Анализ рынка индивидуального жилищного строительства

СОДЕРЖАНИЕ   

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ, 2018-2020    10
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    10
1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА, 2018-2020 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
1.3. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК, 2018-2020    12
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2020 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
1.4.1. ПО ТИПУ ОТДЕЛКИ    20
1.4.2. ПО КАНАЛАМ СБЫТА    22
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО МАТЕРИАЛАМ/ТЕХНОЛОГИЯМ С ОПИСАНИЕМ ДОЛИ ПРИМЕНЯЕМОГО МАТЕРИАЛА/ТЕХНОЛОГИИ, ЕГО ДОСТОИНСТВ/НЕДОСТАТКОВ И С ДИНАМИКОЙ ЗА 2018–2020 ГГ.    23
1.5.1. СТЕНЫ/ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА    23
1.5.1.1. МАТЕРИАЛЫ СТЕН/ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДЕРЕВЯННОЕ, КИРПИЧНОЕ, ГАЗОБЕТОН, КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СИП-ПАНЕЛИ, ЛСТК)    23
1.5.1.2. МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН    27
1.5.1.3. МАТЕРИАЛЫ ОКОН    30
1.5.1.4. МАТЕРИАЛЫ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ    32
1.5.2. КРОВЛЯ    34
1.5.2.1. МАТЕРИАЛЫ КРОВЛИ    34
1.5.2.2. МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КРОВЛИ    39
1.5.3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА    41
1.5.3.1. МАТЕРИАЛЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ    41
1.5.3.2. ФИНИШНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ    44
1.5.4. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ    46
1.5.4.1. МАТЕРИАЛЫ ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ    46
1.5.4.2. ТИПЫ КАБЕЛЕЙ    50
1.5.4.3. МАТЕРИАЛЫ ЗАБОРА    52
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ, 2018–2020 ГГ.    55
2.1. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ КОНКУРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ    55
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    56
2.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-20    57
2.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    57
2.3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА    62
2.3.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОДАЖ, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    63
2.3.4. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    64
2.3.5. СТРУКТУРА ПРОДАЖ ИЖС ПО ПРИМЕНЯЕМЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА И МАТЕРИАЛАМ КРОВЛИ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ТРУБ, КАБЕЛЕЙ, ОКОН, ДВЕРЕЙ, СТЕНОВЫХ НАРУЖНЫХ ПОКРЫТИЙ, НАПОЛЬНЫХ И СТЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ЗА 2018–2020 ГГ.    66
2.3.6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДАВАЕМЫХ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ (ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ)    75
2.3.7. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ    76
2.3.8. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКОВ РЫНКА    78
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    80
3.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021–2026 ГГ.    80
3.1.1. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДИНАМИКИ РЫНКА (В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНЫМ АНАЛИЗОМ В П. 1.3), В ТОМ ЧИСЛЕ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА ИЖС    80
3.1.2. ПРОГНОЗ В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ПО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ СТЕН/ТИПАМ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДЕРЕВЯННОЕ, КИРПИЧНОЕ, ГАЗОБЕТОН, КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СИП-ПАНЕЛИ, ЛСТК). АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ В П. 2.1.    81
3.1.3. ПРОГНОЗ В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ПО МАТЕРИАЛАМ КРОВЛИ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ТРУБ, КАБЕЛЕЙ, ОКОН, ДВЕРЕЙ, СТЕНОВЫХ НАРУЖНЫХ ПОКРЫТИЙ, НАПОЛЬНЫХ И СТЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ В П. 2.1.    83
3.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    87
 
