В июне 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка крепких алкогольных напитков в России.
По оценкам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем российского рынка крепких алкогольных напитков в 2006 году составил 211-225 млн. дал. На долю реализованной легальной водки пришлось около 130 млн. дал. Чуть более 8 млн. дал составил рынок других крепких алкогольных напитков – коньяка, бренди, виски, джина, рома и текилы. В целом, российский рынок водки стагнирует – за 2006 год производство водки уменьшилось на 2-4%. В стоимостном выражении российский рынок водки оценивается в $13 млрд. Что касается нелегальной алкогольной продукции, объем ее реализации оценивается в $2,5-3,5 млрд.
Ежегодно доля «нетрадиционных» крепких напитков увеличивается на 12-15%. Эксперты объясняют такую динамику смещением предпочтений населения. С возрастающим уровнем дохода потребители все чаще выбирают «статусные» напитки – коньяк, виски, бренди. За 2006 год продажи коньяков на территории России увеличились на 4% и превысили 6 млн. дал, рынок бренди вырос в 1,5 раза и также приблизился к объему в 6 млн. дал. Помимо этого, в нашей стране все большей популярностью пользуются джин, шнапс, саке, ром, кальвадос, граппа и другие.
По нашим прогнозам, объем российского рынка крепких алкогольных напитков в ближайшее время не изменится, однако внутри него произойдет перераспределение занимаемых сегментов между видами крепкого алкоголя – доля водки продолжит уменьшаться.
В связи с этим начнется консолидация отрасли. В настоящее время российская водочная отрасль очень разрознена: 10 крупнейших компаний контролируют менее 40% рынка. На рынке работают более 350 производителей, выпускающих в общей сложности примерно 5 тыс. марок водки.
Исключением для водочной продукции может стать развитие сегмента так называемых «цветных» водок. Сюда входят крепкие алкогольные напитки на основе водки, с различными вкусовыми добавками – перцовая, лимонная, клюквенная и т.д. Наиболее активно развивающейся компанией в данном сегменте является Nemiroff – его доля рынка в отдельных областях России достигает 21%.
Что касается развития российского рынка крепких алкогольных напитков в региональном разрезе, то наиболее обширным является рынок Центрального федерального округа. Почти треть от объема рынка водки приходится на Москву и Московскую область, однако доля столичного региона постепенно сокращается, в то время как увеличивается доля Приволжского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В отдаленных регионах по-прежнему велика доля суррогатного алкоголя.
По мнению некоторых участников рынка, к 2012 году на рынке останется около 10 крупных федеральных игроков, которые будут контролировать около 80% рынка, оставшиеся 20% придутся на региональных производителей.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка крепких алкогольных напитков в России.
Задачи исследования
1. Определить основные показатели состояния и тенденции развития мирового рынка крепких алкогольных напитков.
2. Определить объем, темпы роста и структуру рынка крепких алкогольных напитков в России.
3. Определить ключевые показатели сегментов российского рынка крепких алкогольных напитков (водка, коньяк, виски): объем, темпы роста, тенденции и перспективы развития, доли игроков.
4. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка крепких алкогольных напитков в России.
5. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка крепких алкогольных напитков.
6. Определить факторы, препятствующие росту рынка.
7. Описать уровень конкуренции на рынке.
8. Охарактеризовать уровень цен на рынке.
9. Определить объем, темпы роста и структуру производства крепких алкогольных напитков:
· легальная продукция (водка, коньяк, бренди);
· нелегальная (суррогаты).
10. Определить характеристики и покупательские предпочтения потребителей крепких алкогольных напитков в следующих сегментах:
· водка (классическая и цветная);
· коньяк
· виски
· ликеры.
11. Определить объем и структуру экспорта и импорта крепких алкогольных напитков:
· по видам;
· по странам;
· по производителям;
· по маркам;
· по годам.
12. Выявить основные тенденции экспортных и импортных поставок крепких алкогольных напитков.
13. Определить ключевые показатели деятельности игроков российского рынка крепких алкогольных напитков: объемы производства и реализации, доли рынка, планы развития и ввода новых мощностей и др.
14. Описать нормативно-правовую базу, регулирующую отношения хозяйствующих субъектов на рынке крепких алкогольных напитков.
15. Определить ключевые показатели текущего состояния региональных рынков крепких алкогольных напитков:
· объем и темпы роста рынка;
· объем и темпы роста производства;
· ключевые игроки и их доли рынка.
