Маркетинговое исследование рынка электрического транспорта в России, 2016-2017 гг.

Оглавление
1.    Анализ рынка электрического транспорта в России, 2015-2016 гг.    8
1.1    Основные характеристики анализируемого рынка    8
1.2    Оценка общего объема рынка, 2016-2017 (оценка) гг.    15
1.3    Оценка текущих тенденций рынка    23
1.4    Основные компании-производители: оценка объема производства и ассортимент продукции    25
2.    Анализ экспорта электрического транспорта, 2016 — 9 месяцев 2017 гг. (ТН ВЭД 8703800009)    29
2.1    Объем и динамика экспорта, 2016 — 9 месяцев 2017 гг.    29
2.2    Структура экспорта, 2016 год    35
2.2.1    по странам-получателям    35
2.2.2    по компаниям-производителям    36
2.2.3    по регионам отправления    36
3.    Выводы по исследованию    37
3.1    Перспективы развития рынка    37
3.2    Оценка экспортного потенциала продукции    38
3.3    Возможные барьеры развития экспортной деятельности    39

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Электромобили, зарегистрированные в 2016 г., шт.; %    17
Рисунок 2. Структура наличия зарегистрированных электромобилей в РФ по регионам в 2016 г., шт.;%    19
Рисунок 3. Оценка структуры импорта электроквадроциклов, электроскутеров и пр. в 2016 г., %    21
Рисунок 4. Оценка объема и динамики рынка электротранспорта в России в 2016-2017 (оценка) гг., шт.    22
Рисунок 21. Структура экспорта по странам-получателям в 2016 г., шт.    35

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Количество зарядных станций для электромобилей в России    10
Таблица 2. Кол-во зарегистрированных электроавтомобилей, шт.    16
Таблица 3. Оценка объема и динамики импорта    20
Таблица 7. Экспорт электротранспорта в 2016 г.    30
Таблица 8. Экспорт электротранспорта с января-сентябрь 2017 г.    32
Таблица 9. Объем и динамика экспорта электротранспорта в 2016 – сент. 2017 гг., шт.    34
 

Анализ рынка электрического транспорта в России, 2015-2016 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Электромобили, электробусы, электромотоциклы и прочие виды электрического транспорта для России являются новшеством. Их производство не так развито, как, например, в Европейских странах. Но отечественные производители не намерены отставать в технологическом прогрессе от западных коллег.

Развитие производства электрического транспорта в РФ и популяризация его среди населения страны все чаще поднимается на совещаниях Правительства РФ.

Так на совещании по развитию электрического и беспилотного транспорта в России, проведенного в июле 2017 года, премьер Министр РФ Дмитрий Медведев назвал отрасль электрических и беспилотных автомобилей «быстро наступающей реальностью, которая серьезно изменит социальный, экономический ландшафт и даже философские представления».

По словам Дмитрия Анатольевича, электродвижение и беспилотный транспорт …

Развитие электрического транспорта в России не только обсуждается, но и имеет практическое подтверждение.

Так, в июне 2017 года …

Внедрение электрического транспорта планируется …

В настоящее время в России зарегистрировано около … электромобилей. Распределение зарядных станций для электромобилей в настоящее время приведено в Таблице ниже.

Таблица 1. Количество зарядных станций для электромобилей в России

№	Расположение	Кол-во ЭЗС Mode-3	Кол-во ЭЗС Mode-4	Всего ЭХС
1	ПАО «МОЭСК»
2	ПАО «ФСК ЕЭС»
3	ПАО « МРСК Центра»
4
5
6
7
8
9
	Всего в России

Источник: ПАО «Россети», стратегия развития автомобильной промышленности до 2025 года

Всего в 2017 году предполагается достижение следующих минимальных показателей:

