Российский DIY-ритейл в 2015 – 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 20 октября 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011-2019 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

88 500 р.

Аналитический обзор «Российский DIY-ритейл в 2015 – 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.» подготовлен по результатам исследования рынка розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (DIY), в том числе розничных DIY-сетей, интернет-магазинов, строительных баз и других торговых форматов, специализирующихся на торговле такими товарами. Комплексное исследование рассматривает актуальные тенденции и перспективы развития рынка DIY-ритейла в России. В работе представлен подробный обзор ситуации на российском рынке DIY, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2015 –2016 гг., прогноз развития основных сегментов рынка до 2019 года, проанализированы тенденции рынка в среднесрочной перспективе. Прогноз рынка построен с учетом макроэкономических показателей и прогнозов МЭР, официальной статистики компаний и ФСГС, оценок аналитиков M.A. Research.

В отчете описана актуальная ситуация на региональных рынках, проанализированы основные факторы развития DIY-ритейла в регионах, описана специфика каждого региона, посчитаны объемы региональных рынков DIY, представлены актуальные данные по местным DIY-сетям, планам их развития и экспансии новых игроков, приведена долевая структура игроков рынка. В обзоре рассматриваются DIY-сети с универсальным ассортиментом («Леруа Мерлен», «ОБИ», «Максидом», «Петрович», «К-Раута» и другие) и специализированные сети («220 Вольт», MachineStore, Demmoksi, Villa di Parchetti, «ВсеИнструменты.Ру», «Дом маляра» и другие). В связи с улучшением количества и качества информации о региональных сетях была существенно расширена исследовательская база исследования (более 2100 операторов рынка).

В обзоре приведен рейтинг крупнейших игроков рынка DIY в России.

При подготовке исследования мы использовали следующие методы:

 кабинетное исследование (включая анализ статистической информации Федеральной статистической государственной службы, базы данных по компаниям и отраслям, таможенную статистику);

 анкетирование компаний-участников рынка.

Целью настоящего исследования было создание подробного аналитического и справочного обзора, который будет полезен участникам DIY-рынка (розничным компаниям, интернет-магазинам, торговым сетям, дистрибьюторам и производителям строительных и отделочных материалов, товаров для дома и сада), а также инвестиционным компаниям и банкам.

Исследование проведено в июле-ноябре 2016 года.

Аннотация и методология исследования

Оглавление

Список графиков и диаграмм

Список таблиц

Тенденции экономического развития РФ в 2015-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.

Экономика РФ в 2015 г. и оценки на 2016 год

Прогноз развития экономики РФ на 2017-2019 годы

Розничная торговля в 2015-2016 гг. и прогноз развития в 2017-2019 гг.

Потребительская инфляция

Развитие российских торговых сетей по продаже строительных материалов и товаров для дома и сада (DIY) в 2015-2016 и прогноз на 2017-2019 годы

Жилищное строительство и ипотечное кредитование

Производство строительных и отделочных материалов, импортозамещение в отрасли

DIY-ритейл: итоги 2015 и оценка 2016 гг.

Основные тенденции развития DIY-ритейла в РФ

Ассортиментная стратегия DIY-сетей

Ценовые стратегии сетей DIY

Изменение структуры форматов торговли в 2015 году

Прогноз развития рынка в 2017-2019 годах

Операторы российской сетевой розницы

Классификация российских сетей DIY

Федеральные и региональные операторы на российском рынке DIY

Основные форматы сетевой розницы на рынке DIY

Сети DIY-гипермаркетов

Сети DIY-супермаркетов

Магазины-склады, строительные базы, cash&carry

Магазины шаговой доступности, хозяйственные магазины

Интернет-магазины

Специализированные розничные сети на российском рынке DIY

Рейтинг «Топ-50 российских участников рынка DIY-ритейла»

Региональный анализ российского строительного ритейла

Макроэкономические показатели

Уровень доходов населения

Розничная торговля

Жилищное строительство

DIY – розница в регионах РФ

Центральный федеральный округ

Макроэкономические показатели ЦФО

Крупнейшие города и численность населения

Уровень доходов населения

Розничная торговля

Жилищное строительство

Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья

Розничная торговля строительными материалами

Торговые сети ЦФО

Федеральные торговые сети

Региональные и локальные торговые сети

Москва и Московская область

Макроэкономические показатели

Жилищное строительство

Розничная торговля строительными материалами

Ситуация на рынке DIY Москвы и Московской области

Торговые сети федерального и регионального уровня

Северо-Западный федеральный округ

Макроэкономические показатели СЗФО

Уровень доходов населения

Розничная торговля

Жилищное строительство

Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья

Розничная торговля строительными материалами

Торговые сети СЗФО

Федеральные торговые сети

Региональные и локальные торговые сети

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Макроэкономические показатели