· тенденции развития рынка;
· предпочтения потребителей.
16. Описать приемы стимулирования роста продаж некоторыми компаниями.
Объект исследования
Российский рынок крепких алкогольных напитков.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Базы данных ФТС РФ (бывший ГТК), ФСГС РФ, МЭРТ РФ.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
Список таблиц и диаграмм 8
Резюме 14
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 16
Цель исследования 16
Задачи исследования 16
Объект исследования 17
Метод сбора данных 17
Метод анализа данных 17
Информационная база исследования 17
ГЛАВА 2. Основные показатели состояния и тенденции развития мирового рынка крепких алкогольных напитков 18
Объем и темпы роста рынка 18
Структура мирового производства крепких алкогольных напитков. Темпы роста производства 21
Тенденции и перспективы развития рынка 22
Потребление чистого алкоголя на душу населения в различных странах 23
Крупнейшие мировые производители крепких алкогольных напитков 26
Diageo 27
Pernod Ricard 27
S.P.I. Group 28
ГЛАВА 3. Объем и темпы роста российского рынка крепких алкогольных напитков 30
Объем и темпы роста российского рынка водки 31
«Белая» водка 31
Цветная водка 35
Объем и темпы роста российского рынка коньяка (бренди) 37
Объем и темпы роста российского рынка виски 40
Ключевые показатели сегмента нелегальной алкогольной продукции 40
Водка 44
ГЛАВА 4. Ключевые показатели сегментов российского рынка крепких алкогольных напитков: объем, тенденции и перспективы развития. 49
Сегменты рынка водки в России 50
Сегменты рынка водки по цене 50
Экономичный сегмент 51
Среднеценовой сегмент 52
Субпремиальный сегмент 53
Премиальный сегмент 55
Сегменты рынка водки по видам 57
Сегмент коньяка (бренди) в России 57
Сегмент виски в России 61
ГЛАВА 5. Объем и структура производства крепких алкогольных напитков России 62
Объем и структура производства крепких алкогольных напитков 62
Водка 65
«Коричневые» спирты 66
Коньяк 66
Бренди 68
ГЛАВА 6. Ключевые тенденции и перспективы развития российского рынка крепких алкогольных напитков 69
Основные тенденции рынка 69
Слияния и поглощения на рынке водки 71
Diageo и A1 71
Союз-Виктан в Лыткарине 71
«Юнивэй менеджмент» и Alvisa 72
«Синергия» и Мариинский ЛВЗ 72
www.vodka.ru 72
Строительство новых мощностей компаниями Nemiroff, Имидж Холдинг и Русский стандарт 73
IPO группы “ОСТ” 73
Перспективы дальнейшего развития рынка 74
Перспективы дальнейшего развития сегмента водки 74
Перспективы дальнейшего развития сегмента бренди 76
ГЛАВА 7. Потребительские предпочтения покупателей крепких алкогольных напитков 77
Водка 79
«Белая» водка 79
Цветная водка 88
Коньяк 90
Виски 95
Ликеры 97
ГЛАВА 8. Экспорт и импорт крепких алкогольных напитков 98
Объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию 98
Структура импорта крепких алкогольных напитков в Россию 99
Объем и структура импорта и экспорта водки 101
Экспорт 101
Экспорт водки по производителям 102
Экспорт водки по маркам 107
Объем экспорта водки по странам импортерам 114
Объем серого и черного экспорта водки из России 121
Импорт 122
Импорт водки 122
Импорт спиртовых настоек 124
Импорт коньяка (бренди) 125
Основные тенденции и перспективы развития 126
Начало экспорта настойки «Starka» в Японию 126
Открытие американского офиса «Союз-Виктан» 126
Начало сотрудничества компаний «UB Group» (Индия) и « Русский стандарт» (Россия) 127
ГЛАВА 9. Деятельность и ключевые показатели работы крупнейших производителей крепких алкогольных напитков в России 128
Крупнейшие российские производители и поставщики крепких алкогольных напитков 128
Веда 131
Русский алкоголь 131
ТПГ Кристалл 133
ОСТ 133
Ливиз 134
РВВК 134
Урожай 134
Исток 135
Союзплодоимпорт 136
Росспиртпром 137
Русский стандарт 137
МВЗ 138
Синергия 139
КиН 141
Юнивэй менеджмент 141
Дейрос 141
