Бизнес-план многопрофильного медицинского центра - 2014 (с финансовой моделью)

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 24 июня 2014 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: 2014г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Обновленный и дополненный бизнес-план многопрофильного медицинского центра разработан с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для организации центра, оказывающего медицинские услуги, а также оценки эффективности его деятельности.

Вместе с бизнес-планом медицинского центра Вы получаете автоматизированную финансовую модель в формате Excel, которую можете корректировать самостоятельно. Полностью автоматизированная финансовая модель исключает возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять необходимые параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации медико-диагностического центра расчетной мощностью 400 посещений в смену, оценки эффективности его деятельности, извлечение прибыли.

КОНЦЕПЦИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

Многопрофильный медицинский центр, оказывающий большой спектр услуг.

Медицинский центр относится к лечебно-профилактическим учреждениям амбулаторно-поликлинического типа.

Предназначен для обслуживания взрослого, условно здорового населения.

Преимущественная форма оказания платных услуг – заключение договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) с предприятиями и организациями города.

ИНВЕСТИЦИИ:

Объем инвестиций в открытие медицинской клиники составляет порядка 300 млн. руб. Срок инвестиционного периода составляет 4 квартала.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:

Финансирование проекта будет произведено за счет собственных и заемных средств.

В проекте предполагается финансирование капитальных затрат за счет заемных средств на ***% и на ***% за счет собственных средств. Финансирование оборотных средств будет происходить полностью за счет собственных средств.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ:

В расчетах использовалась стандартная система налогообложения.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ:

создать бизнес в сфере предоставления медицинских услуг, стоимость которого на конец периода планирования составит *** млн. руб. в текущих ценах;

получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах;

удовлетворить спрос на платные медицинские услуги в районе реализации проекта.

создать новые рабочие места в регионе реализации проекта.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА:

Ставка дисконтирования - ***%

Чистая приведенная стоимость (NPV) - *** тыс. руб.

Простой срок окупаемости (PBP) - *** лет

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) - *** лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR) - ***%

Модифицированная IRR (MIRR) - ***%

Средняя оценка стоимости бизнеса - *** тыс. руб.

Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов) - *** тыс. руб.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1. Характеристика объекта

2.1.1. Основные параметры

2.1.2. Услуги медицинского центра

2.1.3. Характеристика медицинского центра

Нормативная документация

Лицензирование медицинского учреждения

Структурные подразделения

Потоки движения клиентов и персонала

Потоки движения материалов

Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря

2.2. Характеристики закупаемого оборудования

2.3. Прочие технологические вопросы

2.3.1. Инженерное оснащение и внутренняя отделка помещений

2.3.2. Условия труда и безопасность

2.4. Экологические вопросы

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

3.1. Характеристика медицинской отрасли

3.1.1. Основные показатели здравоохранения

3.1.2. Количество учреждений здравоохранения и лечебных мест

3.2. Рынок платных медицинских услуг

3.2.1. Объем и динамика рынка

3.2.2. Структура рынка

3.2.3. Географическая структура рынка

3.2.4. Сегментация рынка по видам услуг

3.2.5. Факторы, влияющие на рынок

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС)

3.2.6. Классификация платных медицинских клиник

По специализации

По форме собственности

3.2.7. Сегмент многопрофильных клиник

3.3. Потребительская оценка медицинской отрасли

3.3.1. Потребительская оценка области здравоохранения

Ситуация в сфере здравоохранения

Оценка состояния здоровья

Поведение россиян в области здравоохранения

3.3.2. Оценка качества услуг

3.3.3. Пользование услугами здравоохранения

3.3.4. Потребительское поведение в платной медицине

Доверие медицинским учреждениям

Частота посещения платных клиник

Выбор платной клиники

Программы лояльности

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

4.1. Продвижение клиники

4.1.1. Прямая рассылка

4.1.2. Массовая реклама

4.2. Особенности маркетинговой стратегии клиники

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1. Условия и допущения, принятые для расчета

