Анализ рынка алмазного инструмента, 2015-2016 гг.

Содержание
1.    Обзор рынка алмазного инструмента в России, 2015-2016 гг.    7
1.1.    Основные характеристики исследуемой продукции    7
1.2.    Основные характеристики анализируемого рынка    10
1.3.    Объем рынка, 2015-2016 гг.    11
1.4.    Оценка импорта/экспорта    12
1.5.    Емкость рынка    14
1.6.    Оценка потенциала рынка    14
1.7.    Структура рынка по видам инструмента    16
2.    Конкурентный анализ производителей алмазного инструмента, 2015-2016 гг.    17
2.1.    Обзор продукции производителя …    17
2.2.    Конкурентный анализ: крупнейшие производители:    18
3.    Выводы по исследованию    50
 
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка алмазного инструмента, 2015-2016 гг.    12
Диаграмма 2. Динамика импорта алмазного инструмента в РФ, 2015-2016 гг.    13
Диаграмма 3. Динамика экспорта алмазного инструмента из РФ, 2015-2016 гг.    13
Диаграмма 4. Емкость рынка алмазного инструмента в РФ    14
Диаграмма 5. Оценка структуры рынка алмазных инструментов по виду инструмента, 2016 год, % от стоимостного выражения    16
Диаграмма 6. Динамика выручки от продаж ОАО «ВеАл», 2013-2015 гг., тыс. руб.    19
Диаграмма 7. Динамика выручки от продаж ОАО «Алмазинструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб.    27
Диаграмма 9. Динамика выручки от продаж ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич», 2013-2015 гг., тыс. руб.    34

Список таблиц
Таблица 1. Динамика объема рынка алмазного инструмента в РФ, 2015-2016 гг.    11
Таблица 2. Коды ТНВЭД для анализа объемов импорта и экспорта алмазных инструментов.    12
Таблица 3. Динамика объема импорта и экспорта алмазного инструмента, 2015-2016 гг.    13
Таблица 4. Финансовые показатели ХХХ
Таблица 5. Средняя, минимальная и максимальная стоимость алмазных кругов производства компании ХХХ
Таблица 6. Текущие цены ХХХ
Таблица 7. Текущие цены ХХХ
Таблица 8. Финансовые показатели ХХХ
Таблица 9. Средняя, минимальная и максимальная стоимость алмазных инструментов производства компании ОАО «Алмазинструмент»    29
Таблица 10. Текущие цены ХХХ
Таблица 11. Текущие цены ХХХ
Таблица 12. Текущие цены ХХХ
Таблица 13. Текущие цены ХХХ
Таблица 14. Текущие цены ХХХ
Таблица 15. Текущие цены ХХХ
Таблица 16. Текущие цены ХХХ
Таблица 19. Финансовые показатели ХХХ
Таблица 20. Стоимость алмазных шлифовальных кругов компании ХХХ
Таблица 21. Средняя стоимость на алмазную и эльборовую пасту компании ХХХ
Таблица 22. Стоимость алмазной и эльборовой пасты производства ХХХ
Таблица 37. Стоимость алмазных игл у компании ХХХ
Таблица 38. Стоимость алмазов в оправе у компании ХХХ
Таблица 39. Стоимость правящих карандашей у компании ХХХ
Таблица 40. Стоимость алмазных наконечников у компании ХХХ
Таблица 41. Стоимость алмазной пасты ГОСТ 25593-83 у компании ЗАО «Карбонадо»    43
Таблица 42. Стоимость закупки правящих карандашей у компании ХХХ
Таблица 43. Стоимость закупки алмазных кругов на органической связке у компании ХХХ
Таблица 44. Стоимость закупки алмазной пасты НОМ, 40 гр у компании ООО "ААМ-СИБИРЬ"    46

Обзор рынка алмазного инструмента в России, 2015-2016 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

Алмазный инструмент – это инструмент, используемый для изменения формы, размеров и качества поверхности обрабатываемой заготовки путём удаления части материала в виде стружки, ее шлифования, полирования, доводки с целью получения готовой детали или полуфабриката.

Алмазный инструмент применяется во многих производственных процессах в автомобилестроении, авиационной, судостроительной промышленности, в тяжелом и энергетическом машиностроении, нефтегазовом комплексе, оборонно-промышленном комплексе, строительной отрасли и пр.

Алмазный инструмент достаточно разнообразен, каждый его вид имеет свое четкое назначение. Рассмотрим подробнее некоторые виды алмазного инструмента.

Алмазные надфили – применяются для ручной обработки (снятия заусенцев) материалов с большой твердостью, например, закаленных высокоуглеродистых сталей, а также изделий из стекла, керамики, твердых сплавов и других труднообрабатываемых материалов.

Наименование алмазных надфилей, а также форма и размеры их регламентированы ГОСТом 151З-67. Длина устройств бывает разной и колеблется от 100 до 200 мм. Как правило, в магазинах чаще встречаются модели, длина которых составляет 80, 120 и 160 мм. При этом длина их рабочей поверхности составляет 50, 60 и 80 мм соответственно. Материал, из которого готовят надфили, должен быть тверже стали. При изготовлении такого инструмента, как алмазный надфиль, ГОСТ 1435 и 5950 требует включения углеродистой стали следующих категорий: У12, У12 А, У 13, У 13 А, 13Х. Твердость должна иметь показатель не меньше 55-58 единиц по шкале HRC. Еще одним важным показателем является зернистость. Она заключена в величине алмазных крупиц.

Алмазный надфиль представлен несколькими видами:

Инструменты с тремя гранями. Они обладают острым или же тупым концом. Этот показатель и определяет область использования прибора.

Приборы, выполненные в форме ромба. Они дают возможность играть с насечками под определенным углом.

Устройства в форме клина применяются при работе с кастами и клапанами (ювелирные элементы), а также с углами с малыми показателями. Клиновидные устройства обладают как острым, так и округлым ребром, но при этом нос у прибора острый.

Надфиль алмазный плоский обладает универсальностью применения. Область использования зависит от размера приспособления.

Пазовые приборы похожи на плоские, но грани по бокам округлены. Это дает возможность обрабатывания труднодоступных областей.

Квадратные устройства предназначены для работ с пазами аналогичной формы.

С полукруглой формой. При помощи них возможна работа с рельефами.

Надфили с разными выпуклостями подвергают обработке внутреннюю часть кольца.

Овальные приспособления предназначены для отверстий.

Надфиль алмазный круглый в состоянии работать с округлыми изделиями. Помимо этого, при помощи них создается требуемый рельеф.

Игольчатая форма в корне отличается от всех других типов. Во-первых, следует отметить, что эти приспособления обладают миниатюрностью. Длина рабочей поверхности составляет 35-55 мм. Во-вторых, хвост у них имеет квадратную форму.

Надфиль-рифель.

Алмазные сверла – применяются при обработке оптического, художественного и технического стекла, хрусталя (резка, сверление, плоское и круглое шлифование, сферошлифование, центрирование, фацетирование, полирование), также могут применятся для обработки полупроводниковых материалов – германия и кремния (резка, сверление, шлифование и полирование);

На сегодняшний день существует три основных метода изготовления алмазных сверл:

Гальванический метод. Такой метод позволяет изготовить сверхтонкие сверла малых размеров, которые относятся к сложным инструментам. Такое сверло снижает торцевое давление на хрупкий материал и сокращает время сверления за счет увеличения скорости. Кроме того, этот метод имеет низкую себестоимость.

Метод порошковой металлургии. Такой метод дает большую долговечность сверлу и делает его свойства стабильными на долгое время.

Вакуумный метод. Это, наверное, самый современный метод, он позволяет изготавливать сверла повышенной прочности, алмазное покрытие имеет высокую абразивность, режущие свойства сверла стабильны и долговечны. Обрабатываемая поверхность становится гладкой. Плюс ко всему это еще и крайне экономичный метод.

