Маркетинговое исследование рынка кедрового ядра в России 2013-2017 гг.

Оглавление
1.    Компании, которые осуществляют покупку / перекупку / дистрибуцию с дальнейшей перепродажей кедрового ядра в РФ    6
1.1.    Топ-10 крупнейших игроков рынка    6
1.1.1.    Профили компаний    8
1.2.    Перечень основных игроков рынка    18
2.    Компании, которые осуществляют покупку / перекупку / дистрибуцию кедрового ядра с дальнейшей перепродажей за рубежом    21
2.1.    ТОП-10 крупнейших импортеров    21
2.1.1.    Профиль компании    22
2.1.2.    Характеристики закупаемого продукта    32
2.2.    Перечень компаний-импортеров кедрового ядра    36
3.    Экспорт кедрового ядра из РФ    37
3.1.    Оценка объемов и динамики экспорта, 2013-2017 (в натуральном и стоимостном выражении)    37
3.2.    Оценка доли серого экспорта    38
3.3.    Оценка структуры экспорта по странам-получателям, 2015-2017 (в натуральном и стоимостном выражении)    39
3.4.    Средние цены экспорта за 1 кг, 2017    40
3.5.    Оценка доли России в импорте Германии и Великобритании    40
 
Таблицы
Таблица 1. Топ-10 компаний - экспортёров кедрового ядра из РФ за 2013-2017.    6
Таблица 2. Топ-10 компаний - экспортёров кедрового ядра из РФ за 2017    6
Таблица 3. Компании, экспортирующие кедровое ядро из РФ в 2013-2017.    18
Таблица 4. Топ-10 крупнейших компаний, осуществляющих импорт кедрового ядра из РФ, 2013-2017    21
Таблица 5. Топ-10 крупнейших компаний, осуществляющих импорт кедрового ядра из РФ, 2017    21
Таблица 6. Сегментация экспорта по условиям поставки кедрового ядра на экспорт из РФ, 2013-2017    33
Таблица 7. Сегментация экспорта по типу упаковки в стоимостном и натуральном выражении, 2013-2017гг.    35
Таблица 8. Основные требования к качеству продукции.    35
Таблица 9. Все компании, осуществляющие импорт кедрового ядра из РФ в течение рассматриваемого периода    36
Таблица 10. Сегментация экспорта кедрового ядра по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2015-2017    40
Таблица 11. Сегментация импорта кедрового ядра в Германию по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2015-2017    41
Таблица 12. Сегментация импорта кедрового ядра в Великобританию по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2015-2017    42

Рисунки
Диаграмма 1. Сегментация экспорта по режиму поставки в стоимостном выражении, 2013-2017    32
Диаграмма 2. Сегментация экспорта кедрового ядра по условиям поставок в натуральном выражении, 2013-2017    32
Диаграмма 3. Сегментация экспорта по типу упаковки в стоимостном выражении, 2013-2017    34
Диаграмма 4. Сегментация экспорта по типу упаковки, в натуральном выражении, 2013-2017гг.    34
Диаграмма 5. Объём и динамика экспорта кедрового ядра из РФ в стоимостном выражении.    37
Диаграмма 6. Объём и динамика экспорта кедрового ядра из РФ в натуральном выражении, кг    37
Диаграмма 7. Сегментация экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении.    39
Диаграмма 8. Сегментация экспорта по странам-получателям в натуральном выражении    39
Диаграмма 9. Сегментация импорта кедрового ядра в Германию по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2015-2017    41
Диаграмма 10. Сегментация импорта кедрового ядра в Великобританию по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2015-2017    42

Компании, которые осуществляют покупку / перекупку / дистрибуцию с дальнейшей перепродажей кедрового ядра в РФ

Топ-10 крупнейших игроков рынка

Общий объём экспорта кедровых орехов из РФ за рассматриваемый период (с 2013 по 2017 гг.) составляет … долларов США в стоимостном выражении, и … кг в натуральном выражении. В таблице ниже представлены ТОП-10 крупнейших экспортёров кедровых орехов из РФ за рассматриваемый период.

