Анализ рынка металлорежущего инструмента для промышленного сектора

Оглавление
1. Общая информация по рынку металлорежущего инструмента для промышленного сектора в РФ, 2015-2016 гг. 8
1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8
1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2015-2016 гг. 19
1.3 Текущие тенденции рынка 21
1.4 Оценка структуры рынка. Анализ изменения структуры рынка 22
1.4.1 по крупнейшим игрокам 22
1.4.2 по видам продукции (фрезы концевые различных типов, сверла, развертки, зенкеры) 25
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке металлорежущего инструмента для промышленного сектора в РФ, 2015-2016 27
2.1 Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг. 27
2.2 Структура импорта по видам продукции (фрезы концевые различных типов, сверла, развертки, зенкеры), 2016 г. 28
3. Конкурентный анализ на рынке металлорежущего инструмента для промышленного сектора в РФ, 2015-2016 гг. 30
3.1 Оценка уровня конкуренции на рынке 30
3.2 Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5 31
3.2.1 Профили компаний 32
3.2.2 Оценка объема и динамики продаж, 2015-2016 гг. 35
3.2.3 Ассортимент продаваемой продукции (фрезы концевые различных типов, сверла, развертки, зенкеры) 36
3.2.4 Каналы сбыта готовой продукции 36
4. Анализ потребления на рынке металлорежущего инструмента для промышленного сектора в РФ, 2015-2016 гг. 37
4.1 Основные потребительские группы 37
4.2 Потребительские предпочтения, сложившиеся на рынке, по мнению основных участников рынка 38
5. Выводы по исследованию рынка металлорежущего инструмента для промышленного сектора в РФ, 2015-2016 гг. 39
5.1 Перспективы и прогноз развития рынка до 2020 г. 39
5.2 Выводы по исследованию 40

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1. Внешний вид концевых фрез 9
Рисунок 1.2. Внешний вид сверла плоского типа 10
Рисунок 1.3. Внешний вид сверла спирального типа 11
Рисунок 1.4. Внешний вид сверла корончатого типа 11
Рисунок 1.5. Внешний вид сверла конусного типа 12
Рисунок 1.6. Внешний вид развертки 13
Рисунок 1.7. Внешний вид зенкера 14
Рисунок 1.8. Внешний вид борфрез 15
Рисунок 1.9. Внешний вид метчика 16
Рисунок 1.10. Доля импортной продукции на рынке в 2015-2016гг. (в натуральном выражении), % 18
Рисунок 1.11. Крупнейшие страны-поставщики продукции на российский рынок, % 18
Рисунок 1.12. Данные по объему рынка металлорежущего инструмента в 2015-2016 гг. в РФ, млн руб. 19
Рисунок 1.13. Данные по объему рынка металлорежущего инструмента в 2015-2016 гг. в РФ, тыс. шт. 20
Рисунок 1.15. Структура рынка по видам продукции (в стоимостном выражении), % 25
Рисунок 1.16. Структура рынка по видам продукции (в натуральном выражении), % 26
Рисунок 2.1. Структура импорта по видам продукции (в стоимостном выражении), % 28
Рисунок 2.2. Структура рынка по видам продукции (в натуральном выражении), % 29
Рисунок 4.1. Сегментация потребителей по отраслевому принципу, 2016 г., % 37

