Маркетинговое исследование Анализ рынка инженерной защиты в Российской Федерации

АНАЛИЗ РЫНКА ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2012-2016, ПРОГНОЗ НА 2017-2025

Маркетинговое исследование

Анализ рынка инженерной защиты в Российской Федерации, 2012-2016, прогноз на 2017-2025

Январь, 2017 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 7

1. Общая информация по рынку инженерной защиты в России, 2012-2016 (оценка) 9

1.1 Основные характеристики анализируемой продукции 9

1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 10

1.3 Объем и динамика рынка, 2012-2016 (оценка) 11

1.4 Емкость рынка 13

1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 14

1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 15

1.7 Структура рынка, 2015, 2016 (оценочные данные): 16

1.7.1 по крупнейшим игрокам (ООО «ГАБИОННЫ МАККАФЕРРИ СНГ», GEOBRUGG AG, ООО «Геобарьер» и т.д.) 16

1.7.2 по типам средств инженерной защиты (габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения) 18

1.7.3 по отраслям потребления 18

1.7.4 по федеральным округам 19

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке инженерной защиты в России, 2012 — третий квартал 2016 21

2.1 Объем и динамика импорта, 2012 — третий квартал 2016 21

2.2 Структура импорта, 2014, 2015, 2016 (три квартала): 23

2.2.1 по странам производителям 23

2.2.2 по компаниям производителям 23

2.2.3 по компаниям получателям 25

2.3 Объем и динамика экспорта, 2012 — третий квартал 2016 26

2.4 Структура экспорта, 2014, 2015, 2016 (три квартала): 27

2.4.1 по странам получателям 27

2.4.2 по компаниям отправителям 28

2.4.3 по компаниям получателям 28

3. Анализ производства на рынке инженерной защиты в России, 2012-2016 (оценка) 30

3.1 Объем и динамика производства, 2012-2016 (оценка) 30

3.2 Структура производства, 2014, 2015, 2016 (оценочные данные): 32

3.2.1 по крупнейшим игрокам 32

3.2.2 по типам средств инженерной защиты (габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения) 32

3.3 Крупнейшие игроки рынка, ООО «ГАБИОННЫ МАККАФЕРРИ СНГ», GEOBRUGG AG, ООО «Геобарьер» и другие: 34

3.3.1 профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание производимой/продаваемой продукции, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)) 34

3.3.2 оценка объема и динамики производства, 2012-2016 (оценка) 36

3.3.3 ассортимент производимых средств инженерной защиты 36

3.3.4 текущие цены производителя по всему ассортименту производимой продукции 38

3.3.5 каналы сбыта готовой продукции. География поставок. 39

3.3.6 крупнейшие клиенты 39

3.3.7 условия работы с клиентами 40

3.3.8 анализ ценовой политики анализируемой компании 41

3.3.9 анализ маркетинговой активности анализируемой компании 41

4. Анализ потребления на рынке инженерной защиты в России, 2012-2016 (оценка) 42

4.1 Насыщенность рынка 42

4.2 Основные потребительские группы 43

4.3 Структура потребления по отраслям, 2014, 2015, 2016 (оценочные данные) 44

4.4 Оценка структуры потребления по типам средств инженерной защиты (габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения), 2015, 2016 (оценочные данные): 45

4.4.1 РЖД 45

4.4.2 Автодор 45

4.4.3 Региональные дорожные фонды 46

5. Выводы по исследованию рынка инженерной защиты в России, 2012-2016 (оценка), прогноз на 2017-2025 47

5.1 Барьеры входа в отрасль 47

5.2 Законодательное регулирование и государственные программы. Определение влияния программы импортозамещения и экономических санкций на развитие рынка и его текущее состояние. 47

5.3 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2025 48

5.4 Выводы по исследованию 49

Информация об исполнителе проекта 50

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка инженерной защиты в натуральном выражении с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м. 11

Рисунок 2. Объем и динамика рынка инженерной защиты в стоимостном выражении с 2012 по 2016 год, в млн руб. 12

Рисунок 3. Емкость рынка инженерной защиты 13

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 году 17

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2016 году 17

Рисунок 6. Объем и динамика производства в натуральном выражении с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м. 30

Рисунок 7. Объем и динамика производства в стоимостном выражении с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м. 31

Перечень таблиц

Таблица 1. Структура рынка в натуральном выражении по типам средств инженерной защиты с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м. 12

Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году, в млн руб. 16

Таблица 3. Структура рынка по типам средств инженерной защиты в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году, в млн руб. 18

Таблица 4. Структура распределения рынка по отраслям потребления в 2015 и 2016 годах 18

Таблица 5. Структура распределения рынка по федеральным округам в 2015 и 2016 годах 19

Таблица 6. Объем и динамика импорта в натуральном выражении (кв.м.), 2012 - третий квартал 2016 21

Таблица 7. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении (млн руб.), 2012 - третий квартал 2016 22

Таблица 8. Структура импорта по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес .2016г. 23

Таблица 9 Структура импорта по компаниям производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес .2016г. 23

Таблица 10. Структура импорта по компаниям получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес .2016г. 25

Таблица 11. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении (кв.м.), 2012 - третий квартал 2016 26

Таблица 12. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении (млн руб.), 2012 – третий квартал 2016 27

Таблица 13 Структура экспорта по странам получения в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес. .2016г. 27

Таблица 14. Структура экспорта по компаниям отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес..2016г. 28

Таблица 15. Структура экспорта по компаниям получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес. .2016г. 29

Таблица 16. Структура производства по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении с 2014 по 2016 год, в млн руб. 32

Таблица 17. Структура производства по типам средств инженерной защиты в стоимостном выражении с 2014 по 2016 год, в млн руб. 33

Таблица 18. Общая профильная информация о компании «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ» 34

Таблица 23. Оценка объема и динамики производства c 2012-2016гг., в тыс. кв. м. (оценка) 36

Таблица 24. Ассортимент производимых средств инженерной защиты 37

Таблица 25. Текущие цены производителей 38

Таблица 26. Проекты компании «Габионы Маккаферри СНГ» в РФ 39

Таблица 27. Структура распределения рынка по отраслям потребления с 2014 и 2016 год, в тыс. кв. м. 44

Таблица 28. Структура потребления по типам средств инженерной защиты ОАО «РЖД» в натуральном выражении в 2015 и 2016 году, в тыс. кв.м. 45

Таблица 29. Структура потребления по типам средств инженерной защиты Атодор в натуральном выражении в 2015 и 2016 году, в тыс. кв. м. 45

Таблица 30. Структура потребления по типам средств инженерной защиты региональными дорожными фондами в натуральном выражении в 2015 и 2016 году, в тыс. кв. м. 46

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка инженерной защиты в России.

Период исследования – 2012-2025гг.

Актуальность исследования – январь 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования является рынок инженерной защиты.

Предметом исследования являются сооружения инженерной защиты (габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения)

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Оценить объем и динамику рынка;

Оценить объемы экспортно-импортных поставок;

Выявить крупнейших игроков рынка;

Выявить текущие тенденции рынка;

Определить перспективы рынка

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

Тросово АК – тросово-анкерные конструкции

Лавино УК – лавиноудерживающие конструкции

Лавино ЗК – лавинозащитные конструкции

Селе УК – селе-удерживающие конструкции

Селе ЗК – селе-защитные конструкции

Общая информация по рынку инженерной защиты в России, 2012-2016 (оценка)

Основные характеристики анализируемой продукции

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений - это комплекс инженерных сооружений и мероприятий, направленный на предотвращение отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и других процессов на территорию, здания и сооружения, а также на защиту от их последствий.

В рамках данного исследования рассматривается определенные типы средств инженерной защиты, такие как габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения. Каждый из этих типов сооружений имеет свой определенный функционал в сфере инженерной защиты, которая заключается в предотвращении последствий или причин определенных видов неблагоприятных явлений.

Перечисленные типы сооружений позволяют защитить разного рода объекты инфраструктуры от камнепадов, селей, лавин, предотвратить смещение грунта и т.д.

Остановимся подробнее на каждом из рассматриваемых типов средств инженерной защиты.

Габион (фр. gabion от итал. gabbione - «большая клетка») или габионные сетчатые изделия (ГСИ) - объёмные изделия различной формы из проволочной кручёной сетки с шестиугольными ячейками, предназначенные для формирования габионных конструкций. Габионы используются для укрепления русел рек, при возведении подпорных стен высотой свыше 3 метров, а также при возведении сооружений на сыпучих грунтах.