Таблица 1. Топ-10 компаний - экспортёров кедрового ядра из РФ за 2013-2017.

Компания	Объём экспорта в стоимостном выражении, USD
ООО "КРОНА"
ООО "ДИКОРОСЫ АЛТАЯ"
ООО "ТРЭВЕЛ РИТЕЙЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Источник: ФТС РФ

Таблица 2. Топ-10 компаний - экспортёров кедрового ядра из РФ за 2017

Компания	Объём экспорта в стоимостном выражении, USD
ООО "КРОНА"
ООО "ШАНДИ"
ИП ЛОБОДА ГРИГОРИЙ ОЛЕГОВИЧ

Источник: ФТС РФ

Всего в экспорте кедрового ореха участвуют … игроков, из которых крупнейшими экспортёрами кедрового ядра стали компании, указанные в таблице выше.

Реализуемые ядра кедрового ореха Pinus Sibirica (Сибирский) подразделяются на следующие сорта:

Показатели	Сорт А	Сорт B	Сорт C
Испорченные ядра, % не более
Калибр (ядер на 100 гр.)
Доля разбитых ядер, % не более
Доля ссохшихся ядер, % не более

Реализуемые ядра кедрового ореха Pinus Koraiensis (Дальневосточный или Корейский) подразделяются на следующие сорта:

Показатели	Сорт А	Сорт B	Сорт C
Испорченные ядра, % не более
Калибр (ядер на 100 гр.)
Доля разбитых ядер, % не более
Доля ссохшихся ядер, % не более

Отметим, что у значительной части продавцов отсутствует информация о сортах, размеру и массе кедрового ядра.

Профили компаний

Ниже представлены профили компаний - крупнейших экспортёров кедрового ядра из РФ.

Название:	ХХХ
Профиль компании:
Адрес:
Телефон
Сайт
Объем экспорта в 2016 году
Объём экспорта в 2017 году
Выручка в 2016 году
Характеристики и товарное качество продукции на экспорт
Цена на экспорт в 2017 году за 1 кг, с НДС (статистическая таможенная стоимость)
Фото товара

Название:	ХХХ
Профиль компании:
Адрес:
Телефон
сайт
Объём экспорта в 2016 году
Объём экспорта в 2017 году (в кг и в долларах)
Выручка в 2016 году (в рублях)
Характеристики и товарное качество продукции на экспорт
Цена на экспорт в 2017 году за 1 кг, с НДС (статистическая таможенная стоимость)
Текущая цена за 1 кг, рублей с НДС
Фото товара

Название:	ХХХ
Профиль компании:
Адрес:
Телефон
сайт
Объём экспорта в 2016 году
Объём экспорта в 2017 году
Выручка в 2016 году (в рублях)
Характеристики и товарное качество продукции на экспорт
Цена на экспорт в 2017 году за 1 кг, с НДС (статистическая таможенная стоимость)
Текущая цена за 1 кг, рублей с НДС
Фото товара

Название:	ХХХ
Профиль компании:
Адрес:
Телефон
сайт
Объём экспорта в 2016 году (в кг и в долларах)
Объём экспорта в 2017 году (в кг и в долларах)
Выручка в 2016 году (в рублях)
Характеристики и товарное качество продукции на экспорт
Цена на экспорт в 2017 году за 1 кг, с НДС (статистическая таможенная стоимость)
Фото продукта

Название:	ХХХ
Профиль компании:
Адрес:
Телефон
сайт
Объём экспорта в 2016 году (в кг и в долларах)
Объём экспорта в 2017 году (в кг и в долларах)
Выручка в 2016 году (в рублях)
Характеристики и товарное качество продукции на экспорт
Цена на экспорт в 2017 году за 1 кг, с НДС (статистическая таможенная стоимость)
Текущая цена за 1 кг, рублей с НДС
Фото продукта

