Анализ рынка литья

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация по рынку литья в восточной сибири и на дальнем востоке, 2019–2021 гг.    9
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    9
1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    10
1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    11
1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)    12
1.5. Структура рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    13
1.5.1. По видам литья (стальное, чугунное)    13
1.5.2. По крупнейшим игрокам (в разрезе видов литья)    14
1.5.3. По крупнейшим потребителям (в разрезе видов литья)    15
1.5.4. По сегментам потребления    17
1.5.5. По каналам сбыта    17
1.6. Инвестиционные проекты на рынке. планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов литейного производства (из пресс-релизов компаний и заявленных инвестиционных проектов)    19
2. Конкурентный анализ на рынке литья в восточной сибири и на дальнем востоке, 2019–2021 гг.    20
2.1. Оценка уровня конкуренции на рынке    20
2.2. Ведущие игроки, представленные на рынке, топ-10    21
2.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    21
2.2.2. Оценка объема и динамики производства литья, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    22
2.2.3. Виды производимого литья и используемые технологии    23
2.2.4. Текущие цены на стандартные индикативные позиции продукции литейного производства (до 5 позиций по согласованию с заказчиком исследования)    24
2.2.5. Политика ценообразования и принципы формирования отпускной цены (на основании интервью с представителями компаний)    24
2.2.6. Наиболее востребованные изделия литейного производства (на основании интервью с представителями компаний)    25
2.2.7. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок    25
2.2.8. Маркетинговая активность и каналы продвижения    26
2.3. Факторы успеха ведущих игроков рынка. оценка их сильных и слабых сторон    27
3. Анализ потребления на рынке литья в восточной сибири и на дальнем востоке    28
3.1. Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка    28
3.2. Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка    29
3.3. Прогноз развития основных спросообразующих сегментов до 2028 г.    30
3.4. Pest-анализ рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе    36
3.5. Прогноз потребления литья в разрезе основных спросообразующих сегментов до 2028 г.    38
3.6. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20    41
3.6.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    41
3.6.2. Среднегодовое количество и номенклатура закупаемых изделий литьевого производства    42
3.7. Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании анализа тендерной документации и интервью с представителями потребителей)    44
3.8. Наиболее перспективные и востребованные изделия литьевого производства на горизонте планирования до 2028 года (на основании мнений, полученных в ходе интервью с представителями крупнейших потребителей)    44
4. Прогнозы, рекомендации, выводы    46
4.1. Барьеры, существующие на рынке    46
4.2. Драйверы роста рынка    46
4.3. Сценарный прогноз развития рынка до 2028 года    47
4.4. Выводы по исследованию    48

Список таблиц
Таблица 1. Профили ведущих игроков на рынке литья Дальнего Востока и Восточной Сибири    21
Таблица 2. Оценка динамики производства литейной продукции по предприятиям в натуральном выражении    22
Таблица 3. Оценка динамики производства литейной продукции по предприятиям в стоимостном выражении    23
Таблица 4. Виды литья и технологии    23
Таблица 5. Текущие индикативные цены на чугунное и стальное литье    24
Таблица 6. Виды выпускаемой продукции    25
Таблица 7. Каналы сбыта и география поставок по основным производителям    25
Таблица 8. Профили предприятий — потребителей литья    41
Таблица 9. Оценка потребления литья основными потребителями    42
 
