Обзор рынка POS-кредитования. Сентябрь, 2017

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 20 октября 2017 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009-2017
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

54 000 р.

Состав исследования:

1. Аналитический отчет в формате PDF.

2. База данных тарифов POS-кредитования в различных сегментах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Омск; сентябрь 2017) в формате Excel.

Исследование российского кредитов в точках продаж (POS-кредитов) содержит подробную информацию как о кредитовании физических лиц в целом, так и о динамике объема рынка в сегменте POS-кредитов, о структуре рынка, предложении ведущих игроков – банков и торговых сетей. В отчете упомянуты ключевые события, касающиеся деятельности банков, выдающих POS-кредиты, а также тенденции развития сегмента.

Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 11 российских банков по предлагаемым ими POS-кредитам в 5 крупных российских городах.

Банки, вошедшие в исследование (mystery-shopping):

1. Альфа-Банк.

2. Банк Русский Стандарт.

3. Восточный.

4. Кредит Европа Банк.

5. ОТП Банк.

6. Почта Банк.

7. Ренессанс Кредит.

8. Русфинанс Банк.

9. Сетелем Банк.

10. Тинькофф Банк.

11. Хоум Кредит Банк.

Цель исследования

Анализ развития российского рынка кредитования физических лиц в точках продаж.

Задачи исследования:

Проанализировать показатели рынка POS-кредитования России;
Определить основные направления, тенденции и перспективы развития рынка;
Проанализировать программы POS-кредитования ведущих игроков.

Методы исследования:

Сбор и анализ первичной информации по кредитным программам банков (mystery-shopping путем телефонных звонков);
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
Составление базы данных по предложениям банков в местах продаж.

Описание исследования

Резюме проекта

Основные характеристики рынка POS-кредитования

Розничное банковское кредитование в 2016 году

Объем и динамика развития рынка POS-кредитования

Критерии POS-кредитования

Технологии POS-кредитования

Банки на рынке POS-кредитования

Структура рынка в 2016 году

Основные игроки рынка POS-кредитования и их ключевые программы

Хоум Кредит Банк

ОТП Банк

Ренессанс Кредит

Альфа-Банк

Сетелем Банк

Русфинанс Банк

Банк Русский Стандарт

Кредит Европа Банк

НБ ТРАСТ

Совкомбанк

Восточный

Почта Банк

Тинькофф Банк

МТС Банк

Торговые организации на рынке POS-кредитования

Партнерство банков и торговых организаций

Динамика партнерской базы

Лидеры предложения программ POS-кредитования

Анализ условий программ POS-кредитования

Сегмент «Бытовая техника, электроника»

Сегмент «Мебель»

Сегмент «Кухни»

Сегмент «Одежда»

Требования по документам для получения POS-кредита

Анализ поведения потребителей

Тенденции и перспективы развития рынка POS-кредитования

Приложения

Приложение 1. ТОП-50 банков по объему совокупного кредитного портфеля физических лиц

Приложение 2. Рейтинг банков по уровню просроченной задолженности физических лиц (из ТОП-50 по кредитному портфелю ФЛ)

Приложение 3. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц

Таблица 1. Динамика предельного значения ПСК по POS-кредитам, устанавливаемого ЦБ РФ,4q2016—4q2017

Таблица 2. Динамика среднерыночного значения ПСК по POS-кредитам, 2q2016—2q2017

Таблица 3. Программы POS-кредитования Банка Хоум Кредит, сентябрь 2017

Таблица 4. Некоторые тарифы потребительского кредитования Русфинанс Банка, сентябрь 2017

Таблица 5. Магазины-партнеры Банка Русский Стандарт в Москве по категориям, сентябрь 2017

Таблица 6. Интернет-магазины-партнеры Банка Русский Стандарт в Москве по категориям, сентябрь 2017

Таблица 7. Магазины-партнеры Кредит Европа Банка по категориям, сентябрь 2017

Таблица 8. Условия по POS-кредитованию в банке Восточный, сентябрь 2017

Таблица 9. Тарифы по программам POS-кредитования Почта Банка, сентябрь 2017

Таблица 10. Партнерская база банков — ведущих игроков сегмента POS-кредитования, сентябрь 2017