Название:	ХХХ
Профиль компании:
Адрес:
Телефон
сайт
Объём экспорта в 2016 году (в кг и в долларах)
Объём экспорта в 2017 году (в кг и в долларах)
Выручка в 2016 году (в рублях)
Характеристики и товарное качество продукции на экспорт
Цена на экспорт в 2017 году за 1 кг, с НДС (статистическая таможенная стоимость)
Текущая цена за 1 кг, рублей, без НДС
Фото продукта

Название:	ХХХ
Адрес:
Телефон
сайт
Объём экспорта в 2016 году (в кг и в долларах)
Объём экспорта в 2017 году (в кг и в долларах)
Объём экспорта в 2015 году (в кг и в долларах)
Выручка в 2016 году (в рублях)
Цена на экспорт в 2015 году за 1 кг, с НДС (статистическая таможенная стоимость)

Название:	ООО «Дион»
Профиль компании:
Адрес:
Телефон
сайт
Объём экспорта в 2016 году (в кг и в долларах)
Объём экспорта в 2017 году (в кг и в долларах)
Выручка в 2016 году (в рублях)
Характеристики и товарное качество продукции на экспорт
Цена на экспорт в 2017 году за 1 кг, с НДС (статистическая таможенная стоимость)
Текущая цена за 1 кг, рублей с НДС
Фото продукта

Название:	ООО «Кедр-Экспорт»
Профиль компании:
Адрес:
Телефон
сайт
Объём экспорта в 2016 году (в кг и в долларах)
Объём экспорта в 2017 году (в кг и в долларах)
Выручка в 2016 году (в рублях)
Характеристики и товарное качество продукции на экспорт
Цена на экспорт в 2017 году за 1 кг, с НДС (статистическая таможенная стоимость)
Текущая цена за 1 кг, рублей с НДС
Фото продукта

Название:	ТПК Сава
Профиль компании:
Адрес:
Телефон
сайт
Объём экспорта в 2016 году (в кг и в долларах)
Объём экспорта в 2017 году (в кг и в долларах)
Выручка в 2016 году (в рублях)
Характеристики и товарное качество продукции на экспорт
Цена на экспорт в 2017 году за 1 кг, с НДС (статистическая таможенная стоимость)
Текущая цена за 1 кг, рублей с НДС
Фото продукта

Перечень основных игроков рынка

Ниже в таблице представлены все компании, экспортирующие кедровые орехи из РФ, а также объём экспорта в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 3. Компании, экспортирующие кедровое ядро из РФ в 2013-2017.

Компания	Объём экспорта в стоимостном выражении, USD	Объём экспорта в натуральном выражении, кг.
ООО "РОСРЫБФЛОТ"
ООО "МОСКОВСКАЯ ОРЕХОВАЯ КОМПАНИЯ"
MUMINOV LUTFILLO FOZILOVICH

Источник: ФТС РФ

Далее в таблице представлены основные компании, осуществляющие дистрибуцию, переработку и продажу кедрового ядра и продуктов на его основе (масла, кедровой муки и т.д.) на территории РФ. Контактные данные компаний могут быть представлены не полностью, т.к. у некоторых компаний отсутствует информация о точном адресе, веб-сайт или единый телефон.

Таблица 3. Основные дистрибьюторы кедрового ядра на территории РФ.

Компания	Адрес	Телефон	Сайт
ООО Натси
ООО Дом Кедра
Кедроград (Кедродар)

Источник: Анализ MegaResearch

 

Компании, которые осуществляют покупку / перекупку / дистрибуцию кедрового ядра с дальнейшей перепродажей за рубежом

ТОП-10 крупнейших импортеров

В таблице ниже представлены 10 компаний – лидеров рынка, осуществляющих импорт кедрового ядра из РФ за рубежом. Крупнейшим импортёром кедрового ядра является …

Таблица 4. Топ-10 крупнейших компаний, осуществляющих импорт кедрового ядра из РФ, 2013-2017

Компания	Объём импорта в стоимостном выражении, USD
GVUL HAOFEK LTD
KVIL SPOL S.R.O.
CERNYSOV GROSSHANDEL

Источник: ФТС

Таблица 5. Топ-10 крупнейших компаний, осуществляющих импорт кедрового ядра из РФ, 2017

Компания	Объём импорта в стоимостном выражении, USD
GVUL HAOFEK LTD
KVIL SPOL S.R.O.
TEREZIA COMPANY S.R.O.