Жилищное строительство

Розничная торговля строительными материалами

Ситуация на рынке DIY Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Торговые сети федерального и регионального уровня

Приволжский федеральный округ

Макроэкономические показатели ПФО

Уровень доходов населения

Розничная торговля

Жилищное строительство

Объем предоставленных физическим лицам кредитов на покупку жилья

Розничная торговля строительными материалами

Торговые сети ПФО

Федеральные торговые сети

Региональные торговые сети

Республика Татарстан

Макроэкономические показатели

Жилищное строительство

Розничная торговля строительными материалами

Ситуация на рынке DIY Республики Татарстан и Казани

Республика Башкортостан

Макроэкономические показатели

Жилищное строительство

Розничная торговля строительными материалами

Ситуация на рынке DIY Республики Башкортостан и Уфы

Южный федеральный округ

Макроэкономические показатели ЮФО

Крупнейшие города и численность населения

Уровень доходов населения

Розничная торговля

Жилищное строительство

Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья

Розничная торговля строительными материалами

Торговые сети ЮФО

Федеральные торговые сети

Региональные торговые сети

Краснодарский край

Макроэкономические показатели

Жилищное строительство

Розничная торговля строительными материалами

Ситуация на рынке DIY Краснодара и Краснодарского края

Ростовская область

Макроэкономические показатели

Жилищное строительство

Розничная торговля строительными материалами

Ситуация на рынке DIY Ростова-на-Дону и Ростовской области

Северо-Кавказский федеральный округ

Макроэкономические показатели СКФО

Уровень доходов населения

Розничная торговля

Жилищное строительство

Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья

Розничная торговля строительными материалами

Торговые сети СКФО

Федеральные торговые сети

Региональные торговые сети

Уральский федеральный округ

Макроэкономические показатели УФО

Уровень доходов населения

Розничная торговля

Жилищное строительство

Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья

Розничная торговля строительными материалами

Торговые сети УФО

Федеральные торговые сети

Региональные торговые сети

Свердловская область

Макроэкономические показатели

Жилищное строительство

Розничная торговля строительными материалами

Ситуация на рынке DIY Екатеринбурга и Свердловской области

Тюменская область

Макроэкономические показатели

Жилищное строительство

Розничная торговля строительными материалами

Ситуация на рынке DIY Тюмени и Тюменской области

Сибирский федеральный округ

Макроэкономические показатели СФО

Уровень доходов населения

Розничная торговля

Жилищное строительство

Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья

Торговые сети СФО

Федеральные торговые сети

Региональные торговые сети

Новосибирская область

Макроэкономические показатели

Жилищное строительство

Розничная торговля строительными материалами

Ситуация на рынке DIY Новосибирска и Новосибирской области

Красноярский край

Макроэкономические показатели

Жилищное строительство

Розничная торговля строительными материалами

Ситуация на рынке DIY Красноярска и Красноярского края

Дальневосточный федеральный округ

Макроэкономические показатели ДВФО

Уровень доходов населения

Розничная торговля

Жилищное строительство

Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья

Розничная торговля строительными материалами

Торговые сети ДВФО

Федеральные торговые сети

Региональные торговые сети

Крымский федеральный округ

Макроэкономические показатели КФО

Уровень доходов населения

Розничная торговля

Жилищное строительство

Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья

Розничная торговля строительными материалами

Торговые сети КФО

Обзор содержит 99 графиков и диаграмм, 161 таблицу

Список графиков и диаграмм

Рис. 1. Номинальный объем розничной торговли РФ, трлн руб., 2009-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.

Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов в России в 2008-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг., млн кв. м общей площади

Рис. 3. Темпы прироста ввода жилых домов, выдачи ипотечных кредитов и реальных располагаемых доходов населения, 2010-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг., %

Рис. 4. Долевая структура стоимостного объема российского рынка строительных и отделочных материалов, товаров для дома и сада в 2015 году, %

Рис. 5. Актуальная модель потребительского поведения россиян

Рис. 6. Динамика ввода жилья и розничного рынка DIY, 2011-2015

Рис. 7. Объем рынка розничной торговли DIY, млрд руб., 2011-2015 гг. и оценка на 2016 год

Рис. 8. Динамика открытий/закрытий торговых точек DIY-сетей, апрель 2015 - июль 2016 гг.

