Анализ рынка производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России, 2013-2017 гг. Прогноз до 2021 г.

Оглавление
1. Обзор рынка производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России, 2013-2017 гг. Прогноз до 2021 г. 10
1.1. Общая информация по рынку 10
1.1.1. Общее описание исследуемого оборудования 10
1.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 10
1.1.3. Объем и динамика рынка, 2013-2017 гг. Прогноз до 2021 г. 14
1.1.4. Оценка текущих тенденций рынка 16
1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 17
1.2. Структура рынка, 2017 г. 18
1.2.1. Оценка структуры рынка по видам оборудования согласно предмету исследования (круговая диаграмма, показывающая доли рынка) 18
1.2.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка (производители, импортеры) 20
2. Анализ внешнеторговых поставок производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России, 2013-2017 гг. 21
2.1. Объем и динамика импорта, 2013-2017 гг. 21
2.2. Структура импорта, 2017 г. 22
2.2.1. по странам-производителям 22
2.2.2. по компаниям–производителям 22
2.2.3. по компаниям-получателям 25
2.2.4. по товарным группам 28
2.2.5. по основным видам оборудования 28
2.3. Объем и динамика экспорта, 2013-2017 гг. 30
2.4. Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2013-2017 гг.) 31
3. Анализ производства производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России, 2013-2017 гг. 32
3.1. Объем и динамика производства 32
3.2. Сегментация производства по видам оборудования 33
3.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и их доля на рынке 35
3.3.1. Профили основных игроков (ТОП-5) 36
3.3.2. Обзор продукции производителя (ассортимент) 39
3.3.3. Анализ текущих цен производителя 40
3.3.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов 41
3.4. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/импортеры/продавцы 42
3.4.1. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 42
3.4.2. Профили основных игроков (ТОП-5) 43
3.4.3. Обзор продукции импортера (ассортимент) 46
3.4.4. Анализ текущих цен импортеров 47
3.4.5. Каналы сбыта компаний-конкурентов 49
4. Ценовой анализ, 2017 50
4.1. Анализ среднерыночных цен в России 50
4.2. Средняя цена импорта 53
4.3. Сравнение цен на отечественное и импортное оборудование 54
5. Анализ потребления 55
5.1. Насыщенность рынка 55
5.2. Объем импорта в потреблении 57
5.3. Планы по реконструкции фармацевтических предприятий 58
5.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-5) (по объему потребления) 60
5.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 61
5.6. Частота и динамика потребления 62
5.7. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков услуг/продуктов 63
6.1. Оценка перспектив рынка на 5 лет, опираясь на перечень основных реконструируемых и планируемых к реконструкции фармацевтических предприятий в России 64
6.2. Рекомендации по ассортименту продукции 65
6.3. Рекомендации по каналам сбыта продукции 66

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика российского фармацевтического рынка, млрд. руб. 2013-2017 гг. 11
Рисунок 2. Динамика российского производства лекарственных препаратов, млрд. руб. 2013-2017 гг. 12
Рисунок 3. Объем и динамика рынка фармацевтического оборудования в РФ, 2013-2017 гг. в денежном выражении 14
Рисунок 4. Объем и динамика рынка фармацевтического оборудования в РФ, 2013-2017 гг. в денежном выражении 15
Рисунок 5. Оценка структуры рынка по группам оборудования в 2017 г., в денежном выражении 18
Рисунок 6. Оценка структуры рынка по видам оборудования в 2017 г., в денежном выражении 19
Рисунок 7. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам рынка (производители, импортеры) в 2017 г., в денежном выражении 20
Рисунок 8. Объем импорта фармацевтического оборудования в РФ, 2013-2017 гг. 21
Рисунок 9. Структура импорта фармацевтического оборудования по странам-производителям в янв-сент 2017 г. 22
Рисунок 10. Структура импорта фармацевтического оборудования по производителям в январе-сентябре 2017 г., в денежном выражении 23
Рисунок 11. Структура импорта фармацевтического оборудования по получателям в январе-сентябре 2017 г., в денежном выражении 25
Рисунок 12. Структура импорта фармацевтического оборудования по товарным группам в январе-сентябре 2017 г., в денежном выражении, тыс. долл. США 28
Рисунок 13. Объем экспорта фармацевтического оборудования из РФ, 2013-2017 гг. 30
Рисунок 14. Оценка объема производства фармацевтического оборудования в РФ в 2013-2017 гг. 32
Рисунок 15. Сегментация производства по видам фармацевтического оборудования, в денежном выражении 33
Рисунок 16. Оценка доли на рынке крупнейших производителей фармацевтического оборудования, в денежном выражении 35
Рисунок 17. Оценка доли на рынке крупнейших импортеров, 2017 г., в денежного выражении 42
Рисунок 18. Доля импорта в потреблении рассматриваемых видов фармацевтического оборудования, 2017 г., % от денежного выражения 57
Рисунок 19. Частота и динамика потребления фармацевтического оборудования, 62

