектом исследования)

Ниже представлена оценка потребления фасонного литья по ведущим машиностроительным предприятиям.

В случаях, когда эксперты в ходе интервью не раскрывали объем потребления литья, ссылаясь на конфиденциальность информации или невозможность точной оценки, необходимые данные рассчитывались оценочно на основании следующих источников:

• объем производства литейной продукции (если предприятие располагает собственным действующим литейным производством);

• объем производства готовой продукции;

• выручка по направлению литейного производства (на основании годовых отчетов);

• потребление литья на предприятиях, сопоставимых по объему производства и по видам выпускаемой продукции;

• типы (обобщенно) потребляемого литья на предприятиях, относящихся к каждой конкретной отрасли;

• мнения отпрошенных экспертов;

• пресс-релизы и отрытые отраслевые источники.

Таблица 31. Оценка потребления литых фасонных заготовок по основным предприятиям-потребителям

Предприятие	Оценка потребления фасонных заготовок, тонн в год
АвтоВАЗ
ССМ-Тяжмаш
ЛИАЗ

Источник информации: годовые отчеты предприятий, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

4.3. Прогноз потребления в разрезе спросообразующих отраслей до 2025 г.

Стальное литье применяется в основном в машиностроении, при этом охват сегментов довольно широк: от автомобилестроения до производства горно-шахтного и металлургического оборудования, а также тяжелого станкостроения.

Прогноз потребления литых фасонных заготовок в потребляющих отраслях выстроен на основании прогнозов по росту российской и мировой экономики, выполненных МВФ, Минэкономразвития России, прогноза динамики инвестиций и развития новых проектов, представленных в официально утвержденных стратегиях развития целевых отраслей. Данная методика применяется ко всем отраслям промышленности, которые используют исследуемый продукт.

4.3.1. Тяжелое машиностроение

По итогам 2019 года отрасль тяжелого машиностроения сократилась на **% по сравнению с результатами 2018 г.

Рисунок 13. Динамика отрасли тяжелого машиностроения, млрд руб.

Источник: Росстат

В суммарном объеме реализации предприятий тяжелого машиностроения учтены показатели трех основных сегментов: горно-шахтного оборудования (ГШО), оборудования для металлургической отрасли и другого станкостроения, а также подъемно-транспортного оборудования.

Снижение показателей обусловлено низкими результатами сегментов ГШО и оборудования для металлургической отрасли и другого станкостроения (подробная информация представлена ниже).

Развитие отрасли определяется «Стратегией развития тяжелого машиностроения РФ на 2020 г. с перспективой до 2030 г.», представленной Министерством промышленности и торговли РФ.

Горно-шахтное оборудование

Горно-шахтное оборудование является крупнейшим сегментом тяжелого машиностроения в России, который обеспечивает **% объема производства отрасли.

По результатам 2019 года сегмент горно-шахтного оборудования сократился на **% по отношению к показателям 2018 года.

Рисунок 14. Объем выполненных работ и оказанных услуг в сегменте горно-шахтного оборудования, млрд руб.

Источник: Росстат

По оценке участников рынка — потребителей и поставщиков фасонного литья, в 2020 году …

…

Рисунок 15. Динамика инвестиций в сегменте ГШО, млрд руб.

Источник: Росстат

…

Согласно Стратегии развития отрасли, к 2030 году планируется достичь следующих результатов:

1. …

2. …

3. …

Таблица 32. Проектные показатели отрасли ГШО до 2030 г.

Показатель	Единица измерения	2019	2020 (оценка)	2025	2030
Объем российского рынка	млрд руб.
Доля импортной продукции на внутреннем рынке	%
Средний по отрасли уровень износа основных фондов	%
Средний уровень рентабельности продаж	%
Количество созданных предприятий накопительным итогом	шт.

Источник: Минпромторг России, Росстат, открытые отраслевые источники

…

Оборудование для металлургического комплекса и станкостроение

На долю оборудования для металлургического комплекса приходится **% общего объема рынка тяжелого машиностроения в России.

По итогам 2019 г. сегмент оборудования для металлургического комплекса и станкостроения сократился на **% по сравнению с показателями 2018 г.