Список таблиц
Таблица 1. Коэффициенты корреляции макроэкономических показателей и рынка ИЖС в м кв., 2019–2021 гг.    12
Таблица 2. Структура рынка ИЖС по типу отделки    21
Таблица 3. Структура рынка ИЖС по каналам сбыта    22
Таблица 4. Структура рынка ИЖС по материалам стен    24
Таблица 5. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен    28
Таблица 6. Структура рынка ИЖС по материалам окон    31
Таблица 7. Структура рынка ИЖС по материалам кровли    36
Таблица 8. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции кровли    40
Таблица 9. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий    42
Таблица 10. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам    45
Таблица 11. Структура рынка ИЖС по видам труб    48
Таблица 12. Структура рынка ИЖС по типу кабелей подведения от магистральной сети    50
Таблица 13. Структура рынка ИЖС по типу кабелей для внутренней отделки    51
Таблица 14. Структура рынка ИЖС по материалам заборов    53
Таблица 15. Объем введенного ИЖС за период, 2019–2021 гг.    56
Таблица 16. Профили крупнейших игроков рынка, топ-20    58
Таблица 17. Производственные мощности и среднегодовая загрузка крупнейших игроков рынка, топ-20    62
Таблица 18. Оценка объемов и динамика продаж ведущих игроков рынка, 2018–2020 гг.    63
Таблица 19. Доли ведущих игроков рынка, 2018–2020 гг.    64
Таблица 20. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым технологиям, 2018–2020 гг.    66
Таблица 21. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым материалам кровли, 2018–2020 гг.    68
Таблица 22. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым видам теплоизоляции, 2018–2020 гг.    69
Таблица 23. Структура продаж ИЖС ведущих игроков рынка по применяемым материалам труб водоснабжения и водоотведения, 2018–2020 гг.    70
Таблица 24. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по видам окон, 2018–2020 гг.    72
Таблица 25. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по видам стеновых наружных покрытий, 2018–2020 гг.    73
Таблица 26. Типовые решения ведущих игроков рынка ИЖС    75
Таблица 27. Каналы сбыта и география реализованных проектов ведущих игроков рынка ИЖС    76
Таблица 28. Маркетинговая активность и каналы продвижения ведущих игроков рынка ИЖС    78
Таблица 29. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стен в 2026 г. в натуральном выражении    82
Таблица 30. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов кровли в 2026 г. в натуральном выражении    83
Таблица 31. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов теплоизоляции в 2026 г. в натуральном выражении    83
Таблица 32. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов труб в 2026 г. в натуральном выражении    84
Таблица 33. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов окон в 2026 г. в натуральном выражении    84
Таблица 34. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стеновых наружных покрытий в 2026 г. в натуральном выражении    84
Таблица 35. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу отделочных материалов в 2026 г. в натуральном выражении    85
Таблица 36. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу напольных материалов в 2026 г. в натуральном выражении    85
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика ввода ИЖС, 2018–2021 гг., млн кв. м    11
Рисунок 2. Динамика ввода ИЖС 2018–2021 гг., млрд руб.    11
Рисунок 3. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и процентной ставки по кредитам (%), 2018–2021 гг.    14
Рисунок 4. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и валютного курса USD/RUB (%), 2018–2021 гг.    15
Рисунок 5. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и цены на строительные материалы (тыс. руб.), 2018–2021 гг.    16
Рисунок 6. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и ежемесячные доходы на 1 человека (тыс. руб.), 2018–2021 гг.    17
Рисунок 7. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и объема вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, 2018–2021 гг.    18
Рисунок 8. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и численность населения, 2018–2021 гг.    19
Рисунок 9. Структура рынка ИЖС по типу отделки в 2020 г. в натуральном выражении    20
Рисунок 10. Структура рынка ИЖС по типу отделки в 2020 г. в стоимостном выражении    21
Рисунок 11. Структура рынка ИЖС по каналам сбыта в 2020 г. в натуральном выражении    22
Рисунок 12. Структура рынка ИЖС по материалам стен в 2020 г. в натуральном выражении    23
Рисунок 13. Структура рынка ИЖС по материалам стен в 2020 г. в стоимостном выражении    24
Рисунок 14. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен в 2020 в натуральном выражении    27
Рисунок 15. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен в 2020 г. в стоимостном выражении    28
Рисунок 16. Структура рынка ИЖС по материалам окон в 2020 г. в натуральном выражении    30
Рисунок 17. Структура рынка ИЖС по материалам окон в 2020 г. в стоимостном выражении    30
Рисунок 18. Структура рынка ИЖС по материалам внешней отделки    32
Рисунок 19. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г. в натуральном выражении    34
Рисунок 20. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г в натуральном выражении с поправкой по материалам    35
Рисунок 21. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г. в стоимостном выражении    36
Рисунок 22. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции кровли в 2020 г. в натуральном выражении    39
Рисунок 23. Структура рынка ИЖС по материалу теплоизоляции кровли в 2020 г. в стоимостном выражении    40
Рисунок 24. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий в 2020 г. в натуральном выражении    41
Рисунок 25. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий в 2020 г. в стоимостном выражении    42
Рисунок 26. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам в 2020 г. в натуральном выражении    44
Рисунок 27. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам в 2020 г. в стоимостном выражении    45
Рисунок 28. Структура рынка ИЖС по материалам труб в 2020 г. в натуральном выражении    47
Рисунок 29. Структура рынка ИЖС по материалам труб в 2020 г. в натуральном выражении с учетом видов пластика    47
Рисунок 30. Структура рынка ИЖС по видам труб в 2020 г. в стоимостном выражении    48
Рисунок 31. Структура рынка ИЖС по типу кабелей подведения от магистральной сети в 2020 г. в натуральном выражении    50
Рисунок 32. Структура рынка ИЖС по типу кабелей для внутренней отделки в 2020 г. в натуральном выражении    51
Рисунок 33. Структура рынка ИЖС по материалам заборов в 2020 г. в натуральном выражении    52
Рисунок 34. Структура рынка ИЖС по материалам заборов в 2020 г. в стоимостном выражении    53
Рисунок 35. Структура рынка по основным игрокам, м2, 2020 г.    65
Рисунок 37. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стен в 2026 г. в натуральном выражении    82

Общий обзор рынка индивидуального жилищного строительства в России, 2018-2020

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) – это рынок строительства домов на земельных участках под капитальное строительство, которые располагаются в населенном пункте (садовом некоммерческом товариществе или дачном некоммерческом партнерстве). Дома должны отвечать следующим нормам закона: отдельно стоящие здания, не более трех этажей и не выше 20 м; рассчитаны на одну семью.