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка фармацевтического оборудования в РФ в денежном выражении, 2013-2017 гг. (оценка) 14
Таблица 2. Прогноз рынка фармацевтического оборудования в РФ в денежном выражении, 2018-2021 гг. 15
Таблица 3. Объем и динамика импорта фармацевтического оборудования, 2013-2017 гг. 21
Таблица 4. Структура импорта фармацевтического оборудования по компаниям-производителям в январе-сентябре 2017 г. 23
Таблица 5. Структура импорта фармацевтического оборудования по получателям в январе-сентябре 2017 г. 26
Таблица 6. Структура импорта фармацевтического оборудования по основным видам, 2017 г., в денежном выражении 28
Таблица 7. Объем и динамика экспорта фармацевтического оборудования, 2013-2017 гг. 30
Таблица 8. Баланс экспорта/импорта фармацевтического оборудования 2013-2017 г., в денежном выражении 31
Таблица 9. Объем и динамика производства фармацевтического оборудования, 2013-2017 гг. 32
Таблица 10. Структура производства фармацевтического оборудования по основным видам, 2017 г., в денежном выражении 33
Таблица 11. Финансовые показатели деятельности ООО «Миасский завод медицинского оборудования» в 2013-2016 гг. 37
Таблица 17. Ассортимент продукции 5 ведущих производителей фармацевтического оборудования 39
Таблица 18. Текущие цены ведущих производителей фармацевтического оборудования 40
Таблица 19. Основные каналы сбыта компаний-конкурентов фармацевтического оборудования 41
Таблица 20. Ассортимент основной продукции 5 ведущих импортеров фармацевтического оборудования 46
Таблица 21. Текущие контрактные цены компании BREVETTI ANGELA S.R.L., с учетом НДС 47
Таблица 22. Текущие контрактные цены компании … 47
Таблица 23. Текущие контрактные цены компании … 47
Таблица 24. Текущие контрактные цены компании I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE, с учетом НДС 48
Таблица 25. Текущие контрактные цены компании … 48
Таблица 26. Основные каналы сбыта компаний-конкурентов фармацевтического оборудования 49
Таблица 27. Импортные цены неосновных производителей фармацевтического оборудования, 2017 гг., цена с НДС 50
Таблица 28. Среднерыночные цены основных видов рассматриваемых сегментов фармацевтического оборудования, 2017 г., цена с НДС 52
Таблица 29. Импортные цены на основные виды фармацевтического оборудования, 2017 гг., цена без НДС 53
Таблица 30. Сравнение цен на отечественное и импортное оборудование, 2017 гг., долл. США (с НДС) за 1 ед. 54
Таблица 31. Доля импорта и российской продукции рассматриваемых групп фармоборудования на рынке РФ, 2017 гг., в денежном выражении 55
Таблица 32. Основные российские компании, присутствующие на рынке рассматриваемых групп фармоборудования, 2017 г. 56
Таблица 33. Структура импорта фармацевтического оборудования по получателям в январе-сентябре 2017 г. 60

 

 

Обзор рынка производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России, 2013-2017 гг. Прогноз до 2021 г.

Общая информация по рынку

Общее описание исследуемого оборудования

Обзор рынка производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России проведем для следующих групп и видов оборудования:

1. Оборудование для работы со стерильными продуктами: мельница, клапаны для фармацевтической промышленности, автоматическая выгрузка сырья из бочек в изоляторе, беспылевое загрузочное устройство.

2. Стерильное смешивание продуктов: асептический изолятор для оборудования.

3. Водоподготовка: установка для получения очищенной воды (ОВ), установка для получения воды для инъекций (ВДИ), парогенератор чистого пара, емкости для хранения ВДИ и ОВ, системы распределения ВДИ и ОВ, система СИП для системы распределения ВДИ и ОВ.

4. Чистые помещения (ЧП): панели и элементы для ЧП, автоматизация систем ЧП и мониторинг ЧП, валидация ЧП.

5. Прочие машины: автоматическая просмотровая машина для ампул и флаконов, машина тестирования ампул на герметичность, сушилка в кипящем слое, машина наполнения бесшовных желатиновых капсул, компактор и гранулятор сухого порошка, смеситель влажного гранулята, пробкомоечная машина, машина для мойки бутылок и клеток, машина для мойки лабораторного стекла, машина для мойки инструментов и бинов, сухожар-стерилизатор, паровой стерилизатор для лабораторий, линия розлива во флаконы, линия рассыпки во флаконы, линия розлива глазных капель.

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на фармацевтическом рынке и рынке производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в РФ, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Рынок производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России зависит, в первую очередь, от развития фармацевтического рынка в России, а именно от развития производства лекарственных препаратов в стране.

Фармацевтический рынок состоит из следующих сегментов: коммерческий (аптечный) рынок лекарственных средств (ЛС), рынок государственных закупок ЛС и парафармацевтика.

Общий объем фармацевтического рынка России в 2016 году достиг … рублей (в ценах реализации), что на 6,8% выше, чем годом ранее. По данным медицинского портала www.pharmvestnik.ru в 2017 году объем российского фармацевтического рынка вырастет ещё на 6,7% в денежном выражении и составит ... руб.

В 2016 году объемы продаж лекарств в натуральном выражении остались на уровне 2015 года и составили ... упаковок. Стабилизацию потребления в упаковках можно считать переломным трендом – в течение последних трех лет фармацевтический рынок по данному показателю только сокращался.

Рисунок 1. Динамика российского фармацевтического рынка, млрд. руб. 2013-2017 гг.

Источник: медицинский портал www.pharmvestnik.ru

Другой тренд 2016 года – более высокая динамика продаж отечественных препаратов. Доля лекарств российского производства в целом на рынке по итогам 2016 года составила **% в деньгах и **% в упаковках. Заметим, что доля импортных препаратов сокращается, тогда как отечественные лекарства увеличивают свой вес на рынке. Процессы импортозамещения в большей мере заработали в госсегменте. Этому способствовало принятие постановления об ограничении госзакупок импортных препаратов («третий лишний»). Но изменение соотношения отечественных и импортных препаратов идет все-таки невысокими темпами. Поэтому первые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании: Sanofi, Novartis, Bayer.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 г. российские фармпроизводители произвели лекарственных препаратов на сумму ... руб. (в ценах производителей). При этом отечественные компании развивались существенно быстрее своих иностранных коллег и показали динамику, заметно опережающую среднерыночные показатели, к 2015 г. прирост составил **% при проведении расчетов в рублях.

Рисунок 2. Динамика российского производства лекарственных препаратов, млрд. руб. 2013-2017 гг.

Источник: данные ФСГС РФ

Объем производства российских лекарственных препаратов в период январь-октябрь 2017 года вырос в денежном выражении на 5,8% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составил 245,2 млрд. руб. Меньший показатель роста связан, в том числе и с тем, что инфляция цен на лекарства впервые достигла отрицательных значений. По итогам первого полугодия 2017 года она составила минус 2,3 % (по данным портала www.pharmvestnik.ru).

Для обеспечения роста производства современных препаратов российские фармпредприятия идут на закупки нового фармацевтического оборудования.

Большую роль в этом сыграла принятая несколько лет назад госпрограмма …

В рамках данной Программы, во-первых, осуществляется …

Объем и динамика рынка, 2013-2017 гг. Прогноз до 2021 г.