Перечень таблиц
Таблица 1.1. Расчет объема и динамики рынка металлорежущего инструмента в России в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 19
Таблица 1.2. Расчет объема и динамики рынка металлорежущего инструмента в России в 2015-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. шт. 20
Таблица 1.3. Структура рынка по крупнейшим производителям (в стоимостном выражении), млн. руб. и % 22
Таблица 1.4. Структура рынка по крупнейшим производителям (в стоимостном выражении), шт. и % 23
Таблица 1.5. Структура рынка по видам продукции (в стоимостном выражении), млн руб. 25
Таблица 1.6. Структура рынка по видам продукции (в натуральном выражении), шт. 26
Таблица 2.1. Объем импортных поставок металлорежущего инструмента в РФ в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 27
Таблица 2.2. Объем импортных поставок металлорежущего инструмента в РФ в 2015-2016 гг. в натуральном выражении, шт. 27
Таблица 3.1. Профиль компании HOFFMANN 32
Таблица 3.2. Профиль компании WALTER 33
Таблица 3.6. Объемы и динамика продаж крупнейших игроков на рынке металлорежущего инструмента в 2015-2016 гг., млн руб. и шт. 35

 

Общая информация по рынку металлорежущего инструмента для промышленного сектора в РФ, 2015-2016 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

В современном машиностроении обработка резанием является одним из главных технологических методов, обеспечивающим высокое качество и точность обрабатываемых поверхностей деталей. Обработка металлов резанием традиционно занимает лидирующее положение в таких отраслях промышленности, как станкостроение, приборостроение, машиностроение и многих других. В связи с растущими требованиями к производительности, экономичности и качеству их продукции особые требования предъявляются и к широко применяемому здесь металлорежущему инструменту.

Металлорежущий инструмент – орудие производства для изменения формы и размеров обрабатываемой металлической заготовки путём удаления части материала в виде стружки с целью получения готовой детали или полуфабриката. Такой инструмент может быть и станочным, и ручным. Для образования или обработки отверстий используются свёрла, пилы, зенкеры, фрезы, метчики, развертки, плашки. Характеристики конкретного металлорежущего инструмента зависят от вида стали. Так, это могут быть инструментальные стали, твёрдые сплавы и минералокерамические сверхтвёрдые материалы.

В металлообработке используются тысячи видов и типоразмеров инструмента. Номенклатура режущего инструмента составляет свыше 50 тысяч наименований, начиная со стандартного инструмента общего назначения (резцы, свёрла, зенкеры, развёртки) и заканчивая сложными сборными конструкциями, такими как торцевые кассетные фрезерные головки, зуборезный инструмент, комбинированный инструмент и т.д.

В настоящем исследовании будут рассмотрены следующие виды металлорежущего инструмента:

фрезы концевые различных типов;

свёрла;

развертки;

зенкеры;

борфрезы;

метчики.

Концевые фрезы. Фреза по металлу представляет собой инструмент, предназначенный для резки заготовок из металла. Работа его осуществляется при помощи поступательно-вращательных движений. Непосредственно сама фреза является исходной частью вращения, которое соприкасается с поверхностью заготовки в процессе обработки.

Рисунок 1.1. Внешний вид концевых фрез

Источник: http://met-all.org/obrabotka/prochie/freza-po-metallu.html

Чаще всего концевые (или пальчиковые) фрезы по металлу применяют для создания пазов, контурных уступов и выемок, обработки взаимно перпендикулярных плоскостей.

Концевые фрезы делятся на несколько разновидностей по следующим признакам:

монолитные или припаянными режущими элементами;

с коническим или цилиндрическим хвостовиком;

для конечной обработки металла (мелкие зубцы) или для грубой (крупные зубцы).

Свёрла. Сверло ‑ это режущий инструмент, с вращательным движением резания и осевым движением подачи, предназначенный для выполнения отверстий в сплошном слое материала. Свёрла могут также применяться для рассверливания, то есть увеличения уже имеющихся, предварительно просверленных отверстий, и засверливания, то есть получения несквозных углублений.

Сверла, предназначенные для обработки металла, состоят из следующих элементов:

режущей части, которая и выполняет основную работу по резке металла;

хвостовика, при помощи которого инструмент фиксируется в патроне используемого оборудования;

рабочей поверхности, отвечающей за удаление стружки из зоны обработки.

В зависимости от своего конструктивного исполнения сверла для обработки металла подразделяются на несколько категорий:

плоские;

спиральные;

корончатые;

конусные.