Крупнейшие украинские производители и поставщики крепких алкогольных напитков, представленные на российском рынке 142
Союз-Виктан 144
Nemiroff 146
Новые технологии в производстве алкогольной продукции 149
Оверлайн 149
Имидж холдинг 150
ГЛАВА 10. Основные события на рынке крепких алкогольных напитков, связанные с изменением законодательной базы 151
Поправки к ФЗ №102 151
Законопроект внесения поправок в Таможенный кодекс РФ 151
Увеличение величины минимального уставного капитала 152
ЕГАИС и последствия его введения 153
Региональное давление 154
Увеличение акциза 155
Марка «Народная» 156
Государственная монополия на производство спирта 156
Инструменты реализации государственной монополии на оборот спирта 157
Порядок работы производителей при введении антимонопольных мер 158
Судебные споры за правобладание брендами 159
Smirnoff 159
«На бруньках» 159
Platinum 160
ГЛАВА 11. Ключевые показатели рынков крепких алкогольных напитков в России. Предпочтения потребителей крепких алкогольных напитков. 161
ЦФО 161
Г. Москва 161
Г. Санкт-Петербург 167
Саратовская область 178
Г. Саратов 178
Ярославская область 186
СЗФО 187
Вологодская область 187
Г. Вологда 189
СФО 194
Алтайский край 195
Кемеровская область 196
Красноярский край 197
Новосибирская область 197
Омская область 199
Г. Омск 200
ПФО 203
Г. Чебоксары 203
ЮФО 208
Ростовская область 208
ГЛАВА 12. Основные каналы сбыта крепких алкогольных напитков 209
ГЛАВА 13. Маркетинговая политика участников рынка крепких алкогольных напитков в России 211
Маркетинговые бюджеты 212
Событийный маркетинг 212
Трейд-маркетинг 213
Сувенирная водка 213
Система продаж 214
Оформление продукции 215
Влияние BTL – мероприятий на стимулирование продаж в алкогольной отрасли 215
Медиа-рейтинги производителей крепких алкогольных напитков в материалах СМИ 217
Водка 219
Коньяк 221
Виски 222
Приложение 1. Рынок крепких алкогольных напитков Украины 223
Каналы сбыта 224
Теневой импорт 226
Приложение 2. Опыт Украины в борьбе с нелегальной алкогольной продукцией 229
Отраслевой союз 229
Акцизы 230
Отчет содержит 51 таблицу и 95 диаграмм.
Таблицы
Таблица 1. Объем рынка алкогольной продукции в январе-апреле 2005-2007 гг. (указан объем производства и экспорта за 4 месяца, импорта – за 3 месяца и общий объем рынка за этот период, млн. дал).
Таблица 2. Рейтинг популярности различных типов водки (по наличию добавок) в 2005 г., %.
Таблица 3. Потребление различных видов алкогольной продукции в России в 1980 г. и в 2004-2005 гг., л. на душу населения в год.
Таблица 4. Объем потребления и стоимость различных видов алкогольной продукции в России, млн. дал и руб.
Таблица 5. Увеличение минимальной цены на некоторые виды спиртного с 1.07.2006 г.
Таблица 6. Список наиболее защищенных от подделок водочных брендов в суперпремиум сегменте (по мнению экспертов).
Таблица 7. Список наиболее защищенных от подделок водочных брендов в премиум сегменте (по мнению экспертов).
Таблица 8. Список наиболее защищенных от подделок водочных брендов в медиум сегменте (по мнению экспертов).
Таблица 9. Доли рынка, занимаемые различными типами водки в 2004-2005 гг. в стоимостном выражении, %.
Таблица 10. Объем производства некоторых видов алкогольной продукции (млн. дал) в России в 1990, 1995, 2000 - 2006 гг., млн. дал.
Таблица 11. Объем и динамка производства алкогольной продукции: январь-апрель 2003-2007 гг. (млн дал) с приростом по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Таблица 12. 5 наиболее популярных марок водки в России, % от всех потребителей водки со среднемесячным доходом свыше 500$.
Таблица 13. 5 наиболее популярных марок виски, % от всех потребителей виски со среднемесячным доходом свыше 500$.
Таблица 14. Объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в I полугодии 2005-2006 гг., тыс. дал., $ млн.
Таблица 15. Объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2000- в I кв. 2007 гг., млн. дал.
