Российский рынок молочной продукции: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 27 марта 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2008-2014 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящее исследование посвящено российскому рынку молочной продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка молочной продукции.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2010-2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.

Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:

Динамика объемов производства молока и молочных продуктов
Ценовая политика (цены сельхозпроизводителей и товаропроизводителей)
Динамика объемов импорта/экспорта молочной продукции
Емкость рынка молочной продукции
Объем рынка молока и молочных продуктов
Динамика объемов внутреннего потребления (проанализирована динамика потребления молочных продуктов на душу населения)
Крупнейшие игроки на рынке молочной продукции по объему выручки
Тенденции и перспективы развития российского рынка молочной продукции

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке молочной продукции, в частности:

Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в молочной отрасли
Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий молочной промышленности
Коммерческие директора предприятий молочной промышленности
Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере переработке и производства молочной продукции

Исследование проведено в марте 2012 года.

Объем отчета – 85 стр.

Отчет содержит 28 таблиц и 35 графиков.

Язык отчета – русский.

Полное оглавление
Список диаграмм	4
Список таблиц	7
Аннотация	9
*1.Макроэкономика России в 2011 году*	11
*2.Конъюнктура молочной отрасли РФ*	15
2.1.Общие тенденции	15
2.2.Факторы способствующие и сдерживаюшие рост рынка	17
2.3.Нормативно-правовая база	18
*3.Структура молочной отрасли РФ*	22
3.1.Классификация продукции	22
3.2.Сегменты рынка	25
*4.Динамика основных показателей молочной отрасли РФ*	27
4.1.Производственные показатели сельского хозяйства	27
4.2.Производственные показатели перерабатывающей промышленности	29
4.2.1 Цельномолочная продукция	29
Молоко	30
Кефир	30
Йогурты	30
Молочные напитки с соком	31
Детские продукты	31
4.2.2 Мороженое	31
4.2.3 Масло сливочное	33
4.2.4 Сыры и продукты сырные	37
4.2.5 Молоко и сливки сухие и концентрированные	40
4.3.Цены	42
4.4.Импорт и экспорт	49
4.5.Емкость рынка	60
4.6.Объем рынка молока и молочных продуктов	62
4.7.Потребление молока и молочных продуктов	62
*5.Основные участники российского рынка молочных продуктов*	67
Профили компаний	67
*ОАО «Вимм-Билль-Данн»*	68
Общая информация	68
Финансовые показатели	68
История развития компании	69
Стратегия компании	70
Руководство	71
Контактная информация	71
*ОАО «Компания ЮниМилк»*	72
Общая информация	72
Финансовые показатели	72
История развития компании	72
Стратегия компании	73
Руководство	73
Контактная информация	73
*Danone*	74
Общая информация	74
Финансовые показатели	74
История развития компании	74
Руководство	75
Контактная информация	75
*Valio*	76
*ЗАО* *«Молвест*»	77
*Campina*	78
*Hochland*	79
*Ehrmann*	80
События на рынке ведущих игроков	81
*6. Тенденции и перспективы развития молочной отрасли в РФ*	82
О компании NeoAnalytics	84

