РЕЗЮМЕ 10
Список таблиц и диаграмм 12
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 14
Цель исследования 14
Задачи исследования 14
Объект исследования 14
Метод сбора данных 14
Метод анализа данных 14
Информационная база исследования 15
ГЛАВА 2. Ключевые показатели рынка общественного питания в России 16
§1. Объём рынка общественного питания 16
§2. Темпы роста рынка общественного питания 19
§3. Количество, вместимость и площадь объектов общественного питания 23
§4. Потребительские расходы на общественное питание 30
§5. Расходы на питание вне дома средним классом 35
ГЛАВА 3. Факторы роста и торможения рынка общественного питания 39
§1. Факторы, способствующие росту рынка общественного питания 40
Рост благосостояния и уверенности населения 40
Запрет на продажу алкоголя 45
Рост иностранного (въездного) туризма в России 48
Рост рынка торговой недвижимости 51
Рост инвестиционной привлекательности России для Запада 54
Проведение мероприятий мирового масштаба в России 55
Пониженная ставка для предприятий фаст фуда 56
§2. Факторы, тормозящие развитие рынка общественного питания 59
Ожидание второй волны кризиса 59
Рост арендной ставки 62
Запрет на курение в общественных местах 63
Запрет на ввоз овощей из Европы 67
Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 68
Необходимость нормативной базы общественного питания 70
ГЛАВА 4. Тенденции и перспективы развития рынка общественного питания в россии 73
§1. Влияние кризиса на рынок общественного питания 79
Снижение расходов и посещений заведений общественного питания в кризис 79
Приостановка региональной экспансии сетей 82
Рост интереса к демократичной кухне 82
Изменение структуры заказов в ресторанах 83
Оптимизация расходов компаний 83
Рост популярности еды на вынос 85
Рост популярности демократичных форматов – барных и клубных проектов 86
§2. Посткризисный период: последствия кризиса 86
§3. Выход на российский рынок зарубежных сетевых заведений 91
Aroma Espresso Bar 92
Wendy's, Arby's 93
Johnny Rockets 94
Pinkberry 95
Double Coffee 98
Burger King 99
Coffeshop Company 100
§4. Открытие новых российских сетевых заведений 100
«Бублик» 100
Leps Bar 101
«Дорогая, я перезвоню!» 102
Coffe100 103
§5. Рост популярности здорового питания 103
§6. Выход на биржу: IPO 106
§7. Проверка ресторанов Lite Life на предмет ухода от налогов 107
§8. Борьба с завышением цен в аэропортах 108
§9. Франчайзинг – рычаг развития бизнеса 109
§10. Инвестиции «звезд» в ресторанный бизнес 111
§10. Аукционы РЖД 113
§11. Массовое отравление в заведениях общественного питания 113
§12. Выход сетей на региональные рынки 114
§14. Объединение крупнейших компаний на рынке оснащения предприятий общественного питания 116
§15. Проблема социального питания 117
§16. Рост среднего чека в заведениях общественного питания 125
Глава 5. Маркетинговые особенности в сфере общественного питания 126
§1. Особенности ценообразования в заведениях общественного питания 126
§2. Особенности составления меню 128
§3. Складское хозяйство как элемент системы качества на предприятиях общественного питания 132
§4. Управление рестораном и сотрудниками 134
Глава 6. Сегменты рынка общественного питания 140
§1. Сегменты по цене 150
Рынок стрит-фуда 151
Рынок фаст фуда 152
Рынок Quick & Casual (Fast Casual) 154
Сasual dining 155
Рынок элитных ресторанов 157
§2. Сегменты по типу обслуживания 159
Free-flow 159
Шведский стол 160
Фуд-корты 161
Drive throw 164
Кейтеринг 165
§3. Сегменты по специализации заведений 172
Кофейни 172
Пиццерии 181
Пивные бары 184
Блинные рестораны 189
Суши-бары 189
Булочно-кондитерские 191
Глава 7. Основные игроки рынка общественного питания в России 196
§1. Фастфуды 199
McDonald’s 199
Subway 202
KFC 203
Burger King 207
§2. Кафе и рестораны (ценовые сегменты Quick Casual и Casual dining) 209
Росинтер ресторантс холдинг 209
Г.М.Р. Планета Гостеприимства 216
Веста-центр интернешнл 221
Фуд Сервис Капитал (Арпиком) 225
Lite Life 231
Ромашка менеджмент 235
Баскин Роббинс 238
Кружка 240
§3. Кофейни 242
Шоколадница 242
Кофе Хауз 243
Starbucks 243
Costa Coffee 244
Dunkin’ Donuts 244
§4. Рестораны (премиальный ценовой сегмент) 246
Ресторанный дом Андрея Деллоса 246
Группа компаний Аркадия Новикова 247
Ginza Project 248
§5. Уличные точки (кейтеринг) 250
Русское бистро 250
Крошка-картошка 250
Теремок 251
Маркон (бренд Стардог!s) 251
§6. Мини-пивоварни 253
Тинькофф 253
В отчете содержатся 7 таблиц и 55 диаграмм.