5.2. Исходные данные

5.2.1. Налоговое окружение

5.2.2. Номенклатура и цены на услуги проекта

5.2.3. План оказания услуг

5.2.4. Калькуляция прямых материальных затрат

5.2.5. Численность персонала и заработная плата

5.2.6. Капитальные затраты и амортизация

5.3. Расчет выручки

5.4. Инвестиционные издержки

5.5. Источники, формы и условия финансирования

5.5.1. Структура финансирования

5.5.2. Кредитные средства

5.6. Отчет о движении денежных средств

5.7. Отчет о прибылях и убытках

5.8. Бухгалтерский баланс

6. АНАЛИЗ ПРОЕКТА

6.1. Анализ эффективности проекта

6.1.1. Эффективность инвестиций

Метод дисконтированного периода окупаемости (DPBP)

Метод чистой приведенной стоимости (NPV метод)

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

Средняя норма рентабельности (ARR)

6.1.2. Основные показатели эффективности

6.1.3. Финансовая состоятельность проекта

6.2. Анализ рисков

6.2.1. Общая характеристика методов оценки рисков

6.2.2. Качественный анализ рисков

6.2.3. Количественный анализ рисков

6.3. Анализ безубыточности

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Основные параметры проектируемого медицинского центра

Таблица 2. Характеристика структурных подразделений проектируемого медицинского центра

Таблица 3. Поэтажное размещение помещений проектируемого медицинского центра

Таблица 4. Динамика численности врачей по отдельным специальностям, 2000-2012 гг., тыс. чел.

Таблица 5. Динамика численности медицинских учреждений в России, 2000-2012 гг.

Таблица 6. Распределение больничных коек по специализации, 2000-2012 гг., тыс. шт.

Таблица 7. Динамика объемов рынка платных медицинских услуг по федеральным округам и регионам РФ, 2010-2013 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Компании-лидеры на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС), 1 полугодие 2013г., тыс. руб.

Таблица 9. Характеристика услуг многопрофильных клиник в Московском регионе

Таблица 10. Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, 2013 г. в зависимости от материального положения семьи

Таблица 12. Удовлетворенность пользования услугами поликлиник

Таблица 13. Удовлетворенность аспектами работы службы скорой медицинской помощи

Таблица 14. Удовлетворенность аспектами работы больничного учреждения

Таблица 15. Оценка возможности пользования платными и бесплатными услугами по профилям специалистов

Таблица 16. Частота посещения платных медицинских учреждений

Таблица 17. Условия и допущения принятые в расчетах

Таблица 18. Ставки налогов и суммы выплат за период планирования

Таблица 19. Средние цены на услуги многопрофильных медицинских центров г. Москвы

Таблица 20. Стоимость услуг проектируемого медицинского центра по направлениям

Таблица 21. Структура оказания услуг и посещаемость проектируемого медицинского центра

Таблица 22. Калькуляция материальных затрат по проекту

Таблица 23. Численность персонала проектируемого медицинского центра и заработная плата

Таблица 24. Капитальные затраты по проекту медицинского центра

Таблица 25. Расчет выручки проектируемого медицинского центра, тыс. руб.

Таблица 26. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

Таблица 27. Финансирование проекта, тыс. руб.

Таблица 28. Обслуживание кредитных средств, тыс. руб.

Таблица 29. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Таблица 31. Бухгалтерский баланс по проекту, тыс. руб.

Таблица 32. Показатели эффективности по проекту

Таблица 33. Показатели финансовой состоятельности по проекту

Таблица 34. Характеристика методов оценки рисков проектов

Таблица 35. Качественный анализ рисков

Таблица 36. Анализ чувствительности проекта

Таблица 37. Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб.

Таблица П1. Перечень оборудования проектируемого медицинского центра

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика общей численности врачей, 2000-2012 гг., тыс. чел.

Диаграмма 2. Распределение врачей по отдельным специальностям, 2012 г., %

Диаграмма 3. Динамика числа больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) в России, 2000-2012 гг., тыс. ед.

Диаграмма 4. Специализация больничных коек, 2012 г., %

Диаграмма 5. Объем рынка платных медицинских услуг, 2003-2013 гг., млрд. руб.