На данный момент рынок в России …

…

 

Объем и динамика рынка, 2018-2020 (в натуральном и стоимостном выражении)

Динамика развития рынка с 2019 года была положительной: …

В 2020 г. рост составил …

В 2021 г. аналитиками MegaResearch прогнозируется …

Рисунок 1. Динамика ввода ИЖС, 2018–2021 гг., млн кв. м

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Динамика ввода ИЖС 2018–2021 гг., млрд руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch
 

Количественная оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на рынок, 2018-2020

Поскольку рынок ИЖС только начинает свое развитие, невозможно собрать достаточное количество наблюдений (фактических данных) для того, чтобы построить качественную математическую модель, достоверно описывающую рынок. На основе имеющихся данных регрессионная модель недостоверна: несмотря на высокий R2, коэффициенты регрессии статистически незначимы. По этой причине для описания зависимости рынка ИЖС от макроэкономических показателей был использован коэффициент корреляции, который принимает значения от -1 до +1 и показывает зависимость объема введенного в эксплуатацию ИЖС за период только от одного из параметров, не учитывая одновременного влияния других факторов: -1 - сильная отрицательная связь,+1 - сильная положительная связь, значения при нулевом значении или близкие к нулю подразумевают слабую или отсутствующую связь между показателями.

Рассматривается влияние на рынок следующих показателей:

1. Введение ипотечного кредитования в сфере ИЖС.

2. Процентная ставка по ипотечным кредитам.

3. Валютный курс.

4. Цены на основные строительные материалы.

5. Доходы населения.

6. Объем вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов.

7. Численность населения в определенной возрастной группе.

Таблица 1. Коэффициенты корреляции макроэкономических показателей и рынка ИЖС в м кв., 2019–2021 гг.

Параметр	Корреляция	CAGR	Изменение за период	Изменение за период
Объем введенного ИЖС за период (млн кв. м)
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России, %
Курс USD/RUB
Цена на cваи железобетонные, руб/м3
Цена на НМС (песок, гравий, щебень), руб/м3
Цены на бетон, готовый для заливки, руб/м3
Цены на профили листовые из нелегированной стали, руб/т
Цены на цементы общестроительные, руб/т
Цены на конструкции и детали конструкций из черных металлов, руб/т
Цены на материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, руб/м2
Доход в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц, тыс. руб.
Объем вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, млн кв. м
Численность населения моложе трудоспособного возраста, чел.
Численность населения трудоспособного, чел.
Численность населения старше трудоспособного возраста, чел.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

1. Введение ипотечного кредитования в сфере ИЖС

На данный момент в стране действует несколько государственных программ ипотеки на строительство и покупку дома:

…

 

2. Процентная ставка по кредитам

Процентная ставка по ипотечным кредитам за 2018–2021 гг. …

Рисунок 3. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и процентной ставки по кредитам (%), 2018–2021 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

3. Валютный курс

…

Рисунок 4. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и валютного курса USD/RUB (%), 2018–2021 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

4. Цены на основные строительные материалы

…

Рисунок 5. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и цены на строительные материалы (тыс. руб.), 2018–2021 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

5. Доходы населения

…

Рисунок 6. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и ежемесячные доходы на 1 человека (тыс. руб.), 2018–2021 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

6. Объем вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов

…

Рисунок 7. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и объема вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, 2018–2021 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

7. Численность населения в определенной возрастной группе

…

 

Рисунок 8. Динамика ввода ИЖС (млн кв. м) и численность населения, 2018–2021 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

 

 

Оценка структуры рынка в 2020 (в натуральном и стоимостном выражении)

По типу отделки

В последние несколько лет лидируют варианты …

Рисунок 9. Структура рынка ИЖС по типу отделки в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Для оценки структуры рынка в стоимостном выражении были применены коэффициенты, рассчитанные на основании соотношения средней стоимости дома с различными типами отделки, согласно открытым источникам информации.

Коэффициенты по каждой группе продуктов были выведены на основании сравнения средних цен по каждой группе со средней ценой по всем группам. Если средняя цена по группе соответствовала общей средней цене с минимальным отклонением, группе присваивался коэффициент 1. Данная методология применена к расчету коэффициентов по всем видам товаров и сегментам.

Тип отделки	Стоимостной коэффициент
Без отделки («коробка»)
Черновая отделка
Чистовая отделка
«Под ключ»

*Из расчета стоимости 1 кв. м жилья с разными видами отделки

Расчет выполнен по следующему алгоритму:

1. Объем рынка в стоимостном выражении распределяется в соответствии со структурой (долями по типам отделки) в натуральном.

2. Полученные величины в стоимостном выражении корректируются с помощью стоимостных коэффициентов.

Аналогично выполнен расчет по остальным типам отделки и материалов.

Рисунок 10. Структура рынка ИЖС по типу отделки в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 2. Структура рынка ИЖС по типу отделки

Тип отделки	2020 г., млн кв. м	2020 г., млрд руб.
Без отделки («коробка»)
Черновая отделка
Чистовая отделка
«Под ключ»
Итого

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
 

По каналам сбыта

Согласно данным опроса, потребители предпочитают строить дома на участке, а не приобретать в коттеджных поселках. В качестве причин выбора такого варианта выступают …

Рисунок 11. Структура рынка ИЖС по каналам сбыта в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В данном случае для расчета структуры рынка в стоимостном выражении применена средняя цена 1 кв. м ИЖС согласно Росстату. Стоимостные коэффициенты не применялись, так как на основании анализа цен и трендов из открытых источников информации можно сделать вывод, что в обоих случаях стоимость 1 кв. м равноценна.