Тросово-анкерные конструкции – представляют собой набор анкеров, монтируемых в поверхность укрепляемого рельефа, анкеры соединены между собой тросами, под которыми находится сетка, покрывающая всю поверхность рельефа. Данный тип конструкций позволяет зафиксировать грунты и камни от схода или падения на защищаемый объект.

Лавиноудерживающие конструкции – изготавливаются в виде щитовых секций с прямоугольным или крестовидным каркасом, который с помощью тросов и анкеров крепится на лавиноопасном склоне. Эта конструкция не дает снежным массам при достижении критического уровня двигаться вниз по склонам, тем самым предотвращая их сход.

Лавинозащитные конструкции – чаще всего исполняются в виде металлических стоек монтируемых на склоне, между которыми натянуты высокопрочные металлические сети. Основной функцией данного вида конструкции является гашение лавинного потока.

Селе-защитные конструкции – состоят из сети, компенсаторов и анкеров, которые фиксируют сеть на селеопасном участке. При возникновении сели данный тип конструкций останавливает её поток и удерживает его твердые фракции, а жидкие фракции пропускает через себя.

Перечисленные типы конструкций являются базовым набором для защиты объектов инфраструктуры.

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок инженерной защиты России имеет следующие характеристики:

На рынке присутствуют, как российские, так и иностранные игроки. Крупнейшими российскими игроками являются компании …

Основной специализацией компании …

Компании … и ГК Реконструкция специализируются на производстве габионов, в то время, как …

Объем импорта от общего объема потребления в стоимостном выражении составляет от 10 до **%, при этом важно отметить, что …

Одним из основных проектов за последние 5 лет, который дал серьезный импульс в развитии рынка инженерной защиты стал проект …

По мнению участников рынка, тормозящими факторами для рынка являются …

Объем и динамика рынка, 2012-2016 (оценка)

Объем российского рынка инженерной защиты - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели продукции данного рынка в отчетном периоде времени. Для целей настоящего исследования объем рынка рассчитывался как общая площадь всех типов конструкций инженерной защиты, которые были проданы на российском рынке.

Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Для корректного и правильного определения объема рынка помимо внутрироссийского производства средств инженерной защиты необходимо иметь данные по внешнеторговым поставкам. Для этого в ходе исследования анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ). Данные по объему и структуре импорта и экспорта приведены в главе 2.

На графике, представленном ниже, приведен объем и динамика рынка в натуральном выражении в период с 2012 по 2016 год. Для удобства сопоставления данных и их подсчета объемы всех конструкции инженерной защиты пересчитаны в квадратные метры.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка инженерной защиты в натуральном выражении с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как видно из данных представленных выше в последние годы наблюдается …

В таблице, представленной ниже, приведена структура рынка по типам средств инженерной защиты в натуральном выражении.

Таблица 1. Структура рынка в натуральном выражении по типам средств инженерной защиты с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м.

Продукт	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Габионы
Тросово-анкерные конструкции
Лавино-удерживающие конструкции
Селевые конструкции

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Основную долю в структуре рынка, на всем отрезке рассматриваемого временного периода занимала …

В стоимостном выражении объем и динамика рынка инженерной защиты за исследуемый временной период выглядела следующим образом:

Рисунок 2. Объем и динамика рынка инженерной защиты в стоимостном выражении с 2012 по 2016 год, в млн руб.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении падение рынка с 2013 по 2016 год составило …

Емкость рынка

Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Инженерная защита - это сфера деятельности, которая сопутствует освоению новых территорий, строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог, возведению сооружений и поселений, расположенных в горной местности. Соответственно объем потребления услуг и оборудования инженерной защиты на российском рынке зависит от динамики объемов нового инфраструктурного строительства.

Это говорит о том, что …

В экономически развитых западных странах …

В потенциале российский рынок инженерной защиты …

Таким образом, емкость рынка инженерной защиты, …

Рисунок 3. Емкость рынка инженерной защиты

Источник: анализ MegaResearch

В идеальных экономических условиях емкость рынка инженерной защиты составит …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В настоящее время на рынке инженерной защиты наблюдается …

При такой ситуации на рынке, …

Рассматриваемые в настоящем исследовании типы конструкций инженерной защиты можно укрупненно разделить на две категории:

Общестроительные. Наиболее популярный тип конструкций инженерной защиты, который распространен и пригоден к применению на всей территории страны в качестве укрепительного элемента склонов дорог. К данной категории относятся, прежде всего, габионы.