Таблица 11. Рейтинг торговых организаций по количеству действующих программ POS-кредитования, сентябрь 2017

Таблица 12. Рейтинг торговых организаций по количеству банков-партнеров, сентябрь 2017

Таблица 13. Требования по документам в зависимости от суммы кредита, сентябрь 2017

Таблица 14. Ограничения по возрасту заемщиков в сегменте POS-кредитования, сентябрь 2017

Таблица 15. Рейтинг банков по объему кредитного портфеля физических лиц, 01.08.2017

Таблица 16. Рейтинг банков по уровню просроченной задолженности физических лиц (из ТОП-50 по кредитному портфелю ФЛ), 01.08.2017

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема кредитного портфеля физических лиц, 01.01.2012—01.03.2017

Диаграмма 2. Динамика доли просроченной задолженности по кредитам ФЛ и ЮЛ, 01.01.2014—01.03.2017

Диаграмма 3. Рентабельность капитала топ-20 российских банков по активам, 01.08.2017

Диаграмма 4. Динамика объема рынка POS-кредитования, 2004—01.05.2017

Диаграмма 5. Темпы роста объема рынка POS-кредитования, 2005—2016

Диаграмма 6. Доли рынка ТОП-5 банков на рынке POS-кредитования, 01.08.2015—01.01.2017

Диаграмма 7. Объемы портфелей ТОП-5 рынка POS-кредитования, 01.08.2015—01.01.2017

Диаграмма 8. Структура розничного кредитного портфеля ОТП Банка, 2016

Диаграмма 9. Структура розничного кредитного портфеля банка Ренессанс Кредит, 2016

Диаграмма 10. Динамика портфеля целевых кредитов банка Ренессанс Кредит, 2009—2016

Диаграмма 11. Динамика доли целевых кредитов с просрочкой в банке Ренессанс Кредит, декабрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 12. Динамика портфеля потребительских кредитов Русфинанс Банка, 2010—2016

Диаграмма 13. Структура портфеля потребительского кредитования Русфинанс Банка по надежности кредитов, 2016

Диаграмма 14. Динамика портфеля кредитов по месту продажи Тинькофф Банка, 2012—2016

Диаграмма 15. Структура портфеля кредитов по места продажи Тинькофф Банка, 2016

Диаграмма 16. Динамика процентных доходов от кредитов по месту продажи Тинькофф Банка, 2012—2016

Диаграмма 17. Рейтинг банков по количеству действующих программ POS-кредитования, сентябрь 2017

Диаграмма 18. Рейтинг банков по количеству партнеров-торговых организаций по POS-кредитованию, сентябрь 2017

Диаграмма 19. Топ-20 торговых организаций по количеству действующих программ POS-кредитования, сентябрь 2017

Диаграмма 20. Топ-17 торговых организаций по количеству банков-партнеров, сентябрь 2017

Диаграмма 21. Структура минимальных процентных ставок по программам POS-кредитования по регионам, сентябрь 2017

Диаграмма 22. Структура максимальных процентных ставок по программам POS-кредитования по регионам, сентябрь 2017

Диаграмма 23. Распределение программ POS-кредитования по минимальному сроку кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), сентябрь 2017

Диаграмма 24. Распределение программ POS-кредитования по максимальному сроку кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), сентябрь 2017

Диаграмма 25. Распределение программ POS-кредитования по минимальной сумме кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), сентябрь 2017

Диаграмма 26. Распределение программ POS-кредитования по максимальной сумме кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), сентябрь 2017

Диаграмма 27. Распределение программ POS-кредитования по минимальной процентной ставке кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), сентябрь 2017

Диаграмма 28. Распределение программ POS-кредитования по максимальной процентной ставке кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), сентябрь 2017

Диаграмма 29. Распределение программ POS-кредитования по минимальному сроку кредита (сегмент «Мебель»), сентябрь 2017

Диаграмма 30. Распределение программ POS-кредитования по максимальному сроку кредита (сегмент «Мебель»), сентябрь 2017

