Обзор мирового рынка медицинского оборудования, 2012-2014 гг.

Обзор мирового рынка медицинского оборудования, 2012-2014 гг.

стр. 20 из 20

Обзор мирового рынка медицинского оборудования, 2012-2014 гг.

Январь 2015 год

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Обзор мирового рынка медицинского оборудования, 2012-2014 гг. 5

2.1. Основные характеристики рынка 5

2.2. Объем и динамика рынка, 2012-2014 гг. 10

2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2017 г. (в т. ч. ценовые тенденции) 11

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 13

2.5. Структура рынка по видам оборудования (диагностическое оборудование широкого профиля, онкологическое оборудование и кардиохирургическое оборудование) , 2014 г. 14

2.6. Перечень основных производителей 16

3. Выводы по исследованию 21

3.1. Прогноз динамики рыночных показателей до 2017 г. (объем рынка, объем производства) 21

3.2. Выводы по исследованию 22

Список таблиц и диаграмм

Таблица 1. Характеристики сегментов лабораторной диагностики 8

Таблица 2. Структура рынка по видам оборудования, 2013-2014 год 14

Таблица 3. Основные мировые производители медицинского оборудования, top -10 16

Таблица 4. Сводная таблица по мировому рынку медицинского оборудования 22

Диаграмма 1. Динамика роста инвестиций в исследования и разработки в области медицинских технологий, 2010-2014 гг., млрд. долл. 5

Диаграмма 2. Тор 10 мировых производителей медицинского оборудования по объему инвестиций в исследования и разработку, по итогам 2013 года, млн. долл. 6

Диаграмма 3. Объем мирового рынка медицинского оборудования в разрезе регионов, 2013 год, % 6

Диаграмма 4. Соотношение мирового объема производства средств лабораторной диагностики по сегментам, 2013 год, % 8

Диаграмма 5. Динамика объема мирового рынка медицинского оборудования, 2012-2014 гг, млрд. долл. 10

Диаграмма 6. Оценка факторов, влияющих на рынок медицинского оборудования 13

Диаграмма 7. Долевое соотношение объема рынка медицинского оборудования по видам оборудования, 2014 год, % 14

Диаграмма 8. Долевое соотношение компаний-производителей медицинского оборудования, top -10, 2013 год, % 16

Диаграмма 9. Прогноз динамики объемов мирового рынка медицинского оборудования, 2012-2017 гг, млрд. долл. 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой обзор мирового рынка медицинского оборудования

Период исследования – 2012-2014 гг.

Актуальность исследования – январь 2015 года

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является медицинское оборудование

Предметом исследования являются объем и динамика рынка медицинского оборудования

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ мирового рынка медицинского оборудования.

Задачи исследования:

Проанализировать и определить объемы и динамику мирового рынка медицинского оборудования

Проанализировать основные тенденции и факторы рынка

Оценить структуру рынка по видам оборудования

Спрогнозировать динамику рыночных показателей до 2017 года

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Базы данных

Отраслевая статистика

Специализированные базы данных MegaResearch

Международные рейтинги

Информационные ресурсы участников рынка

Отраслевые и специализированные информационные порталы

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, интернет-магазины)

Региональные и федеральные СМИ

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ)

Экспертные легендированные опросы

Интервьюирование участников рынка: потребителей и производителей

Данные конкурентной разведки

Обзор мирового рынка медицинского оборудования, 2012-2014 гг.

Основные характеристики рынка

Мировой рынок медицинских изделий является одним из наиболее динамично развивающихся. Это связанно в первую очередь с ...

…

Наряду с этим росту рынка медицинских изделий способствует ...

…

В 2014 году, по данным экспертов, объем инвестиций в сектор R & D составил *** млрд. долл., по сравнению с 2013 годом объем инвестиций … на *** %. Расходы на инвестиции в разработку высокотехнологичного медицинского оборудования у лидеров мирового рынка достигают ***% от оборота, цикл разработки может длиться *** лет.

Диаграмма 1. Динамика роста инвестиций в исследования и разработки в области медицинских технологий, 2010-2014 гг., млрд. долл.

Источник: EvaluateMedTech, WHO (World health statistics)

Самые крупные и дорогостоящие исследования и разработки нового медицинского оборудования осуществляют глобальные мультинациональные компании отрасли, а именно: … (объем инвестиций в R & D в 2013 году составил *** млрд. долл.), … (*** млрд. долл.), … (*** млрд. долл.), … (*** млрд. долл.), … (*** млрд. долл.) и другие.

Диаграмма 2. Тор 10 мировых производителей медицинского оборудования по объему инвестиций в исследования и разработку, по итогам 2013 года, млн. долл.

Источник: EvaluateMedTech

Регионами с наибольшими объемами потребления и выпуска медицинского оборудования являются …, … и …. Крупнейшими составляющими рынка медицинских технологий США являются: …, … и ….