Специализированные. Используются исключительно в местах, в которых есть риск возникновения неблагоприятных природных и геологических явлений. К данной категории относятся селе- лавино- камнепадно- защитные конструкции.

Производством первого вида …

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

К числу факторов, оказывающих наибольшее влияние на рынок можно отнести следующие:

Объемы строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (автомобильной, железнодорожной и трубопроводной). Этот фактор оказывает главное и прямое влияние на объем закупок рынком средств инженерной защиты, поскольку при строительстве и реконструкции транспортной инфраструктуры существует необходимость в укреплении и защите её элементов;

…

…

…

Структура рынка, 2015, 2016 (оценочные данные):

по крупнейшим игрокам (ООО «ГАБИОННЫ МАККАФЕРРИ СНГ», GEOBRUGG AG, ООО «Геобарьер» и т.д.)

Крупнейшими игроками рынка инженерной защиты являются 5 компаний:

ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ

ГК РЕКОНСТРУКЦИЯ

…

…

…

В таблице, представленной ниже, приведены их объемы продаж по всей номенклатуре, реализуемой ими на российском рынке типов инженерной защиты.

Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году, в млн руб.

№	Наименование компании	2015	2016
1	ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ
2	ГК РЕКОНСТРУКЦИЯ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
	Прочие
	ИТОГО

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

На диаграммах, представленных ниже, приведены их доли рынка в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году.

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 году

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2015 году наибольшую долю рынка заняла компания …

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2016 году

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2016 году доли рынка основных игроков претерпели изменения. Доля компании …

по типам средств инженерной защиты (габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения)

В таблице, представленной ниже, приведены данные по объемам продаж средств инженерной защиты в стоимостном выражении.

Таблица 3. Структура рынка по типам средств инженерной защиты в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году, в млн руб.

Продукт	2015	2016
Габионы
Тросово-анкерные конструкции
Лавинные конструкции
Селевые конструкции
ИТОГО

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2016 году …

по отраслям потребления

Крупнейшими отраслями, в которых используется инженерная защита, являются:

Автодорожное строительство;

Железнодорожное строительство;

Строительство объектов ТЭК;

Берегоукрепительное строительство;

Строительство спортивных объектов.

Структура распределения продаж между этими отраслями выглядит следующим образом:

Таблица 4. Структура распределения рынка по отраслям потребления в 2015 и 2016 годах

№	Отрасль	2015		2016
		Сумма, млн руб.	Доля рынка, %	Сумма, млн руб.	Доля рынка, %
1	Автодорожное строительство
2	Железнодорожное строительство
3	Строительство объектов ТЭК
4	Берегоукрепительное строительство
5	Строительство спортивных объектов

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшая доля, как в 2015, так и в 2016 году пришлась на …

по федеральным округам

Объемы инфраструктурного строительства в различных федеральных округах, в конечном счете отражается и на объемах потребляемой инженерной защиты. При этом каждый регион имеет свою структуру потребления по типам конструкций инженерной защиты, которая зависит от типа строительства и особенностей рельефа местности.

В исследуемых промежутках времени (2015 и 2016 годы) распределение рынка среди федеральных округов выглядело следующим образом:

Таблица 5. Структура распределения рынка по федеральным округам в 2015 и 2016 годах

№	Отрасль	2015		2016
		Сумма, млн руб.	Доля рынка, %	Сумма, млн руб.	Доля рынка, %
1	ЮФО
2	ЦФО
3	СЗФО
4	УФО
5	ПФО
6	СФО
7	СКФО
8	ДФО

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшую долю рынка среди всех федеральных округов занимает …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке инженерной защиты в России, 2012 — третий квартал 2016

Объем и динамика импорта, 2012 — третий квартал 2016

Для определения объемов импортных поставок средств инженерной защиты анализировались таможенные декларации по различным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД):

7326208000 - Изделия из проволоки, изготовленной из черных металлов, прочие;

7326208009 - Изделия из проволоки, изготовленной из черных металлов;

7314419000 - Прочие оцинкованные сетки, решетки, ограждения;

7326909808 - Изделия прочие из черных металлов;

7314310000 - Прочие оцинкованные решетки, сетки и ограждения, сваренные в местах пересечения;

7314411000 - Оцинкованные сетки с шестигранными ячейками;

7314490000 - Ткани, решетки, сетки и ограждения из черных металлов, прочие;

7318190009 - Изделия с нарезанной резьбой из черных металлов прочие;

7312102009 - Скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов;

6815101000 - Углеродные волокна и изделия из них, не используемые в электротехнике, в другом месте не поименованные.

