Анализ рынка медицинской техники для лабораторной диагностики

СОДЕРЖАНИЕ   
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ В РОССИИ, 2021 Г.    6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    6
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    7
1.4. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РАССМАТРИВАЕМОГО РЫНКА    8
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.5.1. По крупнейшим игрокам    9
2.5.1.1. По видам оборудования    9
2. ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ В РОССИИ, 2021 Г. (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ)    13
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2.1. По компаниям-производителям    13
2.2.2. По странам-производителям    18
2.2.3. По компаниям-получателям    19
2.2.4. По видам оборудования    21
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ В РОССИИ, 2021 Г.    23
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    23
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (РОССИЙСКИЕ/ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-15 (ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН, КРУПНЫЕ КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ, РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, ПРИ НАЛИЧИИ)    24
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, виды оборудования)    24
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    27
4.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    27
4.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДО 2027 Г.    27
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    29
 
Список таблиц
Таблица 1. Структура российского рынка медицинской техники для лабораторной диагностики по крупнейшим игрокам с распределением по видам оборудования в стоимостном выражении, 2021 г.    9
Таблица 2. Объем импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.    13
Таблица 3. Структура импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2021 г.    13
Таблица 4. Структура импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в натуральном и стоимостном выражении по странам-производителям, 2021 г.    18
Таблица 5. Структура импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2021 г.    19
Таблица 6. Структура импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в натуральном и стоимостном выражении по видам оборудования, 2021 г.    21
Таблица 7. Оценка уровня конкуренции на рынке медицинской техники для лабораторной диагностики    23
Таблица 8. Профили топ-15 игроков рынка    25
Таблица 9. Оценка объема рынка медицинской техники для лабораторной диагностики в России, 2014, 2021 гг., млрд руб.    27
 
Список рисунков
Рисунок 1. Емкость российского рынка медицинской техники для лабораторной диагностики, млрд руб.    8
Рисунок 2. Структура импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в стоимостном выражении по видам оборудования, 2021 г.    22
Рисунок 3. Прогноз развития рынка медицинской техники для лабораторной диагностики в России в стоимостном выражении, 2022–2027 гг.    28

Общий обзор рынка медицинской техники для лабораторной диагностики в России, 2021 г.

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном исследовании рассмотрены следующие виды медицинской техники для лабораторной диагностики:

1. Автоматический анализатор экстракции; система ПЦР в реальном времени.

2. Автоматический хемилюминесцентный иммуноферментный анализатор.

3. Автоматический гематологический анализатор.

4. Анализатор коагуляции.

5. Флуоресцентный иммуноферментный анализатор.

6. Автоматическая химическая система (систематический компаньон).

7. Анализатор мочи.

8. Автоматическая система обработки жидкостной цитологии.

9. Прочее оборудование (биохимический анализатор крови, анализатор бактериологический, секвенатор, глюкометр, система для цитогенетического анализа, анализатор скорости оседания эритроцитов, анализатор агрегации тромбоцитов, аппарат для оптического подсчета остаточных лейкоцитов, нефелометр микробиологический, система для количественного определения белков, анализатор генетический, анализатор иммунохроматологический, система для иммуноферментного анализа и другие).

По данным различных открытых источников, российский рынок медицинской техники для лабораторной диагностики является …

Помимо этого, практически все российские предприятия используют …

Оценка объема и динамики рынка, 2021 г. (в стоимостном выражении)

Оценка объема российского рынка рассматриваемой медицинской техники для лабораторной диагностики в 2021 году проводилась аналитиками MegaResearch экспертно на основании данных из открытых источников, а также анализа ВЭД. 

По оценке аналитиков, общий объем рынка рассматриваемой в исследовании медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в 2021 году составил … руб.

В целом, по данным ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС», объем рассматриваемого рынка в России в 2021 году …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

В ходе проведения исследования, а также анализа открытых источников информации были выделены следующие тенденции российского рынка медицинской техники для лабораторной диагностики:

…

Оценка емкости рассматриваемого рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Оценка емкости российского рынка медицинской техники для лабораторной диагностики проводилась на основании данных об общемировом спросе на оборудование для лабораторной диагностики. По данным ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС», общий объем рассматриваемого рынка в России …

Следовательно, потенциальная емкость российского рынка медицинской техники для лабораторной диагностики, по экспертной оценке аналитиков MegaResearch, …

Рисунок 1. Емкость российского рынка медицинской техники для лабораторной диагностики, млрд руб.

Источник: данные открытых источников, оценка MegaResearch

Таким образом, рынок медицинской техники для лабораторной диагностики в России …

Оценка структуры рынка, 2021 г. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам2.5.1.1. По видам оборудования

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам с распределением по видам оборудования была проведена на основании анализа данных ФТС России и представлена ниже в таблице. Распределение по видам оборудования для лабораторной диагностики выполнено на основании перечня, представленного в п. 2.1 данного исследования. В «Прочее» были отнесены декларации без указания вида поставляемого оборудования для лабораторной диагностики.