Рисунок 16. Объем выполненных работ и оказанных услуг в сегменте оборудования для металлургии, млрд руб.

Источник: Росстат

…

Таблица 33. Целевые показатели сегмента металлургического машиностроения к 2030 г.

Показатель	Единица измерения	2019 (факт)	2020 (оценка)	2025	2030
Объем российского рынка	млрд руб.
Доля импортной продукции на внутреннем рынке	%
Средний по отрасли уровень износа основных фондов	%
Средний уровень рентабельности продаж	%
Количество созданных предприятий накопительным итогом	шт.

Источник: Минпромторг России, Росстат, открытые отраслевые источники

Следует отметить, что по состоянию на 2017 год объем рынка …

Подъемно-транспортное оборудование

Доля подъемно-транспортного оборудования в общем объеме отрасли составляет **%.

В 2019 году сегмент подъемно-транспортного оборудования …

Рисунок 17. Динамика сегмента подъемно-транспортного оборудования, млрд руб.

Источник: Минпромторг России

…

Сегмент подъемно-транспортного оборудования характеризуется …

…

Таблица 34. Целевые показатели сегмента подъемно-транспортного оборудования

Показатель	Единица измерения	2019 (факт)	2020 (оценка)	2025	2030
Объем российского рынка	млрд руб.
Доля импортной продукции на внутреннем рынке	%
Средний по отрасли уровень износа основных фондов	%
Средний уровень рентабельности продаж	%
Количество созданных предприятий накопительным итогом	шт.

Минпромторг России, Росстат, открытые отраслевые источники

Ниже представлен прогноз потребления фасонного литья в тяжелом машиностроении, выстроенный на основании вышеперечисленных факторов и показателей.

Рисунок 18. Прогноз потребления фасонных литых заготовок в тяжелом машиностроении, тонн

Источник: Росстат, Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

4.3.2. Железнодорожное машиностроение

В 2019 году объем рынка железнодорожного машиностроения в России …

Рисунок 19. Динамика рынка железнодорожного машиностроения в денежном выражении, млрд руб.

Источник: Росстат

…

Развитие отрасли регулируется «Стратегией развития транспортного машиностроения на период до 2030 года», утвержденной Правительством РФ 17.08.2017 г., «Стратегией развития железнодорожного транспорта на период до 2030 г.», утвержденной Правительством РФ 17.06.2008 г.

Основной задачей стратегического развития отрасли является достижение целевых показателей за счет внедрения мероприятий, направленных на решение вышеуказанных проблем. Ниже представлены целевые показатели сегментов отрасли железнодорожного транспорта и транспортного машиностроения

Таблица 35. Целевые показатели отрасли железнодорожного транспорта и транспортного машиностроения к 2025–2030 гг.

Показатель	2019 (факт)	2020 (оценка)	2030
Грузооборот, млрд т-км
Пассажирооборот, млрд пасс-км
Парк подвижного состава, ед.
Объем производства вагонов, ед.

Источник: Минпромторг России, Росстат, Минтранс России, РЖД

Следует отметить, что по некоторым показателям текущие результаты ….

…

Рисунок 20. Прогноз потребления фасонных литых заготовок в ж/д машиностроении, тонн

Источник: Росстат, Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

4.3.3. Грузовое и легковое автомобилестроение

По итогам 2019 года объем рынка грузового и легкового автомобилестроения вырос на **% в стоимостном выражении. По итогам 2020 года ожидается снижение показателей на **%.

Рисунок 21. Динамика объема выполненных работ в автомобилестроении, млрд руб.

Источник: Росстат

…

Развитие отрасли регулируется «Стратегией развития автомобилестроения до 2025 года», утвержденной Правительством РФ 28.04.2018 г.

Таблица 36. Целевые показатели отрасли автомобилестроения к 2025 г.

