Анализ рынка раскатных колец в Российской Федерации, 2014-2017

Оглавление
1.    Общая информация по рынку раскатных колец в России, 2014-2017 (оценка)    10
1.1    Основные характеристики анализируемого рынка    10
1.2    Оценка объема и динамики рынка, 2014-2017 (в натуральном и стоимостном выражении)    12
1.3    Емкость рынка    14
1.4    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    15
1.5    Оценка факторов, влияющих на рынок    16
1.6    Структура рынка, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)    17
1.6.1    по крупнейшим игрокам    17
1.6.2    по отраслям потребления (авиационное двигателестроение, судостроение, ракетная техника, химическое и энергетическое машиностроение, нефтегазовая промышленность, железнодорожная промышленность)    18
1.6.3    по видам раскатных колец    19
1.6.4    по диаметрам раскатных колец    20
1.6.5    по видам металлов раскатных колец    21
2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке раскатных колец  в России, 2014 — первое полугодие 2017    23
2.1    Объем и динамика импорта, 2014 — первое полугодие 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)    23
2.2    Структура импорта, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении):    24
2.2.1    по компаниям-отправителям    24
2.2.2    по компаниям-получателям    24
2.3    Объем и динамика экспорта, 2014 — первое полугодие 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)    25
2.4    Структура экспорта, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении):    26
2.4.1    по компаниям-отправителям    26
2.4.2    по странам-получателям    27
3.    Конкурентный анализ на рынке раскатных колец в России, 2014-2017 (оценка)    28
3.1    Оценка объема и динамики производства, 2014-2017 (в натуральном и стоимостном выражении)    28
3.2    Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-10:    29
3.2.1    профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание производимой/продаваемой продукции, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности))    29
3.2.2    оценка объема и динамики производства/продаж, 2014–2017 (в натуральном и стоимостном выражении)    33
3.2.3    каналы сбыта и география поставок    34
4.    Анализ потребления на рынке раскатных колец в России, 2014-2017 (оценка)    36
4.1    Насыщенность рынка    36
4.2    База потенциальных потребителей раскатных колец (40 компаний):    37
5.    Анализ поставщиков заготовок для раскатных колец в России    41
5.1    База поставщиков заготовок для раскатных колец (20 компаний):    41
5.1.1    профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание производимой/продаваемой продукции, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности))    41
5.1.2    форма производимых заготовок (слитки/слябы)    41
5.1.3    габариты производимых заготовок    41
5.1.4    марки стали, из которых производятся заготовки    41
5.1.5    текущие цены по видам заготовок    41
5.1.6    условия работы и минимальные партии отгрузки    41
6.    Выводы по исследованию рынка раскатных колец в России, 2014-2017, прогноз на 2018-2022    45
6.1    Барьеры входа в рынок    45
6.2    Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2018-2022    46
6.3    Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока производителя    47
6.4    Выводы по исследованию    48
 
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Общая схема технологического процесса производства раскатных колец    11
Рисунок 2. Объем и динамика рынка раскатных колец в России в натуральном выражении с 2014 по 2017 год, тонн    12
Рисунок 3. Объем и динамика рынка раскатных колец в России в стоимостном выражении с 2014 по 2017 год, млн руб.    13
Рисунок 4. Соотношение емкости и объема рынка раскатных колец в 2017 году    15
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2016г.    17
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2016г.    18
Рисунок 7. Структура рынка по отраслям потребления в натуральном выражении, 2016г.    19
Рисунок 8. Структура рынка по отраслям потребления в стоимостном выражении, 2016г.    19
Рисунок 9. Структура рынка по видам раскатных колец в натуральном выражении, 2016г.    19
Рисунок 10. Структура рынка по видам раскатных колец в стоимостном выражении, 2016г.    20
Рисунок 11. Структура рынка по диаметрам раскатных колец в натуральном выражении, 2016г.    20
Рисунок 12. Структура рынка по диаметрам раскатных колец в стоимостном выражении, 2016г.    21
Рисунок 13. Структура рынка по видам металлов раскатных колец в натуральном выражении, 2016г.    22
Рисунок 14. Структура рынка по видам металлов раскатных колец в стоимостном выражении, 2016г.    22
Рисунок 15. Объем и динамика импорта в натуральном выражении с 2014 по 9 мес. 2017 года, тонн    23
Рисунок 16. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении с 2014 по 9 мес. 2017 года, млн руб.    23
Рисунок 17. Структура импорта в натуральном выражении по компаниям-отправителям в 2016 году    24
Рисунок 18. Структура импорта в стоимостном выражении по компаниям-отправителям в 2016 году    24
Рисунок 19. Структура импорта в натуральном выражении по компаниям-получателям в 2016 году    24
Рисунок 20. Структура импорта в стоимостном выражении по компаниям-получателям в 2016 году    25
Рисунок 21. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении с 2014 по 9 мес. 2017 года, тонн    25
Рисунок 22. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении с 2014 по 9 мес. 2017 года, млн руб.    25
Рисунок 23. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016г.    26
Рисунок 24. Структура экспорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016г.    26
Рисунок 25. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении, 2016г.    27
Рисунок 26. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении, 2016г.    27
Рисунок 27. Объем и динамика производства в натуральном выражении с 2014 по 2017 год, тонн    28
Рисунок 28. Объем и динамика производства в стоимостном выражении с 2014 по 2017 год, млн руб.    28

Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые показатели ХХХ, тыс. руб.    29
Таблица 2. Финансовые показатели ХХХ, тыс. руб.    30
Таблица 8. Объем и динамика производства крупнейших игроков в натуральном выражении с 2014 по 2017 год, тонны    33
Таблица 9. Объем и динамика производства крупнейших игроков в стоимостном выражении с 2014 по 2017 год, тонны    33
Таблица 10. Каналы сбыта и география поставок крупнейших производителей раскатных колец    34
Таблица 51. Результаты опроса производителей стали    41
 

Общая информация по рынку раскатных колец в России, 2014-2017 (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

Раскатные кольца - формовая продукция металлопроката, для производства которой применяются различные металлы.

Раскатные кольца могут выпускаться из жаропрочных и конструкционных сталей, никелевых, алюминиевых и титановых сплавов без термической обработки и прочих металлов.

Основными параметрами раскатных колец является диаметр наружный, диаметр внутренний, высота и масса. Выпускаемые современным производством кольца могут иметь диаметр до 6000мм, высоту до 12000мм и вес до 12000 кг.

Технология предусматривает выпуск колец, как с предварительной механической обработкой (обточение), так и без, также раскатные кольца могут быть профилированными.

Раскатные кольца широко применяются в авиа двигателестроении, судостроении, ракетной технике, машиностроении и других отраслях промышленности.

Требования к производству подобной продукции регламентируются ГОСТ 12821 «Фланцы ступенчатые приварные» и ГОСТ 12820 «Фланцы плоские приварные».

Раскатка колец - это технологический процесс, обладающий высокой производительностью и точностью. Помимо корпусов подшипников раскаткой получают компоненты авиационных двигателей, фланцы, передаточные шестерни, части ядерных реакторов, оболочки сосудов высокого давления, канатные шкивы, втулки подшипников, колеса, бандажи и другие кольцевые заготовки. Наблюдается рост потребности в раскатанных кольцах и колесах для таких производств как энергетическое (в том числе для ветрогенераторов).

Уникальностью раскатки колец является то, что только благодаря такому процессу можно получить бесшовные кольца с направленным волокнистым строением в теле поковки. Такие сложные в разработке технологические процессы требуют детальной проработки и проверки в программах элементного моделирования, поскольку к деталям, получаемых раскаткой, предъявляются высокие требования по точности и надежности.

Общий процесс производства раскатных колец имеет следующую технологическую последовательность:

Рисунок 1. Общая схема технологического процесса производства раскатных колец

Источник: данные производителей

На российском рынке раскатных колец доминируют отечественные игроки, на их долю приходится более 90% рынка. Среди крупнейших игроков можно выделить ПАО «Русполимет», ПАО «ВСМПО-АВИСМА» и ПАО «КУМЗ», они имеют свою специализацию по видам материалов, по стали, титану и алюминию соответственно.

