Российский рынок вина, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2015)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 апреля 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: март 2015 года
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

40 500 р.

В исследовании, проведенной компанией «Маркет Аналитика», была дана общая характеристика российского рынка вина, определены основные количественные показатели (объём, темпы роста рынка), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.

В рамках анализа российского рынка вина была проведена сегментация по основным видам продукции и ценам, был оценен уровень конкуренции на рынке, описаны каналы продаж на рынке, а также был проведен анализ конечных потребителей рынка.

Выдержки из исследования

В 2014 г урожай винограда достиг рекордных показателей благодаря присоединению Крымского полуострова к РФ, увеличившись еще на ***% и достигнув отметки в *** тыс. тонн.

По сравнению с 2013г. в 2014 не наблюдается серьезных изменений в структуре производства вина. Незначительно уменьшилась доля игристых вин, а доля плодовых увеличилась на ***%, в то время как доля столовых вин осталась прежней.

Неблагоприятная обстановка на Украине, санкции по отношению к РФ и введенное в ответ продовольственное эмбарго отразились на поставках винной продукции многих стран в сторону уменьшения поставок. Исключением стал импорт вина из Испании – рост на *** % в натуральном выражении и на *** % в стоимостном выражении, а также из Грузии (+***% в натуральном выражении и +***% в стоимостном выражении).

ВВЕДЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Понятие продукции

Показатели социально-экономического развития

Российский рынок алкогольной продукции

Винодельческая отрасль в РФ

Влияющие и смежные рынки

Резюме по разделу

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВИНА

Сегментация Рынка по основным видам продукции

Сегментация Рынка по географическому происхождению вин

Ценовая сегментация Рынка

Резюме по разделу

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ВИНА

Объем производства

Объем импорта и экспорта

Объем и темпы роста Рынка

Резюме по разделу

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВИНА

Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Сегментация игроков Рынка

Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Резюме по разделу

КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ВИНА

Особенности сбытовой политики на Рынке

Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

Резюме по разделу

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ВИНА

Описание потребителей на Рынке

Потребительские предпочтения на Рынке

Резюме по разделу

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции Рынка

STEEPLE-анализ рынка

Риски и барьеры при выходе на рынок

Перспективы развития рынка

РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2014гг., в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Индекс потребительских цен, в 2014-2015г.г., % к предыдущему месяцу

Диаграмма 3. Уровень занятости в январе 2015г., %

Диаграмма 4. Уровень безработицы по федеральным округам в январе 2015г. (% от численности экономически активного населения)

Диаграмма 5. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма 6. Оборот розничной торговли в 2008-2014г.г., трлн. руб.

Диаграмма 7. Динамика продаж алкогольных напитков и пива населению в 2010-2014г.г., млн. дал.

Диаграмма 8. Структура продажи алкогольных напитков и пива в 2014г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 9. Структура рынка алкогольных напитков и пива по регионам в натуральном выражении в 2014г., %

Диаграмма 10. Урожай винограда в 2011-2014г.г., тыс. тонн

Диаграмма 11. Количество виноградников в Крыму и в остальной части РФ

Диаграмма 12. Структура рынка винной укупорки, %

Диаграмма 13. Средняя цена на столовые и крепленые вина в 2013-2015г.г., руб./л

Диаграмма 14. Средняя цена на отечественное игристое вино в 2013-2015г.г., руб./л

Диаграмма 15. Налоговые ставки на вина в 2013-2016г.г., руб./л

Диаграмма 16. Динамика производства вина в РФ за 2010-2014г.г., млн.дал

Диаграмма 17. Структура производства вина в РФ (по видам вина) за 2014г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 18. География производства вин в РФ за 2014г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 19. География производства вин (по видам) в РФ за 2014г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 20. Динамика импорта вина и винного сусла за 2010-2014г.г.

Диаграмма 21. Помесячная динамика импорта вина и винного сусла за 2013=2014г.г.