Объем российского рынка фармацевтического оборудования рассматриваемых сегментов в 2013-2017 гг. рассчитан по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Объем импорта и экспорта оборудования в РФ определены на основе данных федеральной таможенной службы РФ (раздел 2). Для 2017 года представлена экспертная оценка объемов импорта-экспорта на основе динамики развития таможенных поставок в период январь-сентябрь 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Объем российского производства фармацевтического оборудования рассматриваемых сегментов определен экспертно в разделе 3.

Таблица 1. Объем и динамика рынка фармацевтического оборудования в РФ в денежном выражении, 2013-2017 гг. (оценка)

№	Показатель	Формула расчёта (источник)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год (оценка)
1	Производство в РФ, тыс. долл. США	Раздел 3
2	Экспорт из РФ, тыс. долл. США	ФТС РФ
3	Импорт в РФ, тыс. долл. США	ФТС РФ
4	Объем рынка, тыс. долл. США	4 = 1 – 2 + 3
5	Годовой темп роста

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные игроков рынка, оценка и расчёт MegaResearch

В результате расчета определено, что объем рынка фармацевтического оборудования рассматриваемых сегментов в РФ составит …

Рисунок 3. Объем и динамика рынка фармацевтического оборудования в РФ, 2013-2017 гг. в денежном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные игроков рынка, оценка и расчёт MegaResearch

Прирост объема рынка по отношению к 2016 году составил **%.

Наибольший показатель объема рынка исследуемых сегментов был зафиксирован в 2014 году – …

Расчет прогноза рынка рассматриваемых видов фармацевтического оборудования в РФ в денежном выражении в 2018-2021 гг. приведен в таблице ниже.

Таблица 2. Прогноз рынка фармацевтического оборудования в РФ в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Показатель	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
		оценка	прогноз
Динамика роста фармацевтического рынка
Динамика роста рынка фармацевтического оборудования рассматриваемых сегментов
Объем рынка фармацевтического оборудования, млн. долл. США

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные игроков рынка, оценка и расчёт MegaResearch

За основу взят объем фармацевтического рынка в России (Рисунок 1) в 2016-2017 гг. и прогноз его развития до 2021 года (по данным «Фонда развития промышленности» РФ (ФРП РФ)).

По данным ФРП РФ прирост российского фармацевтического рынка составит около **% ежегодно в ближайшее время.

Динамика роста рынка фармацевтического оборудования рассматриваемых сегментов …

Рисунок 4. Объем и динамика рынка фармацевтического оборудования в РФ, 2013-2017 гг. в денежном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные игроков рынка, оценка и расчёт MegaResearch

В результате расчета определено, что объем рынка фармацевтического оборудования рассматриваемых сегментов в РФ составит …

Развитие фармацевтического рынка является …

По данным ФРП РФ …

Оценка текущих тенденций рынка

В результате систематизации, полученной различными методами, информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции фармацевтического рынка и сегмента производственного (технологического) оборудования для него.

1. Постоянное введение новых лекарственных препаратов.

Продажа новых лекарственных средств рассматривается большинством российских и иностранных фармацевтических компаний. На российском фармрынке присутствует огромная номенклатура препаратов, для которых требуется специальное оборудование. В России сегодня в этом сегменте «задают тон» западные поставщики оборудования, способные наиболее полно удовлетворить запросы ведущих российских фармацевтических производителей.

2. Потенциал иностранных производителей открытия производств на территории РФ.

…

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Среди основных движущих факторов, влияющих на фармацевтический рынок и сегмент производственного (технологического) оборудования, можно выделить следующие:

1. Курс рубля по отношению к основным мировым валютам.

Так как оборудование довольно часто поставляется из-за рубежа, то колебания курса рубля может увеличить или уменьшить его стоимость на российском рынке, а следовательно, повлиять на объёмы продаж по сравнению с конкурентами.

2. Централизация фармацевтического рынка. Уход с рынка небольших фармацевтических компаний.

За последнее время федеральные производственные фармацевтические холдинги увеличили своё присутствие на рынке РФ, небольшим компаниям приходится сложно удерживать конкурентоспособный уровень цен, что вынуждает их или уходить с рынка или «примыкать» к крупным холдингам.

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

Структура рынка, 2017 г.

Оценка структуры рынка по видам оборудования согласно предмету исследования (круговая диаграмма, показывающая доли рынка)

Оценка структуры рынка оборудования в денежном выражении проведена по данным таможенной статистики и экспертной оценки MegaResearch отдельно для групп и видов технологического оборудования согласно классификации в разделе 1.1. Данные по импорту-экспорту отдельных групп и видов оборудования учтены в разделах 2.2.4 и 2.2.5. Сегментация различных видов оборудования, произведенного в России приведена в разделе 3.2.

Рисунок 5. Оценка структуры рынка по группам оборудования в 2017 г., в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

Основной товарной группой оборудования, среди рассматриваемых в данном исследовании, стала отдельная группа …

На втором и третьем местах находятся …

Рисунок 6. Оценка структуры рынка по видам оборудования в 2017 г., в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, наибольшую долю на рынке занимает группа …

На втором и третьем местах находятся поставки в Россию …

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка (производители, импортеры)

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка (производители, импортеры) составлена на основе данных по продажам ведущих российских (раздел 3.3) и зарубежных (раздел 3.4.1) производителей на рынке РФ рассматриваемых видов фармацевтического оборудования.

Рисунок 7. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам рынка (производители, импортеры) в 2017 г., в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch наибольшую долю на рынке занимает …

На втором и третьем местах находятся …

Анализ внешнеторговых поставок производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России, 2013-2017 гг.

 

Объем и динамика импорта, 2013-2017 гг.

Объем импорта производственного (технологического) оборудования выделенных сегментов для фармацевтической промышленности, по данным таможенной статистики РФ, в 2016 году составил ... долл. США. Данный показатель вырос по отношению к 2015 году на **%

Таблица 3. Объем и динамика импорта фармацевтического оборудования, 2013-2017 гг.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	янв-сент 2016 г.	янв-сент 2017 г.
Объём импорта, тыс. долл. США
Динамика импорта в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Максимальный объем импорта фармацевтического оборудования был в 2014 году, но …

Рисунок 8. Объем импорта фармацевтического оборудования в РФ, 2013-2017 гг.