Далее в исследовании подробно рассмотрены объемы производства крупнейших производителей, выявлены объемы импортных и экспортных поставок. Также рассмотрены структуры рынка по видам и размерам раскатных колец, основным отраслям потребления, выявлены крупнейшие потребители, определены возможные барьеры рынка и определен прогноз рынка.

Оценка объема и динамики рынка, 2014-2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем российского рынка раскатных колец - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели раскатных колец в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Объем производства был рассчитан, как сумма объемов производства российских предприятий, выпускающих раскатные кольца. Объем экспорта и импорта был получен путем анализа поставок раскатных колец на основе данных базы таможенных деклараций. Более подробно эти данные рассмотрены в разделе 2 настоящего исследования.

В результате были получены следующие данные по объему и динамике российского рынка:

Рисунок 2. Объем и динамика рынка раскатных колец в России в натуральном выражении с 2014 по 2017 год, тонн

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рынок раскатных колец в России имеет постоянный стабильный объем, за исследуемый временной период минимальный уровень был в 2016 году на уровне …

В стоимостном выражении рынок имел следующую динамику и объем.

Рисунок 3. Объем и динамика рынка раскатных колец в России в стоимостном выражении с 2014 по 2017 год, млн руб.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении рынок имел схожую динамику с натуральным эквивалентом рынка. Цены на раскатные кольца российских производителей за последние годы не имели существенного роста по этой причине они и повторяли динамику рынка в натуральном выражении.

Емкость рынка

Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Раскатные кольца - это товар, который зависит от объемов производства авиационных и ракетных двигателей (гражданского и военного назначения), запорной арматуры, строительной и военной техники и т.д. Соответственно объем потребления раскатных колец на российском рынке зависит от динамики объемов потребления производителями перечисленной техники. В свою очередь производители техники зависят от экономических возможностей своих потребителей. Данные потребители являются компании-представители топливно-энергетического сектора, авиаперевозок, военных ведомств, строительного сектора и других отраслей. Соответственно задача определения емкости российского рынка раскатных колец может быть сведена к задаче прогнозирования потребления нового оборудования перечисленными компаниями-потребителями.

Нефтегазовый сектор. На потребления раскатных колец для нефтегазового сектора будет влиять …

Энергетика. При этом объемы потребления электроэнергии …

Авиаперевозки. Согласно расчетам Airbus Global Market Forecast, пассажирские перевозки будут увеличиваться ежегодно на …

Вооружение. Раскатные кольца используются в двигателях военных самолетов, двигателях ракет, являются конструктивными элементами тяжелой военной техники. В настоящее время объем мирового рынка вооружений, по данным Центра анализа мировой торговли оружием конгресса США, составляет порядка …

Строительная техника. Строительный сектор является основным потребителем автокранов, которые используют раскатные кольца в качестве элементов опорно-поворотных устройств. В случае сохранения текущего уровня спроса в секторе гражданского и промышленного секторов, его рост составит …

Другие отрасли. Прогнозирование спроса на других рынках потребления можно сделать на основании общего показателя промышленного производства, который будет иметь …

На основании приведенных прогнозов можно сделать вывод о том, что емкость рынка раскатных колец относительного его объема 2017 года при благоприятном экономическом фоне будет …

Рисунок 4. Соотношение емкости и объема рынка раскатных колец в 2017 году

***

Источник: анализ MegaResearch

В результате проведенных расчетов емкость рынка раскатных колец …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

На рынке раскатных колец можно выделить следующие тенденции:

Спрос на раскатные кольца достаточно стабилен, поскольку они находят применение в различных секторах промышленности, крупнейшей из которых является гражданская и военная авиация. Рост пассажирских и грузовых перевозок, обновление и ремонт авиапарка все это подстегивает спрос на раскатные кольца. Положительную динамику имеют и такие сектора, как запорная арматура, используемая при строительстве газо- и нефтепроводов, а также сектор энергетического машиностроения.