Среди европейских стран лидирующие позиции занимают …, …, … и ….

Диаграмма 3. Объем мирового рынка медицинского оборудования в разрезе регионов, 2013 год, %

Источник: MedTech Europe

Самыми крупными игроками на рынке медицинских технологий считаются …, …, …, … и др., которые в последнее время активно инвестируют в smart-технологии, in vitro диагностику и высокотехнологичное оборудование. При этом компании наращивают свое присутствие на развивающихся рынках, в том числе в …, …, …, ежегодный рост которых достигает ***%. Их присутствие там является своего рода барьером для ...

Японские производители медоборудования находятся на стадии …. Местное правительство недавно .... Технологическая оснащенность этих компаний, скорее всего, будет ….

...

…

Китайские производители также ... Два года назад в плане 12-ой пятилетки ... По плану в стране к концу пятилетки должно появиться ...

…

Крупнейшими в 2014 году стали сегменты …, …, …, …, ... При этом по данным экспертов, в 2014 году рынок оборудования для … и … достиг отметки в *** млрд. долл.

In vitro диагностика

Лабораторная диагностика, In vitro Diagnostics (IVD) - совокупность методов, направленных на анализ исследуемого материала с помощью различного специализированного оборудования для выявления или подтверждения наличия патологии, которую невозможно однозначно подтвердить или опровергнуть органолептическими методами исследования.

…

На мировом уровне можно выделить несколько тенденций в области лабораторной диагностики, которые определяют основные направления развития рынка:

…

…

…

Диаграмма 4. Соотношение мирового объема производства средств лабораторной диагностики по сегментам, 2013 год, %

Источник: Frost & Sullivan

Как видно из данных, представленных в диаграмме 4, основными сегментами in vitro диагностики в 2013 году являлись: … (***%) и … (***%). По прогнозам экспертов, в 2017 году долевое соотношение объема производства средств для лабораторной диагностики ...

…

…

…

Таблица 1. Характеристики сегментов лабораторной диагностики

Вид диагностики	Подход	Объем диагностики
Экспресс - диагностика (point-of-care testing)
Молекулярная диагностика
Гематологические методы анализа
Иммунодиагностика

Диагностическая визуализация

Оборудование для диагностической визуализации включает в себя ….

…

…

…

Основные тенденции рынка диагностической визуализации:

…

…

…

Объем и динамика рынка, 2012-2014 гг.

Объем мирового рынка медицинского оборудования в 2012 году, по экспертным оценкам, был равен *** млрд. долл., в 2013 году рынок … на ***% и его объем в денежном выражении составил *** млрд. долл.

…

…

К 2014 году, по данным экспертов отрасли, объем рынка будет равен в *** млрд. долл.

…

…

…

Диаграмма 5. Динамика объема мирового рынка медицинского оборудования, 2012-2014 гг, млрд. долл.

Источник: EvaluateMedTech

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2017 г. (в т. ч. ценовые тенденции)

Технологические тенденции 2014 года включают в себя ...

…

…

…

Можно выделить следующие мировые тенденции глобального рынка медицинского оборудования:

…

…

…

…

Агентство экономических исследований Global Research & Data Services прогнозирует, что мировой рынок медицинского оборудования в 2014-2018 годах будет … на ***%. На …, …, …, … и … традиционно будет приходиться большая часть рынка медицинского оборудования. В то же время особенный рост в этой области покажут … (***%), … (***%), … (***%), … (***%) и … (***%).

…

…

Наибольшим спросом (***%) будет пользоваться ...

…

…

…

Если говорить о прогнозах роста цен на медицинское оборудование, то в этом вопросе эксперты отрасли неоднозначны, но большинство сходятся во мнении, что ….

Исходным сырьем и материалами для производства медицинского оборудования являются: ...

За первые семь месяцев с начала 2014 года цены на ...

Оценка факторов, влияющих на рынок

Основными общемировыми факторами, которые влияют на рост глобального рынка медицинского оборудования, являются:

…

…

…

На диаграмме 4 представлены факторы, которые влияют на мировой рынок медицинского оборудования и степень их значимости по шкале от 10 до 1, где 10 – фактор, значительно влияющий на рынок, а 1 – малозначимый фактор.

Диаграмма 6. Оценка факторов, влияющих на рынок медицинского оборудования

Источник : IMAP , Megaresearch

Структура рынка по видам оборудования (диагностическое оборудование широкого профиля, онкологическое оборудование и кардиохирургическое оборудование) , 2014 г.

Наибольшую долю в объеме рынка в 2014 году занимало … – ***% от общего объема проданного медицинского оборудования. Также крупнейшими в 2014 году стали сегменты …, …, …, ...

