Анализ рынка RMU

СОДЕРЖАНИЕ   
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ RMU В РОССИИ, 2018-2022 ГГ.    5
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    5
1.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    6
1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА    8
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА НА 2021-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ/ИМПОРТЕРАМИ)    8
1.4.2. ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ И СЕГМЕНТАМ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ)    9
1.4.3. ПО КОНЕЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (EPC, ПОДРЯДЧИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАНЕЛЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ)    10
1.4.4. ПО РЕГИОНАМ    11
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНОК RMU В РОССИИ, 2018-2022 ГГ.    12
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
2.2.1. ПО СТРАНАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    14
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    15
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    17
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    19
3.1. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА НА 2023-2027 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
3.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ    20

Список таблиц
Таблица 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.    6
Таблица 2. Структура рынка RMU по крупнейшим игрокам в 2022 гг.    9
Таблица 3. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг.    13
Таблица 4. Динамика импорта RMU по странам -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD    14
Таблица 5. Динамика импорта RMU по компаниям -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD    15
Таблица 6. Динамика импорта RMU по компаниям -получателям в 2018-2022 гг., тыс. USD    17
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.    5
Рисунок 2. Объем и емкость рынка RMU в России, млн руб.    7
Рисунок 3. Структура рынка RMU по отраслям применения в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    10
Рисунок 4. Структура продаж RMU по конечному использованию РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    10
Рисунок 5. Структура применения RMU по регионам РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    11
Рисунок 6. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг. (кроме стран ЕАЭС), тыс. USD    12
Рисунок 7. Структура импорта RMU по компаниям- производителям в 2022 г    15
Рисунок 8. Прогноз рынка RMU в России до 2027 г., млн руб.    19

Анализ рынка RMU 

Общая информация о рынке RMU в России, 2018-2022 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2018-2022 гг. (в стоимостном выражении)

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных таможенной статистики, Росстата, а также экспертных интервью, объем рынка RMU в России по итогам 2022 г. …

Рисунок 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Кроме того, на спрос также повлияли ковидные ограничения в 2020-2021 гг. и санкции, введенные против России в 2022 г. Это привело к необходимости искать другие способы и маршруты поставок оборудования и, как следствие, увеличению сроков доставки.

Ниже представлена динамика объема рынка RMU в России. Показатель рынка в рублях был рассчитан на основании средних цен, представленных на сайтах-агрегаторах, с учетом НДС, а также таможенной статистики с учетом динамики среднегодового курса рубля, НДС и средней торговой наценки 25-35%.

Таблица 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
производство
экспорт
импорт
потребление

Источник: ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Оценка емкости рынка базировалась на следующих условиях и предположениях:

• Одновременная замена устаревшего оборудования, установленного на действующих промышленных объектах. По данным Минэнерго РФ, износ оборудования варьируется в пределах **%, при этом в среднем износ составляет **%.

• Достижение плановых показателей по жилищному строительству. Согласно стратегии, утвержденной Правительством РФ в 2022 году, жилищное строительство должно увеличиться до …

Таким образом, емкость рынка RMU в России ...

 

Рисунок 2. Объем и емкость рынка RMU в России, млн руб.

Источник: Минэкономразвития РФ, Минпромторг РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Основные тенденции рынка

В исследуемый период на рынке RMU в России были выделены следующие тенденции:

 

Оценка структуры рынка на 2021-2022 гг. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производителями/импортерами)

В связи с тем, что в 2021 г отсутствует детализированная статистика по поставкам RMU из стран ЕАЭС, оценить структуру игроков в данном периоде не представляется возможным.

Оценка долей основных игроков выполнена на основании:

• Анализа данных таможенной статистики. Были проанализированы внешнеэкономические поставки оборудования, характеристики которого соответствуют предмету настоящего исследования. Нерелевантные поставки были исключены из выборки.

• Анализа статистических данных о выручке основных компаний – производителей с оценкой доли выручки, которая приходится на RMU. На данном этапе проводилось сопоставление объема выручки, специализации предприятия, аффилированности с другими компаниями, поле чего каждой компании были присвоены коэффициенты для расчета доли рынка в стоимостном выражении.

• Анализа информации об основных игроках и особенностях их поведения на рынке, полученной в ходе проведения экспертных интервью с игроками и потребителями.

 

Ниже представлена структура основных игроков на рынке в 2022 г. На долю топ-10 приходится 88% рынка в стоимостном выражении.

Таблица 2. Структура рынка RMU по крупнейшим игрокам в 2022 гг.