Рис. 9. ТОП-10 крупнейших сетевых операторов розничного рынка DIY, 2010–2015 гг., прогноз на 2016 г.

Рис. 10. Крупнейшие игроки рынка DIY-ритейла в 2015 году, %

Рис. 11. Темпы прироста оборота сетевого рынка DIY-ритейла (руб.) – распределение по типу сетей, %, 2010-2015 гг.

Рис. 12. Структура выручки сетевого DIY-ритейла в 2015 г. – распределение по типу сетей, %

Рис. 13. Доля товаров под СТМ в стоимостном объеме продаж универсальных DIY-сетей, %, 2013-2016 (оценка)

Рис. 14. Динамика основных товарных групп в ассортименте универсальных DIY-сетей, %, апрель 2015-май 2016 гг.

Рис. 15. Доля российских товаров в ассортименте крупноформатных универсальных DIY-сетей, %, 2014-2016 (оценка)

Рис. 16. Структура оборота сетевого DIY-ритейла – распределение по форматам торговли, 2013-2015 гг.

Рис. 17. Структура оборота сетевого DIY-ритейла – распределение по форматам торговли, прогноз на 2016-2017 гг.

Рис. 18. Количество федеральных и региональных операторов сетевого DIY-ритейла, июль 2016 г.

Рис. 19. Количество сетевых DIY-магазинов – распределение по типу сетей, июль 2016 г.

Рис. 20. Количественная структура совокупности российских сетевых DIY-магазинов – распределение по типу и статусу сети, тыс. торговых точек, июль 2016 vs. апрель 2015

Рис. 21. Количество DIY-гипермаркетов, январь 2015-2016-июль 2016 гг.

Рис. 22. Количество DIY-супермаркетов, апрель 2015-2016-июль 2016 гг.

Рис. 23. Количество интернет-магазинов специализированных и универсальных DIY-сетей, июль 2016 г.

Рис. 24. Объем интернет-торговли товарами для дома и ремонта, включая технику, 2012-2015 гг. и оценка 2016 г.

Рис. 25. Количество операторов сетевого DIY-ритейла – распределение по специализации ассортимента на июль 2016 г.

Рис. 26. Специализированные сети – распределение компаний по специализации, июль 2016 г.

Рис. 27. Средний ежемесячный доход на душу населения по федеральным округам РФ в 2015 г., руб.

Рис. 28. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2015 г.

Рис. 29. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 1П2016 г.

Рис. 30. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2008-2015 гг. и первом полугодии 2016 года, млн кв. м общей площади

Рис. 31. Структура объема жилищного строительства по федеральным округам России в 2015 году, млн кв. м, %

Рис. 32. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в федеральных округах в 2015 г., % от общего объема жилой площади

Рис. 33. Региональная структура розничных продаж строительных материалов в стоимостном выражении в 2015 году

Рис. 34. Динамика структуры розничных продаж строительных материалов в стоимостном выражении – распределение по федеральным округам РФ, 2011-2015 и 1П2016, %

Рис. 35. Рейтинг субъектов РФ по объему розничной торговли строительными материалами в 2015 г., млн руб.

Рис. 36. Рейтинг федеральных округов по количеству сетевых DIY-магазинов, апрель 2015 – июль 2016 гг.

Рис. 37. Структура сетевого DIY - ритейла по федеральным округам, июль 2016, количество магазинов

Рис. 38. Динамика ввода в действие жилых домов в ЦФО в 2005-2015 гг. и первом полугодии 2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 39. Динамика розничных продаж строительных материалов в ЦФО в 2005-2015 гг., млн руб.

Рис. 40. Долевая структура DIY-рынка ЦФО, 2015-2016 гг. (оценка)

Рис. 41. Крупнейшие игроки DIY-рынка ЦФО

Рис. 42. Динамика ввода в действие жилых домов в Москве и Московской области в 2005-2015 и 1П2016 гг., млн кв. м общей площади

Рис. 43. Динамика розничных продаж строительных материалов в Москве в 2005-2015 и 1П2016 гг., млрд руб.

Рис. 44. Динамика розничных продаж строительных материалов в Московской области в 2005-2015 и 1П2016 гг., млрд руб.

Рис. 45. Долевая структура DIY-рынка Московского региона – распределение по торговым форматам

Рис. 46. Крупнейшие игроки DIY-рынка Московского региона

Рис. 47. Динамика ввода в действие жилых домов в СЗФО в 2005-2015 гг. и первом полугодии 2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 48. Динамика розничных продаж строительных материалов в СЗФО в 2005-2015 гг. и первом полугодии 2016 г., млрд руб.