В зависимости от сферы применения, выделяют трубчатый и кольцевой вид сверла.

Трубчатое сверло с алмазным напылением нашло свое применение при обработке мрамора, гранита, бетона, кирпича, железобетона, стекла и керамики. Наиболее часто их применяют для внутренних и наружных отделочных работ при строительстве и ремонте. Такое сверло представляет собой металлическую трубку с хвостовиком. На коронку гальваническим методом нанесена алмазная крошка различной фракции.

Кольцевые сверла с алмазным напылением применяют для бурения отверстий, необходимых при прокладке труб, коммуникаций и климатического оборудования. Отверстия при этом получаются идеально ровными.

Эльборовые ролики применяются для заточки, шлифования и доводки твердосплавного инструмента для обработки древесины и ее заменителей, дисковых пил, фрез, сверл и др. инструмента.

Алмазная лента – применяют для обработки высокопрочных материалов и материалов высокой твердости.

Алмазные круги на металлической основе

Круги на металлических связках применяются для предварительных операций, требующих съема сравнительно больших припусков, для заточки твердосплавного инструмента, шлифования деталей из твердого сплава, профильного шлифования, резки и шлифования изделий из специальной керамики, труднообрабатываемых материалов.

Алмазные круги на керамической основе

Круги и инструмент на гальванических связках применяются для резки и шлифовки кремния, германия и других полупроводниковых материалов, ситала, различных видов технического стекла, фактурной обработки камня. Гальванические связки находят широкое применение для изготовления алмазных головок, различной формы притиров, для изготовления ручного инструмента для доводки штампов из твердых сплавов, штамповых и легированных сталей.

Алмазные круги на органической основе

Круги на органических связках применяются для чистовых и доводочных работ, чистовой заточки и доводки режущего инструмента из твердых сплавов, сверхтвердых материалов, чистового шлифования и доводки мерительного и медицинского инструмента, доводки деталей из материалов высокой твердости.

Алмаз в оправе – применяется для правки абразивных шлифовальных кругов алмазными карандашами, иглами, алмазами в оправах, гребенками и резцами.

Алмазный наконечник – применяется для измерения твердости и чистоты поверхности приборами для измерения твердости, микротвердости и чистоты поверхности, оснащенными алмазными наконечниками.

Алмазные резцы - позволяют обрабатывать различные по свойствам материалы и получать изделия первого и второго классов точности при высокой чистоте поверхностей.

Алмазные иглы правящие – данный инструмент предназначен для правки однониточных резьбошлифовальных кругов при шлифовании высокоточных резьбовых соединений, для правки шлифовальных кругов на операциях профильного шлифования.

Выглаживатели алмазные - выглаживание поверхностей изделий из черных и цветных металлов и их сплавов.

Правящий карандаш – применяется для правки абразивных шлифовальных кругов алмазными карандашами, иглами, алмазами в оправах, гребенками и резцами.

Резцы из композита

Инструмент из композита используется для предварительной и окончательной обработки деталей из чугунов, чистовой и получистовой обработки закаленных сталей, твердых и труднообрабатываемых сплавов взамен традиционных твердосплавных и минералокерамических инструментов, а также взамен абразивных кругов при шлифовании. Улучшается качество обработанной поверхности, так как исключается появление микротрещин, прижогов, шаржирование абразивом; увеличивается производительность за счет резкого увеличения скорости резания. Но необходимо высокоскоростное, мощное, жесткое и виброустойчивое оборудование.

Алмазная паста - обработка изделий из твердого сплава при плоском, круглом наружном, внутреннем и профильном шлифовании и резьбошлифовании, доводка пастами деталей штампов (матриц и пуансонов), матриц холодновысадочных автоматов, волок и оправок, валков, холодной прокатки, ножей, цельного твердосплавного инструмента, колец приборных подшипников, кондукторных втулок и т.д.; –     обработка измерительного инструмента, оснащенного твердым сплавом (шлифование кругами и доводка пастами), – гладких калибров, скоб, концевых плоскопараллельных мер длины, резьбовых калибров, микрометров и наконечников к измерительным приборам; –     обработка часовых, приборных и ювелирных камней из синтетического рубина, сапфира, а также агата и яшмы (резка, шлифование, полирование алмазным инструментом, суспензиями и пастами), подшипников, втулок, опорных камней, призм, подушек, матриц, наконечников, нитеводителей, балансировочных ножей, граненых камней и др. изделий; –     обработка полупроводниковых материалов – германия и кремния (резка, сверление, шлифование и полирование); –     обработка кристаллов природных алмазов (резка, сверление, шлифование и полирование) при изготовлении из них бриллиантов и инструмента: волок, резцов, наконечников к приборам для измерения твердости и чистоты поверхности и активного контроля, сверл, гравировальных игл, стеклорезов; –     доводка и притирка порошками и пастами изделий и деталей из твердых и хрупких материалов, а также из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов;

Пластины ТОМАЛ - хонингование отверстий в деталях из чугуна, стали и др. материалов – цилиндров и гильз двигателей, деталей топливной аппаратуры, отверстий шестерен и др. деталей, к точности и чистоте обработки которых предъявляются высокие требования; точение и фрезерование резцами, вставками, пластинами на основе поликристаллического кубического нитрида бора деталей из закаленных сталей и чугунов.

Эльборовая паста - доводка и притирка порошками и пастами изделий и деталей из твердых и хрупких материалов, а также из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов;

Основные характеристики анализируемого рынка

В настоящее время в Европе находится порядка … предприятий по производству изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов. По оценкам независимых экспертов в 2015 году примерно 50 компаний столкнулись с финансовыми трудностями и около 40 компаний в 2015 году снизили объемы продаж.

На рынке производства инструмента из природных и синтетических алмазов в Российской Федерации работают в настоящее время ряд крупных специализированных предприятий: …

Кроме указанных предприятий производством аналогичной продукции занимаются цеха и участки, открытые на кабельных предприятиях, в том числе …

Также на рынке велика доля ...

Тенденции развития современного машиностроения ставят перед производителями инструмента задачи по освоению новых видов продукции, поэтому заводы по выпуску алмазного инструмента постоянно дополняют ассортимент и зачастую предлагают заказчикам услуги изготовления инструмента по необходимым потребителям параметрам/типоразмерам. 

Объем рынка, 2015-2016 гг.

На основании информации об объемах российского производства алмазного инструмента (была произведена оценка производства заводов изготовителей алмазного инструмента на основании выручки от продаж за исследуемый период), а также данным по объемам импорта и экспорта продукции был оценен объем рынка алмазного инструмента в РФ, который в 2015 году составил ... Росту объемов рынка способствовало … (подробнее об объемах импорта и экспорта алмазного инструмента см. в п.1.4.).

Таблица 1. Динамика объема рынка алмазного инструмента в РФ, 2015-2016 гг.

	2015 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	Динамика, %
Объем рынка

Источник: ФТС РФ, годовые отчеты производителей, расчет и оценка компании MegaResearch

Диаграмма 1. Динамика объема рынка алмазного инструмента, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, годовые отчеты производителей, расчет и оценка компании MegaResearch

Оценка импорта/экспорта

Для оценки объемов импорта и экспорта алмазного инструмента за 2015-2016 гг. были проанализированные данные Федеральной таможенной службы РФ по кодам ТНВЭД, представленным в таблице ниже.

Таблица 2. Коды ТНВЭД для анализа объемов импорта и экспорта алмазных инструментов.