Компания	2022, млн руб.	Доля, %
ЭЗОИС
SFA Electric
ОАО «Ратон»
Прочие
Итого

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

По областям применения и сегментам (промышленные, жилые и коммерческие)

В ходе проведения экспертных интервью была получена информация, что …

По оценке Megaresearch, основанной на данных экспертов, в 2021-2022 гг. структура по областям применения не претерпела существенных изменений, более того, остается неизменной в течение последних 3-5 лет.

 

Рисунок 3. Структура рынка RMU по отраслям применения в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

По конечному использованию (EPC, подрядчик, производитель панелей и так далее)

Согласно информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, в течение последних нескольких лет доля прямых продаж ... По мнению представителей производственных компаний, продажи через торговые организации составляет …

Рисунок 4. Структура продаж RMU по конечному использованию РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

По регионам

Оценка структуры рынка RMU по регионам была выполнена на основании данных экспертов, а также на основании распределения объемов жилищного строительства, как самого крупного потребителя исследуемого оборудования, по регионам, а также с учетом концентрации промышленных предприятий в федеральных округах.

Рисунок 5. Структура применения RMU по регионам РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таким образом, на долю топ-3 федеральных округов приходится **% общего потребления RMU.

Ниже представлен перечень регионов для справки:

…
 

Анализ внешнеторговых поставок на рынок RMU в России, 2018-2022 гг.

Объем и динамика импорта, 2018-2022 гг. (в стоимостном выражении)

В 2018-2022 гг. на рынке RMU наблюдается …

Рисунок 6. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг. (кроме стран ЕАЭС), тыс. USD

Источник: ФТС России

 

С учетом объема импорта RMU из стран ЕАЭС общий объем импорта в 2022 году составил …

Однако, по мнению экспертов рынка, полученных в ходе проведения интервью, доля стран ЕАЭС в импорте RMU в 2022 г. …

Ниже представлена динамика импорта в стоимостном выражении. Динамика в рублях оценена с учетом среднегодового курса рубля, согласно статистике ЦБ РФ.

Таблица 3. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг.

Объем импорта	2018	2019	2020	2021	2022
Мир
тыс. USD
млн руб.
ЕАЭС
тыс. USD
млн руб.
Итого, тыс. USD
Итого, млн руб.

Источник ФТС России

 

 

 

Структура импорта, 2018-2022 гг. (в стоимостном выражении)

По странам - производителям

В течение исследуемого периода лидерами по поставкам RMU в Россию оставалась ... В 2022 году на их долю пришлось …

Таблица 4. Динамика импорта RMU по странам -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD

Страна - производитель	2018	2019	2020	2021	2022
Китай
Корея, Республика
Беларусь
Турция
Португалия
Эстония
Чехия
Польша
Норвегия
Италия
Сербия
Украина
Германия
Литва
Франция
Тайвань (Китай)
Венгрия
Израиль
Нидерланды
США
Узбекистан
Япония
Прочие
Общий итог

Источник ФТС России

 

По компаниям-производителям

В 2022 году основным поставщиком RMU являлись компании …

Рисунок 7. Структура импорта RMU по компаниям- производителям в 2022 г

Источник ФТС России

Важно отметить, что многие поставщики к 2022 году …

Таблица 5. Динамика импорта RMU по компаниям -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD

Компания - производитель	2018	2019	2020	2021	2022
ЧАО «Плутон»
TDA Lefebure
Beijing Sojo Electric
Прочие
Итого, тыс. USD

Источник ФТС России

 

По компаниям-получателям

Основными получателями RMU в исследуемый период являлись торговые представительства зарубежных производителей. Наибольший объем по прямому контракту был поставлен в адрес …

Таблица 6. Динамика импорта RMU по компаниям -получателям в 2018-2022 гг., тыс. USD

Компания - получатель	2018	2019	2020	2021	2022
ООО "Балтметкомплект"
ООО НПП "Уралэлектра"
ООО "Аегэ-Аэро"
Прочие
Итого

Источник ФТС России

 

 

Прогнозы и выводы

Прогноз объема и динамики рынка на 2023-2027 гг. (в стоимостном выражении)

На основании данных показателей были выстроены три прогнозных сценария: базовый, пессимистический и оптимистический

Базовый сценарий предполагает …

Рисунок 8. Прогноз рынка RMU в России до 2027 г., млн руб.

Источник: Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таким образом, при реализации базового сценария объем рынка RMU в России к 2027 г. …, при реализации пессимистического … В условиях реализации оптимистического сценария …

 

 

Основные выводы исследования