***

Источник: данные ФТС РФ

Объем импорта фармацевтического оборудования в период январь-сентябрь 2017 г. составил …

Структура импорта, 2017 г.

по странам-производителям

По данным таможенной статистики РФ в январе-сентябре 2017 года в Россию импортировалось оборудование выделенных сегментов из 28 стран мира.

Рисунок 9. Структура импорта фармацевтического оборудования по странам-производителям в янв-сент 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ

Основной страной-производителем, осуществляющей поставки в Россию, является …

по компаниям–производителям

Лидером среди зарубежных производителей по поставкам в РФ оборудование выделенных сегментов стала …

Рисунок 10. Структура импорта фармацевтического оборудования по производителям в январе-сентябре 2017 г., в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ

На втором и третьем местах находятся компании …

Подробная таблица ведущих импортеров с указанием объемов и доли импорта в денежном выражении представлена ниже.

Таблица 4. Структура импорта фармацевтического оборудования по компаниям-производителям в январе-сентябре 2017 г.

№	Производитель	Страна происхождения	Объем импорта, тыс. долл. США	Доля импорта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43	SHANDONG XINHUA MEDICAL INSTRUMENT	КИТАЙ
44	NEMERA LE TREPORT	ФРАНЦИЯ
45	AXOMATIC	ИТАЛИЯ
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС РФ

Кроме вышеуказанных компаний в первую десятку импортеров входят компании из …

по компаниям-получателям

Лидерами среди российских получателей оборудования выделенных сегментов в РФ стали фармацевтические компании …

Рисунок 11. Структура импорта фармацевтического оборудования по получателям в январе-сентябре 2017 г., в денежном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

На 3 и 4 местах находятся фармацевтические предприятия …

Подробная таблица ведущих получателей с указанием объемов и доли импорта в денежном выражении представлена ниже.

Таблица 5. Структура импорта фармацевтического оборудования по получателям в январе-сентябре 2017 г.

№	Получатель	Объем импорта, тыс. долл. США	Доля импорта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48	НИЖФАРМ
49	ФАРМКОНТРАКТ
50	ВИФИТЕХ
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС РФ

Кроме вышеуказанных компаний в первую десятку получателей входят фармацевтические компании …

по товарным группам

Основной импортируемой товарной группой оборудования, среди рассматриваемых в данном исследовании, стала …

Среди рассматриваемых в данном сегменте видов оборудования в период январь-сентябрь 2017 года не было зафиксировано импорта линии розлива глазных капель.

Рисунок 12. Структура импорта фармацевтического оборудования по товарным группам в январе-сентябре 2017 г., в денежном выражении, тыс. долл. США

***

Источник: данные ФТС РФ

На втором и третьем местах находятся группы …

Доля группы «Стерильное смешивание продуктов» составляет …

по основным видам оборудования

Информация по поставкам в денежном выражении основных импортируемых видов оборудования, рассматриваемых в данном исследовании, указана в таблице ниже.

Таблица 6. Структура импорта фармацевтического оборудования по основным видам, 2017 г., в денежном выражении

Вид оборудования	Группа оборудования	Объем импорта, тыс. долл. США	Доля от общего импорта
Система приготовления растворов с системами распределения воды и CIP-мойкой	Водоподготовка
Установка ОВ, ее части
Система получения и распределения ВДИ и ОВ
Установка ВДИ, ее части
Емкости для хранения ВДИ и ОВ
Генератор чистого пара
Линия розлива во флаконы	Прочие машины
Мойка бутылок, флаконов, ампул
Машина наполнения бесшовных желатиновых капсул
Компактор и гранулятор сухого порошка
Сушилка в кипящем слое
Линия рассыпки во флаконы
Смеситель влажного гранулята
Просмотровая машина ампул и флаконов
Мойка инструментов и бинов
Паровой стерилизатор для лабораторий
Мойка лабораторного стекла
Машина теста герметичности ампул
Сухожар-стерилизатор
Пробкомоечная машина
Мельница	Работа со стерильными продуктами
Автоматическая выгрузка сырья
Клапаны
Асептический изолятор	Стерильное смешивание
Прочее стерильное смешивание
Элементы для ЧП	Чистые помещения
Всего

Источник: данные ФТС РФ

В наибольшем количестве в Россию для фармацевтической отрасли в период январь-сентябрь 2017 года были импортированы …

Третье место заняла …

Объем и динамика экспорта, 2013-2017 гг.

Объем экспорта производственного (технологического) оборудования выделенных сегментов для фармацевтической промышленности, по данным таможенной статистики РФ, в 2016 году составил ... долл. США, что значительно ниже показателей импорта. По сравнению с 2015 годом экспорт рассматриваемых видов оборудования увеличился в 2,8 раза.

Таблица 7. Объем и динамика экспорта фармацевтического оборудования, 2013-2017 гг.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	янв-сент 2016 г.	янв-сент 2017 г.
Объём экспорта, тыс. долл. США
Динамика экспорта в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 13. Объем экспорта фармацевтического оборудования из РФ, 2013-2017 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Объем экспорта фармацевтического оборудования в период январь-сентябрь 2017 г. составил …

Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2013-2017 гг.)

Информация о балансе экспорта/импорта рассматриваемых видов фармацевтического оборудования в денежном выражении, указана в таблице ниже.

Таблица 8. Баланс экспорта/импорта фармацевтического оборудования 2013-2017 г., в денежном выражении

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	янв-сент 2016 г.	янв-сент 2017 г.
Объём экспорта, тыс. долл. США
Объём импорта, тыс. долл. США
Сальдо торгового баланса, тыс. долл. США

Источник: данные ФТС РФ

В результате расчета видно, что импорт в РФ данного оборудования …

Анализ производства производственного (технологического) оборудования для фармацевтической промышленности в России, 2013-2017 гг.

 

Объем и динамика производства

Так как Федеральная служба государственной статистики России (ФСГС РФ) не ведет официальную статистику производства фармацевтического оборудования, то оценка объемов производства рассматриваемых видов технологического оборудования в денежном выражении проведена экспертно на основании данных игроков рынка, их финансовой отчетности, ассортимента продукции и оценки доли поставок для фармацевтической отрасли.