В результате проведенного исследования были получены следующие данные по объему и динамике импорта в натуральном выражении:

Таблица 6. Объем и динамика импорта в натуральном выражении (кв.м.), 2012 - третий квартал 2016

Тип инженерной защиты	2012	2013	2014	2015	2016
Габионы
Тросово АК
Лавино УК
Лавино ЗК
Селе УК
Селе ЗК

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольший объем импорта приходится на …

Поставки лавинозащитных и противоселевых конструкций в период с 2012 по 2016 год …

В стоимостном выражении приведенные объемы импорта имели следующие значения:

Таблица 7. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении (млн руб.), 2012 - третий квартал 2016

Тип инженерной защиты	2012	2013	2014	2015	2016
Габионы
Тросово АК
Лавино УК
Лавино ЗК
Селе УК
Селе ЗК

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении поставки тросово-анкерных конструкций …

Структура импорта, 2014, 2015, 2016 (три квартала):

по странам производителям

Структура импорта по странам производителям приведена в таблице ниже.

Таблица 8. Структура импорта по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес .2016г.

Страна	2014			2015			2016
	кв. м	млн руб.	кв. м		млн руб.	кв. м		млн руб.
Швейцария
Япония
Китай

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В период с 2014 по 2016 год наибольший объем импорта пришелся на …

по компаниям производителям

Поставки конструкций инженерной защиты производили более чем от 17 компаний. В таблице, представленной ниже, приведены данные по объемам поставок от этих компаний.

Таблица 9 Структура импорта по компаниям производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес .2016г.

Компания производитель	2014		2015		2016
	кв. м	млн руб.	кв. м	млн руб.		кв. м	млн руб.
GEOBRUGG
TOKYO ROPE MFG
DALIAN SHENGJIA IMPORT AND EXPORT CO., LTD
Прочие

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Подавляющее число поставщиков конструкций инженерной защиты - …

по компаниям получателям

С российской стороны получателями выступали преимущественно компании, деятельность которых связана с инсталляцией конструкций инженерной защиты. Перечень компаний получателей и объемы получаемых ими конструкций приведен в таблице ниже.

Таблица 10. Структура импорта по компаниям получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес .2016г.

Компания получатель	2014		2015		2016
	кв. м	млн руб.	кв. м	млн руб.	кв. м	млн руб.
ООО "СПЕКТРУМ ДВ"
ООО "ТАМОЖЕННАЯ ГРУППА"
ООО "ФЕСТЛАЙН"
Прочие

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшим получателем конструкций в натуральном выражении была компания …

В рассматриваемом временном периоде ежегодные импортные поставки приходились только на компанию …

Из представленной информации можно сделать вывод, что …

Объем и динамика экспорта, 2012 — третий квартал 2016

Экспортные поставки из России проходили только по двум товарным позициям средств инженерной защиты, которыми являются габионы и селезащитные конструкции. В таблицах, представленных ниже, приведены объемы экспортных поставок в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 11. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении (кв.м.), 2012 - третий квартал 2016

Тип инженерной защиты	2012	2013	2014	2015	2016
Габионы
Селе ЗК

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как видно из представленных данных большая часть поставок пришлась на …

Ниже в таблице приведены объемы экспортных поставок в стоимостном выражении.

Таблица 12. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении (млн руб.), 2012 – третий квартал 2016

Тип инженерной защиты	2012	2013	2014	2015	2016
Габионы
Селе ЗК

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Общий объем экспортных поставок в стоимостном выражении …

Структура экспорта, 2014, 2015, 2016 (три квартала):

по странам получателям

Перечень стран, в которые поставлялись российские средства инженерной защиты, достаточно обширен, их перечень и объемы приведены в таблице ниже.

Таблица 13 Структура экспорта по странам получения в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес. .2016г.

Страна	2014		2015		2016
	кв. м	млн руб.	кв. м	млн руб.	кв. м	млн руб.
Италия
Польша
Словакия
Соединенное королевство
Грузия
Киргизия
Норвегия
Узбекистан
Украина
Франция

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наиболее крупные поставки пришлись на 2016 год в …

по компаниям отправителям

Компании отправители экспорта средства инженерной защиты, поставлявшие свою продукцию с 2014 по 2016 год, приведены в таблице ниже.

Таблица 14. Структура экспорта по компаниям отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес..2016г.