Таблицы:
ТАБЛИЦА 1. ЧИСЛО ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ НА НАЧАЛО 2011 ГОДА ПО ТИПУ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕДИНИЦ 30
ТАБЛИЦА 2. ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В РОССИИ И СТРАНАХ ЕС 45
ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЕВРОПЕ И ОТКРЫТЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ В 2010Г. 52
ТАБЛИЦА 4. 20 СТРАН, НАИБОЛЕЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ В 2011 Г. 56
ТАБЛИЦА 5. СТРУКТУРА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ЦЕЛОМ В РОССИИ 146
ТАБЛИЦА 6. ЛЮБИМЫЕ БРЕНДЫ РОССИЯН В СЕГМЕНТЕ «КАФЕ И РЕСТОРАНЫ» В 2009-2011 ГОДАХ, % ОТ НАЗВАВШИХ ОДИН ИЗ БРЕНДОВ В КАТЕГОРИИ (ПОСЕЩАВШИЕ РЕСТОРАНЫ И КАФЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА) 199
ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ХОЛДИНГА «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» НА 31.12.2010 211
Диаграммы:
ДИАГРАММА 1. ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В 2000-2010ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2011Г., В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, МЛРД. РУБ. 16
ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА ОБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В 2010Г. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, % И МЛРД. РУБ. 17
ДИАГРАММА 3. ТОП-10 СУБЪЕКТОВ РФ ПО ОБОРОТУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ В 2010Г., % И МЛРД. РУБ. 18
ДИАГРАММА 4. ТЕМПЫ РОСТА ОБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В 2000-2010ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2011Г., В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ, В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 19
ДИАГРАММА 5. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В 2010Г. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ, В % К 2009Г. 20
ДИАГРАММА 6. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В 2008-2010Г. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 21
ДИАГРАММА 7. ТОП-10 СУБЪЕКТОВ РФ С МИНИМАЛЬНЫМИ И МАКСИМАЛЬНЫМИ ТЕМПАМИ РОСТА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В 2010Г., В % К 2009 ГОДУ 22
ДИАГРАММА 8. КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ТИПУ В РОССИИ НА НАЧАЛО 2011 ГОДА, ТЫС. ОБЪЕКТОВ И % 23
ДИАГРАММА 9. ВМЕСТИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ТИПУ В РОССИИ НА НАЧАЛО 2011 ГОДА, МЛН. МЕСТ И % 24
ДИАГРАММА 10. ПЛОЩАДЬ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ТИПУ В РОССИИ НА НАЧАЛО 2011 ГОДА, МЛН. КВ. М. И % 24
ДИАГРАММА 11. СТРУКТУРА КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ТИПУ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В НАЧАЛЕ 2011 ГОДА, % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ В ОКРУГЕ 26
ДИАГРАММА 12. ВМЕСТИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В НАЧАЛЕ 2011 ГОДА, ТЫС. МЕСТ И % 26
ДИАГРАММА 13. СТРУКТУРА ВМЕСТИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ТИПУ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В НАЧАЛЕ 2011 ГОДА, % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ 27
ДИАГРАММА 14. ПЛОЩАДЬ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В НАЧАЛЕ 2011 ГОДА, МЛН. КВ. М. И % 27
ДИАГРАММА 15. СТРУКТУРА ПЛОЩАДИ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ТИПУ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В НАЧАЛЕ 2011 ГОДА, % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ 28
ДИАГРАММА 16. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В РОССИИ В 2007-I КВАРТАЛЕ 2011ГГ. ПО КВАРТАЛАМ, РУБ. НА ОДНОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА В МЕСЯЦ 30