*Список диаграмм*
Рис. 1. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2010 гг., млн. тонн, %	14
Рис. 2. Объемы финансирования программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в РФ на 2009 - 2012 гг."	19
Рис. 3. Объем финансирования по программе «Развитие маслоделия и сыроделия России на 2011-2013 гг.»	19
Рис. 4. Долевое распределение сегментов рынка молочной продукции	25
Рис. 5. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2014 гг.	26
Рис. 6. Структура федеральных округов РФ в производстве молока, %	27
Рис. 7. Динамика производства цельномолочной продукции, 2000-2014гг., млн.тонн, %	28
Рис. 9. Динамика производства мороженного в РФ, 1990-2014гг., тыс.тонн, %	31
Рис. 10. Динамика производства мороженного в РФ, 2010-2011гг., тыс.тонн	32
Рис. 11. Динамика производства сливочного масла в РФ, 1990-2014 гг., тыс.тонн, %	33
Рис. 12. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сливочного масла РФ, 2000-2010гг., %	34
Рис. 13. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2014 гг., тыс.тонн, %	36
Рис. 14. Структура производства сыра по ФО РФ, %	38
Рис. 15. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сыра РФ, 2000-2010гг., %	38
Рис. 16. Динамика производства молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2010гг., тыс.тонн, %	40
Рис. 17. Соотношение отечественного производства/импорта на рынке молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2010гг., %	41
Рис. 18. Соотношение отечественного производства/импорта молока и молочной продукции, 1990-2010гг., %	49
Рис. 19. Динамика импорта отдельных молочных продуктов за период 2007-2010гг., тыс.тонн	49
Рис. 20. Страны-импортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара» (Молоко цельное), 2010 г., %	51
Рис. 21. Страны-импортеры в товарной категории 0402 «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2010 г., %	52
Рис. 22. Страны-импортеры в товарной категории 040510 «Сливочное масло», 2010г., %	53
Рис. 23. Страны-импортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2010г., %	54
Рис. 24. Объем импорта молока и основных видов молочной продукции за 1 полугодие 2011 г., тыс.тонн, %	55
Рис. 25. Доля экспорта молока и молочной продукции РФ в общем объеме отечественного производства, 1990-2010гг., %	56
Рис. 26. Динамика экспорта молока и молочной продукции 2007-2010гг., тыс.тонн	56
Рис. 27. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара», 2010 г., %	57
Рис. 28. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0402 «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2010 г., %	57
Рис. 29. Основные страны-экспортеры в товарной категории 040510 «Сливочное масло», 2010 г., %	58
Рис. 30. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2010 г., %	58
Рис. 31. Емкость рынка молока и молочной продукции, 1990-2014 гг., млн.тонн, %	59
Рис. 32. Объем рынка молока и молочной продукции, 1990-2014 гг., млн.тонн, %	61
Рис. 33. Потребление молока и молочных продуктов в РФ, 2001-2014 гг., к/г на человека в год	62
Рис. 34. Потребление молока и молочных продуктов по ФО РФ, 2006-2010гг.	63
Рис. 35. Потребление отдельных видов молочных продуктов, кг.на человека в год	64
Рис. 36. Основные игроки российского рынка молочных продуктов, %	66
*Список таблиц*
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г., %	11
Табл. 2. Классификация молочной продукции	20
Табл. 3. Динамика валового надоя молока в РФ по категориям хозяйств за период 1990-2010 гг., тыс.тонн	25
Табл. 4. Динамика валового надоя молока в РФ по ФО, 1990-2010 гг., тыс тонн	26
Табл. 5. Динамика производства цельномолочной продукции, 1 полугодие 2011 г., млн.тонн	28
Табл. 5. Динамика производства сливочного масла в РФ, 1990-2010гг., тыс тонн	32
Табл. 6. Динамика производства сливочного масла в РФ, 1 полугодие 2011 г., тыс.тонн	32
Табл. 7. Объем рынка сливочного масла в РФ, тыс. т.	33
Табл. 8. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2010гг., тыс.тонн	36
Табл. 9. Динамика производства сыра в РФ, 1 полугодие 2011 г., тыс тонн	36
Табл. 10. Объем рынка сыра в РФ, тыс.т, %	38
Табл. 11. Динамика производства молока и сливок сухих и концентрированных в РФ, первое полугодие 2011 г., тыс тонн, %	39
Табл. 12. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко за период 2000-2011 гг., руб./тонну	41
Табл. 13. Динамика средних потребительских цен на молоко и отдельные молочные продукты за период 2000-2011 гг., руб./л/кг	42
Табл. 14. Молоко коровье, цены сельхозпроизводителей, 2010-2011 гг., руб./л	43
Табл. 15. Масло сливочное, цены товаропроизводителей, 2010-2011 гг. (данные Минсельхоза РФ), руб./кг	43
Табл. 16. Масло сливочное, потребительские цены, 2010-2011 гг., руб./кг	44
Табл. 17. Сыры сычужные твердые отечественные, цены товаропроизводителей, 2010-2011 гг., руб/кг	44
Табл. 18. Сыры сычужные твердые отечественные, цены товаропроизводителей, 2010-2011 гг., руб./кг	45
Табл. 19. Молоко сухое цельное (20-25 % жирности), цены товаропроизводителей, 2010-2011 гг., руб./кг	45
Табл. 20. Молоко сухое цельное (20-25 % жирности), потребительские цены, 2010 - 2011 гг., руб./кг	46
Табл. 21. Молоко 3,2 % жирности в пакетах, цены товаропроизводителей, 2010-2011 гг., руб./кг	46
Табл. 22. Молоко 3,2 % жирности в пакетах, потребительские цены, 2010-2011 гг., руб./кг	47
Табл. 23. Динамика импорта молока и молочной продукции за период 2007-2010гг., тыс тонн	48
Табл. 24. Динамика экспорта молока и молочной продукции 2007-2010гг., тыс.тонн	55
Табл. 25. Емкость рынка молока и молочной продукции, 1990-2014 гг., тыс.тонн	58
Табл. 26. Потребление молока и молочных продуктов по ФО РФ, 2001-2010 гг.	62
Табл. 27. Потребление сливочного масла в РФ	64
Табл. 28. Ресурсы и использование молока и молочных продуктов, млн. тонн, %	80

Исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Исследование рынка мороженого типичного региона России (на примере исследования рынка мороженого Курской области)

30 января 2005 г. 29 900 р.

Анализ рынка мороженого в России

01 августа 2016 г. 75 000 р.

Маркетинговый план вывода молочной продукции на рынок России, 2016г.

20 декабря 2018 г. 45 000 р.

Российский рынок сыра и творога. Текущая ситуация и прогноз

12 октября 2011 г. 41 850 р.

Рынок мороженного: прогноз до 2017 года

30 января 2015 г. 44 850 р.

Инвестиционная привлекательность рынка молока и молочной продукции РФ

10 ноября 2014 г. 60 000 р.

Рынок молока и молочных продуктов Свердловской области

01 февраля 2007 г. 29 900 р.

Анализ рынка питьевых йогуртов в Украине

10 сентября 2018 г. 29 900 р.

Анализ рынка сухого молока в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг

26 ноября 2010 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка сыров сегмента «Белая плесень»

17 июля 2017 г. 50 000 р.

Анализ рынка сыра в России и СНГ

03 декабря 2013 г. 50 000 р.

Рынок молока и молочной продукции: прогноз до 2017 года

25 декабря 2014 г. 80 850 р.

Российский рынок молочной продукции (май, 2010)

24 мая 2010 г. 37 500 р.

Анализ рынка молочной продукции в ЮФО

04 декабря 2014 г. 50 000 р.

Инвестиционная привлекательность рынка молока и молочной продукции РФ 2016г.

05 мая 2016 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.