Компания отправитель	2014		2015		2016
	кв. м	млн руб.	кв. м	млн руб.		кв. м	млн руб.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшим экспортером, как в стоимостном, так и в натуральном выражении стала компания …

по компаниям получателям

Перечень иностранных компаний и объемы их закупок российского экспорта приведены в таблице, представленной ниже.

Таблица 15. Структура экспорта по компаниям получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес. .2016г.

Компания получатель	2014		2015		2016
	кв. м	млн руб.	кв. м	млн руб.		кв. м	млн руб.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Среди представленных получателей экспортных поставок инженерной защиты большая часть объемов приходится на …

Крупнейшим получателем стала компания …

Анализ производства на рынке инженерной защиты в России, 2012-2016 (оценка)

Объем и динамика производства, 2012-2016 (оценка)

Объем и динамика производства инженерной защиты - это объем произведенный на территории России, как для внутреннего потребления, так и для экспортных поставок.

На рисунке, представленном ниже, приведены объем и динамика производства средств инженерной защиты с 2012 по 2016 год.

Рисунок 6. Объем и динамика производства в натуральном выражении с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м.

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

В отличии от динамики объема рынка, объем производства не претерпел такого сильного падения, в 2016 году падение составило относительно 2013 года всего …

Ниже приведен объем и динамика производства средств инженерной защиты в стоимостном выражении.

Рисунок 7. Объем и динамика производства в стоимостном выражении с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м.

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении динамика также оказалась отрицательной, падение в 2016 году относительно 2013 года составило …

Структура производства, 2014, 2015, 2016 (оценочные данные):

по крупнейшим игрокам

В рамках данного раздела приведены объемы производства в стоимостном выражении по крупнейшим игрокам рынка. В данный перечень не попала компания GEOBRUGG, как крупнейший игрок по причине того, что она не производит свою продукцию на территории России.

В таблице, представленной ниже, приведены объемы производства крупнейших игроков в стоимостном выражении в период с 2014 по 2016 год.

Таблица 16. Структура производства по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении с 2014 по 2016 год, в млн руб.

№	Наименование компании	2014	2015	2016
1
2
3
4
	Прочие
	ИТОГО

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Крупнейшим производителем конструкций инженерной защиты на территории России является компания …

Если посмотреть на данные таблицы, то можно сделать вывод, что …

по типам средств инженерной защиты (габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения)

В таблице, приведенной ниже, указаны объемы производства по типам инженерной защиты в стоимостном выражении.

Таблица 17. Структура производства по типам средств инженерной защиты в стоимостном выражении с 2014 по 2016 год, в млн руб.

Тип	2014	2015	2016
Габионы
Тросово-анкерные конструкции
Лавино-удерживающие конструкции
Селевые конструкции
ИТОГО

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

В 2016 году сократились объемы продаж …

Крупнейшие игроки рынка, ООО «ГАБИОННЫ МАККАФЕРРИ СНГ», GEOBRUGG AG, ООО «Геобарьер» и другие:

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание производимой/продаваемой продукции, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности))

Таблица 18. Общая профильная информация о компании «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»

Полное наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ"
Сайт компании	http://www.maccaferri.com/ru
Адрес компании	109044, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МЕЛЬНИКОВА, 7
Контакты (телефон/факс/e-mail)	Тел./факс: +7 (495) 132-12-26 Тел./факс: +7 (495) 132-12-26 E-mail: info@ru.maccaferri.com
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	РИККАРДИ РОБЕРТО
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.	Выручка – … рублей. Убыток от продаж – … рублей; Основные средства – … рублей; Чистый убыток – ... рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

ООО “Габионы Маккаферри СНГ” является российским подразделением международной компании “Оффичине Маккаферри С.п.А.”, признанного мирового лидера в области инженерных решений по защите грунтов от эрозии, укрепления склонов, армирования грунта, берегоукрепления рек и водоемов, защиты от камнепадов, возведения подпорных стен.

Компания «Габионы Маккаферри СНГ» производит и поставляет габионные сетчатые изделия: коробчатые габионы, цилиндрические габионы, матрацы Рено, армогрунтовые системы Террамеш и Зеленый Террамеш; армогрунтовую систему Макволл; ряд геосинтетических материалов (противоэрозионные геоматы, георешетки для армирования грунта, дренажные геокомпозиты для дренажа искусственных сооружений).