Таблица 3. Структура рынка ИЖС по каналам сбыта

Тип канала сбыта	2020 г., млн кв. м	2020 г., млрд руб.
Строительство дома на ранее приобретенном участке
Покупка готовых домов с землей в коттеджных поселках
Итого

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Оценка структуры рынка по материалам/технологиям с описанием доли применяемого материала/технологии, его достоинств/недостатков и с динамикой за 2018–2020 гг.

Стены/внешняя отделка

Материалы стен/типы применяемых технологий (деревянное, кирпичное, газобетон, каркасное строительство, СИП-панели, ЛСТК)

Согласно данным опроса, среди материалов стен лидируют …

Рисунок 12. Структура рынка ИЖС по материалам стен в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Для расчета долей в стоимостном выражении также был применен стоимостной коэффициент, рассчитанный по методологии, представленной в 1.4.1. Применение коэффициента обусловлено значительной разницей стоимости 1 кв. м жилья, построенного по разным технологиям.

Материал стен	Стоимостной коэффициент
Газобетон
Кирпичные
Деревянные
Каркасное строительство
СИП-панели
ЛСТК

*Из расчета стоимости строительства 1 кв. м жилья («коробка без отделки»)

**Значительное снижение коэффициента по деревянному строительству обусловлено сильной разницей в качестве применяемого материала: от высококачественной древесины со специальной просушкой и обработкой до бюджетного низкокачественного материала. По словам эксперта рынка, в большинстве регионов доступна только древесина низкого качества, которую и используют для строительства бюджетного жилья.

Рисунок 13. Структура рынка ИЖС по материалам стен в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 4. Структура рынка ИЖС по материалам стен

Материал стен	2018г., млн кв. м	2019 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млрд руб.
Газобетон
Кирпичные
Деревянные
Каркасное строительство
СИП-панели
ЛСТК
Прочие
Итого

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Характеристики материалов

Материал стен	Преимущества	Недостатки
Деревянные
Кирпичные
Газобетон
Каркасное строительство
СИП-панели
ЛСТК

 

Критерии перехода (возможность замены) /выбора

…

Тенденции и тренды 2018–2020 гг.

• …

• …

• …

• …

• …

• …

 

 

Материалы теплоизоляции стен

Согласно проведенному опросу, в структуре рынка ИЖС в натуральном выражении лидируют …

 

Рисунок 14. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен в 2020 в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Тип теплоизоляции	Стоимостной коэффициент
Минеральная вата (MW)
Экструдированный пенополистирол (XPS)
Вспененный полистирол (EPS)
Пенополиизоцианурат (PIR)
Без утепления
Прочие

*Расчет коэффициентов на основании стоимости 1 куб. м материалов

Рисунок 15. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 5. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции стен

Тип теплоизоляции	2018 г., млн кв. м	2019 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млрд руб.
Минеральная вата (MW)
Экструдированный пенополистирол (XPS)
Вспененный полистирол (EPS)
Пенополиизоцианурат (PIR)
Без утепления
Прочие
Итого

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Характеристики материалов

Материал теплоизоляции	Преимущества	Недостатки
Минеральная вата (MW)
Экструдированный пенополистирол (XPS)
Вспененный полистирол (EPS)
Пенополиизоцианурат (PIR)

 

Критерии выбора

…

Тенденции и тренды 2018–2020 гг.

В период 2018 – 2020 гг. наиболее популярным материалом …

 

Материалы окон

Рисунок 16. Структура рынка ИЖС по материалам окон в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Материал окон	Стоимостной коэффициент
ПВХ
Алюминий
Дерево

*Расчет коэффициентов на основании стоимости 1 кв. м материалов

 

Рисунок 17. Структура рынка ИЖС по материалам окон в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 6. Структура рынка ИЖС по материалам окон

Материал окон	2018 г., млн кв. м	2019 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млрд руб.
ПВХ
Алюминий
Дерево
Композит
Итого

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Характеристики материалов

Материал окон	Преимущества	Недостатки
ПВХ
Алюминий
Дерево
Композит

 

Критерии перехода /выбора

…

 

Тенденции 2018–2020 гг.

…

 

 

Материалы внешней отделки

Рисунок 18. Структура рынка ИЖС по материалам внешней отделки

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В данном случае стоимостные коэффициенты не используются в связи со схожестью структуры в натуральном и стоимостном выражении.

Тип внешней отделки	2020 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млрд руб.
Кирпич
Штукатурка
ПВХ-сайдинг
Навесной фасад
ПП-сайдинг
Металлосайдинг
Прочие
Итого

 

Характеристики материала

Материал внешней отделки стен	Преимущества	Недостатки
ПП-сайдинг
ПВХ-сайдинг
Металлосайдинг
Штукатурка
Навесной фасад
Кирпич

 

Критерии перехода /выбора

…

Тенденции 2018–2020 гг.