Таблица 9. Объем и динамика производства фармацевтического оборудования, 2013-2017 гг.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год (оценка)
Объём производства, тыс. долл. США
Динамика производства в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 14. Оценка объема производства фармацевтического оборудования в РФ в 2013-2017 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, данные игроков рынка, оценка и расчёт MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch объём российского производства фармацевтического оборудования исследуемых сегментов составит в 2017 году …

Наибольший рост производства фармацевтического оборудования был в …

Сегментация производства по видам оборудования

Сегментация производства фармацевтического оборудования по рассматриваемым видам в денежном выражении проведена экспертно на основании данных игроков рынка, их финансовой отчетности, ассортимента оборудования и цен на продукцию.

Рисунок 15. Сегментация производства по видам фармацевтического оборудования, в денежном выражении

Источник: ФСГС РФ, данные игроков рынка, оценка и расчёт MegaResearch

Таблица 10. Структура производства фармацевтического оборудования по основным видам, 2017 г., в денежном выражении

Вид оборудования	Объем импорта, тыс. долл. США	Доля от общего импорта
Панели и элементы для ЧП
Установки получения ОВ
Система распределения ОВ и ВИ
Паровой стерилизатор для лабораторий
Установки получения ВИ
Сухожар-стерилизатор
Линия розлива во флаконы, ампулы
Асептический изолятор
Мельница
Мойка бутылок, флаконов, ампул
Генераторы чистого пара
Емкости для хранения ВДИ и ОВ
Компактор и гранулятор сухого порошка
Смеситель влажного гранулята
Линия рассыпки во флаконы
Мойка инструментов и бинов
Мойка лабораторного стекла
Сушилка в кипящем слое
Линия розлива глазных капель
Система приготовления растворов с системами распределения воды и CIP-мойкой
Всего

Источник: данные ФТС РФ

В наибольшем количестве в России производятся …

Из рассматриваемых сегментов производство несколько видов оборудования практически не развито в России: …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители и их доля на рынке

Ведущие российские производители рассматриваемых видов фармацевтического оборудования были определены по данным открытых источников информации по фармацевтическому рынку (порталы www.pharmvestnik.ru, https://gmpnews.ru и др.) финансовой отчетности в ФСГС РФ, годовых отчетов предприятий, данных ФТС по экспортным поставкам продукции, данных выставки Фармтех 2017, ассортимента и цен на продукцию производителей.

В результате для конкурентного анализа были выбраны 5 компаний во всех рассматриваемых сегментов оборудования: …

Экспертная оценка доли на рынке крупнейших производителей рассматриваемых сегментов фармацевтического оборудования приведена на рисунке ниже.

Рисунок 16. Оценка доли на рынке крупнейших производителей фармацевтического оборудования, в денежном выражении

Источник: ФСГС РФ, данные игроков рынка, оценка и расчёт MegaResearch

Наибольшую долю на рынке среди крупнейших российских производителей рассматриваемых сегментов фармацевтического оборудования занимает компания …

На втором и третьем местах находятся компании …

Профили основных игроков (ТОП-5)

Ниже представлены профили ведущих российских производителей рассматриваемых видов фармацевтического оборудования (название организации, местоположение, контактные данные, краткое описание, сфера деятельности, основные финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)).

ООО «Миасский завод медицинского оборудования» и ЗАО «Асептические медицинские системы»

Адрес: 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 2/16

Телефон: 8 (3513) 25 52 00

E-mail: laminar@laminar.ru

Сайт: http:// www.laminar.ru

Группа предприятий «Асептические медицинские системы» - «Миасский завод медицинского оборудования» создана в 1990-93 годах специалистами оборонных предприятий города Миасса. В настоящее время «АМС» и «МЗМО» являются ведущими российскими предприятиями по разработке и производству асептической ламинарной техники для высокоэффективной очистки и обеззараживания воздуха в лечебно-профилактических учреждениях, клиниках, на фармацевтических и микробиологических производствах, в бактериологических, вирусологических и т.п. лабораториях.

«Асептические медицинские системы» специализируется на производстве строительных конструкций для чистых помещений, а «Миасский завод медицинского оборудования» - на производстве оборудования для чистых помещений.

Следует отметить несколько крупных последних проектов компании:

«Латиноамериканское Биотехнологическое предприятие МЕЧНИКОВ» (Никарагуа) - «Цех по формированию, розливу и фасовке вакцин, иммунобиологических препаратов». Монтаж ограждающих конструкций комплексов чистых помещений. (1850 м2)

«Белмедпрепараты» (Беларусь) - Комплекс чистых помещений по объекту «Создание новых соответствующих международным стандартам GMP производственных мощностей для лекарственных средств». 1 995 м²

ЗАО «ЭВАЛАР» (г. Бийск) Завод по производству твердых лекарственных форм со складом готовой продукции в составе фармацевтического комплекса. Комплект модульных сборных конструкций чистых помещений КМСК-МЗМО-477. 355,8 м². Баклаборатория.

ОАО «Органика» (г. Новокузнецк). Комплекс чистых помещений для производства лекарственных препаратов в виде инъекционных растворов в ампулах на 3-м этаже цеха № 8. 700 м².

Основные финансовые показатели деятельности компании ООО «Миасский завод медицинского оборудования» в 2013-2016 гг. показаны в таблице ниже.

Таблица 11. Финансовые показатели деятельности ООО «Миасский завод медицинского оборудования» в 2013-2016 гг.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

Источник: данные ФСГС РФ

[информация представлена в полной версии исследования]

Обзор продукции производителя (ассортимент)

Ассортимент продукции 5 ведущих российских производителей представлен в таблице ниже. В этом разделе приведены данные по продукции, которая подходит для рассматриваемых в данном исследовании сегментов фармацевтического оборудования.

Таблица 12. Ассортимент продукции 5 ведущих производителей фармацевтического оборудования

Производитель	Ассортимент
Миасский завод медицинского оборудования
Ламинарные системы

Источник: данные производителей

Анализ текущих цен производителя

Текущие цены ведущих российских производителей оборудования рассматриваемых сегментов представлены в таблице ниже. Цены определены по данным игроков рынка, их дистрибьюторов, данным Государственной единой информационной системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru, и данным ФТС по экспортным поставкам.