Источник: ФТС

Профиль компании

Название:	ХХХ
Адрес:
Телефон
сайт
Объем импорта в 2016 году
Объем импорта в 2017 году
Характеристики и товарное качество продукта
Средняя цена за 1 кг в 2017 году, с НДС, USD (с указанием условий поставки)
Фото упаковки

Название:	ХХХ
Адрес:
Телефон
сайт
Объем импорта в 2016 году
Объем импорта в 2017 году
Характеристики и товарное качество продукта
Средняя цена за 1 кг в 2017 году, с НДС, USD (с указанием условий поставки)
Фото упаковки

Название:	ХХХ
Адрес:
Телефон
сайт
Объем импорта в 2016 году
Объем импорта в 2017 году
Характеристики и товарное качество продукта
Средняя цена за 1 кг в 2017 году, с НДС, USD (с указанием условий поставки)
Фото упаковки

Название:	ХХХ
Адрес:
Телефон
сайт
Объем импорта в 2016 году
Объем импорта в 2017 году
Характеристики и товарное качество продукта
Средняя цена за 1 кг в 2017 году, с НДС, USD (с указанием условий поставки)
Фото упаковки

Название:	ХХХ
Адрес:
Телефон
сайт
Объем импорта в 2016 году
Объем импорта в 2017 году
Характеристики и товарное качество продукта
Средняя цена за 1 кг в 2017 году USD (с указанием условий поставки)
Фото упаковки

Название:	ХХХ
Адрес:
Телефон
сайт
Объем импорта в 2016 году
Объем импорта в 2017 году
Характеристики и товарное качество продукта
Средняя цена за 1 кг в 2017 году USD (с указанием условий поставки)
Фото упаковки

Название:	ХХХ
Адрес:
Телефон
Объем импорта в 2016 году
Объем импорта в 2017 году
Объём импорта в 2015 году (в кг и в долларах)
Характеристики и товарное качество продукта
Средняя цена за 1 кг в 2015 году USD (с указанием условий поставки)
Фото упаковки

Название:	ZIELER & CO.GMBH
Адрес:
Телефон сайт
Объем импорта в 2016 году
Объем импорта в 2017 году
Объём импорта в 2015 году
Характеристики и товарное качество продукта
Средняя цена за 1 кг в 2015 году, с НДС, USD (с указанием условий поставки)
Фото упаковки

Название:	Energy of life inc.
Адрес:
Телефон
Сайт
Объем импорта в 2016 году
Объем импорта в 2017 году
Характеристики и товарное качество продукта
Средняя цена за 1 кг в 2016 году, с НДС, USD (с указанием условий поставки)
Фото упаковки

Название:	TEREZIA COMPANY S.R.O.
Адрес:
Телефон
Сайт
Объем импорта в 2016 году
Объем импорта в 2017 году
Характеристики и товарное качество продукта
Средняя цена за 1 кг в 2017 году, с НДС, USD (с указанием условий поставки)
Фото упаковки

Характеристики закупаемого продукта

Далее в таблицах и диаграммах будет показана сегментация экспорта кедрового ядра из РФ по характеристикам товара – упаковке и условиям поставок. Также, в этом разделе указаны стандартные требования к экспортируемой продукции. Отметим, что в значительной части деклараций отсутствует информация об упаковке, условиях перевозки и сортах продукции. Информация по таким характеристикам, как размер и масса ядра, отсутствует полностью.