Коды ТНВЭД	Описание
	ПОЛИРОЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ПАСТА АЛМАЗНАЯ
8207501000	ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ, КРОМЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКАЛЬНЫХ ПОРОД С РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ ИЗ АЛМАЗА ИЛИ АГЛОМЕРИРОВАННОГО АЛМАЗА
6804210000	ПРОЧИЕ ЖЕРНОВА, КАМНИ ТОЧИЛЬНЫЕ, КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ АГЛОМЕРИРОВАННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ИЛИ ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ
8207901000
8207601000
8207191000

Источник: ООО "ТКС.РУ"

Также отдельно были проанализированы поставки алмазных надфилей, алмазных лент и эльборовых роликов за исследуемый период.

Исходя из полученных данных объем импорта алмазных инструментов оценивается аналитиками компании MegaResearch в 2016 году в ... Подробнее с динамикой объемов импорта и экспорта алмазного инструмента можно ознакомиться в таблице и на диаграммах ниже.

Таблица 3. Динамика объема импорта и экспорта алмазного инструмента, 2015-2016 гг.

	2015 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	Динамика, %
Импорт
Экспорт

Источник: ФТС РФ, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 2. Динамика импорта алмазного инструмента в РФ, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка компании MegaResearch

На диаграмме выше мы видим …

Диаграмма 3. Динамика экспорта алмазного инструмента из РФ, 2015-2016 гг.

***

Источник: ФТС РФ, оценка компании MegaResearch

Объем экспорта алмазного инструмента в 2016 году снизились на …

Емкость рынка

Емкость рынка алмазного инструмента фактически не ограниченна, так как алмазный инструмент используется во многих отраслях промышленности, а именно: инструментальные производства, металлообрабатывающие предприятия, обработка твердых строительных материалов, измерительное приборостроение, ювелирные предприятия, стеклообрабатывающие предприятия, правка абразивного инструмента и другие назначения.

По мнению экспертов отрасли, потенциальный внутренний рынок алмазного инструмента …

Диаграмма 4. Емкость рынка алмазного инструмента в РФ

***

Источник: ФТС РФ, годовые отчеты производителей, мнения экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

Оценка потенциала рынка

Для оценки потенциала рынка были выделены следующие отрасли, которые используют алмазный инструмент в своем производстве, а именно:

Оборонно-промышленный комплекс

Автомобилестроение

Авиационная промышленность

Тяжелое и энергетическое машиностроение

…

…

…

…

Динамика потребления алмазного инструмента в РФ определяется развитием ситуации в таких отраслях промышленности, как ОПК, автомобилестроение, авиационная и ракетно-космическая промышленность и других отраслях, развивающихся во многом за счет поддержки со стороны государства. В этой связи следует упомянуть об основных программах государственной поддержки указанных отраслей:

повышенный спрос на инструмент в ОПК ожидается в связи с разработанным документом десятилетнего плана под названием "Основы государственной политики РФ в области развития оборонно-промышленного комплекса до 2020 года и на дальнейшую перспективу", предполагающий финансирование в размере около 10 триллионов рублей.

спрос на инструмент в авиационной промышленности определяется темпами роста производства титанового и алюминиевого проката, которые являются сложными в обработке материалами. В отрасли принята «Стратегия развития авиационной промышленности РФ до 2030 года», которая направлена на возвращение отрасли на глобальный рынок.

…

…

…

…

…

Структура рынка по видам инструмента

Наибольшую долю в объеме рынка занимает камнеобрабатывающий и строительный инструмент. В отрасли камнеобрабатывающего инструмента больше производителей, чем в отрасли бурового и правящего инструмента. Это связано с возможностью изготовления алмазного инструмента для камнеобработки и стройиндустрии без привлечения специального оборудования. Сложившейся ситуацией пользуются мелкие производители, себестоимость изготовления инструмента у которых существенно ниже, чем у предприятий, эксплуатирующих дорогостоящее оборудование и применяющих дорогие импортные комплектующие. Также в данном сегмента рынка большая доля принадлежит иностранным игрокам.

По оценкам экспертов отрасли, а также на основании анализа импортных поставок алмазного инструмента, основная доля рынка принадлежит алмазным кругам (около **% рынка) и алмазным сверлам (около **% рынка).

Диаграмма 5. Оценка структуры рынка алмазных инструментов по виду инструмента, 2016 год, % от стоимостного выражения

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Конкурентный анализ производителей алмазного инструмента, 2015-2016 гг.

Обзор продукции производителя …

Алмазные надфили

…

Алмазные сверла

Компания производит следующие виды алмазных сверл:

…

…

…

…

Эльборовые ролики

…

Алмазная лента

…

Алмазные круги на металлической основе

…

Алмазные круги на керамической основе

…

Алмазные круги на органической основе

…

Алмаз в оправе

…

Алмазный наконечник

…

Алмазные резцы

…

Конкурентный анализ: крупнейшие производители:

Для проведения конкурентного анализа были запрошены прайс-листы на продукцию у обозначенных ниже заводов изготовителей алмазного инструмента, а также проведены беседы с представителями компаний под легендой «Тайного покупателя» на предмет выявления наиболее популярной продукции компании и планах развития.

В данной части исследования рассмотрены следующие производители алмазного инструмента:

Венёв

Полтавский алмазный завод

Завод Ильич

…

…

…

…

ОАО «ВЕАЛ» (Венёвский завод алмазного инструмента)

Венёвский завод алмазного инструмента состоит из ОАО «ВеАл» и ОАО «Венфа». Завод основан в 1975 году. Предприятие выпускает алмазный инструмент широкой номенклатуры и производит синтез алмазного порошка качества.

Завод предлагает широкую номенклатуру алмазного инструмента на органических, металлических, металлоорганических связках, алмазные пасты, синтетический алмазный порошок марок АС4, АС6 и алмазный микропорошок марок АСМ, АСН.

Официальный сайт завода:

Таблица 4. Финансовые показатели ОАО «ВеАл», 2013-2015 гг., тыс. руб.

	2013 год	2014 год	2015 год
Основные средства
Оборотные активы, всего
Валюта баланса (актив)
Капитал и резервы, всего
Долгосрочные обязательства, всего
Краткосрочные обязательства, всего
Выручка (нетто) от продажи
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)
Чистая прибыль (убыток)

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Завод показывает положительную динамику роста выручки от продаж за период 2013-2015 гг.

Диаграмма 6. Динамика выручки от продаж ОАО «ВеАл», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Ассортимент завода:

 

 

 

 

 

 

Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на алмазные круги и алмазную пасту.

Средняя цена на алмазные круги составляет … руб. Минимальная цена на алмазный круг плоского прямого профиля без корпуса А8 2,9 карат – … руб., максимальная цена на алмазный шлифовальный круг плоского прямого профиля 1А1 6260 карат – … руб. Подробнее см. в таблице ниже.

Таблица 5. Средняя, минимальная и максимальная стоимость алмазных кругов производства компании ОАО «Веал»

Средняя цена, руб. без НДС	Минимальная цена, руб. без НДС			Максимальная цена, руб. без НДС
	Наименование инструмента	Цена, руб.	Наименование инструмента		Цена, руб.

Источник: анализ прайс-листа компании-производителя

В таблице ниже представлены текущие цены Венёвский завода алмазного инструмента на алмазные круги различных типоразмеров.