Таблица 13. Текущие цены ведущих производителей фармацевтического оборудования

Производитель	Продукция	Цена, тыс. руб.

Источник: данные производителей, дистрибьюторов, ФТС РФ, www.zakupki.gov.ru

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Основным каналом сбыта продукции на данном рынке является непосредственная поставка от производителя оборудования напрямую фармацевтическому предприятию или через своего дистрибьютора или локального дилера. Часть заказов осуществляется через государственную систему закупок (http://www.zakupki.gov.ru), но, в основном, там проводятся формальные торги, так как обычно в них присутствует только один участник.

Российские производители рассматриваемых сегментов оборудования имеют широкую сеть дилеров в стране, в среднем от 10 до 30 компаний. Основные каналы сбыта компаний-конкурентов представлены в таблице ниже.

Таблица 14. Основные каналы сбыта компаний-конкурентов фармацевтического оборудования

Производитель	Каналы сбыта
Миасский завод медицинского оборудования
Ламинарные системы

Источник: данные производителей

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/импортеры/продавцы

Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке

Так как основную долю на рассматриваемом рынке занимает импортная продукция, то основными компаниями-конкурентами являются зарубежные производители фармацевтического оборудования.

Оценка доли на рынке крупнейших импортеров в 2017 году приведена на основе расчета объема рынка (раздел 1.1.3) и экспертной оценки объема импорта в 2017 году на основе динамики развития таможенных поставок ведущих зарубежных производителей в период январь-сентябрь 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Рисунок 17. Оценка доли на рынке крупнейших импортеров, 2017 г., в денежного выражении

***

Источник: ФСГС РФ, данные игроков рынка, оценка и расчёт MegaResearch

Для конкурентного анализа по данным импортным поставок продукции были выбраны 5 крупнейших зарубежных производителей, поставляющих в Россию рассматриваемые сегменты оборудования.

Наибольшую долю на рынке среди них занимает компания …

Профили основных игроков (ТОП-5)

IMA – Industria Macchine Automatiche S.P.A. (Италия)

Адрес: 40064, Италия, Ozzano dell' Emilia (Bo), Via Emilia, 428-442

Сайт: www.ima-pharma.com

Тел.:+39 (051) 6514111; +39 (051) 4563652

Представительство в РФ: «IMA EST MOSCOW» (Москва)

Адрес: Кутузовский проспект, д. 7/4, к. 5, пом. 20-37 121248 Москва, Россия

тел: +7-495-287-9608 факс: +7-495-287-9609

E-mail: info@ima.ru

Основанная в 1961 году компания «IMA» является мировым лидером по разработке и изготовлению автоматического оборудования для производства и упаковки фармацевтической продукции, косметики, чая, кофе и продуктов питания.

Компания имеет итальянские заводы в Болонье и Флоренции, а также производственные площадки в Германии, Франции, Швейцарии, Испании, Великобритании, США, Индии, Малайзии и Китая. Ее годовой оборот в 2016 году составил €1.310,55 миллионов.

«IMA PHARMA» объединяет три высокоспециализированных подразделения: IMA ACTIVE (твердые лекарственные формы), IMA LIFE (стерильное производство & технологии лиофилизации), IMA SAFE (технологии упаковки).

Подразделение IMA ACTIVE предлагает полный набор оборудования для производства твердых лекарственных форм.

IMA LIFE предлагает оборудование для мытья и стерилизации фармацевтических флаконов, наполнения и закупорки флаконов, ампул и шприцев в стерильной среде, включая изоляторные технологии и герметизацию; наполнения и укупорки фармацевтической и косметической продукции; стерильного микродозирования порошков.

Подразделение IMA SAFE разрабатывает и производит полностью укомплектованные линии для первичной и вторичной упаковки фармацевтической продукции, пищевых добавок и косметических средств.

Brevetti Angela Srl (Италия)

Адрес 36071, Италия, Арциньяно, Via dell'Industria, 99

Сайт: www.brevettiangela.com

Тел.: +39 (0444) 474200

Представительство в РФ и СНГ: «Фармдор»

Адрес: 121500, Москва, МКАД 60-й км, д. 4а, бизнес-центр «Колизей», офис 409

Сайт: http://www.pharmdoor.ru

Тел./факс: (495) 134-01-46

E-mail: mail@pharmdoor.ru

Основанная в 1977 году компания «BREVETTI ANGELA» является лидирующим машиностроителем в области упаковочного оборудования для производства стерильных лекарственных препаратов в пластиковой таре методом BFS «выдувание-наполнение-герметизация».

География поставок оборудования «Brevetti Angela» — это Китай, Индия, Сирия, Судан, Иран, Россия, Украина, Норвегия, Италия, Испания, Греция, Бразилия, Мексика и др.

[информация представлена в полной версии исследования]

Обзор продукции импортера (ассортимент)

Ассортимент продукции ведущих импортеров представлен в таблице ниже. В этом разделе приведены данные по продукции, которая подходит для рассматриваемых в данном исследовании сегментов фармацевтического оборудования.

Таблица 15. Ассортимент основной продукции 5 ведущих импортеров фармацевтического оборудования

Импортер	Ассортимент

Источник: данные дистрибьюторов

Анализ текущих цен импортеров

Текущие цены ведущих импортеров оборудования рассматриваемых сегментов представлены в таблице ниже. Цены определены на основании данным ФТС по импортным поставкам в РФ в 2017 годуФР. Описание таможенных деклараций сохранено в соответствии с оригиналом. В столбце со стоимостью продукции дополнительно указан получатель товара.

Таблица 16. Текущие контрактные цены компании BREVETTI ANGELA S.R.L., с учетом НДС

Оборудование	Цена, тыс. $ (получа-тель)

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 17. Текущие контрактные цены компании …

Оборудование	Цена, тыс. $ (получатель)

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 18. Текущие контрактные цены компании …

Оборудование	Цена, тыс. $ (получа-тель)

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 19. Текущие контрактные цены компании I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE, с учетом НДС

Оборудование	Цена, тыс.$ (получа-тель)

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 20. Текущие контрактные цены компании …

Оборудование	Цена, тыс.$ (получа-тель)

Источник: данные ФТС РФ

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Ведущие зарубежные производители фармацевтического оборудования имеют по одному главному дистрибьютору в России, локально расположенному в Москве. Основные каналы сбыта компаний-конкурентов представлены в таблице ниже.