На российском рынке раскатных колец, на протяжении более чем 10 лет доминируют три основных производителя: …

…

…

…

С высокой долей вероятности рынок раскатных колец …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Российский рынок раскатных колец подвержен влиянию 7 основных факторов:

Ограниченный круг производителей. Этот фактор позволяет держать цену на раскатные кольца с достаточно высокой рентабельностью, а игрокам рынка эффективно взаимодействовать между собой и часто даже сотрудничать. Нередки случаи, когда один из игроков покупает у другого кольца из металла, на котором он не специализируется, но имеет на него покупателя, так например, работают ПАО «Русполимет» и ПАО «ВСМПО-АВИСМА».

Порог входа на рынок. Для успешной и независимой работы на рынке раскатных колец производитель …

…

…

…

Структура рынка, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)

по крупнейшим игрокам

Структура рынка по крупнейшим игрокам определяется, как объемы производства российских производителей, реализуемые на территории России, т.е. общий объем производства за вычетом экспортных поставок. Также в структуру рынка по крупнейшим игрокам попадают иностранные компании, экспортировавшие свою продукцию на территорию России.

В 2016 году структура рынка по крупнейшим игрокам имела следующую структуру в натуральном выражении:

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшим игроком на рынке раскатных колец в 2016 году была компания …

В стоимостном выражении структура рынка по крупнейшим игрокам имела следующий вид:

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении доли основных игроков имели несколько иной вид по причине того, что каждый из них специализируются на разных раскатных кольцах из разных видов металлов. Так крупнейшим игроком в стоимостном выражении была …

по отраслям потребления (авиационное двигателестроение, судостроение, ракетная техника, химическое и энергетическое машиностроение, нефтегазовая промышленность, железнодорожная промышленность)

На основании данных полученных от производителей раскатных колец были выделены отрасли, которые являются основными потребителями колец, их доли в общем объеме потребления в натуральном и стоимостном выражении приведены на рисунках ниже.

Рисунок 7. Структура рынка по отраслям потребления в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В натуральном выражении в тройку отраслей-лидеров раскатных колец вошла …

В стоимостном выражении тройка отраслей лидеров сохранилась:

Рисунок 8. Структура рынка по отраслям потребления в стоимостном выражении, 2016г.

***

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

На долю гражданской авиатехники пришлось …

…

по видам раскатных колец

Существует достаточно широкая номенклатура конечных изделий, которые производят из раскатных колец, на рисунках, представленных ниже, они сгруппированы по определенным видам, которые дают представление о том для каких конечных изделий применяются раскатные кольца.

Рисунок 9. Структура рынка по видам раскатных колец в натуральном выражении, 2016г.

***

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшее число раскатных колец, а именно …

Рисунок 10. Структура рынка по видам раскатных колец в стоимостном выражении, 2016г.

***

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении …

по диаметрам раскатных колец

Для структурирования раскатных колец по диаметрам они были разбиты на 7 диапазонов:

до 300 мм.

300-400мм.

400-500мм.

500-700мм.

700-1000мм.

1000-2000мм.

2000-4000мм.

Кольца диаметром более 4 метров (4000мм) не выпускаются. В соответствии с приведенной группировкой диаметров раскатных колец были получены данные по их объемам в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 11. Структура рынка по диаметрам раскатных колец в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Самой большой группой оказались раскатные кольца, диаметр которых лежит в промежутке …

В стоимостном выражении разбиение по диаметрам имело следующие доли:

Рисунок 12. Структура рынка по диаметрам раскатных колец в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении наибольшую долю в …

по видам металлов раскатных колец

На рынке раскатных колец используются несколько десятков марок сталей и прочих металлов, которые используются для производства колец, поэтому целесообразно рассмотреть рынок раскатных колец по видам металлов в следующем разрезе:

Высоколегированные стали.

Легированные стали.

Низколегированные стали.

Углеродистые стали.

Никелированные стали.

Титановые.

Алюминиевые.

Прочие.

В натуральном выражении структура рынка по видам металлов имела следующее распределение:

Рисунок 13. Структура рынка по видам металлов раскатных колец в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В натуральном выражении наибольшую долю в потреблении занимают …

В стоимостном выражении рассматриваемые металлы имели следующее распределение.

Рисунок 14. Структура рынка по видам металлов раскатных колец в стоимостном выражении, 2016г.

