В декабре 2017 года маркетинговая компания NeoAnalytics завершила исследование Российский рынок алкогольной продукции: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.
Настоящее исследование посвящено российскому рынку алкогольной продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка алкогольной продукции.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2016 г., а также построены прогнозы до 2019 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• Производство алкогольной продукции (водка и ликероводочные изделия, пиво, вино, коньяк, слабоалкогольные коктейли)
• Ценовая политика
• Импорт/экспорт алкогольной продукции
• Объем рынка алкогольной продукции
• Внутреннее потребление (проанализирована динамика потребления алкогольной продукции на душу населения)
• Крупнейшие игроки на рынке алкогольной продукции (производители крепких алкогольных напитков и пива)
• Тенденции и перспективы развития российского рынка алкогольной продукции
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке алкогольной продукции, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в сфере производства алкогольной продукции
• Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий алкогольной промышленности
• Коммерческие директора предприятий алкогольной промышленности
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства алкогольной продукции
Исследование проведено в октябре 2017 года.
Объем отчета – 81 стр.
Отчет содержит 14 таблиц и 42 графика.
Язык отчета – русский
Более подробно о результатах маркетингового исследования на официальном сайте www.neoanalytics.ru
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 7
Аннотация 8
Макроэкономические показатели России в 2016 г 10
Конъюнктура рынка алкогольной продукции РФ 14
Общие тенденции 14
Характеристика отдельных сегментов отрасли 15
Сегмент водки и ликероводочных изделий 16
Сегмент пива 17
Сегмент вина 20
Сегмент слабоалкогольных коктейлей 21
Сегмент коньяка 22
Сегмент премиальных спиртовых напитков (виски, текила, джин, ликеры) 23
Нормативно-правовая база 25
Классификация алкогольной продукции 30
Динамика основных показателей отрасли РФ 32
Производственные показатели 32
Ценовая конъюнктура 36
Импорт 38
Экспорт 48
Объем рынка 56
Потребление 60
Основные участники российского рынка алкогольной продукции 62
Крупнейшие игроки на рынке крепких алкогольных напитков РФ 62
ОАО «Синергия» 62
Общая информация 62
Финансовые показатели 63
Стратегия компании 63
Ключевые фигуры 64
Контактная информация 64
АО "Руст Россия"/ CEDC 65
Общая информация 65
Финансовые показатели 66
Стратегия компании 66
Ключевые фигуры 67
Контактная информация 67
ООО «Алкогольная сибирская группа» 68
Основные показатели деятельности компании 68
ОАО «Татспиртпром» 69
Основные показатели деятельности компании 69
Крупнейшие игроки на рынке пива в РФ 71
ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (Carlsberg) 71
Основные показатели деятельности компании 71
АО «САН ИнБев» 73
Основные показатели деятельности компании 73
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (Heineken) 74
Основные показатели деятельности компании 74
АО "Пивоварня Москва-Эфес" (Efes) 75
Основные показатели деятельности компании 75
Тенденции и перспективы развития отрасли в РФ 77
О компании NeoAnalytics 81
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., % 10
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., % 11
Рис. 3. Сегменты рынка алкогольной продукции РФ (в натуральном выражении), 2016г., % 14
Рис. 4. Долевое участие основных игроков рынка крепкого алкоголя РФ, 2016г., % 15
Рис. 5. Темпы роста выручки лидирующих производителей пива в России 2015/2016гг., % 17
Рис. 6. Структура рынка пива в разрезе участников рынка по объему выручки, 2016г. % 18
Рис. 7. Динамика производства слабоалкогольных коктейлей в РФ, 2009-2016гг., млн.дкл 20
Рис. 8. Динамика производства водки и ликероводочных изделий за период 2000-2016гг., млн.дкл., % 31
Рис. 9. Динамика производства пива за период 2000-2016гг., млн.дкл 32
Рис. 10. Динамика производства вин шампанских и игристых за период 2000-2016гг., млн.дкл 32
Рис. 11. Динамика производства коньяка за период 2000-2016гг., млн.дкл., % 33
Рис. 12. Динамика производства вин виноградных за период 2000-2016гг., млн.дкл., % 33