…

…

…

Минпромторг отмечает …

Оценка общего объема рынка, 2016-2017 (оценка) гг.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка электрического транспорта демонстрирует, какой объем электротранспорта был приобретен потребителями за исследуемый период и рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Оценка объема рынка электротранспорта в России определялась посредством суммирования объема заказов и приобретения в период с 2016-2017 гг. электроавтомобилей, электробусов, электроскутеров, и прочих видов транспорта, включенных в предмет исследования. Следует отметить, что производство и реализация данных видов транспорта не имеют официальной отчетности в Федеральной службе Государственной Статистики, поэтому единственно верным методом для определения данного показателя, являлся анализ открытых источников информации, отраслевых порталов, проведение экспертных интервью с представителями производителей. Учитывая, что под объемом рынка включает в себя не только собственное производство, но и импортную продукцию, аналитиками MegaResearch был проведен анализ таможенных деклараций ФСГС РФ.

В результате исследования было выявлено, что …

Если оценивать отечественное производство, то на данный момент выпущено … шт. электромобилей ...

Таким образом, следует констатировать тот факт, что …

Согласно данным Автостат в 2016 году было приобретено … модели электрокаров. С января по июнь 2017 г. в стране была зарегистрирована еще 201 модель электрокаров.

Таблица 2. Кол-во зарегистрированных электроавтомобилей, шт.

Наименование	2016	январь-июнь 2017 г.
Nissan Leaf
Mitsubishi i-MiEV
Tesla Model S
Итого

Источник: Автостат

Согласно статистике Автостат большей популярностью среди населения пользуются машины марки …

Автомобилей Lada Ellada в 2016 году было зарегистрировано …

Итого, на конец 2016 года в России было зарегистрировано … электромобилей.

Рисунок 1. Электромобили, зарегистрированные в 2016 г., шт.; %

Источник: Автостат

Анализируя вышеприведенные данные, следует отметить, что …

Менее сотни машин в парке принадлежит …

Если рассматривать региональное распространение электромобилей по территории России, то согласно официальным данным, ситуация выглядит следующим образом (Рисунок Рисунок 2):

Рисунок 2. Структура наличия зарегистрированных электромобилей в РФ по регионам в 2016 г., шт.;%

Источник: Автостат

Таким образом, **% электромобилей сосредоточено в …

Что касается электроскутеров, электромотоциклов, электроквадроциклов и т.д., они на российском рынке также представлены импортными марками. Для оценки количества данной техники на рынке, аналитиками MegaResearch были проанализированные импортные поставки в период с 2016 – сентябрь 2017 г. В таблице ниже представим данные.

Таблица 3. Оценка объема и динамики импорта

Наименование	2016 г.	январь-сентябрь 2017 г.
Электробагги
Электромотовездеход
Электрокарт
Электроквадроцикл
Электроскутер
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Следует отметить тенденцию увеличения импорта данного вида электротехники, а именно электроквадроциклов на российском рынке.

Следует также отметить, что в основном импортные поставки техники приходятся на ...

Рисунок 3. Оценка структуры импорта электроквадроциклов, электроскутеров и пр. в 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Также среди стран-поставщиков в 2016 г. выделяли …

Таким образом, проанализировав вышеприведённые данные аналитиками MegaResearch был определен объем рынка электротранспорта в 2016 году в России, а также дана оценка объема рынка в 2017 году.

Рисунок 4. Оценка объема и динамики рынка электротранспорта в России в 2016-2017 (оценка) гг., шт.

Источник: ФТС РФ, Автостат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Следует еще раз подчеркнуть, что объем рынка представляет собой объем потребления (покупки) того или иного вида продукции за определенны период времени.

Таким образом, аналитики MegaResearch в 2016 году оценивают объем рынка электрического транспорта в России в … шт. Объем рынка в 2017 году по оценочным данным составит … шт. в связи с увеличением количества поставляемых в Россию электроквадроциклов и электромотовездеходов.

Оценка текущих тенденций рынка

Ниже рассмотрены тенденции, которые на данный момент присущи исследуемому рынку

1. Рынок электротранспорта в России представлен импортной техникой

В настоящее время в Российской Федерации эксплуатируются электромобили моделей …

2. Появление новых отечественных разработок электрического транспорта

Российские предприятия активно поддерживают идею внедрения на Российский рынок электротранспорт.