…

 

 

Кровля

Материалы кровли

Рисунок 19. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Рисунок 20. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г в натуральном выражении с поправкой по материалам

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Материал кровли	Стоимостной коэффициент
Металлочерепица
Гибкая черепица
Профлист
Керамическая черепица
Песчаная черепица
Шифер

*Расчет коэффициентов на основании стоимости 1 кв. м материалов

 

 

Рисунок 21. Структура рынка ИЖС по материалам кровли в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 7. Структура рынка ИЖС по материалам кровли

Тип кровли	2018 г., млн кв. м	2019 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млрд руб.
Металлочерепица
Гибкая черепица
Профлист
Керамическая черепица
Песчаная черепица
Шифер
Другие
Итого

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Характеристики материала

Материал кровли	Преимущества применения материала	Недостатки применения материала
Профлист
Металлочерепица
Гибкая черепица
Песчаная черепица
Шифер

 

Критерии перехода (выбора)

…

 

Тренды 2018–2020 гг.

…

Материалы теплоизоляции кровли 

В структуре рынка ИЖС по материалам теплоизоляции кровли, скорректированной с учетом данных количественного опроса и открытых отраслевых источников, в натуральном выражении преобладает …

Рисунок 22. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции кровли в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Тип теплоизоляции	Стоимостной коэффициент
Минеральная вата (MW)
Экструдированный пенополистирол (XPS)
Вспененный полистирол (EPS)
Пенополиизоцианурат (PIR)
Без утепления

*Расчет коэффициентов на основании стоимости 1 куб. м материалов
 

Рисунок 23. Структура рынка ИЖС по материалу теплоизоляции кровли в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 8. Структура рынка ИЖС по материалам теплоизоляции кровли

Тип теплоизоляции	2018 г., млн кв. м	2019 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млрд руб.
Минеральная вата (MW)
Экструдированный пенополистирол (XPS)
Вспененный полистирол (EPS)
Пенополиизоцианурат (PIR)
Без утепления
Прочие
Итого

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Внутренняя отделка

Материалы напольных покрытий 

Рисунок 24. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Тип напольного покрытия	Стоимостной коэффициент
Ламинат
Керамическая плитка
ПВХ-плитка
Паркет
Линолеум

*Расчет коэффициентов на основании стоимости 1 кв. м материалов

 

 

Рисунок 25. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 9. Структура рынка ИЖС по материалам напольных покрытий

Тип напольного покрытия	2018 г., млн кв. м	2019 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млрд руб.
Ламинат
Керамическая плитка
ПВХ-плитка
Паркет
Линолеум
Прочие
Итого

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Характеристики материалов

Материал	Преимущества применения материала	Недостатки применения материала
Ламинат
Керамическая плитка
ПВХ-плитка
Линолеум
Паркет

 

Критерии перехода (выбора)

…

 

Тренды 2018–2020 гг.

• …

• …

• …

• …

• …

Финишные отделочные материалы

Рисунок 26. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaReserch

Тип отделочного материала	Стоимостной коэффициент
Обои
Декоративная штукатурка
Плитка

*Расчет коэффициентов на основании стоимости 1 кв. м материалов. Декоративная штукатурка пересчитана из среднего расхода материала на 1 кв. м.

 

 

Рисунок 27. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaReserch

 

Таблица 10. Структура рынка ИЖС по финишным отделочным материалам

Тип отделочного материала	2020 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млрд руб.
Обои
Декоративная штукатурка
Плитка
Прочие
Итого

Источник: экспертные интервью, оценка MegaReserch

 

Характеристики материалов

Материал	Преимущества применения материала	Недостатки применения материала
Декоративная штукатурка
Обои
Плитка

 

Критерии перехода (выбора)

…

 

Тренды 2018–2020 гг.

• …

• …

• …

• …

 

 

Инженерные коммуникации

Материалы труб водоснабжения и водоотведения

Согласно проведенному опросу, среди материалов труб для водоснабжения лидирует ...

 

Рисунок 28. Структура рынка ИЖС по материалам труб в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Рисунок 29. Структура рынка ИЖС по материалам труб в 2020 г. в натуральном выражении с учетом видов пластика

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Тип инженерных коммуникаций	Стоимостной коэффициент
Пластик ПЭ
Пластик ПП
Пластик ПВХ
Сталь
Чугун

*Расчет коэффициентов на основании стоимости п. м материалов

Рисунок 30. Структура рынка ИЖС по видам труб в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 11. Структура рынка ИЖС по видам труб

Тип инженерных коммуникаций	2020 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млрд руб.
Пластик ПЭ
Пластик ПП
Пластик ПВХ
Сталь
Чугун
Итого

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Характеристики материалов

Материал труб водоснабжения	Преимущества применения материала	Недостатки применения материала
Полиэтилен
Полипропилен
ПВХ
Сталь
Чугун

 

Критерии перехода (выбора)

…

 

Тренды

…

Типы кабелей

Кабель для подведения от магистральной сети

Рисунок 31. Структура рынка ИЖС по типу кабелей подведения от магистральной сети в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Таблица 12. Структура рынка ИЖС по типу кабелей подведения от магистральной сети