Показатель	2019 (факт)	2020 (оценка)	2025
Объем рынка легковых автомобилей, млн ед.
Объем рынка грузовых автомобилей, тыс. ед.
Объем рынка автобусов, тыс. ед.
Производство легковых автомобилей, млн ед.
Производство грузовых автомобилей, тыс. ед.
Производство автобусов, тыс. ед.
Доля импорта легковых автомобилей, %
Доля импорта грузовых автомобилей, %
Доля импорта автобусов, %

Источник: Минпромторг России, ФТС России, Росстат, АЕБ, открытые отраслевые источники

…

Рисунок 22. Прогноз потребления фасонных литых заготовок в автомобилестроении, тонн

Источник: Росстат, Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

4.3.4. Энергетическое машиностроение

Основными документами, регулирующим развитие отрасли, является «Стратегия развития энергетического машиностроения до 2020 года с перспективой на 2030 г.», а также «Энергетическая стратегия России до 2030 г.».

Согласно основным положениям стратегии, для достижения планируемых результатов развития энергетики к 2030 г. отрасль энергетического машиностроения …

К 2030 году в энергетической отрасли запланирован …

Ниже представлены основные целевые показатели развития отрасли энергетического машиностроения.

Таблица 37. Целевые показатели отрасли энергетического машиностроения к 2030 г.

Показатель	2019–2020 гг. (оценка)	2030 г.
Инвестиции в развитие энергомашиностроения, млн руб.
Потребность во вводе новых энергетических мощностей, ГВт
Доля проектов энергоблоков с использованием зарубежного оборудования
Среднегодовой ввод энергооборудования в пересчете на мощность, ГВт

Источник: Минпромторг России

…

Рисунок 23. Прогноз потребления фасонных литых заготовок в энергетическом машиностроении, тонн

Источник: Росстат, Минпромторг России, Минэнерго России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В энергетическом машиностроении потребление фасонного литья …

4.3.5. Прогноз развития прочих отраслей потребления фасонного литья

В данном разделе представлен прогноз развития прочих отраслей потребления фасонного литья:

• производство оборудования для пищевой промышленности,

• производство оборудования для химической промышленности,

• производство оборудования для нефтепереработки,

• судостроение;

• насосное оборудование.

…

5. Формирование базы потенциальных потребителей литых фасонных заготовок в Республике Беларусь и Республике Казахстан

Методология

База потенциальных потребителей была собрана из открытых данных, исходя из соответствия следующим факторам:

1. Принадлежность компании к отраслям машиностроения: заготовки для судостроения, арматуростроения, атомной энергетики, для нужд РЖД и др.

2. Производство продукции с размерами, соответствующими габаритам исследуемого фасонного литья.

3. Отсутствие собственной линии производства литья у рассматриваемых компаний.

4. Использование стали интересующих Заказчика марок.

5.1. Потенциальные потребители в Республике Беларусь (до 20 компаний)

Таблица 38. Формирование базы потенциальных потребителей в Республике Беларусь

№	Компания	Фактор 1: принадлежность к отраслям	Фактор 2: производство продукции исследуемых размеров	Фактор 3: отсутствие собственной линии производства литья	Фактор 4: использование стали интересующих Заказчика марок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ОАО «ВитебскЛифт»	+	+	+	+
19	ООО «Белагровент»	+	+	+	+
20	ОАО «Завод «ВИЗАС»	+	+	+	+ нержавеющая сталь

  

5.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 39. Общая профильная информация о компании

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 40. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 41. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 42. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 43. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 44. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 45. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 46. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 47. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 48. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 49. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 50. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 51. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 52. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 53. Общая профильная информация о компани

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 54. Общая профильная информация о компании

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 55. Общая профильная информация о компании

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 56. Общая профильная информация о компании ОАО «ВитебскЛифт»

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса	РБ, 210101, г. Витебск, ул. С. Панковой, д. 2
Контактные данные	Телефон: 8 (0212) 67-74-98 E-mail: vitebsklift@tut.by
Отраслевая принадлежность	Производство, монтаж и ремонт лифтового оборудования
Краткое описание	Основными видами производственного деятельности ОАО «Витебсклифт», согласно Уставу, является монтаж, наладка и техническое обслуживание средств диспетчерского контроля, строительно-монтажные и строительные работы, электромонтажные работы, электрофизические измерения, диагностирование технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, а также выпуск продукции промышленного назначения

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 57. Общая профильная информация о компании ООО «Белагровент»