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг.    10
Рисунок 2. Структура рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири по видам в 2019–2021 гг. в натуральном выражении    13
Рисунок 3. Структура рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири по видам в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении    14
Рисунок 4. Структура рынка стального литья по основным игрокам в ДВФО и Восточной Сибири в 2021 г. в натуральном выражении    14
Рисунок 5. Структура рынка чугунного литья по основным игрокам в ДВФО и Восточной Сибири в 2021 г. в натуральном выражении    15
Рисунок 6. Структура рынка стального литья по основным потребителям в ДВФО и Восточной Сибири в 2021 г. в натуральном выражении    16
Рисунок 7. Структура рынка чугунного литья по основным потребителям в ДВФО и Восточной Сибири в 2021 г. в натуральном выражении    16
Рисунок 8. Структура рынка литья по сегментам потребления в натуральном выражении    17
Рисунок 9. Структура рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири по каналам сбыта в натуральном выражении    18
Рисунок 10. Сравнение объема и емкости рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири, тонн    29
Рисунок 11. Динамика добычи нефти и газа в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг. в натуральном выражении    30
Рисунок 12. Динамика добычи металлических руд и угля в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг., млн т    32
Рисунок 13. Динамика машиностроительной отрасли в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг., млн руб.    33
Рисунок 14. Динамика транспортного машиностроения в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг., млрд руб.    34
Рисунок 15. Динамика производства тепловой и электрической энергии в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг. в натуральном выражении    35
Рисунок 16. Прогноз потребления литья в нефтегазовой отрасли ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении    38
Рисунок 17. Прогноз потребления литья в горнодобывающей отрасли ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении    39
Рисунок 18. Прогноз потребления литья в машиностроительной отрасли ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении    39
Рисунок 19. Прогноз потребления литья в отрасли транспортного машиностроения ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении    40
Рисунок 20. Прогноз потребления литья в энергетической отрасли ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении    40
Рисунок 21. Прогноз рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири в 2021–2028 гг. в натуральном выражении    47

Методология

Данная работа представляет собой анализ рынка литья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Период исследования: 2019–2021 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок литья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Предметом исследования являются крупнейшие игроки и потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и перспективах его развития.

Задачи исследования:

• Определить особенности рынка.

• Оценить объем и динамику рынка.

• Оценить емкость рынка.

• Сегментировать рынок по федеральным округам, крупнейшим потребителям и ведущим игрокам.

• Определить и проанализировать ведущих игроков рынка.

• Определить и проанализировать крупнейших потребителей.

• Выявить перспективы, тенденции и построить прогноз развития рынка.

• Оценить перспективы организации нового предприятия по утилизации бытовой техники.

• Разработать рекомендации новому игроку (рассматривается проект компании Заказчика) по стратегии выхода на рынок, оптимальной ценовой политике, технологии для утилизации бытовой техники, региону базирования и дальнейшему позиционированию на рынке.

Методология исследования

• Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

• Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

• База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевая статистика).

• Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития РФ, Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).

• Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

• Рейтинги.

• Информационные ресурсы участников рынка.

• Отраслевые и специализированные информационные порталы.

• Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

• Региональные и федеральные СМИ.

• Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

• Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследования является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок литья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Используемые сокращения

• Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ.

• ФТС России — Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

 

 

 

 

 

Общая информация по рынку литья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 2019–2021 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

• Удаленность большей части территории региона от крупных металлургических и промышленных кластеров, что затрудняет поставки необходимых материалов и оборудования. С этой целью в настоящее время формируется промышленный кластер на Дальнем Востоке: организованы территории опережающего развития, где ведут деятельность различные промышленные предприятия, в т. ч. новые литейные производства.

• Преобладание мелких литейных производств локального масштаба. Данная особенность является следствием географического положения региона. Здесь присутствуют единичные крупные производители литья, подавляющее большинство относится к малым и мелким предприятиям, которые работают преимущественно с местными потребителями, поставки в другие регионы и на экспорт незначительны.

• Преобладание потребителей из нефтегазовой (особенно газовой), горнодобывающей промышленности, а также отрасли тяжелого машиностроения. Это обусловлено наличием больших запасов газа в регионе и запуском новых проектов.

Еще одной характерной чертой рынка литья Дальнего Востока является …

 

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка чугунного и стального литья в Дальневосточном ФО и Восточной Сибири составил … тонн, или … руб., что на 13% и 16,7% соответственно выше показателей 2020 г. 

Оценка объема рынка выполнена на основании данных Росстата о состоянии отраслей-потребителей в регионе исследования, анализа более 3200 тендеров, а также информации, полученной в ходе экспертных интервью с производителями и потребителями литья.

Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг.