Сверла, рабочая часть которых имеет плоскую форму, также называют перовыми. Наиболее значимыми их достоинствами являются: нечувствительность к перекосам, которым любое сверло подвержено в процессе обработки с его помощью; простота конструктивного исполнения; невысокая цена. Если перечислять основные недостатки инструментов данного типа, то к ним следует отнести: невозможность использования для сверления отверстий большого диаметра; отсутствие автоматического отвода стружки из зоны обработки (устройство и геометрия таких сверл не предполагают данной опции).

Рисунок 1.2. Внешний вид сверла плоского типа

Источник: http://met-all.org/oborudovanie/prochee/sverla-po-metallu-kakie-luchshe-vidy-markirovka-vybrat.html

Спиральные сверла – это наиболее распространенный инструмент, используемый для получения отверстий в изделиях из металла. По своей конструкции спиральное сверло представляет собой цилиндрический стержень, на боковой поверхности которого выполнены спиральные канавки (одна или две), охватывающие всю рабочую часть инструмента. Именно такие элементы спирального сверла, как винтовые канавки на его боковой поверхности, обеспечивают отвод стружки из зоны сверления.

Рисунок 1.3. Внешний вид сверла спирального типа

Источник: http://met-all.org/oborudovanie/prochee/sverla-po-metallu-kakie-luchshe-vidy-markirovka-vybrat.html

Сверла корончатого типа, выполненные в виде металлического стакана, на торцевой рабочей части которого имеются режущие зубья, используются для создания в металле отверстий большого диаметра. Режущие зубья таких сверл могут быть изготовлены из твердого сплава или выполнены с алмазным напылением. Корончатые сверла по металлу предназначены для кольцевого сверления, когда выбирается только контур отверстия.

Рисунок 1.4. Внешний вид сверла корончатого типа

Источник: http://met-all.org/oborudovanie/prochee/sverla-po-metallu-kakie-luchshe-vidy-markirovka-vybrat.html

К категории конусных сверл относятся инструменты с гладкой и ступенчатой рабочей поверхностью. Используемые для выполнения отверстий в металлических изделиях небольшой толщины, они обеспечивают легкую центровку отверстия в самом начале сверления, чего не скажешь об инструменте с цилиндрической рабочей поверхностью. Однако главный плюс применения ступенчатых конусных сверл заключается в том, что при помощи одного такого универсального инструмента можно получать отверстия разных диаметров.

Рисунок 1.5. Внешний вид сверла конусного типа

Источник: http://met-all.org/oborudovanie/prochee/sverla-po-metallu-kakie-luchshe-vidy-markirovka-vybrat.html

Развертки. Развертка представляет собой металлорежущий инструмент, целью применения которого является финишная обработка предварительно просверленных отверстий для доведения их геометрических параметров и шероховатости поверхности до требуемого уровня. Обеспечивать достижение требуемых геометрических параметров при использовании развертки позволяет более высокая точность, которой соответствует такой инструмент. Так, если диаметр отверстия, обрабатываемого с помощью сверла, может иметь отклонения по своим геометрическим параметрам, то при последующем применении развертки он будет точно соответствовать требуемым размерам. Для выполнения такой технологической операции используются различные виды разверток, выбор которых зависит как от условий развертывания, так и от требований, предъявляемых к качеству обрабатываемой поверхности.

Разделение разверток на различные типы регламентирует ГОСТ, при этом параметрами, в зависимости от которых выполняется такое разделение, являются:

тип обрабатываемого отверстия;

способ закрепления инструмента в процессе обработки;

конструктивные особенности режущих зубьев и их расположение на инструменте;

возможность регулировки инструмента по размерам обрабатываемого отверстия;

материал изготовления развертки.