Диаграмма 22. Структура импорта вина в РФ по странам за 2014г., %

Диаграмма 23. Крупнейшие страны-поставщики винной продукции в 2014г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 24. Крупнейшие страны-поставщики винной продукции в 2014г., % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 25. Динамика экспорта вина и винного сусла за 2010-2014г.г.

Диаграмма 26. Помесячная динамика экспорта вина и винного сусла за 2013-2014г.г.

Диаграмма 27. Структура экспорта вина в РФ по странам за 2014г., %

Диаграмма 28. Крупнейшие покупатели отечественного вина за 2014г.г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 29. Крупнейшие покупатели отечественного вина за 2014г.г., % (в денежном выражении)

Диаграмма 30. Динамика продаж вина населению за 2010-2014г.г., тыс. дал.

Диаграмма 31. Динамика розничных продаж игристых вин в РФ в 2013-2014г. тыс. дал

Диаграмма 32. Структура розничных продаж вина в РФ (по видам) в 2014г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 33. Продажа вина по субъектам РФ в 2014г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 34. ТОП-10 регионов РФ по объему продаж вина в 2014г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 35. Крупнейшие производители игристых вин в РФ в 2014г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 36. Объем продаж по ассортименту шампанских вин

Диаграмма 37. Крупнейшие производители столовых вин в РФ за 2014г. (в натуральном выражении)

Диаграмма 38. Крупнейшие производители столовых вин на территории Крыма за 2013г. (в натуральном выражении)

Диаграмма 39. Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2015г., %

Диаграмма 40. Структура потребления крепких спиртных напитков, вина и пива по странам Европы, в пересчете на чистый спирт в год на душу населения

Диаграмма 41. Потребительский спрос на различные сорта вина в РФ, %

Диаграмма 42. Распределение потребителей российских вин по частоте покупки вина, % респондентов от общего числа опрошенных

Диаграмма 43. Распределение потребителей российских вин по месту приобретения вина, % респондентов от общего числа опрошенных

Диаграмма 44. Известность торговых марок российских вин, % респондентов от общего числа опрошенных

Таблица 1. Структура производства вина в РФ (по видам) за 2012-2014г.г., тыс. дал

Таблица 2. Структура импорта винной продукции по странам экспортерам за 2013-2014г.г.

Таблица 3. Структура экспорта винной продукции по странам покупателям за 2013-2014г.г.

Таблица 4. Сравнительные характеристики игроков Рынка

Схема 1. Двухуровневый канал распределения

Схема 2. Трехуровневый канал распределения

Приложение 1. Структура продаж вина по субъектам РФ в 2014г., тыс. дал

Приложение 2. Рейтинг известности торговых марок отечественных вин по регионам в 2014 году, % респондентов

Исследования по теме «Алкогольная продукция»

Russian Spirits Market

08 июня 2012 г. 67 500 р.

Анализ государственных закупок алкогольной продукции

02 декабря 2014 г. 50 000 р.

Рынок крепкого алкоголя в России

28 марта 2011 г. 52 500 р.

Обзор импорта и производства на рынке вин в Украине

18 сентября 2018 г. 35 400 р.

Анализ рынка вин в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.

24 февраля 2015 г. 93 000 р.

Экономико–статистический анализ экспорта виноматериалов из Украины за январь 2010 - апрель 2011 гг.

01 августа 2011 г. 29 900 р.

«Обзор российского рынка виноградных вин»

25 февраля 2006 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: анализ наиболее перспективного направления на рынке алкогольных напитков в России

11 сентября 2017 г. 50 000 р.

Анализ рынка коньяка, виски и шампанского премиум сегмента в России

07 декабря 2013 г. 50 000 р.

Прогноз развития рынка крепкого алкоголя в 2008-2009 гг.

30 мая 2008 г. 43 500 р.

Исследование рынка фруктового и плодового вина

22 сентября 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка ликеров

14 марта 2017 г. 50 000 р.

Обзор рынка алкогольных напитков Украины 2010

08 июня 2010 г. 29 900 р.

Обзор рынка спирта Украины 2013г.

09 февраля 2014 г. 29 900 р.

Рынок водки и ликероводочных изделий: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

27 января 2014 г. 56 850 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.