Рис. 49. Долевая структура DIY-рынка СЗФО, 2016 (оценка)

Рис. 50. Динамика ввода в действие жилых домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2005-2015 гг. и 1П2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 51. Динамика розничных продаж строительных материалов в Санкт-Петербурге в 2006-2015 гг. и 1П2016 г., млрд руб.

Рис. 52. Динамика розничных продаж строительных материалов в Ленинградской области в 2006-2015 гг. и 1П2016 г., млрд руб.

Рис. 53. Крупнейшие игроки DIY-рынка Санкт-Петербурга и Ленобласти

Рис. 54. Динамика ввода в действие жилых домов в ПФО в 2005-2015 гг. и 1П2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 55. Динамика розничных продаж строительных материалов в ПФО в 2005-2015 гг. и 1П2016 г., млрд руб.

Рис. 56. Долевая структура DIY-рынка ПФО, 2016 (оценка)

Рис. 57. Крупнейшие игроки DIY-рынка Приволжского федерального округа

Рис. 58. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Татарстан в 2005-2015 гг., млн кв. м общей площади

Рис. 59. Динамика розничных продаж строительных материалов в Татарстане в 2005-2015 гг. и 1П2016 г., млрд руб.

Рис. 60. Крупнейшие игроки DIY-рынка Республики Татарстан

Рис. 61. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Башкортостан в 2005-2015 гг. и 1П2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 62. Динамика розничных продаж строительных материалов в Башкортостане в 2005-2015 гг. и 1П2016 г., млрд руб.

Рис. 63. Крупнейшие игроки DIY-рынка Республики Башкортостан

Рис. 64. Динамика ввода в действие жилых домов в ЮФО в 2007-2015 гг., млн кв. м общей площади

Рис. 65. Динамика розничных продаж строительных материалов в ЮФО в 2008-2015 гг. и 1П2016 г., млрд руб.

Рис. 66. Долевая структура DIY-рынка ЮФО, 2016 (оценка)

Рис. 67. Крупнейшие игроки DIY-рынка Южного федерального округа

Рис. 68. Динамика ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае в 2007-2015 гг. и 1П2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 69. Динамика розничных продаж строительных материалов в Краснодарском крае в 2009-2015 гг. и 1П2016 г., млрд руб.

Рис. 70. Крупнейшие игроки DIY-рынка Краснодарского края

Рис. 71. Динамика ввода в действие жилых домов в Ростовской области в 2007-2015 гг. и 1П2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 72. Динамика розничных продаж строительных материалов в Ростовской области в 2009-2015 гг. и 1П2016 г., млрд руб.

Рис. 73. Крупнейшие игроки DIY-рынка Ростовской области

Рис. 74. Динамика ввода в действие жилых домов в СКФО в 2008-2015 гг., млн кв. м общей площади

Рис. 75. Динамика розничных продаж строительных материалов в СКФО в 2008-2015 гг., млрд руб.

Рис. 76. Динамика ввода в действие жилых домов в УФО в 2007-2015 гг. и 1П2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 77. Динамика розничных продаж строительных материалов в УФО в 2005-2015 гг., млрд руб.

Рис. 78. Долевая структура DIY-рынка УФО, 2016 (оценка)

Рис. 79. Крупнейшие игроки DIY-рынка Уральского федерального округа

Рис. 80. Динамика ввода в действие жилых домов в Свердловской области в 2005-2015 гг. и 1П2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 81. Динамика розничных продаж строительных материалов в Свердловской области в 2008-2015 гг., млрд руб.

Рис. 82. Крупнейшие игроки DIY-рынка Свердловской области

Рис. 83. Динамика ввода в действие жилых домов в Тюменской области в 2005-2015 гг. и 1П2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 84. Динамика розничных продаж строительных материалов в Тюменской области в 2008-2015 гг. и 1П2016 г., млрд руб.

Рис. 85. Крупнейшие игроки DIY-рынка Тюменской области (с АО)

Рис. 86. Динамика ввода в действие жилых домов в СФО в 2007-2015 гг. и 1П2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 87. Динамика розничных продаж строительных материалов в СФО в 2005-2015 гг. и 1П2016 г., млрд руб.