Источник: Росстат, тендерная документация, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

 Внутренние факторы

Внешние факторы

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

 

На рынке литья Дальнего Востока и Восточной Сибири в последние годы наметились следующие тенденции:

Следует отметить, что геополитические процессы, которые начались в конце февраля 2022 года, могут привести к кардинальным изменениям на многих промышленных рынках, в т. ч. и на рынке литья. По предварительной оценке аналитиков MegaResearch, основанной мнениях экспертов рынка, тенденции, представленные выше, останутся актуальными в ближайшие периоды.

 

 Структура рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По видам литья (стальное, чугунное)

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на анализе тендерных закупок и информации, полученной во время экспертных интервью, основной объем рынка как в натуральном, так и в стоимостном выражении приходится на долю … Данное разделение обусловлено …

Рисунок 2. Структура рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири по видам в 2019–2021 гг. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, тендерные закупки, оценка MegaResearch

 

Рисунок 3. Структура рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири по видам в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, тендерные закупки, оценка MegaResearch

 

По крупнейшим игрокам (в разрезе видов литья)

По оценке аналитиков MegaResearch, в сегменте стального литья на рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири лидирующие позиции занимает компания …

Рисунок 4. Структура рынка стального литья по основным игрокам в ДВФО и Восточной Сибири в 2021 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 В сегменте чугунного литья ведущими игроками являются …

Рисунок 5. Структура рынка чугунного литья по основным игрокам в ДВФО и Восточной Сибири в 2021 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Следует отметить, что, по мнению экспертов, значительный объем чугунного литья поступает на рынок от …

По крупнейшим потребителям (в разрезе видов литья)

Одним из крупнейших потребителей стального литья является …

Рисунок 6. Структура рынка стального литья по основным потребителям в ДВФО и Восточной Сибири в 2021 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Ниже представлена структура потребления чугунного литья.

Рисунок 7. Структура рынка чугунного литья по основным потребителям в ДВФО и Восточной Сибири в 2021 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Данная структура свидетельствует от том, что …

 

По сегментам потребления

Лидерами по объему потребления литья являются …

Рисунок 8. Структура рынка литья по сегментам потребления в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, тендерные закупки, оценка MegaResearch

В связи с большим диапазоном размеров и характеристик литейной продукции расчет структуры в стоимостном выражении по усредненным ценам не даст корректной картины рынка из-за сильной погрешности в стоимости изделий.

По каналам сбыта

Согласно информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, основная доля сбыта продукции приходится на …

При этом по результатам анализа тендерных закупок установлено, что …

Рисунок 9. Структура рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири по каналам сбыта в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов литейного производства (из пресс-релизов компаний и заявленных инвестиционных проектов)

 

 

 

Конкурентный анализ на рынке литья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 2019–2021 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

 

Конкурентная структура чугунного и стального литья Дальнего Востока и Восточной Сибири находится в состоянии нестабильности и переформатирования системы работы, что является следствием ряда экономических изменений в стране и в исследуемом регионе, в частности. Так:

Таким образом, по оценке аналитиков MegaResearch, рынок литья исследуемого региона является …

 

Ведущие игроки, представленные на рынке, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены компании — производители литья, лидеры по выручке в отрасли в исследуемом регионе, согласно данным Росстата.

Таблица 1. Профили ведущих игроков на рынке литья Дальнего Востока и Восточной Сибири

Наименование	Адрес/контакты	Выручка 2020 г., млн руб.	Описание
«Уральский завод «Промлитмаш»	624050, Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Косулино, ул. Утренняя, 23. Тел. 8 (343) 521-55-87, 382-10-58 info-uzplm@bk.ru  http://uzplm.ru		Завод изготавливает чугунное литье и литье из цветных металлов (латунь и бронза). Литье из чугуна — один из основных видов деятельности предприятия
Хабаровская литейная компания («ООО «Лита»)	с. Некрасовка, ул. Фабричная, 98. Тел. (4212) 50-30-75, 8-914-541-69-45 castmetal@mail.ru http://litadv.ru		Предприятие изготавливает техническое и художественное литье. Специализируется на отливках из чугуна и стали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, сайты компаний

Оценка объема и динамики производства литья, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оживление спроса на рынках в конце 2020 — начале 2021 г. привело к росту производственных показателей компаний — изготовителей литья. При этом не все компании восстановили свои показатели до уровня 2019 г.