Таблица 1. Структура российского рынка медицинской техники для лабораторной диагностики по крупнейшим игрокам с распределением по видам оборудования в стоимостном выражении, 2021 г.

Источник: ФТС России, данные открытых источников, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшие доли в структуре российского рынка медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в 2021 году в стоимостном выражении занимают компании …

Оценка внешнеторговых поставок на рынке техники для лабораторной диагностики в России, 2021 г. (по данным ФТС России)

Оценка объема и динамика импорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в 2021 году проводилась на основании анализа данных ФТС России и представлена ниже в таблице. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС.

Таблица 2. Объем импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

Источник: ФТС России

Таким образом, общий объем импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в 2021 году составил …

Структура импорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка структуры импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в 2021 году также проводилась на основании анализа данных деклараций ФТС России. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС.

По компаниям-производителям

Ниже представлена структура импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в 2021 году по компаниям-производителям (топ-30 компаний, остальные суммарно учтены в графе «Прочие»).

Таблица 3. Структура импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2021 г.

Источник: ФТС России

Таким образом, наибольшие доли в структуре импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в 2021 году в стоимостном выражении занимают компании …

По странам-производителям

Ниже представлена структура импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в 2021 году по странам-производителям.

Таблица 4. Структура импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в натуральном и стоимостном выражении по странам-производителям, 2021 г.

Источник: ФТС России

Таким образом, наибольшие доли в структуре импорта медицинской техники для лабораторной диагностики по странам-производителям в РФ в 2021 году в стоимостном выражении занимают …

По компаниям-получателям 

Ниже представлена структура импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в 2021 году по компаниям-получателям (топ-30 компаний, остальные суммарно учтены в графе «Прочее»).

Таблица 5. Структура импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2021 г.

Источник: ФТС России

Таким образом, наибольшие доли импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в 2021 году в стоимостном выражении приходятся на …

По видам оборудования 

Структура импорта по видам оборудования для лабораторной диагностики в РФ в 2021 году составлена на основании перечня, представленного в п. 2.1 данного исследования. В «Прочее» также были отнесены декларации без указания вида поставляемого оборудования для лабораторной диагностики.

По результатам анализа деклараций ФТС России импортных поставок автоматических анализаторов экстракции и автоматических химических систем (систематический компаньон) в 2021 году в РФ обнаружено не было. Возможно, что данная продукция поставлялась без указания вида поставляемого оборудования.

Ниже в таблице и на графике представлена структура импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в 2021 году по видам оборудования.

Таблица 6. Структура импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в натуральном и стоимостном выражении по видам оборудования, 2021 г.

Источник: ФТС России

Рисунок 2. Структура импорта медицинской техники для лабораторной диагностики в РФ в стоимостном выражении по видам оборудования, 2021 г.

Источник: ФТС России

Таким образом, суммарно 8 выделенных видов медицинского оборудования для лабораторной диагностики занимают около …

Конкурентный анализ и производство на рынке техники для лабораторной диагностики в России, 2021 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на рынке техники для лабораторной диагностики в России.

Таблица 7. Оценка уровня конкуренции на рынке медицинской техники для лабораторной диагностики

Источник: экспертная оценка MegaResearch

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось …

 Крупнейшие игроки рынка (российские/иностранные производители), топ-15 (представители недружественных стран, крупные китайские компании, российские компании, при наличии)

Для выбора топ-15 крупнейших компаний на рынке был проведен анализа ВЭД по данным ФТС России, а также анализ прочих открытых источников. В результате было установлено, что крупнейшими игроками рынка в стоимостном выражении являются ... 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, виды оборудования)

Ниже представлены профили топ-15 игроков рынка.

Таблица 8. Профили топ-15 игроков рынка

Источник: открытые данные компаний

Прогнозы и выводы

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Сдерживающие факторы: 

• …

• …

• …

• …

• …

Факторы роста:

• …

• …

• …

• …

• …

Перспективы и прогноз развития рынка медицинской техники для лабораторной диагностики до 2027 г.

Для прогнозирования дальнейшего развития российского рынка медицинской техники для лабораторной диагностики была произведена оценка объема рынка в 2014 и 2021 гг. в стоимостном выражении и рассчитан показатель CAGR за период 2014–2021 гг., который составил …

Таблица 9. Оценка объема рынка медицинской техники для лабораторной диагностики в России, 2014, 2021 гг., млрд руб.

Источник: данные ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС», прочие открытые источники, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, …

Рисунок 3. Прогноз развития рынка медицинской техники для лабораторной диагностики в России в стоимостном выражении, 2022–2027 гг.

Источник: данные открытых источников, оценка MegaResearch

По данным представленного прогноза, к 2027 году объем российского рынка медицинской техники для лабораторной диагностики в стоимостном выражении …

Ключевые выводы по исследованию

Ниже представлены ключевые выводы по исследованию:

…