Таблица 6. Текущие цены ОАО «Веал» на алмазные круги зернистостью 100/80 мкм. 100% концентрации

Наименование	Размер	100%, карат	Зернистость	Цена, руб. без НДС
Алмазный шлифовальный круг чашечный, конический формы 12А2-45°	50*3*2*16	3,9	100/80
	75*6*3*16	17,2	100/80
	100*3*3*20	12	100/80
	100*6*3*20	23,4	100/80
	100*10*3*20	37	100/80
	125*3*3*32	15,2	100/80
	125*5*3*32	24,9	100/80
	125*5*5*32	41	100/80
	125*10*3*32	48	100/80
	150*5*3*32	30	100/80
	150*6*3*32	36	100/80
	150*10*3*32	58	100/80
	150*10*5*32	97	100/80
	150*20*3*32	108	100/80
	150*20*5*32	180	100/80
	150*40*5*32	304	100/80
	200*10*3*51	79	100/80
	200*20*3*51	149	100/80
	200*20*5*51	249	100/80
Алмазные шлифовальный круг тарельчатый формы 12А2-20°	75*6*2*16	11,4	100/80
	100*6*2*20	15,6	100/80
	125*3*2*32	10,1	100/80
	125*5*3*32	24,6	100/80
	125*6*2*32	19,7	100/80
	125*10*2*32	32	100/80
	150*6*2*32	23,9	100/80
	150*10*2*32	39	100/80
	200*6*2*51	32	100/80
	200*30*5*25	249	100/80
Алмазный шлифовальный круг тарельчатый формы 12V5	150*5*3*32	30	100/80
	125*5*2*32	16,6	100/80
	150*10*3*32	58	100/80
Алмазный шлифовальный круг формы 12А9	100*4*4*20	24,9	100/80
	100*4,5*4*20	33	100/80
Алмазный шлифовальный круг формы 12V9	125*3*1,8*32	9,2	100/80
	125*2,5*1,2*32	7,6	100/80
Алмазный шлифовальный круг тарельчатый формы 12R4	125*3*2*32	11,1	100/80
	150*5*3*32	31	100/80
	50*2*1,5*16	2,3	100/80
	75*3*2*20	6,9	100/80
	100*3*2*32	9,5	100/80
Алмазный шлифовальный круг плоский с двухсторонним коническим профилем формы 14ЕЕ1	125*6*3*32 уг.35	28,4	100/80
	125*4*3*32 уг.60	19,6	100/80
	125*5*3 уг.45	24,1	100/80
	125*3*3 уг.90	15	100/80
	150*6*3*3 уг.90	18,1	100/80
	150*4*3*32 уг.60	23,8	100/80
	250*6*4*76	80	100/80
	350*6*4*127 уг.60	113	100/80
Алмазный шлифовальный круг плоский прямого профиля 1А1	50*16*3*16	31	100/80
	63*16*3*20	40	100/80
	80*3*3*20	9,6	100/80
	80*10*3*20	32	100/80
	80*20*3*20	64	100/80
	100*6*3*20	24,1	100/80
	100*10*5*32	66	100/80
	100*11*10*20	137	100/80
	100*20*3*20	80	100/80
	125*3*3*32	15,2	100/80
	125*6*3*32	30	100/80
	125*10*3*32	51	100/80
	125*10*5*32	83	100/80
	125*20*3*32	101	100/80
	150*6*3*32	37	100/80
	150*10*3*32	61	100/80
	150*10*5*32	100	100/80
	150*20*3*32	122	100/80
	200*10*5*76	135	100/80
	200*20*5*76	270	100/80
	250*8*5*76	135	100/80
	250*10*5*76	169	100/80
	250*15*5*76	254	100/80
	250*20*5*76	339	100/80
	250*40*5*76	675	100/80
	300*40*5*76	815	100/80
	300*20*5*76	408	100/80
	300*15*5*127	306	100/80
	350*10*5*127	238	100/80
	350*50*5*203	1192	100/80
	350*100*5*203	2384	100/80
	400*25*6*203	815	100/80
	400*40*6*203	1305	100/80
	450*50*5*203	1565	100/80
	450*203,2*5*304,8	6260	100/80
	500*50*6*203	2048	100/80
	500*50*6*305	2048	100/80
Алмазный шлифовальный круг кольцевой формы 2А2Н	350*10*4*315	188	100/80
	350*15*4*315	278	100/80
	350*30*4*315	348	100/80
	350*20*4*315	365	100/80
Алмазный шлифовальный круг формы 6А2М	150*20*10	461 (1,5)	100/80
	350*6*6*260	171	100/80
	350*10*6*260	282	100/80
	350*8*6*260	227	100/80
Алмазный шлифовальный круг формы 6А9	125*2,5*2,5*6*32	27/18,3	125/100-50/40
	125*2,5*2,5*10	42/30	125/100-50/40
Алмазный шлифовальный круг формы 14А1	200*10*4*6	64	100/80
	200*3*3*51	24,5	100/80
	200*8*6*51	129	100/80
	200*4*3*51	33	100/80
	250*10*5*5*76	84,5	100/80
Алмазный шлифовальный круг формы 14FF1	195*6*3,5 R1,5	18,8	100/80
	195*6*3,5 R1,75	20,1	100/80
	195*6*3,5 R2	21	100/80
Алмазный шлифовальный круг плоский с полукругло-выпуклым профилем формы 1FF1	75*6*4*20 R3	21,9	100/80
	125*4*4 R2	25,4	100/80
	125*6*4 R3	38	100/80
	125*8*4R4	50	100/80
	125*12*6*6*32	111	100/80
	125*16*8*6*32	146	100/80
	125*10*4 R5	61	100/80
Алмазный шлифовальный круг кольцевой формы 2А2Т	502*40*4*380	1021	100/80
	502*50*4*30	1250	100/80
Алмазный шлифовальный круг формы 11V9 уг.70	50*8*2*20	10	100/80
	75*6*2*20	11,7	100/80
	100*10*2*20*	26,1	100/80
	100*10*3*20	39	100/80
	125*8*3*32	40	100/80
	150*10*3*51	55	100/80
Алмазный шлифовальный круг тарельчатый формы 12R14	125*13*4*2*32	12,5	100/80
Алмазный шлифовальный круг плоский прямого профиля без корпуса А8	10*10*4	2,9	100/80
	13*10*4	5,3	100/80
Алмазный шлифовальный круг формы 11V9	100*3*6*25	24	100/80
	125*3*6,5*32	33	100/80
	125*5*3*25	25,3	100/80
Алмазный шлифовальный круг плоский с двухсторонней выточкой формы 9А3	150*10*3*32	116	100/80
	150*20*3*32	216	100/80
	250*20*3*76	382	100/80
Алмазный шлифовальный круг формы 6А2 (для обработки стекла)	100*10*4	50	100/80
	150*10*4*32	77	100/80
	150*20*4*24	144	100/80
	150*25*1,5	32	100/80
	250*10*4*29	133	100/80
Алмазный шлифовальный круг формы 4А2	100*4*3*25 уг.25	15,9	100/80
	100*4*1*25 уг.15	5,3	100/80
	125*5*6*32	50	100/80
	125*2,5*2,5*6*32	25,4/18,3	125/100/50/40
	125*2,5*2,5*10*32	42/30	125/100/50/40
Алмазный шлифовальный круг формы 12V2	100*4*2*25	11,2	100/80
	125*4*2*32*13	13,8	100/80
	125*4*2*25*11	13,8	100/80
Алмазный шлифовальный круг формы 4В9	100*3*3,3*25	12	100/80
	100*3*1,8*25	5,8	100/80
	125*3*1,8*32	6,9	100/80
	150*3*1,8*32	9,1	100/80
	150*3*3,8*32	17,1	100/80
	125*2,5*1,2*32	4,8	100/80
	125*3*3,8*32	15	100/80
Круг алмазный формы 1ЕЕ1 (для обработки стекла)	160*8,5*6 уг.90	158	100/80
	160*8,5*6 уг.75	156,6	100/80
	250*15*6	294	100/80
Алмазный шлифовальный круг формы 4ВТ9 уг.20гр.	100*6*1*20	14,2	100/80
Алмазный шлифовальный круг формы 12А1	100*4*4*20	22	100/80
Алмазный шлифовальный круг формы 12В9	80*5*4*32	19,2	100/80
	100*5*4*32	24,2	100/80
	100*4*4,5*20*14	21,4	100/80
	125*3*1,8*25*2	6,9	100/80

Источник: прайс-лист компании-производителя

 Веневский завод алмазного инструмента производит алмазные пасты мазеобразной консистенции, смываемые органическими растворителями (О) из синтетических алмазов, с нормальной (Н), повышенной (П) и высокой (В) концентрациями алмазов. Алмазная паста изготавливается из шлифпорошков АС4, АС6 и микропорошков АСМ и АСН зернистостью 125/100 - 0.5/0 микрон.