ДИАГРАММА 17. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В 1 КВАРТАЛЕ 2011Г., РУБ. НА ОДНОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА В МЕСЯЦ (В % ОТНОСИТЕЛЬНО 1 КВ. 2010Г.) 31
ДИАГРАММА 18. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ В 1 КВАРТАЛЕ 2011Г., РУБ. НА ОДНОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА В МЕСЯЦ (В % ОТНОСИТЕЛЬНО 1 КВ. 2010Г.) 32
ДИАГРАММА 19. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОХОДНОЙ ГРУППЫ В 1 КВАРТАЛЕ 2011Г., РУБ. НА ОДНОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА В МЕСЯЦ 32
ДИАГРАММА 20. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ ПО РЕГИОНАМ В I КВАРТАЛЕ 2011Г., РУБ. НА ОДНОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА В МЕСЯЦ 33
ДИАГРАММА 21. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ ПО РЕГИОНАМ В I КВАРТАЛЕ 2010-2011ГГ., РУБ. НА ОДНОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА В МЕСЯЦ 34
ДИАГРАММА 22. РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА СРЕДНИМ КЛАССОМ В РОССИИ, АПРЕЛЬ 2011Г., РУБ. В МЕСЯЦ 35
ДИАГРАММА 23. ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА СРЕДНИМ КЛАССОМ В РОССИИ В 2007-2011ГГ., ТЫС. РУБ. В МЕСЯЦ 36
ДИАГРАММА 24. РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА СРЕДНИМ КЛАССОМ В РОССИИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ, АПРЕЛЬ 2011Г., ТЫС. РУБ. В МЕСЯЦ 36
ДИАГРАММА 25. РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА СРЕДНИМ КЛАССОМ В РОССИИ ПО РЕГИОНАМ ПРОЖИВАНИЯ, АПРЕЛЬ 2011Г., ТЫС. РУБ. В МЕСЯЦ 37
ДИАГРАММА 26. РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА СРЕДНИМ КЛАССОМ В РОССИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ДОХОДА, АПРЕЛЬ 2011Г., ТЫС. РУБ. В МЕСЯЦ 38
ДИАГРАММА 27. РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ В 2009-III КВ. 2011ГГ., В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2008Г. 40
ДИАГРАММА 28. ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В 2003-III КВ. 2011ГГ., В % 41
ДИАГРАММА 29. ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В 2003-2011ГГ., В % 42
ДИАГРАММА 30. ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЧНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 2003-III КВ. 2011ГГ., В % 43
ДИАГРАММА 31. ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В I-III КВ. 2011Г., В % 43
ДИАГРАММА 32. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ЧЕРЕЗ ГОД В 2003-III КВАРТАЛЕ 2011ГГ. ПО КВАРТАЛАМ, В % 44
ДИАГРАММА 33. ОТКАЖЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА, ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРИРАВНЯЛО ЕГО К КРЕПКОМУ АЛКОГОЛЮ? 47
ДИАГРАММА 34. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, БУДЕТ ЛИ ВТОРАЯ ВОЛНА МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА? 59
ДИАГРАММА 35. ПО-ВАШЕМУ, НА ЧЕМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОТРАЗИТСЯ НОВАЯ ВОЛНА КРИЗИСА? 60
ДИАГРАММА 36. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ПОСЕЩЕНИЕ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ. МАРТ 2009Г., РАЗБИВКА ПО ГОРОДАМ, % 80
ДИАГРАММА 37. ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЧЕКА В РАЗЛИЧНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ РЕСТОРАННОГО РЫНКА В 2008-2009 ГГ., РУБ. 81
ДИАГРАММА 38. ВЫ ХОДИТЕ В РЕСТОРАН? РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «КОММЕРСАНТ.ДЕНЬГИ», СЕНТЯБРЬ 2010Г. 88
ДИАГРАММА 39. ВЫ ХОДИТЕ В РЕСТОРАНЫ? РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА FINAM.RU, СЕНТЯБРЬ 2010Г. 88
ДИАГРАММА 40. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ЗАВЕДЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 127