Диаграмма 6. Структура российского рынка платных медицинских услуг по сегментам, 2012 г., %

Диаграмма 7. Динамика структуры российского рынка платных медицинских услуг по сегментам, 2007-2013 (О) гг., %

Диаграмма 8. Доли федеральных округов РФ в общем объеме рынка платных медицинских услуг, 2013 г., %

Диаграмма 9. Сравнительные темпы роста объема оказанных платных медицинских услуг по федеральным округам РФ, 2013 г., %

Диаграмма 10. Доли крупнейших регионов РФ в общем объеме рынка платных медицинских услуг, 2013 г., %

Диаграмма 11. Сравнительные темпы роста объема оказанных платных медицинских услуг по регионам-лидерам, 2013 г., %

Диаграмма 12. Сегментация российского рынка платных медицинских услуг (не включая стационарные услуги) в стоимостном выражении, %

Диаграмма 13. Сегментация российского рынка платных медицинских услуг, 2012-2013 гг., %

Диаграмма 14. Динамика рынка добровольного медицинского страхования, 2007-2013 гг., млрд. руб.

Диаграмма 15. Доли розничного и корпоративного сегментов рынка добровольного медицинского страхования, 2010 г, %

Диаграмма 16. Количественное распределение платных клиник по специализации, 2012г., %

Диаграмма 17. Наиболее острые проблемы сферы здравоохранения в общественном мнении

Диаграмма 18. Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, 2013 г.

Диаграмма 19. Динамика удовлетворенности положением дел в сфере здравоохранения, 2008-2013 гг., %

Диаграмма 20. Оценка россиянами своего здоровья, %

Диаграмма 21. Оценка россиянами частоты заболевания, %

Диаграмма 22. Оценка россиянами контроля над своим здоровьем, %

Диаграмма 23. Оценка россиянами своих действий в области профилактики заболеваний, %

Диаграмма 24. Оценка россиянами степени обращения за профессиональной медицинской помощью, %

Диаграмма 25. Места обращений россиян за медицинской помощью в случае их заболевания, %

Диаграмма 26. Оценка причин не обращения к профессиональной медицинской помощи в случае заболевания, %

Диаграмма 27. Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания, которое получает население, 2013 г.

Диаграмма 28. Динамика оценки населением качества медицинских услуг, 2007-2013 гг., %

Диаграмма 29. Поведение населения России при заболевании, 2006-2013 гг., %

Диаграмма 30. Поведение населения России при заболевании (по федеральным округам), 2013 г., %

Диаграмма 31. Поведение населения России при заболевании ( по типу населенного пункта), 2013 г., %

Диаграмма 32. Предпочтение потребителей по видам клиник, %

Диаграмма 33. Предпочтение потребителей по профилю клиники, %

Диаграмма 34. Доля населения, которая пользуется платными медицинскими услугами, %

Диаграмма 35. Структура объемов затрат на платные медицинские услуги, %

Диаграмма 36. Доверие медицинским учреждениям в зависимости от типа населённого пункта, 2013 г., %

Диаграмма 37. Доверие медицинским учреждениям в зависимости от уровня среднемесячного дохода на одного члена семьи, 2013 г., %

Диаграмма 38. Источники информации о платных медицинских клиниках, % от числа всех опрошенных

Диаграмма 39. Загрузка проектируемого медицинского центра, % от максимального объема

Диаграмма 40. Структура инвестиционных издержек по проекту, %

Диаграмма 41. Структура финансирования проекта по источникам, %

Диаграмма 42. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 43. Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 44. Динамика рентабельности продаж по проекту, %

Диаграмма 45. Динамика чистого оборотного капитала по проекту, тыс. руб.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Динамика инвестиционных издержек по проекту, тыс. руб.

График 2. Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.

График 3. Доходы и расходы проекта, тыс. руб.

График 4. Окупаемость проекта, тыс. руб.

График 5. Динамика коэффициентов ликвидности по проекту

График 6. Динамика рентабельности активов по проекту, %

График 7. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

График 8. Точка безубыточности по проекту, тыс. руб.