***

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшей долей рынка в стоимостном выражении обладают раскатные кольца …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке раскатных колец в России, 2014 — первое полугодие 2017

Объем и динамика импорта, 2014 — первое полугодие 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Для определения объема импортных поставок раскатных колец в Россию были выявлены крупнейшие иностранные производители данного вида продукции, по которым были проанализированы импортные операции на территорию России. На рисунке, представленном ниже, приведены общие данные импортных поставок раскатных колец в период с 2014 по 9 месяцев 2017 года.

Рисунок 15. Объем и динамика импорта в натуральном выражении с 2014 по 9 мес. 2017 года, тонн

***

Источник: данные ФТС РФ

Для определения тенденции импорта необходимо проанализировать объем поставок за 3 последних полных года, то есть временной период с 2014 по 2016 годы. В этот период импорт показал …

На рисунке, представленном ниже, приведена динамика стоимостного эквивалента этого объема.

Рисунок 16. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении с 2014 по 9 мес. 2017 года, млн руб.

***

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении импорт показал …

Структура импорта, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении):

по компаниям-отправителям

В 2016 году импортные поставки раскатных колец осуществлялись преимущественно от двух компаний - ... Соотношение в общем объеме поставок этих компаний в 2016 году выглядело следующим образом:

Рисунок 17. Структура импорта в натуральном выражении по компаниям-отправителям в 2016 году

***

Источник: данные ФТС РФ

В натуральном выражении большая доля импорта пришлась на компанию …

В стоимостном выражении доли компаний-импортеров имели существенно различный вид:

Рисунок 18. Структура импорта в стоимостном выражении по компаниям-отправителям в 2016 году

***

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении доли …

Диспропорция соотношения импорта в натуральном и стоимостном выражениях объясняется тем, что …

по компаниям-получателям

В 2016 году получателем импортных раскатных колец было более 40 компаний. Более **% от общего объема поставок имели 10 компаний, их доли показаны на рисунке ниже.

Рисунок 19. Структура импорта в натуральном выражении по компаниям-получателям в 2016 году

***

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшим получателем импортных раскатных колец являлось компания …

На рисунке, представленном ниже, приведена структура импорта в стоимостном выражении:

Рисунок 20. Структура импорта в стоимостном выражении по компаниям-получателям в 2016 году

***

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении крупнейшим получателем импорта также является …

Объем и динамика экспорта, 2014 — первое полугодие 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта раскатных колец был установлен путем определения объема поставок иностранным потребителям со стороны российских предприятий. В результате была получена следующая динамика экспортных поставок в период с 2014 по 9 месяцев 2017 года.

Рисунок 21. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении с 2014 по 9 мес. 2017 года, тонн

***

Источник: данные ФТС РФ

Из представленных данных можно сделать вывод о падении экспортных поставок раскатных колец в натуральном выражении, их доля объем …

В стоимостном выражении динамика экспортных поставок имела следующий вид:

Рисунок 22. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении с 2014 по 9 мес. 2017 года, млн руб.

***

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении российский экспорт показывал …

Структура экспорта, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении):

по компаниям-отправителям

В 2016 году экспортные поставки раскатных колец осуществлялись тремя компаниями-отправителями. Структура распределения экспортных поставок между этими компаниями в натуральном выражении за 2016 год приведена на рисунке ниже.

Рисунок 23. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшей компанией-отправителем является …

В стоимостном выражении распределение экспортных поставок имело следующий вид:

Рисунок 24. Структура экспорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016г.

***

Источник: данные ФТС РФ

…

по странам-получателям

Экспорт произведенных в России раскатных колец распределялся в 2016 году среди 9 стран. При этом около **% в натуральном выражении и около **% в стоимостном выражении приходилось на 3 страны – …

На рисунках, представленных ниже, показаны доли стран-получателей экспорта раскатных колец.

Рисунок 25. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении, 2016г.

***

Источник: данные ФТС РФ

В натуральном выражении крупнейшей страной получателем была …

В стоимостном выражении распределение долей стран-получателей в 2016 году имел следующий вид:

Рисунок 26. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении, 2016г.