Диаграмма 31. Распределение программ POS-кредитования по минимальной сумме кредита (сегмент «Мебель»), сентябрь 2017

Диаграмма 32. Распределение программ POS-кредитования по максимальной сумме кредита (сегмент «Мебель»), сентябрь 2017

Диаграмма 33. Распределение программ POS-кредитования по минимальной процентной ставке кредита (сегмент «Мебель»), сентябрь 2017

Диаграмма 34. Распределение программ POS-кредитования по максимальной процентной ставке кредита (сегмент «Мебель»), сентябрь 2017

Диаграмма 35. Распределение программ POS-кредитования по минимальному сроку кредита (сегмент «Кухни»), сентябрь 2017

Диаграмма 36. Распределение программ POS-кредитования по максимальному сроку кредита (сегмент «Кухни»), сентябрь 2017

Диаграмма 37. Распределение программ POS-кредитования по минимальной сумме кредита (сегмент «Кухни»), сентябрь 2017

Диаграмма 38. Распределение программ POS-кредитования по максимальной сумме кредита (сегмент «Кухни»), сентябрь 2017

Диаграмма 39. Распределение программ POS-кредитования по минимальной процентной ставке кредита (сегмент «Кухни»), сентябрь 2017

Диаграмма 40. Распределение программ POS-кредитования по максимальной процентной ставке кредита (сегмент «Кухни»), сентябрь 2017

Диаграмма 41. Распределение программ POS-кредитования по минимальному сроку кредита (сегмент «Одежда»), сентябрь 2017

Диаграмма 42. Распределение программ POS-кредитования по максимальному сроку кредита (сегмент «Одежда»), сентябрь 2017

Диаграмма 43. Распределение программ POS-кредитования по минимальной сумме кредита (сегмент «Одежда»), сентябрь 2017

Диаграмма 44. Распределение программ POS-кредитования по максимальной сумме кредита (сегмент «Одежда»), сентябрь 2017

Диаграмма 45. Распределение программ POS-кредитования по минимальной процентной ставке кредита (сегмент «Одежда»), сентябрь 2017

Диаграмма 46. Распределение программ POS-кредитования по максимальной процентной ставке кредита (сегмент «Одежда»), сентябрь 2017

Диаграмма 47. Доля россиян, доверяющих различным финансовым институтам, 2012 — июль 2017

Диаграмма 48. Востребованность кредитов по видам среди населения, 2016—2017

Диаграмма 49. Динамика и прогноз объема рынка POS-кредитования, 2004—2018П

Исследования по теме «Банковские услуги»

Обзор рынка mPOS-эквайринга. Май, 2018

30 мая 2018 г. 48 000 р.

Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Октябрь, 2023

03 ноября 2023 г. 165 000 р.

Обзор рынка интернет-эквайринга. Ноябрь, 2014г.

17 ноября 2014 г. 30 000 р.

Отраслевой обзор по сектору «Банки»

01 марта 2011 г. 35 400 р.

Экспресс-анализ. Дебетовые карты в России. Октябрь, 2015г.

26 октября 2015 г. 29 900 р.

Обзор рынка расчетно-кассового обслуживания юридических лиц. Март, 2020

06 ноября 2020 г. 73 500 р.

Анализ рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц

12 августа 2014 г. 67 500 р.

Обзор рынка b2c-выплат (обратного эквайринга) в России. Март, 2024

26 марта 2024 г. 127 500 р.

Рынок банковских карт для физических лиц. Февраль, 2015г.

03 марта 2015 г. 63 000 р.

Исследование рынка банковских пластиковых карт РФ

22 июня 2009 г. 67 500 р.

Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в российских и зарубежных банках

25 октября 2010 г. 67 500 р.

Обзор рынка банковских услуг для юридических лиц 2015г.

02 октября 2015 г. 180 000 р.

Рынок кредитных услуг для юридических лиц (корпоративный сегмент)

09 января 2013 г. 29 900 р.

Банковский рынок РФ

27 июля 2011 г. 29 900 р.

Обзор рынка продуктов и услуг для самозанятых. Январь, 2021

15 января 2021 г. 49 500 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.