ДИАГРАММА 41. СТРУКТУРА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ТИПАМ ЗАВЕДЕНИЙ В РОССИИ В 2010 ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, В % 140
ДИАГРАММА 42. ДИНАМИКА ПРОДАЖ В ЗАВЕДЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В 2009-2010ГГ., $ МЛН. 141
ДИАГРАММА 43. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЕСТОРАННОГО РЫНКА В 2010 ГОДУ, % 143
ДИАГРАММА 44. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2011Г. 143
ДИАГРАММА 45. СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ НА ФУДКОРТАХ ТОЧКИ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ В МОСКВЕ В 2010 ГОДУ, $ТЫС. 162
ДИАГРАММА 46. ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ЗАКАЗОВ ПО РЫНКУ КЕЙТЕРИНГА 167
ДИАГРАММА 47. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА КОФЕИН В РОССИИ В 2009-ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. ПО КВАРТАЛАМ, $ МЛН. 173
ДИАГРАММА 48. СТРУКТУРА РЫНКА КОФЕЕН ПО СРЕДНЕМУ ЧЕКУ В 2009 ГОДУ, РУБ. 174
ДИАГРАММА 49. СТРУКТУРА РЫНКА КОФЕЕН ПО УЧАСТНИКАМ В РОССИИ В 2010Г., В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, В % 175
ДИАГРАММА 50. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОФЕЕН ПО СРЕДНЕМУ ЧЕКУ В РОССИИ, В % 180
ДИАГРАММА 51. ДИНАМИКА ДОЛЕЙ СЕТЕВЫХ И НЕСЕТЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ В 2008-2010ГГ., В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 196
ДИАГРАММА 52. ЛЮБИМЫЕ БРЕНДЫ РОССИЯН В СЕГМЕНТЕ «КАФЕ И РЕСТОРАНЫ» В 2011 ГОДУ, % ОТ НАЗВАВШИХ ОДИН ИЗ БРЕНДОВ В КАТЕГОРИИ (ПОСЕЩАВШИЕ РЕСТОРАНЫ И КАФЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА) 198
ДИАГРАММА 53. СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОТКРЫТИЕ ОДНОГО РЕСТОРАНА СЕТИ IN LINE ОТ KFC 205
ДИАГРАММА 54. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» В 2007–2010ГГ., МЛН. РУБ. 210
ДИАГРАММА 55. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСТОРАНОВ «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ПО РЕГИОНАМ В 2010Г., В % И КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК 211
ДИАГРАММА 1. ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В 2000-2010ГГ., В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, МЛРД. РУБ. 15
ДИАГРАММА 2. ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2000-2011ГГ., В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, МЛРД. РУБ. 16
ДИАГРАММА 3. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ОБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В 2008-АВГУСТЕ 2011ГГ., В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, МЛРД. РУБ. 16
ДИАГРАММА 4. СТРУКТУРА ОБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В 2010Г. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, % И МЛРД. РУБ. 17
ДИАГРАММА 5. ТОП-10 СУБЪЕКТОВ РФ ПО ОБОРОТУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ В 2010Г., % И МЛРД. РУБ. 18
ДИАГРАММА 6. ТЕМПЫ РОСТА ОБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В 2000-2010ГГ., В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ, В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 19
ДИАГРАММА 7. ТЕМПЫ РОСТА ОБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2000-2011ГГ., В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ, В % К ПЕРВОМУ ПОЛУГОДИЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 20
ДИАГРАММА 8. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В 2008-АВГУСТЕ 2011ГГ. ПО МЕСЯЦАМ, В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ, В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ 20
ДИАГРАММА 9. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В 2008-АВГУСТЕ 2011ГГ. ПО МЕСЯЦАМ, В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ, В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 21