***

Источник: данные ФТС РФ

Лидером по получению российских раскатных колец среди всех стран является …

Конкурентный анализ на рынке раскатных колец в России, 2014-2017 (оценка)

Оценка объема и динамики производства, 2014-2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

В ходе проведения исследования были определены объемы производства в натуральном и стоимостном выражении раскатных колец по 7 основным производителям данного вида продукции, на долю которых приходится **% производимых в России раскатных колец. Раскатные кольца не имеют своего уникального кода ОКПД (общероссийский классификатор продукции), по которому в ФСГС РФ (Росстат – Федеральная служба государственной статистики) вели бы интегральную статистику объемов производства. Поэтому для расчета общероссийского объема производства определялись объемы производства раскатных колец по каждой компании-производителю. Для этого использовалась информация, полученная в ходе проведения легендированных интервью с сотрудниками компаний, также учитывались данные отчетностей компаний-производителей, данные ФСГС РФ, данные ФТС РФ, экспертные мнения и т.д. Рассматриваемый временной период охватывает промежуток с 2014 по 2017 год, при этом данные по 2017 году получены оценочно на основании сложившихся трендов на рынке.

В данном разделе представлены валовые цифры по объемам производства раскатных колец в 2014-2017 гг. в России, которые получены суммированием данных по объему производства по каждой компании-производителю.

Рисунок 27. Объем и динамика производства в натуральном выражении с 2014 по 2017 год, тонн

***

Источник: данные производителей, ФНС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении этот объем имел следующую динамику:

Рисунок 28. Объем и динамика производства в стоимостном выражении с 2014 по 2017 год, млн руб.

***

Источник: данные производителей, ФНС РФ, анализ MegaResearch

Объем производства раскатных колец …

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-10:

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание производимой/продаваемой продукции, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности))

ПАО «Русполимет» Местоположение: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, 1

«Русполимет» - российская металлургическая компания, владеющая Кулебакским металлургическим заводом. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Русполимет» (с 2016 года ПАО «Русполимет» - Публичное акционерное общество). Находится на территории города Кулебаки Нижегородской области.

Создана в 2005 году в форме открытого акционерного общества путём слияния ОАО КМЗ (Кулебакский металлургический завод) и ЗАО ККПЗ (Кулебакский кольцепрокатный завод).

С 2006 года поставляет кольца для авиадвигателей для канадского подразделения двигателестроительной фирмы Pratt & Whitney.

В 2010 году запущен в эксплуатацию самый мощный в России кольцепрокатный стан фирмы SMS Meer, в том же году подписано соглашение с Danieli о строительстве микрометаллургического завода по технологии непрерывной разливки-прокатки, в 2013 году сообщалось о срыве сроков поставки оборудования Danieli.

В декабре 2011 года полностью остановлены мартеновские печи и запущен новый сталеплавильный комплекс, в 2013 году остановлены сортопрокатный цех и «Стан 750».

Таблица 1. Финансовые показатели ПАО «Русполимет», тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016
Выручка
Чистая прибыль

Источник: данные ФНС РФ

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» является единственным на территории России и СНГ специализированным производителем кольцевых заготовок и дисков ответственного назначения.

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» обладает уникальным металлургический и металлообрабатывающий комплексом с полным производственным циклом – от выплавки широкого спектра специальных сталей и сплавов до изготовления кольцевых заготовок и дисков различной геометрии и широкого диапазона типоразмеров. Производственные мощности компании расположены на территории города Кулебаки Нижегородской области.

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

оценка объема и динамики производства/продаж, 2014–2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем и динамика производства раскатных колец основными игроками в натуральном и стоимостном выражении приведена в таблицах, представленных ниже.

Таблица 3. Объем и динамика производства крупнейших игроков в натуральном выражении с 2014 по 2017 год, тонны

№	Производитель	2014	2015	2016	2017
1	ПАО «Русполимет»
2	ПАО «ВСМПО-АВИСМА»
3
4
5
6
7
8
	ИТОГО

Источник: данные производителей, ФНС РФ, анализ MegaResearch

Таблица 4. Объем и динамика производства крупнейших игроков в стоимостном выражении с 2014 по 2017 год, тонны

№	Производитель	2014	2015	2016	2017
1	ПАО «Русполимет»
2	ПАО «ВСМПО-АВИСМА»
3
4
5
6
7
8	Прочие
	ИТОГО

Источник: данные производителей, ФНС РФ, анализ MegaResearch

Дисбаланс в объемах производства и выручке от продаж у ...