Таблица 16. Объем экспорта водки с содержанием 40% спирта из России по производителям в период с 2003 г. по 1ое полугодие 2006 г., л.
Таблица 17. Объем экспорта водки из России по производителям в период с 2003 г. по 1ое полугодие 2006 г., $.
Таблица 18. Объем экспорта водки из России по маркам в 2003 г. – 1ом полугодии 2006 г., л.
Таблица 19. Объем экспорта водки из России по маркам за период с 2003 г. по 1ое полугодие 2006 г., $.
Таблица 20. Объем экспорта водки из России в Латвию заводами группы SPI Group в 2003 – 1ом полугодии 2006 г, л и $..
Таблица 21. Объем экспорта водки из России в 2003 – 1ом полугодии 2006 г. по странам импортерам (без экспорта заводами SPI Group в Латвию), л. с содержанием 40% спирта.
Таблица 22. Объем экспорта водки из России в 2003 – 1ом полугодии 2006 г. по странам импортерам (без экспорта заводами SPI Group в Латвию), $.
Таблица 23. Объем экспорта водки из России в 2003 – 1ом полугодии 2006 г. по странам импортерам, л.
Таблица 24. Объем экспорта водки из России в 2003 – 1ом полугодии 2006 г. по странам импортерам, $.
Таблица 25. Уровень осведомленности об иностранных марках водки среди населения России в 2006 г., % от числа опрошенных.
Таблица 26. Доли отдельных марок в общем потреблении импортной водки в России в 2006 г., % от числа опрошенных
Таблица 27. Доли основных игроков на российском рынке водки по итогам первого полугодия 2006 г. (в стоимостном выражении), %
Таблица 28. Объем экспорта ликеро-водочной продукции из Украины в 2004-2005 гг. в натуральном и стоимостном выражении.
Таблица 29. Объем экспорта водки ведущих украинских производителей в 2005 году в натуральном и стоимостном выражении, млн. дал, $ млн.
Таблица 30. Рейтинг 10 наиболее популярных марок водки в Санкт-Петербурге за 4 квартал 2005 г., %.
Таблица 31. Рейтинг 10 наиболее популярных марок водки в Санкт-Петербурге за 4 квартал 2006 г., %.
Таблица 32. Сегментация жителей Саратова по частоте потребления водки в 2006 г., %.
Таблица 33. Сегментация жителей Саратова по среднемесячным расходам на водку в 2006 г., %.
Таблица 34. Сегментация жителей Саратова по мнению относительно оптимальной цены на водку за 0,5 литра в 2006 г., %.
Таблица 35. Сегментация потребителей алкогольной продукции Саратова по мнению относительно ситуации потребления водки в 2006 г., %.
Таблица 36. Критерии выбора водки различных марок для потребителей г. Саратов в 2006 г.
Таблица 37. Сегментация жителей Саратова по знанию марок водки в 2006 г., % от числа потребителей.
Таблица 38. Предпочтения потребителей по маркам водки в 2005-2006 гг., % от числа опрошенных.
Таблица 39. Удовлетворенность потребителей г. Саратова различными марками водки, по 5-ти бальной шкале.
Таблица 40. Факторы, влияющие на выбор алкогольных напитков, % от числа опрошенных.
Таблица 41. Предпочтения потребителей г. Вологда по производителям водки в 2004-2005 гг., % от числа опрошенных.
Таблица 42. Занимаемая доля рынка основными игроками рынка водки в СФО за 6 мес. И 10 мес. 2006 г., %.
Таблица 43. Примеры применения нестандартных средств для продвижения алкогольной продукции в России.
Таблица 44. Медиа-рейтинг производителей водочной продукции по количеству сообщений СМИ, март 2007 г.
Таблица 45. Медиа-рейтинг производителей водочной продукции по индексу информационного благоприятствования, март 2007 г.
Таблица 46. . Медиа-рейтинг производителей коньяков по количеству сообщений СМИ, 16.02.2007 - 16.03.2007 г.
Таблица 47. Медиа-рейтинг производителей коньяков по индексу информационного благоприятствования, 16.02.2007 - 16.03.2007 г.
Таблица 48. Медиа-рейтинг наиболее популярных марок виски по количеству сообщений СМИ, 22.02.2007 - 22.03.2007 г.