Рис. 13. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на водку, 2005-2016гг., руб./л 35
Рис. 14. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на коньяк, 2005-2016гг., руб./л 36
Рис. 15. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на пиво, 2005-2016гг., руб./л 36
Рис. 16. Динамика импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2006-2016гг., млн.дкл 37
Рис. 17. Динамика импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2006-2016гг., млн.долл. 38
Рис. 18. Структура импорта алкогольных напитков в 2016г. (в натуральном выражении),% 39
Рис. 19. Структура импорта алкогольных напитков в 2016г. (в стоимостном выражении), % 40
Рис. 20. Основные страны-импортеры в товарной категории 2203 «Пиво солодовое», 2016г., % 44
Рис. 21. Основные страны-импортеры в товарной категории 2204 «Вина виноградные натуральные», 2016г., % 45
Рис. 22. Основные страны-импортеры в товарной категории 2205 «Вермуты и виноградные натуральные вина с добавлением ароматических веществ», 2016г., %
45
Рис. 23. Основные страны-импортеры в товарной категории 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% (спиртовые настойки, ликеры, виски, ром, джин, водка и прочие спиртные напитки)», 2016г., %
46
Рис. 24. Динамика экспорта основной алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2006-2016гг., млн.дкл. 47
Рис. 25. Динамика экспорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2006-2016гг., млн.долл. 48
Рис. 26. Структура экспорта алкогольных напитков в 2016г. (в натуральном выражении),% 49
Рис. 27. Структура экспорта алкогольных напитков в 2016г. (в стоимостном выражении),% 50
Рис. 28. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2203 «Пиво солодовое», 2016г., % 52
Рис. 29. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2204 «Вина виноградные натуральные», 2016г., % 53
Рис. 30. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2207 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более», 2016г., %
53
Рис. 31. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% (спиртовые настойки, ликеры, виски, ром, джин, водка и прочие спиртные напитки)», 2016г., %
54
Рис. 32. Динамика объема рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2010-2019 гг., млн.дкл., % 55
Рис. 33. Динамика объема рынка пива РФ, 2010-2019 гг., млн.дкл 56
Рис. 34. Динамика объема рынка вина РФ, 2010-2019 гг., млн.дкл., % 58
Рис. 35. Динамика потребления алкогольной продукции в РФ, 2010-2016гг., литров в год на человека 59
Рис. 36. Структура потребления алкогольной продукции в РФ,2014-2015гг., млн.литров 59
Рис. 37. Сравнение структуры потребления алкогольной продукции в РФ со странами Европы, % 60
Рис. 38. Минимальная стоимость 0,5 л бутылки водки, 2011-2017гг. 76
Рис. 39. Прогноз объема рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2017-2019 гг., млн.дкл 77
Рис. 40. Прогноз объема рынка пива РФ, 2017-2019 гг., млн.дкл 78
Рис. 41. Прогноз объема рынка вина РФ, 2017-2019 гг., млн.дкл 78
Рис. 42. Прогноз динамики потребления алкогольной продукции в РФ, 2017-2019гг., литров в год на человека 79
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2015 – 2016гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
13
Табл. 2. Основные лидеры сегмента премиальных крепких напитков 24
Табл. 3. Классификация алкогольной продукции 30
Табл. 4. Динамика производства алкогольной продукции в РФ, 2000-2016 гг. 35
Табл. 5. Динамика импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2006-2016гг., млн.дкл 41
Табл. 6. Динамика импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2006-2016гг., млн.долл. 43
Табл. 7. Динамика экспорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2006-2016гг., млн.дкл 51
Табл. 8. Динамика экспорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2006-2016гг., млн.долларов 52
Табл. 9. Объем рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2005-2019 гг., млн.дкл 56
Табл. 10. Объем рынка пива РФ, 2005-2019 гг., млн.дкл 58
Табл. 11. Объем рынка вина РФ, 2005-2019 гг., млн.дкл 59
Табл. 12. Прогноз объема рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2017-2019 гг., млн.дкл 78
Табл. 13. Прогноз объема рынка пива РФ, 2017-2019 гг., млн.дкл 79
Табл. 14. Объем рынка вина РФ, 2017-2019 гг., млн.дкл 80