Рис. 88. Долевая структура DIY-рынка СФО, 2016 (оценка)

Рис. 89. Крупнейшие игроки DIY-рынка Сибирского федерального округа

Рис. 90. Динамика ввода в действие жилых домов в Новосибирской области в 2001-2015 гг. и 1П2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 91. Динамика розничных продаж строительных материалов в Новосибирской области в 2008-2015 гг. и 1П2016 г., млрд руб.

Рис. 92. Крупнейшие игроки DIY-рынка Новосибирской области

Рис. 93. Динамика ввода в действие жилых домов в Красноярском крае в 2005-2015 гг. и 1П2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 94. Динамика розничных продаж строительных материалов в Красноярском крае в 2008-2015 гг. и 1П2016 г., млрд руб.

Рис. 95. Крупнейшие игроки DIY-рынка Красноярского края

Рис. 96. Динамика ввода в действие жилых домов в ДВФО в 2007-2015 гг. и 1П2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 97. Динамика розничных продаж строительных материалов в ДФО в 2005-2015 гг. и 1П2016 г., млрд руб.

Рис. 98. Динамика ввода в действие жилых домов в КФО в 2014-2015 гг. и 1П2016 г., млн кв. м общей площади

Рис. 99. Динамика розничных продаж строительных материалов в КФО в 2015-1П2016 гг., млрд руб.

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2011-2015 гг. и оценки 2016 г., % к предыдущему году

Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 – 2019 годах

Табл. 3. Динамика оборота розничной торговли в январе-мае 2015/2016 гг., %, в сопоставимых ценах

Табл. 4. Структура роста потребительской инфляции в 2014-2015 гг., прогноз на 2016-2019 гг.

Табл. 5. Импорт отдельных видов строительных и отделочных материалов, товаров для дома и интерьера, 2015 год (тонны и доллары США)

Табл. 6. Производство отдельных видов строительных и отделочных материалов в 2015 и первом полугодии 2016 гг.

Табл. 7. Структура розничного рынка DIY в стоимостном выражении, распределение по форматам, %, 2013-2015 гг. и оценка 2016 года

Табл. 8. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ и рынка DIY в 2015 – 2016 гг. и прогноз на 2017 – 2019 гг., % (базовый прогноз)

Табл. 9. Структура стоимостного объема рынка DIY-ритейла и доля сетей в 2017-2019 гг., %

Табл. 10. Типы торговых сетей в России по географическому охвату

Табл. 11. Крупнейшие федеральные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2014-2016 гг.

Табл. 12. Крупнейшие региональные DIY-сети с универсальным ассортиментом, по количеству магазинов, 2014-2016 гг.

Табл. 13. Крупнейшие региональные специализированные сети, по количеству магазинов, 2014-2016 гг.

Табл. 14. Классификация торговых форматов DIY-сетей

Табл. 15. Основные характеристики DIY-гипермаркетов (торговая площадь, оборот с кв. м, доля рынка), 2013-2015 гг.

Табл. 16. Средняя торговая площадь и количество ассортиментных позиций крупнейших сетевых DIY-гипермаркетов

Табл. 17. Динамика изменения числа магазинов в сетях гипермаркетов в 2015-2016 гг.

Табл. 18. Основные характеристики DIY-супермаркетов (торговая площадь, оборот с кв. м, доля рынка), 2014-2015 гг.

Табл. 19. Динамика изменения числа магазинов в сетях DIY-супермаркетов в 2015-2016 гг.

Табл. 20. Средняя торговая площадь и количество ассортиментных позиций крупнейших сетевых DIY-супермаркетов

Табл. 21. Крупнейшие интернет-магазины по продаже товаров для дома и ремонта по итогам 2015 года

Табл. 22. Суммарное количество магазинов наиболее популярных направлений специализированных сетей, среднее количество магазинов в сети, июль 2016 г.

Табл. 23. Крупнейшие специализированные сети по количеству магазинов, июль 2016 г.

Табл. 24. Рейтинг топ-50 участников DIY-ритейла по объему выручки в 2015 году

Табл. 25. Топ-20 субъектов РФ по объему вводимого жилья, 2015 год

Табл. 26. Регионы с наибольшей долей индивидуального строительства, 2015 г. и первое полугодие 2016 г., % от общего объема жилой площади

Табл. 27. Регионы-лидеры по объему жилищных кредитов, выданных физическим лицам в рублях, на 01.01.2016 г.

Табл. 28. Регионы-лидеры по объему жилищных кредитов, выданных физическим лицам в рублях, на 01.07.2016 г.

Табл. 29. Индекс физического объема продаж строительных и отделочных материалов, 2011 – 2015 гг.