Тип кабеля	2020 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млрд руб.
ВВГ большого сечения
СИП
Бронированные
Итого

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Кабель для внутренней отделки

Рисунок 32. Структура рынка ИЖС по типу кабелей для внутренней отделки в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 13. Структура рынка ИЖС по типу кабелей для внутренней отделки

Тип кабеля	2018 г., млн кв. м	2019 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млрд руб.
ВВГ НГ
ВВС
ПВС
LSST
Итого

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Характеристики материалов

Материал кабеля	Преимущества	Недостатки
ВВГ НГ
ПВС

 

Критерии для перехода (выбора)

…

 

 

Материалы забора 

В настоящее время популярностью продолжают пользоваться …

Рисунок 33. Структура рынка ИЖС по материалам заборов в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Тип забора	Стоимостной коэффициент
Металл
Камень
Прочие

*Расчет коэффициентов на основании стоимости 1 п. м материалов

 

Рисунок 34. Структура рынка ИЖС по материалам заборов в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Таблица 14. Структура рынка ИЖС по материалам заборов

Тип забора	2018 г., млн кв. м	2019 г., млн кв. м	2020 г., млн кв. м	2020 г., млрд руб.
Металл
Камень
Прочие
Итого

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Характеристики продукции

Материал ТИ	Преимущества применения материала	Недостатки применения материала
Металл
Камень, кирпич
Поликарбонат
Дерево

 

Критерии перехода между материалами (возможность замены)

…

Тренды 2018–2020 гг.

…

 

Конкурентный анализ и производство на рынке индивидуального жилищного строительства в России, 2018–2020 гг.

Оценка факторов конкуренции производителей между собой

На рынке ИЖС очень большое количество застройщиков, и основными факторами конкуренции выступают следующие:

1. …

2. …

3. …

4. …

Сильная угроза роста конкуренции существующим игрокам заключается в …

 

Оценка объема и динамики производства, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Как уже говорилось в п.1.3, динамика развития рынка с 2019 года …

В 2021 г. аналитиками MegaResearch прогнозируется …

Таблица 15. Объем введенного ИЖС за период, 2019–2021 гг.

	2018	2019	2020	2021п
Млн кв. м
Млрд руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

Крупнейшие игроки рынка, топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Крупнейшие игроки рынка ИЖС отбирались по следующим параметрам:

1. Финансовые показатели (выручка в млн руб.).

2. Длительность работы на рынке.

3. Номенклатура оказываемых услуг.

4. Позиционирование компании.

 

5.  

Таблица 16. Профили крупнейших игроков рынка, топ-20

№	Компания / бренд	Название компании	ИНН	Дата начала работы	Контакты	География застройки	Информация
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ВиваХаус	ООО ВИВАХАУС	7 802 815 385	2007	vivahaus.ru  +7 (812) 603-77-55  info@vivahaus.ru  г. Санкт-Петербург	Северо-Западный регион, РФ	Компания VIVA HAUS – это производственно-строительное объединение в Северо-Западном регионе РФ, специализирующееся на панельно-каркасной технологии. На рынке с 2007 года. За это время построено более 1000 домов – объекты расположены не только в России, но и за рубежом. География строительства VIVA HAUS постоянно расширяется. 10 офисов компании на всей территории РФ, широкая дилерская сеть и транспортная инфраструктура РФ и мира позволяют отгружать домокомплекты и возводить дома повсеместно, ограничиваясь лишь возможностями логистики.
19	Маэстроф	ООО «Маэстроф»	7719763692	1996	https://maestrof.ru  +7 (495) 782-22-08  maestrof@mail.ru  г. Москва	г. Москва, Московская область	Строительная компания полного цикла. Собственное архитектурное бюро.  Работает как с физическими лицами, так и с госструктурами
20	Wood House Group	ООО «ВудХаусСтрой» и ООО «СтройАрт»	5018151955  0262014410	2012	woodh.ru  +7 (495) 799-87-51  info@woodh.ru  Московская обл., г. Королев	Все регионы РФ	Ведущим направлением деятельности компании является возведение домов на заказ. За 9 лет реализовали проекты более 300 домов. ГК объединяет ООО «СтройАрт» — каменные дома, ООО «ВудХаусСтрой» — деревянные и каркасные дома.  Компания предлагает широкий спектр услуг: архитектурное проектирование, строительство коттеджей из кирпича, пено- и газобетона в Москве и Подмосковье, проектирование и монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку домов, ландшафтный дизайн и услугу авторского надзора

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

 

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства

Оценка мощности производства застройщика носит расчетный характер, так как капитальные затраты на технику и оборудование для застройки можно достаточно быстро увеличить за счет покупки нового оборудования или взятия их в лизинг, штат мастеров также может быть расширен при необходимости за счет привлечения сторонних компаний или найма сотрудников по договору ГПХ.

Существует сезонность рынка, когда зимние месяцы менее загружены работой в связи с климатическими условиями и технической необходимостью приостановки определенных этапов строительства.