Таблица 21. Основные каналы сбыта компаний-конкурентов фармацевтического оборудования

Производитель	Каналы сбыта

Источник: данные импортеров

Ценовой анализ, 2017

 

Анализ среднерыночных цен в России

Анализ среднерыночных цен в России проведен в результате анализа цен российских и зарубежных производителей оборудования рассматриваемых сегментов. Цены определены по данным игроков рынка, их дистрибьюторов, данным Государственной единой информационной системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru, и данным ФТС по импортно-экспортным поставкам.

Текущие цены ведущих российских производителей оборудования рассматриваемых сегментов представлены в таблице 18. Текущие цены ведущих зарубежных производителей оборудования рассматриваемых сегментов представлены в таблицах 21-25.

Дополнительно приведены импортные цены неосновных производителей фармацевтического оборудования рассматриваемых сегментов рынка. Цены определены на основании данным ФТС по импортным поставкам в РФ в 2017 годуФР. Описание таможенных деклараций сохранено в соответствии с оригиналом. В столбце «Цепь поставки» указаны производитель и получатель оборудования.

Таблица 22. Импортные цены неосновных производителей фармацевтического оборудования, 2017 гг., цена с НДС

Оборудование	Цепь поставки	Цена, тыс.$
МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА СТЕРИЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОСТАДИЙНУЮ ОЧИСТКУ ВОДЫ; УСТАНОВКА СОСТОИТ ИХ ДВУХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ КОРПУСОВ ФИЛЬТРА, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЮТ ФИЛЬТРОВАТЬ ЖИДКОСТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДВУХ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТОВ.	PALL CORPORATION (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - ПАЛЛ ЕВРАЗИЯ
ЧИСТОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - СБОРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ 1 СЕКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ "DENCOHAPPEL", УЧАСТОК <ПРОИЗВОДСТВО АКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ, ТАБЛЕТОК И СУППОЗИТОРИЕВ 3-Й ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ>. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ.	DENCOHAPPEL (ЧЕХИЯ) - ФЕЛИЧИТА
ЧАСТЬ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ TERMOVENT СБОРНО-РАЗБОРНОГО ТИПА. МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАБОР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ (СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ), ДВЕРЕЙ, ПРОФИЛЕЙ ИЗ ПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, ОСНАЩЕННЫХ УСТРОЙСТВАМИ ФИКСАЦИИ, МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.	TERMOVENT KOMERC (СЕРБИЯ) - ФАРМАСИНТЕЗ-НОРД

Источник: данные ФТС РФ

Среднерыночные цены основных видов рассматриваемых сегментов фармацевтического оборудования, полученные в результате анализа цен российских и зарубежных производителей оборудования, присутствующих на российском рынке, показаны в таблице ниже.

Таблица 23. Среднерыночные цены основных видов рассматриваемых сегментов фармацевтического оборудования, 2017 г., цена с НДС

Вид оборудования	Среднерыночная цена, долл. США за 1 шт.
Установка ОВ
Емкости для хранения ВДИ и ОВ
Генератор чистого пара
Линия розлива во флаконы
Мойка бутылок, флаконов, ампул
Машина наполнения бесшовных желатиновых капсул
Компактор и гранулятор сухого порошка
Сушилка в кипящем слое
Линия рассыпки во флаконы
Смеситель влажного гранулята
Просмотровая машина ампул и флаконов
Мойка инструментов и бинов
Паровой стерилизатор для лабораторий
Мойка лабораторного стекла
Машина теста герметичности ампул
Сухожар-стерилизатор
Пробкомоечная машина
Мельница
Асептический изолятор
Установка ОВ

Источник: данные ФТС РФ

Самыми дорогими среднерыночными ценами являются цены на линию розлива во флаконы и линию наполнения бесшовных желатиновых капсул - …

Наиболее дешевыми являются емкости …

Средняя цена импорта

Средние импортные цены на рассматриваемые виды фармацевтического оборудования приведены в таблице ниже.

Таблица 24. Импортные цены на основные виды фармацевтического оборудования, 2017 гг., цена без НДС

Вид оборудования	Средняя цена импорта, долл. США за 1 шт.
Система приготовления растворов с системами распределения воды и CIP-мойкой
Система получения ОВ
Система получения и распределения ВДИ и ОВ
Емкости для хранения ВДИ и ОВ
Генератор чистого пара
Линия розлива во флаконы
Мойка бутылок, флаконов, ампул
Линия наполнения бесшовных желатиновых капсул
Компактор и гранулятор сухого порошка
Сушилка в кипящем слое
Линия рассыпки во флаконы
Смеситель влажного гранулята
Просмотровая машина ампул и флаконов
Мойка инструментов и бинов
Паровой стерилизатор для лабораторий
Мойка лабораторного стекла
Машина теста герметичности ампул
Сухожар-стерилизатор
Пробкомоечная машина
Мельница

Источник: данные ФТС РФ

По данным федеральной таможенной службы РФ максимальные импортные цены в январе-сентябре 2017 года были зафиксированы для систем водоподготовки, поставленных компанией …

Средние импортные цены на линию розлива во флаконы и линию наполнения бесшовных желатиновых капсул составили …

Наиболее дешевыми являются емкости …

Сравнение цен на отечественное и импортное оборудование

Сравнение среднерыночных цен на отечественное и импортное оборудование проведено для рассматриваемых групп фармацевтического оборудования, где на рынке присутствуют, как российские, так и зарубежные производители. Цены определены по данным игроков рынка, их дистрибьюторов, данным Государственной единой информационной системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru, и данным ФТС по импортно-экспортным поставкам.

Таблица 25. Сравнение цен на отечественное и импортное оборудование, 2017 гг., долл. США (с НДС) за 1 ед.

Вид оборудования	Импортное оборудование	Российское оборудование
Установка ОВ
Емкости для хранения ВДИ и ОВ
Линия розлива во флаконы
Паровой стерилизатор для лабораторий
Сухожар-стерилизатор
Асептический изолятор

Источник: данные ФТС РФ

Данное сравнение является условным, так как технические характеристики и уровень исполнения российского оборудования, особенно технически сложного, отличаются от зарубежных аналогов.