Табл. 30. Топ-20 субъектов РФ по количеству сетевых DIY-магазинов на июль 2016

Табл. 31. Общие данные по ЦФО

Табл. 32. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ЦФО в 2015 – первом полугодии 2016 гг., руб.

Табл. 33. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2015 г.

Табл. 34. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 1 полугодие 2016 г.

Табл. 35. Ввод в действие жилых домов в ЦФО в 2014-2015 гг. и первом полугодии 2016 г., тыс. кв. м общей площади

Табл. 36. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в ЦФО в 2015 г. и первом полугодии 2016 г., % от общего объема жилой площади

Табл. 37. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 1.01.2016 г. и на 01.07.2016, по регионам ЦФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.

Табл. 38. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ЦФО, млн руб., 2014-2015 гг. и первое полугодие 2016 г.

Табл. 39. Число сетевых магазинов в ЦФО по состоянию на июль 2016 г.

Табл. 40. Крупнейшие федеральные специализированные сети в ЦФО, июль 2016

Табл. 41. Федеральные торговые сети ЦФО, июль 2016 г.

Табл. 42. Региональные торговые DIY-сети ЦФО на июль 2016 года

Табл. 43. Численность населения Москвы на 1 января 2016 г.

Табл. 44. Численность населения Московской области на 1 января 2016 г.

Табл. 45. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2010-2015 и 1П2016гг.

Табл. 46. Торговые сети Москвы и Московской области по состоянию на июль 2016 года

Табл. 47. Общие данные по СЗФО

Табл. 48. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СЗФО в 2015 – первом полугодии 2016 гг., руб.

Табл. 49. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2015 г.

Табл. 50. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 1П2016 г.

Табл. 51. Ввод в действие жилых домов в СЗФО в 2014-2015 гг. и первом полугодии 2016 г., тыс. кв. м общей площади

Табл. 52. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СЗФО в 2015 г. и первом полугодии 2016 г., % от общего объема введенной жилой площади

Табл. 53. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 1.01.2016 г. и на 01.07.2016, по регионам СЗФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.

Табл. 54. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам СЗФО, млн руб., 2014-2015 гг. и первое полугодие 2016 г.

Табл. 55. Число сетевых магазинов в СЗФО на июль 2016 г.

Табл. 56. Федеральные торговые сети СЗФО на июль 2016 года

Табл. 57. Региональные универсальные сети СЗФО на июль 2016 года

Табл. 58. Региональные специализированные торговые сети СЗФО на июль 2016 года

Табл. 59. Численность населения Санкт-Петербурга, 1 января 2016 г.

Табл. 60. Численность населения Ленинградской области на 1 января 2016 г.

Табл. 61. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2010-2015 гг. и 1П2016 г.

Табл. 62. Торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области на июль 2016 года

Табл. 63. Население ПФО на 01.01.2016

Табл. 64. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ПФО в 2015 – первом полугодии 2016 гг., руб.

Табл. 65. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2015 г.

Табл. 66. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 1П2016 г.

Табл. 67. Ввод в действие жилых домов в ПФО в 2014-2015 гг. и первом полугодии 2016 г., тыс. кв. м общей площади

Табл. 68. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СЗФО в 2015 г. и первом полугодии 2016 г., % от общего объема введенной жилой площади

Табл. 69. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 1.01.2016 г. и на 01.07.2016, по регионам ПФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.

Табл. 70. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам СЗФО, млн руб., 2014-2015 гг. и первое полугодие 2016 г.

Табл. 71. Число сетевых магазинов в ПФО, июль 2016 г.

Табл. 72. Федеральные торговые сети ПФО на июль 2016 года

Табл. 73. Региональные торговые DIY-сети ПФО на июль 2016 года

Табл. 74. Численность населения Республики Татарстан на 1 января 2016 г.

Табл. 75. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2010-2015 гг. и 1П2016 г.

Табл. 76. Торговые сети Республики Татарстан на июль 2016 года

Табл. 77. Численность населения Республики Башкортостан на 1 января 2016 г.

Табл. 78. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2010-2015 гг. и 1П2016 г.

Табл. 79. Торговые сети Республики Башкортостан на июль 2016 года

Табл. 80. Население ЮФО на 1 января 2016 г.

Табл. 81. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ЮФО в 2015 – первом полугодии 2016 гг., руб.

Табл. 82. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО, 2015 г.

Табл. 83. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО, 1П2016 г.