Рисунок 1.6. Внешний вид развертки

Источник: http://met-all.org/oborudovanie/prochee/razvertka-po-metallu-reguliruemaya-konicheskaya-ruchnaya-mashinnaya.html

Наиболее универсальными типами инструментов, используемых для развертывания отверстий, являются разжимная или регулируемая развертка, а также развертка цилиндрическая, оснащенная специальным хвостовиком.

Зенкеры. Зенкер по металлу – это высокоточный многогранный инструмент с заострением на конце. Применяется в технологических процессах при необходимости обеспечения точности в отверстиях, имеющих форму круга. Смысл заключается в увеличении качественной характеристики поверхности. Этот производственный процесс именуется зенкерованием. Он идентичен обработке сверлением, так как применяемый инструмент с заданными параметрами вращается вокруг своей оси и продвигается в глубину заготовки, все это происходит одновременно.

Зенкер был изначально предназначен для металлообработки, применяемой в машиностроении для получения точности после штамповки, отливки, сверления или долбления. И на сегодняшний день зенкер используют в техпроцессах машиностроительной сферы.

Технологический инструмент подразделяется на:

для развертывания с обеспечением припуска или обработки разверткой — №1;

4 или 5 допуском (11 квалитетом) — № 2.

При расточке отверстия его диаметр увеличивается, и чистота обработки повышается.

Различают инструмент также по способам крепежа в станочном оборудовании:

С конусом Морзе хвостовой или с метрическим конусом (так именуются конструктивные элементы крепления в технологическую оснастку).

С конструктивным элементом-насадкой.

Рисунок 1.7. Внешний вид зенкера

Источник: http://metmastanki.ru/zenker-po-metallu-dlya-chego-nuzhen

По конструкторскому исполнению зенкера, согласно требований ТУ или ГОСТ подразделяются на:

Цилиндрические. Изготовлены из износоустойчивых металлов, производятся диаметром от 10 до 20 мм.

Зенкер конический цельный. Изготовление производится из быстрорежущих и легированных металлических материалов, покрытие износоустойчиво. Размеры в диаметре от 10 до 40 мм.

Инструмент цельный насадной, диаметр в диапазоне от 32 до 80 мм.

Зенкер конусный исходя из стандартных требований производится типов 1 или 2, и насадной. На таком инструменте имеются пластины из твердых сплавов.

Соединенные сваркой.

Оснащенные пластинами из твердых сплавов.

Борфрезы. Борфрезы предназначены для использования в машинах с электрическим приводом и в машинах с пневматическим приводом при скорости до 50 тыс. оборотов в минуту. Эти борфрезы представляют собой металлический штифт-хвостовик, к которому крепится твердосплавная головка. Конфигурация головки твердосплавного бора (борфрезы) может быть различной. Она зависит от того, для чего именно будет применяться данная борфреза.

Борфрезы, предназначенные для работ по металлу, благодаря своим характеристикам и функциональным возможностям находят широкое применение во многих сферах. Это, в частности, машино- и автомобилестроение, электронная промышленность, ювелирное дело, полиграфия и др.

Рисунок 1.8. Внешний вид борфрез

Источник: http://met-all.org/oborudovanie/prochee/borfrezy-po-metallu-konicheskaya-tverdosplavnaya.html

Различия в конструкции борфрез разных категорий позволяют оптимально подбирать такой инструмент для решения определенных технологических задач. Борфрезы по металлу классифицируются по своему конструктивному исполнению. Так, в зависимости от данного параметра они могут быть:

одноконусными;

двухконусными;

трехконусными.

Каждый из представленных выше типов борфрез выбирается в зависимости от характера технологических задач, которые предстоит решить с их помощью.

Форма рабочей (режущей) головки – еще один параметр, по которому борфрезы разделяются на различные категории. На сегодняшний день борфрезы выпускаются с рабочими головками следующих форм:

цилиндрической;

конической;

круглой;

полуовальной;

овальной.