Таблица 2. Оценка динамики производства литейной продукции по предприятиям в натуральном выражении

Наименование	2019 г., тонн	2020 г., тонн	2021 г., тонн
«Уральский завод «Промлитмаш»
Хабаровская литейная компания («ООО «Лита»)

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, сайты компаний, экспертные интервью

 Таблица 3. Оценка динамики производства литейной продукции по предприятиям в стоимостном выражении

Наименование	2019 г., млн руб.	2020 г., млн руб.	2021 г., млн руб.
«Уральский завод «Промлитмаш»
Хабаровская литейная компания («ООО «Лита»)

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, сайты компаний, экспертные интервью

Виды производимого литья и используемые технологии

Таблица 4. Виды литья и технологии

Наименование	Виды литья	Технологии
«Уральский завод «Промлитмаш»
Хабаровская литейная компания («ООО «Лита»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

Текущие цены на стандартные индикативные позиции продукции литейного производства (до 5 позиций по согласованию с Заказчиком исследования)

Таблица 5. Текущие индикативные цены на чугунное и стальное литье

Наименование	Чугунное литье, руб./т	Углеродистое литье, руб./т	Легированное стальное литье, руб./т
«Уральский завод «Промлитмаш»
Хабаровская литейная компания («ООО «Лита»)

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, сайты компаний, открытые отраслевые источники

Политика ценообразования и принципы формирования отпускной цены (на основании интервью с представителями компаний)

В ходе проведения экспертных интервью представители компаний-производителей обозначили критерии, которые применяются в ценообразовании:

 

Наиболее востребованные изделия литейного производства (на основании интервью с представителями компаний)

Таблица 6. Виды выпускаемой продукции

Наименование	Виды литья
«Уральский завод «Промлитмаш»	Детали насосов (корпуса, крыльчатки), задвижки
Хабаровская литейная компания («ООО «Лита»)	Стальное и чугунное техническое литье

 

 

 

 

 

 

 

Источник экспертные интервью, сайты компаний, открытые отраслевые источники

 

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Среди каналов сбыта, согласно опросу производителей литья, преобладают …

Следует также отметить, что при анализе тендерных площадок было установлено, что …

Таблица 7. Каналы сбыта и география поставок по основным производителям

Наименование	Каналы сбыта	География поставок
«Уральский завод «Промлитмаш»		Все регионы России
Хабаровская литейная компания («ООО «Лита»)		Преимущественно ДВФО, СФО

 

 

 

 

 

 

 

Источник экспертные интервью, сайты компаний, открытые отраслевые источники

Маркетинговая активность и каналы продвижения

Компании — производители литья используют несколько каналов продвижения:

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Ниже представлены компании с наиболее сформированным имиджем и преимуществами на рынке.

Наименование	Факторы успеха / Сильные стороны

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятия литейной отрасли Дальнего Востока и Восточной Сибири имеют схожие слабые стороны, которые мешают им продвигать свою продукцию на рынке:

• …

• …

 

 

Анализ потребления на рынке литья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

 

Стальное и чугунное литье — неотъемлемый технологический элемент любого промышленного и транспортного оборудования, поэтому определение емкости рынка литья в Дальневосточном регионе и Восточной Сибири связано с оценкой основных показателей потребляющих отраслей:

 

Рисунок 10. Сравнение объема и емкости рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири, тонн

Источник: Минпромторг России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, экспертные интервью

 

 

Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка

 

 

 

Прогноз развития основных спросообразующих сегментов до 2028 г.