Диаграмма 1. Сегментация экспорта по режиму поставки в стоимостном выражении, 2013-2017

Источник: ФТС

На диаграмме показана сегментация экспорта по режимам поставки в стоимостном выражении в 2013-2017 гг. Далее представлена сегментация экспорта по условиям поставки в натуральном выражении.

Диаграмма 2. Сегментация экспорта кедрового ядра по условиям поставок в натуральном выражении, 2013-2017

Источник: ФТС

На диаграмме выше представлена сегментация экспорта кедрового ядра из РФ в натуральном выражении по условиям поставки. Так же, как и в стоимостном выражении, наибольший объём экспорта в натуральном выражении приходится на …

Таблица 6. Сегментация экспорта по условиям поставки кедрового ядра на экспорт из РФ, 2013-2017

Условие поставки	объём экспорта в стоимостном выражении, USD	объём экспорта в натуральном выражении, кг
FCA
DDP
DAT
CPT
DAP
DDU
CFR
Нет данных

Источник: ФТС РФ

В таблице показана сегментация экспорта по условиям поставок. Большая часть поставок кедрового ядра в течение рассматриваемого периода времени …

Поставок кедрового ядра на экспорт в режиме …

Далее показана сегментация экспорта по типу упаковки поставляемого товара.

Диаграмма 3. Сегментация экспорта по типу упаковки в стоимостном выражении, 2013-2017

Источник: ФТС РФ

Большая часть товара в стоимостном выражении была поставлена ... Далее представлена сегментация экспорта по типу упаковки в натуральном выражении.

Диаграмма 4. Сегментация экспорта по типу упаковки, в натуральном выражении, 2013-2017гг.

Источник: ФТС РФ

Как видно из таблицы, в натуральном выражении больше всего товара было экспортировано в ... Более подробно данные по типу упаковки поставляемого товара представлены в таблице.

Таблица 7. Сегментация экспорта по типу упаковки в стоимостном и натуральном выражении, 2013-2017гг.

Тип упаковки	Объём экспорта в стоимостном выражении	Объём экспорта в натуральном выражении
Фасовка
Вакуумная

Источник: ФТС РФ

Качество поставляемого на экспорт продукта должно соответствовать стандарту ГОСТ 31852-2012 (ISO 6756:1984) «Орехи кедровые очищенные». Технические условия и основные требования представлены в таблице далее.

Таблица 8. Основные требования к качеству продукции.

Наименование показателя	Характеристика и значение показателя
Запах и вкус
Цвет
Массовая доля влаги, %, не более
Массовая доля посторонних включений, %, не более
Массовая доля испорченных очищенных кедровых орехов*, %, не более
Массовая доля разбитых очищенных кедровых орехов,** %, не более
Массовая доля ссохшихся ядер, %, не более
Массовая доля ядер орехов других видов и происхождения, %, не более
* В очищенных кедровых орехах не допускается наличие видимых невооруженным глазом живых и/или мертвых насекомых и других вредителей, продуктов их жизнедеятельности и плесневелых ядер. В случае необходимости применяют оптические устройства с требуемым увеличением. Применение более 10-кратного увеличения фиксируют в протоколе испытаний.
** Показатель включает доли ядер.

Источник: ГОСТ 31852-2012 (ISO 6756:1984) Орехи кедровые очищенные

Перечень компаний-импортеров кедрового ядра

Далее в таблице показаны все компании - импортёры очищенных кедровых орехов из РФ в рассматриваемый период (2013-2017).

Таблица 9. Все компании, осуществляющие импорт кедрового ядра из РФ в течение рассматриваемого периода

Компания	Объём закупок, USD	Страна	Адрес
VLADIMIR SCHOTT
PLUSTAX GMBH
D.O.O.SOJUZENERGO
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОКЕ
MUMINOV LUTFILLO FOZILOVICH

Источник: ФТС РФ

Экспорт кедрового ядра из РФ

Оценка объемов и динамики экспорта, 2013-2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Общий объём экспорта очищенных кедровых орехов из РФ за рассматриваемый период составляет … долларов США в стоимостном выражении, и … кг в натуральном выражении. На диаграмме ниже представлена динамика экспорта очищенных кедровых орехов из РФ за рассматриваемый период в стоимостном выражении.