Цена на алмазную пасту у завода зависит от объема закупки и варианта фасовки:

1 грамм;

1 кг;

Банки по 50 грамм;

Банки по 100 грамм;

Шприцы по 20 грамм.

При покупке паст различных зернистостей в одном заказе, на пасту с зерном 0,5/0 делается скидка в размере **% на вес, не превышающий вес паст остальных зернистостей.

Таблица 7. Текущие цены ОАО «Веал» на алмазную пасту за 1 грамм

Марка алмаза	Зернистость, микрон	Массовая доля алмазов, % / карат в 1 г. пасты			Цена за 1 грамм без НДС с 1.03.16 г., руб.
		Нормальная (НОМ)	Повышенная (ПОМ)	Высокая (ВОМ)	НОМ	ПОМ	ВОМ
АС4-АС6	125/100-80/63	40/2,0	60/3,0	-
	63/50-50/40	20/1,0	40/2,0	-
АСМ, АСН	60/40	8/0,4	20/1,0	40/2,0
	40/28	8/0,4	20/1,0	40/2,0
	28/20	6/0,3	15/0,75	30/1,5
	20/14	6/0,3	15/0,75	30/1,5
	14/10	6/0,3	15/0,75	30/1,5
	10/7	4/0,2	10/0,5	20/1,0
	7/5	4/0,2	10/0,5	20/1,0
	5/3	4/0,2	10/0,5	20/1,0
	3/2	2/0,1	5/0,25	10/0,5
	2/1	2/0,1	5/0,25	10/0,5
	1/0	2/0,1	5/0,25	10/0,5
	0,5/0	2/0,1	5/0,25	10/0,5

Источник: прайс-лист компании-производителя

Бенчмаркинг в разрезе видов продукции (согласно п.2.1) (в сравнении до 5 характеристик, перечень обсуждаются с заказчиком)

…

Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

…

ОАО «Алмазинструмент» (Рославль)

Официальный сайт завода:

Таблица 8. Финансовые показатели ОАО «Алмазинструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб.

	2013 год	2014 год	2015 год
Основные средства
Оборотные активы, всего
Валюта баланса (актив)
Капитал и резервы, всего
Долгосрочные обязательства, всего
Краткосрочные обязательства, всего
Выручка (нетто) от продажи
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)
Чистая прибыль (убыток)

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Завод показывает положительную динамику роста выручки от продаж за период 2013-2015 гг.

Диаграмма 7. Динамика выручки от продаж ОАО «Алмазинструмент», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Ассортимент инструмента, выпускаемого заводом представлен ниже.

Алмазный волочильный инструмент из природных и синтетических алмазов:

Волоки из природных алмазов;

Волоки из синтетических алмазов;

Протиры из природных алмазов;

Вставки для дорнов из природных алмазов;

Втулки направляющие из природных и синтетических алмазов.

Алмазный инструмент, изготовленный методом гальваностегии:

Головки шлифовальные алмазные;

Сверла перфорированные алмазные;

Круги алмазные шлифовальные профильные;

Круги отрезные алмазные (АОК);

Притиры алмазные;

Гильзы алмазные;

Барабаны обувные алмазные;

Алмазные диски;

Круги отрезные алмазные (АВРК) с внутренней режущей кромкой;

Инструмент алмазный специальный ножовочный;

Надфили алмазные;

Шкурка шлифовальная алмазная.

Алмазный правящий инструмент из природных и синтетических алмазов:

Алмазы в оправах;

Карандаши алмазные;

Иглы правящие.

Стеклорезы и резцы алмазные для стеклорезов.

Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на .

Средняя цена на алмазный отрезной круг составляет …

Средняя цена на алмазный отрезной круг с внутренней режущей кромкой составляет …

Круги алмазные шлифовальные профильные представлены …

…

Подробнее со средними, минимальными и максимальными ценами на рассмотренные алмазные инструменты можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 9. Средняя, минимальная и максимальная стоимость алмазных инструментов производства компании ОАО «Алмазинструмент»

Наименование инструмента	Средняя цена, руб. без НДС	Минимальная цена, руб. без НДС		Максимальная цена, руб. без НДС
		Характеристики, типоразмеры	Цена, руб.		Характеристики, типоразмеры	Цена, руб.
Алмазный отрезной круг (АОК) ТУ3970-048-00221770-04		Диаметр 50 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 40/28-63/50 мкм			Диаметр 200 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 200/160-250/200 мкм
Алмазный отрезной круг с внутренней режущей кромкой (АВРК) ТУ3970-045-00221770-04		Диаметр 206-305 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 40/28-125/100 мкм			Диаметр 560 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 100/80-125/100 мкм
Круги алмазные шлифовальные профильные ТУ 3970-041-00221770-04
Диски алмазные для обработки изделий из стекла, природного камня и др. неметаллических материалов ТУ 3970-046-00221770-04		АДО (односторонние) Диаметр 16,20 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 100/80-125/100 мкм			АК (плоские трёхсторонние) Диаметр 12 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 100/80-125/100 мкм
Сверла перфорированные алмазные (латунь, медь, сталь) ТУ 3970-042-00221770-04		Диаметр 1,0-3,0 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 50/40-63/50 мкм			Диаметр 8,0-12,0 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 50/40-200/160 мкм
Сверла алмазные с хвостиком (сталь) ТУ 3970-042-00221770-04		Диаметр 13,0-15,0 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 80/63-160/125 мкм			Диаметр 50,0 Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 80/63-160/125 мкм
Надфили алмазные ГОСТ 23461-84		Исполнение любое: АНПТ, АНР, АНП, АНПО, АНКВ, АН2Т, АН1Т, АНК, АНПК, АНН, АНО Типоразмеры: L=160; 120 (1 cлойн.) Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 60/40-63/50 мкм			Исполнение любое: АНПТ, АНР, АНП, АНПО, АНКВ, АН2Т, АН1Т, АНК, АНПК, АНН, АНО Типоразмеры: L=160; 120 (2 cлойн.) Марка порошка (АСН; АС 15-32) Зернистость 125/100-160/125 мкм

Источник: анализ прайс-листа компании-производителя

В таблицах ниже представлены текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на алмазные круги, диски, сверла и алмазные надфили различных типоразмеров.