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса	РБ, 220114, г. Минск, ул. Филимонова, 55/3, пом. 5
Контактные данные	Телефон: +375(17) 347-75-27 E-mail: belagrovent@gmail.com
Отраслевая принадлежность	Машиностроение, производство сельскохозяйственной техники
Краткое описание	Предприятие занимается поставкой оборудования и запасных частей для комбинатов хлебопродуктов, мукомольно-крупяной, комбикормовой, элеваторной, сахарной, хлебопекарной, пищевой, ликеро-водочной промышленности, оборудования для птицеводческой отрасли и животноводческих комплексов, сельскохозяйственных предприятий. Одним из направлений деятельности является также поставка электротехнического и весового оборудования

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 58. Общая профильная информация о компании «ВИЗАС»

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса	210602, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 83
Контактные данные	Телефон: (+375 212) 55-10-37 E-mail: info@vizas.org
Отраслевая принадлежность	Машиностроение
Краткое описание	Основным направлением деятельности предприятия является выпуск высокопроизводительных шлифовальных и специальных заточных станков с ЧПУ для предприятий машиностроительной отрасли, атомной и военной промышленности

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

 

5.2. Потенциальные потребители в Республике Казахстан (до 20 компаний)

Таблица 59. Формирование базы потенциальных потребителей в Республике Казахстан

№	Компания	Фактор 1: принадлежность к отраслям	Фактор 2: производство продукции исследуемых размеров	Фактор 3: отсутствие собственной линии производства литья	Фактор 4: использование стали интересующих Заказчика марок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	«Техснабэлектрикс»
19	Георгиевский ремонтно-механический завод
20	Шанхайский машиностроительный завод «Шибан»

 

5.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 60. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 61. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 62. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 63. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 64. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 65. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 66. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 67. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 68. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 69. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 70. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 71. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 72. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 73. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 74. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 75. Общая профильная информация о компании
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 76. Общая профильная информация о компании 

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса
Контактные данные
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 77. Общая профильная информация о компании ТОО «КПФ «Техснабэлектрикс»

Логотип
Адрес сайта
Адрес центрального офиса	Казахстан, г. Алматы, ул. Жубанова, д. 18, оф.7
Контактные данные	Телефон: +7 (727) 360-71-60, +7 (727) 268-00-80, +7 (701) 266-96-72, +7 (701) 761-10-72 E-mail: kpf75@kpf.kz
Отраслевая принадлежность	Производство арматуры
Краткое описание	«Техснабэлектрикс» существует на рынке с 2002 года как поставщик. Свое производство компания организовала в 2008 году и сегодня является одним из лидеров в своей сфере деятельности

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 78. Общая профильная информация о компании «Георгиевский ремонтно-механический завод»

Логотип	Нет данных
Адрес сайта	Нет данных
Адрес центрального офиса	Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Калбатау, улица Кабанбай батыра, 104
Контактные данные	Телефон: +7 (87951) 4-34-54
Отраслевая принадлежность	Машиностроение
Краткое описание	Компания специализируется на производстве запасных частей, используемых в машиностроении, а также осуществляет ремонтную деятельность

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 79. Общая профильная информация о компании «Шанхайский машиностроительный завод «Шибан»

Логотип	Нет данных
Адрес сайта	Нет данных
Адрес центрального офиса	Казахстан, город Алматы, улица Панфилова, 53
Контактные данные	Телефон: +727- 248-47-17 E-mail: lenia@sbmchina.com
Отраслевая принадлежность	Машиностроение
Краткое описание	Завод «Шибан» является акционерным предприятием по производству высококачественной техники, специализируется на производстве оборудования для горнодобывающей промышленности

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

6. Прогнозы и выводы

6.1. Барьеры, существующие на рынке

…

6.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2025 гг.

По оценке MegaResearch, к 2025 году рынок литой фасонной заготовки …

Рисунок 24. Прогноз потребления литой фасонной заготовки в 2020–2025 гг., тонн

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, Росстат, оценка MegaResearch

 

Подробная информация о перспективах развития спросообразующих отраслей представлена в разделе 4.3.

6.3. Ключевые выводы по исследованию

…