каналы сбыта и география поставок

В данном разделе рассмотрены каналы продаж крупнейших игроков рынка, среди которых можно выделить:

Прямые контракты - прямые поставки по обращению потребителей или выхода на них менеджерами производителей. В данную категорию попадают и экспортные поставки.

Тендеры - участие в тендерах на поставку в компании с государственным участием.

Дистрибьюторы - реализация колец через компании-посредники.

Собственное потребление - производство для собственного потребления или для предприятий, входящих в периметр холдинга производителя.

Исследуемые производители имеют определенный набор каналов сбыта в соответствии с представленной классификацией, которая приведена в таблице, представленной ниже.

Таблица 5. Каналы сбыта и география поставок крупнейших производителей раскатных колец

№	Производитель	Каналы сбыта	География поставок
1	ПАО «Русполимет»	Прямые контракты, тендеры	Россия, Европа, Азия, Северная Америка
2	ПАО «ВСМПО-АВИСМА»	Прямые контракты, тендеры, дистрибьюторы	Россия, Европа, Азия, Северная Америка
3
4
5
6
7

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

По обширности географии поставок лидирующими игроками рынка на сегодняшний день являются …

Анализ потребления на рынке раскатных колец в России, 2014-2017 (оценка)

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка - это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами и услугами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке.

Для оценки привлекательности рынка раскатных колец необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей данным видом товаров, а потенциальную насыщенность рынка исходя из максимального возможного объема спроса на рынке. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема потребления товара на существующих мощностях к максимально возможному объему спроса на рынке. В теории для определения насыщенности рынка используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Максимально возможный объем спроса – Максимально возможный объем выпуска) / (Максимально возможный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен (то есть тем выше насыщенность рынка) рынок. Если коэффициент потенциальной насыщенности равен 1, то существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на раскатные кольца, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Максимально возможный объем спроса на рынке в теории равен емкости рынка.

Максимально возможный объем спроса или емкость рынка раскатных колец составляет …

База потенциальных потребителей раскатных колец (40 компаний):

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Анализ поставщиков заготовок для раскатных колец в России

База поставщиков заготовок для раскатных колец (20 компаний):

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание производимой/продаваемой продукции, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности))

форма производимых заготовок (слитки/слябы)

габариты производимых заготовок

марки стали, из которых производятся заготовки

текущие цены по видам заготовок

условия работы и минимальные партии отгрузки

Для получения информации о возможности поставок слитков для производства раскатных колец были опрошены предприятия, занимающиеся производством стали. При производстве раскатных колец используются стальные заготовки цилиндрической формы, которые нарезаются на чушки (бруски) определенной длинны (в зависимости от диаметра будущего раскатного кольца). Для выяснения возможности поставки были выбраны следующие вводные данные:

Марка стали – 09Г2С.

Объем поставки – 100 тонн в месяц.

Форма слитков – цилиндр или 8-ми гранник.

В ходе опроса было установлено, что лишь 4 компании имеют возможность поставлять слитки с заданными параметрами, этими компаниями являются ПАО «Русполимет», ПАО «НЛМК» и ПАО «Мотовилихинские заводы», ПАО «Северсталь».

Другие производители по тем или иным причинам не могут поставлять сталь в цилиндрических слитках. В таблице, представленной ниже, перечислены данные предприятия.

Таблица 6. Результаты опроса производителей стали

№	Наименование предприятия	Ответ на запрос
1	ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (Группа Мечел)	Не производят цилиндрические слитки
2	ПАО «ММК»	Не производят цилиндрические слитки
3	АО «Металлургический завод «Электросталь»	Производят только для собственного потребления
4
5
6
7
8
9

Источник: данные производителей

Ниже рассмотрены параметры слитков и условия сотрудничества компаний, которые готовы поставлять слитки.

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Выводы по исследованию рынка раскатных колец в России, 2014-2017, прогноз на 2018-2022

Барьеры входа в рынок

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2018-2022

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока производителя

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования можно сделать следующие основные выводы:

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

42