Таблица 49. Объем импорта на Украину некоторых крепких алкогольных напитков в 2004-2005 гг. в натуральном и стоимостном выражении.
Таблица 50. Удельный вес крепких импортных спиртных напитков в меню заведений HoReCa на Украине.
Таблица 51. Наиболее популярные на Украине торговые марки некоторых видов алкогольных напитков по ценовым сегментам.
Диаграммы
Диаграмма 1. Темпы прироста объема продаж крепких алкогольных напитков в 2000-2005 гг., %.
Диаграмма 2. Объем мирового потребления крепких спиртных напитков в 1985-2005 гг., млн. 9-литровых ящиков.
Диаграмма 3. Доли различных видов алкогольной продукции (пиво, вино, крепкие напитки) в мировом производстве в натуральном выражении, %.
Диаграмма 4. Доли различных видов алкогольной продукции (пиво, вино, крепкие напитки) в мировом производстве в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 5. Объем среднедушевого потребления алкоголя в пересчете на чистый спирт в некоторых странах в 2006 году, л.
Диаграмма 6. Объем потребления виски и других крепких алкогольных напитков в США в 1970-2005 гг., млн. 9-литровых ящиков.
Диаграмма 7. Объем продаж наиболее популярных мировых марок крепкой алкогольной продукции в 2005 г., млн. 9-литровых ящиков.
Диаграмма 8. Объем экспорта водки марки «Столичная» в 1998-2006 гг., млн. дал.
Диаграмма 9. Объем рынка алкогольной продукции в России в пересчете на чистый спирт в 1985-2006 гг., млн. дал.
Диаграмма 10. Объем потребления различных видов алкогольных напитков (пиво, вино, крепкие алкогольные напитки) в России в 1990-2006 гг., млн. 9-ти литровых ящиков.
Диаграмма 11. Объем российского рынка водки и ЛВИ в 2003-2006 гг., млн. л. ОЦЕНКА 1.
Диаграмма 12. Объем рынка водки России в натуральном и стоимостном выражении в 2001-2006 гг., млн дал и $ млрд. ОЦЕНКА 2.
Диаграмма 13. Объем российского рынка водки и ЛВИ в 2000-2006 гг., млн. л. ОЦЕНКА 3.
Диаграмма 14. Доли российского рынка «цветных» водок, занимаемые крупнейшими производителями, %.
Диаграмма 15. Доли крупнейших производителей в сегменте горьких настоек, %.
Диаграмма 16. Структура потребительских предпочтений относительно легальности приобретаемой алкогольной продукции, %.
Диаграмма 17. Структура потребления водки и ее суррогатов в России по месту производства, %.
Диаграмма 18. Структура потребления легальной и нелегальной алкогольной продукции в России в 2003-2006 гг., %.
Диаграмма 19. Доля крепкого алкоголя, пива, вина и шампанского и других видов алкогольных напитков в общем объеме их потребления в России, %.
Диаграмма 20. Структура потребления (не реже раза в месяц) алкогольных напитков в России по видам продукции (водка, вино, коньяк и бренди, вермут, виски), % от числа опрошенных.
Диаграмма 21. Доли ценовых сегментов (экономичный, среднеценовой, субпремиальный, премиальный) на российском рынке водки в 2005 г. в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 22. Доли ценовых сегментов (экономичный, среднеценовой, субпремиальный, премиальный) на российском рынке водки в I полугодии 2006 г. в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 23. Доли рынка в экономичном сегменте российских водок, занимаемые пятью крупнейшими производителями, %.
Диаграмма 24. Доли, занимаемые крупнейшими производителями водки в среднем ценовом сегменте (90-115 руб. за 0,5л) рынка водки в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 25. Доли, занимаемые крупнейшими производителями водки в субпремиальном ценовом сегменте (115-220 руб. за 0,5л) рынка водки в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 26. Доли, занимаемые крупнейшими производителями водки в премиальном ценовом сегменте (240 и более руб. за 0,5л) рынка водки в 2005 г. в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 27. Доли основных ценовых сегментов российского рынка коньяков в 2006 г., %.
Диаграмма 28. Доли наиболее известных марок в сегменте французских коньяков, реализуемых в России, в первом полугодии 2006 года, %.
Диаграмма 29. Доли крупнейших отечественных и зарубежных производителей в сегменте коньяка по итогам января-августа 2005 и 2006 гг., %.