С 2000 года было налажено производство габионных конструкций на заводе в г. Дмитров Московской области (с января 2013 года завод прекратил свое существование, переместив все производственные мощности в г. Зарайск), в июне 2008 года был открыт завод в г. Курган.

За 22 года работы в России построено и реконструировано более 10 000 объектов с применением современных технологий и материалов.

…

[информация представлена в полной версии исследования]

оценка объема и динамики производства, 2012-2016 (оценка)

Оценка объема и динамики производства средств инженерной защиты для основных производителей в России за 2012-2016 гг., включая ведущего импортёра в РФ компании Geobrugg , приведена на основе данных ФТС РФ, единой информационной системы в сфере закупок 1 , а также данных производителей.

Таблица 19. Оценка объема и динамики производства c 2012-2016гг., в тыс. кв. м. (оценка)

Продукт	Производитель	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Габионы
Тросово-анкерные конструкции
Лавино-удерживающие конструкции
Селевые конструкции

Источник: данные www.zakupki.gov.ru, ФТС РФ, данные компаний-производителей

Лидером в производстве габионных изделий в России является компания …

В прочих сегментах инженерной защиты …

ассортимент производимых средств инженерной защиты

Ассортимент выпускаемой продукции крупнейшими игроками рынка представлен в таблице ниже.

Таблица 20. Ассортимент производимых средств инженерной защиты

Продукт	Производитель	Продукция
Габионы
Тросово-анкерные конструкции
Лавино-удерживающие конструкции
Селевые конструкции

Источник: данные производителей

Подробнее рассмотрим ассортимент производимых средств инженерной защиты различных производителей от таких геологических явлений, как камнепады, сели и лавины.

[информация представлена в полной версии исследования]

текущие цены производителя по всему ассортименту производимой продукции

Текущие цены производителей по всему ассортименту производимой инженерной защиты, включая ведущего импортёра в РФ компанию Geobrugg , получены из прайс-листов производителей, а также из материалов единой информационной системы в сфере закупок.

Таблица 21. Текущие цены производителей

Продукция	Ед.изм.	Цена с НДС, руб.
Габионы Маккаферри СНГ
Арматурная противооползневая сетка	1 кв.м.
Габионная сетка	1 кв.м.
Сетка Stilgrid HR30 БО	1 кв.м.
Тросово-сетчатое ограждение	1 кв.м.
Анкеры	1 кг.
Трос стальной	1 м.
Geobrugg
Тросово-анкерные конструкции	1 кв.м.
Лавино-удерживающие конструкции	1 кв.м.
Гео-Барьер
Кольчужная сеть	1 кв.м.
Сеть стальная 2Д-ГЕО W80/4	1 кв.м.
Сеть стальная 2Д-ГЕО W56/4 PRO	1 кв.м.
Снегозащитный барьер	1 пог.м.
ПСК Геодор
Габионная сетка	1 кв.м.
Реконструкция
Сетки проволочные двойного кручения (60*80), d2,2-3,4	1 кв.м.
Кольчужная сетка, d3	1 кв.м.
Кольчужная сетка, d4	1 кв.м.
Ограждения из сетки двойного кручения	1 пог.м.

Источник: данные производителей

Наиболее дорогостоящим изделием является …

каналы сбыта готовой продукции. География поставок.

…

крупнейшие клиенты

Крупнейшим клиентом компании «Geobrugg» в России, как и многих других зарубежных компаний, являлась …

Крупнейшими клиентами ОАО «…» являются компании …

Основными клиентами компании «…» в России …

Крупнейшими клиентами ПСК «…» являются компании …

Перечень основных проектов компании «Габионы Маккаферри СНГ» в России в период 2012-2016 гг., где показаны крупнейшие клиенты, представлен в таблице ниже.

Таблица 22. Проекты компании «Габионы Маккаферри СНГ» в РФ

Проект	Регион	Заказчик	Объем примененной продукции	Сроки

Источник : данные производителя

условия работы с клиентами

По оценке MegaResearch, наилучшие условия работы с клиентами наблюдаются у компаний …

[информация представлена в полной версии исследования]

анализ ценовой политики анализируемой компании

[информация представлена в полной версии исследования]

анализ маркетинговой активности анализируемой компании

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ потребления на рынке инженерной защиты в России, 2012-2016 (оценка)

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка - это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами и услугами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке.