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Факторы первичного и вторичного выбора платной медицинской клиники

Бизнес-планы по теме «Медицина/ Фармакология»

Бизнес-план медицинского центра

29 июня 2010 г. 33 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): сети стоматологических кабинетов на одно кресло

27 ноября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план «Открытие стоматологической клиники в г. Липецк»

10 июня 2012 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) Разработка и организация производства лазерной системы для малоинвазивной хирургии и стоматологии

24 сентября 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: Анализ рынка услуг реабилитации

11 июля 2014 г. 50 000 р.

Рынок дезинфицирующих средств, применяемых в госпитальном секторе и пищевой промышленности в Российской Федерации

28 февраля 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план многопрофильного медицинского центра - 2013г.

26 апреля 2013 г. 37 500 р.

БИЗНЕС-ПЛАН Оптовая и розничная продажа изделий медицинского назначения

04 августа 2015 г. 50 000 р.

Бизнес-план: открытие диагностического центра крови

18 января 2015 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план салона оптики (выпуск 2)

16 ноября 2010 г. 29 900 р.

Бизнес-план: Цех по производству одноразовых бахил, масок для лица

01 апреля 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Открытие аптеки, г. Хабаровск

03 мая 2012 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план открытия медицинского центра (с фин.расчетами) - 2016г.

29 июля 2016 г. 52 500 р.

Бизнес-план: открытие поликлиники восстановительного лечения и реабилитации

20 января 2015 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план Отделения рентгендиагностики

18 декабря 2013 г. 50 000 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

06.02.2025

Рынок пластичных смазок в России: поиск баланса между отечественной и импортной продукцией

Промышленность расходные материалы и фурнитура

В настоящее время на рынке пластичных смазок РФ происходит перераспределение долей между отечественными и зарубежными производителями на фоне ухода ряда иностранных компаний из России. Объем импорта смазок в 2023 году уменьшился по сравнению с 2019 годом на 44,6% в количественном и на 25,0% в денежном выражении.

31.01.2025

Рынок мезопрепаратов, как и всей эстетической косметологии, пока не выходит из тени

Медицина и фармакология торговля лекарствами и препаратами

Рынок препаратов для мезотерапии, который является одним из сегментов эстетической косметологии, все еще в значительной степени зависит от импорта, однако доля отечественной продукции постепенно растет, что характерно и для всей области эстетической медицины (с 2020 г. рост этого рынка составил 20%). Одна из главных проблем этой отрасли — значительный объем контрафактной продукции и услуг, которые мешают развитию рынка и препятствуют более активному импортозамещению.

23.01.2025

Рынок внутренних грузоперевозок в России: побеждает баланс между управлением рисками и клиентоориентированностью

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

По оценкам экспертов, рынок транспортных услуг является одним из ключевых секторов российской экономики. Вместе с тем, учитывая скачки цен на топливо, растущую нагрузку на пропускную способность трасс, ограничения внутри регионов и стоимость обслуживания и приобретения автотранспорта, он крайне нестабилен. Эти нюансы влияют на внутренние процессы и формируют особенности рынка.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

17.12.2024

Рост рынка ПЦР- и ИФА- тестов на выявление заболеваний сельскохозяйственных животных продолжается

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

ПЦР и ИФА — два метода диагностики инфекционных заболеваний, которые основаны на принципиально разных подходах и технологиях, но во многих случаях дополняют друг друга и поэтому часто рассматриваются вместе. Этот рынок довольно неоднороден с точки зрения импортозависимости и объемов потребления в разных сегментах. Тем не менее оба вида тестов востребованы в сельскохозяйственной ветеринарии, поэтому спрос на них в ближайшей перспективе будет расти. По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка в стоимостном выражении в период 2024–2025 гг. увеличится в 1,5 раза.

10.12.2024

Перспективы роста российского производства диоксида серы

Промышленность химическая промышленность

Аналитики агентства MegaResearch провели маркетинговое исследование рынка диоксида серы. Ключевой целью было получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и построение прогноза его развития до 2030 года.