Диаграмма 30. Структура российского рынка виски по стране происхождения (шотландский, американский, ирландский, другие) в январе-августе 2006 г., %.
Диаграмма 31. Доли ведущих марок виски в общем объеме сегмента в январе-августе 2006 г., %.
Диаграмма 32. Темпы прироста производства алкогольной продукции различных видов (водка, вино, коньяк, спирт, игристые вина, слабоалкогольные напитки) за 11 месяцев 2006 г. в сравнении с аналогичным периодом 2005 г., %.
Диаграмма 33. Объем производства основных видов алкогольной продукции российскими предприятиями в 1990, 1995, 2000-2005 гг., млн. дал.
Диаграмма 34. Объем производства водки и ЛВИ в России в 2002-2006 гг., млн. дал.
Диаграмма 35. Объем производства коньяка в России в 2000-2006 гг., млн. дал.
Диаграмма 36. Доли различных видов алкогольных напитков (пиво, вино, шампанское, коньяк, водка) в общем объеме потребления в натуральном выражении в 2006 г., %.
Диаграмма 37. Доли различных видов алкогольных напитков (пиво, вино, шампанское, коньяк, водка) в общем объеме потребления в натуральном выражении в конце 90-х гг., %.
Диаграмма 38. Уровень удовлетворенности качеством водки различных марок, % от числа потребителей.
Диаграмма 39. Средний срок потребления водки различных марок (лояльность маркам), лет.
Диаграмма 40. Готовность рекомендовать водку потребляемой марки, % от числа потребителей.
Диаграмма 41. Намерение потреблять водку различных марок в будущем, % от числа потребителей.
Диаграмма 42. 5 наиболее популярных марок водки в России, % от всех потребителей водки со среднемесячным доходом свыше 500$.
Диаграмма 43. Потребительские предпочтения «цветных» водок по стране производства, %.
Диаграмма 44. Частота покупки коньяка среди потребителей с доходом 250-500 у.е. и 500-1000 у.е. в 2005 г., % от числа опрошенных.
Диаграмма 45. Частота потребления коньяка среди покупателей с доходом 250-500 у.е. и 500-1000 у.е. в 2005 г., % от числа опрошенных.
Диаграмма 46. Предпочтения респондентов по объему бутылки коньяка, приобретаемого за один раз, среди покупателей с доходом в 250-500 у.е. и 500-1000 у.е., % от числа опрошенных.
Диаграмма 47. Предпочтения респондентов по странам производителям коньяка среди покупателей с доходом в 250-500 у.е. и 500-1000 у.е., % от числа опрошенных.
Диаграмма 48. 5 наиболее популярных марок виски, % от всех потребителей виски со среднемесячным доходом свыше 500$.
Диаграмма 49. Структура импорта по видам поставляемой алкогольной продукции в натуральном выражении в январе-июне 2006 г., %.
Диаграмма 50. Структура импорта по видам поставляемой алкогольной продукции в январе-июне 2006 г., в денежном выражении, %
Диаграмма 51. Структура экспорта в первом квартале 2005 года в страны дальнего зарубежья и СНГ в натуральном выражении, %
Диаграмма 52. Структура экспорта в первом квартале 2006 года в страны дальнего зарубежья и СНГ, в натуральном и стоимостном выражении, %.
Диаграмма 53. Объем экспорта водки из России в период с 2003 г. по 1ое полугодие 2006 г., тыс. л., $ тыс.
Диаграмма 54. Доли производителей в общем объеме экспорта водки из России в 2003 – 1ом полугодии 2006 г. в натуральном выражении, %.
Диаграмма 55. Доли производителей в объем объеме экспорта водки из России в 2003 – 1ом полугодии 2006 г. в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 56. Доли марок в общем объеме экспорта водки из России в 2003 – 1ом полугодии 2006 г. в натуральном выражении, %.
Диаграмма 57. Количество марок водки, разливаемой основными производителями по итогам 2003 – 1ом полугодия 2006 г., шт.
Диаграмма 58. Доли марок в общем объеме экспорта водки из России в 2003 – 1ом полугодии 2006 г. в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 59. Структура экспорта водки из России в 2003 – 1ом полугодии 2006 г. по странам импортерам в натуральном выражении, %.
Диаграмма 60. Структура экспорта водки из России в 2003 – 1ом полугодии 2006 г. по странам импортерамв стоимостном выражении, %.