На выбор инструмента с рабочей головкой определенной формы также оказывает влияние характер предстоящих технологических задач. Например, для гравировки по металлу используется борфреза коническая, для расточки и шлифовки отверстий и пазов – инструмент с цилиндрической рабочей головкой, для зачистки сварных швов и обработки плоских поверхностей – шарошки, режущая часть которых имеет круглую форму.

Метчики. Метчик ‑ инструмент для нарезания внутренних резьб, представляет собой винт с прорезанными прямыми или винтовыми стружечными канавками, образующими режущие кромки.

В любом метчике для нарезания резьбы на внутренних поверхностях обрабатываемых изделий вне зависимости от его геометрических параметров и назначения есть следующие элементы:

боковые канавки (их может быть от 2 до 6);

коническая заборная часть;

калибрующая часть, которая имеет цилиндрическую форму.

Рисунок 1.9. Внешний вид метчика

Источник: http://fb.ru/article/276812/mashinnyiy-metchik-opisanie-i-prednaznachenie

Обычно модели метчиков классифицируют на три категории:

плашечные;

маточные;

специальные устройства.

Первый вариант используется для создания резьбы при условии обработки прохода за один рабочий сеанс. Маточный инструмент имеет другую задачу – произведение зачистки в отверстиях, которые прежде обслуживал черновой или плашечный метчик.

Также существуют специальные бесканавочные модели. Это особая категория, которая отличается принципом формирования резьбы. Как правило, машинный метчик без канавок применяется в работе с мягкими металлами. Обработка производится за счет деформирования методом наката, а не посредством резки. Таким образом, например, осуществляется формирование резьбы с помощью метчиков-раскатников, исключающих образование металлической стружки.

Рынок металлорежущего инструмента, как товара промышленного назначения, отличается от рынка товаров широкого потребления следующими характеристиками:

меньше покупателей;

покупатели крупнее;

покупатели сконцентрированы географически. В основном это крупные промышленные центры: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и др.

Спрос на режущий инструмент неэластичен. Изменение цены не влечет за собой сильных колебаний общего спроса. Если цена на инструмент поднимется, то предприятия вряд ли станут закупать его меньше, чем это им необходимо. Если цена упадет, то нет смысла закупать больше режущего инструмента, т.к. это приведет к возрастанию объема складов и т.д. В то же время потребители будут исходить из цены, решая, у какого именно поставщика закупать необходимый им инструмент.

Структура российского рынка металлорежущего инструмента …

Инструментальное производство России …

Рисунок 1.10. Доля импортной продукции на рынке в 2015-2016гг. (в натуральном выражении), %

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Кроме того, для российских производителей характерна …

Рисунок 1.11. Крупнейшие страны-поставщики продукции на российский рынок, %

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Среди иностранных государств наибольшие объемы поставки металлорежущего инструмента на российский рынок принадлежат …

Оценка объема и динамики рынка, 2015-2016 гг.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Для определения объема рынка металлорежущего инструмента были выявлены показатели объема производства с помощью данных ФСГС, экспертных интервью и статистических показателей внешнеторговой деятельности на основе данных ФТС РФ. Объем российского рынка металлорежущего инструмента за 2015-2016 гг. в стоимостном выражении приведен в таблице:

Таблица 1.1. Расчет объема и динамики рынка металлорежущего инструмента в России в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Показатель, млн руб.	2015	2016	2016/2015, %
Российское производство (+)
Экспорт (-)
Импорт (+)
Итого рынок, млн руб.

Источник: данные ФСГС, ФТС, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, динамика объема рынка металлорежущего инструмента в России имела тенденцию к ... На рисунке ниже представлена динамика объема исследуемого рынка в 2015-2016 гг.

Рисунок 1.12. Данные по объему рынка металлорежущего инструмента в 2015-2016 гг. в РФ, млн руб.

Источник: данные ФСГС, ФТС, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, объем рынка металлорежущего инструмента рассматриваемой номенклатуры в 2016 г. составил ... руб., что на **% больше, чем в 2015 г.