Анализ потребления

 

Насыщенность рынка

Рынок фармацевтического оборудования в России далек от насыщения, так как для многих рассматриваемых сегментов оборудования характерно полное отсутствие российских производителей на рынке. Отечественная фармацевтическая индустрия значительно отстает от уровня развитых стран вследствие недофинансированности, отсутствия частных инвестиций.

В настоящее время данный рынок очень привлекателен для открытия современного производства для потребностей российских фармацевтических компаний.

В результате анализа рынка были выделены следующие виды рассматриваемого оборудования, по которым практически отсутствует российское производство: машина наполнения бесшовных желатиновых капсул, просмотровая машина ампул и флаконов, машина теста герметичности ампул и пробкомоечная машина. Остальные виды оборудования с большой долей импорта на рынке показаны в разделе 6.2.

Оценка доли импортной и российской продукции рассматриваемых групп фармацевтического оборудования показана в таблице ниже.

Таблица 26. Доля импорта и российской продукции рассматриваемых групп фармоборудования на рынке РФ, 2017 гг., в денежном выражении

Вид оборудования	Доля импорта на рынке	Доля РФ на рынке
Чистые помещения
Водоподготовка
Работа со стерильными продуктами
Стерильное смешивание продуктов
Прочие машины

Источник: данные ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

Наибольшая конкуренция на российском рынке фармацевтического оборудования наблюдается в сегментах …

Ниже приведем перечень российских компаний, которые присутствуют в данных сегментах рынках. Дополнительно приведены сайты компаний и данные по объемам выручки от продажи с указанием вида деятельности получения данной выручки (для всех отраслей потребления). Данные указаны при наличии в официальной отчетности ФСГС РФ.

Таблица 27. Основные российские компании, присутствующие на рынке рассматриваемых групп фармоборудования, 2017 г.

Компания	Сайт компании	Декларируемый вид деятельности	Выручка в 2016 г., тыс. руб.
Элементы и оборудование для чистых помещений
Проектирование, монтаж, автоматизация, валидация и контроль чистых помещений
Оборудование для водоподготовки
Работа со стерильными продуктами
Стерильное смешивание продуктов
Прочие машины

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Объем импорта в потреблении

Доля импорта в потреблении рассматриваемых видов фармацевтического оборудования определена на основе анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и оценки объемов российского производства.

Рисунок 18. Доля импорта в потреблении рассматриваемых видов фармацевтического оборудования, 2017 г., % от денежного выражения

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

В итоге средняя доля импорта составляет около 74,5% от общего объема потребления рассматриваемых сегментов фармацевтического оборудования.

Планы по реконструкции фармацевтических предприятий

Планы по реконструкции фармацевтических предприятий России приведены по данным фармацевтических предприятий и основных интернет-ресурсов фармацевтического рынка в России: Фармацевтический Вестник, gmpnews.ru и др.

1. «Полисан» приступил к строительству научно-технологического центра в Санкт-Петербурге. Источник: gmpnews.ru, июль 2017 года

9 августа 2017 года началось строительство здания научно-технологического центра фармацевтической фирмы «ПОЛИСАН». На территории фармацевтического завода по адресу: ул. Салова, д. 72, корп. 2, лит. А была установлена первая свая будущего центра, сообщает пресс-служба компании. Строительство 6-ти этажного здания общей площадью 4 844,05 кв. м и высотой 32,8 м продлится до сентября 2018 года. В новом корпусе будут располагаться лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием для реализации новых проектов по разработке и внедрению в производство оригинальных отечественных лекарственных средств.

2. «Верофарм» и «Бион» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Источник: gmpnews.ru, август 2017 года

«Верофарм» (группа Abbott) объявляет о подписании «Соглашения о стратегическом партнерстве» с компанией «Бион», российским производителем фармацевтических субстанций для выпуска готовых лекарственных форм. В рамках долгосрочного стратегического партнерства будут разработаны высокотехнологичные субстанции для производства лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, а также сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Производство лекарственных средств будет осуществляться на современных производственных площадках «Верофарм» (группа Abbott) в г. Белгороде и пос. Вольгинский Владимирской области. Лекарственные средства, произведенные на базе субстанций «Бион», расширят портфолио «Верофарм» (группа Abbott), формируемого в рамках стратегии по обеспечению пациентов качественными и доступными препаратами.

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

11. …

12.

13.

14.

15.

Рейтинг основных потребителей (ТОП-5) (по объему потребления)

Так как основную долю на рассматриваемом рынке занимает импортная продукция, то рейтинг основных потребителей (ТОП-5) фармацевтического оборудования рассматриваемых видов в 2017 году составлен на основе данных таможенной статистики РФ в январе-сентябре 2017 года.

Таблица 28. Структура импорта фармацевтического оборудования по получателям в январе-сентябре 2017 г.

№	Получатель	Объем импорта, тыс. долл. США	Доля импорта
1
2
3
4	МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД
5	Р-ФАРМ

В итоге основными потребителями (по объему потребления в денежном выражении) среди российских получателей оборудования выделенных сегментов в РФ стали фармацевтические компании …

Далее находятся фармацевтические предприятия …

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

По данным игроков российского рынка при выборе отечественного поставщика оборудования во внимание принимается сразу несколько факторов:

…

При выборе иностранного поставщика компании руководствуются следующими критериями:

…

Частота и динамика потребления

Частота и динамика потребления фармацевтического оборудования определена для 2017 года по данным ФТС по импортно-экспортным поставкам и данным Государственной единой информационной системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru.

Рисунок 19. Частота и динамика потребления фармацевтического оборудования,

***

Источник: ФТС РФ, www.zakupki.gov.ru, оценка MegaResearch

Спрос на фармацевтическое оборудование в 2017 году …

Восприятие ценовой политики существующих поставщиков услуг/продуктов

…

 

 

 

 

 

Выводы

Оценка перспектив рынка на 5 лет, опираясь на перечень основных реконструируемых и планируемых к реконструкции фармацевтических предприятий в России

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

Рекомендации по ассортименту продукции

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

Рекомендации по каналам сбыта продукции

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

71