Табл. 84. Ввод в действие жилых домов в ЮФО в 2014-2015 гг. и 1П2016 г., тыс. кв. м общей площади

Табл. 85. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в ЮФО в 2015 г. и первом полугодии 2016 г., % от общего объема введенной жилой площади

Табл. 86. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 1.01.2016 г. и на 01.07.2016, по регионам ПФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.

Табл. 87. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам СЗФО, млн руб., 2014-2015 гг. и первое полугодие 2016 г.

Табл. 88. Число сетевых магазинов в ЮФО июль 2016 г.

Табл. 89. Федеральные торговые сети ЮФО на июль 2016 года

Табл. 90. Региональные торговые сети ЮФО на июль 2016 года

Табл. 91. Население Краснодарского края на 1 января 2016 г.

Табл. 92. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2011-2015 гг. и 1П2016 г.

Табл. 93. Торговые сети Краснодарского края на июль 2016 года

Табл. 94. Население Ростовской области на 1 января 2016 г.

Табл. 95. Розничная торговля в Ростовской области, 2011-2015 гг. и 1П2016 г.

Табл. 96. Торговые сети Ростовской области на июль 2016 года

Табл. 97. Население СКФО на 1 января 2016 г.

Табл. 98. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СКФО в 2015 – первом полугодии 2016 гг., руб.

Табл. 99. Оборот розничной торговли в СКФО, 2015 г.

Табл. 100. Оборот розничной торговли в СКФО, 1П2016 г.

Табл. 101. Ввод в действие жилых домов в СКФО в 2014-2015 гг. и 1П2016 г., тыс. кв. м общей площади

Табл. 102. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СКФО в 2015 г. и первом полугодии 2016 г., % от общего объема введенной жилой площади

Табл. 103. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 1.01.2016 г. и на 01.07.2016, по регионам СКФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.

Табл. 104. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам СКФО, млн руб., 2014-2015 гг. и первое полугодие 2016 г.

Табл. 105. Число сетевых магазинов в СКФО на июль 2016 г.

Табл. 106. Торговые сети СКФО на июль 2016 года

Табл. 107. Население УФО на 1 января 2016 г.

Табл. 108. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в УФО в 2015 – первом полугодии 2016 гг., руб.

Табл. 109. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 2015 г.

Табл. 110. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 1П2016 г.

Табл. 111. Ввод в действие жилых домов в УФО в 2014-2015 гг. и 1П2016 г., тыс. кв. м общей площади

Табл. 112. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в УФО в 2015 г. и первом полугодии 2016 г., % от общего объема введенной жилой площади

Табл. 113. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 1.01.2016 г. и на 01.07.2016, по регионам УФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.

Табл. 114. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам УФО, млн руб., 2014-2015 гг. и первое полугодие 2016 г.

Табл. 115. Число сетевых магазинов в УФО на июль 2016 г.

Табл. 116. Федеральные торговые сети УФО на июль 2016 года

Табл. 117. Региональные торговые сети УФО на июль 2016 года

Табл. 118. Население Свердловской области на 1 января 2016 г.

Табл. 119. Розничная торговля в Свердловской области, 2011-2015 гг. и 1П2016 г.

Табл. 120. Торговые сети Свердловской области на июль 2016 года

Табл. 121. Население Тюменской области на 1 января 2016 г.

Табл. 122. Оборот розничной торговли в Тюменской области, 2011-2015 гг. и 1П2016 г.

Табл. 123. Торговые сети Тюменской области на июль 2016 года

Табл. 124. Население СФО на 1 января 2016 г.

Табл. 125. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СФО в 2015 – первом полугодии 2016 гг., руб.

Табл. 126. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2015 г.

Табл. 127. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 1П2016 г.

Табл. 128. Ввод в действие жилых домов в СФО в 2014-2015 гг. и первом полугодии 2016 г., тыс. кв. м общей площади

Табл. 129. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СФО в 2015 г. и первом полугодии 2016 г., % от общего объема введенной жилой площади

Табл. 130. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 1.01.2016 г. и на 01.07.2016, по регионам СФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.

Табл. 131. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам СФО, млн руб., 2014-2015 гг. и первое полугодие 2016 г.

Табл. 132. Число сетевых магазинов в СФО на июль 2016 г.

Табл. 133. Федеральные торговые сети СФО на июль 2016 года

Табл. 134. Региональные торговые сети СФО на июль 2016 года

Табл. 135. Население Новосибирской области на 1 января 2016 г.

Табл. 136. Розничная торговля в Новосибирской области, 2010-2015 и 1П2016 гг.