Диаграмма 61. Доли стран-экпортеров в общем объеме импорта водки в Россию (в стоимостном выражении) в первом полугодии 2006 г., %
Диаграмма 62. Доли стран-экпортеров в общем объеме импорта спиртовых настроек в Россию (в стоимостном выражении) в первом полугодии 2006 г., %
Диаграмма 63. Доли стран-экспортеров в общем объеме импорта коньяка в Россию (в натуральном выражении) в 2006 году, %
Диаграмма 64. Доли стран-экспортеров в общем объеме импорта коньяка в Россию в 2005-2006 гг. (в денежном выражении), %.
Диаграмма 65. Рейтинг по доле в общем объеме продаж ведущих производителей водки.
Диаграмма 66. Доли российского ликеро-водочного рынка, занимаемые основными игроками в стоимостном выражении в 2005 г., %*
Диаграмма 67. Доли российского рынка водки, занимаемые основными игроками по итогам первого полугодия 2006 г. (в стоимостном выражении), %
Диаграмма 68. Доли компании «Исток», занимаемые на рынке вина и водки в 2003-2006 гг., %.
Диаграмма 69. Структура производимой продукции МВЗ (вино, шампанское, коньяк и бренди, водка) в 2006 г., %.
Диаграмма 70. Объемы производства алкогольной продукции заводами холдинга «Синергия» в 2002-2006 гг., млн. дал.
Диаграмма 71. Доля компании «Союз-Виктан» на российском рынке крепких алкогольных напитков в 2004-2006 гг., %
Диаграмма 72. Объем производства крепкой алкогольной продукции компанией Nemiroff в 2002-2005 гг., млн. дал
Диаграмма 73. Доля компании Nemiroff на российском рынке крепких алкогольных напитков в 2004-2006 гг., %
Диаграмма 74. Сегментация жителей Москвы по частоте покупок водки в 2006 г., %.
Диаграмма 75. Сегментация жителей Москвы по объему единовременной покупки в 2006 г., %.
Диаграмма 76. Сегментация потребительских предпочтений жителей Москвы по объему приобретаемой бутылки в 2006 г., %.
Диаграмма 77. Сегментация жителей Москвы по стоимости приобретаемой бутылки в 2006 г., %.
Диаграмма 78. Сегментация жителей Москвы по марке предпочитаемой водки в 2006 г., количество респондентов.
Диаграмма 79. Доли крупнейших российских производителей алкоголя на рынке водки Санкт-Петербурга, %.
Диаграмма 80. Доли некоторых популярных брендов в общих продажах водки в СПб, %.
Диаграмма 81. Доли петербургского рынка водки, занимаемые продукцией некоторых стран в 2005 г. (в натуральном выражении), %.
Диаграмма 82. Сегментация петербургского рынка водки по регионам, откуда поступает продукция 2005 г. (в натуральном выражении), %.
Диаграмма 83. Доли сегментов петербургского рынка водки по объему упаковки в 2005 г. (в натуральном выражении), %.
Диаграмма 84. Доли ценовых сегментов на петербургской рынке водки в 0,5-литровой таре, %.
Диаграмма 85. Сегментация потребителей водки г. Вологды по возрасту в 2005 г., %.
Диаграмма 86. Сегментация жителей Вологды по уровню ежемесячного дохода в 2005 г., %.
Диаграмма 87. Сегментация жителей Омска по частоте покупок водки в 2006 г., %.
Диаграмма 88. Сегментация жителей Омска по месту приобретения алкогольной продукции в 2006 г., %.
Диаграмма 89. Предпочтения потребителей водки в г. Омск по типам в 2006 г., %.
Диаграмма 90. Частота потребления водки жителями г. Чебоксары в 2005 г., %.
Диаграмма 91. Сегментация жителей г. Чебоксары по объему потребления водки в 2005 г., %.
Диаграмма 92. Доли марок-производителей среди всех называемых в г. Чебоксары в 2006 г., % от числа опрошенных.
Диаграмма 93. Структура рынка водки по маркам/производителям г. Чебоксары в 2006 г., % от числа опрошенных.
Диаграмма 94. Доли сегментов объема продаж крепких импортных спиртных напитков на Украине по каналам сбыта, %.
Диаграмма 95. Доли различных типов крепких алкогольных напитков (водка, виски, ром, текила, джин, другие) в общем объеме продаж на Украине, %.