Таблица 10. Текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на алмазный отрезной круг (АОК) ТУ3970-048-00221770-04

Типоразмеры инструмента	Марка порошка (АСН; АС 15-32), зернистость в мкм	Отпускная цена, руб.
диаметр 50	40/28-63/50
диаметр 75	40/28-100/80
диаметр 97-100	40/28-125/100
диаметр 125	40/28-125/100
диаметр 150-160	60/45-125/100
диаметр 200	60/40-160/125
диаметр 200	200/160-250/200
диаметр 250; 300; 320; 350	60/40-400/315

Источник: прайс-лист компании-производителя

Таблица 11. Текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на алмазный отрезной круг с внутренней режущей кромкой (АВРК) ТУ3970-045-00221770-04

Типоразмеры инструмента	Марка порошка (АСН; АС 15-32), зернистость в мкм	Отпускная цена, руб.
диаметр 206-305	40/28-125/100
диаметр 280	40/28-125/100
диаметр 422	50/40; 60/40
диаметр 422	100/80-125/100
диаметр 560	50/40; 60/40
диаметр 560	100/80-125/100

Источник: прайс-лист компании-производителя

Таблица 12. Текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на круги алмазные шлифовальные профильные ТУ 3970-041-00221770-04

Исполнение	Типоразмеры инструмента	Марка порошка (АСН; АС 15-32), зернистость в мкм	Отпускная цена, руб.
АРК ТИП 1 исп. 1	диаметр 250; R=3,0+6,0; H=9+12	60-40-200/160
АРК ТИП 1 исп. 2	диаметр 260; a=60 гр; H=9+12	60-40-200/160
АРК ТИП 1 исп. 3	диаметр 250; R=5,0; а=90 гр	60-40-200/160
АРК ТИП 1 исп. 4	диаметр 280; R=5,0; а=90 гр, 120 гр	60-40-200/160
АРК ТИП 2	диаметр 250; H=12; а=15 гр	60-40-200/160

Источник: прайс-лист компании-производителя

Таблица 13. Текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на диски алмазные для обработки изделий из стекла, природного камня и др. неметаллических материалов ТУ 3970-046-00221770-04

Исполнение	Типоразмеры инструмента	Марка порошка (АСН; АС 15-32), зернистость в мкм	Отпускная цена, руб.
АДО (односторонние)	диаметр 16, 20	100/80-125/100
АДД (двухсторонние)	диаметр 16, 20	100/80-125/100
АК (плоские трёхсторонние)	диаметр 12	100/80-125/100
АДВ (тарельчатые)	диаметр 18	100/80-125/100

Источник: прайс-лист компании-производителя

Таблица 14. Текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на сверла перфорированные алмазные (латунь, медь, сталь) ТУ 3970-042-00221770-04

Типоразмеры инструмента	Марка порошка (АСН; АС 15-32), зернистость в мкм	Отпускная цена, руб.
диаметр 1,0-3,0	50/40-63/50
диаметр 1,0-3,0	80/63-125/100
диаметр 4,0-7,0	50/40-125/100
диаметр 8,0-12,0	50/40-200/160
диаметр свыше 12,0	50/40-200/160

Источник: прайс-лист компании-производителя

Таблица 15. Текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на сверла алмазные с хвостиком (сталь) ТУ 3970-042-00221770-04

Типоразмеры инструмента	Марка порошка (АСН; АС 15-32), зернистость в мкм	Отпускная цена, руб.
диаметр 13,0-15,0	80/63-160/125
диаметр 16,0-17,0	80/63-160/125
диаметр 18,0-19,0	80/63-160/125
диаметр 20,0-22,0	80/63-160/125
диаметр 24,0	80/63-160/125
диаметр 25,0-26,0	80/63-160/125
диаметр 28,0	80/63-160/125
диаметр 30,0	80/63-160/125
диаметр 32,0	80/63-160/125
диаметр 35,0	80/63-160/125
диаметр 50,0	80/63-160/125

Источник: прайс-лист компании-производителя

Таблица 16. Текущие цены ОАО «Алмазинструмент» на надфили алмазные ГОСТ 23461-84

Исполнение	Типоразмеры инструмента	Марка порошка (АСН; АС 15-32), зернистость в мкм	Отпускная цена, руб. (заготовка заказчика)	Отпускная цена, руб. (собственная заготовка)
АНПТ, АНР, АНП, АНПО, АНКВ, АН2Т, АН1Т, АНК, АНПК, АНН, АНО	L=160; 120 (1 cлойн.)	60/40-63/50
	L=160; 120 (1 cлойн.)	80/63-100/80
	L=160; 120 (1 cлойн.)	125/100-160/125
	L=160; 120 (2 cлойн.)	60/40-63/50
	L=160; 120 (2 cлойн.)	80/63-100/80
	L=160; 120 (2 cлойн.)	125/100-160/125

Источник: прайс-лист компании-производителя

Бенчмаркинг в разрезе видов продукции (согласно п.2.1) (в сравнении до 5 характеристик, перечень обсуждаются с заказчиком)

…

Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

…

ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» 

Предприятие занимается выпуском инструмента из эльбора. Также завод производит шлифовальные и отрезные круги из алмаза и специальный, высокопористый абразивный инструмент на керамических связках. Абразивный завод «Ильич» имеет широкую дилерскую сеть в России и за рубежом. Официальный сайт завода:

Таблица 17. Финансовые показатели ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич», 2013-2015 гг., тыс. руб.

	2013 год	2014 год	2015 год
Основные средства
Оборотные активы, всего
Валюта баланса (актив)
Капитал и резервы, всего
Долгосрочные обязательства, всего
Краткосрочные обязательства, всего
Выручка (нетто) от продажи
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)
Чистая прибыль (убыток)

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Завод показывает положительную динамику роста выручки от продаж за период 2013-2015 гг.

Диаграмма 8. Динамика выручки от продаж ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство FIRA

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции

Ассортимент завода:

Эльборовые круги и бруски на керамической связке;

Эльборовый инструмент на керамических связках, в том числе отрезные круги;

Алмазный инструмент на органических связках, в т.ч. отрезные круги;

Алмазные круги на керамических связках;

Алмазные отрезные круги на металлических связках, бруски;

Шкурка и паста из эльбора и алмаза;

Специальный абразивный инструмент, в т.ч. высокопористый.

Исходя из задач исследования рассмотрены цены и основные характеристики на алмазные круги и алмазную пасту.

По данным представителя завода стоимость алмазных кругов изготовления ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» колеблется от … руб. до … руб. Цены завод формирует под конкретный заказ.

Стоимость алмазного инструмента производства ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» по данным таможенных поставок за 2016 год указана в таблице ниже.

Таблица 18. Стоимость алмазных шлифовальных кругов компании ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» по данным ВЭД за 2016 год

Наименование алмазного инструмента	Профиль	Типоразмер	Стоимость, руб.
Шлифовальный алмазный круг на керамической связке	1A1	40X10.00X10.00X5.0X0.0
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	4A2	150X9.00X20.00X5.0X3.0X15
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	1A1R	100X1.00X20.00X5.0X0.0
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	A8	40X10.00X10.00X0.0X0.0
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	12A245	125X35.00X20.00X6.0X3
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	1A1	125X15.00X32.00X5.0X0.0
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	6A2	150X20.00X50.00X20.0X5.0X12
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	1А1-2	300Х20.00Х76.00Х5.0Х0.0
Шлифовальный алмазный круг на органической связке	1A1-2	400X40.00X203.00X5.0X0.0

Источник: ФТС РФ

Таблица 19. Средняя стоимость на алмазную и эльборовую пасту компании ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» по данным ВЭД за 2016 год

Наименование продукции	Марка	Зернистость	Концентрация алмазов	Средняя стоимость за упаковку 80 гр, руб.
Алмазная паста	АСМ	2/1; 3/2; 7/5; 10/7; 20/14; 40/28; 60/40	ВОМ
Алмазная паста	АСМ	3/2; 7/5; 14/10; 28/20	ПОМ

Источник: ФТС РФ

По информации дилера завода, компании ООО «Проф» средняя цена на алмазную пасту АСМ НОМГ за 1 гр составляет 6…

Таблица 20. Стоимость алмазной и эльборовой пасты производства ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» у дилера компании ООО «Проф»