Ниже представлен объем российского рынка металлорежущего инструмента за 2015-2016 гг. в натуральном выражении:

Таблица 1.2. Расчет объема и динамики рынка металлорежущего инструмента в России в 2015-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

Показатель, тыс. шт.	2015	2016	2016/2015, %
Российское производство (+)
Экспорт (-)
Импорт (+)
Итого рынок, тыс. шт.

Источник: данные ФСГС, ФТС, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, динамика объема рынка металлорежущего инструмента в России в натуральном выражении также имела тенденцию к увеличению. На рисунке ниже представлена динамика объема исследуемого рынка в 2015-2016 гг.

Рисунок 1.13. Данные по объему рынка металлорежущего инструмента в 2015-2016 гг. в РФ, тыс. шт.

Источник: данные ФСГС, ФТС, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, объем рынка металлорежущего инструмента рассматриваемой номенклатуры в 2016 г. составил … шт., что на **% больше, чем в 2015 г.

Текущие тенденции рынка

К текущим тенденциям развития рынка металлорежущего инструмента относятся:

…

Оценка структуры рынка. Анализ изменения структуры рынка

по крупнейшим игрокам

В ходе исследования рынка металлорежущего инструмента формировалась общая структура рынка по крупнейшим игрокам. В ходе определения данной структуры определялись доли отдельных российских и зарубежных компаний в общем объеме российского рынка металлорежущего инструмента в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении.

В таблице ниже представлена структура рынка по крупнейшим игрокам (в стоимостном выражении):

Таблица 1.3. Структура рынка по крупнейшим производителям (в стоимостном выражении), млн. руб. и %

Наименование компании	2015г.	2016г.	Доля на рынке в 2016г., %
CHANGZHOU KENDA TOOLS CO.,LTD.
ANAJ CZECH A.S.
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Прочие компании

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС, анализ MegaResearch

Таким образом, крупнейшими производителями металлорежущего инструмента для российского рынка в 2016г. в стоимостном выражении являлись:

…

В таблице ниже представлена структура рынка по крупнейшим игрокам (в натуральном выражении):

Таблица 1.4. Структура рынка по крупнейшим производителям (в стоимостном выражении), шт. и %

Наименование компании	2015г., шт.	2016г., шт.	Доля на рынке в 2016г., %
CHANGZHOU KENDA TOOLS CO.,LTD.
MITSUBISHI
ANAJ CZECH A.S.
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Прочие компании

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС, анализ MegaResearch

Таким образом, крупнейшими производителями металлорежущего инструмента для российского рынка в 2016г. в натуральном выражении являлись:

…

по видам продукции (фрезы концевые различных типов, сверла, развертки, зенкеры)

Согласно проведенному анализу, наибольшим спросом на российском рынке металлорежущего инструмента (в стоимостном выражении) в 2015-2016 гг. пользовались сверла и метчики.

Таблица 1.5. Структура рынка по видам продукции (в стоимостном выражении), млн руб.

рынок, млн руб.	2015	2016
фрезы концевые
сверла
развертки
зенкеры
борфрезы
метчики
Всего, млн руб.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС, анализ MegaResearch

Структура рынка по рассматриваемым видам продукции в стоимостном выражении представлена на диаграмме:

Рисунок 1.14. Структура рынка по видам продукции (в стоимостном выражении), %

***

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС, анализ MegaResearch

Таким образом, доля свёрл на рынке в 2016г. составила …

Наибольшим спросом на российском рынке металлорежущего инструмента (в натуральном выражении) в 2015-2016 гг. также пользовались сверла и метчики.

Таблица 1.6. Структура рынка по видам продукции (в натуральном выражении), шт.