На основании сезонности и максимальных фактических объемов строительства на протяжении 2018–2020 гг. была определена среднегодовая загрузка мощностей крупнейших застройщиков ИЖС в 2020 г.

Таблица 17. Производственные мощности и среднегодовая загрузка крупнейших игроков рынка, топ-20

		Объем строительства, домов в год			Максимальная годовая мощность	Среднегодовая загруженность
		2018	2019	2020	2018–2020	2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ВиваХаус
19	Маэстроф
20	Wood House Group

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

 

Оценка объема и динамики продаж, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Динамика продаж у игроков рынка за 2018–2020 гг. имеет различное направление: … Семь компаний показали рост продаж на протяжении трех лет: …

Таблица 18. Оценка объемов и динамика продаж ведущих игроков рынка, 2018–2020 гг.

		Выручка, млн руб.				Объем строительства, м2
		2018	2019	2020	CAGR	2018	2019	2020	CAGR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ВиваХаус
19	Маэстроф
20	Wood House Group

Источник: Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Объем строительства по компаниям был рассчитан на основе средней стоимости квадратного метра, полученной на базе ценовых предложений с сайтов компаний.

 

 

Доли игроков на рынке

…

Таблица 19. Доли ведущих игроков рынка, 2018–2020 гг.

		Доля выручка, млн. руб.			Доля объема строительства, м2
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ВиваХаус
19	Маэстроф
20	Wood House Group

Источник: Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

…

Рисунок 35. Структура рынка по основным игрокам, м2, 2020 г.

Источник: Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

 

 

1.  

Структура продаж ИЖС по применяемым технологиям строительства и материалам кровли, теплоизоляции, труб, кабелей, окон, дверей, стеновых наружных покрытий, напольных и стеновых покрытий внутри помещений за 2018–2020 гг.

Таблица 20. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым технологиям, 2018–2020 гг.

		2018									2019									2020
№	Компания	Каркасные дома	Кирпич	Газоблок	Керамоблок	Монолит	Пеноблок	ТЭБ	Брус	Бревно	Каркасные дома	Кирпич	Газоблок	Керамоблок	Монолит	Пеноблок	ТЭБ	Брус	Бревно	Каркасные дома	Кирпич	Газоблок	Керамоблок	Монолит	Пеноблок	ТЭБ	Брус	Бревно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ВиваХаус
19	Маэстроф
20	Wood House Group

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

 

Таблица 21. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым материалам кровли, 2018–2020 гг.

		2018							2019							2020
№	Компания	Металлочерепица	Гибкая черепица	Фальцевая	Песчано-цементная	Керамическая черепица	Битумная черепица	Жидкая резина	Металлочерепица	Гибкая черепица	Фальцевая	Песчано-цементная	Керамическая черепица	Битумная черепица	Жидкая резина	Металлочерепица	Гибкая черепица	Фальцевая	Песчано-цементная	Керамическая черепица	Битумная черепица	Жидкая резина
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ВиваХаус
19	Маэстроф
20	Wood House Group

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Таблица 22. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по применяемым видам теплоизоляции, 2018–2020 гг.

		2018					2019					2020
№	Компания	Вспененный полистирол (Eps)	Экструдированный пенополистирол (Xps)	Минеральная вата (Mw)	Пенополиизоцианурат (Pir)	Без утепления	Вспененный полистирол (Eps)	Экструдированный пенополистирол (Xps)	Минеральная вата (Mw)	Пенополиизоцианурат (Pir)	Без утепления	Вспененный полистирол (Eps)	Экструдированный пенополистирол (Xps)	Минеральная вата (Mw)	Пенополиизоцианурат (Pir)	Без утепления
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ВиваХаус
19	Маэстроф
20	Wood House Group

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Таблица 23. Структура продаж ИЖС ведущих игроков рынка по применяемым материалам труб водоснабжения и водоотведения, 2018–2020 гг.

		2018			2019			2020
№	Компания	Пластик	Сталь	Чугун	Пластик	Сталь	Чугун	Пластик	Сталь	Чугун
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ВиваХаус
19	Маэстроф
20	Wood House Group

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

 

Таблица 24. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по видам окон, 2018–2020 гг.

		2018				2019				2020
№	Компания	ПВХ	Алюминий	Дерево	Композит	ПВХ	Алюминий	Дерево	Композит	ПВХ	Алюминий	Дерево	Композит
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ВиваХаус
19	Маэстроф
20	Wood House Group

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Таблица 25. Структура продаж ведущих игроков рынка ИЖС по видам стеновых наружных покрытий, 2018–2020 гг.

		2018							2019							2020
№	Компания	Штукатурка	Кирпич	Натуральный камень	Искусственный камень	Вагонка, отделочная доска	Сайдинг	Гибкая плитка	Штукатурка	Кирпич	Натуральный камень	Искусственный камень	Вагонка, отделочная доска	Сайдинг	Гибкая плитка	Штукатурка	Кирпич	Натуральный камень	Искусственный камень	Вагонка, отделочная доска	Сайдинг	Гибкая плитка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ВиваХаус
19	Маэстроф
20	Wood House Group

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

…

 

2.  