Наименование продукции и характеристики	Цена, без НДС
Алмазная паста
Паста алмазная АС6 100/80 НОМГ 50г. 100,0кар.
Паста алмазная АС6 80/63 НОМГ 50г. 100,0кар.
Паста алмазная АСМ 0,5/0 НОМГ 50г. 5,0кар.
Паста алмазная АСМ 1/0 НОМГ 50г. 5,0кар.
Паста алмазная АСМ 10/7 НОМГ 40г. 8,0кар. (банка)
Паста алмазная АСМ 14/10 НОМГ 40г. 12,0кар.
Паста алмазная АСМ 14/10 НОМГ 50г. 15,0кар.
Паста алмазная АСМ 20/14 НОМГ 50г. 15,0кар.
Паста алмазная АСМ 28/20 НОМГ 100г.
Паста алмазная АСМ 28/20 НОМГ 40г. 12,0кар.
Паста алмазная АСМ 28/20 НОМГ 50г. 15,0кар.
Паста алмазная АСМ 40/28 НОМГ 50г. 20,0кар.
Паста алмазная АСМ 5/3 НОМГ 50г. 10,0кар.
Паста алмазная АСМ 60/40 НОМГ 50г. 20,0кар.
Паста алмазная АСМ 7/5 НОМГ 30г.
Паста алмазная АСМ 7/5 НОМГ 50г. 10,0кар.
Эльборовая паста
Паста эльборовая ЛМ 10/7, НОМГ 50г. 10кар.
Паста эльборовая ЛМ 14/10, НОМГ 50г. 15кар.
Паста эльборовая ЛМ 2/1, НОМГ 40г. 4,0кар.
Паста эльборовая ЛМ 20/14, НОМГ 40г. 12кар.
Паста эльборовая ЛМ 28/20, НОМГ 50г. 15кар.
Паста эльборовая ЛМ 3/2, НОМГ 50г. 5,0кар.
Паста эльборовая ЛМ 40/28, НОМГ 50г. 20кар.
Паста эльборовая ЛМ 5/3, НОМГ 40г. 8,0кар.
Паста эльборовая ЛМ 60/40, НОМГ 100г. 16,0кар.

Источник: Прайс-лист компании-дилера ООО «ПРОФ»

Бенчмаркинг в разрезе видов продукции (согласно п.2.1) (в сравнении до 5 характеристик, перечень обсуждаются с заказчиком)

…

Наиболее популярные виды производимой продукции у конкурентов (с уточнением диаметра инструмента, при наличии такой информации при интервью)

…

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы:

ЗАО "Карбонадо"

ЗАО «Карбонадо» специализируется на продажах инструмента из сверхтвердых материалов (алмазов, эльбора, гексанита и т.п.) промышленным предприятиям Урала и Западной Сибири. Компания имеет статус официального дистрибьютора ведущих производителей инструмента из сверхтвердых материалов на территории СНГ, а именно: Полтавский Алмазный Инструмент г. Полтава, Украина; «Алмазинструмент»; г. Рославль, Россия; Петербургский Абразивный Завод «Ильич» г. Санкт-Петербург, Россия. В г. Магнитогорске сформирован обширный склад готового инструмента от вышеуказанных производителей, что позволяет максимально ускорять отгрузку инструмента в адрес конечного потребителя.

Официальный сайт: http://www.karbonado.ru/

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции, скидки, оплата (согласно п.2.1 и таблице представленных номенклатур)

Средняя стоимость алмазных игл – … руб. без НДС. Наиболее дорогостоящие – алмазные иглы (60 градусов) весовая группа алмазов 0,31-0,40 карат – … руб.

Таблица 21. Стоимость алмазных игл у компании ЗАО «Карбонадо»

Весовая группа карат	Цена без НДС руб. (90 градусов)	Цена без НДС руб. (60 градусов)
0,11-0,20
0,21-0,30
0,31-0,40

Источник: прайс-лист компании

Средняя стоимость алмазов в оправах – … руб. без НДС. Наиболее дорогостоящие алмазы в оправах с весовой группой алмазов 0,86-1,10 карат – … руб.

Таблица 22. Стоимость алмазов в оправе у компании ЗАО «Карбонадо»

Весовая группа карат	Цена без НДС руб.
0,05-0,10
0,11-0,20
0,21-0,30
0,31-0,40
0,41-0,60
0,61-0,85
0,86-1,10

Источник: прайс-лист компании

Средняя стоимость правящих алмазных карандашей составляет … руб. без НДС. Наиболее дорогостоящие правящие карандаши 3908-0089 с весовой группой алмазов 0,05-0,10 карат – … руб. без НДС.

Таблица 23. Стоимость правящих карандашей у компании ЗАО «Карбонадо»

Обозначение	Тип	Исп.	Группа природного сырья	Весовая группа алмазов ct	Марка порошка	Зернистость порошка мкм	Общая масса алмазов ct	Цена без НДС
3908-0051	01	А	XV	0,03-0,05			0,50
3908-0052	01	А	XVI	0,05-0,10			0,50
3908-0053	01	А	XVI	0,10-0,20			0,50
3908-0054	01	А	XVI	0,20-0,50			1,0
3908-0054 1 кач.	01	А	XVI	0,20-0,50			1,0
3908-0055	01	А	XII	0,31-0,50			0,5
3908-0059	04	А			АЗ	63/50	1,0
3908-0060	04	А			АЗ	100/80	1,0
3908-0061	04	А			АЗ	125/100	1,0
3908-0062	04	А			АЗ	200/160	1,0
3908-0063	04	А			АЗ	315/250	1,0
3908-0064	04	А			АЗ	400/315	1,0
3908-0065	04	А			АЗ	500/400	1,0
3908-0066	04	А			АЗ	630/500	1,0
3908-0067	04	А			АЗ	800/630	1,0
3908-0069	04	А			АРС4	1000/800	2,0
3908-0081	02	С	XV	40-60 шт/карат			1,0
3908-0081 1 кач.	02	С	XV	40/60 шт/карат			1,0
3908-0082	02	С	XVI	0,05-0,10			1,0
3908-0082 1 кач.	02	С	XVI	0,05-0,10			1,0
3908-0083	02	С	XVI	0,10-0,20			1,0
3908-0083 1 кач.	02	С	XVI	0,10-0,20			1,0
3908-0084	02	С	XVI	0,10-0,20			2,0
3908-0084 1 кач.	02	С	XVI	0,10-0,20			2,0
3908-0085	02	С	XII	0,10-0,20			1,0
3908-0086	02	С			АРС4	1250/1000	1,0
3908-0087	02	С			АРС4	1600/1250	1,0
3908-0088	02	С			АРС4	2000/1600	1,0
3908-0089	03	С	XV	0,05-0,10			1,2
3908-0090	03	С	XV	0,10-0,20			1,5
3908-0091	04	С			АРС4	1000/800	2,0
3908-0093	04	С			АРС4	1250/1000	2,0
Славутич	04	С				1000/800	1,73
Ростиславль	04	С				1000/800	1,5
Кар. тв. смазки	01	А

Источник: прайс-лист компании

Средняя стоимость алмазных наконечников составляет … руб. без НДС. Наиболее дорогостоящие алмазные наконечники с весовой группой алмазов 0,41-0,60 карат – … руб. без НДС.

Таблица 24. Стоимость алмазных наконечников у компании ЗАО «Карбонадо»

Весовая группа карат	Наконечник НК-1 цена без НДС руб.	Наконечник НП цена без НДС руб.	Наконечник НПМ цена без НДС руб.
до 0,20
0,21-0,30
0,31-0,40
0,41-0,60
Ремонт наконечника

Источник: прайс-лист компании

Средняя стоимость алмазной пасты НОМ у компании составляет ... Подробнее со стоимостью алмазной пасты в разрезе характеристик продукции можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 25. Стоимость алмазной пасты ГОСТ 25593-83 у компании ЗАО «Карбонадо»

Зернистость пасты	Содержание алмазов (карат) в одном грамме пасты при концентрации			Цена одного грамма пасты без НДС при концентрации
	Нормальной	Повышенной	Высокой	Нормальной	Повышенной	Высокой
1/0	0,10	0,25	0,50
2/1	0,10	0,25	0,50
3/2	0,10	0,25	0,50
5/3	0,20	0,50	1,00
7/5	0,20	0,50	1,00
10/7	0,20	0,50	1,00
14/10	0,30	0,75	1,50
20/14	0,30	0,75	1,50
28/20	0,30	0,75	1,50
40/28	0,40	1,00	2,00
60/40	0,40	1,00	2,00

Источник: прайс-лист компании

Скидки на продукцию обсуждаются индивидуально с заказчиком.