рынок, шт.	2015	2016
фрезы концевые
сверла
развертки
зенкеры
борфрезы
метчики
Всего, шт.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС, анализ MegaResearch

Структура рынка по рассматриваемым видам продукции в натуральном выражении представлена на диаграмме:

Рисунок 1.15. Структура рынка по видам продукции (в натуральном выражении), %

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС, анализ MegaResearch

Таким образом, доля свёрл на рынке в 2016г. составила …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке металлорежущего инструмента для промышленного сектора в РФ, 2015-2016

Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг.

В результате анализа таможенных данных были получены следующие значения объемов импортных поставок металлорежущего инструмента в Россию в стоимостном выражении:

Таблица 2.1. Объем импортных поставок металлорежущего инструмента в РФ в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

импорт, млн руб.	2015	2016
фрезы концевые
сверла
развертки
зенкеры
борфрезы
метчики
Итого импорт

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2016 г. суммарно на российский рынок было импортировано металлорежущего инструмента на общую сумму порядка …

В натуральном выражении объем импортируемой продукции представлен в таблице:

Таблица 2.2. Объем импортных поставок металлорежущего инструмента в РФ в 2015-2016 гг. в натуральном выражении, шт.

импорт, шт.	2015	2016
фрезы концевые
сверла
развертки
зенкеры
борфрезы
метчики
Итого импорт

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, в 2016 г. суммарно на российский рынок было импортировано …

Структура импорта по видам продукции (фрезы концевые различных типов, сверла, развертки, зенкеры), 2016 г.

Согласно проведенному анализу, основной объем импорта металлорежущего инструмента в стоимостном выражении занимают свёрла и метчики – в 2016г. на них приходилось …

Рисунок 2.1. Структура импорта по видам продукции (в стоимостном выражении), %

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС, анализ MegaResearch

Структура импорта по рассматриваемым видам продукции в натуральном выражении представлена на диаграмме:

Рисунок 2.2. Структура рынка по видам продукции (в натуральном выражении), %

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС, анализ MegaResearch

Таким образом, доля свёрл в импортных поставках в натуральном выражении в 2016г. составила …

Конкурентный анализ на рынке металлорежущего инструмента для промышленного сектора в РФ, 2015-2016 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Уровень конкуренции в отрасли является одним из факторов, определяющим эффективность деятельности предприятий и использования ресурсов в процессе создания продукта. Как следствие, состояние конкурентной среды выступает индикатором конкурентоспособности отрасли в целом и выпускаемой продукции в частности.

Наиболее значимой конкурентной силой является обычно конкуренция среди существующих в отрасли фирм. Она проявляется в стремлении соперничающих предприятий улучшить свою рыночную позицию, в наступательных действиях с целью подняться над конкурентами или победить отдельного конкурента, в защитной тактике с целью отстоять занимаемые позиции. Инструментами внутриотраслевой конкуренции являются: …

Российский рынок металлорежущего инструмента отличается …

Российские производители металлорежущего инструмента …

Кроме того, …

…

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5

Крупнейшими игроками на рынке металлорежущего инструмента в России в 2016 г. по объему поставок (в стоимостном выражении) являлись:

WALTER (Германия);

MINICUT INTERNATIONAL INC. (Канада);

…

…

…

Профили компаний

HOFFMANN

Hoffmann Group ‑ крупнейший в Германии комплексный поставщик профессионального инструмента для промышленности. Компания Hoffmann была основана в 1919 году.

К омпания Hoffmann имеет собственные марки инструмента – GARANT и HOLEX. Инструмент высшего качества марки GARANT поставляется во всех основных группах инструмента: режущий, зажимной, измерительный, шлифовальный, ручной и инструментальная мебель. Инструмент эконом класса HOLEX – это инструмент промышленного качества по привлекательным ценам. Инструмент HOLEX также представлен во всех основных разделах каталога.

Hoffmann имеет 9 испытательных центров, где работают 60 высококвалифицированных инженеров. Деятельность Hoffmann сертифицирована по ISO 9001 и VDA6.4, как производителя инструмента.