Диаграмма 5. Объём и динамика экспорта кедрового ядра из РФ в стоимостном выражении.

Источник: ФТС РФ

Далее представлены объём и динамика экспорта кедрового ядра из РФ за рассматриваемый период времени в натуральном выражении.

Диаграмма 6. Объём и динамика экспорта кедрового ядра из РФ в натуральном выражении, кг

Источник: ФТС РФ

По данным диаграмм, экспорт кедрового ядра из РФ …

Оценка доли серого экспорта

В ходе общения с основными игроками рынка было установлено, что …

Данный факт объясняется тем, что …

Основной объем незаконного вывоза кедрового ореха приходится на …

Оценка структуры экспорта по странам-получателям, 2015-2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Далее представлена сегментация экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении.

Диаграмма 7. Сегментация экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении.

Источник: ФТС РФ

Как видно из диаграммы, страной – лидером по импорту кедрового ядра из РФ в стоимостном выражении является …

Диаграмма 8. Сегментация экспорта по странам-получателям в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ

Как видно из диаграммы, лидером импорта кедрового ядра из РФ в натуральном выражении так же является ... Другими крупными импортёрами кедрового ядра являются …

Таблица 10. Сегментация экспорта кедрового ядра по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2015-2017

Страна	Объём экспорта в стоимостном выражении, USD	Объём экспорта в натуральном выражении, кг
ГЕРМАНИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
СЯНГАН (ГОНКОНГ)
ИЗРАИЛЬ
ЧЕХИЯ
НЕИЗВЕСТНА
СЛОВЕНИЯ
КАНАДА
УКРАИНА
ТАДЖИКИСТАН
АБХАЗИЯ
КИТАЙ
Итого

По данным таблицы, лидерами по импорту кедрового ядра из РФ являются …

Средние цены экспорта за 1 кг, 2017

…

Оценка доли России в импорте Германии и Великобритании

Для проведения анализа импорта кедрового ядра в Германию и Великобританию был использован код ТН ВЭД 0802905000 - кедровые орехи (Pinus spp.). Под данным кодом завозится как очищенное ядро, так и неочищенный кедровый орех. Таможенная статистика по данным странам является закрытой и не содержит точного описания объекта поставки, в связи с чем, определить точные объемы ввоза очищенного кедрового ядра не представляется возможным.

Далее представлена сегментация импорта кедрового ореха в Германию по странам-поставщикам в натуральном выражении.

Диаграмма 9. Сегментация импорта кедрового ядра в Германию по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2015-2017

Источник: международная статистика

Как видно из диаграммы, страной – лидером по поставкам кедрового ядра в …

Таблица 11. Сегментация импорта кедрового ядра в Германию по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2015-2017

Страна	Объём импорта в стоимостном выражении, тыс. USD	Объём экспорта в натуральном выражении, т	Доля
China
Russian Federation
Turkey
Pakistan
Portugal
Spain
Прочие
Итого

Источник: международная статистика

Далее представлена сегментация импорта кедрового ореха в Великобританию по странам-поставщикам в натуральном выражении.

Диаграмма 10. Сегментация импорта кедрового ядра в Великобританию по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2015-2017

Источник: международная статистика

Как видно из диаграммы, страной – лидером по экспорту кедрового ядра в Великобританию …

Таблица 12. Сегментация импорта кедрового ядра в Великобританию по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2015-2017

Страна	Объём импорта в стоимостном выражении, тыс. USD	Объём импорта в натуральном выражении, т	Доля
United States of America
Netherlands
China
Germany
Russian Federation
Thailand
South Africa
Прочие
Итого

Источник: международная статистика