Рисунок 11. Динамика добычи нефти и газа в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг. в натуральном выражении

Источник Росстат

 

Рисунок 12. Динамика добычи металлических руд и угля в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг., млн т

Источник: Росстат

Однако следует отметить, что в исследовании представлены предварительные данные 2021 г., которые могут быть пересмотрены и скорректированы в течение года.

Рисунок 13. Динамика машиностроительной отрасли в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг., млн руб.

Источник Росстат

Транспортное машиностроение

Транспортное машиностроение в исследуемых регионах в течение последних трех лет демонстрирует …

Рисунок 14. Динамика транспортного машиностроения в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг., млрд руб.

Источник Росстат

Транспортное машиностроение подвержено влиянию тех же драйверов и рисков, что и тяжелое машиностроение.

 

Энергетика

Динамика производства энергии в регионе отражает общий тренд увеличения потребления энергии в России как со стороны промышленности, так и со стороны населения.

В 2021 г. производство тепловой и электрической энергии в исследуемых регионах увеличилось на …

 

 

Рисунок 15. Динамика производства тепловой и электрической энергии в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг. в натуральном выражении

Источник Росстат

Согласно стратегии развития энергетической отрасли, утвержденной Минэнерго России, производство электроэнергии к 2030 г. запланировано на уровне …

Достижение плановых целей будет зависеть от нескольких факторов:

 

PEST-анализ рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Ниже представлен PEST-анализ рынка литья, проведенный на основании изучения информации о его текущем состоянии, тенденциях и прогнозах развития, а также анализа состояния и прогнозов развития спросообразующих отраслей.

На первом этапе учитываются возможные факторы влияния на отрасль, собираются и ранжируются экспертные оценки. Далее высчитывается средняя оценка вероятности изменения каждого фактора, а также оценка с поправкой на вес фактора, который вычисляется как отношение коэффициента влияния этого фактора к сумме коэффициентов влияния всех факторов.

Факторы влияния

Влияние фактора*

Вероятность изменения фактора**

Средняя оценка

Оценка с поправкой на вес

Политические факторы (Political)

Военный конфликт на Украине

Санкции против российских граждан и экономики

Экономические факторы (Economic)

Социально-культурные факторы (Social)

Технологические факторы (Technological)

*1 — слабо влияет, 3 — сильно влияет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**1 — изменения маловероятны, 5 — изменения в высокой степени вероятны

Источник: оценка MegaResearch

Наибольший совокупный вес имеют ... Сводная таблица по факторам представлена ниже.

Политические	1,23	Экономические	1,03
Фактор	Вес	Фактор	Вес
Социально-культурные	0,41	Технологические	0,73
Фактор	Вес	Фактор	Вес

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, к факторам, обладающим самым сильным влиянием на рынок литья, относятся:

 

Прогноз потребления литья в разрезе основных спросообразующих сегментов до 2028 г.

Для построения прогнозов в исследовании были разработаны критерии трех сценариев: оптимистичного, базового и пессимистичного:

• Оптимистичный прогноз — расчет прогнозных значений исходя из плановых показателей стратегий развития отраслей-потребителей, утвержденных Правительством РФ.

• Базовый — основан на предположении о том, что острая фаза геополитического кризиса завершится через три месяца, последующий выход из кризиса займет 1-2 года.

• Пессимистичный — основан на предположении о том, что острая фаза геополитического кризиса займет не менее полугода. Последующих выход из кризиса будет тяжелым и затяжным, продлится не менее 3 лет.

Эти же критерии приняты и для расчета сценарных прогнозов развития рынка литья в разделе 4.3.