Табл. 137. Торговые сети Новосибирской области на июль 2016 года

Табл. 138. Население Красноярского края на 1 января 2016 г.

Табл. 139. Розничная торговля в Красноярском крае, 2010-2015 гг. и 1П2016 г.

Табл. 140. Торговые сети Красноярского края на июль 2016 года

Табл. 141. Население ДФО на 01.01.2016 г.

Табл. 142. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СФО в 2015 – первом полугодии 2016 гг., руб.

Табл. 143. Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 2015 г.

Табл. 144. Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 1П2016 г.

Табл. 145. Ввод в действие жилых домов в ДВФО в 2014-2015 гг. и 1П2016 г., тыс. кв. м общей площади

Табл. 146. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в ДВФО в 2015 г. и первом полугодии 2016 г., % от общего объема введенной жилой площади

Табл. 147. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 1.01.2016 г. и на 01.07.2016, по регионам ДВФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.

Табл. 148. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ДВФО, млн руб., 2014-2015 гг. и первое полугодие 2016 г.

Табл. 149. Число сетевых магазинов в ДВФО на июль 2016 года

Табл. 150. Федеральные специализированные торговые сети ДВФО на июль 2016 года

Табл. 151. Региональные торговые сети в ДВФО на июль 2016 года

Табл. 152. Население КФО на 1 января 2016 г.

Табл. 153. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СКФО в 2015 – первом полугодии 2016 гг., руб.

Табл. 154. Оборот розничной торговли в КФО, 2015 г.

Табл. 155. Оборот розничной торговли в КФО, 1П2016 г.

Табл. 156. Ввод в действие жилых домов в СКФО в 2014-2015 гг. и 1П2016 г., тыс. кв. м общей площади

Табл. 157. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в КФО в 2015 г. и первом полугодии 2016 г., % от общего объема введенной жилой площади

Табл. 158. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 1.01.2016 г. и на 01.07.2016, по регионам КФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.

Табл. 159. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам КФО, млн руб.,2015-1П2016 гг.

Табл. 160. Число сетевых магазинов в КФО на июль 2016 года

Табл. 161. DIY-сети Крымского федерального округа на июль 2016 года

Исследования по теме «Другое»

Маркетинговое исследование и оценка привлекательности ТРЦ "Седанка-Сити"

07 апреля 2015 г. 50 000 р.

Обзор украинского рынка консалтинговых услуг Украины

09 января 2013 г. 33 750 р.

Cправочник предприятий "Мебельное производство: оборудование, комплектующие, материалы. Производители мебели 2008"

01 марта 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в 2012 году. Текущее состояние и тенденции развития

07 февраля 2013 г. 30 000 р.

Обзор рынка интернет рекламы в сфере транспортно-логистических услуг в РФ, с разбивкой по ФО

13 января 2014 г. 50 000 р.

Обзор российского рынка МФО: сегмент займов для физических лиц. Ноябрь, 2022

18 ноября 2022 г. 96 000 р.

Полугодовой обзор заработных плат 2011. Санкт-Петербург и Ленинградская область

18 июля 2011 г. 35 400 р.

ОТКРЫТИЕ ЛАБОРАТОРИИ СТИЛЯ В КАЛИНИНГРАДЕ

30 января 2015 г. 50 000 р.

Аналитический обзор рынка заработных плат и компенсаций г. Санкт-Петербурга по фактическим данным российских компаний на июнь 2008 года. Специалисты маркетинга и рекламы. \ Analytical Salary Survey of Russian-owned companies operating in Saint-Petersburg, June 2008. Marketing and PR personnel.

18 июля 2008 г. 29 900 р.

Строительный обзор заработных плат, компенсаций и льгот 2013 г. Санкт-Петербург

20 августа 2014 г. 67 500 р.

Аналитический обзор рынка заработных плат и компенсаций г. Санкт-Петербурга по фактическим данным российских компаний на июнь 2008 года. Специалисты логистики и закупок. \ Analytical Salary Survey of Russian-owned companies operating in Saint-Petersburg, June 2008. Purchasing and Logistics Personnel.

18 июля 2008 г. 29 900 р.

Анализ механизмов правительственной поддержки МСБ. Январь, 2013г.

15 января 2013 г. 58 500 р.

Годовой обзор заработных плат, компенсаций и льгот за 2012. Москва.

09 января 2013 г. 70 800 р.

Обзор рынка вкладов юридических лиц. Август 2013г.

26 августа 2013 г. 37 500 р.

Российский рынок программ лояльности: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

05 ноября 2019 г. 75 000 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.