…

…

Диаграмма 7. Долевое соотношение объема рынка медицинского оборудования по видам оборудования, 2014 год, %

Источник: EvaluateMedTech, Medical Technology Association of Australia Limited (MTAA

…

…

…

Как видно из представленной ниже таблицы, доля … … по сравнению с 2013 годом на ***%, и общий объем продаж данного оборудования к концу 2014 года составил, по оценкам экспертов, *** млрд. долл. Объемы продаж оборудования для … … на ***%, в 2014 году такого оборудование продано на *** млрд. долл.

Таблица 2. Структура рынка по видам оборудования, 2013-2014 год

Вид оборудования	2013 год, млрд. долл.	2013 год, %	2014 год, млрд. долл.	2014 год, %	рост, %
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
Другое оборудование	***	***	***	***	***
Всего	***	***	***	***	***

Источник : EvaluateMedTech, Medical Technology Association of Australia Limited (MTAA)

…

…

…

Хороший рост объемов продаж в 2014 году показали сегменты: … – рост на ***% и оборудования для … – рост на ***%. Заметно уменьшилась доля сегмента …, общий объем продаж которых упал на ***%.

Перечень основных производителей

В таблице 3 представлены основные производители медицинской техники. Каждая компания производит широкий спектр оборудования, однако наибольший доход получает от продажи оборудования определенного сегмента. Например, … – крупнейшая компания по объему продаж …, … - лидер в сегменте ...

Диаграмма 8. Долевое соотношение компаний-производителей медицинского оборудования, top -10, 2013 год, %

Источник: EvaluateMedTech

В 2013 году основную долю на рынке медицинского оборудования занимали компания Johnson & Johnson – 7,8% (от общего объема продаж медицинской техники), на втором месте компания Siemens с долей рынка – 4,9%, на третьем месте компания Medtronic с долей рынка – 4,7%.

Таблица 3. Основные мировые производители медицинского оборудования, top-10

Наименование компании	Сайт	Объем продаж медицинского оборудования, 2013 год, млрд. долл.	Прогнозируемый объем продаж медицинского оборудования, 2020 год, млрд. долл.
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***

Источник: EvaluateMedTech

Описание основных мировых производителей медицинского оборудования:

Компания *** ….

… .

…

…

…

Компания *** ….

… .

…

…

…

Компания *** ….

… .

…

…

…

Компания *** ….

… .

…

…

…

Выводы по исследованию

Прогноз динамики рыночных показателей до 2017 г. (объем рынка, объем производства)

Аналитический центр … прогнозирует … объемов мирового рынка медицинского оборудования с 2014 по 2017 год в среднем на ***%. К 2017 году объем рынка в денежном выражении составит *** млрд. долл. К 2020 году объем рынка вырастет до уровня *** млрд. долл.

…

…

…

Диаграмма 9. Прогноз динамики объемов мирового рынка медицинского оборудования, 2012-2017 гг, млрд. долл.

Источник: EvaluateMedTech

…

…

…

Лидерами по объему производства и реализации медицинского оборудования в 2017 году также останутся компании:

… (лидер в сегменте …)

… (лидер в сегменте …)

… (лидер в сегменте …)

… (лидер в сегменте …)

Выводы по исследованию

Таблица 4. Сводная таблица по мировому рынку медицинского оборудования

Показатель	Значение
Объем рынка, 2014 год, млрд. долл.	***
Средние темпы роста рынка, 2012-2014 гг., %	***
Прогноз объема рынка, 2017 год, млрд. долл.	***
Прогноз средних темпов роста рынка, 2014-2017 гг., %	***
Структура рынка, top 5 основных сегментов, 2014 год, %	… – ***% … – ***% … – ***% … – ***% … – ***%
Основные производители медицинского оборудования, top -5	… – ***% … – ***% … – ***% … – ***% … – ***%

В 2014 году, по данным экспертов, объем инвестиций в сектор R & D составил *** млрд. долл. Расходы на инвестиции в разработку в высокотехнологичное медицинское оборудование у лидеров мирового рынка достигают ***% от оборота, цикл разработки может длиться *** лет.

В 2014 году мировой объем рынка медицинского оборудования составил около *** млрд. долл. … рынка с 2012 года по 2014 год составил ***%. По прогнозам экспертов, к 2017 году объем мирового рынка медицинской техники … *** млрд. долл. При этом отмечается, что … рынка в ближайшие пять лет будет ***% в год .

Регионами с наибольшими объемами потребления и выпуска медицинского оборудования являются …, … и ….

Самыми крупными игроками на рынке медицинских технологий являются компании …, …, … и др., которые в последнее время активно инвестируют в …

Наибольшую долю в объеме рынка в 2014 году занимало медицинское оборудование для … – ***% от общего объема проданного медицинского оборудования. Также крупнейшими в 2014 году стали сегменты …, …, …, ….

По прогнозным данным, в 2017 году основную долю в структуре мирового рынка медицинского оборудования будут занимать сегменты … и … (***%), а также … (10-***%), … (около ***%) и … (около ***%).