Нефтегазовая отрасль

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, потребление литья в нефтегазовой отрасли …

Рисунок 16. Прогноз потребления литья в нефтегазовой отрасли ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении

Источник: Минэкономразвития России, Минэнерго России, Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В случае реализации оптимистичного сценария потребление литейной продукции в нефтегазовой отрасли …

 

Горнодобывающая отрасль

…

Рисунок 17. Прогноз потребления литья в горнодобывающей отрасли ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении

Источник: Минэкономразвития России, Минэнерго России, Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Тяжелое машиностроение

…

Рисунок 18. Прогноз потребления литья в машиностроительной отрасли ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении

Источник: Минэкономразвития России, Минэнерго России, Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Транспортное машиностроение

Рисунок 19. Прогноз потребления литья в отрасли транспортного машиностроения ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении

Источник: Минэкономразвития России, Минэнерго России, Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Энергетика

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, энергетическая отрасль в условиях кризиса будет …

Рисунок 20. Прогноз потребления литья в энергетической отрасли ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении

Источник: Минэкономразвития России, Минэнерго России, Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 8. Профили предприятий — потребителей литья

Наименование	Отрасль	Адрес, контакты	Описание
АО «Чукотэнерго»	Энергетика	689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 35 А. Тел.: (42722) 2-27-83, 2-22-29 Факс: (42722) 2-05-49 E-mail - doc@chukotenergo.ru	Российская региональная энергетическая компания, входит в группу «РусГидро». Обеспечивает энергоснабжение на территории Чукотского АО
АО «Намкоммунтеплоэнерго»	Энергетика	Республика Саха (Якутия), Намский район, с. Намцы, ул. Чернышевского, 78. Тел.: 8(41162) 41646 E-mail: namkte@mail.ru	Является единственным поставщиком тепловой энергии на территории Намского улуса, имеет 14 производственных участков в его населенных пунктах
АО «Кызылская ТЭЦ»	Энергетика	667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2. Тел.: +7 (39422)4-82-98	Является основным источником теплоснабжения столицы Республики Тыва и поселка Каа-Хем. В качестве топлива для котлов используется каменный уголь Каа-Хемского месторождения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, тендерные закупки, сайты компаний

 

Среднегодовое количество и номенклатура закупаемых изделий литьевого производства

Таблица 9. Оценка потребления литья основными потребителями

Наименование	Оценка среднегодового количества	Примеры закупаемой продукция
АО «Чукотэнерго»		Литье (била, билодержатели для мельниц)
АО «Намкоммунтеплоэнерго»		Фитинги для труб и трубок литые стальные
АО «Кызылская ТЭЦ»		Литье (била, плитка броневая, молотки для дробилки, билодержатель, полуфабрикаты)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, тендерные закупки, оценка MegaResearch

 

 Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании анализа тендерной документации и интервью с представителями потребителей)

 

На основании анализа тендерной документации, а также информации, полученной в ходе экспертных интервью, были определены основные критерии выбора поставщиков литейной продукции:

 

Наиболее перспективные и востребованные изделия литьевого производства на горизонте планирования до 2028 года (на основании мнений, полученных в ходе интервью с представителями крупнейших потребителей)

 

На основании информации, полученной из анализа тендерной документации и экспертных интервью, а также открытых отраслевых источников, был составлен перечень основных групп литейной продукции:

 

 

 

Прогнозы, рекомендации, выводы

Барьеры, существующие на рынке

Драйверы роста рынка

Основными драйверами роста рынка литья являются:

 

Сценарный прогноз развития рынка до 2028 года

В данном исследовании разработаны три сценария развития рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири, скорректированные с поправкой на текущую геополитическую ситуацию. 

• Оптимистичный сценарий — расчет прогнозных значений исходя из плановых показателей стратегий развития отраслей-потребителей, утвержденных Правительством РФ. В настоящий момент данный прогноз принят в качестве оптимистичного, однако при обычных обстоятельствах плановые показатели принимаются за основу базового прогноза.

• Базовый — основан на предположении о том, что острая фаза геополитического кризиса завершится через три месяца, последующий выход из кризиса займет 1-2 года.

• Пессимистичный — основан на предположении о том, что острая фаза геополитического кризиса займет не менее полугода. Последующих выход из кризиса будет тяжелым и затяжным, продлится не менее 3 лет.

Важно отметить, что в сложившейся ситуации прогнозы требуют постоянной корректировки и пересмотра.

Рисунок 21. Прогноз рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири в 2021–2028 гг. в натуральном выражении

Источник: Минэкономразвития России, Минэнерго России, Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Выводы по исследованию