Описание основных продаваемых типовых решений (общая площадь, технология строительства, ценовой сегмент)

Таблица 26. Типовые решения ведущих игроков рынка ИЖС

		Общая площадь, м2	Технологии строительства	Ценовой сегмент, тыс. руб./м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ВиваХаус
19	Маэстроф
20	Wood House Group

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география реализованных проектов и объектов

Основными каналами сбыта являются …

Как отмечают участники рынка, которые строят дома продолжительное время (более 10 лет), основным инструментом привлечения клиентов являются …

…

Продажи чаще всего происходят следующим образом: …

Таблица 27. Каналы сбыта и география реализованных проектов ведущих игроков рынка ИЖС

		Каналы сбыта (система дистрибуции)	География реализованных проектов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ВиваХаус
19	Маэстроф
20	Wood House Group

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

 

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

Основными видами маркетинговой активности у ведущих игроков рынка является …

…

Таблица 28. Маркетинговая активность и каналы продвижения ведущих игроков рынка ИЖС

		Маркетинговая активность	Каналы продвижения на рынке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ВиваХаус
19	Маэстроф
20	Wood House Group

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch
 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2026 гг.

Факторы формирования дальнейшей динамики рынка (в том числе обоснование ретроспективным анализом в п. 1.3), в том числе оценка влияния существующих мер государственной поддержки на прогнозируемый спрос на ИЖС

Согласно анализу, на дальнейшую динамику рынка в наибольшей степени будут влиять следующие показатели:

• …

• …

• …

• …

• …

 

 

Прогноз в разрезе сегментов рынка по используемым материалам стен/типам применяемых технологий (деревянное, кирпичное, газобетон, каркасное строительство, СИП-панели, ЛСТК). Аналитическое обоснование с точки зрения факторов конкуренции производителей между собой в п. 2.1.

…

 

Рисунок 36. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стен в 2026 г. в натуральном выражении

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 29. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стен в 2026 г. в натуральном выражении

Материал стен	2020 г., млн кв. м	2021 г., млн кв. м	2026 г., млн кв. м
Газобетон
Кирпич
Дерево
Каркасное строительство
СИП-панели
ЛСТК
Прочие
Итого

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Прогноз в разрезе сегментов рынка по материалам кровли, теплоизоляции, труб, кабелей, окон, дверей, стеновых наружных покрытий, напольных и стеновых покрытий внутри помещений. Аналитическое обоснование с точки зрения факторов конкуренции производителей между собой в п. 2.1.

Материалы кровли

…

Таблица 30. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов кровли в 2026 г. в натуральном выражении

Материал кровли	2020 г., млн кв. м	2021 г., млн кв. м	2026 г., млн кв. м
Металлочерепица
Гибкая черепица
Профлист
Керамическая черепица
Песчаная черепица
Шифер
Другие
Итого

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Материалы теплоизоляции

…

Таблица 31. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов теплоизоляции в 2026 г. в натуральном выражении

Материал теплоизоляции	2020 г., млн кв. м	2021 г., млн кв. м	2026 г., млн кв. м
Минеральная вата (MW)
Экструдированный пенополистирол (XPS)
Вспененный полистирол (EPS)
Пенополиизоцианурат (PIR)
Без утепления
Прочие
Итого

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Материалы труб

…

Таблица 32. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов труб в 2026 г. в натуральном выражении

Материал труб	2020 г., млн кв. м	2021 г., млн кв. м	2026 г., млн кв. м
Пластик ПЭ
Пластик ПП
Пластик ПВХ
Сталь
Чугун
Итого

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Материалы окон и дверей

…

Таблица 33. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов окон в 2026 г. в натуральном выражении

Материал окон и дверей	2020 г., млн кв. м	2021 г., млн кв. м	2026 г., млн кв. м
ПВХ
Алюминий
Дерево
Композит
Итого

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Материалы стеновых наружных покрытий

Таблица 34. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу материалов стеновых наружных покрытий в 2026 г. в натуральном выражении

Материал стеновых наружных покрытий	2020 г., млн кв. м	2021 г., млн кв. м	2026 г., млн кв. м
Кирпич
Штукатурка
ПВХ-сайдинг
Навесной фасад
ПП-сайдинг
Металлосайдинг
Прочие
Итого

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Отделочные материалы

…

Таблица 35. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу отделочных материалов в 2026 г. в натуральном выражении

Отделочные материалы	2020 г., млн кв. м	2021 г., млн кв. м	2026 г., млн кв. м
Обои
Декоративная штукатурка
Плитка
Прочие
Итого

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Напольные покрытия

Таблица 36. Прогноз структуры рынка ИЖС по типу напольных материалов в 2026 г. в натуральном выражении

Напольные покрытия	2020 г., млн кв. м	2021 г., млн кв. м	2026 г., млн кв. м
Ламинат
Керамическая плитка
ПВХ-плитка
Паркет
Линолеум
Прочие
Итого

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Ключевые выводы по исследованию

 

…
 

 

 Договор ГПХ (договор гражданско-правового характера) — договоренность между исполнителем и заказчиком, при которой они не вступают в трудовые отношения. В этом соглашении определены работы и их результат, за который исполнитель получает вознаграждение.