В настоящее время группа представлена в 33 странах Европы и Китае. В России у компании открыты более 20 филиалов. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

Таблица 3.1. Профиль компании HOFFMANN

Характеристики	Описание
Полное наименование компании/представительства в РФ	ЗАО "ХОФФМАНН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ"
Адрес компании/представительства в РФ	193230, РФ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК ЧЕЛИЕВА, Д.13
Сайт	https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/
Доля на рынке в 2016г., %

Источник: официальный сайт компании

WALTER

Walter AG является одним из лидеров в области металлообработки. Компания предлагает широкий спектр металлорежущих инструментов для фрезерования, точения, обработки отверстий и резьбонарезания. В сотрудничестве со своими заказчиками Walter разрабатывает узкоспециализированные решения по комплексной обработке для общего машиностроения, аэрокосмической, автомобильной и энергетической промышленности.

К ак партнёр, предлагающий высокоэффективные и инновационные решения наряду с активным внедрением цифровых технологий в производственные процессы, Walter входит в число первопроходцев направления «Индустрия 4.0». В компании Walter AG работает более 3500 сотрудников. Через сеть дочерних фирм и региональных представительств Walter обслуживает своих заказчиков более чем в 80 странах мира.

Центральный офис компании WALTER AG находится в г. Тюбинген (Германия). В России официальным представительством WALTER AG является ООО «Вальтер» (офис располагается в г. Санкт-Петербург).

Таблица 3.2. Профиль компании WALTER

Характеристики	Описание
Полное наименование компании/представительства в РФ	ООО "ВАЛЬТЕР"
Адрес компании/представительства в РФ	191124, , Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СИНОПСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 50А, ЛИТ.А
Сайт	https://www.walter-tools.com/ru-ru/tools/
Доля на рынке в 2016г., %

Источник: официальный сайт компании

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

 

Оценка объема и динамики продаж, 2015-2016 гг.

Объемы продаж крупнейших компаний-производителей на российском рынке металлорежущего инструмента за период 2015-2016 гг. представлены таблице:

Таблица 3.3. Объемы и динамика продаж крупнейших игроков на рынке металлорежущего инструмента в 2015-2016 гг., млн руб. и шт.

Наименование компании	2015г.		2016г.		2016/2015, %
	млн руб.	шт.	млн руб.	шт.	млн руб.	тыс. шт.
WALTER
MINICUT INTERNATIONAL INC.
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: данные ФСГС, ФТС, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Как видно из таблицы, указанные компании …

Ассортимент продаваемой продукции (фрезы концевые различных типов, сверла, развертки, зенкеры)

Ассортимент продукции рассматриваемых компаний представлен в таблице:

…

Каналы сбыта готовой продукции

Основные каналы сбыта рассматриваемых компаний представлены в таблице:

…

Анализ потребления на рынке металлорежущего инструмента для промышленного сектора в РФ, 2015-2016 гг.

Основные потребительские группы

В ходе исследования были выделены следующие основные области применения металлорежущего инструмента промышленного назначения:

оборонно-промышленный комплекс;

автомобилестроение;

авиационная и ракетно-космическая промышленность;

…

…

…

…

На диаграмме ниже представлена сегментация потребителей металлорежущего инструмента по отраслевому принципу:

Рисунок 4.1. Сегментация потребителей по отраслевому принципу, 2016 г., %

Источник: ФСГС, Ассоциация «Станкоинструмент» , анализ MegaResearch

Как следует из диаграммы, …

Потребительские предпочтения, сложившиеся на рынке, по мнению основных участников рынка

 

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

Выводы по исследованию рынка металлорежущего инструмента для промышленного сектора в РФ, 2015-2016 гг.

Перспективы и прогноз развития рынка до 2020 г.

 

 

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

Выводы по исследованию

В ходе проведения исследования были сделаны следующие выводы:

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44