ДИАГРАММА 10. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В 2010Г. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ, В % К 2009Г. 22
ДИАГРАММА 11. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В РОССИИ В 2008-2010Г. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 23
ДИАГРАММА 12. ТОП-10 СУБЪЕКТОВ РФ С МИНИМАЛЬНЫМИ И МАКСИМАЛЬНЫМИ ТЕМПАМИ РОСТА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВЛИ) В 2010Г., В % К 2009 ГОДУ 24
ДИАГРАММА 13. КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ТИПУ В РОССИИ НА НАЧАЛО 2010 ГОДА, ТЫС. ОБЪЕКТОВ И % 25
ДИАГРАММА 14. ВМЕСТИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ТИПУ В РОССИИ НА НАЧАЛО 2010 ГОДА, МЛН. МЕСТ И % 26
ДИАГРАММА 15. ПЛОЩАДЬ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ТИПУ В РОССИИ НА НАЧАЛО 2010 ГОДА, МЛН. КВ. М. И % 26
ДИАГРАММА 16. КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В НАЧАЛЕ 2010 ГОДА, ТЫС. ОБЪЕКТОВ И % 27
ДИАГРАММА 17. СТРУКТУРА КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ТИПУ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В НАЧАЛЕ 2010 ГОДА, % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ В ОКРУГЕ 28
ДИАГРАММА 18. ВМЕСТИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В НАЧАЛЕ 2010 ГОДА, ТЫС. МЕСТ И % 28
ДИАГРАММА 19. СТРУКТУРА ВМЕСТИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ТИПУ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В НАЧАЛЕ 2010 ГОДА, % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ 29
ДИАГРАММА 20. ПЛОЩАДЬ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В НАЧАЛЕ 2010 ГОДА, МЛН. КВ. М. И % 29
ДИАГРАММА 21. СТРУКТУРА ПЛОЩАДИ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ТИПУ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В НАЧАЛЕ 2010 ГОДА, % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ 30
ДИАГРАММА 22. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В РОССИИ В 2007-I КВАРТАЛЕ 2011ГГ. ПО КВАРТАЛАМ, РУБ. НА ОДНОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА В МЕСЯЦ 32
ДИАГРАММА 23. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В 1 КВАРТАЛЕ 2011Г., РУБ. НА ОДНОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА В МЕСЯЦ (В % ОТНОСИТЕЛЬНО 1 КВ. 2010Г.) 33
ДИАГРАММА 24. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ В 1 КВАРТАЛЕ 2011Г., РУБ. НА ОДНОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА В МЕСЯЦ (В % ОТНОСИТЕЛЬНО 1 КВ. 2010Г.) 34
ДИАГРАММА 25. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОХОДНОЙ ГРУППЫ В 1 КВАРТАЛЕ 2011Г., РУБ. НА ОДНОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА В МЕСЯЦ 34
ДИАГРАММА 26. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ ПО РЕГИОНАМ В I КВАРТАЛЕ 2011Г., РУБ. НА ОДНОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА В МЕСЯЦ 35
ДИАГРАММА 27. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ ПО РЕГИОНАМ В I КВАРТАЛЕ 2010-2011ГГ., РУБ. НА ОДНОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА В МЕСЯЦ 36
ДИАГРАММА 28. РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА СРЕДНИМ КЛАССОМ В РОССИИ, АПРЕЛЬ 2011Г., РУБ. В МЕСЯЦ 37
ДИАГРАММА 29. ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА СРЕДНИМ КЛАССОМ В РОССИИ В 2007-2011ГГ., ТЫС. РУБ. В МЕСЯЦ 38
ДИАГРАММА 30. РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА СРЕДНИМ КЛАССОМ В РОССИИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ, АПРЕЛЬ 2011Г., ТЫС. РУБ. В МЕСЯЦ 38
ДИАГРАММА 31. РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА СРЕДНИМ КЛАССОМ В РОССИИ ПО РЕГИОНАМ ПРОЖИВАНИЯ, АПРЕЛЬ 2011Г., ТЫС. РУБ. В МЕСЯЦ 39