Наиболее популярные виды продаваемой продукции

Для определения популярной продукции у компании, были опрошены представители отдела продаж, под легендой «Тайный покупатель». Наиболее популярным видом товара, по информации от представителей компании, являются ...

Дополнительная информация по планам развития конкурента полученная при интервьюировании.

…

ООО "ААМ-СИБИРЬ"

Предприятие является дилером и представителем (в г. Новосибирске) многих Российских заводов по производству инструмента:

Абразивного инструмента производства ОАО «Лужский Абразивный Завод», ОАО «Волжский Абразивный Завод», ОАО «Косулинский Абразивный завод», ОАО «Белгородский Абразивный Завод», абразивный инструмент фирмы Orientcraft Abrasives, круги отрезные фирм «Bosch», «Hitachi», «RinG», «Klingspor».

Алмазного инструмента производства ПАО «Полтавский алмазный инструмент», ОАО Львовский завод «Алмазинструмент»; ОАО «ТЕРЕКАЛМАЗ»; ООО «Позитив», ООО ТД «Промышленных инструментов».

Официальный сайт: http://srv34171.ht-test.ru/

Анализ текущих цен продаваемой продукции в разрезе видов продукции, скидки, оплата (согласно п.2.1 и таблице представленных номенклатур)

Средняя стоимость правящего алмазного карандаша, согласно прайс-листу компании, составляет … руб. Наиболее дорогостоящий …

Базовую цену предоставляют при покупке …

Таблица 26. Стоимость закупки правящих карандашей у компании ООО "ААМ-СИБИРЬ"

Наименование и характеристики товара	Розничная цена, руб.	Базовая цена, руб.	Оптовая цена, руб.
Карандаш прав 3908-0054 2 1.0 кар.
Карандаш прав 3908-0082 2 1.0 кар.
Карандаш прав 3908-0083 2 1.0 кар.
Карандаш прав 3908-0084 2 2.0 кар.
Карандаш прав 3908-0086с 1.0 кар.
Карандаш прав 3908-0087с 1.0 кар.
Карандаш прав 3908-0088с 1.0 кар.
Карандаш прав 3908-0091с 2.0 кар.
Карандаш прав 3908-0093с 2.0 кар.

Источник: прайс-лист компании

Средняя стоимость алмазных кругов на органической связке профиля …

Максимальная стоимость на алмазные круги профиля 1A1 150*20*5*32 AC4 125/100 B201 100% 200.0к Р – … руб. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 27. Стоимость закупки алмазных кругов на органической связке у компании ООО "ААМ-СИБИРЬ"

Наименование и характеристики товара	Розничная цена, руб.	Базовая цена, руб.	Оптовая цена, руб.
12A245 125*10*3*40*32 AC4 100/80 B201 100% 48.0к
12A245 125*10*3*40*32 AC4 125/100 B201 100% 48.0к
12A245 125*10*3*40*32 AC4 160/125 B201 100% 48.0к
12A245 150*10*3*40*32 AC4 80/63 B201 100% 58.0к
12A245 150*10*3*40*32 AC4 100/80 B201 100% 58к
12A245 150*10*3*40*32 AC4 125/100 B201 100% 58.0к
12A245 150*10*3*40*32 AC4 160/125 B201 100% 58,0к
12A245 150*10*5*42*32 AC4 100/80 B201 100% 97,0к
12A245 150*10*5*42*32 AC4 125/100 B201 100% 97.0к
12A245 150*10*5*42*32 AC4 160/125 B201 100% 97.0к
12A245 150*20*3*40*32 AC4 80/63 B201 100% 108,0к
12A245 150*20*3*40*32 AC4 100/80 B201 100% 108,0к
12A245 150*20*3*40*32 AC4 125/100 B201 100% 108,0к
12A245 150*20*3*40*32 AC4 160/125 B201 100% 108,0к
12A245 150*20*5*42*32 AC4 100/80 B201 100% 180к
12A245 150*20*5*42*32 AC4 125/100 B201 100% 180к
12A220 125*10*2*16*32 AC4 80/63 B201 100% 32.0к
12A220 125*10*2*16*32 AC4 100/80 B201 100% 32.0к
12A220 125*10*2*16*32 AC4 125/100 B201 100% 32.0к
12A220 125*10*2*16*32 AC4 160/125 B201 100% 32.0к
12A220 150*10*2*18*32 AC4 80/63 B201 100% 39к
12A220 150*10*2*18*32 AC4 100/80 B201 100% 39к
12A220 150*10*2*18*32 AC4 125/100 B201 100% 39к
12A220 150*10*2*18*32 AC4 160/125 B201 100% 39к
1A1 125*10*3*32 AC4 100/80 B201 100% 51.0к
1A1 125*10*3*32 AC4 125/100 B201 100% 51к
1A1 125*10*3*32 AC4 160/125 B201 100% 51.0к
1A1 150*10*3*32 AC4 100/80 B201 100% 61.0к
1A1 150*10*3*32 AC4 125/100 B201 100% 61к
1A1 150*10*3*32 AC4 160/125 B201 100% 61к
1A1 150*10*5*32 AC4 100/80 B201 100% 100.0к бр
1A1 150*10*5*32 AC4 125/100 B201 100% 100.0к
1A1 150*20*3*32 AC4 100/80 B201 100% 122.0к Р
1A1 150*20*3*32 AC4 125/100 B201 100% 122.0к Р
1A1 150*20*3*32 AC4 160/125 B201 100% 122к Р
1A1 150*20*5*32 AC4 100/80 B201 100% 200.0к Р
1A1 150*20*5*32 AC4 125/100 B201 100% 200.0к Р
1A1 200*20*3*76 AC4 100/80 B201 100% 270.0к
1A1 200*20*3*32 AC4 100/80 B201 100% 270к Р
1A1 200*20*3*32 AC4 125/100 B201 100% 270к Р
12R4 125*3*2*13*32 АС4 80/63 В2-01 100%
12R4 125*3*2*13*32 АС4 100/80 В2-01 100%
12R4 125*3*2*13*32 АС4 125/100 В2-01 100%
12R4 125*3*2*13*32 АС4 160/125 В2-01 100%
12R4 150*5*3*16*32 АС4 80/63 В2-01 100%
12R4 150*5*3*16*32 АС4 100/80 В2-01 100%
12R4 150*5*3*16*32 АС4 125/100 В2-01 100%
12R4 150*5*3*16*32 АС4 160/125 В2-01 100%

Источник: прайс-лист компании

Средняя стоимость алмазной пасты НОМ составляет … руб. за упаковку 40 г. Стоимость зависит от зернистости пасты, так, максимальная стоимость на пасту с зернистостью 60/40 – … руб., минимальная на пасту с зернистостью 1/0 – … руб. Подробнее можно ознакомится в таблице ниже.

Таблица 28. Стоимость закупки алмазной пасты НОМ, 40 гр у компании ООО "ААМ-СИБИРЬ"

Зернистость	Розничная цена, руб.	Базовая цена, руб.	Оптовая цена, руб.
1/0
2/1
3/2
5/3
7/5
10/7
14/10
20/14
28/20
40/28
60/40

Источник: прайс-лист компании

Наиболее популярные виды продаваемой продукции

Из алмазного инструмента наиболее популярны, по информации от представителя компании, …

Дополнительная информация по планам развития конкурента полученная при интервьюировании.

…

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

Выводы по исследованию

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

49