Для оценки привлекательности рынка инженерной защиты необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей данным видом услуг, а потенциальную насыщенность рынка исходя из максимального возможного объема спроса на рынке. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема оказания услуг на существующих мощностях к максимально возможному объему спроса на рынке. В теории для определения насыщенности рынка используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Максимально возможный объем спроса – Максимально возможный объем выпуска) / (Максимально возможный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен (то есть тем выше насыщенность рынка) рынок. Если коэффициент потенциальной насыщенности равен 1, то существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на инженерную защиту, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Максимально возможный объем спроса на рынке в теории равен емкости рынка.

Максимально возможный объем спроса составляет …

…

Основные потребительские группы

Потребителей услуг инженерной защиты можно разделить на 5 основных групп:

Автодорожное строительство. Данная группа потребителей является самой крупной, как по объему потребления, так и по спектру используемых типов конструкций инженерной защиты. Наибольший объем потребления в данной группе приходится на габионы, которые используются в качестве элементов «дорожной одежды» и укрепления склонов, непосредственно примыкающих к дорогам. Другие элементы инженерной защиты применяются в автодорожном строительстве для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с попаданием на дорожное полотно камней, селевых потоков, сходов лавин и т.д.

…

…

…

…

Структура потребления по отраслям, 2014, 2015, 2016 (оценочные данные)

Основные отрасли потребляющие средства инженерной защиты уже были описаны в настоящем исследовании выше. Структура распределения рынка между этими отраслями в натуральном выражении выглядит следующим образом:

Таблица 23. Структура распределения рынка по отраслям потребления с 2014 и 2016 год, в тыс. кв. м.

№	Отрасль	2014	2015	2016
1	Автодорожное строительство
2	Железнодорожное строительство
3	Строительство объектов ТЭК
4	Берегоукрепительное строительство
5	Строительство спортивных объектов

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

…

Оценка структуры потребления по типам средств инженерной защиты (габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения), 2015, 2016 (оценочные данные):

РЖД

Объемы потребления по типам средств инженерной защиты для строительства железных дорог, были определены путем интервьюирования представителей ОАО «РЖД» отвечающих за капитальное строительство, производителей средств инженерной защиты, а также путем анализа тендеров на портале государственных закупок.

Таблица 24. Структура потребления по типам средств инженерной защиты ОАО «РЖД» в натуральном выражении в 2015 и 2016 году, в тыс. кв.м.

Продукт	2015	2016
Габионы
Тросово-анкерные конструкции
Лавино-удерживающие конструкции
Селевые конструкции

Источник: экспертные интервью, портал госзакупок, анализ MegaResearch

Полученные данные свидетельствуют о …

Автодор

Автодор занимается реализацией проектов по строительству, реконструкции и содержанию автомобильных трасс федерального уровня. Компания является крупнейшим потребителем средств инженерной защиты. В таблице, представленной ниже, приведены объемы потребления данной компанией средств инженерной защиты в 2015 и 2016 году.

Таблица 25. Структура потребления по типам средств инженерной защиты Атодор в натуральном выражении в 2015 и 2016 году, в тыс. кв. м.

Продукт	2015	2016
Габионы
Тросово-анкерные конструкции
Лавино-удерживающие конструкции
Селевые конструкции

Источник: экспертные интервью, портал госзакупок, анализ MegaResearch

Объем потребления Автодором габионов показал …

Региональные дорожные фонды

У каждого субъекта федерации есть свой дорожный фонд, который наполняется из нескольких источников, включая акцизы на бензин-солярку, транспортный налог и финансовую помощь (разного рода трансферты) из федерального бюджета. Структура потребления средств инженерной защиты, закупка которых финансируется из региональных дорожных фондов, приведена в таблице ниже.

Таблица 26. Структура потребления по типам средств инженерной защиты региональными дорожными фондами в натуральном выражении в 2015 и 2016 году, в тыс. кв. м.

Продукт	2015	2016
Габионы
Тросово-анкерные конструкции
Лавино-удерживающие конструкции
Селевые конструкции

Источник: экспертные интервью, портал госзакупок, анализ MegaResearch

...

Выводы по исследованию рынка инженерной защиты в России, 2012-2016 (оценка), прогноз на 2017-2025

Барьеры входа в отрасль

[информация представлена в полной версии исследования]

Законодательное регулирование и государственные программы. Определение влияния программы импортозамещения и экономических санкций на развитие рынка и его текущее состояние.

[информация представлена в полной версии исследования]

Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2025

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]