ДИАГРАММА 32. РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА СРЕДНИМ КЛАССОМ В РОССИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ДОХОДА, АПРЕЛЬ 2011Г., ТЫС. РУБ. В МЕСЯЦ 39
ДИАГРАММА 33. РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ В 2009-III КВ. 2011ГГ., В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ 2008Г. 41
ДИАГРАММА 34. ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В 2003-III КВ. 2011ГГ., В % 42
ДИАГРАММА 35. ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В 2003-2011ГГ., В % 43
ДИАГРАММА 36. ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЧНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 2003-III КВ. 2011ГГ., В % 44
ДИАГРАММА 37. ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В I-III КВ. 2011Г., В % 44
ДИАГРАММА 38. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ЧЕРЕЗ ГОД В 2003-III КВАРТАЛЕ 2011ГГ. ПО КВАРТАЛАМ, В % 45
ДИАГРАММА 39. ОТКАЖЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА, ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРИРАВНЯЛО ЕГО К КРЕПКОМУ АЛКОГОЛЮ? 48
ДИАГРАММА 40. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, БУДЕТ ЛИ ВТОРАЯ ВОЛНА МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА? 60
ДИАГРАММА 41. ПО-ВАШЕМУ, НА ЧЕМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОТРАЗИТСЯ НОВАЯ ВОЛНА КРИЗИСА? 61
ДИАГРАММА 42. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ПОСЕЩЕНИЕ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ. МАРТ 2009Г., РАЗБИВКА ПО ГОРОДАМ, % 81
ДИАГРАММА 43. ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЧЕКА В РАЗЛИЧНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ РЕСТОРАННОГО РЫНКА В 2008-2009 ГГ., РУБ. 82
ДИАГРАММА 44. ВЫ ХОДИТЕ В РЕСТОРАН? РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «КОММЕРСАНТ.ДЕНЬГИ», СЕНТЯБРЬ 2010Г. 89
ДИАГРАММА 45. ВЫ ХОДИТЕ В РЕСТОРАНЫ? РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА FINAM.RU, СЕНТЯБРЬ 2010Г. 89
ДИАГРАММА 46. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ЗАВЕДЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 128
ДИАГРАММА 47. СТРУКТУРА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ТИПАМ ЗАВЕДЕНИЙ В РОССИИ В 2010 ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, В % 141
ДИАГРАММА 48. ДИНАМИКА ПРОДАЖ В ЗАВЕДЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В 2009-2010ГГ., $ МЛН. 142
ДИАГРАММА 49. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЕСТОРАННОГО РЫНКА В 2010 ГОДУ, % 144
ДИАГРАММА 50.СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ НА ФУДКОРТАХ ТОЧКИ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ В МОСКВЕ В 2010 ГОДУ, $ТЫС. 163
ДИАГРАММА 51. ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ЗАКАЗОВ ПО РЫНКУ КЕЙТЕРИНГА 168
ДИАГРАММА 52. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА КОФЕИН В РОССИИ В 2009-ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010Г. ПО КВАРТАЛАМ, $ МЛН. 174
ДИАГРАММА 53. СТРУКТУРА РЫНКА КОФЕЕН ПО СРЕДНЕМУ ЧЕКУ В 2009 ГОДУ, РУБ. 175
ДИАГРАММА 54. СТРУКТУРА РЫНКА КОФЕЕН ПО УЧАСТНИКАМ В РОССИИ В 2010Г., В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, В % 176
ДИАГРАММА 55. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОФЕЕН ПО СРЕДНЕМУ ЧЕКУ В РОССИИ, В % 181
ДИАГРАММА 56. ДИНАМИКА ДОЛЕЙ СЕТЕВЫХ И НЕСЕТЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ В 2008-2010ГГ., В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 197
ДИАГРАММА 57. ЛЮБИМЫЕ БРЕНДЫ РОССИЯН В СЕГМЕНТЕ «КАФЕ И РЕСТОРАНЫ» В 2011 ГОДУ, % ОТ НАЗВАВШИХ ОДИН ИЗ БРЕНДОВ В КАТЕГОРИИ (ПОСЕЩАВШИЕ РЕСТОРАНЫ И КАФЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА) 199
ДИАГРАММА 58. СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОТКРЫТИЕ ОДНОГО РЕСТОРАНА СЕТИ IN LINE ОТ KFC 204