…

3. …

4. …

5. …

Основные компании-производители: оценка объема производства и ассортимент продукции

Следует еще раз отметить, что в России производство электрического транспорта только развивается. Не налажено постоянное конвейерное производство данного вида транспорта. Электрический транспорт для населения страны является достаточно дорогой новинкой и не каждый может себе ее позволить. Это если говорить о электромобилях и электроскутерах, электромопедах и т.д.

В области госзакупок и коммерческого транспорта большим спросом пользуются …

Основными компаниями-производителями и разработчиками электрического транспорта в России являются:

1. ПАО «Автоваз» (электрокары);

2. ПАО «Камаз» (электробусы);

3. «Группа ГАЗ» (электроусы);

4. …

…

На данный момент сложно оценить ежегодные объемы производства данных компаний, т.к. модели выпускаются в единичных экземплярах, проходят тестовые испытания. Рынок на данный момент складывается из импортных видов электротранспорта.

Ниже рассмотрим те виды электротранспорта, которые на данный момент разрабатываются в России.

Анализ экспорта электрического транспорта, 2016 — 9 месяцев 2017 гг. (ТН ВЭД 8703800009)

Объем и динамика экспорта, 2016 — 9 месяцев 2017 гг.

Для определения объема и динамики экспорта электрического транспорта, аналитиками MegaResearch были проанализированы официальные данные Федеральной Таможенной службы РФ.

Заказчиком исследования был выделен код ТНВЭД 8703800009 -  транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем, прочие. Следует отметить, что данный код вступил в силу с 1.01.2017 года.

В предыдущих периодах (ранее 2017 года) электрический транспорт отражался в кодах ТНВЭД:

8702 - Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя;

8703 - Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили.

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что за 2016 год в экспортных поставках электрического транспорта были отражены …

Таблица 4. Экспорт электротранспорта в 2016 г.

Дата регистрации	ИНН отправителя	Наименование отправителя	Город отправителя	Наименование получателя	Адрес получателя	Страна назначения	Условие поставки

Продолжение

Наименование и характеристики товаров	Фирма-изготовитель	Товарный знак	Страна происхождения	Кол-во товара в шт.	Код товара по ТН ВЭД	Статистическая стоимость, USD.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, проанализировав вышеприведенные данные, следует сделать вывод о том, что в 2016 году из РФ было экспортировано …

При этом стоит отметить, что …

Таблица 5. Экспорт электротранспорта с января-сентябрь 2017 г.

Дата регистрации	ИНН отправителя	Наименование отправителя	Город отправителя	Наименование получателя	Адрес получателя	Страна назначения	Условие поставки

Продолжение

Наименование и характеристики товаров	Фирма-изготовитель	Товарный знак	Страна происхождения	Кол-во товара в шт.	Код товара по ТН ВЭД	Статистическая стоимость, USD.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, за 3 кв. 2017 года из РФ …

Общая картина экспорта электротранспорта в 2016 - сент. 2017 гг. представлена в Таблице ниже:

Таблица 6. Объем и динамика экспорта электротранспорта в 2016 – сент. 2017 гг., шт.

Наименование	2016	янв. - сент. 2017
Экспорт, шт.

Источник: ФТС РФ

Следует еще раз подчеркнуть, что экспорт российского товара был отмечен ...

Структура экспорта, 2016 год

по странам-получателям

на Рисунке Рисунок 5 представлена структура экспорта электротранспорта по странам-получателям.

Рисунок 5. Структура экспорта по странам-получателям в 2016 г., шт.

Источник: ФТС РФ

В результате анализа данных ФТС РФ в 2016 году основными странами получателями электротранспорта являлись США и Республика Сейшельские острова.

по компаниям-производителям

…

по регионам отправления

…

Выводы по исследованию

Перспективы развития рынка

Оценка экспортного потенциала продукции

…

Возможные барьеры развития экспортной деятельности

…

13